高速度鋼切削工具市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 15.43 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 19.79 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.10% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドー・インテリジェンスによる高速度鋼切削工具市場分析
高速度鋼切削工具市場規模は2025年に154億3000万米ドルに達し、年平均成長率5.1%で成長し、2030年には197億9000万米ドルに達する見込みです。中量加工の復活、アジアでの急速な工業化、粉末冶金のより幅広い利用が主な成長要因となっています。メーカーは航空宇宙合金向けのコバルト強化グレードを採用し、DIY購入者向けのeコマースチャネルを拡大し、工具寿命を延長する適応型CNC戦略を改良しています。モリブデンとコバルトの価格変動や、自動車セクターの超硬・PCD工具への段階的転換など、供給サイドの圧力が続いています。競合戦略は、的を絞った買収、デジタル工具管理、カーボンニュートラル生産へのコミットメントを中心としています。
主要レポート要点
- 工具タイプ別では、フライスカッターが2024年の高速度鋼切削工具市場シェアの32.4%を占めて首位に立ち、タップは2030年まで年平均成長率6.8%で拡大すると予測されています。
- 材料グレード別では、従来型HSSが2024年の売上シェア48%を占有し、粉末冶金HSSは2030年まで年平均成長率8.3%で成長すると予測されています。
- 製造プロセス別では、鍛造セグメントが2024年の高速度鋼切削工具市場規模の85.5%を占め、粉末冶金は2025年から2030年にかけて年平均成長率9.6%で成長します。
- 流通チャネル別では、直接OEM販売が2024年売上の61.2%を占める一方、eコマース・DIY小売チャネルは年平均成長率11.4%の見通しを示しています。
- エンドユーザー産業別では、製造・自動車が2024年売上の39.8%を貢献し、エネルギー発電が年平均成長率7.1%で2030年まで最も急速に成長しています。
- 地域別では、アジアが2024年売上の46.2%を占め、また地域別で最高の年平均成長率6.3%を2030年まで記録しています。
グローバル高速度鋼切削工具市場トレンド・洞察
要因影響分析
| 要因 | (〜)年平均成長率予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| アジア新興国の町工場における低コスト工具需要 | +1.2% | アジア | 短期（2年以下） |
| 北米でのDIY・住宅改善小売ブーム | +1.0% | 北米 | 短期（2年以下） |
| 北米・欧州でのリショアリング主導による汎用HSS採用 | +0.8% | 北米・欧州 | 中期（2～4年） |
| HSS工具寿命を延長するCNCベース適応加工 | +0.7% | 世界（欧州・北米での早期導入） | 中期（2～4年） |
| 航空宇宙合金向けコバルト強化M42 HSS採用 | +0.6% | 世界（北米・欧州重点） | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
アジア新興国町工場での低コスト工具需要
中国、インド、ASEAN市場全体でティア2・ティア3の町工場が増加し、工具への初期投資額を低く抑えることを優先しています。従来型HSS工具はその要求に応え、特に基本的なCNC導入により作業者が送り・回転数を最適化して工具寿命を延長できるためです。中国の省レベルでの国産工作機械メーカー支援により国内調達が定着し、反復的な需要サイクルが確立されています。同様のトレンドがインドの自動車部品クラスターやベトナムの電子機器サプライベースにも波及し、標準HSSフライスカッターやドリルの堅調な消費を支えています。
北米でのDIY・住宅改善小売ブーム
北米の住宅所有者、趣味人、「プロシューマー」が、消費者グレードのHSSビット、タップ、ホールソーのオンライン成長を2桁で牽引しています。工具メーカーは現在、デジタル棚で目立つよう形状、コーティング、パッケージングを調整し、電動工具ブランドはコードレスドリルやコンパクト旋盤とスターターセットをバンドル販売しています。適度な価格で工業レベルの性能を求める技能向上した愛好家が対象セグメントを拡大し、チャネルの年平均成長率11.4%の見通しを強化しています。
北米・欧州でのリショアリング主導による汎用HSS採用
政策インセンティブとリスク軽減戦略により、生産が米国、カナダ、欧州連合に回帰しています。リショアした工場は多くの場合、より幅広い部品構成を小ロットで処理するため、二次切削、治具加工、試作に汎用HSS工具がコスト効果的な選択肢となります。加工、除去加工、検査モジュールを組み合わせたハイブリッド製造セルでは、しばしばコーティング超硬工具を仕上げパスに留保し、粗加工とセットアップ作業にHSSを展開しています。地元供給取り決めによりリードタイムが短縮され、「国内製造」調達プログラムとの整合に役立っています。
航空宇宙合金向けコバルト強化M42 HSS採用
航空宇宙プライムは新世代ナローボディ機・リージョナル機の飛行対応ビルドを加速し続けています。ニッケル基超合金の大量除去において、機械工は650°Cまでの高温硬度保持でコバルト豊富なM42グレードを選択しています。[1]国際エネルギー機関、「Global Critical Minerals Outlook 2024」iea.orgより長い工具寿命がコバルト価格変動を相殺し、複雑なブリスクやケーシングでのインサート交換を削減し、エンジンプログラム全体でのバックログ削減目標を支援しています。
制約影響分析
| 制約 | (〜)年平均成長率予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 自動車での超硬・PCD工具への急速転換 | −1.1% | 世界（欧州・北米で顕著） | 中期（2～4年） |
| モリブデン・コバルト価格の変動 | −0.9% | 世界 | 短期（2年以下） |
| 欧州でのPM-HSS生産能力制限・供給ボトルネック | −0.6% | 欧州（世界サプライチェーンへの影響あり） | 中期（2～4年） |
| カーボンニュートラル主導の工具寿命義務化 | −0.5% | 欧州（北米・日本への波及） | 長期（5年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
自動車での超硬・PCD工具への急速転換
電気自動車プラットフォームは薄肉アルミニウムハウジング、複合材ブラケット、高張力鋼補強材に依存しています。超硬・PCD切削工具はそうした材料でより高い表面品質と生産性を実現し、パワートレイン、バッテリー、シャシーラインでHSSを段階的に置き換えています。自動車工具決定は上流のティアサプライヤーや鉄鋼サービスセンターに影響し、特に欧州の大量生産工場でHSS需要への下押し圧力を増大させています。
モリブデン・コバルト価格の変動
高速度鋼切削工具市場成長は、合金投入材料の価格急騰時にマージン浸食に直面します。スポットコバルト価格はバッテリーセクターの需要とコンゴ民主共和国での物流リスクに伴い変動します。2023年の鉱山減産後のモリブデン供給逼迫がコスト露出を悪化させています。[2]米国地質調査所、「Mineral Commodity Summaries 2024」usgs.gov工具メーカーは購入契約を調整し、バナジウム豊富な化学成分を実験し、収益を保護するため供給サーチャージ条項を導入しています。
セグメント分析
工具タイプ別：フライスカッターが主力として残る一方、タップが最も急成長
フライスカッターは2024年の世界売上の32.4%を生み出し、正面、溝、プロファイル加工での柔軟性により高速度鋼切削工具市場の中核を担っています。このセグメントは、仕上げを損なうことなく金属除去率を向上させる半径方向切りくず薄肉化と高効率粗加工手法の継続的改良から恩恵を受けています。対照的に、タップは2030年まで最速の年平均成長率6.8%で、ねじ成形フォーマットが切削サイクル時間を短縮し、切りくず排出課題を回避することで確保しています。切りくずなしねじ切りは自動車電子機器ハウジングや薄肉ダイカスト部品と整合し、アジアと東欧での採用を推進しています。
コスト重視の町工場は依然として穴あけ・仕上げ用のHSSドリル、リーマー、ブローチを重視し、鋸・面取り工具はメンテナンス・修理でニッチなニーズを満たしています。デジタル設計プラットフォームは現在、切りくず流れ、すくい角、クーラント供給をシミュレートして各基材用に切削エッジをカスタマイズします。そうしたソフトウェアを活用することで、工具メーカーは標準HSS化学成分内でも新たな棚寿命を実現し、高速度鋼切削工具市場でのフライスカッターの中心的役割を強化しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
材料グレード別：従来型HSSが優位、PM-HSSが加速
従来型Mシリーズグレードは、中程度靭性作業での幅広い入手性と競争力ある価格により、2024年に48%の売上シェアを維持しました。粉末冶金バリアントは現在14.5%の生産量のみを占めますが、年平均成長率8.3%で不釣り合いな成長を捉えています。[3]金属粉末工業連盟、「北米PM産業の現状-2024年」mpif.org均一な炭化物分散、改良された粒界、偏析の減少により、最小限のチッピングが重要な航空宇宙ファスナーや医療インプラント加工でPM-HSSに優位性を与えています。コバルト豊富なM42とM35は、PMと標準タイプ間のコストギャップを埋める耐熱合金の戦略的ニッチを維持しています。
PM-HSSに関連する高速度鋼切削工具市場規模は、欧州が生産能力ギャップを解決し、アジア企業が国内アトマイズラインを拡張するにつれて拡大する見込みです。積層造形試験では、調整された硬度勾配を持つHSS粉末ブレンドも探求しており、将来の設計可能性を広げ、高速度鋼切削工具市場全体での長期材料グレード多様化を支援しています。
製造プロセス別：粉末冶金が従来鍛造に挑戦
従来鍛造は2024年の工具量の85.5%を占め、主流ユーザーの信頼できる供給を支えています。しかし、粉末冶金の2030年まで年平均成長率9.6%は、微細組織均一性とニアネットシェイプ経済への決定的転換を示しています。廃材削減により完成部品あたりエネルギーが低下し、欧州自動車・航空宇宙OEMが採用するカーボンニュートラルロードマップと整合します。したがって、PM生産能力を拡張できる工具メーカーはプレミアム価格を設定し、より高い顧客ロックインを獲得できます。
高速度鋼切削工具市場は現在、PM素材が最終研削前にエッジ処理のレーザー焼結を受けるハイブリッド生産フローを特徴としています。そうした組み合わせはより鋭利な切削エッジとより厳しい公差制御をもたらします。PM生産能力の地域クラスター化は調達決定に影響し、北米・東アジアの焼結ハブが現在の欧州不足を補完します。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
流通チャネル別：eコマースが調達マップを再描画
直接OEM販売は、複雑な切削課題にオンサイト アプリケーション エンジニアが不可欠であるため、2024年の請求書の61.2%を維持しました。しかし、eコマースチャネルの年平均成長率11.4%は、工場、メンテナンス倉庫、住宅所有者が工具を発見、比較、購入する方法を再形成しています。詳細なパラメトリック検索、即座の在庫確認、チュートリアルビデオが購入決定を加速し、見積もりサイクルを短縮しています。工業流通業者は地元在庫にリンクしたデジタルポータルで対応し、サブスクリプションベースの再研削ピックアップと工具室監査を追加しています。これらの変化は共に、高速度鋼切削工具市場内でのチャレンジャーブランドの可視性を広げています。
エンドユーザー産業別：エネルギー発電がペースを上げる
製造・自動車事業は2024年の世界売上高の39.8%を生み出し、このセクターの大量の穴あけ・フライス加工を反映しています。エネルギーセグメントは2030年まで最速の年平均成長率7.1%を記録しています。風力タービンハブ、蒸気タービンオーバーホール、ガスパイプラインスプールは、改修・二次加工作業に堅牢なHSS切削工具を要求します。石油・ガス、鉱業、建設は継続的な現場メンテナンスサイクルにより安定を保っています。医療機器メーカーはインプラント空洞用の超鋭利リーマーとバリなしドリルに依存し、高速度鋼切削工具産業内で新興プレミアムニッチを確立しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
地域分析
アジアは46.2%の売上シェアと年平均成長率6.3%の予測で高速度鋼切削工具市場をリードしており、中国の電子機器・工作機械建設、インドの自動車クラスター、ベトナムの組立輸出のおかげです。国内工具メーカーは現在、TiNとAlCrNコーティングを採用し、PM採用を推進して価値連鎖を上昇させ、それにより輸入依存を削減し、地域の自給自足を固めています。
北米は第2位で、リショアリングプログラム、防衛オフセット、繁栄するDIY文化により活気づいています。航空宇宙・エネルギープラントのハイブリッド加工セルには、適応型CNC環境で活躍する汎用切削工具が必要です。eコマース浸透により小規模工場も専用タップ・リーマーに直接アクセスでき、高速度鋼切削工具市場参加を広げています。
欧州は技術的に先進ながら生産能力制約のシナリオを維持しています。PM-HSS供給制限によりプレミアム切削工具のリードタイムが長期化しています。それでも、ドイツ、フランス、英国の工場は、カーボン削減目標達成のため持続可能な再調整とクローズドループリサイクルを重視しています。自動車駆動系ラインでの超硬侵食にもかかわらず、工具寿命監視とISO 14001プログラムがデータ豊富なHSSソリューションへの需要を高めています。[4]欧州投資銀行、「投資レポート2024/2025」eib.org
南米・中米はブラジルの工業基盤に依存し、中東はエネルギー機器修理と継続的なインフラ建設に依存しています。アフリカの需要クラスターは南アフリカの鉱業供給とエジプトの部品工場に発生します。これらの新興地域は総合的に、高速度鋼切削工具市場の多様化と地域化された付加価値の潜在力を反映しています。
競合環境
競合環境は適度に集中しています。サンドビックAB、ケナメタル社、OSGコーポレーション、YG-1 Co. Ltd.、ドーマー・プラメットの強みには、マルチグレード製品ポートフォリオ、グローバルコーティング能力、デジタル工具エコシステムが含まれます。サンドビックの2025年蘇州阿野買収は中国でのプレミアム浸透を拡大し、ローカライズされたベット構築戦略を強調しています。
グーリング、エラストン、三菱マテリアルなど中堅専門企業はPMプラント改良、コバルト低減化学成分、MSC接続eストアに投資しています。インドとベトナムの地域チャレンジャーは、多くの場合、未コーティングや基本TiNオプションでDIY・町工場ティアにサービスを提供し、コストプラスモデルを活用しています。差別化は次第にデータ対応ライフサイクルサービスから生まれています。工具IDをCNCダッシュボードに結び付け、送り、力、予測再研削についてアドバイスするプラットフォームが切り替え障壁を高めています。
ホワイトスペース機会は医療機器、水素対応タービン部品、小バッチ試作センター周辺にクラスター化しています。ターンキー工具室監査、再研削物流、カーボンフットプリントダッシュボードを提供する企業が公共入札と持続可能性主導の入札で優先され、高速度鋼切削工具市場での地位を固めています。
高速度鋼切削工具産業リーダー
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サンドビックAB
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ケナメタル社
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OSGコーポレーション
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住友電気工業株式会社
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株式会社不二越
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年5月：グーリングKGは地域持続可能性目標を支援するため東南アジアタップ再調整サイトを追加。
- 2025年4月：サンドビックABは中国でのプレミアム工具プレゼンスを深めるため蘇州阿野の過半数株式を取得。
- 2025年4月：エラストンSASはカーボンニュートラルHSS生産の認証を取得。
- 2025年2月：ドーマー・プラメットは風力タービン加工用に調整されたHSS切削工具を発表。
グローバル高速度鋼切削工具市場レポート範囲
高速度工具鋼は、従来の切削工具で使用されていた従来の高炭素鋼よりも速く材料を切削する能力にちなんで名付けられた工具鋼合金セットで構成されています。これは、合金金属と使用される熱処理により、優れた硬度、耐摩耗性、高温での軟化に対する耐性のためです。高速度鋼切削工具市場は、タイプ別（フライス、ドリル、タップ、その他工具）、エンドユーザー別（製造・自動車、石油・ガス、鉱業・採石、農業・漁業・林業、建設、流通業、医療・医薬、その他エンドユーザー）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）に分類されています。レポートは上記すべてのセグメントについて、高速度鋼切削工具市場の金額（百万米ドル）での市場規模と予測を提供します。
| フライスカッター |
| ドリル |
| タップ |
| リーマー・ブローチ |
| その他（鋸、面取り工具） |
| 従来型HSS（Mシリーズ） |
| 高コバルトHSS（Tシリーズ・M42・M35） |
| 粉末冶金HSS（PM-HSS） |
| 従来鍛造 |
| 粉末冶金 |
| 直接OEM販売 |
| 工業流通業者 |
| eコマース・DIY小売 |
| 製造・自動車 |
| 石油・ガス |
| 鉱業・採石 |
| 農業・漁業・林業 |
| 建設 |
| 医療・医薬 |
| エネルギー発電（タービン・原子力） |
| その他エンドユーザー（流通業等） |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| 北欧（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン） | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| ASEAN（インドネシア、タイ、フィリピン、マレーシア、ベトナム） | |
| その他アジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| UAE | |
| トルコ | |
| 南アフリカ | |
| エジプト | |
| その他中東・アフリカ |
| 工具タイプ別 | フライスカッター | |
| ドリル | ||
| タップ | ||
| リーマー・ブローチ | ||
| その他（鋸、面取り工具） | ||
| 材料グレード別 | 従来型HSS（Mシリーズ） | |
| 高コバルトHSS（Tシリーズ・M42・M35） | ||
| 粉末冶金HSS（PM-HSS） | ||
| 製造プロセス別 | 従来鍛造 | |
| 粉末冶金 | ||
| 流通チャネル別 | 直接OEM販売 | |
| 工業流通業者 | ||
| eコマース・DIY小売 | ||
| エンドユーザー産業別 | 製造・自動車 | |
| 石油・ガス | ||
| 鉱業・採石 | ||
| 農業・漁業・林業 | ||
| 建設 | ||
| 医療・医薬 | ||
| エネルギー発電（タービン・原子力） | ||
| その他エンドユーザー（流通業等） | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| 北欧（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン） | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN（インドネシア、タイ、フィリピン、マレーシア、ベトナム） | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| UAE | ||
| トルコ | ||
| 南アフリカ | ||
| エジプト | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで答えられる主要質問
現在の高速度鋼切削工具市場規模は？
高速度鋼切削工具市場は予測期間（2025-2030年）中に3%超の年平均成長率を記録すると予測されています
高速度鋼切削工具市場の主要企業は？
BIGカイザー・プレシジョン・ツーリング、エラストン、ケナメタル社、OSGコリア・コーポレーション、ナイアガラカッター社が高速度鋼切削工具市場で事業を展開する主要企業です。
高速度鋼切削工具市場で最も成長が速い地域は？
アジア太平洋は予測期間（2025-2030年）で最高の年平均成長率で成長すると推定されています。
高速度鋼切削工具市場で最大のシェアを持つ地域は？
2025年、アジア太平洋が高速度鋼切削工具市場で最大の市場シェアを占めます。
この高速度鋼切削工具市場は何年をカバーしていますか？
レポートは高速度鋼切削工具市場の過去市場規模を2020年、2021年、2022年、2023年、2024年についてカバーしています。レポートはまた高速度鋼切削工具市場規模を2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年について予測しています。
最終更新日:
