オランダホスピタリティ市場規模＆シェア分析―成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

オランダホスピタリティ市場のトレンドと洞察

パンデミック後のインバウンドレジャー観光の回復

訪問者数は急速に回復し、アムステルダムへの訪問者数は2023年までに2019年水準の117%まで上昇しました。これは潜在需要の解放と長距離航空路線の復旧によって促進されました。オランダ観光委員会（NBTC）は、総宿泊者数が2023年の4,940万人から2035年には6,110万人に増加すると予測しており、国際観光が39%増加するのに対し国内旅行は13%増にとどまることで、需要のボラティリティを低減しながらソース市場の多様化が進むとしています^{[2]NBTC & CELTH、「2035年予測」、celth.nl。}。中国やインドなどのアジアの送客市場は3桁成長が見込まれ、スペインやイタリアはそれぞれ訪問者数が倍増すると予測されており、特定文化プログラム、言語別サービス、新規航空路線の機会が広がっています。アムステルダムへの法人訪問者の滞在日数は、人数が13%減少したにもかかわらず16%増加しており、稼働率が正常化する中でRevPARを押し上げています。これは、ゲスト一人当たりの支出増加と安定した基礎需要という好ましいシフトを示しています。

バジェット＆エコノミーチェーンの拡大

コスト意識の高い旅行行動と労働コストの上昇が、事業者に対してミッドスケール帯でのアセットライトフランチャイズおよびコンバージョンの追求を促しています。Marriottは欧州での「フォー ポインツ フレックス バイ シェラトン」ポートフォリオを2026年までに50軒に倍増させる計画であり、標準化された一元調達モデルへの主要ブランドの自信を示しています^{[3]Hotel Investment Today、「Marriottが欧州でミッドスケールブランドを倍増予定」、hotelinvestmenttoday.com。}。WyndhamがHR Groupと提携してオランダの主要ゲートウェイシティを含む地域全体に25軒のトレードマークコレクション及びウィーンハウスイージーホテルを開業することも、トランジットコリドーにおける価値志向アセットへの長期的な需要を裏付けています。国内ブランドのVan der Valk Hotelsは旧NH Waalwijkを第82号物件として取得し、地域市場の深い知見と広範なブランドロイヤルティを組み合わせた戦略の有効性を示しています。スリムな人員配置比率、モジュール式の客室プロトタイプ、多目的パブリックスペースにより損益分岐点が改善され、従来国際ブランドが未進出だった小規模自治体や工業クラスターへの参入が可能となっています。

ダイレクトデジタル予約プラットフォームの台頭

ダイレクトチャネルは2024年に56.76%の収益シェアを保有しており、手数料率が30%を超えるOTAから利益率を取り戻そうとするホテルの競争により、2030年にかけて年平均成長率7.67%で拡大すると予測されています。「デジタル市場法（DMA）」は2024年中頃にレートパリティ条項を撤廃し、ホテル事業者がOTAの報復なく自社サイトで低価格や付加価値を告知できるようになりました。しかしながら、Googleサーチのアルゴリズム変更により有料広告への依存度が18%上昇し、オーガニックトラフィックが低下したため、物件はデジタルマーケティングの専門知識向上とデータドリブンな収益管理ツールへの投資を余儀なくされています。ダイレクトとOTAチャネルの顧客獲得コスト格差が縮小するにつれ、アジャイルなウェブ予約エンジンとリターゲティングキャンペーンを活用して見込み客を予約客に転換できる独立系ホテルが不均衡に恩恵を受けます。

アムステルダム＆ロッテルダム拠点からのコーポレート/MICE需要

オランダは3,500社以上の多国籍企業の本社を擁しており、アムステルダムとロッテルダムは会議（ミーティング）、インセンティブ、コンファレンス、展示会（MICE）の常設マグネットとなっています。2025年のアイントホーフェン開業に向けて計画されているPostillionの1,000席コンベンションセンターは、二次都市でのMICE成長に対するデベロッパーの自信を示しています。法人旅行者はレジャー活動を組み合わせた長期滞在を予約しており、ホテルは長期滞在料金にウェルネス、ダイニング、文化的付加価値をパッケージとして提供しています。企業は稼働率リスクを理由に自社専用レジデンスを縮小しており、サービスアパートメントおよびフレキシブルステイコンセプトへの需要を促進しています。アムステルダムの2023年RevPARは35%上昇しましたが、実質ベースではコロナ禍前のピークをわずかに下回っており、国際イベントが完全に戻るにつれてさらなる上昇余地が残されています。

人材不足と賃金インフレ

業界では10万人の増員が必要とされていますが、2017年から2022年にかけて職業訓練への入学者数が17%減少しており、人材不足が深刻化しています。最低賃金の引き上げと義務的な年金拠出金がEBITDAマージンを圧迫しており、規模の効率性を持たない独立系ホテルにとって特に深刻です。ABN AMROは2025年に450件のホスピタリティ企業倒産を予測しており、その主因として給与負担とエネルギー価格転嫁の制約を挙げています。この業界の労働力は2022年に50万8,000人を超えましたが、需要は依然として供給を上回っており、事業者は人材確保のために賃金引き上げと労働環境の改善を余儀なくされています。この人材不足は特に、チェーン事業者の報酬パッケージやキャリア開発機会と競争するリソースを欠く小規模独立系物件に大きな影響を与えており、経営難に陥った物件が市場から撤退するか規模の大きな事業者による買収を求めるにつれて、統合化トレンドを加速させています。

宿泊施設への付加価値税（VAT）21%への引き上げ（2026年施行）による予約前倒し需要の創出

ホテル滞在に対するVATが9%から21%に跳ね上がることで、価格に敏感な顧客が旅行を延期または短縮するため、予測収益のわずか40%しか回収できないと見込まれています。銀行は、この措置が2025年に一時的な予約急増を引き起こす可能性を警告しており、宿泊客が2026年分の宿泊を低税率のうちに確保した後、高税率が施行されると需要が急落するリスクがあります。動的価格設定エンジンを持たない小規模物件は、この予約前倒し機会を十分に活用できず、翌年の稼働率が圧縮される恐れがあります。アムステルダムの観光税引き上げや建設コストを押し上げる窒素規制の強化と相まって、VATの引き上げは既に薄い利益率にさらなるプレッシャーをかけ、市場統合を加速させる可能性があります。

*更新された予測では、ドライバーおよび抑制要因の影響を加算的ではなく方向的なものとして扱っています。改訂された影響予測は、ベースライン成長、ミックス効果、変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

タイプ別：チェーンの統合が市場シェア獲得を加速

独立系ホテルは2025年に収益の63.65%を占めており、平均以上のチェーン普及率にもかかわらずオランダホスピタリティ市場がなお断片化した伝統を持つことを示しています。しかしながら、チェーンホテルは一元調達、ブランド認知度、高度な需要予測システムを活用して2031年にかけて年平均成長率4.64%で拡大すると予測されています。この統合化トレンドにより、チェーン物件のオランダホスピタリティ市場規模が拡大し、より優れた労働スケジューリングと複数物件間のクロスセリングが賃金インフレの影響を緩和しています。アセットライト管理契約が引き続き優先される成長手段であり、物件所有権を手放すことなくグローバル流通を活用できます。特に家族経営の旅館や小規模ブティックホテルなど、独立系事業者はユニークなゲスト体験を維持しながらロイヤルティプログラムへのアクセスを求めてソフトブランド提携をますます追求しています。2024年の取引量は2023年のEUR 1億8,500万（USD 2億165万）からEUR 9億3,100万（USD 10億3,000万）に上昇しており、安定したキャッシュフローと良好な出口シナリオを持つオランダ物件への投資家の需要を裏付けています。

オランダホスピタリティ市場では、チェーンがアイントホーフェン、アーネム、レーワルデンなどの供給パイプラインが薄く土地利用規制が緩やかな二次拠点への拡大に注力しています。Van der Valkによる旧NH Waalwijkの購入、CitizenMによるEUR 40億（USD 43億6,000万）の株式イベントの検討は、国内外の投資家が実績あるオランダブランドのスケールアップに上昇余地を見出していることを示しています。EU分類規則が義務付けるエネルギー効率改善への投資資金を調達できない独立系オーナーは戦略的売却、合弁事業、フランチャイズ転換を選択しており、チェーン普及率は10年末までにさらに65%を超える水準まで上昇する可能性があります。統合化が進めば、複数物件グループが手数料上限や優先掲載順位を交渉するため、OTAの交渉力も低下します。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能

宿泊クラス別：サービスアパートメントが長期滞在需要を取り込む

ミッド＆アッパーミッドスケールの客室は、ビジネスセグメントとレジャーセグメントの双方に訴求するバランスの取れた価値提案により、2025年に支出の42.98%のシェアを獲得しました。ラグジュアリー物件は客室数は少ないながらも、高純資産価値の訪問者が長距離旅行を再開しハーグで外交的な会合が開催されるにつれて強い価格決定力を享受しています。サービスアパートメントのオランダホスピタリティ市場規模は、住宅不足が続く都市への多国籍企業の人材移転に牽引されて、クラス中最高の年平均成長率6.85%で拡大する見込みです。ダブリンに本拠を置くStaycityとオランダの新興企業「ザ・スチューデント・ホテル」は、プライベートスタジオとコミュナルワークラウンジを組み合わせたハイブリッド宿泊施設のプロトタイプを開発しており、平方メートルあたりのより高い収益を実現しています。 

サービスアパートメントは多くの場合14泊を超える長い平均滞在日数の恩恵を受け、収益の季節変動を平滑化するとともに流通コストを低減します。HVSは2028年までに欧州全体で12,600室以上の新規長期滞在型客室が誕生すると予測しており、アムステルダムとロッテルダムはその主要ターゲットの上位に位置しています。デベロッパーはリモートワーク主導の空室率上昇を利用したオフィスからホスピタリティへのコンバージョンを活用し、機関投資家は一時滞在型ホテルと比較して予測可能なキャッシュフローと低い改修コストを評価しています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能

予約チャネル別：ダイレクトデジタルの優位性が流通を再形成

ダイレクトデジタルストリームは2025年に売上高の56.51%を占め、ホテル事業者が価格決定の自律性を取り戻す意識的な取り組みを反映して、2031年にかけて年平均成長率7.25%で最も速く成長するチャネルであり続けています。レートパリティの緩和がメタサーチ広告、ロイヤルティメンバー向け価格設定、付随的アップセリングを促進し、これらが相まって貢献利益率を拡大しています。OTAが保有するオランダホスピタリティ市場シェアは、ホテルが手数料削減分をインスタントメッセージングや組み込み型決済ゲートウェイなどのユーザー体験向上に再投資するにつれて徐々に低下すると見込まれています。 

卸売および従来型エージェントは大規模ツアーグループやオンライン普及率の低いインバウンド市場において引き続き重要な役割を果たし、コーポレート/MICEポータルは統合型出張管理プラットフォームを通じて影響力を高めています。それでも、Booking Holdingsの欧州連合ゲートキーパーとしての地位は同社が支配的なトラフィック源であり続けることを確実にしており、ホテルはアルゴリズムリスクをヘッジするバランスの取れた組み合わせを追求せざるを得ません。マーケティング分析能力を欠く物件は顧客獲得コストが高くなり、中央集権的なeコマース機能を共有するチェーン加盟やテクノロジーに精通したブティッククラスターの優位性が強まります。

地域分析

北ホラントはオランダホスピタリティ市場の中心として、2025年の市場規模の28.43%を生み出し続けています。アムステルダムの平均客室単価（ADR）は、新規ホテル開業に対する「一軒開けば一軒閉める」アプローチを義務付ける市の建設モラトリアムから供給の成長が制限されているにもかかわらず、1室当たりEUR 205（USD 227）に達しました。スキポール空港の段階的な供給能力回復とKLMの長距離ネットワークの再開が、空港が騒音軽減のためのフライトキャップを検討する中でも堅調な国際トラフィックを支えています。 

ユトレヒトはアムステルダムとドイツ国境の間の戦略的な立地に加え、民泊（B&B）登録件数が24.1%急増したことで、最も成長が速いホスピタリティの地域として位置付けられています。2035年までの6万3,000～7万5,000戸の新規住宅建設が、建設プロジェクトチームの長期滞在形態に対する需要を中心にビジネス関連の宿泊需要を増幅させると予測されています。南ホラントはロッテルダムの港湾活動を活用して平日稼働率を安定的に維持し、ハーグに集中する大使館および国際司法裁判所（ICJ）が安定した外交イベントカレンダーを支えています。 

地方の州は独自の価値提案を追求しています。フローニンゲンはハンザ同盟の歴史と大学会議を打ち出し、フリースラントはワッデン海を舞台とした海洋観光を推進し、ゼーラントは沿岸のウェルネスリトリートと連携しています。州の観光局は平均旅行期間を延ばすため複数地域をまたぐ旅程を調整しており、国の高速鉄道を活用してアムステルダムの短期滞在と地方の体験を組み合わせたパッケージを提供しています。オーバーアイセルは2024年に3%の落ち込みを記録しており、来訪者数を回復させるためのサイクリングルートや地方美食を対象とした的を絞ったキャンペーンを促しています。