設備管理市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 1.43 兆米ドル |
| 市場規模 (2030) | 1.94 兆米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.08% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東とアフリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる設備管理市場分析
設備管理市場規模は2025年に1兆5,170億米ドルと推定され、2030年までに1兆9,430億米ドルに達すると予測されており、この期間において年平均成長率5.08%を示しています。成長の勢いは、設備管理がサポートコストから運営レジリエンス、デジタル統合、従業員生産性を支える戦略的レバーへと再定義されていることを反映しています。アウトソーシング需要の高まり、サイバーセキュリティインシデントにもかかわらず進行する急速なクラウド移行、ESGマンデートの着実な引力が、設備管理市場の対応可能需要を総合的に拡大しています。新興市場、特にアジア太平洋地域のインフラ支出増加が、設備管理市場の多地域拡張サイクルを強化しています。テクノロジープラットフォームと成果ベースモデルを融合させるプロバイダーが、顧客が透明なコスト管理と測定可能な効率性を求める中でプレミアム契約を獲得しています。
主要レポート要点
- サービスタイプ別では、ハードサービスが2024年の設備管理市場シェアの59.0%を占める一方、ソフトサービスは2030年まで年平均成長率6.30%で拡大すると予測されています。
- 提供タイプ別では、自社内モデルが2024年の設備管理市場規模の53.81%のシェアを維持し、アウトソーシング事業は2030年まで年平均成長率5.96%で成長すると予測されています。
- 導入モデル別では、オンプレミスソリューションが2024年の設備管理市場規模の62.7%で支配的である一方、クラウド導入はハイブリッドモデルの普及により年平均成長率13.42%で拡大しています。
- 組織規模別では、大企業が2024年の需要の66.1%を占めており、中小企業は2030年まで年平均成長率11.91%で成長を上回ると予想されています。
- エンドユーザー業界別では、商業セグメントが2024年の設備管理市場シェアの24.16%で首位を占める一方、ヘルスケア施設はスマート病院投資により年平均成長率8.06%で最も急速に成長しています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の設備管理市場の41.26%を占め、中東・アフリカが年平均成長率7.32%で前進しています。
グローバル設備管理市場動向・インサイト
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 非中核事業のアウトソーシング重視の高まり | +2.8% | グローバル（北米・欧州での導入が最も強い） | 中期（2-4年） |
| IoT対応予知保全による設備デジタル化 | +2.1% | アジア太平洋地域中心、北米への波及 | 長期（4年以上） |
| 持続可能性とESG連動FM契約 | +1.9% | 欧州・北米、アジア太平洋地域への拡大 | 長期（4年以上） |
| パンデミック後のハイブリッドワークプレイス再設計ニーズ | +1.4% | グローバル（先進市場重視） | 短期（2年以下） |
| 新興市場における官民インフラパイプライン | +1.2% | アジア太平洋地域、中東・アフリカ | 長期（4年以上） |
| AI主導エネルギー最適化マンデート | +0.9% | 北米・欧州、アジア太平洋地域での早期導入 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
非中核事業のアウトソーシング重視の高まり
企業は設備責任を専門パートナーに移管することでコアイノベーションに資本を集中させており、2024年に35%の企業が運営複雑性を抑制するためFM予算を増加させています。[1]CBRE Research, "Global FM Budget Outlook 2024," cbre.com 設備管理市場は、プロバイダーがサプライチェーンショックを吸収し、多様化した労働力プールを提供できるスケール効果から恩恵を受けています。需要はテクノロジーとヘルスケア分野で顕著であり、CBREの2025年第1四半期における設備契約からの純収益16%増を支えています。この慣行はサプライヤーリスクエクスポージャーも軽減し、29%の企業が混乱への懸念を示すなか、強化されたロジスティクスを持つFMパートナーへの選好を促進しています。アウトソーシング量が増加するにつれ、プロバイダーはマージン利益を自動化、予測分析、労働力スキルアップに再投資し、設備管理市場全体にわたって好循環な成長サイクルを強化しています。
IoT対応予知保全による設備デジタル化
