半導体先端基板の市場規模と市場動向株式分析 - 成長傾向と成長傾向予測 (2024 ~ 2029 年)

半導体アドバンスト基板市場は、プラットフォーム別(アドバンストIC基板(製品カテゴリー(FC BGA、FC CSP))、基板ライクPCB(エンドユーザーアプリケーション(スマートフォン))、エンベデッドダイ(モバイル、オートモーティブ))、地域別に区分されている。市場規模および予測は、上記すべてのセグメントについて金額(百万米ドル)ベースで提供される。

半導体先端基板市場規模

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半導体先端基板市場概要
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調査期間 2019 - 2029
推定の基準年 2023
CAGR(2024 - 2029) 6.81 %
最も成長が速い市場 アジア太平洋地域
最大の市場 アジア太平洋地域
市場集中度 中くらい

市場パラメーター

半導体先端基板市場の主要プレーヤー

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半導体先端基板市場分析

半導体アドバンスト基板市場は、予測期間中にCAGR 6.81%を記録すると予測されている。IoT機器の需要が増加しているため、IoT機器の製造における先端基板の成長がさらに促進される。さらに、民生用電子機器やモバイル通信機器の需要は、電子機器メーカーがよりコンパクトで持ち運び可能な製品を提供する原動力となっている。

  • ICパッケージングは、デバイスに物理的/機械的サポートを提供し、また、チップとプリント回路基板(PCB)などの外部端子との相互接続を担っている。封止は、金属部品の物理的損傷や腐食の防止に役立ちます。ICの製造に使用されるパッケージの種類は、電力損失、サイズ、コスト、その他の要件など、さまざまなパラメータによって異なります。
  • 小型化の傾向が強まっていることが、高度なパッケージの需要を後押ししている。ここ数年の需要に影響を与えた5Gの登場は、今後も続くと予想される。5G基地局やHPCでのFCBGAの使用は、世界的に通信技術を採用する国々で増加している。
  • IoTの需要を世界的に牽引しているのは民生部門と産業部門であり、この技術の利用拡大が両部門の需要を牽引している。エリクソン・モビリティ・レポートによると、セルラー接続を備えたIoTデバイスの数は、2021年末の19億台に対し、2027年には55億台に達すると予想されている。
  • さらに、2050年までには、相互接続されたデバイスが約240億個になり、ほとんどすべてのモノがIoTに接続されると予想されている。こうした成長トレンドが、予測期間中の先端基板市場の需要を押し上げている。
  • 同市場では、ベンダー各社が戦略的投資を行い、市場での存在感を高めている。例えば、LG Innotekは2022年2月、フリップチップボールグリッドアレイ(FC-BGA)の製造に4,130億ウォン(約3億1,156万米ドル)を投じると発表した。さらに、同胞のDaeduck ElectronicsとKorea Circuitは、それぞれ4,000億ウォン(~3億1,161万米ドル)と2,000億ウォン(~1億5,078万米ドル)の支出計画を発表している。一方、すでにFC-BGAを製造しているサムスン電子は、昨年、この分野での新たな1兆ウォン(~7億5400万米ドル)の支出計画を発表した。
  • COVID-19パンデミックの影響にもかかわらず、世界の半導体市場は2020年後半に力強い成長を観察し、それは2021年と2022年も続いた。業界は高赤字と需要増にさいなまれたが、これは主にCOVID-19パンデミックに起因する重大なサプライチェーンギャップにつながった。ウイルスの最初の蔓延は、家電製品のような主要分野でのチップ需要の減少を恐れ、ファウンドリーの操業停止や稼働率の低下につながった。半導体ファウンドリーによる当初の予測にもかかわらず需要が増加したため、生産量の減少は世界的な半導体不足につながった。

半導体先端基板の市場動向

FC BGAが主要市場シェアを占める

  • フリップチップボールグリッドアレイ(FC BGA)は、CBGAと同様の特性を持つ先進的なボールグリッドアレイですが、FC BGAではセラミック基板の代わりにビスマレイミドトリアジン(BT)樹脂が使用されています。この結果、全体的なコストも削減されます。FC BGAの大きな利点は、他のBGAタイプに比べて電気経路が短いことで、導電性が向上し、性能が高速化します。FC BGAの錫とリードの比率は、一般的に63:37です。FC BGAのもう1つの利点は、フリップチップアライメントマシンを使用せずに、基板上で使用されるチップを正しい位置に再アライメントできることです。
  • FC BGAはフットプリントが小さく、インダクタンスが少ないため、マイクロプロセッサー、アプリケーションベースIC(ASIC)、人工知能(AI)、PCチップセットなどのアプリケーションに非常に適しています。ネットワーク機器(ASIC)、データセンター・サーバー、AIプロセッサー、グラフィック・プロセッシング・ユニット(GPU)、ゲーム機、電気自動車(インフォテインメント/ADAS)などは、予測期間中にFC BGAの採用を増やすと予想される新興アプリケーションの一部である。また、エンドユーザー製品の継続的な進歩により、OSATのBGAパッケージ搭載プロセッサの需要が高まると予想される。
  • さらに2021年には、5G基地局やハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)アプリケーションからの需要がFC BGAの需要を牽引した。多くの国で通信インフラが5Gに移行しており、5G基地局も増えている。こうした変化は、同セグメントの成長にとって大きなチャンスとなることが期待される。
  • さらに、エンドユーザー産業に関連した新たな買収や、工場設立のための新たな投資が市場を牽引すると予想される。例えば、2021年7月、韓国の半導体企業Simmtech Co Ltdは、マレーシアの子会社Sustio Sdn Bhd(Sustio)を通じて、5億0778万リンギット(~1億2000万米ドル)を投資し、ペナンのBatu Kawan Industrial Parkに東南アジア初の工場を設立する予定であり、これは研究市場をさらに押し上げるだろう。
  • 高密度半導体パッケージ基板上のFC-BGAは、より多機能な大規模高速集積(LSI)チップを可能にする。そのため、LSI、車載用SoC、サーバー、AI、ネットワーク機器アプリケーション、ゲーム機器などのハイエンド・プロセッサーの需要が増加する中、ベンダーはFC BGAの生産能力増強を積極的に計画している。
  • 例えば、サムスン電子は2022年6月、フリップチップボールグリッドアレイ基板に3,000億ウォン(~2億2,500万米ドル)を追加投資すると発表した。この投資は、釜山世宗事業所とベトナム生産工場のFC-BGA設備に使用され、同社の生産能力を増強する。
半導体先端基板市場:半導体売上高, 単位:USD Billion, 世界, 2022年2月~2022年9月

アジア太平洋地域が大きな市場シェアを占める

  • アジア太平洋地域は、同地域の半導体製造事業者数が非常に多いため、同市場で大きなシェアを占めている。同地域で事業を展開する大手メーカーは、ファブレス・ベンダーからの需要増に対応するため、生産能力を増強している。中国も基板製造市場を統合しようとしている。
  • Shennan Circuits Companyのような国内メーカー以外にも、中国にはATS、ASE Groupなどの大手ベンダーが運営するさまざまなIC基板製造施設がある。2021年8月、中国のPCBメーカーDongshan Precision Manufacturingは、15億人民元(~2億900万米ドル)を投資し、IC基板の製造・販売を専門とする100%出資の子会社を新設する計画を発表した。
  • さらに2021年6月、プリント基板メーカーのShennan Circuitsは、ICパッケージング需要の増大に対応するため、広州に60億人民元(~8億3,700万米ドル)を投資して工場を建設する計画を発表した。新工場では、年間2億個以上のフリップチップボールグリッドアレイパッケージを製造できると同社は述べている。
  • 中国政府による半導体産業の重視の高まりは、先進的なIC基板の需要増につながっている。同国は、2025年までに中国の半導体需要の70%を国内生産で賄うという積極的な成長戦略を掲げている。さらに、技術自立のための第14次5ヵ年計画(2021~2025年)も、政府が設定した目標を支持している。
  • 中国の半導体売上高は増加傾向にある。半導体産業協会によると、2021年の売上高は前年比27.1%増の1,925億米ドルとなり、中国は引き続き最大の半導体個別市場である。
:半導体先端基板市場:地域別成長率

半導体先端基板産業の概要

半導体先端基板市場は適度に断片化されている。地域間の技術進歩の増加が市場に有利な機会をもたらしている。全体として、既存の競合企業間の競争は緩やかである。今後、大企業の買収や提携は技術革新に集中する。市場に参入している主要ベンダーには、TTM Technologies、Samsung Electro-Mechanics、ATS、Nippon Mektronなどがある。

2022年4月、プリント基板、無線周波数部品、RFマイクロ波/マイクロエレクトロニクスアセンブリーのメーカーであるTTMテクノロジーズ社は、マレーシアのペナンに新製造工場を開設すると発表した。2025年までの設備投資額は1億3,000万米ドル。この拡張は、先端技術PCBサプライチェーンの弾力性に対する顧客の要求に応えるという同社の使命に沿ったものである。

2022年3月、サムスン電子は釜山工場の基板生産能力を拡大すると発表し、同分野への投資総額は1兆6,000億ウォン(約13億2,000万米ドル)に達した。同社は、釜山工場でのICパッケージ基板の拡張と生産設備の建設に約3,000億ウォン(~2億2,600万米ドル)を投資する。

半導体先端基板市場のリーダー

  1. TTM Technologies

  2. AT&S

  3. Samsung Electro-Mechanics

  4. LG Innotek

  5. IBIDEN

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半導体先端基板の市場集中度
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半導体先端基板市場ニュース

  • 2022年5月:Daeduck Electronicsは、高性能コンピューティングに特化したフリップチップボールグリッドアレイ(FC-BGA)を開発すると発表した。2023年の量産を目指し、韓国Amkor Technologyと共同でFC-BGA基板を開発中。
  • 2022年4月 Samsung Electro-Mechanics は、Apple の次世代 PC プロセッサー向けにフリップチップボールグリッドアレイを開発すると発表した。2022年末までに開発する。サムスンはアップルが開発するPCプロセッサM2開発プロジェクトにも参画。

Table of Contents

  1. 1. 導入

    1. 1.1 研究の前提条件と市場定義

      1. 1.2 研究の範囲

      2. 2. 研究方法

        1. 3. エグゼクティブサマリー

          1. 4. 市場洞察

            1. 4.1 市場概況

              1. 4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析

                1. 4.2.1 新規参入の脅威

                  1. 4.2.2 買い手/消費者の交渉力

                    1. 4.2.3 サプライヤーの交渉力

                      1. 4.2.4 代替品の脅威

                        1. 4.2.5 競争の激しさ

                        2. 4.3 業界のバリューチェーン分析

                          1. 4.4 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が市場に与える影響の評価

                          2. 5. 市場力学

                            1. 5.1 市場の推進力

                              1. 5.1.1 IoT機器の製造における先進基板の応用例の増加

                                1. 5.1.2 半導体デバイスの微細化傾向はますます進む

                                2. 5.2 市場の制約

                                  1. 5.2.1 製造プロセスの複雑さ

                                3. 6. 市場セグメンテーション

                                  1. 6.1 プラットホーム

                                    1. 6.1.1 先端IC基板

                                      1. 6.1.1.1 製品カテゴリ

                                        1. 6.1.1.1.1 FC BGA

                                          1. 6.1.1.1.2 FC CSP

                                        2. 6.1.2 基板ライク PCB (SLP)

