欧州軍事衛星市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 3.29 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 5.69 十億米ドル |
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オービットクラスの最大シェア | LEO |
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CAGR (2025 - 2030) | 11.57 % |
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国別の最大シェア | イギリス |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
欧州軍事衛星市場分析
欧州の軍事衛星市場規模は2025年に32.9億米ドルと推定され、2030年には56.9億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は11.57%である。
32.9億ドル
2025年の市場規模（米ドル）
56億9000万ドル
2030年の市場規模（米ドル）
10.99 %
CAGR（2017年～2024年）
11.57 %
カグル（2025-2030年）
衛星質量別最大市場
68.25 %
,2024年、1000kg以上のシェア
大型衛星は、衛星ラジオ、通信、リモートセンシング、惑星安全保障、気象予報などの用途があるため、需要が高い。
衛星サブシステム別最大市場
78.78 %
推進ハードウェアと推進剤のシェア,2024年
これらの推進システムの需要は、大容量の衛星コンステレーションを宇宙に打ち上げることによってもたらされる。宇宙船を軌道に運ぶために使用される。
軌道クラス別最大市場
84.69 %
価値シェア、LEO、,2024年
LEO衛星は、現代の通信技術にますます採用されている。これらの衛星は、地球観測アプリケーションにおいて重要な役割を果たしている。
アプリケーション別最大市場
82.58 %
価値シェア、地球観測、,2024年
地球観測衛星は、天気予報、林業マッピング、公害監視などに利用されている。民間企業や組織によるVAS採用の増加は、衛星ベースの地球観測の成長を促進すると思われる。
市場をリードするプレーヤー
67.60 %
市場シェア,ROSCOSMOS
ロスコスモスは、ロスコスモス宇宙活動国営企業としても知られ、さまざまな軍事衛星を設計・製造している。ロシア国防省と軍事宇宙軍（VKS）の主要サプライヤーである。
LEO衛星が市場の成長を牽引し、2029年には84%という大きなシェアを占める
- 軍事作戦を支援するために、安全で弾力性のある通信システムの必要性が高まっている。欧州諸国は、強化された暗号化機能とサイバー脅威からの保護を提供する軍事衛星システムに投資している。これらのシステムは、コマンド・アンド・コントロール、情報収集、軍事力間の調整のための信頼性の高い安全な通信チャネルを確保する。
- 打ち上げ時、衛星や宇宙船は通常、地球を周回するいくつかの特別な軌道の1つに配置される。地球周回軌道には、静止軌道（GEO）、中軌道、低軌道の3種類がある。多くの気象衛星や通信衛星は、地表から最も遠い地球高軌道にある傾向がある。中軌道衛星には、特定の地域を監視するために設計された航法衛星や特殊衛星が含まれる。これらの衛星を含め、ほとんどの科学衛星は地球低軌道にある。
- この地域で製造・打ち上げられる衛星は用途が異なる。例えば、2017年から2022年にかけて、MEOで製造・打ち上げられた16機の衛星のうち、ほとんどがナビゲーション／全地球測位目的で製造されたものである。同様に、GEOの14機の衛星のうち、ほとんどが通信と地球観測の目的で配備された。欧州の組織は、歴史的な期間に製造・打ち上げられた約500機以上のLEO衛星を所有していた。
- 電子諜報、地球科学/気象学、レーザーイメージング、電子諜報、光学イメージング、気象学などの分野で衛星の利用が拡大しており、予測期間中、欧州の衛星打ち上げロケット市場で宇宙センサの需要を促進すると予想されている。2023-2029年の間に、市場は104％急増すると予想される。
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欧州軍事衛星市場の動向
欧州での衛星小型化需要の高まりが市場を後押し
- 超小型衛星は、計算、小型化された電子機器、パッケージングの進歩を活用して、洗練されたミッション能力を生み出す。超小型衛星は他のミッションと宇宙までの道のりを共有できるため、打ち上げコストを大幅に削減できる。
- ヨーロッパからの需要は、主にドイツ、フランス、ロシア、イギリスが牽引しており、これらの国は毎年最も多くの小型衛星を製造している。この地域からの打ち上げは過去3年間で減少しているものの、この地域の産業には大きな可能性が眠っている。新興企業や超小型衛星開発プロジェクトへの継続的な投資も、この地域市場の収益成長を後押しすると期待されている。この点に関して、2017年から2022年にかけて、この地域の様々なプレーヤーによって50機以上の超小型衛星が軌道に投入された。
- 企業は、増大する需要に対応するため、これらの衛星を大規模に生産するコスト効率の良いアプローチに注力している。このアプローチには、開発および設計検証の段階で、低コストの工業用定格受動素子を使用することが含まれる。電子部品と電子システムの小型化と商業化が市場参入を促進し、その結果、現在の市場シナリオを活用し、強化することを目指す新たな市場プレーヤーが出現している。2021年8月、フランスはBRO衛星をLEOに打ち上げた。これらの超小型衛星は、世界中の船舶の位置を特定し、識別することができ、海上オペレーターに追跡サービスを提供し、治安部隊を支援する。同国は2025年までに20～25機の超小型衛星のフリートを構築する計画である。
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投資機会の急増が欧州軍事衛星市場を後押しする見込み
- 欧州諸国は、宇宙分野における様々な投資の重要性を認識している。世界の宇宙産業で競争力を維持するために、地球観測、衛星航法、コネクティビティ、宇宙研究、技術革新などの分野への支出を増やしている。この点に関して、2022年11月、ESAは、地球観測における欧州のリードを維持し、航法サービスを拡大し、米国との探査におけるパートナーであり続けるために、今後3年間で宇宙資金を25％増加させることを提案したと発表した。ESAは22カ国に対し、2023～2025年の予算185億ユーロの支援を要請している。2022年9月、フランス政府は、過去3年間で約25％増となる90億米ドル以上を宇宙活動に充てる計画を発表した。2022年11月、ドイツは、地球観測に約6億6900万ユーロ、通信に約3億6500万ユーロ、技術プログラムに5000万ユーロ、宇宙状況認識と宇宙セキュリティに1億5500万ユーロ、宇宙輸送と運用に3億6800万ユーロなど、約23億7000万ユーロが割り当てられると発表した。
- 英国政府は、軍隊の衛星通信能力の75億米ドルのアップグレードを計画している。2020年7月、英国国防省（MoD）はエアバス・ディフェンス・アンド・スペース社に6億3,000万米ドルの契約を発注し、2025年までに運用を開始する予定の新世代宇宙船の導入に先立ち、軍事能力を強化するための応急措置として新たな通信衛星を建設した。この契約では、エアバスのユーロスター・ネオ宇宙船をベースとした完全国産衛星となる。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 超小型衛星・ミニ衛星の導入拡大が市場の需要を喚起する
欧州軍事衛星産業の概要
欧州軍事衛星市場はかなり統合されており、上位5社が100％を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Airbus SE、Centre National D'études Spatiales (CNES)、ROSCOSMOS、RSC Energia、Thalesである（アルファベット順）。
欧州軍事衛星市場のリーダー
Airbus SE
Centre National D'études Spatiales (CNES)
ROSCOSMOS
RSC Energia
Thales
Other important companies include GomSpaceApS, Information Satellite Systems Reshetnev.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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欧州軍事衛星市場ニュース
- 2023年11月コロンビア空軍がGomspace社と地球観測衛星FACSAT-1を契約。この光学画像衛星は、サティシュ・ダワン宇宙センターから打ち上げられた。
- 2023年8月Unseenlabsの海洋監視衛星BRO-4の納入に成功。同衛星はフランス領ギアナから打ち上げられた。
- 2023年2月デンマーク国防総省がGomSpaceと契約し、監視用の地球観測衛星GomX-4AおよびGomX-4Bを製造。九泉衛星発射場から打ち上げ。
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欧州軍事衛星市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 衛星の小型化
- 4.2 衛星質量
- 4.3 宇宙計画への支出
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4.4 規制の枠組み
- 4.4.1 フランス
- 4.4.2 ドイツ
- 4.4.3 ロシア
- 4.4.4 イギリス
- 4.5 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドル建ての市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 衛星質量
- 5.1.1 10～100kg
- 5.1.2 100～500kg
- 5.1.3 500～1000kg
- 5.1.4 10kg以下
- 5.1.5 1000kg以上
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5.2 軌道クラス
- 5.2.1 地理
- 5.2.2 レオ
- 5.2.3 私の
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5.3 衛星サブシステム
- 5.3.1 推進ハードウェアと推進剤
- 5.3.2 衛星バスとサブシステム
- 5.3.3 太陽光発電システムと電源ハードウェア
- 5.3.4 構造、ハーネス、メカニズム
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5.4 応用
- 5.4.1 コミュニケーション
- 5.4.2 地球観測
- 5.4.3 ナビゲーション
- 5.4.4 宇宙観測
- 5.4.5 その他
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 エアバス SE
- 6.4.2 国立宇宙研究センター (CNES)
- 6.4.3 ゴムスペースApS
- 6.4.4 ロスコスモス
- 6.4.5 RSCエネルギー
- 6.4.6 タレス
7. 衛星企業のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
欧州軍事衛星産業のセグメント化
10～100kg, 100～500kg, 500～1000kg, 10kg 未満, 1000kg 以上を衛星質量で区分。 GEO、LEO、MEO は軌道クラス別のセグメントとしてカバーされている。 衛星サブシステム別のセグメントとして、推進ハードウェア・推進薬、衛星バス・サブシステム、太陽電池アレイ・電源ハードウェア、構造・ハーネス・機構を対象とする。 アプリケーション別では、通信、地球観測、航法、宇宙観測、その他が対象となる。
- 軍事作戦を支援するために、安全で弾力性のある通信システムの必要性が高まっている。欧州諸国は、強化された暗号化機能とサイバー脅威からの保護を提供する軍事衛星システムに投資している。これらのシステムは、コマンド・アンド・コントロール、情報収集、軍事力間の調整のための信頼性の高い安全な通信チャネルを確保する。
- 打ち上げ時、衛星や宇宙船は通常、地球を周回するいくつかの特別な軌道の1つに配置される。地球周回軌道には、静止軌道（GEO）、中軌道、低軌道の3種類がある。多くの気象衛星や通信衛星は、地表から最も遠い地球高軌道にある傾向がある。中軌道衛星には、特定の地域を監視するために設計された航法衛星や特殊衛星が含まれる。これらの衛星を含め、ほとんどの科学衛星は地球低軌道にある。
- この地域で製造・打ち上げられる衛星は用途が異なる。例えば、2017年から2022年にかけて、MEOで製造・打ち上げられた16機の衛星のうち、ほとんどがナビゲーション／全地球測位目的で製造されたものである。同様に、GEOの14機の衛星のうち、ほとんどが通信と地球観測の目的で配備された。欧州の組織は、歴史的な期間に製造・打ち上げられた約500機以上のLEO衛星を所有していた。
- 電子諜報、地球科学/気象学、レーザーイメージング、電子諜報、光学イメージング、気象学などの分野で衛星の利用が拡大しており、予測期間中、欧州の衛星打ち上げロケット市場で宇宙センサの需要を促進すると予想されている。2023-2029年の間に、市場は104％急増すると予想される。
衛星質量
| 10～100kg |
| 100～500kg |
| 500～1000kg |
| 10kg以下 |
| 1000kg以上 |
軌道クラス
| 地理 |
| レオ |
| 私の |
衛星サブシステム
| 推進ハードウェアと推進剤 |
| 衛星バスとサブシステム |
| 太陽光発電システムと電源ハードウェア |
| 構造、ハーネス、メカニズム |
応用
| コミュニケーション |
| 地球観測 |
| ナビゲーション |
| 宇宙観測 |
| その他 |
| 衛星質量 | 10～100kg |
| 100～500kg | |
| 500～1000kg | |
| 10kg以下 | |
| 1000kg以上 | |
| 軌道クラス | 地理 |
| レオ | |
| 私の | |
| 衛星サブシステム | 推進ハードウェアと推進剤 |
| 衛星バスとサブシステム | |
| 太陽光発電システムと電源ハードウェア | |
| 構造、ハーネス、メカニズム | |
| 応用 | コミュニケーション |
| 地球観測 | |
| ナビゲーション | |
| 宇宙観測 | |
| その他 |
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市場の定義
- 申し込み - 衛星の用途は、通信、地球観測、宇宙観測、航法、その他に分類される。なお、記載されている目的は、衛星の運用者が自己申告したものである。
- エンドユーザー - 衛星の主なユーザーまたはエンドユーザーは、民間（学術、アマチュア）、商業、政府（気象、科学など）、軍事と表現される。衛星は、商業用と軍事用の両方で、多用途に使用することができる。
- ロケットのMTOW - ロケットのMTOW（最大離陸重量）とは、ペイロード、機器、燃料の重量を含む、離陸時のロケットの最大重量を意味する。
- 軌道クラス - 衛星軌道はGEO、LEO、MEOの3つに大別される。楕円軌道の衛星は、遠地点と近地点が互いに大きく異なり、離心率0.14以上の衛星軌道を楕円軌道と分類している。
- 推進技術 - このセグメントでは、衛星推進システムの種類を電気式、液体燃料式、ガス式に分類している。
- 衛星質量 - このセグメントでは、衛星推進システムの種類を電気式、液体燃料式、ガス式に分類している。
- 衛星サブシステム - 衛星の推進剤、バス、ソーラーパネル、その他のハードウェアを含むすべてのコンポーネントとサブシステムは、このセグメントに含まれる。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 姿勢制御 | 地球と太陽に対する衛星の向き。 |
| インテルサット | 国際電気通信衛星機構は、国際伝送用の衛星ネットワークを運営している。 |
| 静止地球軌道（GEO） | 赤道上空35,786km（22,282マイル）を地球の自転と同じ方向、同じ速度で公転する静止衛星は、上空に固定されているように見える。 |
| 地球低軌道（LEO） | 低軌道衛星は地球上空160～2000kmの軌道を周回し、全周回に約1時間半かかり、地表の一部しかカバーしない。 |
| 中軌道（MEO） | MEO衛星はLEO衛星より上、GEO衛星より下に位置し、通常、北極・南極上空の楕円軌道か赤道軌道を周回する。 |
| 超小型開口ターミナル（VSAT） | Very Small Aperture Terminal（超小口径ターミナル）とは、通常直径3メートル以下のアンテナのこと。 |
| キューブサット | キューブサットは、10cmの立方体からなるフォームファクターに基づく小型衛星のクラスである。キューブサットの重量は1基あたり2kg以下で、通常、その構造や電子機器には市販の部品が使用される。 |
| 小型衛星打上げロケット（SSLV） | 小型衛星打上げロケット（SSLV）は、3段式の固体推進ステージと液体推進ベースの速度制御モジュール（VTM）から構成される3段式の打上げロケットです。 |
| 宇宙採掘 | 小惑星採掘とは、小惑星や地球近傍天体を含む他の小惑星から物質を抽出する仮説である。 |
| 超小型衛星 | 超小型衛星とは、大雑把に言えば重さ10キログラム未満の衛星のことである。 |
| 自動識別システム（AIS） | 自動識別システム（AIS）とは、近くにいる他の船舶、AIS基地局、衛星と電子データを交換することで、船舶を識別し、位置を特定するために使用される自動追跡システムである。衛星AIS（S-AIS）は、AISシグネチャを検出するために衛星が使用される場合に使用される用語である。 |
| 再使用ロケット（RLV） | 再使用型ロケット（Reusable Launch Vehicle RLV）とは、実質的に無傷の状態で地球に帰還するように設計されているため、複数回の打ち上げが可能なロケット、または、打ち上げオペレータによって回収され、将来、実質的に同様のロケットの運用に使用される可能性のある機体段を含むロケットをいう。 |
| アポジ | 楕円衛星軌道のうち、地表から最も遠い地点。地球を周回する円軌道を維持する静止衛星は、まず22,237マイルの高度な楕円軌道に打ち上げられる。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間および予測数年間の市場規模は、売上高および数量ベースで推計している。売上高を数量に換算する際、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定とし、インフレは価格設定の一部としない。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
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