2025年に55億米ドル規模で年17%拡大する予知保全プラットフォームは、反応的修理から状態ベースケアへの構造的変化を支えています。[2]Buildings Media, "Predictive Maintenance Market Update 2025," buildings.com ヘルスケア導入企業は自動作業指示生成により10-15%の設備コスト削減を報告しています。[3]Medxcel, "Smart Hospital Case Studies," medxcel.com ソフトウェア層（支出の44%）は、設備管理市場内の中規模サイトのアクセスを民主化する事前トレーニング済みアルゴリズムをパッケージ化しています。工業プラントでの初期パイロットは25%の廃熱回収高速化を明らかにし、具体的なESG効果を浮き彫りにしています。異常検知モデルが成熟するにつれデータ前提条件は縮小し、密な履歴ログなしに小規模資産の参加を可能にし、地域を超えた市場浸透を拡大しています。
持続可能性とESG連動FM契約
LEED v5などの進化するグリーンビルディング規準は、包括的な脱炭素戦略を強制し、FMプロバイダーが再生可能エネルギー、廃棄物転換、室内空気品質目標を契約に組み込むよう促しています。ENERGY STAR NextGenは30%の再生可能エネルギー調達を要求し、パフォーマンス基準を引き上げ、技術精通ベンダーの差別化を図っています。ISS Guckenheimerのタンパク質持続可能性第1位ランキングは、サービスポートフォリオが食品供給倫理とエネルギー管理を統合する方法を例示しています。Compass Groupの2030年までにスコープ1・2排出量46%削減の誓約は、同グループをESG主導入札において有利に位置づけています。総じて、これらの動向は持続可能性をコンプライアンスコストではなく収益創出能力に転換することで設備管理市場を拡大しています。
パンデミック後のハイブリッドワークプレイス再設計ニーズ
ハイブリッドワークはスペース配分を再形成し、リアルタイムでポートフォリオを調整するIBM TRIRIGAなどのAI対応占有ツールの導入を促進しています。CBREのIndustrious買収は同社のフレキシブルオフィスへのリーチを拡大し、設備管理市場内での体験的サービスバンドルへの転換を実証しています。Guthrie Clinicなどのヘルスケア事業者は、リモートケアハブ立ち上げ後に700万米ドルの人件費削減と離職率低下を実現しました。健康的な室内環境への需要は空気品質センサーとタッチレス制御への投資を促進し、従業員福祉と設備戦略の収束を強化しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 管理労働における高い賃金インフレ | -1.8% | グローバル（北米・欧州での深刻な圧力） | 短期（2年以下） |
| 新興市場での分散ベンダー基盤 | -1.2% | アジア太平洋地域、中東・アフリカ | 中期（2-4年） |
| クラウドベースFMプラットフォームのサイバーセキュリティリスク | -0.9% | グローバル（先進市場での懸念増大） | 短期（2年以下） |
| 中小企業のIFMプラットフォームへの資本ロックイン | -0.7% | グローバル（新興市場への特別な影響） | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
管理労働における高い賃金インフレ
設備支援における平均時給は2024年に4.1%上昇し、中央値賃金を21.74米ドルに押し上げ、労働集約的契約のマージンを圧迫しました。熟練工不足、特にHVAC・電気関係は入札戦争を激化させ、コーネル大学の設備作業員ストライキなどの出来事は組合活動の活発化を浮き彫りにしています。隠れた契約手数料とバックエンド追加料金がさらに予算を圧迫し、購買者にアウトソーシング経済の再検討を促しています。プロバイダーはロボティクス・自律清掃パイロットを加速して対応していますが、初期資本と再訓練要件が設備管理市場全体での短期導入を重荷としています。
新興市場での分散ベンダー基盤
アジア太平洋地域やMEA地域の一部では、FM供給業者は多数存在するものの規模が小さく、多国籍占有者の調達と品質保証を複雑化しています。異なる基準は統合サービス展開を困難にし、調整コストを押し上げ、設備管理市場の成熟を遅らせています。大手既存企業は統合プレイブックを展開していますが、規制障壁と現地労働マンデートが統合タイムラインを延長しています。
セグメント分析
サービスタイプ別：ハードサービスがインフラ近代化を推進
ハードサービスは2024年に設備管理市場規模の59.0%を占め、資産完全性を保護する必須の機械・電気・配管（MEP）保守に支えられています。規制コードと資産複雑性の増大により認定技術者が必要となり、需要安定性が強化されています。予測期間中、顧客が統一された体験管理を求める中で、ソフトサービスとの収束が激化し、統合ベンダーにクロスセリング機会を創出します。
ソフトサービスは規模は小さいながらも年平均成長率6.30%で加速し、衛生、セキュリティ、居住者福祉への注目の高まりを反映しています。清掃契約は抗菌プロトコルとロボット掃除機を組み込み、セキュリティはAIビデオ分析へと移行しています。ESGスコアカードが室内空気と食品提供持続可能性を含むよう拡大する中、ソフトサービスは役員レベルでの可視性を獲得しています。ハードサービスとソフトサービスのデータストリームを融合するプロバイダーは予防スケジュールを積極的に調整でき、具体的な運営利益を創出し、設備管理市場内でのウォレットシェアを拡大しています。
提供タイプ別：アウトソーシング成長にも関わらず自社内が加速
自社内モデルは2024年に設備管理市場シェアの53.81%を占め、説明責任を合理化する統合FM（IFM）契約に支えられています。複数拠点企業は単一請求書の透明性を高く評価し、導入を推進しています。同時に、サイバー機密業界が重要な管理を保持する中、FMアウトソーシングは年平均成長率5.96%で拡大しています。ハイブリッド構造が急増しており、戦略計画は社内に残し、現場実行はパートナーに移管することで、柔軟性とリスクのバランスを取っています。
IFM範囲の拡大に伴い、ベンダーは拠点別コスト・トゥ・サーブを表面化する分析ポータルを組み込み、データ駆動型更新を可能にしています。顧客が総価値提案を主張する中、単一サービスオプションは侵食され、小規模契約者を合併または専門ニッチへと押しやっています。CBREの16億米ドルIndustrious買収は、設備、ホスピタリティ、スペース分析をバンドルする体験的サブスクリプションへの戦略的再定義を強調し、設備管理市場の競争輪郭を再定義しています。
導入モデル別：セキュリティ懸念にも関わらずクラウド導入が急増
オンプレミスシステムは2024年に設備管理市場規模の62.7%を占め、レガシー資産と重要環境での厳格なデータガバナンスを反映しています。しかし、クラウドプラットフォームは従量課金経済とモバイルアクセシビリティに推進され、年平均成長率13.42%で複合成長しています。ハイブリッド導入はリアルタイム制御の待機時間を軽減しつつ、分析をクラウドにオフロードし、リスク回避的占有者に実用的な橋渡しを提供しています。
Oracle侵害は脆弱性を浮き彫りにしましたが、ベストプラクティスのセグメンテーションと暗号化が信頼を回復しています。エッジコンピューティングはネットワーク停止中にフェイルセーフ制御をローカルで実行することで復旧力を追加しています。中小企業にとって、SaaS提供は設備投資を抑制し、より広範な市場浸透に変換されています。時間の経過とともに、クラウドネイティブプロバイダーは継続的アップグレードを通じてオンプレミス既存企業をイノベーションで上回り、設備管理市場全体の競争動向を再形成すると予想されています。
組織規模別：技術の民主化により中小企業の導入が加速
大企業は2024年支出の66.1%を吸収し、多国間調整のための企業全体プラットフォームを活用しています。彼らは資産稼働時間をビジネスKPIに結びつける統合ダッシュボードを備えた成果ベース契約を好みます。逆に、中小企業はエントリー閾値を下げるサブスクリプション価格に支えられ、年平均成長率11.91%で拡大しています。即座の作業指示作成とQRベース資産タグを提供するモバイルファーストアプリは、リソース制約チームに響いています。
かつてグローバル複合企業独占だった人工知能機能-予測アラートや動的エネルギーベースライニングなど-は、今や中小企業グレードSaaSバンドルに組み込まれています。機能パリティが収束する中、サービス差別化はESGロードマッピングやコンプライアンス支援を含む助言レイヤーに依存し、設備管理市場の持続的拡大を確保します。
エンドユーザー業界別：ヘルスケアがスマートインフラで成長をリード
商業カテゴリーは2024年に収益の24.16%を寄与し、厳格な稼働時間と環境制御を必要とするITハブ、小売、倉庫業にまたがっています。最も成長の速いバーティカルであるヘルスケアは、24時間365日の重要機器監視を要求するIoT対応スマート病院により年平均成長率8.06%を2030年まで示しています。工業キャンパスはAI誘導エネルギー効率を採用し、最大18.75%の消費量削減と20%のCO2削減を実現しています。
ホスピタリティ事業者は、競争の激しい環境での差別化のため、自動チェックインキオスクや予測HVACなどのゲスト体験技術に投資しています。公共インフラ設備は中国の51兆4,000億米ドル建設プログラムなどの国家支出から恩恵を受け、設備管理市場のフットプリントを拡大しています。住宅複合施設はスマートホーム統合を採用し、FMプロバイダーにとって新たなサービスバンドル機会を予感させています。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年に設備管理市場の41.26%を占め、政府刺激策と都市移住により年平均成長率6.28%での拡大が予定されています。中国の51兆4,000億米ドルの固定資産推進は、インフラ配置5.9%成長を含み、長期サービスパイプラインを支えています。インドの商業不動産急増は遠隔監視需要を追加し、ASEAN スマートシティプログラムは FM契約をマスタープランニング段階に組み込んでいます。現地化サプライチェーンと多言語プラットフォームを拡張するプロバイダーが先行者利益を得るでしょう。
北米はクラウド浸透とESGコンプライアンスがプレミアム料金を促進する成熟しながらも革新的な環境を維持しています。同地域の設備管理市場は厳しい労働力プールに直面し、自動化導入を拍車をかけています。エネルギー最適化マンデートとインフレーション削減法のインセンティブは、FM専門家が管理するレトロフィットを奨励しています。欧州は似たデジタル洗練を示しますが、EPBDなどの厳格な炭素規制により、パフォーマンス連動報酬への契約誘導で区別されます。汎欧州ベンダーは国境を越えたガバナンスフレームワークを活用してサービス品質を標準化しています。
中東・アフリカは交通、ヘルスケア、教育インフラにおける官民パートナーシップを通じて導入を加速しています。湾岸協力会議メガプロジェクトは設計段階からFM規定を統合し、ライフサイクル価値を固定しています。南米は物流・製造拡大に結びついた安定需要を経験していますが、通貨変動により柔軟な価格設定が必要です。すべての新興地域にわたって、分散供給業者環境は統合プレイを促進し、合併統合に長けたグローバル大手にとって設備管理市場を拡大しています。
競争環境
設備管理市場は分散したままですが、統合の勢いは紛れもありません。グローバルリーダー-CBRE、JLL、ISS、Sodexo-は合わせて重要ながら支配的ではないシェアを占め、競争圧力を高く維持しています。CBREの16億米ドルIndustrious買収はそのスイートをフレキシブルワークスペースに拡張し、高成長体験サービスへの戦略転換を例示しています。JLLは2025年に20%のワークプレイス管理成長を記録し、一部はAI強化サービスオーケストレーションによります。
技術投資が主要戦場です。プロバイダーはダウンタイムを削減しROIを証明するためIoTセンサーと機械学習予測エンジンを展開し、契約更新を支えています。ISSは、Guckenheimerのタンパク質持続可能性リーダーシップなど、その持続可能性実績を活用してESG中心入札に勝利しています。ビルディングオートメーションと占有分析に関する特許活動が増加し、先行者IP堀を付与しています。
新興地域では、土着企業が関係資本を持つものの規模が不足し、現地ポートフォリオを深めたい多国籍企業からの買収関心を促しています。プロバイダーがユーティリティベースラインまたは稼働時間目標を保証する成果ベース価格設定は、リスクを再分配し運営卓越性を報酬します。顧客が不動産、エネルギー、体験指標に対する単一画面ダッシュボードを要求する中、プラットフォーム相互運用性が決定的差別要因となり、設備管理市場でオープンAPIエコシステムへの勝者を導きます。
設備管理業界リーダー
-
Emeric Facility Services
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SMI Facility Services
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AHI Facility Services Inc.
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Sodexo SA
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ISS A/S
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：JLLは2025年第1四半期に57億米ドルの収益を達成し、公正価値調整によるEPS圧力にも関わらずコンセンサスを13%上回り、取引隣接FM需要における回復力を示す見通しを再確認しました。
- 2025年3月：Klickitat Valley HealthはFM管理下での回復力ある低炭素エネルギーへのヘルスケア移行を例示する水素燃料電池システムに投資しました。
- 2025年1月：Sodexoは2025年第1四半期に64億ユーロ（71億米ドル）の収益を生み出し、CRH Cateringを買収して米国食品サービス隣接領域を強化し、FMアカウント内でのクロスセリングを強化しました。
- 2025年1月：CBREはIndustriousの16億米ドル買収を完了し、200億米ドルの収益を生み出すと予測されるBuilding Operations & Experience部門を設立しました。この動きによりCBREは既製のフレキシブルワークスペースネットワークを確保し、統合FMプラットフォームとのシナジーを収益化し、バンドル占有サービスをアップセルする位置に同社を置きました。
グローバル設備管理市場レポート範囲
設備管理（FM）サービスは、建物維持、公共設備、保守運営、廃棄物サービス、セキュリティなどの管理に関わります。これらのサービスはさらにハード設備管理サービスとソフト設備管理サービスにセグメント化されます。FMソリューション・サービスの導入は、クラウドベースFMソリューション需要の増加や、インテリジェントソフトウェアと連動したFMシステム需要の増加など、複数の要因によって推進される可能性があります。
設備管理市場は、サービスタイプ（ハードサービス[資産管理、MEP・HVAC サービス、火災システム・安全、その他ハードFMサービス]およびソフトサービス[オフィスサポート・セキュリティ、清掃サービス、ケータリングサービス、その他ソフトFMサービス]）、提供タイプ（自社内およびアウトソーシング[単一FM、バンドルFM、統合FM]）、エンドユーザー（商業、ホスピタリティ、機関・公共インフラ、ヘルスケア、工業・プロセス部門、その他）、地域（北米、欧州、アジア太平洋地域、中南米、中東・アフリカ）によってセグメント化されます。市場規模・予測は上記すべてセグメントについて価値（米ドル）で提供されます。
| ハードサービス | 資産管理 |
| MEP・HVAC | |
| 火災・安全 | |
| その他ハードサービス | |
| ソフトサービス | 清掃 |
| セキュリティ・オフィスサポート | |
| ケータリング | |
| その他ソフトサービス |
| 自社内 | |
| アウトソーシング | 単一サービスFM |
| バンドルFM | |
| 統合FM（IFM） |
| オンプレミス |
| クラウドベース |
| 大企業 |
| 中小企業 |
| 商業（IT/テレコム、小売、倉庫） |
| ホスピタリティ（ホテル、レストラン） |
| 機関・公共インフラ |
| ヘルスケア |
| 工業・プロセス |
| 住宅・レジャー |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク） | ||
| 北欧（スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド） | ||
| ポーランド | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋地域 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア・ニュージーランド | ||
| その他アジア太平洋地域 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| コロンビア | ||
| チリ | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | 湾岸協力会議（サウジアラビア、UAE、カタール、オマーン、クウェート、バーレーン） |
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| ケニア | ||
| その他アフリカ | ||
| サービスタイプ別 | ハードサービス | 資産管理 | |
| MEP・HVAC | |||
| 火災・安全 | |||
| その他ハードサービス | |||
| ソフトサービス | 清掃 | ||
| セキュリティ・オフィスサポート | |||
| ケータリング | |||
| その他ソフトサービス | |||
| 提供タイプ別 | 自社内 | ||
| アウトソーシング | 単一サービスFM | ||
| バンドルFM | |||
| 統合FM（IFM） | |||
| 導入モデル別 | オンプレミス | ||
| クラウドベース | |||
| 組織規模別 | 大企業 | ||
| 中小企業 | |||
| エンドユーザー業界別 | 商業（IT/テレコム、小売、倉庫） | ||
| ホスピタリティ（ホテル、レストラン） | |||
| 機関・公共インフラ | |||
| ヘルスケア | |||
| 工業・プロセス | |||
| 住宅・レジャー | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | 英国 | ||
| ドイツ | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク） | |||
| 北欧（スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド） | |||
| ポーランド | |||
| ロシア | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋地域 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア・ニュージーランド | |||
| その他アジア太平洋地域 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| コロンビア | |||
| チリ | |||
| その他南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | 湾岸協力会議（サウジアラビア、UAE、カタール、オマーン、クウェート、バーレーン） | |
| トルコ | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| エジプト | |||
| ケニア | |||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答された主要質問
設備管理市場の現在の規模は？
設備管理市場は2025年に1兆5,100億米ドルに立ち、2030年までに年平均成長率5.08%で1兆9,400億米ドルに達すると予測されています。
どの地域が設備管理市場をリードしていますか？
アジア太平洋地域が28.1%のシェアを占め、大規模インフラ投資と急速な都市化に支えられ、最速の年平均成長率6.26%を示しています。
なぜソフトサービスがハードサービスより速く成長しているのですか？
ソフトサービスは居住者健康、ESG目標、自動清掃・セキュリティ技術への注目の高まりから恩恵を受け、2030年まで年平均成長率12.43%を推進しています。
設備管理プラットフォームにおけるクラウド導入はどの程度重要ですか？
クラウドベースソリューションは、より小さなベースを表しているものの、組織がスケーラビリティとモバイルアクセシビリティを求める中、年平均成長率13.42%で拡大しています。
設備管理市場内で最も成長の速いエンドユーザー業界はどれですか？
ヘルスケア施設は、スマート病院イニシアティブと厳格な規制コンプライアンスニーズにより、年平均成長率8.06%で前進しています。
主要FMプロバイダーはどのように差別化を図っていますか？
市場リーダーはIoT、AI駆動予知保全、ESG連動サービスモデルに多額の投資を行い、体験・フレキシブルワークスペース提供を拡大する買収を追求しています。
最終更新日:
