インド糖尿病機器市場規模およびシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 2.25 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 2.52 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 2.28% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるインド糖尿病機器市場分析
インド糖尿病機器市場は2025年に22.5億米ドルと評価され、2030年までに25.2億米ドルに達すると予測され、年率2.28％で拡大しています。インド糖尿病機器市場を形成する構造的変化には、44の旧輸入機器カテゴリーをカバーする19のグリーンフィールドプロジェクトを承認した政府の生産連動インセンティブ（PLI）制度があります。デジタルヘルスの導入が増加しており、アポロシュガーなどのプラットフォームを使用してリモートモニタリングを行う患者は40万人を超えています。公的制度における持続血糖測定（CGM）償還パイロット、薬局主導プログラムの拡大、雇用者出資デジタル給付がアクセスを拡大していますが、消耗品への高いGSTと不安定なコールドチェーン物流が成長を制約しています。多国籍企業と国内企業は、製造の現地化、接続ソリューションの統合、2級・3級都市に到達する流通拠点の確保を競っています。
主要レポートポイント
- 機器タイプ別では、モニタリング機器が2024年のインド糖尿病機器市場の58.12％の収益シェアでリードし、管理機器は2030年まで年率3.54％で最も速い成長を予測しています。
- エンドユーザー別では、在宅医療環境が2024年のインド糖尿病機器市場シェアの67.85％を占め、病院および専門クリニックは2030年まで年率4.12％で前進しています。
- 患者タイプ別では、2型糖尿病が2024年のインド糖尿病機器市場規模の92.14％のシェアを占め、2030年まで年率3.89％で拡大すると予想されています。
- 販売チャネル別では、薬局小売が2024年の収益の68.19％を支配していますが、eコマースおよび直接消費者プラットフォームが年率4.25％でペースを上げています。
インド糖尿病機器市場の動向と洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | （～）％ CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 若年層における肥満有病率の増加による糖尿病早期発症の増加 | +0.8% | 国内全体、都市部メトロでより高い影響 | 中期（2～4年） |
| CGMセンサーの公的償還拡大 | +0.4% | 国内全体、1級都市での早期利益 | 長期（≥4年） |
| 2型糖尿病の有病率増加および早期発症 | +0.6% | 国内全体、農村部での加速 | 長期（≥4年） |
| 薬局主導糖尿病管理プログラム | +0.3% | 国内全体、2級・3級都市重点 | 中期（2～4年） |
| 地域機器生産のための政府PLI制度 | +0.5% | 国内全体、製造ハブ集中 | 長期（≥4年） |
| 雇用者出資ヘルステック給付プラットフォーム | +0.2% | 都市部メトロおよび企業センター | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
若年層における肥満有病率の増加による糖尿病早期発症の増加
政府調査によると、15～49歳の女性の24％、男性の23％が過体重または肥満であり、糖尿病の発症を加速し、技術中心のモニタリングへの機器需要をシフトさせています。若い患者は指穿刺血糖測定器よりもCGMをより容易に採用し、都市部メトロでの急速な普及を促進しています。デジタルプラットフォームでは35歳未満のユーザーからの高いエンゲージメントが報告され、臨床医は疾患経過の早い段階で継続的なモニタリングをますます推奨しています。代謝症候群を促進する都市型ライフスタイルの拡大は、高度な機器の対象市場を拡大し、製造業者に若年層向けの製品ラインの立ち上げを促しています。
CGMセンサーの公的償還拡大
中央政府健康制度および従業員国家保険公社の下でのパイロットプログラムは、現在1型および インスリン依存性2型患者のCGMセンサーを償還しています。ICICI Lombardなどの民間保険会社は機器カバレッジをバンドルした糖尿病プランをリリースしていますが、償還上限は小売価格を下回ったままで、大規模な採用を制限しています。時間の経過とともに、より広いカバレッジが数量成長を促し、製造業者に公的予算と一致した価格帯を満たすための生産の現地化を促すと予想されます。
2型糖尿病の有病率増加および早期発症
スクリーニングデータでは、検査を受けたインド人の49.43％が異常血糖を呈し、27.18％が糖尿病、22.25％が前糖尿病でした。2級・3級都市では、都市化の進展とともに有病率が加速しており、医療提供者が早期スクリーニングイニシアティブを導入しています。機器メーカーは、より広い年齢層にわたる生涯にわたるモニタリングのニーズを満たすようにポートフォリオを調整し、デジタル治療薬はCGMデータと行動コーチングを組み合わせてHbA1c レベルを減少させています。
薬局主導糖尿病管理プログラム
薬局チェーン、特にダノンとのアポロ24/7のスーパー6糖尿病プログラムは、機器販売、栄養製品、デジタルコーチングをコミュニティレベルで融合しています。2級・3級都市でしばしば第一線の健康アドバイザーである薬剤師は、現在CGMデータを解釈し、機器使用を指導し、薬物遵守についてカウンセリングするトレーニングを受けています。電子薬局はテレコンサルトと同日配送を統合し、包括的なケアパスウェイ内に機器を埋め込むオムニチャネルモデルを強化しています。
地域機器生産のための政府PLI制度
PLIプログラムは、123万クロールルピーのコミット投資で32の医療機器申請を承認し、以前に輸入された39の機器タイプの国内製造を可能にしました[1]Press Information Bureau, "PLI Scheme Benefits Medical Device Manufacturing," pib.gov.in。ヒマーチャル・プラデーシュ州とタミル・ナードゥ州の新興ハブは、グローバルセンサー専門知識とインドの製造規模を組み合わせた合弁事業を誘致しています。Morepen Labsなどの企業は、2026年度までに年間血糖測定器容量を500万台に倍増させながら、国内価格感度に合わせた低コストCGMの研究開発に資金を投入しています。
制約影響分析
| 制約 | （～）％ CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 検査消耗品への高いGST税率（12％） | -0.3% | 国内全体、価格敏感セグメントでより高い影響 | 短期（≤2年） |
| 3級都市でのインスリンカートリッジのコールドチェーンの不完全さ | -0.2% | 3級都市および農村地域 | 中期（2～4年） |
| 一次医師のCGM処方認識の低さ | -0.4% | 国内全体、2級・3級都市で急激な影響 | 中期（2～4年） |
| 接続ポンプに関するデータプライバシーの懸念 | -0.1% | 都市部メトロおよび技術に精通した人口統計 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
検査消耗品への高いGST税率（12％）
血糖測定器試験紙への12％のGSTは、頻繁な検査者の継続コストを押し上げ、低所得患者の遵守を阻害しています。擁護者は、救命薬に匹敵する税制優遇措置を達成するために、必須機器としての再分類を求めています。価格圧力は、時間の経過とともに支払いを分散するオンラインプラットフォームからのバンドルストリップサブスクリプションモデルを支持していますが、準都市地域での全体的な普及は制約されたままです。
3級都市でのインスリンカートリッジのコールドチェーンの不完全さ
保管および輸送中の温度逸脱はインスリンの効力を損ない、ポンプやスマートペンなどの高度な配送システムへの信頼を弱めます[2]N. Sathish et al., "Digital Health Interventions in Indian Diabetes Care," ncbi.nlm.nih.gov。物流プロバイダーはモニター付きコールドルームとソーラー電源冷蔵に投資していますが、インドの広大な地理にわたってカバレッジギャップが持続しています。耐熱性製剤とオンデバイス温度アラートを提供する製造業者は、サービスが行き届いていない地区で競争上の優位性を得ています。
セグメント分析
機器タイプ別：管理成長にもかかわらずモニタリング機器がリード
モニタリング機器は2024年収益の58.12％を保持し、インドの7,700万人の糖尿病患者にとってその基盤的役割を強調しています。モニタリング製品のインド糖尿病機器市場規模は、商品化が価格競争を促進するため、年率2.1％で拡大すると予測されています。持続血糖測定は、センサー精度向上とモバイルアプリ統合に支援され、モニタリングポートフォリオ内で従来の血糖測定器を上回っています。一方、インスリンポンプ、スマートペン、配送アクセサリーで構成される管理機器は年率3.54％を記録しています。クローズドループシステムを実装する病院と、ポンプをカバーする雇用者健康プランが、セグメント成長を推進しています。手頃さが改善し、バンドル償還が拡大するにつれ、管理機器のインド糖尿病機器市場シェアは上昇する可能性があります。
価格格差は依然として際立っています：アボットの廃止されたINR 2,000のLibre Proは以前は障壁を下げましたが、現在の代替品はINR 5,000を超えています。再利用可能な送信機と低コストセンサーを探求する国内参入企業は、手頃さの回復を目指しています。三次センターからの研究では、指穿刺コホートと比較してCGMユーザーの間でHbA1c が1.1パーセントポイント低下することが明らかになりました。証拠は継続的なモニタリングに対する臨床医の擁護を支持し、裕福な都市ニッチを超えた長期的な普及を拡大しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
患者タイプ別：2型糖尿病の優位性が市場進化を推進
2型患者は収益の92.14％を占め、ライフスタイルリスク要因により最も急成長する集団を代表しています。2型ユーザーに関連するインド糖尿病機器市場規模は、2030年まで年率3.89％で着実に上昇すると予測されています。早期発症診断は購買行動をシフトさせます。若い専門家は、フィットネスアプリと同期する接続機器を要求し、退職者は基本的な血糖測定器にとどまっています。スマートフォンプラットフォームを介して配信されるデジタルツイン介入は、対照研究で2型ユーザーの89％がHbA1c 7％未満を達成するのに役立ちます。
2型患者は、より少ないものの、ポンプ、CGM、パッチペンの一人当たりの重い消費者であり続けています。クローズドループアルゴリズムの継続的なイノベーションは、まずこのコホートを対象とし、時間の経過とともにコスト削減が2型適応症にフィルタリングされます。妊娠糖尿病およびその他の特定の糖尿病カテゴリーは、妊娠中の病院ベースのCGMレンタルモデルによって対処される高緊急度ニッチを形成しています。
エンドユーザー別：施設成長の中で在宅医療環境が支配
在宅医療環境は2024年売上の67.85％に貢献し、家庭管理の疾患ルーチンと家族中心の介護を反映しています。遠隔医療統合は、臨床医がクラウドデータを介してリモートで治療を調整するため、遵守を強化します。年率4.12％で成長する病院および専門クリニックは、病棟全体のCGMダッシュボードとインスリンポンプレンタルプログラムに投資しています。これらの施設は、機器供給業者が手数料を血糖コントロール目標と一致させるリスク共有契約をパイロットしており、これは新興のバリューベース購買モデルです。
サービスとしての機器提供は、ネットワーク化CGMリーダーと分析ソフトウェアを採用する公立病院の資本障壁を下げます。その結果、施設需要は、退院後の在宅継続のための消費者グレードの使いやすさを保持しながら、電子健康記録との相互運用性を重視する製品ロードマップに影響を与えます。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
販売チャネル別：eコマースが従来の薬局流通を破壊
薬局小売は、信頼、詰め替えの便利さ、薬剤師主導のカウンセリングによって支持され、68.19％の市場シェアを保持しています。しかし、eコマースを介して取引されるインド糖尿病機器市場規模は、配送速度と透明な価格設定が技術に精通した買い物客を引き付けるため、年率4.25％を記録しています。Tata 1mgとPharmEasyは現在、メトロで19分間の薬配送を約束し、ロイヤルティプラン内でCGMセンサーとストリップサブスクリプションをバンドルしています。
農村部の普及はハイブリッドモデルに依存しています。地元の薬剤師は電子薬局ポータルに注文された当日注文を履行し、ラストマイルサービスを保証しながらコミッションを獲得しています。製造業者は、デジタル保証登録とアプリ内チュートリアルビデオを提供することで対応し、物理的な販売時点でのアフターサービス負担を軽減しています。
地理分析
1級メトロ（ムンバイ、デリーNCR、ベンガルール、チェンナイ）は、専門内分泌学センター、高い一人当たり所得、密な薬局ネットワークを有するため、2024年支出のほぼ60％を吸収しました。都市消費者は、CGM、スマートペン、クラウド接続ポンプの早期採用を示し、製品発売に肥沃な土壌を提供しています。
プネ、ジャイプール、コインバトールなどの2級ハブは年率5％を超える平均を上回る成長を示しています。中間層所得の増加、民間病院の拡大、州主催のNCD スクリーニングキャンペーンが認識を向上させ、中価格血糖測定器とサブスクリプションストリップパックの需要を押し上げています。機器企業は、地域で共鳴する多言語パッケージングとフリーダイヤルヘルプラインのために地域流通業者と提携しています。
3級町および農村ベルトは、浸透不足のままです。課題には、不完全なコールドチェーン、医師不足、高い自己負担支出があります。革新的なアウトリーチ（バッテリー駆動CGMリーダーとソーラークーラーを装備したモバイルヘルスバン）が可能性を実証しています。スマートフォンアプリを武装したコミュニティヘルスワーカーは、患者のメーター使用を指導し、マイクロ貸付プラットフォームは12ヶ月の分割払いでスターターキットを融資しています。
地域全体で、インド糖尿病機器市場は、アクセスギャップを狭めるデジタルブリッジを見ています。メトロセンターから発信される遠隔内分泌学セッションは、遠隔地区の複雑な患者を管理し、48時間以内にCGMセンサーの宅配便発送をトリガーします。したがって、成長軌道は、農村包摂と都市洗練をバランスする広範な医療デジタル化を反映しています。
競合環境
競争は適度に集中しています。5大プレーヤーが2024年収益のおよそ45％を支配しました。アボットはCGMセンサーをリード、メドトロニクスはポンプを支配、デックスコムは高精度ウェアラブルに焦点、ライフスキャンはストリップで優れ、Morepen Labsはバリューセグメント血糖測定器を固定しています。国内参入企業は、Make-in-India現地化閾値を満たすことで政府入札をますます勝ち取っています。
戦略的動きは、ハードウェア、ソフトウェア、サービスの収束を示しています。アボットとメドトロニクスは、ハイブリッドクローズドループ治療のためにLibreセンサーとMiniMedポンプを統合するグローバルパートナーシップを形成し、地域臨床試験の終了後のインドリリースを目標としています[3]Abbott Laboratories, "Real-World Evidence on Libre Sensor," abbott.com。Morepen Labsは年間500万台のメーター容量を倍増し、韓国センサー企業i-SENSと手頃なCGMを共同開発しています。デジタルスタートアップBeatOは2024年3月にNovique Healthを買収し、アプリエコシステムにAIベースのリスク層別化を追加しました。
競争差別化は、価格設定、精度、エコシステムの深さを中心に展開しています。サブスクリプションバンドルまたは決済ウォレットとのキャッシュバック提携を介してGST拡大消耗品コストに対処するプレーヤーは、価格敏感ユーザーの間でシェアを獲得します。国家シングルウィンドウシステムを通じてCDSCO承認を迅速に確保する企業も、規制基準が厳格化するにつれて市場投入時間の優位性を享受します。
インド糖尿病機器産業リーダー
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メドトロニクス
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ベクトン・ディキンソン
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ロシュ
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デックスコム
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アボット
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年12月：シプラは2025年にAfrezza吸入インスリンの発売を確認し、インド糖尿病患者に針のない投与をもたらす。
- 2023年11月：テルモインディアは、頻繁な注射向けに設計された無菌インスリンシリンジラインを導入し、人間工学的な快適性を強調。
- 2022年3月：メドトロニクスインディアは、7～80歳の1型患者向けにMiniMed 780Gクローズドループポンプをリリース。
インド糖尿病機器市場レポート範囲
糖尿病機器は血糖値のモニタリングと管理に役立ちます。糖尿病機器を使用する糖尿病患者は、健康を大幅に改善できます。インド糖尿病治療機器市場は、モニタリング機器と管理機器に分類されます。レポートでは、上記セグメントの金額（米ドル）および数量（単位）を提供します。
| モニタリング機器 | 血糖自己測定（SMBG） | 血糖測定器 |
| 検査ストリップ | ||
| ランセット | ||
| 持続血糖測定（CGM） | センサー | |
| 耐久財（送信機/受信機） | ||
| 管理機器 | インスリンポンプ | ポンプデバイス |
| ポンプリザーバー | ||
| 輸液セット | ||
| インスリンシリンジ | ||
| インスリンカートリッジ | ||
| 使い捨てペン | ||
| 1型糖尿病 |
| 2型糖尿病 |
| 妊娠糖尿病およびその他の特定タイプ |
| 病院および専門クリニック |
| 在宅医療環境 |
| 薬局小売 |
| eコマースおよびD-to-C |
| 機器タイプ別（金額） | モニタリング機器 | 血糖自己測定（SMBG） | 血糖測定器 |
| 検査ストリップ | |||
| ランセット | |||
| 持続血糖測定（CGM） | センサー | ||
| 耐久財（送信機/受信機） | |||
| 管理機器 | インスリンポンプ | ポンプデバイス | |
| ポンプリザーバー | |||
| 輸液セット | |||
| インスリンシリンジ | |||
| インスリンカートリッジ | |||
| 使い捨てペン | |||
| 患者タイプ別 | 1型糖尿病 | ||
| 2型糖尿病 | |||
| 妊娠糖尿病およびその他の特定タイプ | |||
| エンドユーザー別 | 病院および専門クリニック | ||
| 在宅医療環境 | |||
| 販売チャネル別 | 薬局小売 | ||
| eコマースおよびD-to-C | |||
レポートで回答された主要質問
インド糖尿病機器市場はどの程度の規模ですか？
インド糖尿病機器市場規模は、2025年に22.5億米ドルに達し、年率2.28％で成長して2030年までに25.2億米ドルに達すると予想されます。
どの機器カテゴリーが収益を支配していますか？
モニタリング機器は、広範な血糖測定器とCGMの採用に牽引され、2024年に58.12％の収益シェアでリードしています。
インド糖尿病機器市場の主要プレーヤーは誰ですか？
メドトロニクス、ベクトン・ディキンソン、ロシュ、デックスコム、アボットがインド糖尿病機器市場で事業を展開する主要企業です。
管理機器セグメントはどの程度速く成長していますか？
ポンプとスマートペンを含む管理機器は、2030年まで年率3.54％で成長すると予測されています。
最終更新日:
