GCC契約物流市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 7.33 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 9.49 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.29% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor IntelligenceによるGCC契約物流市場分析
GCC契約物流市場は2025年に73.3億米ドルに達し、2030年までに94.9億米ドルに到達する予定で、予測期間中に5.29％の年平均成長率を示しています。地域政府は自由貿易地区、複合輸送回廊、デジタル貿易プラットフォームへの記録的なインフラ投資を行い、契約物流を多角化経済成長の要として位置づけています。電子商取引の加速、サウジビジョン2030下での大規模産業プロジェクト、医療貨物量の増加により、高度なフルフィルメント、コールドチェーン、付加価値サービスへの需要が拡大しています。グローバル統合物流企業がロボティクスとデータ駆動ソリューションを追加する一方、地域専門企業が地域知識を活用して長期パートナーシップを確保し、競争は激化しています。力強い勢いにもかかわらず、カボタージュ規制とグレードA倉庫の慢性的不足が運営コストを押し上げ、ネットワーク最適化を阻害し続けています。
主要レポートポイント
- サービス別では、倉庫・配送が2024年のGCC契約物流市場シェアの47％を占めトップとなりました。付加価値サービスのGCC契約物流市場は2025年～2030年間で7.80％の年平均成長率で成長すると予測されています。
- エンドユーザー産業別では、消費財・小売が2024年のGCC契約物流市場規模の32％を占めました。医療・製薬のGCC契約物流市場は2025年～2030年間で9.16％の年平均成長率で拡大しています。
- 契約期間別では、長期契約（1年以上）が2024年のGCC契約物流市場シェアの68％を占めました。短期契約のGCC契約物流市場は2025年～2030年間で6.94％の年平均成長率で成長すると予測されています。
- 地域別では、サウジアラビアが2024年のGCC契約物流市場規模の53％を占めました。UAEのGCC契約物流市場は2025年～2030年間で6.22％の最速年平均成長率を示すと予想されています。
GCC契約物流市場の動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（～）％影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 急速な電子商取引フルフィルメント成長 | +1.2% | サウジアラビア、UAE | 中期（2～4年） |
| ビジョン2030産業多角化物流ニーズ | +1.5% | サウジアラビア、GCC波及効果 | 長期（4年以上） |
| 自由貿易地区拡大による倉庫需要 | +0.8% | UAE、サウジアラビア、オマーン | 中期（2～4年） |
| 政府コールドチェーン投資 | +0.6% | サウジアラビア、UAE、カタール | 中期（2～4年） |
| 湾岸鉄道複合輸送接続性 | +0.7% | 全GCC諸国 | 長期（4年以上） |
| 現地調達価値要件による地元3PL優遇 | +0.5% | サウジアラビア、UAE、オマーン | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
KSAとUAEでの急速な電子商取引フルフィルメント成長
MENA地域のオンライン注文は2024年に30％増加し、UAEの平均注文額は30米ドルから35.6米ドルに移行しました。電子商取引企業の約42％が依然としてラストマイル効率を主要な障害として挙げています。契約物流プロバイダーは地域フルフィルメントセンターを構築し、小包仕分け自動化を追加し、配送時間短縮とコスト管理のため越境ルーティングツールを統合しています。
ビジョン2030産業多角化プロジェクトは統合物流を要求
サウジアラビアは2024年にビジョン2030下で500億米ドルのプロジェクトを承認し、59の国家物流センター向け資金を確保しました。NIDLPは物流インフラに追加で360億米ドル、産業地区に280億米ドルを配分しています。これらの資本プログラムは、同期化されたインバウンド、保管、アウトバウンドフローに対応できるターンキー契約物流を要求しています。プロジェクト現場に組み込まれたオペレーターは現地化目標の上昇を報告し、68％の企業がレジリエンスのためのサプライチェーン現地化を優先しています。
自由貿易地区の拡大により倉庫需要が向上
ジャフザのフェーズ2物流パークは、9000万AED（2451万米ドル）の投資を通じて36万平方フィートの追加スペースをもたらし、2032年までにUAE物流収入を2000億AED（544.6億米ドル）に押し上げるのを支援します。ウンム・アル・クワイン自由貿易地区は35万平方フィートの倉庫と6万5000平方フィートの商業エリアを追加し、在庫配置の柔軟性を向上させています。多国籍企業は、これらのハブの簡素化された税関と付加価値地区を地域ネットワーク設計の決定要因として挙げています。
政府主導のコールドチェーン投資により温度管理物流が促進
医薬品と食料安全保障の優先事項により、温度管理貨物は2023年に30％以上成長し、記録的な最高値となりました。AI対応状態監視などの技術層が製品品質を改善しています。[1]International Air Transport Association Research Division, "Temperature-Controlled Air Freight Trends 2024," IATA Publications, iata.org物流企業は専用のGDP準拠施設を展開しており、Aramexは品質保証とコンプライアンスを競争要件として強調しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（～）％影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| カボタージュ制限 | −0.8% | 全GCC諸国 | 中期（2～4年） |
| グレードA倉庫の不足 | −0.6% | サウジアラビア、UAE | 短期（2年以下） |
| 断片化された税関手続き | −0.4% | 全GCC諸国 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
カボタージュ制限が越境ネットワーク最適化を阻害
外国トラクターの国内移動を禁止する地域規則により、越境コストが18～23％上昇し、複数国境通過時間が36時間追加されます。[2]Gulf Cooperation Council Secretariat General, "Cabotage Regulations and Harmonization Roadmap," GCC Transport Committee, gcc-sg.org温度感受性貨物が最も影響を受けています。プロバイダーはハブ・アンド・スポークモデルを採用していますが、国境での二重取り扱いに直面しています。規制調和が湾岸鉄道などの物理的リンクに遅れをとり、潜在的生産性向上を抑制しています。
グレードA倉庫の不足により運営コストが上昇
近代的スペースの供給は依然として逼迫し、賃料を押し上げ、改修を余儀なくさせています。サウジアラビアでは、物流資産の運用管理総額は350万平方フィートですが、2025年までに格差縮小のため20億米ドル分の資産への拡張が計画されています。ドバイ物流都市などのパイプライン・プロジェクトが制約を緩和しますが、短期的不足はサービスコストを上昇させ、マージンを圧迫しています。
セグメント分析
サービス別：倉庫が規模を保持、付加価値サービスが加速
倉庫・配送は、アジア、欧州、アフリカ間の十字路としての同地域の役割を背景に、2024年のGCC契約物流市場シェアの47％を獲得しました。GCCの継続投資には、2030年までに18の物流ゾーンを構築するサウジアラビアの26.6億米ドルプログラムが含まれます。ロボティクスと高層自動化により処理能力と労働生産性が向上し、小売業者と製造業者が求める高速サイクルタイムを実現しています。しかし、限定的なグレードA容量が依然として温度管理保管のコストを押し上げ、新規参入者の障壁を高く保ち、プレミアム価格設定を支えています。
3PLがキッティング、軽組立、カスタマイゼーションを包括ソリューションにバンドルするにつれ、付加価値サービスは2030年まで7.80％の年平均成長率での拡大が予測されています。ハイテク採用がこの成長を推進：DHLは10億ユーロ（11.6億米ドル）の自動化投資後、Boston Dynamicsロボットを1000台追加導入しています。Swisslogはサウジビジョン2030のイノベーション推進に合致するAutoStoreロボットを促進しています。クライアントが取引的保管から統合バリューチェーンにピボットするにつれ、ITビジビリティ、共同パッケージング、コンプライアンスサポートを統合するプロバイダーがシェアを獲得しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー産業別：小売が主導、医療が勢いを構築
電子商取引を含む消費財・小売は、デジタル採用の拡大とオムニチャネル小売モデルにより、2024年のGCC契約物流市場の32％を占めました。サウジアラビアとUAEのプラットフォームが同地域で最高のGMVを記録し、迅速なフルフィルメントと柔軟な返品への需要を拡大しています。小売業者は分散在庫と予測補充を追求し、ネットワーク設計、ラストマイル最適化、逆物流における3PLコラボレーションを推進しています。
医療・製薬は9.16％の予測年平均成長率で最速の上昇を示しています。サウジアラビアが病院インフラに650億米ドル以上を配分し、65％の民間部門参加を目標とするにつれ、この垂直市場のGCC契約物流市場規模は2030年までに倍増すると予想されます。厳格な温度とトレーサビリティ基準は、GDP認証施設、IoTベース監視、規制専門知識に投資するプロバイダーを優遇します。[3]Saudi Food & Drug Authority, "Good Distribution Practice Guidelines for Pharmaceutical Products," SFDA Standards, sfda.gov.saグローバル製薬企業およびワクチン流通業者とのパートナーシップが、地域全体でのコールドチェーン専門化を強化しています。
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契約期間別：長期コミットメントが支配、柔軟性が優位獲得
最低1年の長期契約は、専用倉庫、フリート投資、IT統合の資本集約的性質を反映し、2024年のGCC契約物流市場の68％を占めました。複数年契約はコスト予測可能性を可能にし、荷主と3PLの両方の自動化支出を正当化します。ガルフ・ウェアハウジング・カンパニーは拡張計画を支えるため、そのようなパートナーシップに注力しています。
しかし、12か月未満の短期契約は、ボラティリティ、迅速な製品発売、技術混乱により企業が柔軟性を保持することを余儀なくされ、6.94％の年平均成長率で成長しています。短期契約のGCC契約物流市場規模は小さいものの、再生可能エネルギー、イベント、人道援助のプロジェクトでますます重要になっています。企業はリスクバランスのためモジュラー倉庫とペイ・アズ・ユー・ゴー輸送を採用し、デジタル貨物プラットフォームがリアルタイムでの容量マッチングを支援しています。
地域分析
サウジアラビアは2024年のGCC契約物流市場の53％を占め、1兆サウジリヤル（2670億米ドル）超の計画支出に支えられたビジョン2030のグローバル物流ハブ目標により推進されました。王国は既にインフラ改良向けに2000億サウジリヤル（533.1億米ドル）を投資し、1億平方メートルにわたる59の物流センターを含んでいます。1066億米ドルを超える物流市場投資が港湾容量、回廊道路、保税地区を改善しています。国家電子商取引と産業戦略が、技術対応倉庫と国内配送への契約物流需要を押し上げ続けています。
UAEは、世界クラスの海港、航空ハブ、デジタル貿易イニシアチブを活用し、GCC契約物流市場内で最速の6.22％年平均成長率を記録すると予測されています。ジャフザの継続的拡張とドバイ物流都市の統合貨物キャンパスは、2032年までに物流収入を2000億AED（544.6億米ドル）に成長させる同国の野心を支えています。先進貿易物流プラットフォームの展開により文書化ステップが削減され、シングルウィンドウビジビリティが提供され、多国籍企業の地域流通センター設立を促進しています。
カタール、クウェート、バーレーン、オマーンが総体的にGCC契約物流市場を多様化しています。新投資に支えられたオマーンのドゥクム港拡張は、インド洋ゲートウェイ戦略の要となっています。クウェートは税関を合理化し、バーレーンはジャストインタイム在庫フローを誘致するため5時間通関約束を推進しています。湾岸鉄道は最終的にこれらの市場を連続した複合輸送回廊に結び、規制調和が追いつけばコスト効率を約束します。
競合状況
GCC契約物流業界は中程度に集中しています。DHLサプライチェーン、CEVA Logistics、キューネ・アンド・ナーゲルなどのグローバル統合企業が、地域チャンピオンのAramex、ガルフ・ウェアハウジング・カンパニー、アルマジュドゥイエ物流と競合しています。自動化投資が競争環境を再定義；DHLの10億ユーロ（11.6億米ドル）のコミットメントとBoston Dynamicsとの1000台ロボット追加契約が生産性と安全性を拡大しています。CEVAはAIルートエンジンに供給するクラウドベースコントロールタワーを展開し、キューネ・アンド・ナーゲルはドバイサウスで製薬グレードサイトを拡張しています。
地域企業は現地化コンプライアンス専門知識と統合ランドブリッジサービスで対抗しています。GWCは2024年に15.82億カタールリヤル（4.3425億米ドル）の収益を記録し、現在カタールと近隣諸国で電子商取引、貨物輸送、契約物流を拡張しています。アルマジュドゥイエは現地調達価値要件に合致する保税トラック輸送ネットワークに投資し、石油化学契約を確保しています。
戦略的買収が能力構築を加速しています。最近の取引はコールドチェーン、逆物流、電子商取引技術をターゲットとし、市場幅とデジタル深度への統合ルートとしての統合を示しています。持続可能性が競争軸として浮上：GWCはスコープ1で3％、スコープ2で6％の排出削減を約束し、太陽光屋根とLED改修を導入しています。クライアントは入札評価でESG指標をますます重視し、速度とコストに加えてグリーン運営の必要性を強化しています。
GCC契約物流業界リーダー
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DHLサプライチェーン（Deutsche Post DHLグループ）
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Aramex PJSC
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CEVA Logistics
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キューネ・アンド・ナーゲル・インターナショナルAG
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DSVソリューションズ
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：Investcorpがドゥクム港拡張に投資し、オマーンの物流容量を促進。
- 2025年5月：オマーンが2025年物流の日に港湾、空港、スマート技術向けに1億オマーンリヤル（2.6億米ドル）相当の18協定に署名。
- 2025年3月：DHLグループとBoston Dynamicsが10億ユーロ（11.6億米ドル）の自動化プログラムに続き、1000台の追加ロボット導入に合意。
- 2025年2月：国際金融公社がオマーンで持続可能ファイナンスの促進と同国経済基盤の拡大のため3協定に署名、うち1協定は物流セクターへの共同投資を指定。
GCC契約物流市場レポート範囲
契約物流とは、商品や部品の輸送から最終顧客への配送まで、幅広いサービススペクトラムを包含する持続的パートナーシップを指します。これには倉庫、熟練スタッフ、適切な設備、在庫管理、出荷追跡、アフターサービスサポートなどの必要不可欠なリソースすべての保有が含まれます。第三者機関へのリソース管理タスクのアウトソーシングが契約物流として知られています。契約物流企業はサプライチェーンの開発と計画、施設設計、倉庫、商品の配送と流通、注文処理と支払い回収、在庫維持、特定の顧客サポート側面の提供などのタスクを実行します。
GCC契約物流市場の包括的背景分析では、現在の市場動向、制約、技術更新、様々なセグメントの詳細情報と業界の競争状況をカバーしています。COVID-19の影響も調査中に組み込まれ、考慮されています。
GCC契約物流市場は、タイプ別（アウトソース・インソース）、エンドユーザー別（製造・自動車、消費財・小売、ハイテク、医療・製薬、その他エンドユーザー）、国別（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、その他GCC）でセグメント化されています。本レポートは上記すべてのセグメントについて、価値（米ドル）でのGCC契約物流市場の市場規模と予測を提供します。
| 輸送管理 | 道路 |
| 航空 | |
| 海運 | |
| 鉄道 | |
| 倉庫・配送 | コールドチェーン・温度管理 |
| 非コールドチェーン・非温度管理 | |
| 付加価値サービス（キッティング、パッケージング、組立等） |
| 製造・自動車 |
| 消費財・小売（電子商取引含む） |
| ハイテク・電子機器 |
| 医療・製薬 |
| 石油・ガス・化学 |
| その他エンドユーザー |
| 短期（1年未満） |
| 長期（1年以上） |
| サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 |
| カタール |
| クウェート |
| オマーン |
| バーレーン |
| サービス別 | 輸送管理 | 道路 |
| 航空 | ||
| 海運 | ||
| 鉄道 | ||
| 倉庫・配送 | コールドチェーン・温度管理 | |
| 非コールドチェーン・非温度管理 | ||
| 付加価値サービス（キッティング、パッケージング、組立等） | ||
| エンドユーザー産業別 | 製造・自動車 | |
| 消費財・小売（電子商取引含む） | ||
| ハイテク・電子機器 | ||
| 医療・製薬 | ||
| 石油・ガス・化学 | ||
| その他エンドユーザー | ||
| 契約期間別 | 短期（1年未満） | |
| 長期（1年以上） | ||
| 国別 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| カタール | ||
| クウェート | ||
| オマーン | ||
| バーレーン | ||
レポートで回答される主要質問
現在のGCC契約物流市場の規模と成長速度は？
市場は2025年に73.3億米ドルに位置し、2030年までに94.9億米ドルに達すると予測され、5.29％の年平均成長率を反映しています。
GCC契約物流市場で最大シェアを占める国は？
サウジアラビアが2024年に53％でトップとなり、59の物流センター設立を目指すビジョン2030投資に支えられています。
現在市場を支配するサービスセグメントは？
倉庫・配送が2024年に収益の47％を占め、サウジアラビアとUAE全体での物流ゾーンへの大規模投資により推進されています。
最も急速に拡大しているエンドユーザー産業は？
医療・製薬が最速ペースを示し、コールドチェーンニーズの拡大と医療支出により2025年～2030年の9.16％年平均成長率で進歩しています。
市場効率を制限する主要な課題は？
カボタージュ制限、グレードA倉庫不足、様々な税関手続きがコストを追加し、リードタイムを延長し、越境ネットワーク最適化を制限しています。
競合状況の集中度は？
上位5社の物流プロバイダーが合計で市場収益の約55％を管理し、グローバル企業と地域企業の両方が影響力を持つ中程度の集中を示しています。
最終更新日:
