インドの建築用塗料市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測(2026年~2031年)

インドの建築用塗料市場レポートは、樹脂タイプ別(アクリル、アルキド、ポリウレタン、エポキシ、ポリエステル、その他の樹脂タイプ)、技術別(水性および溶剤性)、エンドユーザー別(住宅用および商業用)に区分されています。市場予測は金額(USD)ベースで提供されています。

インドの建築用塗料市場規模とシェア

インドの建築用塗料市場(2025年~2030年)
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Mordor Intelligenceによるインドの建築用塗料市場分析

インドの建築用塗料市場規模は2026年に100億5,900万USDと推定され、2025年の95億8,000万USDから成長し、2031年の予測値は174億5,000万USDで、2026年から2031年にかけてCAGR 10.52%で成長しています。持続的な公共部門投資、都市部における可処分所得の上昇、そして環境適合型の水性技術への着実なシフトが、この拡大を支えています。政府による112万戸の都市住宅建設計画、スマートシティーズミッションの持続可能なインフラへの注力、および大手コングロマリットによる急速な生産能力増強が、長期的な成長見通しを形成しています。競争の激化は製品の広範な入手可能性と価格規律の向上を促し、消費者嗜好の変化はプレミアム化を加速させ、大都市圏および新興都市全体で再塗装サイクルの短縮化が進んでいます。原油および二酸化チタンに連動した原材料コストの変動は引き続き顕著な逆風となっているものの、後方統合およびデジタルサプライチェーンツールにより、メーカーは利益率の変動を緩和しています。

レポートの主要な考察

  • 樹脂タイプ別では、アクリルが2025年のインドの建築用塗料市場シェアの54.72%を占め、2031年にかけて最も速い13.30%のCAGRを記録すると予測されています。
  • 技術別では、水性システムが2025年のインドの建築用塗料市場規模の売上高シェアの72.05%を占め、2031年にかけてCAGR 12.04%で拡大する見込みです。
  • エンドユーザー別では、住宅セグメントが2025年の総量の81.76%を占め、予測期間にわたってCAGR 10.98%で拡大しています。

注記:本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

樹脂タイプ別:アクリルの優位性が性能基準を牽引

アクリル樹脂は、インドの多様な気候下での優れたUV安定性と色保持力により、2025年のインドの建築用塗料市場シェアの54.72%を獲得しました。このセグメントは2031年にかけてCAGR 13.30%を記録すると予測されており、市場全体の成長勢いを上回っています。水性アクリルエマルジョンはVOC上限に容易に適合し、大量および高級品の両レンジでの優位性を強化しています。アルキドは、コスト感度が最優先されるエコノミー仕上げに引き続き対応しているものの、消費者がグレードアップするにつれてその割合は低下しています。ポリウレタン塗料は、耐擦傷性を必要とする商業インテリアで支持を得ており、エポキシハイブリッドはニッチなフローリングおよび施設用途に対応しています。ナノ修飾アクリルおよびシリコーン・アクリルブレンドへの研究開発投資は、洗浄性および抗菌性を向上させ、アクリルを高トラフィックゾーンのデフォルト選択として位置づけています。

アクリルをフルオロポリマーやポリシロキサンとハイブリッド化することで、落書き防止性や遮熱屋根など、美観および機能の可能性が広がっています。国内生産者は価格変動をヘッジし品質の一貫性を確保するために、後方統合型モノマー設備の規模を拡大しています。このトレンドは、アクリル化学がインドの建築用塗料市場全体での持続的なイノベーションと利益率防衛を支えていることを裏付けています。

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インドの建築用塗料市場:樹脂タイプ別市場シェア、2025年
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技術別:水性ソリューションが環境コンプライアンスを再形成

水性システムは2025年の販売量の72.05%を占め、厳格なVOC規制と低臭気製品への消費者選好に後押しされ、2031年にかけてCAGR 12.04%で拡大すると予測されています。優れたアクリル・ポリウレタンハイブリッドは従来の溶剤ラインと同等の洗浄サイクルを達成し、性能上のトレードオフを解消しています。改良されたレオロジー調整剤によりフローとレベリングが向上し、プレミアム購買層に訴求するより滑らかな仕上げが可能になっています。その結果、水性製品に関連するインドの建築用塗料市場規模は溶剤性に比べて速いペースで拡大しています。溶剤性の需要は、耐湿気硬化が重要な金属トラス工事および高湿度ゾーンで継続しているものの、そのシェアは年々縮小しています。

メーカーは水性反応器のボトルネックを解消し、需要に対応するために分散剤の能力を拡大しています。ステンレス鋼製容器や高度なベントスクラビングなどの設備アップグレードにより、排出量がさらに削減され、環境省のオレンジカテゴリー規制に適合しています。市場教育施策は健康および室内空気質の便益を強調し、組織化された小売チャネルとプロジェクトチャネルの双方で主流としての受け入れを加速しています。

エンドユーザー別:住宅セグメントが市場拡大を牽引

住宅需要は2025年の販売の81.76%を生み出し、2031年にかけてCAGR 10.98%で上昇すると予測されています。大都市における再塗装サイクルの短縮、政府が資金提供する住宅パイプライン、および向上心あふれるホームインプルーブメントメディアが、この優れたパフォーマンスの主要因となっています。建設業者は保証コンプライアンスのために銘柄入り塗料をますます指定するようになっており、それによって組織的企業が対象とするインドの建築用塗料市場の規模が拡大しています。商業不動産プロジェクトは、より小さなスライスを形成しているものの、厳格な美観および耐久性基準により高い利益率を提供します。スマートシティーのビジネスパークやコワーキングハブは、高度な音響性および抗菌性塗料を必要とし、高仕様ポートフォリオの対象範囲を拡大しています。

病院、学校、政府機関などの施設バイヤーは、衛生基準を満たすために抗菌性・低臭気製品を要求します。このコホートはベンダーの信頼性と販売後の技術サポートを重視し、強力な技術サービスチームを持つ企業を選好します。ティア2・ティア3ゾーンにおける住宅の台頭は、ディーラーネットワークの普及、ティンティングマシンの浸透、および塗装工や請負業者を対象とした積極的なインフルエンサーマーケティングにかかっています。

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インドの建築用塗料市場:エンドユーザー別市場シェア、2025年
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地理的分析

マハーラーシュトラ州とグジャラート州は西部地域のリーダーシップを固め、密集した都市中心部と大規模な産業基盤を背景に、インドの建築用塗料市場の最大のスライスを占めています。ムンバイおよびプネーでの継続的な住宅着工、ならびにデリー・ムンバイ産業回廊などの産業回廊が需要量を支えています。タミル・ナードゥ州、カルナータカ州、アーンドラ・プラデーシュ州、ケーララ州を含む南部諸州は、テクノロジーセクターの成長とベンガルール、チェンナイ、ハイデラバードにおける都市インフラのアップグレードに牽引され、最も速いペースで拡大しています。チェンナイの新築建物における遮熱テラスコーティングを義務付ける厳格な地方自治体の条例が、特殊仕上げの採用を促進しています。

デリーNCR、パンジャーブ州、ハリヤーナー州を含む北部市場は、中央政府のインフラ配分と水性塗料販売を加速させる厳格に施行された大気汚染防止制度の恩恵を受けています。デリーの低VOC塗料へのシフトは、他の大都市が模倣する先行事例となっています。西ベンガル州やオディシャー州などの東部諸州は、港湾、製鉄所、物流ハブが補助的な住宅・商業活動を促進する次のフロンティアとして台頭しています。 コインバトール、スーラト、ラクナウ、ブバネーシュワルなどのティア2都市は、可処分所得の増加とライフスタイルへの志向の高まりに合わせて、再塗装頻度が上昇しています。流通の深度は、主要需要よりも内陸部全体での主要な制限要因です。農村市場は依然として大幅に未開拓ですが、住宅施策の普及に伴い相当な潜在需要を有しています。成功は小容量SKU、バリュー価格設定、および地元の塗装工エンゲージメントプログラムにかかっています。

競合状況

市場集中度

インドの建築用塗料市場 - 市場集中度
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テクノロジーが競争上の優位を定義しています。自動ティンティングキオスクは在庫を削減し、色の提供を迅速化する一方、拡張現実アプリにより顧客は結果を視覚化でき、コンバージョン率が向上します。フィンテック企業とのパートナーシップにより、BNPL(バイ・ナウ・ペイ・レイター)スキームが可能になり、中所得世帯がプレミアム製品を手頃に購入できるようになっています。製品差別化は、特許可能な化学が価格設定力を支える抗ウイルス性、低温硬化性、および太陽光反射性バリアントなどの機能性塗料に集中しています。流通リーチは依然として最重要であり、各社は現場研修、ポイントプログラム、および紹介ボーナスを通じて塗装工のロイヤルティを確保しようと競い合っています。ディーラー密度が高まるにつれ、サービス品質とターンアラウンドタイムが決定的な差別化要因となります。長引く値引きが収益性を圧迫した場合、中堅企業間の統合が加速する可能性があり、2030年までに競争地図が塗り替えられる可能性があります。

インドの建築用塗料産業のリーダー企業

  1. Asian Paints

  2. Berger Paints India

  3. Kansai Nerolac Paints Limited

  4. AkzoNobel India Ltd

  5. Grasim Industries Limited (Aditya Birla Group)

  6. 注:主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。

最近の業界動向

  • 2025年9月:Asian Paintsは、水性生産能力の拡大と持続可能な低VOC生産を支援するため、インドールに年産4億リットルのグリーンフィールド工場に2億1,700万ユーロを投じることを約束しました。
  • 2025年2月:Berger Paints Indiaは、オディシャー州とアーンドラ・プラデーシュ州に新施設を設ける2,000億インドルピーのプログラムを発表しました。これにより月産3万2,000メートルトンの生産能力が追加され、2030年までに売上高2兆インドルピー達成への道を歩みます。

インドの建築用塗料産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概観

  • 4.1 市場概況
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 政府による住宅・インフラ推進
    • 4.2.2 環境規制主導による水性塗料へのシフト
    • 4.2.3 プレミアム化と再塗装サイクルの短縮
    • 4.2.4 急速な生産能力拡大とディーラーネットワークの密度向上
    • 4.2.5 販売時点でのティンティングキオスクによる大量カスタムカラーの実現
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 原油・TiO₂価格変動
    • 4.3.2 バリューセグメントにおける価格競争の激化
    • 4.3.3 熟練塗装工の労働力不足
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 ポーターのファイブフォース
    • 4.5.1 新規参入の脅威
    • 4.5.2 サプライヤーの交渉力
    • 4.5.3 バイヤーの交渉力
    • 4.5.4 代替品の脅威
    • 4.5.5 競合他社間の競争

5. 市場規模・成長予測(金額)

  • 5.1 樹脂タイプ別
    • 5.1.1 アクリル
    • 5.1.2 アルキド
    • 5.1.3 ポリウレタン
    • 5.1.4 エポキシ
    • 5.1.5 ポリエステル
    • 5.1.6 その他の樹脂タイプ
  • 5.2 技術別
    • 5.2.1 水性
    • 5.2.2 溶剤性
  • 5.3 エンドユーザー別
    • 5.3.1 住宅用
    • 5.3.2 商業用

6. 競合状況

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 主要な戦略的動向
  • 6.3 市場シェア(%)/ランキング分析
  • 6.4 企業プロファイル(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報(入手可能な場合)、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む)
    • 6.4.1 AkzoNobel India Ltd
    • 6.4.2 Asian Paints
    • 6.4.3 Berger Paints India
    • 6.4.4 Grasim Industries Limited (Aditya Birla Group)
    • 6.4.5 Indigo Paints
    • 6.4.6 JSW​
    • 6.4.7 Kansai Nerolac Paints Limited
    • 6.4.8 KCCL
    • 6.4.9 Nippon Paint (India) Private Limited
    • 6.4.10 Shalimar Paints
    • 6.4.11 Sheenlac Paints Ltd

7. 市場機会と今後の展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価

インドの建築用塗料市場レポートの範囲

商業用、住宅用はサブエンドユーザーによるセグメントとしてカバーされています。溶剤性、水性は技術によるセグメントとしてカバーされています。アクリル、アルキド、エポキシ、ポリエステル、ポリウレタンは樹脂によるセグメントとしてカバーされています。
樹脂タイプ別
インドの建築用塗料市場 セグメンテーションの内訳
アクリル
アルキド
ポリウレタン
エポキシ
ポリエステル
その他の樹脂タイプ
技術別
インドの建築用塗料市場 セグメンテーションの内訳
水性
溶剤性
エンドユーザー別
インドの建築用塗料市場 セグメンテーションの内訳
住宅用
商業用
インドの建築用塗料市場 セグメンテーションの内訳
樹脂タイプ別 アクリル
アルキド
ポリウレタン
エポキシ
ポリエステル
その他の樹脂タイプ
技術別 水性
溶剤性
エンドユーザー別 住宅用
商業用

市場の定義

  • 商業用 - 商業セクターには、ホテル、病院、教育機関、政府機関、ショッピングモールなどに使用される塗料およびコーティングが含まれます。インフラ用途に使用される塗料およびコーティングは範囲に含まれません。
  • 住宅用 - このセクションには、住宅建物に使用される内装および外装の塗料およびコーティングが含まれます。
  • 床面積 - 総床面積は、本調査で考慮されるサブエンドユーザーの既存および新規の床面積の両方を含みます。

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1:主要変数の特定: 特定のエンドユーザーセグメントおよび国に関連する定量化可能な主要変数(業界および外部要因)が、デスクリサーチおよび文献レビューに基づき、一次専門家のインプットとともに、関連する変数および要因のグループから選定されます。
  • ステップ2:市場モデルの構築: 堅牢な予測手法を構築するために、ステップ1で特定された変数および要因を利用可能な過去の市場数値に対して検証します。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数を設定し、これらの変数に基づいてモデルを構築します。
  • ステップ3:検証と確定: この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、およびアナリストの判断が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者は、調査対象市場の包括的な全体像を生成するために、あらゆるレベルおよび職能から選定されます。
  • ステップ4:調査アウトプット: シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベース・サブスクリプションプラットフォーム
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01. 明快で洞察に満ちた分析
私たちの焦点は文字数ではありません。市場に影響を与える主要なトレンドのみを提示するため、ハヤスタックの中の針を見つけるのに時間を無駄にしないでください。
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02. 真のボトムアップアプローチ
私たちは市場だけでなく、業界を研究しています。ボトムアップのアプローチにより、業界を形成する力について広く深い理解を得ることができます。
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03. 徹底的なデータ
タンパク質産業に関する100万のデータポイントを追跡します。当社の常時市場追跡は、30か国以上、175社以上の企業にわたる100万以上のデータポイントをカバーしています。
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04. 透明性
データの出所を知ってください。今日のほとんどの市場レポートは、独自のモデルのベールの後ろに使用されるソースを隠しています。私たちはそれらを誇りに思って提示しますので、私たちの情報を信頼できます。
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05. 便利
表はスプレッドシートに属しています。あなたと同じように、私たちはスプレッドシートがデータの評価に適しているとも考えています。私たちはデータテーブルでレポートをごちゃごちゃにしません。市場を分析するために使用されるすべてのデータを含むExcelドキュメントを各レポートに提供します。

レポートで回答される主要な質問

インドの建築用塗料市場の現在の規模はどのくらいですか?

インドの建築用塗料市場規模は2026年に100億5,900万USDで、2031年には174億5,000万USDに達すると予測されています。

インドにおいて水性塗料へのシフトを促しているものは何ですか?

中央汚染管理委員会によるVOC規制の強化と、低臭気・環境対応製品への消費者選好の高まりにより、2025年の販売量における水性のシェアは72.05%に達しています。

どの樹脂タイプが市場をリードしていますか?

アクリル樹脂は2025年に54.72%のシェアで優位を占め、優れた耐候性を背景に2031年にかけてCAGR 13.30%で最も速い拡大が見込まれます。

都市部インドで再塗装サイクルが短縮されているのはなぜですか?

可処分所得の増加、プレミアム製品の採用、および抗菌性やセルフクリーニング性などの機能仕上げにより、住宅所有者は5~7年ではなく3~4年ごとに再塗装するようになっています。

塗料メーカー間の競争はどのように変化していますか?

Birla OpusやJSW Paintsなどの新規参入者が大規模な生産能力を追加し、既存企業より5~6%低い価格設定を行っており、競争が激化し、流通ダイナミクスが再形成されています。

最終更新日: