オランダホスピタリティ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

オランダホスピタリティ市場のトレンドと洞察

ホスピタリティ需要を支えるアムステルダムのグローバル都市観光エコシステム

アムステルダムはオランダホスピタリティセクターの主要需要エンジンであり続けています。同市は2025年に、ホテル、キャンプ場、ベッド・アンド・ブレックファスト、および民間賃貸住宅を合わせた観光客の宿泊数が2,370万泊に達すると予測されており、市が設定した2,000万泊の上限を超え、年間記録を更新する見込みです。ゲスト数は2025年に950万人に達し、2024年比2%増が見込まれており、約41,000室・92,000床を有する544のホテルが需要を支えています。オランダは2024年に2,600万人の国際旅行者を受け入れ、インバウンド消費額は230.1億米ドルに達し、アムステルダムが最大のシェアを占めました。主要な送客市場はドイツ、英国、ベルギー、および米国でした。文化的資産、ビジネス旅行、コングレス需要がホテル稼働率85%超のピークを支えました。O&Sは2026年までのビジネスホテル宿泊数を年間690万〜770万泊、2028年までの総宿泊数を2,500万〜2,940万泊と予測しています。^{[2]NL Times、「アムステルダムの観光、市の観光上限にもかかわらず2,370万泊の記録を達成。」}

労働力モビリティの変化に伴うフレキシブル滞在モデルの成長

オランダは、欧州連合内の企業本社、プロジェクトチーム、駐在員労働者、および流動的労働力からの需要に支えられ、フレキシブル・長期滞在型ホスピタリティにおける欧州の活発な市場となっています。サヴィルズは、リモートワークおよびハイブリッドワークの拡大に伴い、7〜12泊の滞在が増加し、7泊未満の滞在が減少していると報告しています。2026年1月1日より施行予定の短期滞在宿泊に対するVATの9%から21%への引き上げは、30〜90日間の住居コストを上昇させ、サービスアパートメント契約へのシフトを促進すると見込まれています^{[3]Graebel、「オランダ、短期滞在宿泊のVATを引き上げ：その意義について。」}。事業者は、アムステルダムのMakerstoren、アイントホーフェン近郊のThe Stay、最大200名の労働者グループ向けのFlexStay/HomeFlexなど、労働力向けモデルを拡大しています。MDPIの調査では、物流、農業、製造業、テクノロジー労働者向けに7日〜6ヶ月の市区町村短期滞在ゾーンが設けられており、レジャー観光を超えた制度的需要が強化されていることが指摘されています。

オランダ各地域における第二都市観光の拡大

訪問者分散政策、アクセス改善、および独自の都市アイデンティティがアムステルダム以外への旅行者を引き付けるなか、オランダの第二都市はホスピタリティ需要を獲得しつつあります。ロッテルダムは最も構造的な成長を示すと予測されており、2025年のホテル宿泊数は320万泊（前年比+5%）、宿泊ゲスト数は181万人（+2.4%）、MICE需要は100万泊（+25%）への回復が見込まれています。アイントホーフェン空港は2025年に約700万人の旅客を処理する見込みで、ビジネスおよびレジャー需要を支えます。2026年1月より施行されるアムステルダムの33.5%のホテル税は、価格に敏感な需要をロッテルダム、ユトレヒト、デン・ハーグへシフトさせると予測されています。フレヴォラント、フローニンゲン、フリースラントは、州レベルの国際宿泊数成長をリードすると見込まれています。^{[4]The Dutch Daily、「アムステルダム宿泊税2026：VATが21%に倍増。」}

スマートホスピタリティ導入を加速するデジタルファースト消費者環境

オランダは欧州で最もデジタル化が進んだ経済圏の一つであり続けており、そのホスピタリティ市場は労働力不足、賃金上昇、アプリベースのゲストサービスへの需要を背景にスマートテクノロジーを導入しています。ホテルスクール・ザ・ハーグの2026年アウトルックペーパーによると、オランダのホスピタリティ企業の約10社に1社がAIを構造的に活用しており、AIユーザーが総売上高の半分を生み出しているオランダのビジネス全体と比較されています。ホスピタリティ分野では、AIユーザーが生み出す売上高は全体の4分の1にとどまり、OTAや予約プラットフォームとの競争における効率性のギャップと競争リスクが示されています。Valk Exclusiefは2024年9月にApaleoを選定してレガシーシステムを刷新し、2025年10月に最初の10のチャンピオンホテルで稼働を開始、2025年12月までに全43施設への移行を計画しており、4,000名以上の従業員のオンボーディング時間を短縮します。Straivの2026年4月のオランダ展開は、デジタルゲストジャーニーの導入を加速させる可能性があります。 

高密度都市における観光成長への規制上の制限

アムステルダムの規制枠組みは、新規供給を制限し、需要を抑制し、事業者コストを引き上げる複合的なルールを通じてホスピタリティの成長を制約しています。ホテルベレイドは市全域に「ホテルベッド停止」を導入し、同等のホテル閉鎖、最低4つ星基準、および市の承認を必要とする「新旧交代」ルールを除き、市内全域での新規ホテル建設およびベッド数の拡大を禁止しています。「バランスある観光」条例は観光客の宿泊数を2,000万泊に制限していますが、実際の宿泊数はその上限を超え、法的措置と投資家の不確実性を引き起こしています。財政的圧力も高まっており、国の宿泊VATが9%から21%に引き上げられたほか、アムステルダムの12.5%の観光税は16%、さらに20%への引き上げが計画されています。HVSは年間供給成長が限定的であると報告し、クッシュマン・アンド・ウェイクフィールドは投資市場を慎重と評しています。

高い不動産コストと開発用地の限られた供給

オランダは不動産需要と開発供給の間に構造的なミスマッチを抱えています。新築物件は住宅リストの10〜15%にとどまっており、許可の遅、用地不足、コスト上昇により建設が遅れています。この制約はホスピタリティ開発にも影響しており、住宅、商業、オフィス、ホテル用途が都市用地をめぐって競合しています。ロッテルダムのブティックホテルの2026年の推定スタートアップコストは855,570米ドルであり、高い土地価格、厳格な建築基準、エネルギーコンプライアンス、および人件費が要因となっています。CBREのレポートによると、客室単価は約2%下落した一方で稼働率は72.6%から73.4%に上昇し、人件費が11%増加するなかRevPARとマージンが圧縮されています。計画の遅延と限られたホテル用地が引き続き新規供給を制約しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

タイプ別：チェーンの統合が市場シェア獲得を加速

独立系ホテルは2025年に収益の63.65%を占めており、平均以上のチェーン普及率にもかかわらずオランダホスピタリティ市場がなお断片化した伝統を持つことを示しています。しかしながら、チェーンホテルは一元調達、ブランド認知度、高度な需要予測システムを活用して2031年にかけて年平均成長率4.64%で拡大すると予測されています。この統合化トレンドにより、チェーン物件のオランダホスピタリティ市場規模が拡大し、より優れた労働スケジューリングと複数物件間のクロスセリングが賃金インフレの影響を緩和しています。アセットライト管理契約が引き続き優先される成長手段であり、物件所有権を手放すことなくグローバル流通を活用できます。特に家族経営の旅館や小規模ブティックホテルなど、独立系事業者はユニークなゲスト体験を維持しながらロイヤルティプログラムへのアクセスを求めてソフトブランド提携をますます追求しています。2024年の取引量は2023年のEUR 1億8,500万（USD 2億165万）からEUR 9億3,100万（USD 10億3,000万）に上昇しており、安定したキャッシュフローと良好な出口シナリオを持つオランダ物件への投資家の需要を裏付けています。

オランダホスピタリティ市場では、チェーンがアイントホーフェン、アーネム、レーワルデンなどの供給パイプラインが薄く土地利用規制が緩やかな二次拠点への拡大に注力しています。Van der Valkによる旧NH Waalwijkの購入、CitizenMによるEUR 40億（USD 43億6,000万）の株式イベントの検討は、国内外の投資家が実績あるオランダブランドのスケールアップに上昇余地を見出していることを示しています。EU分類規則が義務付けるエネルギー効率改善への投資資金を調達できない独立系オーナーは戦略的売却、合弁事業、フランチャイズ転換を選択しており、チェーン普及率は10年末までにさらに65%を超える水準まで上昇する可能性があります。統合化が進めば、複数物件グループが手数料上限や優先掲載順位を交渉するため、OTAの交渉力も低下します。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能

宿泊クラス別：サービスアパートメントが長期滞在需要を取り込む

ミッド＆アッパーミッドスケールの客室は、ビジネスセグメントとレジャーセグメントの双方に訴求するバランスの取れた価値提案により、2025年に支出の42.98%のシェアを獲得しました。ラグジュアリー物件は客室数は少ないながらも、高純資産価値の訪問者が長距離旅行を再開しハーグで外交的な会合が開催されるにつれて強い価格決定力を享受しています。サービスアパートメントのオランダホスピタリティ市場規模は、住宅不足が続く都市への多国籍企業の人材移転に牽引されて、クラス中最高の年平均成長率6.85%で拡大する見込みです。ダブリンに本拠を置くStaycityとオランダの新興企業「ザ・スチューデント・ホテル」は、プライベートスタジオとコミュナルワークラウンジを組み合わせたハイブリッド宿泊施設のプロトタイプを開発しており、平方メートルあたりのより高い収益を実現しています。 

サービスアパートメントは多くの場合14泊を超える長い平均滞在日数の恩恵を受け、収益の季節変動を平滑化するとともに流通コストを低減します。HVSは2028年までに欧州全体で12,600室以上の新規長期滞在型客室が誕生すると予測しており、アムステルダムとロッテルダムはその主要ターゲットの上位に位置しています。デベロッパーはリモートワーク主導の空室率上昇を利用したオフィスからホスピタリティへのコンバージョンを活用し、機関投資家は一時滞在型ホテルと比較して予測可能なキャッシュフローと低い改修コストを評価しています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能

予約チャネル別：ダイレクトデジタルの優位性が流通を再形成

ダイレクトデジタルストリームは2025年に売上高の56.51%を占め、ホテル事業者が価格決定の自律性を取り戻す意識的な取り組みを反映して、2031年にかけて年平均成長率7.25%で最も速く成長するチャネルであり続けています。レートパリティの緩和がメタサーチ広告、ロイヤルティメンバー向け価格設定、付随的アップセリングを促進し、これらが相まって貢献利益率を拡大しています。OTAが保有するオランダホスピタリティ市場シェアは、ホテルが手数料削減分をインスタントメッセージングや組み込み型決済ゲートウェイなどのユーザー体験向上に再投資するにつれて徐々に低下すると見込まれています。 

卸売および従来型エージェントは大規模ツアーグループやオンライン普及率の低いインバウンド市場において引き続き重要な役割を果たし、コーポレート/MICEポータルは統合型出張管理プラットフォームを通じて影響力を高めています。それでも、Booking Holdingsの欧州連合ゲートキーパーとしての地位は同社が支配的なトラフィック源であり続けることを確実にしており、ホテルはアルゴリズムリスクをヘッジするバランスの取れた組み合わせを追求せざるを得ません。マーケティング分析能力を欠く物件は顧客獲得コストが高くなり、中央集権的なeコマース機能を共有するチェーン加盟やテクノロジーに精通したブティッククラスターの優位性が強まります。

地域分析

北ホラントはオランダホスピタリティ市場の中心として、2025年の市場規模の28.43%を生み出し続けています。アムステルダムの平均客室単価（ADR）は、新規ホテル開業に対する「一軒開けば一軒閉める」アプローチを義務付ける市の建設モラトリアムから供給の成長が制限されているにもかかわらず、1室当たりEUR 205（USD 227）に達しました。スキポール空港の段階的な供給能力回復とKLMの長距離ネットワークの再開が、空港が騒音軽減のためのフライトキャップを検討する中でも堅調な国際トラフィックを支えています。 

ユトレヒトはアムステルダムとドイツ国境の間の戦略的な立地に加え、民泊（B&B）登録件数が24.1%急増したことで、最も成長が速いホスピタリティの地域として位置付けられています。2035年までの6万3,000～7万5,000戸の新規住宅建設が、建設プロジェクトチームの長期滞在形態に対する需要を中心にビジネス関連の宿泊需要を増幅させると予測されています。南ホラントはロッテルダムの港湾活動を活用して平日稼働率を安定的に維持し、ハーグに集中する大使館および国際司法裁判所（ICJ）が安定した外交イベントカレンダーを支えています。 

地方の州は独自の価値提案を追求しています。フローニンゲンはハンザ同盟の歴史と大学会議を打ち出し、フリースラントはワッデン海を舞台とした海洋観光を推進し、ゼーラントは沿岸のウェルネスリトリートと連携しています。州の観光局は平均旅行期間を延ばすため複数地域をまたぐ旅程を調整しており、国の高速鉄道を活用してアムステルダムの短期滞在と地方の体験を組み合わせたパッケージを提供しています。オーバーアイセルは2024年に3%の落ち込みを記録しており、来訪者数を回復させるためのサイクリングルートや地方美食を対象とした的を絞ったキャンペーンを促しています。