家電製品市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 534.70 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 675.31 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.78% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東とアフリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドールインテリジェンスによる家電製品市場分析
家電製品市場は2025年に5,347億米ドルと評価され、2030年には6,753億1千万米ドルまで成長し、年平均成長率4.78%で推移すると予測されています。持続可能性への要請の高まり、急速なデジタル化、中間所得層の消費拡大がこの着実な成長を支えています。接続機能付き家電の普及は初期導入者を大きく超え、主流消費者が時間節約、省エネルギー、健康志向のソリューションを求めるようになっています。メーカーは厳格な効率規則への適合のため製品更新サイクルを加速しており、AI機能搭載により高級ブランドがマージンを確保しています。半導体の割り当てが従来型電子機器よりもハイパフォーマンスコンピューティングを優先する中でも、サプライチェーンの再構築とニアショアリングが生産の俊敏性を維持しています。小売業界のダイナミクスは引き続き曖昧化しており、消費者は購入前にデジタル発見、オムニチャネルでの価格比較、店舗での検証を組み合わせています。
主要レポートの要点
- 製品カテゴリー別では、冷蔵庫が2024年の家電製品市場シェア23%でトップ、エアフライヤーは2030年まで年平均成長率8.2%での拡大が予測されています。
- 販売チャネル別では、マルチブランド小売店舗が2024年の家電製品市場規模の39%のシェアを占める一方、オンラインチャネルは2030年まで年平均成長率6.7%で成長する見込みです。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の家電製品市場シェアの46%を占める一方、中東・アフリカ地域は2030年まで年平均成長率6.1%を記録すると予測されています。
世界の家電製品市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGR予測への影響（約%） | 地域的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 可処分所得の増加と消費者支出力 | +1.2% | 世界的、アジア太平洋地域と中南米で早期成果 | 中期（約3～4年） |
| IoT対応の利便性とホームオートメーションブーム | +1.8% | 北米と欧州連合が中核、アジア太平洋都市部に波及 | 短期（2年以下） |
| 厳格な省エネルギー基準による買い替え需要の促進 | +1.1% | 北米と欧州連合、アジア太平洋で新興導入 | 長期（5年以上） |
| eコマースとオンライン販売チャネルの成長 | +0.9% | 世界的、新興市場で最も強力な押し上げ | 短期（2年以下） |
| 都市化とライフスタイルの変化 | +0.7% | アジア太平洋が中核、中東・アフリカ、中南米の都市部 | 長期（5年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
IoT対応の利便性とホームオートメーションブーム
接続機能は家電製品市場における中核的な購入判断基準となっています。サムスンと海爾の冷蔵庫製品群には、消耗品を自動再注文し、食品安全性の注意喚起を行い、エネルギー使用量を画面で直接監視する音声アシスタントが組み込まれています。LGのThinQプラットフォームは洗濯、冷却、調理製品を単一アプリで連携し、Qualcomm搭載のエッジAIチップにより機器がクラウドなしで設定を最適化し、遅延とデータプライバシーリスクを軽減しています[1]Samsung Electronics, "Bespoke AI Home Appliances at KBIS 2025," samsung.com。北米と欧州での主流受容により、コンポーネントサプライヤーはWi-Fi、Bluetooth、先進センサーを標準構成として追加するよう推進されています。相互運用性標準が成熟するにつれて、メーカーはサブスクリプションサービス、ソフトウェア更新、アプリ内マーケットプレイスから追加収益を獲得し、初回販売を超えて価値を拡張する継続収益モデルを強化しています。
厳格な省エネルギー基準による買い替え需要の促進
米国エネルギー省の2024年温水器規則単体で、30年間にわたり消費者に1,240億米ドルの節約をもたらし、販売台数におけるヒートポンプシェアを3%から50%以上に押し上げると予測されています[2]U.S. Department of Energy, "Energy Conservation Standards for Residential Water Heaters," energy.gov。カナダの修正第18号は2025年に検証マーク義務を追加し、試験費用を吸収できる市場リーダーによる早期再設計を促しています[3]Government of Canada, "Regulations Amending the Energy Efficiency Regulations (Amendment 18)," gazette.gc.ca。欧州のエコデザイン枠組みは食器洗い機の年間電力上限を223kWhに引き下げ、OEMがより効率的なモーターと油圧システムへの投資を余儀なくしています[4]Federal Register Editors, "Energy Efficiency Program for Dishwashers," federalregister.gov。これらの重複する規制は製品ライフサイクルを短縮し、ヒートポンプコンプレッサー、インバーター、低GWP冷媒に関する研究開発支出を加速し、特に米国、ドイツ、日本の成熟住宅ストックにおいて買い替え需要を押し上げています。
eコマースとオンライン販売チャネルの成長
小売業者の報告によると、家電製品は既にオンライン住宅改修収益全体の約3分の1を占めており、バーチャル ショールーム、拡張現実配置、48時間配送により支援されています。かつて販売店ネットワークに依存していたメーカーは、延長保証、設置予約、ブランド融資を提供する直販サイトを追求しています。eコマースは価格透明性を圧縮するため、ブランドは平均販売価格を守るため、限定色、アプリ内サービスバンドル、ロイヤルティポイントを活用しています。フルフィルメントの複雑性により大都市圏近くの地域倉庫が促進され、可用性が向上し、ラストマイルの排出量が削減されています。その結果、デジタルファーストの消費者は店舗訪問を主要な発見チャネルではなく検証段階として位置づけており、オムニチャネル在庫同期の必要性を高めています。
可処分所得の増加と消費者支出力
大規模新興市場では世帯収入が上昇し続けており、エントリーレベルの冷蔵庫、洗濯機、電子レンジの初回購入を押し上げています。インドの成長する都市中間層は、所得税還付と手頃な住宅インセンティブに支えられ、中級洗濯機と冷蔵庫の2桁台のボリューム成長を支える一方、高級カテゴリーはムンバイやベンガルールなどの巨大都市で最高の業績を示しています。米国では、持続的な賃金上昇がインフレ圧力を相殺し、改装活動と大容量洗濯乾燥機セットおよびフレンチドア冷蔵庫への需要を維持しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | CAGR予測への影響（約%） | 地域的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 商品・輸送費の変動によるマージン圧縮 | -0.8% | 世界的、輸入依存地域で圧力が高まる | 短期（2年以下） |
| スマート・省エネルギー家電の高い初期費用 | -0.6% | 価格に敏感な新興市場と低所得層 | 中期（約3～4年） |
| チップセット供給ボトルネックによる生産混乱 | -0.4% | 世界的、スマート家電ハブに集中的影響 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
商品・輸送費の変動によるマージン圧縮
関税変化と輸送能力の不整合により、家電製品市場全体で使用される鋼鉄、アルミニウム、電子サブアセンブリの着地コストが上昇しています。世界銀行は汎用商品価格の前年同期比4%下落を記録していますが、船舶再経路と港湾混雑により主要なアジア-北米航路のスポット輸送料金は依然として不安定です。OEMは露出をヘッジするためにマルチソーシングと地域化戦略を展開していますが、小規模ブランドには長期契約を確保するボリュームレバレッジが不足しています。通貨変動は中南米およびアフリカの輸入業者の調達変動を悪化させ、小売価格を予測不可能にし、チャネル在庫に圧力をかけています。
スマート・省エネルギー家電の高い初期費用
高い初期価格は、スマート・省エネルギー家電を選択する際の大きな障壁となっています。これらのモデルは生涯にわたってエネルギー料金を削減します（電力コストが高い地域では有利）が、標準代替品よりも2～4倍のコストがかかることが多いです。その価格差は、中南米、東南アジア、アフリカ一部の大多数の家庭にとって手の届かないものにしています。補助金、リベート、またはグリーンファイナンシングオプションなしでは、導入は先進国の富裕層購入者に限定されたままです。米国のインフレ削減法が特定家電クラスに最大840米ドルのクレジットを提供しているものの、賃借人と初回購入者の間での認知度は依然として低いです。発展途上国では、初期費用に対する感度が消費者を基本モデルに向かわせ、投資回収期間を延長し、接続または高効率バージョンの普及を遅らせています。
セグメント分析
製品別：エアフライヤーが小型家電革命を点火
強固なファンダメンタルズにより冷蔵庫がトップポジションを維持し、2024年の家電製品市場規模の23%を占めています。継続的なインバーターコンプレッサーアップグレード、低GWP冷媒転換、拡張されたマットガラス仕上げオプションが需要サイクルを刷新しています。反対に、エアフライヤーがリードする小型家電が最も速い拡大を記録し、2030年まで年平均成長率8.2%となっています。主要ブランドはタンパク質と付け合わせの同時調理を可能にするデュアルドロワー形式を導入し、セラミックコーティングバスケットは耐久性の懸念に対処しています。この勢いはOEMの上流コンポーネントサプライヤーとの交渉力を高め、高速サイクル加熱要素とスマートサーモスタット統合への投資を促進しています。
洗濯機革新はAI駆動の負荷検知と自動洗剤投入に集中し、水使用量を20%削減できます。食器洗い機の再設計はエネルギー基準の収束に従い、可変速循環ポンプと低温洗剤の採用を促進しています。エアコンの新製品はグリッド対応デマンドレスポンス用Wi-Fiモジュールと組み合わせたR32およびR454b冷媒に軸足を移しています。カテゴリー全体での累積効果は、アフターマーケットフィルター、除石灰ソリューション、サブスクリプション消耗品の対象設置ベースを拡大し、企業がビジネスプランに組み込んでいる継続収益フレームワークを強化しています。
注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
販売チャネル別：マルチブランド優位性がデジタルシフトに挑戦される
マルチブランド店舗は、消費者が冷蔵庫のドア開閉クリアランスや洗濯機のスピンサイクルノイズをテストできる体験型ショールームにより、世界の消費者支出の39%を引き付け続けています。小売業者は店舗受け取りロッカーと当日配送に投資してeコマースの期待と合致させる一方、スタッフトレーニングはウォーターフィルター、延長保証、設置のクロスセリングを重視しています。オンライン売上は年平均成長率6.7%で成長し、物理店舗が不十分な農村地域の家電製品市場を新しいセグメントに押し上げています。
専門ブランド ブティックは高級都市部で拡大し、色合わせアクセサリーと現場修理センターを活用して顧客ロイヤルティを推進しています。ウェアハウスクラブは中核SKUの価格リーダーシップとバンドルリベートで勝利しています。メーカーがデータ所有権を求める中、直販ウェブサイトが成長を加速し、AIチャットボットが使用テレメトリに基づいてフィルター交換やソフトウェア更新を推奨できます。収束するチャネル環境では、リアルタイム在庫調整、クリックから配送までのリードタイム透明性、統一返品プロセスが報われています。
注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
アジア太平洋地域は世界収益の46%を占めており、中国の2024年の44億8千万台の家電輸出と地域パートナーの関税障壁を下げる一帯一路構想により強化されています。海爾などの地元チャンピオンはプレミアム化を加速し、ニッチなライフスタイル願望に合わせたガラスドア冷蔵庫とAI洗濯機を展開しています。インドネシアとベトナムの都市化拡大は基本大容量冷蔵の普及を押し上げる一方、日本の消費者はスチームと対流モードを持つ高級コンボオーブンに引かれています。
北米は2番目に大きな貢献者であり続けており、安定した住宅着工数と高効率家電への寛大な連邦税制優遇措置に支えられています。米国の小売業者は、エネルギーユーティリティのデマンドレスポンスプログラムと統合するWi-Fi対応洗濯乾燥機ペアの堅調な売上を報告しています。カナダはより遅いペースながらも同様のシフトを反映していますが、寒冷気候の暖房要件により、統合ヒートポンプ乾燥機の採用が初期主流段階に押し込まれています。
欧州では混合トレンドを経験しています：南部市場ではエネルギー料金急騰により交換活動が見られ、ヒートポンプ乾燥機の採用を推進する一方、北部市場では地域スマートグリッドイニシアチブと連携した接続食器洗い機を推進しています。一方、中東・アフリカ地域は年平均成長率6.1%が設定されており、急速な世帯形成、湾岸諸国での所得上昇、太陽光対応冷蔵庫を通じてオフグリッド家電セグメントの対象範囲を拡大する政府電化推進により推進されています。中南米はブラジルとメキシコの巨視経済安定化後に新たな勢いを示しており、政府の下取りスキームがA+++評価製品への需要を押し上げています。
