キッチン家電市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 310.93 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 381.95 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.20% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 北米 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるキッチン家電市場分析
キッチン家電市場規模は2025年に3,109億3,000万米ドルと推定され、2030年には3,819億5,000万米ドルに達し、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは4.20%と予想されます。この安定したペースは、新規世帯形成よりも買い替えサイクルを通じて成長する業界を示していますが、製品革新により需要は安定しています。特に米国と欧州連合におけるエネルギー使用基準の厳格化に関する規制は、消費者が適合モデルを求めることで早期買い替えを促進しています。都市化、単身世帯の増加、コンパクトで多機能なデザインへの需要により、空間制約のある都市部での販売数量は健全に維持されています。同時に、組み込み炭素ラベルとスマートホーム統合により、製造業者はサプライチェーンの不確実性と激化する競争からのコスト圧力に直面しながらも、プレミアム価格を設定できています。これらの要因が相まって、回復力のある革新主導のキッチン家電市場を形成しています。
主要レポート要点
- 製品別では、冷蔵庫・冷凍庫が2024年のキッチン家電市場シェアの33%を占めてトップとなり、オーブンは2030年まで4.9%のCAGRで成長する見込みです。
- エンドユーザー別では、住宅用セグメントが2024年のキッチン家電市場シェアの60%を占め、業務用アプリケーションは2030年まで5.2%のCAGRで進歩しています。
- 流通チャネル別では、B2C小売が2024年のキッチン家電市場規模の68%を獲得し、小売内のオンライン・サブチャネルは2025年～2030年間に6.1%のCAGRで成長しています。
- 地域別では、北米が2024年の売上シェアの32%を占めましたが、アジア太平洋地域は5.6%のCAGRで拡大し、最も急成長するキッチン家電市場地域であり続けています。
グローバルキッチン家電市場動向と洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | (~) CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| キッチンリノベーションへの家計支出増加 | +0.8% | 北米、ヨーロッパ、都市部アジア太平洋への波及 | 中期（2～4年） |
| スマート・コネクテッド家電への需要拡大 | +1.2% | グローバル、北米、ヨーロッパ、都市部アジア太平洋で先行利得 | 長期（4年以上） |
| エネルギー効率規制による買い替え販売促進 | +0.9% | 北米、EU中核部、アジア太平洋への拡大 | 短期（2年以内） |
| 急速な都市化と住宅建設の成長 | +0.7% | アジア太平洋中核部、中東・アフリカおよび中南米への波及 | 長期（4年以上） |
| 単身世帯の急増によるコンパクト家電販売促進 | +0.5% | グローバル都市センター、先進市場に集中 | 中期（2～4年） |
| 組み込み炭素ラベリングによるプレミアム採用への影響 | +0.3% | EU中核部、北米および一部アジア太平洋市場への拡大 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
キッチンリノベーションへの家計支出増加
キッチンリノベーション予算は2024年に平均6万米ドルに達し、前年比9%増となりました。住宅所有者がリフォームを裁量支出ではなく長期的価値として捉えているためです。1,600人を超える回答者を対象とした調査に基づき、住宅リフォーム・デザインプラットフォームのHouzzは、2025年の住宅所有者が大型で豪華なキッチンスペースに投資していることを明らかにしました。予算の大型化により、カスタムパネル後ろにクックトップ、冷蔵設備、食器洗い機を統合したビルトインスイートが好まれています。リノベーション世帯の53%がキッチンレイアウトを変更するため、モジュラー式で省スペース効率の高い家電への需要も同時に拡大しています。プロの請負業者がリノベーション購入の約86%に影響を与え、個別ユニットよりも包括的パッケージへの意思決定をシフトさせています。住宅供給が逼迫し続ける中、本来であれば住宅購入に向けられる資本がレガシー家電の交換に向けられ、このトレンドは持続しています。
スマート・コネクテッド家電への需要拡大
スマート接続性はキッチン家電市場において新奇性から基本機能へと移行しました。SamsungのBespoke AI 2025年ラインは30種類以上の食品を検出し、AI Energy Modeを使用して保存決定を自動化し、消費電力を削減します。GE AppliancesのSmartHQプラットフォームは、オーブン、冷蔵庫、小型家電を接続し、ユーザーがガイド付きレシピを起動したり、メンテナンスをリモートでスケジュールしたりできます[1]出典：GE Appliances、「Advantium and SmartHQ Innovations」、geappliancespressroom.com。しかし、消費者の採用はプライバシーへの懸念により抑制されており、米国連邦通信委員会が2025年にコネクテッド機器向けのCyber Trust Markを導入するきっかけとなりました。セキュリティ・バイ・デザインと直感的インターフェースを組み合わせるブランドが、持続可能なプレミアムを獲得できる立場にあります。
エネルギー効率規制による買い替え販売促進
政府の義務化が買い替えを加速しています。米国エネルギー省は現在、2028年1月以降に販売される新しい電気クックトップでエネルギー消費を30%削減することを要求しています[2]出典：U.S. Department of Energy、「DOE Finalizes Strong New Standards for Cooking Products」、energy.gov。ヨーロッパの持続可能製品向けエコデザイン規制は、基準を耐久性とリサイクル性に拡大し、製造業者が効率性を維持しながらより長いサービス寿命のために再設計することを強制しています。カナダの並行規則は2029年まで段階的に実施され、北米の要件と整合し、多国籍ブランドのコンプライアンス戦略を簡素化します。先行企業は適合在庫をより高い価格帯で収益化し、利益率を浸食する可能性のある罰則を回避します。
急速な都市化と住宅建設の成長
新しい都市住宅が初回購入を刺激しています。アジア太平洋地域が新規都市住民の大部分を占め、コンパクトな間取りに適した小型で積み重ね可能な家電への需要を押し上げています。2025年、米国では一戸建て住宅着工が2.5%増加すると予測され、既存住宅の改修活動は所有者がストックをアップグレードすることで7%成長する可能性があります。充電式カウンタートップオーブンなどの革新的デザインは設置障壁を除去し、賃借人にアピールします。小型フットプリント、マルチモード機能、静音動作を優先する製造業者がこの人口動態シフトから最も恩恵を受けます。
制約インパクト分析
| 制約 | (~) CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 利益率を圧迫する激しい価格競争 | -0.6% | グローバル、特にアジア太平洋と新興市場で深刻 | 短期（2年以内） |
| サプライチェーン混乱と部品不足 | -0.4% | グローバル、アジア太平洋製造拠点に集中 | 中期（2～4年） |
| スマートエコシステムにおけるサイバーセキュリティ懸念の高まり | -0.3% | スマート普及率の高い先進市場 | 中期（2～4年） |
| 修理する権利規則への精査強化 | -0.2% | EU中核部、北米および一部アジア太平洋市場への拡大 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
製造業者の利益率を圧迫する激しい価格競争
関税の不確実性と積極的なプロモーションが世界的に平均販売価格を圧迫しています。米国に輸入されるレンジと冷蔵庫は2025年に8～25%の関税引き上げを受ける可能性がありますが、ブランドは価格ショックを和らげるため大規模なリベートを計画しています。中国の輸出業者は2024年に44億8,000万台を出荷し、20.8%増となり、既存の中価格帯ポートフォリオを圧迫する低コスト供給を拡大しています。小売業者はプライベートラベル浸透を深め、ナショナルラベルが利益のためにボリュームを取引するか、高級化をシフトすることを強制しています。
サプライチェーン混乱と部品不足
中国は世界のレアアース磁石供給の90%以上をコントロールし、輸出検査を厳格化しており、2025年中頃までに在庫が枯渇すれば生産停止のリスクがあります。半導体の入手可能性は依然として不安定で、家電設計者は理想的な部品よりも調達可能なチップを中心にボードを設計することを余儀なくされています。地域デュアルソーシングと高い在庫バッファーによりコストが上昇しますが、多様化された拠点を持つブランドはより迅速に回復し、棚を満たし続けます。
セグメント分析
製品別：冷蔵の優位性とオーブン革新の出会い
冷蔵カテゴリーは、その必須性と高い交換コストにより、2024年のキッチン家電市場の33%を占めました。しかし、オーブンは2030年まで4.9%のCAGRで上昇すると予測され、他の主要カテゴリーを上回っています。スマートオーブンモデルは現在、対流、電子レンジ、エアフライ機能を単一キャビティで組み合わせ、平均販売価格を押し上げています。音声制御温度調整機能は調理精度の対応と省エネに役立ちます。
冷蔵庫はモジュラーパネルシステムと腐敗を監視する内部カメラを通じて進歩しています。一方、食器洗い機はスチーム仕上げサイクルと、リーチが限られたユーザーのアクセシビリティを改善する調整可能ラックを採用しています。クックトップは速度と精度のためにインダクションに傾倒し、レンジフードは自動的にトリガーする空気品質センサーを統合しています。小型キッチンガジェットも、消費者がカウンタートップの利便性を求めることで急速に成長しています。これらの製品革新により、成熟世帯が追加ではなく交換のみを行う中でも収益が維持されています。
注記: レポート購入時に個別セグメント全てのセグメントシェアを利用可能
エンドユーザー別：業務用加速が住宅用安定性を上回る
住宅用購入者は2024年売上の60%を占めましたが、ホスピタリティの回復により業務用キッチンは2030年まで5.2%のCAGRで拡大します。クイックサービスチェーンは現在、労働力不足に対抗し、出力を一貫性保つため、ロボットフライヤーと自動飲料ステーションを設置しています。業務用顧客はより頻繁にアップグレードし、サプライヤーにヘビーデューティー製品ラインのアニュイティストリームを提供します。
住宅所有者は移転ではなくリモデリングを継続しています。住宅所有者が統一的美学を追求することで、ビルトインスイートのキッチン家電市場規模は拡大すると予想されます。クロスオーバーデザイン（家庭用ガスまたは電気接続に合わせてスケールされたプロフェッショナルグレードレンジ）は、2つのセグメント間の歴史的境界を曖昧にしています。業務用技術は多くの場合レストランでデビューし、その後1サイクル後にプレミアム住宅に移行するため、両方のオーディエンスでR&D投資を効率的にします。
流通チャネル別：デジタル変革がオンライン成長を加速
B2Cアウトレットは2024年の販売の68%を獲得しましたが、そのオンライン拡張は6.1%の年間成長を記録しています。若い購入者は製造業者サイトでモデルを調査し、その後地元店舗での当日受取りを価値視しています。Sur La Tableなどの小売業者は、購入者をより高仕様のバンドルに誘導することで平均注文価値を7%以上押し上げるAIチャットツールを展開しています。
専用ブランドショールームはハイタッチデモとインストールサービスに焦点を当て、価格主導のeテーラーに対してマージンを守っています。製造業者はまた、アクセサリー、浄水フィルター、延長保証のため直接消費者向けストアフロントを推進し、顧客関係とデータを所有しています。オムニチャネルの未来は、物理的およびデジタルタッチポイント全体で在庫、価格、サービスレベルをシームレスに同期するプレーヤーに報います。
地域分析
北米は高い普及率と頻繁な交換文化により、2024年の世界売上の32%をコントロールしました。公益事業リベートはENERGY STAR認定ユニットへの需要を加速し、スマートホームエコシステムがプレミアムセグメントを押し上げています。関税変動は輸入コストを押し上げる可能性がありますが、製造業者は生産シフトを通じて関税スパイクを吸収することが多くあります。競争激化により2024年後半にWhirlpoolの米国マージンが圧迫され、Whirlpoolでコスト削減とブランドミックス調整が促されました。
アジア太平洋地域は主要地域で最速の5.6%のCAGRを目指しており、中間層所得の増加により初回購入者がアップグレーダーに転換しています。インドの消費耐久財販売は、容易な信用と急速な都市住宅供給により勢いを得ています。中国は製造エンジンであり続け、2024年に輸出が20.8%増加し、コスト優位性を強化し、地域ブランドが中南米とアフリカに浸透することを可能にしています[3]出典：CCECCIC、「China Home Appliance Export Report 2024」、cceccic.com。東南アジア市場、特にインドネシアは、人口の若さと近代的小売拡大から追い風を提供します。
ヨーロッパはバランスの取れた成長を示しますが、持続可能性規則がより厳格です。今後の修理する権利指令は家電メーカーに最低7年間の部品在庫を強制し、サービスサプライチェーンを再構築します。WhirlpoolとArçelikのBeko Europe創設パートナーシップは、そのフットプリントを再バランスし、エネルギー効率プラットフォームでR&Dを集中させます。公益料金上昇の中でエネルギーコストを削減することを目指す世帯により、消費者需要はインダクションクックトップとヒートポンプ乾燥機に偏っています。
競合環境
世界のリーダーシップはElectrolux、Haier、Whirlpool、Samsung、LGに残っていますが、キッチン家電市場は適度に集中しているのみです。これらの企業は調達と流通での規模を活用していますが、中堅挑戦者がニッチな問題点をターゲットにしてシェアを浸食しています。例えば、SharkNinjaは2024年第4四半期に純売上29.7%成長、破壊的フォームファクターと積極的マーケティングに焦点を当てることで食品調理家電で80.3%成長を記録しました。
技術が主要戦場です。GE Appliancesは2024年後半にSmartHQアーキテクチャでサイバーセキュリティ賞を受賞し、コネクテッドエコシステムへの消費者信頼を強化しました GE Appliances。Samsungは冷蔵庫内の在庫管理を自動化するAI対応ビジョンシステムに多額投資しています。
サプライチェーン戦略はコホートを分割します。LGなどの一部企業は半導体リスクを緩和するため重要ボード組立を国内回帰し、他社はレアアース磁石供給確保のため合弁事業を結成しています。プレミアムポジショニングと循環経済クレデンシャルもブランドを差別化し、テイクバックまたは再生ユニット事業を持つ企業は修理する権利政策による収益損失を和らげる可能性があります。
キッチン家電業界リーダー
-
Whirlpool Corporation
-
Haier Group（GE Appliances含む）
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LG Electronics
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Electrolux AB
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Samsung Electronics
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：Frigidaireが初の空気清浄機ラインをデビューし、従来のキッチンカテゴリーを超えてElectrolux Groupのリーチを拡大 Electrolux Group。
- 2025年2月：SamsungがKBIS 2025で完全なBespoke AIラインアップを発表、AI Family Hub+冷蔵庫と強化された接続性を備えたスライドイン誘導レンジを含む。
- 2025年2月：GE AppliancesがSmartHQ AI Coffee AssistantとFlavorly AIレシピジェネレーターを紹介、Instacartショッピングと統合 GE Appliances。
- 2024年12月：WeberとBlackstone Productsが合併に合意し、Blackstoneのリーダーシップの下でバーベキューと屋外グリドル専門知識を統合。
グローバルキッチン家電市場レポート範囲
キッチン家電は、食品の準備、調理、保存に使用されるツールと機械です。技術進歩の向上により、キッチン作業がよりアクセシブルになり、キッチンユニットで使用する様々な家電の開発に至りました。
キッチン家電市場は、製品別（冷蔵庫・冷凍庫、食器洗い機、フードプロセッサー、ミキサー・グラインダー、電子レンジオーブン、グリル・ロースター、浄水器）、流通チャネル別（マルチブランド店舗、専用店舗、オンライン）、エンドユーザー別（住宅用および業務用）、地域別（北米（米国、カナダ、メキシコ、その他北米）、ヨーロッパ（英国、ドイツ、イタリア、その他ヨーロッパ）、アジア太平洋（インド、中国、日本、オーストラリア、その他アジア太平洋）、中東・アフリカ（南アフリカ、アラブ首長国連邦）、南米（ブラジル、コロンビア、メキシコ））にセグメント化されています。レポートには、上記すべてのセグメントに対するキッチン家電市場の価値（米ドル）での市場規模と予測も含まれています。
| 大型キッチン家電 | 冷蔵庫・冷凍庫 |
| 食器洗い機 | |
| レンジフード | |
| クックトップ | |
| オーブン | |
| その他大型キッチン家電 | |
| 小型キッチン家電 | フードプロセッサー |
| ジューサー・ブレンダー | |
| グリル・ロースター | |
| エアフライヤー | |
| コーヒーメーカー | |
| 電気調理器 | |
| トースター | |
| 電気ケトル | |
| カウンタートップオーブン | |
| その他小型キッチン家電（パン焼き機、ワッフルメーカー、ゆで卵器等） |
| 住宅用 |
| 業務用 |
| B2C/小売 | マルチブランド店舗 |
| 専用ブランドアウトレット | |
| オンライン | |
| その他流通チャネル | |
| B2B（製造業者から直接） |
| 北米 | カナダ |
| 米国 | |
| メキシコ | |
| 南米 | ブラジル |
| ペルー | |
| チリ | |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| ヨーロッパ | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| スペイン | |
| イタリア | |
| ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク） | |
| 北欧（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン） | |
| その他ヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | インド |
| 中国 | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン） | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| 南アフリカ | |
| ナイジェリア | |
| その他中東・アフリカ |
| 製品別 | 大型キッチン家電 | 冷蔵庫・冷凍庫 |
| 食器洗い機 | ||
| レンジフード | ||
| クックトップ | ||
| オーブン | ||
| その他大型キッチン家電 | ||
| 小型キッチン家電 | フードプロセッサー | |
| ジューサー・ブレンダー | ||
| グリル・ロースター | ||
| エアフライヤー | ||
| コーヒーメーカー | ||
| 電気調理器 | ||
| トースター | ||
| 電気ケトル | ||
| カウンタートップオーブン | ||
| その他小型キッチン家電（パン焼き機、ワッフルメーカー、ゆで卵器等） | ||
| エンドユーザー別 | 住宅用 | |
| 業務用 | ||
| 流通チャネル別 | B2C/小売 | マルチブランド店舗 |
| 専用ブランドアウトレット | ||
| オンライン | ||
| その他流通チャネル | ||
| B2B（製造業者から直接） | ||
| 地域別 | 北米 | カナダ |
| 米国 | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| ペルー | ||
| チリ | ||
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| ヨーロッパ | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| イタリア | ||
| ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク） | ||
| 北欧（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン） | ||
| その他ヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | インド | |
| 中国 | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン） | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
キッチン家電市場の現在価値は？
キッチン家電市場は2025年に3,109億3,000万米ドルと評価され、2030年には3,819億5,000万米ドルに達すると予測されています。
最も急成長している製品カテゴリーは？
オーブンが最も急成長しているカテゴリーで、スマートでマルチモード機能により2030年まで4.9%のCAGRを記録すると予想されています。
スマート家電が注目を集めている理由は？
消費者は省エネ、利便性、エコシステム統合のためスマートモデルを採用し、最近のサイバーセキュリティラベリングが信頼構築に役立っています。
最も拡大する地域は？
アジア太平洋地域が都市部所得の増加と初回購入により、5.6%のCAGRで最も強い地域成長を見込んでいます。
規制は市場ダイナミクスにどのような影響を与えていますか？
より厳格なエネルギー効率と修理する権利規則が古いユニットの交換を加速する一方、製造業者により耐久性があり修理可能な製品の設計を強制しています
製造業者にとって最大のリスクは？
激しい価格競争とサプライチェーンの変動による利益率圧迫が最も即座のリスクであり、コスト効率的な運営と多様化された調達の必要性を強調しています。
最終更新日:
