オーストラリアの貨物およびロジスティクス市場-成長、傾向、Covid-19の影響、および予測(2022年-2027年)

オーストラリアの貨物およびロジスティクス市場は、機能(貨物輸送、貨物輸送、倉庫保管、および付加価値サービスおよびその他の機能)とエンドユーザー(製造および自動車、石油およびガス、鉱業、採石、農業、漁業、およびその他の機能)によってセグメント化されています。林業、建設、流通貿易(卸売および小売セグメント-FMCGを含む)、およびその他のエンドユーザー(通信、医薬品、および食品および飲料))。レポートは、上記のすべてのセグメントの市場規模と価値(USD)の予測を提供します。

市場スナップショット

Australia Freight and Logistics Market Overview
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: 5.85 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市場概況

オーストラリアのロジスティクス市場は2021年に812.8億米ドルと評価され、2027年までに1143.2億米ドルに達すると予測されており、予測期間(2022-2027)の成長率は5.85%です。

市場は、ロジスティクスインフラストラクチャへの投資の増加によって推進されており、これは長年にわたって国の能力を高めるのに役立っています。

COVID-19のパンデミックは、eコマースの配達を含む小包の動きの指数関数的な増加をもたらし、オーストラリア郵便の既存の配達モデルに負担をかけています。同様に、貨物およびロジスティクス業界は、特にパンデミック時の食料品および医薬品の宅配需要を通じて、これらの影響を全国的に感じています。

道路貨物は、都市、都市間、および地域の貨物の主要な輸送手段であり、オーストラリアのほとんどの輸入品のサプライチェーンの一部です。アウトプットまたは主要インプットの輸送を鉄道または沿岸輸送に大きく依存している可能性のある資源産業でさえ、機械、輸送機器、その他の物資などの重要なインプットを輸送するために道路貨物に依存しています。

初期設定コストが高く、現在のプレーヤー間の激しい競争により、市場への新規参入の脅威は低いです。また、政府はオーストラリア全土の貨物ネットワークの改善を支援することにより、貨物およびロジスティクス市場の発展に重要な役割を果たしてきました。

過去40年間、オーストラリアの国内貨物業務は着実に拡大しており、道路および鉄道貨物が国内貨物活動をますます支配しています。ピルバラ地域での鉄鉱石の鉄道輸送は、鉄道貨物輸送業務の大幅な増加に拍車をかけました。

あらゆるレベルの政府とのパートナーシップを通じて可能になった、効率的で持続可能で費用効果の高い貨物およびロジスティクス産業は、オーストラリアの成長する経済と生活の質への願望を支えています。

2021年6月現在のオーストラリアの貨物輸送量は8000億メートルトンキロメートルでした。鉄道貨物は4,531億メートルトンキロで総貨物の主要なシェアを占めていますが、道路で移動する商品は2,350億メートルトンキロでした。

オーストラリア政府は、オーストラリアの増大する貨物業務にサービスを提供する輸送ネットワークの長期計画、提供、および管理において中心的な役割を果たしています。オーストラリアの貨物およびサプライチェーンの生産性と効率を向上させるために、国内の貨物およびサプライチェーン戦略の開発に取り組んでいます。

レポートの範囲

貨物およびロジスティクス業界は、トラック、車、鉄道、遠洋定期船、またはその他の輸送形態を問わず、商品の移動と輸送に関連しています。このレポートは、オーストラリアの電子商取引業界、宅配便、急行、小包業界、貨物輸送料金、および複合輸送に関する統計と定性分析をカバーしています。市場は、機能(貨物輸送、貨物輸送、倉庫保管、および付加価値サービスおよびその他の機能)とエンドユーザー(製造および自動車、石油およびガス、鉱業および採石、農業、漁業、および林業、建設、流通貿易(卸売および小売セグメント-FMCGを含む)、およびその他のエンドユーザー(通信、医薬品、および食品および飲料))。

By Function
Freight Transport
Road
Shipping and Inland Water
Air
Rail
Freight Forwarding
Warehousing
Value-added Services and Other Functions
By End User
Manufacturing and Automotive
Oil and Gas, Mining, and Quarrying
Agriculture, Fishing, and Forestry
Construction
Distributive Trade (Wholesale and Retail Segments - FMCG Included)
Other End Users (Telecommunications, Pharmaceuticals, and Food and Beverage)

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主要な市場動向

インフラストラクチャへの投資の増加

道路、鉄道、航空、水上輸送施設のインフラ開発への政府の投資は、2014年から2021年までの輸送インフラに割り当てられた700億豪ドル、資金調達のための750億豪ドルなどの投資を通じて、今後数年間でオー​​ストラリアのロジスティクスおよび倉庫業を牽引すると予想されます。 2018年から2027年までの道路および鉄道インフラ。

オーストラリア政府とニューサウスウェールズ、ビクトリア、クイーンズランド、西オーストラリア、南オーストラリア、タスマニア、ノーザンテリトリー、オーストラリア首都特別地域とのパートナーシップは、さまざまな陸上輸送インフラプロジェクトを支援することが期待されています。

オーストラリア政府は、2021年から2022年までの今後10年間で、その大部分がインフラ投資プログラムの下で資金提供されているローリングインフラパイプラインを通じて、オーストラリア全土の陸上輸送インフラに1,100億豪ドルを投資しています。

このプログラムは、交通渋滞を減らし、地域の接続性を改善し、国の貨物問題に取り組み、オーストラリア人をより速く、より安全に帰国させ、より強く、より回復力のあるオーストラリアを建設するという政府のより大きな計画の一部です。

政府は、パンデミック後の経済における雇用を支援するための刺激策の一環として、道路、鉄道、およびコミュニティのインフラプロジェクトに対して10年間で152億豪ドルのコミットメントを発表しました。

30,000以上の直接および間接雇用は、最新の予算の下で資金提供された新しいインフラストラクチャプロジェクトによってサポートされる予定です。この152億豪ドルの投資に加えて、オーストラリア政府は25億豪ドルの地方政府投資ファンドにさらに10億豪ドルを約束しました。

内陸鉄道プロジェクトは、1,700キロメートルに及ぶオーストラリア最大の貨物鉄道インフラプロジェクトです。このプロジェクトでは、ブリスベンとメルボルンの港を接続し、商品が2つの都市間をわずか24時間で移動できるようにします。このプロジェクトの費用は100億豪ドルで、完了するまでに10年かかると予想されています。

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市場を牽引するばら積み貨物

COVID-19によって引き起こされた世界的な景気後退にもかかわらず、オーストラリアの輸出額は2020年第1四半期と比較して2021年第1四半期にわずか0.7%低下しました。世界的な高価格と堅調な中国の需要の中で、第1四半期に10億ドル。

鉄鉱石は別として、中国への商品輸出は第1四半期に前年比で40%減少しました(そして世界の他の地域では10%減少しました)。オーストラリアとブラジルの鉄鉱石の合計輸出量は、昨年の同時期と比較して、2021年上半期に20メートルトンを超えました。

鉄鉱石は、第1四半期にオーストラリアの商品輸出の38%、中国への商品輸出の77%を占めました(2年前のそれぞれ20%と48%から増加)。ばら積み貨物船の市場は、パンデミック後にドライバルクの需要が回復したため、2021年に力強く回復し、その結果、高いレートになりました。今年はオーストラリアと中国の間の地政学的緊張、貨物マイルの増加、船の利用可能性の引き締めにより、貿易の流れも変化しました。

2020年後半から中国市場で規制に直面しているオーストラリアの石炭にとって、新たな機会の窓が開かれました。インド、日本、韓国、台湾など、他の多くのアジア市場では、オーストラリアの石炭の急激な流入が見られます。

中国は、島国が今年初めのCOVID-19の発生に対する中国の対応についての国際調査の要請を支持した後、2020年11月にオーストラリアの石炭を非公式に禁止した。

日本、韓国、台湾は、他の高CV石炭の原産地と比較して輸送コストが低いことを考えると、高CVオーストラリア石炭の主要な消費者でした。2020年1月から9月の輸入はパンデミックにより前年比で減少したが、2021年の同時期におけるこれらの国々へのオーストラリアの石炭の出荷の増加は著しく高かった。2021年1月から9月にかけて、日本は8230万メートルトンの石炭を輸入し、そのうち5950万メートルトンはオーストラリアから輸入された。

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競争力のある風景

国内の大手企業は、倉庫管理システム、自動化、ドローン配送、輸送管理システムなどのさまざまな最新技術を採用しており、施設の計画と追跡を改善し、生産性と価値提案を向上させています。

多数の国際的なプレーヤーと市場シェアを獲得するための彼らの激しい競争のために、市場は適度に断片化されています。

競争力のある風景

国内の大手企業は、倉庫管理システム、自動化、ドローン配送、輸送管理システムなどのさまざまな最新技術を採用しており、施設の計画と追跡を改善し、生産性と価値提案を向上させています。

多数の国際的なプレーヤーと市場シェアを獲得するための彼らの激しい競争のために、市場は適度に断片化されています。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Industry Attractiveness Porter's Five Forces Analysis

    4. 4.4 Value Chain/Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Government Regulations and Initiatives

    6. 4.6 Technological Trends (Overview of Industry 4.0 in Australia and its Impact on the Logistics Sector)

    7. 4.7 Insights into the E-commerce Industry (Domestic and Cross-border E-commerce)

    8. 4.8 Insights into Areas such as Courier, Express, and Parcel (CEP) Industry and Contract Logistics (Including Market Sizes)

    9. 4.9 Spotlight - Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership and its Effect on the Logistics Sector

    10. 4.10 Elaboration on Intermodal Transportation in Australia

    11. 4.11 Brief on Freight Transportation Costs/Freight Rates in Australia

    12. 4.12 Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value)

    1. 5.1 By Function

      1. 5.1.1 Freight Transport

        1. 5.1.1.1 Road

        2. 5.1.1.2 Shipping and Inland Water

        3. 5.1.1.3 Air

        4. 5.1.1.4 Rail

      2. 5.1.2 Freight Forwarding

      3. 5.1.3 Warehousing

      4. 5.1.4 Value-added Services and Other Functions

    2. 5.2 By End User

      1. 5.2.1 Manufacturing and Automotive

      2. 5.2.2 Oil and Gas, Mining, and Quarrying

      3. 5.2.3 Agriculture, Fishing, and Forestry

      4. 5.2.4 Construction

      5. 5.2.5 Distributive Trade (Wholesale and Retail Segments - FMCG Included)

      6. 5.2.6 Other End Users (Telecommunications, Pharmaceuticals, and Food and Beverage)

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles (Including Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements)

      1. 6.2.1 Deutsche Post DHL Group

      2. 6.2.2 Yusen Logistics Co. Ltd

      3. 6.2.3 DB Schenker

      4. 6.2.4 CEVA Logistics

      5. 6.2.5 Agility Logistics Pvt. Ltd

      6. 6.2.6 Mainfreight Limited

      7. 6.2.7 Kuehne + Nagel International AG

      8. 6.2.8 FedEx Corporation

      9. 6.2.9 DSV

      10. 6.2.10 Hellmann Worldwide Logistics

      11. 6.2.11 Linfox Pty Ltd

      12. 6.2.12 SCT Logistics

      13. 6.2.13 Aurizon Holdings Limited

      14. 6.2.14 Qube Holdings Ltd

      15. 6.2.15 Kings Transport

      16. 6.2.16 Toll Group

      17. 6.2.17 K&S Corporation Limited

      18. 6.2.18 Lindsay Australia

      19. 6.2.19 AirRoad Group

      20. 6.2.20 Glen Cameron Group

    3. 6.3 Other Companies (Key Information/Overview)

      1. 6.3.1 Fastway Couriers, Direct Couriers Pty Ltd, Qantas, Chalmers Ltd, Australian Postal Corporation, Endeavour Delivery Pty Limited, Brambles Ltd, Pacific National, DGL Group Pty Ltd, QLS Group, Invenco Pty Ltd, eStore Logistics*

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 GDP Distribution, by Activity and Region

    2. 8.2 Insights into Capital Flows

    3. 8.3 Economic Statistics - Transport and Storage Sectors, Contribution to Economy

    4. 8.4 External Trade Statistics - Export and Import, by Product

    5. 8.5 Insights into Key Export Destinations

    6. 8.6 Insights into Key Import Origin Countries

    7. 8.7 List of Prospective Clients for Logistics Service Providers

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Frequently Asked Questions

オーストラリアの貨物およびロジスティクス市場市場は2018年から2027年まで調査されています。

オーストラリアの貨物およびロジスティクス市場は、今後5年間で5.85%のCAGRで成長しています。

オーストラリアの貨物およびロジスティクス市場は、2018年に810億米ドルと評価されています。

Deutsche Post DHL Group、Yusen Logistics Co. Ltd、DB Schenker、CEVA Logistics、AgilityLogisticsPvt。Ltdは、オーストラリアの貨物およびロジスティクス市場で事業を行っている主要企業です。

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