競合環境
上位5社（サムスン、LG、ワールプール、海爾、美的集団）は、家電製品市場のあらゆる主要価格帯、技術プラットフォーム、地域を包括的にカバーしています。サムスンは独自のAIチップと音声アシスタントを活用してエコシステムの粘着性を確保し、LGはMicrosoftとの提携によりCopilotエージェントをThinQ対応家電に直接組み込み、機能展開を加速しています。ワールプールの欧州合弁事業であるBeko Europeのカーブアウトは、省エネルギーフロントローダーの専門化を深め、グループに北米への資本再配分の柔軟性を与えています。
中国の競合他社である海信と美的集団は、サイドバイサイド冷蔵庫とインバーターミニスプリットエアコンに注力し、相手先ブランド製造を通じて積極的に拡大しています。国境を越えたM&Aが激化：リームのフジツウHVAC部門16億米ドル買収は、家電と気候制御ポートフォリオ間のより広範な収束を示しています。コンポーネント協力が増加しており、パナソニックがAnthropic社と協力してクラウド更新を通じて反復する音声ファースト料理ガイダンスを構築していることが例示されています。
SharkNinjaは小型家電セグメントで際立っており、マルチクッカーとロボット掃除機の迅速なリリースサイクルにより2025年第1四半期に14.7%成長しています。さらに、リサイクルプラスチック キャビネットパネルとカーボンニュートラル工場認証などの持続可能性差別化要因がブランドメッセージに顕著に現れており、より厳格なEUサプライチェーン開示規則と小売業者スコアカード要求を反映しています。
家電製品業界のリーダー
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ワールプール・コーポレーション
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海爾集団公司
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LGエレクトロニクス
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サムスン電子
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美的集団
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：サムスンは400Wコードレス掃除機とアップグレードされたFamily Hub冷蔵庫を特徴とするBespoke AI家電製品レンジを発表しました。
- 2025年2月：シャープは高速放射と対流技術により鶏肉を3倍速く調理するCelerity高速オーブンを導入しました。
- 2025年2月：Midea Americaは2年間の延長保証付き50/50 Flex 3ウェイ変換式冷凍庫を発売しました。
世界の家電製品市場レポート範囲
家庭用電化製品は家庭用電化製品、電気器具、または家電製品であり、料理、掃除、食品保存などの家事を支援する機器です。本レポートは家電製品市場の詳細な検証を提供し、国民経済計算、経済要因、および異なるセグメント内の新興トレンドの評価を包含しています。また、市場ダイナミクスの注目すべき変化に深く踏み込み、市場全体の概観を提供しています。
家電市場は製品別（大型家電（冷蔵庫、冷凍庫、食器洗い機、オーブン、エアコン、その他の大型家電）と小型家電（コーヒー・紅茶メーカー、フードプロセッサー、グリル・ロースター、掃除機、その他の小型家電））、販売チャネル別（マルチブランド店舗、専門店、オンライン、その他の販売チャネル）、地域別（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）にセグメント化されています。本レポートはこれらのセグメントについて市場規模と価値予測（米ドル単位）を提供しています。
| 大型家電 | 冷蔵庫 |
| 冷凍庫 | |
| 洗濯機 | |
| 食器洗い機 | |
| オーブン（コンビ・電子レンジ含む） | |
| エアコン | |
| その他の大型家電（レンジフード、クックトップ等） | |
| 小型家電 | コーヒーメーカー |
| フードプロセッサー | |
| グリル・ロースター | |
| 電気ケトル | |
| ジューサー・ブレンダー | |
| エアフライヤー | |
| 掃除機 | |
| その他の小型家電（ワッフルメーカー、トースター、ティーメーカー、炊飯器等） |
| マルチブランド店舗 |
| 専門ブランド店舗 |
| オンライン |
| その他の販売チャネル |
| 北米 | カナダ |
| 米国 | |
| メキシコ | |
