ヨーロッパオーラルケア市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年 - 2031年）

欧州オーラルケア市場動向と洞察

天然・オーガニック歯磨き粉の需要拡大

合成界面活性剤、人工甘味料、マイクロプラスチックを含まないクリーンラベル製剤は、ヨーロッパの小売チェーン全体で調達戦略を再構築しています。従来のラウリル硫酸ナトリウムはココナッツ由来界面活性剤に譲り、食品用途でEU規則2022/63により禁止された二酸化チタンは、化粧品では合法のまま残るにもかかわらず、オーラルケアでの自主的段階的廃止に直面しており、Unilever のZendium Complete Protection は、2024年に発売され、唾液の抗菌特性を模倣する天然酵素（アミログルコシダーゼ、グルコースオキシダーゼ、ラクトペルオキシダーゼ）を支持して合成着色料と保存料を排除しました。The Humble Co.は2024年に竹歯ブラシと天然歯磨きタブレットレンジを拡大し、以前は多国籍ブランドに棚スペースを確保していたCarrefourとTescoでのリスティングを確保しました。Denttabsは2024年にフッ化物注入歯磨きタブレットを導入し、タブレット形式が虫歯予防を損なうという長年の批判に対処し、この製品は研磨性に関するISO 11609コンプライアンスを達成し、臨床推奨への準備を示しています。この変化は純粋に消費者主導ではありません。病院トラストと介護施設の調達担当者は、持続可能性基準を入札仕様に組み込み、生分解性パッケージングと倫理的に調達された有効成分を検証するCradle to CradleまたはEUエコラベル認証を持つサプライヤーを支持しています。

オーラルハイジーンへの消費者フォーカス増大

欧州消費者は積極的にオーラルハイジーンを優先しており、これがオーラルケア市場の成長を牽引しています。彼らは良好なオーラルヘルスが心血管系の健康、糖尿病管理、呼吸器の健康に直接影響することを認識しています。この理解により、オーラルケアは単純な日常ルーティンから重要な健康実践へと変化しました。より多くの歯科問題を経験する高齢者は、先進的なオーラルケア製品を積極的に求め、徹底的なハイジーンルーティンを実施しています。OECDによると、65歳以上の人口は2023年の21％から2050年には30％に増加する見込みです^{[1]Source: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), "Health at a Glance: Europe 2024", oecd.org}。この高齢化人口は、特定の製品を要求することでオーラルケア市場を積極的に形成しています。彼らには、ドライマウス歯磨き粉、歯肉疾患対策マウスウォッシュ、義歯ケアソリューションなどの専門アイテムが必要です。標的的なオーラルヘルス製品への彼らの要求が、企業に新しいソリューション開発と特殊オーラルケア市場の拡張を促しています。

電動歯ブラシへのスマート技術統合

AI誘導ブラッシングフィードバックと圧力センサーは、電動歯ブラシを便利ツールから診断デバイスに移行させています。Philipsは2024年にSonicare 9900 Prestigeを発売し、歯茎の敏感さとプラーク密度に基づいてリアルタイムで強度を調整するSenseIQ技術を搭載し、コンパニオンアプリは個人用ブラッシングマップを生成し、ユーザーが遠隔医療相談中に歯科専門医と共有できます。Procter & Gambleの Oral-B iO Series 10は2024年に導入され、カラータッチスクリーンとコードクラッターを減らす磁気充電を組み込み、バスルーム人間工学の摩擦点に対処し、そのAIアルゴリズムは口の16ゾーンを追跡し慢性的怠慢エリアにフラグを立て、Journal of Clinical Dentistryに発表された2024年の臨床試験によると技術遵守を34%改善するフィードバックループを作成しています。挑戦者ブランドのOcleanは2024年に既存企業より40%安い価格のサブスクリプションモデルでヨーロッパ市場に参入し、ブラシヘッドと歯磨き粉詰め替えをクラウド保存ブラッシング解析とバンドルし、ブランドヘリテージよりデータポータビリティを優先するコスト意識の高いミレニアル世代にアピールする戦略です。これらの革新は、オランダとスウェーデンでの歯科保険テレマティクスパイロットと収束しており、保険会社はブラッシングデータを共有する保険契約者に保険料割引を提供し、自動車保険の使用ベースモデルを反映しています。

オーラルハイジーンに関する政府の好意的イニシアチブ

欧州各国政府は、基本的な啓発キャンペーンを超えて包括的なヘルスケア政策を創設することで、オーラルヘルスケアプログラムを積極的に変革しています。英国は2024年2月以降NHS歯科復興計画を積極的に実施し、'Smile for Life'プログラムを通じた予防に焦点を当て、サービスが不十分な地域の学校に歯科専門家を戦略的に配置しています^{[2]Source: National Health Service (NHS), "SMILE4LIFE", england.nhs.uk}。さらに、ルーマニアは「国家オーラルヘルス改善キャンペーン（2025-2030年）」を通じて、オーラルヘルスケアアクセスのギャップに積極的に対処し削減するための行動を取っています。2024年11月の世界保健機関グローバルオーラルヘルス総会は、2030年までの普遍的オーラルヘルスケアカバレッジのアジェンダを積極的に推進し、欧州諸国に詳細な実装戦略の策定を動機付けています。これらの政策変更は、公衆衛生イニシアチブを支援する教育材料と専門製品の新しい市場機会を積極的に創出しています。

従来型歯磨き方法の普及

ヨーロッパの消費者は主に従来の口腔ケア方法にこだわっており、これが地域における高度な口腔ケア製品の成長を制限しています。多くの人々がコスト懸念、新しい製品に対する認識不足、歯科教育への限定的アクセスにより、手動歯ブラシと基本的な歯磨き粉を使い続けています。この行動は特に高齢者と農村人口で一般的です。ほとんどの消費者は口腔ケアを単純な日常作業として扱い、歯科医師が現代的代替品を推奨しても、手動ツールでの1日2回のブラッシングがニーズを満たすと信じています。中央・東ヨーロッパの低所得地域は、電動歯ブラシ、歯間清掃ツール、治療製品の採用が最小限です。この低採用は革新的な口腔衛生製品の売上に直接影響します。

ブランド評判に影響する偽造品

欧州連合知的財産庁は2024年に化粧品・パーソナルケア分野で30億ユーロの売上損失を記録し、これは32,000人の雇用喪失と12億ユーロの税収損失に相当します。2024年にロッテルダム港で押収された偽造Colgateの歯磨き粉には腎不全に関連する有毒添加剤のジエチレングリコールが含まれており、欧州委員会は2026年1月までにオンラインマーケットプレイスで販売されるすべてのオーラルケア製品にシリアル化QRコードを義務付けることを促しました。この執行ギャップは、AmazonとeBayのサードパーティ販売者が管轄の曖昧さを悪用し、本物のブランドで製品をリストしながら税関検査を回避するEU域外倉庫から注文を履行することで拡大しています。ブランドオーナーはブロックチェーンベースの来歴追跡と消費者向け認証アプリを展開していますが、ターゲット人口統計での採用は15%未満にとどまり、抑止効果を制限しています。評判被害は即座の健康リスクを超えて拡大しています。欧州消費者機構の2024年調査では、偽造口腔ケア製品を無意識に購入した回答者の28%がその後プライベートラベル代替品に切り替え、ブランド商品を高価格で不十分に保護されていると認識していることが判明しました。

セグメント分析

製品タイプ別：治療製剤の成熟に伴いマウスウォッシュが増加

歯磨き粉は2025年に46.38%のシェアを保持し、フッ化物送達と日常プラークコントロールの主要媒体としての確固たる地位を反映していますが、マウスウォッシュとリンスは2031年まで5.97%のCAGRで拡大しており、製品カテゴリーの中で最も速いペースです。この加速は、抗菌薬耐性と口腔ディスバイオーシスについての消費者と臨床の懸念の高まりに対処するアルコールフリー、マイクロバイオーム保護製剤の商業化に由来します。Haleonは2024年にParodontax Active Gum Health マウスウォッシュを導入し、出血歯茎をターゲットとするフッ化第一錫と塩化セチルピリジニウムを組み込んだ製剤で、診断された歯周炎患者に対するドイツの法定健康保険の下で償還承認を確保しました。手動と電動の両方を含む歯ブラシは、スマート機能がプレミアム価格を要求するが富裕な都市セグメントに限定されるため、穏やかなペースで成長しています。その他の製品タイプ、歯間ブラシ、舌スクレーパー、デンタルフロスは、ニッチな役割を果たしながらも、歯科医師が術後ケアと歯列矯正メンテナンスに処方するため、集合的に増分量に貢献しています。

マウスウォッシュの軌道は遠隔医療ワークフローとの互換性によってさらに増幅されています。COVID-19パンデミック中の遠隔相談は治療用リンスの仮想処方を正常化し、これは保健制度が対面訪問負荷を減らそうと求める中で持続する慣行です。歯磨き粉イノベーションは送達メカニズム、マイクロカプセル化ホワイトニング剤、2分間のブラッシング窓を超えて効果を延長する酵素強化バイオフィルム破壊に移行していますが、EU化粧品規則が製造者に新規有効成分の安全性と効果を数年間の臨床試験を通じて実証することを要求するため、規制の慣性が商業化を遅らせています。歯ブラシは公的調達用の超低コスト手動バリエーションとスマートフォンアプリと統合する高技術電動モデルに二分化しており、中価格手動ブラシをマージン圧迫に残しています。セグメントの進化はより広いパターンを強調しています：測定可能な健康結果を可能にし、デジタルヘルスエコシステムと整合する製品が不釣り合いな成長を捉えており、一方で差別化されていないコモディティオファリングはプライベートラベル競争からの価格圧力に直面しています。

注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが入手可能

カテゴリー別：ナチュラルとオーガニック製剤が従来の支配を破壊

従来品および合成製品は2025年に89.47%のシェアを占め、そのコスト効率性、確立された臨床的証拠、大量生産インフラとの適合性によって支えられていますが、天然および有機代替品は2031年まで年平均成長率6.35%で加速しており、規制の追い風と調達基準の変化によって推進されています。食品への二酸化チタンの使用を禁止するEUの規制2022/63は、化粧品においては同成分が引き続き合法であるにもかかわらず、オーラルケアブランドに自主的な再処方を促すハロー効果を生み出し、Unileverの2024年発売のZendium Complete Protectionは、合成着色料と保存料を排除し、唾液の抗菌特性を模倣する天然酵素であるアミログルコシダーゼ、グルコースオキシダーゼ、ラクトペルオキシダーゼを採用しました。

欧州医薬品庁は治療用オーラルケア製品向けの複数の天然由来活性成分を承認しており、検証された健康効果を持つ天然処方を可能にしています。環境が健康に与える決定要因に関するWHOの2024年報告書は、オーラルケアを含む個人ケア製品による化学物質への曝露を減らし、天然代替品への政策支援を提供することを強調しています。土壌協会によると、英国におけるオーラルケアを含む有機健康・美容製品の売上価値は2023年に増加しました^{[3]出典：土壌協会「有機美容・ウェルネス市場2024」、soilassociation.org}。天然および有機オーラルケア製品への需要は、科学的研究の検証と規制遵守によって推進され、成長しています。消費者は効果と安全性および環境持続可能性を組み合わせたオーラルケア製品を優先しています。

流通チャネル別：デジタルコマースが従来型小売を破綻

スーパーマーケットとハイパーマーケットは2025年に流通の36.59%を獲得し、その遍在性、衝動購入ダイナミクス、化粧品や一般用医薬品などの隣接カテゴリーとオーラルケアをクロスプロモーションする能力を活用していますが、オンラインストアはサブスクリプションモデルと従来の小売マークアップを回避するダイレクト・ツー・コンシューマー戦略によって推進され、2031年まで年平均成長率6.87%で拡大しています。Philipsは2024年にSonicareブラシヘッドと歯磨き粉のサブスクリプションサービスを開始し、四半期配送で20%割引と送料無料を提供するこのモデルは、継続収益を確保し、取引販売と比較して顧客獲得コストを35%削減しています。ドラッグストアと薬局は、薬剤師が処方強度の製剤を推奨し、保険償還が販売時点での検証を要求する治療セグメントで利点を保持していますが、遠隔医療プラットフォームが患者がオンライン薬局で満たすリモート処方を可能にするため、そのシェアは侵食されています。

その他の流通チャネル、歯科診療所、直販、自動販売機はニッチな役割を果たしながらも、集合的に増分量を貢献しています。ドイツとオランダの歯科診療所は、患者が診療後に購入する専門グレードの製品を在庫しており、高マージン売上を生成するチャネルですが、予約可用性によって容量制約が残っています。Eコマースの上昇は摩擦がないわけではありません。偽造品がサードパーティマーケットプレイスで拡散し、欧州委員会は2026年1月までにシリアル化QRコードを義務付け、歯磨き粉などの低価値アイテムのラストマイル配送コストが価格を押し上げ、価格に敏感な買い物客にとってオンラインショッピングの魅力を制限しています。チャネルの進化は小売業者の統合によっても形成されています。CarrefourによるCoraのフランスハイパーマーケット買収は2024年に購買力を集中し、小規模競合他社が対応できない独占SKUとプロモーション期間を交渉することをチェーンに可能にし、カスタマイズされた製品製造をサポートする規模を持つ多国籍ブランドに有利な力学を生み出しています。

注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが入手可能

エンドユーザー別：成人セグメントが主導、児童市場が加速

大人は2025年にエンドユーザー量の93.71%を占め、一人当たりの高い消費と知覚過敏、ホワイトニング、歯茎の健康に対応するプレミアム製剤への支払意思を反映していますが、子供セグメントは2031年まで7.36%のCAGRで拡大しており、ゲーム化デジタルツールと親のコンプライアンスを習慣的行動に変換するフッ化物最適化製剤によって推進されています。大人は口腔健康と全体健康のつながりについての認識を高め、治療用歯磨き粉、電動歯ブラシ、ホワイトニングシステム、マウスウォッシュを含む専門的口腔衛生製品に投資しています。これらの製品は歯茎病、エナメル浸食、歯の知覚過敏などの特定の懸念に対処します。セグメントの成長は、高度な口腔ケア製品の一貫した使用を必要とする、たばこ使用、食習慣、ストレスを含むライフスタイル要因によってさらにサポートされています。

子供セグメントの成長は、早期口腔衛生習慣に対する親の認識の高まり、強化された小児歯科教育、ヨーロッパ全体の公衆衛生イニシアチブによって推進されています。市場は魅力的なフレーバー、パッケージング、デザインを特色とする子供向け製品で応答し、子供間での製品採用を改善しています。政府イニシアチブはこの成長をさらにサポートしており、英国の2024年の'Smile for Life'プログラムが実証しているように、教育、予防ケア、年齢適切な歯科製品へのアクセスを通じて乳児期から学齢期まで口腔健康を促進しています。

地理分析

ドイツは2025年に16.81%のシェアを保持し、80,000人の開業歯科医師の密なネットワークと大人の60%が年2回の検診に出席する文化的規範に支えられ、歯科専門医が相談中に推奨する知覚過敏緩和とホワイトニング製剤への持続的なプレミアム需要を維持しています。スペインは2031年まで7.66%のCAGRで成長し、主要地域の中で最も速いペースで、厚生省の2024年-2030年口腔健康戦略が低所得児童への助成フッ化物治療と農村自治体への移動歯科クリニックを含む予防ケアに1.2億ユーロを配分したことで推進されています。フランスとイタリアは異なるダイナミクスを示しています：フランスの100% Santé制度は2024年に50歳以上の大人の年次スケーリングとポリッシングをカバーするよう拡大し、治療用マウスウォッシュの量取り込みを推進する一方、イタリアの断片化された地域保健制度は多国籍参入者より地域ブランドを支持する調達非効率を生み出しています。

英国は、医薬品・医療製品規制庁（MHRA）が新規有効成分の独立承認経路を確立するブレグジット後の規制分岐をナビゲートしており、これは革新的製剤の市場投入時間を加速する可能性があるが、製造者はEUフレームワーク下で実施された臨床試験を複製することを要求する変化です。ポーランドとベルギーは、可処分所得の上昇とEU4Health資金が予防ケアへのアクセスを拡大する中で急速な成長を経験しています。ポーランド厚生省は2024年に学校ベースのフッ化物ニス プログラムを開始し、アイルランドのSmile agus Sláinte イニシアチブを反映し、一方ベルギーの初次医療への口腔健康スクリーニングの統合は小児製剤への需要を推進しています。その他のヨーロッパカテゴリーは、オーストリア、デンマーク、ポルトガルなどの小規模市場を包含し、集合的に15%から18%の量を占め、局所的規制フレームワークと様々なレベルの公衆衛生投資によって形成される成長軌道を持っています。

消費者嗜好の地域変動は顕著です。ドイツの消費者は臨床効果と歯科医師推奨を優先し、治療製剤への持続的需要を維持する一方、スペインとイタリアの買い物客はナチュラルとオーガニック製品により強い親和性を示し、The Humble Co.やDenttabsなどのブランドがそれらの市場で急速に拡大することに反映されています。英国のブレグジット後規制環境は、二重承認経路をナビゲートできる製造者に裁定機会を生み出していますが、管理負担は小規模企業の市場参入を抑制しています。北欧諸国はデジタルヘルス統合の最前線にあり、スウェーデンのFolktandvården（公的歯科サービス）は患者記録と同期するAI誘導ブラッシングアプリをパイロットしており、他のEU加盟国が採用を評価しているモデルです。ポーランドなどの東欧市場は、中産階級拡大が電動歯ブラシとホワイトニング製剤への需要を推進するプレミアム化を目撃していますが、価格敏感性は依然として急性であり、価値志向ブランドとプライベートラベル代替品を支持しています。