                                          1. 6.1.2.1 エンドユーザーアプリケーション

                                            1. 6.1.2.1.1 スマートフォン

                                              1. 6.1.2.1.2 その他(タブレット、スマートウォッチ)

                                            2. 6.1.3 埋め込みダイ

                                              1. 6.1.3.1 携帯

                                                1. 6.1.3.2 自動車

                                                  1. 6.1.3.3 その他

                                                2. 6.2 地理

                                                  1. 6.2.1 日本

                                                    1. 6.2.2 中国

                                                      1. 6.2.3 台湾

                                                        1. 6.2.4 アメリカ

                                                          1. 6.2.5 韓国

                                                            1. 6.2.6 世界のその他の地域

                                                          2. 7. 競争環境

                                                            1. 7.1 会社概要

                                                              1. 7.1.1 TTM Technologies

                                                                1. 7.1.2 AT&S

                                                                  1. 7.1.3 Samsung Electro-Mechanics

                                                                    1. 7.1.4 Nippon Mektron

                                                                      1. 7.1.5 LG Innotek

                                                                        1. 7.1.6 Korea Circuit

                                                                          1. 7.1.7 Unimicron

                                                                            1. 7.1.8 Zhen Ding Tech

                                                                              1. 7.1.9 IBIDEN

                                                                                1. 7.1.10 Compeg

                                                                                  1. 7.1.11 Young Poong Group

                                                                                    1. 7.1.12 Hannstar

                                                                                      1. 7.1.13 Daeduck Electronics

                                                                                    2. 8. 投資分析

                                                                                      1. 9. 市場機会と将来のトレンド

                                                                                        bookmark このレポートの一部を購入できます。特定のセクションの価格を確認してください
                                                                                        今すぐ価格分割を取得

                                                                                        半導体先端基板産業セグメント

                                                                                        アドバンスト・サブストレートは、シリコンフォトニクス、医療、防衛、IoTセンサー、電気通信、商業用途のチップオンボードパッケージなど、高度でユニークなマイクロエレクトロニクスのパッケージング要件に対応する垂直統合ソリューションを提供しています。

                                                                                        本レポートでは、プラットフォームタイプ、エンドユーザー、地域に基づくアドバンスト・サブストレートのセグメンテーションをカバーしています。また、主要な市場パラメータ、根本的な成長インフルエンサー、業界で事業展開している主要ベンダーを追跡し、予測期間における市場推定と成長率をサポートします。さらに、COVID-19がエコシステムに与える全体的な影響についても分析しています。本レポートの対象範囲には、基材の種類、エンドユーザー、地域別に区分した市場規模および予測を網羅しています。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額(百万米ドル)で提供される。

                                                                                        プラットホーム
                                                                                        先端IC基板
                                                                                        製品カテゴリ
                                                                                        FC BGA
                                                                                        FC CSP
                                                                                        基板ライク PCB (SLP)
                                                                                        エンドユーザーアプリケーション
                                                                                        スマートフォン
                                                                                        その他(タブレット、スマートウォッチ)
                                                                                        埋め込みダイ
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                                                                                        半導体先端基板市場は、予測期間(6.81%年から2029年)中に6.81%のCAGRを記録すると予測されています

                                                                                        TTM Technologies、AT&S、Samsung Electro-Mechanics、LG Innotek、IBIDENは、半導体先端基板市場で活動している主要企業です。

                                                                                        アジア太平洋地域は、予測期間(2024年から2029年)にわたって最も高いCAGRで成長すると推定されています。

                                                                                        2024年には、アジア太平洋地域が半導体先端基板市場で最大の市場シェアを占めます。

                                                                                        このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の半導体先端基板市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の半導体先端基板の市場規模も予測します。

                                                                                        半導体先端基板産業レポート

                                                                                        Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の半導体先端基板市場シェア、規模、収益成長率の統計。半導体先端基板の分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。

                                                                                        close-icon
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