| 南米 | ブラジル |
| ペルー | |
| チリ | |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| スペイン | |
| イタリア | |
| ベネルクス3国（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク） | |
| 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン） | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | インド |
| 中国 | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン） | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| 南アフリカ | |
| ナイジェリア | |
| その他の中東・アフリカ |
| 製品別 | 大型家電 | 冷蔵庫 |
| 冷凍庫 | ||
| 洗濯機 | ||
| 食器洗い機 | ||
| オーブン（コンビ・電子レンジ含む） | ||
| エアコン | ||
| その他の大型家電（レンジフード、クックトップ等） | ||
| 小型家電 | コーヒーメーカー | |
| フードプロセッサー | ||
| グリル・ロースター | ||
| 電気ケトル | ||
| ジューサー・ブレンダー | ||
| エアフライヤー | ||
| 掃除機 | ||
| その他の小型家電（ワッフルメーカー、トースター、ティーメーカー、炊飯器等） | ||
| 販売チャネル別 | マルチブランド店舗 | |
| 専門ブランド店舗 | ||
| オンライン | ||
| その他の販売チャネル | ||
| 地域別 | 北米 | カナダ |
| 米国 | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| ペルー | ||
| チリ | ||
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| イタリア | ||
| ベネルクス3国（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク） | ||
| 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン） | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | インド | |
| 中国 | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン） | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
家電製品市場の規模はどの程度ですか？
家電製品市場規模は2025年に5,616億3千万米ドルに達し、年平均成長率4.90%で成長し、2030年には7,134億米ドルに達すると予想されています。
現在の家電製品市場規模は？
2025年には、家電製品市場規模は5,616億3千万米ドルに達すると予想されています。
家電製品市場の現在の規模は？
家電製品市場は2025年に5,347億米ドルに位置し、2030年には6,753億1千万米ドルに達すると予測されています。
どの地域が家電製品市場をリードしていますか？
アジア太平洋地域が最大の地域的地位を占めており、高い輸出量と中間層消費の拡大に支えられ、2024年の世界収益の46%を占めています。
最も速く成長している製品カテゴリーは？
エアフライヤーが小型家電カテゴリーの見出しとなっており、追跡対象製品の中で最も速い2030年まで年平均成長率8.2%を記録すると予想されています。
省エネルギー規制は売上にどのような影響を与えていますか？
米国、カナダ、EUでのより厳格な基準により、交換サイクルが短縮され、ヒートポンプ給湯器、高効率冷蔵庫、インバーター洗濯機への需要が押し上げられています。
eコマースは家電販売においてどのような役割を果たしていますか？
オンラインチャネルは既に世界の住宅改修家電収益の約3分の1を占めており、バーチャルショールームと迅速配送が顧客体験を改善するため、年平均成長率6.7%で成長すると予測されています。
市場の主要プレーヤーは誰ですか？
サムスン、LG、ワールプール、海爾、美的集団が世界シェアを支配する一方、海信、ボッシュ・ジーメンス家電、SharkNinjaなどの挑戦者が革新と的確な買収を通じて急速に拡大しています。
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