インド金属加工市場規模とシェア

インド金属加工市場（2025年 - 2030年）

モルドーインテリジェンスによるインド金属加工市場分析

インドの金属加工市場規模は2025年に80億1,000万米ドルで、2030年までに108億8,000万米ドルに達し、年平均成長率6.32%で成長すると予測される。成長はPM Gati Shaktiの下での大規模インフラ展開、防衛オフセットの増加、再生可能エネルギー設備の拡大によって牽引される[1]Shri Piyush Goyal, "PM Gati Shakti National Master Plan Progress Report 2025," Ministry of Commerce & Industry, commerce.gov.in。機械加工が主要サービスであり続けるが、航空宇宙、データセンター、グリーン水素プロジェクトが軽量で高精度の組立品を要求するため、溶接とアルミニウム加工が最も急速に成長している。南部の製造クラスターは防衛コリドーとインダストリー4.0の採用から恩恵を受け、一方で西部のハブは依然として大型鉄鋼・物流投資の大部分を引き付けている。インドの金属加工市場は、変動する粘結炭コストをヘッジし、厳しさを増す環境規制に準拠しながら、データセンターや既製建物にモジュラーソリューションを供給できる統合型プレーヤーを引き続き優遇している。

主要レポートポイント

  • サービス種類別では、機械加工が2024年のインド金属加工市場シェアの33.4%を占めてトップ；溶接は2030年まで年平均成長率7.01%で拡大すると予測される。
  • 材料別では、炭素鋼が2024年のインド金属加工市場規模の45.67%を占め、一方でアルミニウム加工が2030年まで最も速い年平均成長率7.63%を記録する。
  • エンドユーザー産業別では、建設・インフラが2024年に35%の売上シェアを保持；航空宇宙・防衛が2030年まで最高の年平均成長率7.85%を示す。
  • 地域別では、西部インドが2024年に32%の売上シェアで首位、一方で南部インドは2030年まで年平均成長率7.00%での成長が予測される。

セグメント分析

サービス種類別：機械加工の優位性と溶接の加速

機械加工は2024年のインド金属加工市場シェアの33.4%を占め、航空宇宙、自動車、防衛契約に対応する多軸CNC工場のネットワークによって支えられている。HurcoのChatCNCに代表されるAI対応CAMソフトウェアの採用は、プログラミング時間を短縮し主軸利用率を向上させ、工場が輸出要請に迅速に対応できるようにしている。自動化アップグレードは熟練労働力不足を和らげ、高価値組立品のロットサイズ1生産を可能にする。

溶接は規模は小さいものの、高層インフラ、風力タワー、LNGモジュールが特殊な非破壊検査接合を必要とするため、最も速い年平均成長率7.01%を記録している。統合型プレーヤーはロボットMIGラインとリアルタイム溶接プール分析を組み込んで、品質コードと圧縮されたプロジェクトスケジュールの両方を満たしている。切断サービスは25mm炭素鋼を3m/分で切断するファイバーレーザーシステムから恩恵を受け、成形セルはサーボプレスブレーキを使用して先進高張力鋼を曲げている。パンチング、スタンピング、仕上げセグメントは環境規範に合わせるため、インライン集塵と水性塗料ブースにアップグレードしている。SAMARTH Udyog Bharat 4.0プログラムは、プネとベンガルールの体験センターを通じてこれらのアップグレードを支援し、インドの金属加工市場内の技術対応工場に新たな注文を導いている。

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材料別：アルミニウム革新に挑戦される炭素鋼のリーダーシップ

炭素鋼は2024年のインド金属加工市場規模の45.67%を占め、1億4,360万トンの国内粗鋼生産と輸送、電力、建設からの強い需要によって支えられている[4]Indian Brand Equity Foundation, "Indian Steel Industry Report 2025," IBEF, ibef.org。パラディップとガドチローリの設備拡張が稼働開始するに伴い、国内消費は2024-25年度に9-10%上昇する見込みである。

しかし、アルミニウム加工は年平均成長率7.63%で成長し、軽量化を必要とする胴体パネル、地下鉄車両シェル、太陽光追尾装置ビームによって加速されている。航空宇宙大手は認証済み摩擦撹拌溶接と多合金機械加工能力を要求し、サプライヤーを真空焼鈍炉と5軸ガントリーフライス盤への投資に駆り立てている。ステンレス・合金鋼量は防衛造船業と歩調を合わせて上昇し、Jindal Stainlessの生産能力増強とインドネシア合弁事業によって支えられている。銅と特殊合金は、電気自動車ステーターバーと送電網部品を目指すJSWの計画されたオディシャ州50万トン製錬所からシェアを獲得している。国家重要鉱物ミッションは、ニッケル、チタン、レアアース鉱床の探査資金を割り当てることで、これらの動きを補完している。

エンドユーザー産業別：建設の強さ対航空宇宙の加速

建設・インフラは2024年に35%の売上を提供し、6兆8,400億インドルピー相当の活性化された高速道路入札パイプラインと複合輸送回廊近くの物流ゾーンの展開によって支えられている。製造業者は開発者が完成ボーナスを追求するペースで橋梁桁、駅屋根、プレキャスト型枠を生産している。

航空宇宙・防衛は年平均成長率7.85%で最も速いセグメントであり、ハイデラバードの胴体工場、ベンガルールのエンジンハウジングクラスター、今後のAMCA機体を活用している。コーチン造船所の新ドライドックに支えられた軍事造船所は、2万3,000トンのリフト能力まで船体セクションを委託している。鉄道、自動車、送電網、海洋注文は基本量を補完し、インドの金属加工市場全体で多様な需要マトリックスを完成させている。

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地理的分析

西部インドは2024年売上の32%を生み出し、マハーラーシュトラ州とグジャラート州が大型鉄鋼、港湾、石油化学投資を確保する中で極めて重要であり続けている。1兆インドルピー相当のJSWの計画されたガドチローリ2,500万トン鉄鋼複合施設は、数十年にわたる板材切断と重溶接契約を生み出すであろう。グジャラート州の1兆米ドル製造野心はカンドラ港とムンドラ港を活用し、原材料バックホールと輸出フローを確保している。自動車クラスターと国際海運への近接性は物流コストを削減し、インドの金属加工市場内での西部インドのリーダーシップを維持している。

南部インドは年平均成長率7.00%で最も速い上昇者であり、カルナータカ州とタミル・ナドゥ州の防衛コリドー、世界クラスの鋳造所、エレクトロニクス組立業者を活用している。コーチン造船所の27億6,900万インドルピーのドライドック追加により、2万2,000トン重量のLNG船セクションの製造が可能になる。ベンガルールのクラウドサービスブームは安定したラック、中二階、冷水配管注文を生み出している。チェンナイのEVとバッテリー工場は薄肉アルミニウムスタンピングに依存し、ホスールの航空宇宙部品施設は開発サイクルを短縮するため3Dプリンティング工具を採用している。

北部・東部地帯はニッチ需要に貢献している。デリー首都圏の自動車OEMはプレスハードニングラインを必要とし、パンジャブ州の農機セクターは中厚板材とパイプ切断材を消費している。東部インドは鉄鉱石原料を容易に享受するが、フェロアロイ炉を圧迫する高い電力料金に悩まされている。Gati Shakti高速道路が第2層都市を開放するに伴い中央インドは価値連鎖を上昇させ、ベンダーが48時間以内に溶接梁と格子タワーを全国サイトに出荷できるようにしている。総合的に、地域の強みと制約がインドの金属加工市場全体で多様化した成長を形成している。

競争環境

インドの金属加工市場における成功は、技術的進歩と費用効果的な運営のバランスを取る企業の能力にますます依存している。市場リーダーは先進製造能力、労働力開発、デジタル変革イニシアティブへの投資を通じて地位を強化している。設計から設置までのエンドツーエンド金属加工ソリューションを提供し、品質を維持し納期を守る能力は、競争優位性を維持するために重要になっている。企業はまた、進化する顧客の好みと規制要求に合わせるため、持続可能な実践とグリーン製造能力の開発に注力している。

新興プレーヤーと競争企業にとって、市場シェア成長への道は、技術能力を段階的に構築しながらニッチセグメントを特定し、サービスを提供することにある。特殊アプリケーションと産業固有ソリューションへの注力は、小規模プレーヤーが強力な市場地位を確立する機会を提供している。成功要因には、強固なサプライヤー関係の構築、品質管理システムへの投資、効率的なプロジェクト管理能力の構築が含まれる。現地製造とサプライチェーンレジリエンスへの重点の高まりは、国内プレーヤーが市場地位を強化する機会を提示し、一方で国産製造への規制支援が市場拡大にとって有利な環境を創造している。

インド金属加工業界リーダー

  1. Salasar Techno Engineering Ltd

  2. Kirby Building Systems

  3. Zamil Industrial Investment Co

  4. Pennar Group

  5. ISGEC Heavy Engineering Ltd

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の業界動向

  • 2025年6月：コーチン造船所がHD現代とINR 1兆円プロジェクトの戦略協力協定に署名し、国内造船規模を押し上げ。
  • 2025年6月：ダッソー・アビエーションとタタ・アドバンスト・システムズがハイデラバードでのラファール胴体作業について4つの生産移転協定に署名、2028年度から年間24機。
  • 2025年4月：JSWグループが2029年までにオディシャ州で50万MT銅製錬所建設に1,200億INRを発表。
  • 2025年3月：ヒンドスタン・エアロノーティクスが2047年までに126機を目標とする先進中型戦闘機の共同生産に4社の民間企業を招聘。

インド金属加工業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究仮定と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 再生可能エネルギー設備製造需要の急増
    • 4.2.2 政府「Gati Shakti」インフラパイプラインが鉄鋼加工を加速
    • 4.2.3 防衛オフセットと「Make in India」が精密加工を刺激
    • 4.2.4 重構造モジュールを必要とする急速なデータセンター建設
    • 4.2.5 第2層・第3層都市での既製建物の採用
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 変動する粘結炭輸入コストが投入価格を押し上げ
    • 4.3.2 中小企業製造業者の慢性的電力供給ボトルネック
    • 4.3.3 断片化されたサプライチェーンが輸出級品質保証を制限
    • 4.3.4 環境コンプライアンス（EPRと炭素）コスト負担
  • 4.4 価値・サプライチェーン分析
  • 4.5 政府規制と主要イニシアティブ
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 業界魅力度 - ポーターの5つの力
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 供給者の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争の激しさ
  • 4.8 インド金属加工市場への最近のグローバル混乱の影響

5. 市場規模と成長予測（価値、10億米ドル）

  • 5.1 サービス種類別
    • 5.1.1 切断
    • 5.1.2 成形・曲げ
    • 5.1.3 溶接
    • 5.1.4 機械加工
    • 5.1.5 パンチング・スタンピング
    • 5.1.6 仕上げ・表面処理
    • 5.1.7 その他（組立など）
  • 5.2 材料別
    • 5.2.1 炭素鋼
    • 5.2.2 ステンレス・合金鋼
    • 5.2.3 アルミニウム
    • 5.2.4 その他（銅、真鍮、特殊合金、薄板金属（CRCA、GI、HR））
  • 5.3 エンドユーザー産業別
    • 5.3.1 建設・インフラ
    • 5.3.2 自動車・自動車部品
    • 5.3.3 鉄道・地下鉄
    • 5.3.4 電力・公共事業
    • 5.3.5 航空宇宙・防衛
    • 5.3.6 石油・ガス・精製
    • 5.3.7 海洋・造船
    • 5.3.8 製造業（重機械・民生品）
    • 5.3.9 その他（ジョブショップ、農業機械、電気機器、民生品など）
  • 5.4 地域別
    • 5.4.1 西部インド（マハーラーシュトラ州、グジャラート州、ゴア州）
    • 5.4.2 南部インド（タミル・ナドゥ州、カルナータカ州、テランガナ州、アンドラ・プラデーシュ州、ケララ州）
    • 5.4.3 北部インド（デリー首都圏、ハリヤナ州、パンジャブ州、ウッタル・プラデーシュ州、ウッタラーカンド州、ヒマーチャル・プラデーシュ州、ラージャスターン州）
    • 5.4.4 東部インド（西ベンガル州、ジャールカンド州、オディシャ州、ビハール州）
    • 5.4.5 中央インド（マディヤ・プラデーシュ州、チャッティースガル州）

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Larsen & Toubro Ltd
    • 6.4.2 Kirby Building Systems India
    • 6.4.3 Zamil Industrial Investment Co.
    • 6.4.4 ISGEC Heavy Engineering Ltd
    • 6.4.5 Pennar Industries Ltd
    • 6.4.6 Salasar Techno Engineering Ltd
    • 6.4.7 JSW Severfield Structures Ltd
    • 6.4.8 Godrej Process Equipment
    • 6.4.9 Diamond Engineering (India) Pvt Ltd
    • 6.4.10 TEMA India Ltd
    • 6.4.11 Novatech Projects (India) Pvt Ltd
    • 6.4.12 Karamtara Engineering Pvt Ltd
    • 6.4.13 Bharat Heavy Electricals Ltd (Fabrication Div.)
    • 6.4.14 Tata Projects Ltd
    • 6.4.15 Welspun Corp Ltd
    • 6.4.16 Hindustan Dorr-Oliver Ltd
    • 6.4.17 Jindal Stainless - Fabrication Unit
    • 6.4.18 Bharat Forge Ltd (Fabrication Business)
    • 6.4.19 Essar Heavy Engineering Services
    • 6.4.20 Techno-Fab Engineering Ltd*

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズ評価
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インド金属加工市場レポート範囲

金属加工とは、組立、切断、曲げ加工によって金属構造物を構築することを指す。これは機械、部品、構造物を原材料から作成することを含む付加価値プロセスである。

インドの金属加工市場は材料種類別（鉄鋼、アルミニウム、その他）、エンドユーザー産業別（製造業、電力・公共事業、建設、石油・ガス、その他のエンドユーザー産業）、サービス別（鋳造、鍛造、機械加工、溶接・配管、その他のサービス）に区分される。本レポートは上記すべてのセグメントについて、インドの金属加工業界の市場規模と予測を価値（米ドル）で提供している。

サービス種類別
切断
成形・曲げ
溶接
機械加工
パンチング・スタンピング
仕上げ・表面処理
その他（組立など）
材料別
炭素鋼
ステンレス・合金鋼
アルミニウム
その他（銅、真鍮、特殊合金、薄板金属（CRCA、GI、HR））
エンドユーザー産業別
建設・インフラ
自動車・自動車部品
鉄道・地下鉄
電力・公共事業
航空宇宙・防衛
石油・ガス・精製
海洋・造船
製造業（重機械・民生品）
その他（ジョブショップ、農業機械、電気機器、民生品など）
地域別
西部インド（マハーラーシュトラ州、グジャラート州、ゴア州）
南部インド（タミル・ナドゥ州、カルナータカ州、テランガナ州、アンドラ・プラデーシュ州、ケララ州）
北部インド（デリー首都圏、ハリヤナ州、パンジャブ州、ウッタル・プラデーシュ州、ウッタラーカンド州、ヒマーチャル・プラデーシュ州、ラージャスターン州）
東部インド（西ベンガル州、ジャールカンド州、オディシャ州、ビハール州）
中央インド（マディヤ・プラデーシュ州、チャッティースガル州）
サービス種類別 切断
成形・曲げ
溶接
機械加工
パンチング・スタンピング
仕上げ・表面処理
その他（組立など）
材料別 炭素鋼
ステンレス・合金鋼
アルミニウム
その他（銅、真鍮、特殊合金、薄板金属（CRCA、GI、HR））
エンドユーザー産業別 建設・インフラ
自動車・自動車部品
鉄道・地下鉄
電力・公共事業
航空宇宙・防衛
石油・ガス・精製
海洋・造船
製造業（重機械・民生品）
その他（ジョブショップ、農業機械、電気機器、民生品など）
地域別 西部インド（マハーラーシュトラ州、グジャラート州、ゴア州）
南部インド（タミル・ナドゥ州、カルナータカ州、テランガナ州、アンドラ・プラデーシュ州、ケララ州）
北部インド（デリー首都圏、ハリヤナ州、パンジャブ州、ウッタル・プラデーシュ州、ウッタラーカンド州、ヒマーチャル・プラデーシュ州、ラージャスターン州）
東部インド（西ベンガル州、ジャールカンド州、オディシャ州、ビハール州）
中央インド（マディヤ・プラデーシュ州、チャッティースガル州）
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レポートで回答される主要質問

現在のインド金属加工市場規模と2030年までの予想成長は？

市場は2025年に80億1,000万米ドルと評価され、2030年までに108億8,000万米ドルに達し、年平均成長率6.32%を反映すると予測される。

今日最大のシェアを持つサービスと材料セグメントは？

機械加工が33.4%のシェアでサービスをリードし、一方で炭素鋼は材料需要の45.67%を占める。

製造サービスの需要を牽引する主要要因は？

大規模Gati Shaktiインフラプロジェクト、再生可能エネルギー設備製造、防衛オフセット、急速なデータセンター建設が持続的な注文を生み出している。

金属加工で最も急速に拡大しているインド地域は？

航空宇宙・防衛コリドーに支えられた南部インドは、2030年まで年平均成長率7.00%での成長が予測される。

最終更新日:

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