自動車物流市場規模およびシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 282.90 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 368.20 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.41% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
Mordor Intelligenceによる自動車物流市場分析
グローバル自動車物流市場規模は2025年に2,829億米ドルと推定され、予測期間（2025年から2030年）中にCAGR 5.41%で成長し、2030年には3,682億米ドルに達すると予測されています。
乗用車および商用車フリートの継続的な電動化、アフターマーケット・フルフィルメントの急速なデジタル化、サービスとしてのモビリティ（MaaS）プログラムの普及により、物流プロバイダーの契約範囲と出荷の複雑性が拡大しています[1]Frank Appel, "Strategy 2030," DHL Group, dhl.com。企業の持続可能性目標の強化に伴い、道路輸送から鉄道・海運への輸送手段の転換が加速している一方、グローバル3PLの統合により規模の優位性が生まれ、競争力学が再構築されています。同時に、eコマースにおける当日配送・翌日配送への期待は、マイクロフルフィルメントでの自動化投資を促進しており、統合された可視化プラットフォームが長期自動車契約獲得の前提条件となっています。
主要レポート要点
- サービス別では、輸送が2024年のグローバル自動車物流市場シェアの58.8%を占めて主導、付加価値サービスは2030年まで7.2%のCAGRで拡大すると予測。
- タイプ別では、OEMセグメントが2024年のグローバル自動車物流市場規模の73.1%のシェアを占める一方、アフターマーケット物流は2030年まで6.5%の最高予測CAGRを記録。
- 貨物タイプ別では、自動車部品が2024年のグローバル自動車物流市場の47.52%のシェアを獲得、EV電池・パワーエレクトロニクスは2030年まで11.6%のCAGRで成長。
- 配送時間別では、標準サービスが2024年のグローバル自動車物流市場規模の81.3%のシェアを占有、急送・緊急サービスは2025年から2030年の間に7.9%のCAGRで成長予定。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に47.8%の収益シェアを保持し、車両・電池生産の集積を反映して最速の6.8%のCAGRを記録する見込み。
グローバル自動車物流市場動向と洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | CAGR予測への 影響（〜）% | 地理的 関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 電池式電気 自動車の普及が完成車フローを押し上げ | +1.2% | グローバル（APAC、 欧州が主導） | 中期（2-4年） |
| アフター マーケット部品のeコマース需要が当日配送を加速 | +0.8% | 北米、 欧州 | 短期（≤2年） |
| 車両 サブスクリプションとサービスとしてのモビリティがフリート入れ替えを活発化 | +0.6% | 北米、 欧州、APAC | 中期（2-4年） |
| エンド ツーエンドの出荷可視性期待がプラットフォーム対応3PL契約を促進 | +0.4% | グローバル | 短期（≤2年） |
| グローバル平均車両年数の上昇がアフターマーケット部品交換頻度を向上 | +0.7% | グローバル、特に新興市場 | 長期（≥4年） |
| 企業持続可能性目標が鉄道・海運への輸送手段転換を促進 | +0.5% | グローバル、欧州・北米で最強 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
電池式電気自動車採用の加速が完成車フローを押し上げ
グローバル電気自動車普及率は2025年に20%を突破する予測で、専門的な電池サプライチェーンと新しい完成車回廊の需要を促進しています。DHLはアジア太平洋と欧州にEVセンター・オブ・エクセレンスを開設し、温度管理保管、DG準拠ハンドリング、複合輸送対応アウトバウンドソリューションを提供しています。MaerskのEV Battery Flex Flowプログラムは、再利用可能コンテナと先進的火災抑制システムを使用して倉庫占有面積を半減し、セルメーカーの物流コストを30%削減しています。西欧3PLも中国回廊能力に投資しており、同国が正極材70%、負極材85%の生産量を維持していることから、欧州・北米OEMにとってバッファ在庫のニアショアリングが重要となっています。電池ハンドリング拠点の資本集約性により、運送業者とエネルギー企業間でのインフラ投資プール化合弁事業が促進されています。
アフターマーケット部品のeコマースブームが当日・翌日配送期待を創出
オンライン部品収益は現在、グローバルアフターマーケット売上の2桁シェアを占めており、地域配送センターから都市部ドライバーに近いマイクロフルフィルメント拠点への移行を促進しています。主要スペアパーツ販売業者でのAutoStore導入により保管密度が300%向上し、99.6%のアップタイムを実現し、30,000 SKU品揃えでの2時間カットオフタイムを可能にしています。Kia Israelのハードウェアレス追跡により車両検索時間が数時間から数分に短縮され、労働力の50%を解放し処理時間を最大40%削減しました[2]Laurent Petizon, "Flexis SAS Joint Venture," Renault Group, automotivelogistics.media。物流プロバイダーは現在、予測在庫ツールとラストマイルネットワークをバンドルして長期契約を確保している一方、郊外クロスドックは週末サービス保証を満たすため農村ルートへの夜間補給を行っています。
車両サブスクリプション・サービスとしてのモビリティの成長がフリート入れ替え物流を増大
短サイクルフリートモデルは継続的な再配置、季節ローテーション、迅速な車両削減を必要とし、より高頻度の輸送と改修を要求しています。BMWの30工場をカバーするバーチャルファクトリー・デジタルツインは計画コストを30%削減し、欧州・アジア全域でのサブスクリプションフリート物流を同期化しています。BYDなどの中国OEMは3-6ヶ月ごとに車両を再配置する専属物流子会社を統合し、市内再配置での従来3PLシェアに挑戦しています。継続的検査とソフトウェアアップデートステーションの必要性により、港湾・鉄道ハブで新たな付加価値サービス収益源が創出されています。
エンドツーエンド出荷可視性に対する消費者需要がプラットフォーム対応3PL契約を促進
自動車荷主はAPIレベルでのデータ交換を求める傾向が高まっています。Union Pacificは65のライブAPIとインターモーダル車両の90%へのGPSを提供し、コンテナETAでOEM制御塔に情報を送信しています。DHL Supply Chainはデータクレンジング、入札書作成、カスタマイズKPIダッシュボード生成を行う生成AI ツールを導入し、提案精度と顧客対応時間を改善しています。契約では現在システム相互運用性が義務化されており、独立3PLプラットフォームを制限し、サプライヤー、運送業者、ディーラーデータを単一UIで統合するオープンアーキテクチャソリューションを促進しています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | CAGR予測への 影響（〜）% | 地理的 関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| マクロ経済 不確実性が裁量的車両出荷を削減 | -0.9% | 北米、 欧州 | 短期（≤2年） |
| 運賃レート ボラティリティが予算予測可能性を損失 | -0.6% | グローバル （アジア-欧州で深刻） | 短期（≤2年） |
| 炭素排出 上限が長距離輸送コストを押し上げ | -0.4% | 欧州、北米 | 中期（2-4年） |
| グローバル物流 人材不足がピーク需要能力を制約 | -0.5% | 先進市場 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
マクロ経済不確実性が裁量的車両購入と出荷を抑制
2024年のグローバル自動車生産は金融引き締めと消費者心理の悪化により0.8%成長に減速し、欧州での完成車港湾取扱量を9.4%削減しました。Fordは需要ボラティリティ下でコスト削減とリードタイム維持のため、メキシコのGuaymas港からの鉄道-短距離海運代替案をテスト中です。低稼働率はro-roターミナルのマージンを圧迫していますが、オペレーターは回復時のサージ能力を保持する必要があり、価格規律が困難となっています。中国EV輸出は新ブランドが西欧のマクロサイクルに関係なく生産を拡大するため、予測の複雑性を増しています。
自動車荷主の予算予測可能性を損なう運賃レートボラティリティ
紅海混乱によりアジア-欧州航路が長期化し保険料が上昇、欧州OEMは完成車量の30%を喜望峰航路経由に変更することを余儀なくされました。Kuehne + Nagelの2024年業績はパンデミックプレミアム解消により収益正常化を示していますが、四半期内で40%のスポットレート変動により年間契約交渉が複雑化しています。自動車メーカーは運送業者パネルを多様化し指数連動価格を採用しており、管理負荷を増加させつつ節約効果を抑制しています。
セグメント分析
サービス別：付加価値成長の中での輸送優位
輸送は2024年のグローバル自動車物流市場の58.8%のシェアを維持しました。道路輸送は依然として重要ですが、荷主が低炭素オプションを求める中、鉄道・海運量が増加しています。BMWのドイツ路線での水素トラックはタンク・トゥ・ホイール排出を削減し、輸送手段革新を例示しています。付加価値サービスは、カスタマイゼーション、ソフトウェアフラッシング、納車前検査需要に支えられ、7.2%のCAGRで予測を上回る見込みです。プロバイダーはブラウンフィールド倉庫を多顧客アセンブリハブに転換し、ロボティクスを組み込むことで、レガシーオーバーヘッドなしでプログラム立ち上げ期間短縮を可能にしています。
自動化が保管経済を再構築：AutoStoreのグッズ・トゥ・パーソンシステムは立方利用率を3倍にし、ピッキングエラーを0.1%未満に削減、2時間アフターマーケット注文ウィンドウをサポートしています。OEMがモジュラーEVプラットフォームに移行する中、サブアセンブリキッティングとバッテリーパック配列化がサービス専門業者に新たなマージンプールを創出しています。したがって契約収益バランスはライン輸送から高度なタッチアドオンに傾き、プロバイダー収入の多様化と粘着性のある複数年契約を強化しています。
注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
タイプ別：OEM安定性とアフターマーケット加速の対比
OEM物流は2024年のグローバル自動車物流市場規模の73.1%を占め、複雑なインバウンド部品フローと完成車輸出に牽引されています。電動化により、ADR準拠電池倉庫、温度管理トレーラー、緊急対応プロトコルへの資本投資が増加しています。TeslaとHyundai Glovis間の上海からロッテルダムへのModel 3輸送長期チャーターは新たな大陸横断EV回廊を反映しています。
アフターマーケット物流は車両年数上昇と直接消費者部品販売に支えられ、6.5%のより高いCAGRで成長しています。DHLによるInmar Supply Chain買収により14のリターンセンターが追加され、北米での逆物流量増加を取り込む位置づけとなりました。平均18-20年のラテンアメリカフリートは地域輸入部品需要を高め、港湾混雑を回避する保税自由貿易ハブへの3PL投資を誘致しています。
貨物タイプ別：部品主導、EV電池急伸
自動車部品は2024年に47.52%の収益を生成し、数千SKUにわたる継続的ライン側補給を反映しています。EV電池・パワーエレクトロニクスのグローバル自動車物流市場シェアは、政府がギガファクトリー生産を奨励する中、11.6%のCAGRで最も急速に上昇しています。Union Pacificは正極材・リサイクルリチウムフロー向けの最も安全な大容量輸送手段として鉄道を推進し、トラックより75%少ないCO₂/トン・マイルを強調しています[3]Thom Albrecht, "Union Pacific APIs Enhance Automotive Visibility," Union Pacific, up.com。
Kuehne + NagelのKN BatteryChainはエンドツーエンドの充電状態と残存価値を追跡し、OEMに検証可能なESGレポートを提供しています。完成車出荷はニアショアリングの逆風に直面していますが、集中生産に依存するプレミアムブランドにとって依然として重要です。電動SUV用ダブルスタック鉄道車両を含む専門資産プールは供給不足で、リース料は2024年以降2桁上昇しています。
注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
配送時間別：標準優位性が急送圧力に直面
標準配送は2024年に81.3%のシェアを占有し、予測可能な生産スケジュールと低炭素海運・鉄道への移行を活用しています。急送サービスはジャスト・イン・タイム組立と緊急アフターマーケット需要に支えられ、7.9%のCAGRで上昇予測されています。XPOのアントワープ・イスタンブール間ExpressNow回廊は輸送期間を2日短縮し、専用トラックより80%のCO₂を削減、複合サービス経済を例示しています。
受注生産モデルを展開するOEMは予測分析を活用してバッファ在庫削減を図っており、例外発生時にはプレミアム航空や専用バン能力が必要です。Nissanのサプライチェーンリスク感知プラットフォームはAIを使用して数時間以内に部品を再ルーティングし、高額な緊急配送依頼を制限しています。このためプロバイダーは緊急貨物機会を収益化するため、24時間365日制御塔とオンデマンドチャーターブローカーに投資しています。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年のグローバル自動車物流市場の47.8%のシェアを占め、2030年まで6.8%のCAGRで成長予測されています。中国のEV生産と電池材料精製における優位性が高い域内航路密度を持続させる一方、インドの生産連動インセンティブが部品製造の移転を誘致しています。DHLは2025年にオーストラリアでEVセンター・オブ・エクセレンスを追加し、温度管理電池フロー向け地域ネットワークを拡大しました。日本のプロバイダーは高速道路での自律隊列走行を先導し、ドライバー不足への対処と資産利用率向上を実現しています。主要港湾オペレーターはro-ro バース拡張を進めており、高雄の37万TEU拡張により完成車の船舶回転を向上させています。
北米は戦略的ハブのままですが、輸入車両・部品への関税引き上げがルーティング決定を圧迫しています。アナリストは関税が2026年まで継続した場合、1日あたり20,000台の潜在的削減を見積もっており、OEMのメキシコ・カナダニアショアリング深化を強いています。Georgia Portsは2,620万米ドルを投資してColonel's Islandを改良し、2026年までに米国ro-ro取扱量でトップポジション獲得を目標としています。Guaymasなどの太平洋代替玄関口が西海岸混雑制限と横持ちコストバランスのため試行されています。
欧州は地政学的混乱と厳格な炭素規制に苦しんでいます。完成車ターミナル取扱量は2024年に9.4%減少し、アジアEV輸出急増により同地域を純輸入地位に転換させました。しかしブロックはグリーン物流義務で先導：Audiは電池モジュール用再生可能エネルギー駆動列車を配備し、年間2,600トンのCO₂を削減しています。2025年運用開始のSheernessでのPeel Portsの3,000万ポンドro-roバースは、軟調な取扱量にもかかわらず継続投資を強調しています。
注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
競争環境
グローバル自動車物流市場は適度に分散していますが統合が進んでいます。DSVによる143億ユーロでのDB Schenker買収は2025年4月に完了し、90ヶ国16万人のスタッフを擁する450億米ドル収益のリーダーを創出しました。CEVA Logisticsは以前Bolloré Logisticsを吸収し、GEFCO資産を専門完成車ユニットに再編成し、高マージンro-roフローへの戦略的焦点を示しています。
技術展開が既存企業を差別化しています。DHL Supply Chainの生成AIツールは顧客データを自動クレンジングし価格設定を作成、入札サイクル時間を25%短縮しています。UPSは1日20時間稼働する自律ヤードトラクターを設置し、小包・自動車クロスドック生産性を向上させています。中国新規参入企業は垂直統合を図っており、SAIC Logisticsは上海工場に接続する内陸港を制御し、国際3PL浸透に挑戦しています。
戦略的動きは電気モビリティを標的としています。MaerskのFlex Hubバッテリーサービスは海運、倉庫保管、内陸輸送をセルメーカー向けにバンドルし、温度管理コンプライアンスとESGダッシュボードを提供しています。CEVAとBMW Franceは270km日次ループで電動カーキャリアをパイロット実施し、CO₂削減証明のテレマティクスを収集しています。Uber FreightはAurora Innovationと提携し、米国航路での無人トラック能力商業化を進め、2027年までに人間ドライバーとのコスト同等性を約束しています。
自動車物流業界リーダー
-
Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG
-
APL Logistics Ltd
-
BLG Logistics Group AG & Co. KG
-
CEVA Logistics
-
DHL Group
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：Toyota Motor EuropeとVDL Groepがベルギー、フランス、ドイツ、オランダ全域で4台の航続距離400km水素トラックを配備し、重量輸送の脱炭素化を推進。
- 2025年6月：日本通運ホールディングス、日本貨物鉄道、T2が神奈川から神戸まで500kmの自律トラック・プラス・レール試験を完了し、ドライバー不足に対処。
- 2025年5月：DHLがオーストラリアでEVセンター・オブ・エクセレンスを開設し、地域電池サプライチェーンを支援。
- 2025年3月：XPOが欧州全域でExpressNowを拡張し、OEMおよびアフターマーケット顧客向けの時間重要オプションを強化。
グローバル自動車物流市場レポート範囲
自動車物流とは、サプライチェーン全体を通じた自動車部品、コンポーネント、完成車の輸送、倉庫保管、配送の包括的管理と調整を指します。このセクターは自動車メーカー、サプライヤー、販売業者が効率的に運営し、消費者需要を満たすために重要です。
グローバル自動車物流市場は、サービス別（輸送、倉庫保管、配送・在庫管理、およびその他のサービス）、タイプ別（完成車、自動車部品、およびその他のタイプ）、地域別（アジア太平洋、北米、欧州、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）にセグメント化されています。レポートは上記すべてのセグメントについて価値（米ドル）での市場規模と予測を提供します。
| 輸送 | 道路 |
| 鉄道 | |
| 海運・Ro-Ro・短距離海運 | |
| 航空 | |
| 倉庫保管、配送・在庫管理 | |
| 付加価値サービス |
| OEM |
| アフターマーケット |
| 完成車 |
| 自動車部品 |
| EV電池・パワーエレクトロニクス |
| その他貨物 |
| 標準 |
| 急送・緊急 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 南米 | ブラジル |
| ペルー | |
| チリ | |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| アジア太平洋 | インド |
| 中国 | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン） | |
| その他アジア太平洋 | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| スペイン | |
| イタリア | |
| ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク） | |
| 北欧（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン） | |
| その他欧州 | |
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| 南アフリカ | |
| ナイジェリア | |
| その他中東・アフリカ |
| サービス別 | 輸送 | 道路 |
| 鉄道 | ||
| 海運・Ro-Ro・短距離海運 | ||
| 航空 | ||
| 倉庫保管、配送・在庫管理 | ||
| 付加価値サービス | ||
| タイプ別 | OEM | |
| アフターマーケット | ||
| 貨物タイプ別 | 完成車 | |
| 自動車部品 | ||
| EV電池・パワーエレクトロニクス | ||
| その他貨物 | ||
| 配送時間別 | 標準 | |
| 急送・緊急 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| ペルー | ||
| チリ | ||
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| アジア太平洋 | インド | |
| 中国 | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン） | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| イタリア | ||
| ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク） | ||
| 北欧（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン） | ||
| その他欧州 | ||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
グローバル自動車物流市場の現在の規模は？
グローバル自動車物流市場は2025年に2,829億米ドルに達し、2030年までに3,682億米ドルに達すると予測されています。
自動車物流市場はどの程度の速度で成長が予想されますか？
市場は2025年から2030年の間に年複合成長率5.41%で拡大予測されています。
どの地域が自動車物流市場を主導し、その理由は？
アジア太平洋地域が車両製造、電池生産、急速な電気自動車普及の集積により、グローバル収益の47.8%を占めています。
自動車物流で最も収益を生成するサービスセグメントは？
輸送サービスが完成車と部品の道路、鉄道、海運、航空輸送に支えられ、2024年の市場収益の58.8%を占めています。
貨物タイプ内で最も急速な成長はどこで発生していますか？
EV電池・パワーエレクトロニクスが最も急速に成長する貨物カテゴリーを代表し、2030年まで11.6%のCAGRで成長しています。
持続可能性目標は物流戦略にどのような影響を与えていますか？
企業の炭素目標は鉄道・海運への輸送手段転換を促進し、プロバイダーに水素トラックやよりグリーンな海運ソリューションなどの低排出資産への投資を促しています。
最終更新日:
