欧州IoTセキュリティ市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 7.66 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 20.11 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 21.31% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる欧州IoTセキュリティ市場分析
欧州IoTセキュリティ市場規模は2025年に76億6,000万米ドルと評価され、2030年までに201億1,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率21.3%を記録する。接続機器への サイバー攻撃の増加、厳格な規制要求、製造業におけるインダストリー4.0ソリューションの急速な導入が組み合わさって、専門的なセキュリティプラットフォームへの支出を加速している。需要は運用技術を保護するネットワーク中心の防御に集中している一方、量子耐性暗号化投資は長期的な回復力優先を示唆している。企業がデータ主権規則とスケーラブルな脅威インテリジェンスの必要性のバランスを取る中、ハイブリッド・クラウドエッジセキュリティ分析を提供するベンダーが牽引力を得ている。ニッチなスタートアップや半導体プレイヤーからの競争激化により、既存企業は特にAI駆動検知やセキュア・エレメント設計周辺の専門能力獲得を促されている。
主要レポート要点
- セキュリティタイプ別では、ネットワークセキュリティが2024年の欧州IoTセキュリティ市場シェアの38.6%を占めて首位に立った一方、クラウドセキュリティは2030年まで年平均成長率21.5%で成長すると予測される。
- ソリューション別では、ソフトウェアが2024年の欧州IoTセキュリティ市場規模の66.5%を占めた。サービスは2030年まで最高予測年平均成長率22.8%を記録する。
- 展開モード別では、オンプレミス導入が2024年に売上シェア72.4%を保持した一方、クラウド展開は年平均成長率23.0%で進展している。
- エンドユーザー産業別では、製造・産業が2024年の欧州IoTセキュリティ市場規模の36.1%のシェアを握った。ヘルスケア・ライフサイエンスは年平均成長率21.7%で最も急速に成長している。
- 国別では、ドイツが2024年に売上シェア41.8%を獲得した。英国は2030年まで年平均成長率22.4%で最も強力な見通しを示している。
欧州IoTセキュリティ市場動向・洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への影響（〜%） | 地理的関連性 | 影響時間軸 |
|---|---|---|---|
| 攻撃対象を拡大するIoTエンドポイントの拡散 | +4.2% | グローバル | 中期（2～4年） |
| セキュリティ支出を加速するEU全体のデータ保護要求 | +5.8% | EU全体 | 短期（2年以下） |
| スマートファクトリーにおける産業IoT導入の急速化 | +3.9% | ドイツ、フランス、イタリア | 中期（2～4年） |
| 重要インフラへの高度サイバー攻撃 | +4.5% | グローバル、西欧重点 | 短期（2年以下） |
| ポスト量子対応暗号化イニシアティブ | +2.1% | EU全体、フランス・ドイツで早期採用 | 長期（4年以上） |
| 中小企業セキュリティ更新を助成するHorizon Europeと各国補助金 | +1.8% | EU全体、特に中・東欧 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
攻撃対象を拡大するIoTエンドポイントの拡散
欧州企業は2024年に数百万のセンサー、ゲートウェイ、ロボット装置を追加し、IoT対象攻撃が107%急増した。製造業では個別生産ラインを混乱させ、コストのかかるダウンタイムを強いるランサムウェア事件が500件以上記録された。IPベースネットワークと統合する従来のブラウンフィールド機械が従来の境界を溶解させ、CISOはスケーラブルなゼロトラストエージェントとセキュアなデバイス管理オーバーレイの展開を余儀なくされている。従って、ファームウェア整合性をリモートで強制し、異常な動作を検知するエンドポイント保護プラットフォームへの需要が欧州IoTセキュリティ市場全体で高まっている。運用スループットに影響を与えることなく異種デバイスを監視できるベンダーは、インダストリー4.0採用者間で競争優位を獲得している。
セキュリティ支出を加速するEU全体のデータ保護要求
2024年10月に発効したNIS2指令は、約350,000の欧州組織に侵害報告とリスク管理義務を拡大した[1]ENISA, "NIS2 Directive Explained," enisa.europa.eu。サイバーレジリエンス法の並行制定により、製造業者はセキュリティ・バイ・デザインを組み込み、ソフトウェア部品表を維持することが義務付けられ、罰金は1,500万ユーロに達する。フランスのヘルスケアと通信事業者は、2024年の数百万記録の侵害を受けて、既にANSSIによる積極的監査に直面している。コンプライアンス緊急性は、管理検知、脆弱性管理、サプライチェーン評価ソリューションへの即座の予算再配分に転換され、欧州IoTセキュリティ市場全体の短期成長を促進している。
スマートファクトリーにおける産業IoT導入の急速化
ドイツのインダストリー4.0ロードマップは約400億ユーロに近づくデジタル化投資を年間で維持し、工場のITとOT環境の収束を促している。自動車サイバーセキュリティに関するUN規則155は、車両製造業者にセキュアなソフトウェア更新機能を更に義務付け、専門的なOTファイアウォール、プロトコル対応侵入検知、デジタルツイン・テストプラットフォームへの需要を拡大している。3,300万ユーロのDAISプロジェクトは、産業データをローカルで処理するAI対応エッジコンピューティングへの戦略的推進を例示し、クラウド露出を削減する一方で堅牢なオンプレミス暗号化を要求している。
重要インフラへの高度サイバー攻撃
欧州の公益事業に対するランサムウェア攻撃は2023年に19%増加し、事件の80%が生産停止から地域停電まで物理的結果を誘発した。GPS偽装と破壊工作疑惑に関するスペインとポルトガルでの調査は、IoT脆弱性の地政学的重要性を強調している。政府は現在リアルタイム事件開示を義務付け、設計時にセキュリティ原則を組み込むサイバー情報エンジニアリングアプローチを提唱している。これにより異常ベース監視とセキュアブート・チップセットの調達が高まり、予測期間中の欧州IoTセキュリティ市場を推進している。
制約影響分析
| 制約 | 年平均成長率予測への影響（〜%） | 地理的関連性 | 影響時間軸 |
|---|---|---|---|
| 異種デバイス間の断片化されたセキュリティ標準 | -2.1% | EU全体 | 中期（2～4年） |
| 従来ブラウンフィールド資産の高い統合コスト | -1.8% | ドイツ、フランス、産業地域 | 長期（4年以上） |
| 欧州中小企業におけるIoTセキュリティ人材不足 | -1.5% | EU全体、特に中・東欧 | 中期（2～4年） |
| セキュアエレメント展開を遅らせる半導体サプライチェーン・ボトルネック | -1.2% | グローバル、EU依存懸念 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
異種デバイス間の断片化されたセキュリティ標準
ETSI EN 303 645がデフォルトパスワード削除などベースライン制御を定義している一方、異なる部門別フレームワークと国家認証スキームが複雑性の層を追加している[2]ETSI, "EN 303 645 Consumer IoT Security Standard," etsi.org。来るEUサイバーセキュリティ認証スキームは共通基準に基づくが新しい保証クラスを導入し、中小企業は重複する監査と急増するコンサルタント料金のやりくりに追われている。SMESECプロジェクトは、消費者と産業カテゴリーにまたがるデバイス・ポートフォリオを持つ中小企業を狙った攻撃が43%を占め、大規模セキュリティ展開を遅らせていることを発見した。
従来ブラウンフィールド資産の高い統合コスト
数十年のライフサイクルを持つ機械を運用する産業プラントは、認証用に設計されたことのないCANやMVBなどのプロトコルにセキュリティを後付けしなければならない。ネットワーク・セグメンテーション・ゲートウェイ、セキュア・プロトコル・トランスレーター、ビスポーク・ファームウェア・パッチはすべて、供給不足の専門労働力とともにプレミアム価格を要求している。VE-ASCOTのような欧州イニシアティブは、ダウンタイムが時間あたり7桁のコストを伴う半導体ファブ内で信頼チェーンを構築するのに必要な技術的深度を強調している。従って高い資本集約性は中堅製造業者間の採用率を抑制し、欧州IoTセキュリティ市場の一部を制約している。
セグメント分析
セキュリティタイプ別：ネットワーク優位とクラウド加速の融合
ネットワークセキュリティは2024年に38.6%の売上を創出し、産業トラフィックの分離と最小権限セグメンテーションの実施における基盤的役割を強調している。Modbus、PROFINET、OPC UAに調整されたディープパケット検査エンジンは、収束IT-OTバックボーン間の横方向移動リスクを軽減している。工場フロアの自律移動ロボットを接続する5Gプライベートネットワークと並行して、接続性防御向け欧州IoTセキュリティ市場規模内のプロトコル対応脅威分析が成長すると予想される。クラウドセキュリティは現在は小規模だが、企業がデータパイプラインをハイパースケールと主権地域クラウドにシフトする中、年平均成長率21.5%で成長している。ゼロトラスト・ネットワーキングとクラウドネイティブ・ファイアウォールを統合するSecure Access Service Edge（SASE）提供が2025年調達ロードマップで高く評価され、クラウドセキュリティは2030年前に売上格差を縮める立場にある。
エンドポイントとアプリケーションセキュリティへの需要は、継続的なソフトウェア整合性検証を要求するスマートカメラ、ウェアラブルセンサー、マイクロサービスの拡散に従っている。物理複製不可能機能（PUF）などの組み込みまたはチップレベル制御が新しい自動車とヘルスケア機器に出現し、共通欧州利益重要プロジェクト（IPCEI）の下で共同資金提供される半導体プログラムが採用を促進している。これらの層にわたる包括的ポートフォリオを提供するベンダーは、欧州IoTセキュリティ市場のより大きなシェアを獲得するだろう。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
ソリューション別：ソフトウェア優位対サービス成長
ソフトウェアは企業が数十万台のデバイスに拡張するライセンスベース分析エンジンを好むため、2024年の総支出の66.5%を占めた。行動異常検知、ファームウェア更新のセキュア・オーケストレーション、暗号鍵ライフサイクル管理は、Kubernetesクラスターで展開しやすいコンテナ化モジュールとして益々提供されている。従って、脅威インテリジェンス・フィードと脆弱性スキャナーを統一コンソール内にパッケージするプラットフォーム・サプライヤーは、欧州IoTセキュリティ市場規模全体で高い更新率を維持している。
しかし、サービスは社内専門家を欠く中小企業が脅威ハンティング、インシデント対応、コンプライアンス報告をアウトソースするため、最速の年平均成長率22.8%を記録している。マネージドセキュリティサービスプロバイダー（MSSP）は24×7監視、侵入テスト、規制格差評価を、厳しい資本予算下で魅力的なサブスクリプション・モデルにバンドルしている。複雑なブラウンフィールド環境内で異種セキュリティ制御を統合し、サイバーレジリエンス法コンプライアンスを文書化できるベンダー非依存コンサルタントは、欧州IoTセキュリティ産業内で持続的需要を見込んでいる。ハードウェア販売は、高リスク医療インプラントと自動車ECUに義務付けられた信頼プラットフォーム・モジュールとセキュア・エレメントに支えられ、より安定している。
展開モード別：オンプレミス優勢対クラウド移行
オンプレミス・ソリューションは2024年に72.4%の市場シェアを維持し、厳格なEUデータ保護規範と重要インフラにおける運用安全優先を反映している。病院とエネルギー・プラントは決定論的遅延と規制監査可能性を保証するため、ローカル・パケット検査とオフライン・パッチ・リポジトリを主張している。成熟したドイツ製造業者は、テレメトリを外部SOCに転送するのではなく、ハードウェア分離アプライアンスで既存の非武装地帯を拡張し、欧州IoTセキュリティ市場シェア・カテゴリーでオンプレミス支出の優位性を維持している。
それでもクラウド展開は年平均成長率23.0%で上昇している。欧州サイバーセキュリティ・コンピテンス・センターはデジタル・ヨーロッパ・プログラムの下でAIベース検知プラットフォーム向けに3億9,000万ユーロを指定し、スケーラブルSaaS防御への研究を加速している。企業は、エッジ・ゲートウェイがリアルタイム・フィルタリングを実行する一方、メタデータストリームが重い分析のため地域クラウドに送られるハイブリッド青写真を益々採用している。この二層モデルは主権性と弾力性のバランスを取り、欧州IoTセキュリティ市場内のクラウドネイティブ・セキュリティ・スタートアップのアドレス可能売上を拡大している。
エンドユーザー産業別：製造業優位対ヘルスケア急伸
製造・産業縦断市場は、ロボット・ライン、接続CNC機械、自動化倉庫の大規模後付けのおかげで2024年売上の36.1%を提供した。NIS2はリスク管理義務をサプライチェーン深くまで拡大し、ティア2・ティア3サプライヤーに統一セキュリティ構成の採用または契約ペナルティのリスクを強いている。従って、資産発見、プロトコル翻訳、セキュア・リモートメンテナンスを提供するプラットフォーム・ベンダーは、欧州IoTセキュリティ市場全体で複数プラント展開をアンロックしている。
ヘルスケア・ライフサイエンスは、病院が患者監視と遠隔手術をデジタル化する中、年平均成長率21.7%で最も急速に成長している。2024年のフランス医療セクターでの581件以上のサイバーセキュリティ事件により、ANSSIは暗号化されたデバイス・トゥ・クラウド接続とリアルタイム異常検知への需要を高めるセクター固有ガイドラインを発行した。製品ライフサイクル全体でセキュリティリスク分析を要求する医療機器規制規定は、チップレベル・セキュア・ブートと更新検証の採用を更に刺激している。運輸、政府・防衛、エネルギー・公共事業はそれぞれ、個別の規制フレームワークと国家インフラ保護プログラムによって形作られた着実な成長軌道を提供している。
地理分析
ドイツは41.8%の売上シェアを通じて欧州IoTセキュリティ市場を牽引し、データ主権に対する継続的な国民の懸念を反映した2023年の92億ユーロのサイバーセキュリティ支出によって支えられている[3]Germany Trade and Invest, "Cybersecurity Market Figures 2023," germany-trade-invest.com。インダストリー4.0採用を促進する連邦プロジェクトはデジタル化に約400億ユーロを年間コミットし、OT中心侵入防止と暗号ファームウェア署名サービスへの広範囲需要に転換している。大陸外監視の暴露後のDeutsche TelekomのマネージドIoTセキュリティ製品拡大は、企業投資準備を高めた。支出が2024年に103億ユーロを超える中、ドイツは欧州IoTセキュリティ市場内の主要売上・革新ハブであり続けている。
英国は年平均成長率22.4%で成長してその役割を拡大している。デジタル・インフラ自立性に対する最近の政策重視は、エネルギー網と鉄道信号にわたる主権SOC能力と量子安全パイロット・プログラムの積極的展開を推進している。金融サービス・セクターは更に、オープンバンキングとリアルタイム詐欺分析向けセキュアAPIゲートウェイを促進し、イングランド銀行のCBESTフレームワークからの規制支援が積極的サイバー・テストを奨励している。この政策勢いとセクター緊急性の組み合わせにより、英国はより広範な欧州IoTセキュリティ市場の重要な成長触媒として位置している。
フランスは国家主導イニシアティブと脅威認識の高まりを組み合わせて採用を拡大している。フランス2030計画はセキュア・エッジ・チップレットとポスト量子VPNスタックのスタートアップに資金提供し、ANSSIは2024年のいくつかのヘッドライン侵害後にヘルスケアと通信にわたって監査権限を行使している。AIシステム認証を担う国家機関INESIAの創設は、信頼できる自動化への政府コミットメントを強調している。ボルドー、レンヌ、ソフィア・アンティポリス技術クラスターにわたる成長するエコシステム支援は、従ってベンチャー資金をニッチIoTセキュリティ提案に向け、欧州IoTセキュリティ市場のフランス・コンポーネントを直接押し上げている。
南欧が続き、イタリアはUN規則155を統合する自動車サプライヤー間のサイバー準備を改善し、スペインは疑わしい破壊工作に関連した注目すべき停電後にグリッド・セキュリティ体制をアップグレードしている。一方、北欧は先進的5G採用と政府電子サービス浸透を活用して、大陸全体の標準調和を知らせるゼロトラスト・アーキテクチャをパイロットしている。全体的に、中・東欧に向けられたEU構造資金とホライズン補助金が能力格差を狭め始め、中小企業間の採用を押し上げ、欧州IoTセキュリティ市場の地理的基盤を拡大している。
競争環境
地域環境は、大型多国籍サイバーセキュリティベンダーが既存顧客関係をIoT固有提供に拡張するため、中程度の集中を示している。Trend Micro、Cisco、Fortinetは、エンドポイント検知、マイクロ・セグメンテーション、SOCオーケストレーションを統一スイートにバンドルし、グローバル脅威インテリジェンス・インフラを活用している。同時に、NXPやInfineonなどの半導体企業は、セキュア・エレメントIPを自動車・医療チップに組み込むことで足場を深め、サイバーレジリエンス法の高リスク分類を満たすためOEMとの共同開発を行っている。Crypto Quantique、ZARIOT、Kigenがセルラー IoT向け量子安全信頼の根を統合することに代表されるパートナーシップは、デバイスを将来対応させることを目指した協調革新を示している。
競争強度は、ニッチなギャップを標的とするベンチャー支援専門家によって拡大されている。ロンドンベースのqomodは、拡張IoT（XIoT）環境向けプラットフォーム非依存エージェントの改良、AI駆動異常検知の重視のため、2025年に160万米ドルを確保した。イタリアのスタートアップExeinの1,500万米ドルシリーズB資金調達は、ロボット・アーム向けセキュアOS コンポーネントを拡大し、産業ロボット向けファームウェア・レベル防御への投資家関心を反映している。一方、AddSecureなどのマネージドサービス・プロバイダーは、オランダベースのClifford Groupを買収して新しい縦断市場に参入し、地域カバレッジを補完するなど、非有機的拡張を加速している。
ベンダーがスケールを求める中、統合は継続する可能性が高く、NetmoreによるUSベースSenetの買収が証明しており、これによりLoRaネットワークが倍増し11の欧州市場への到達を拡大した。トップ・プロバイダーはAI駆動行動分析、ポスト量子キー管理ロードマップ、エッジ・トゥ・クラウド政策オーケストレーション層を通じて差別化している。着実に上昇するコンプライアンス閾値と単一管理画面への顧客嗜好を考慮すると、デバイス・レベル証明書とクラウドネイティブSOCを統合できるプレイヤーは、欧州IoTセキュリティ市場で守れる立場を維持している。
欧州IoTセキュリティ産業リーダー
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Symantec Corporation
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Sophos Ltd.
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IBM Corporation
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Intel Corporation
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Hewlett Packard Enterprise Company
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年3月：欧州サイバーセキュリティ・コンピテンス・センターは、デジタル・ヨーロッパ・プログラムの下でAIベース防御プラットフォームと欧州サイバーセキュリティ・アラート・システムに4億5,621万米ドルを配分した。
- 2025年3月：ETSIはTS 104 015を公表し、量子安全IoTセッション向けCovercryptハイブリッド鍵カプセル化メカニズムを導入した。
- 2025年3月：ロンドンのスタートアップqomodは、XIoT環境向け積極的脅威識別を強化するため160万米ドルを調達した。
- 2025年2月：フランスはANSSIとINRIAと協力してAIセキュリティ評価のための国家機関INESIAを立ち上げた。
欧州IoTセキュリティ市場レポート範囲
IoTセキュリティは企業、消費者、規制当局にとって重要な焦点となっている。このような重要性の増大を受けて、IoTベース・ソリューションを提供する企業はこれらソリューションのセキュリティ側面に多額の投資を行っている。本調査の範囲で考慮される解決策は、欧州市場のベンダーが提供するソフトウェアとサービスで構成される。
モノのインターネット（IoT）セキュリティは、消費者と企業が、企業ネットワーク上で侵害やデータ侵害からネットワークを保護する高度なセキュリティ保護を持つことが多いインターネット接続ガジェットによって増加した脅威からネットワークを防御するのを助ける。IoTセキュリティは、企業ネットワーク上で様々なスマート・デバイスを使用して機密情報と高度ソフトウェアを保護する企業とユーザーに不可欠である。
欧州IoTセキュリティ市場はセキュリティのタイプ（ネットワークセキュリティ、エンドポイントセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、クラウドセキュリティ、その他のセキュリティ）、ソリューション（ソフトウェア、サービス）、エンドユーザー産業（自動車、ヘルスケア、政府、製造、エネルギー・電力、小売、BFSI）、国別にセグメント化されている。
市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて価値（百万米ドル）ベースで提供される。
| ネットワークセキュリティ |
| エンドポイントセキュリティ |
| アプリケーションセキュリティ |
| クラウドセキュリティ |
| 組み込み/チップレベルセキュリティ |
| その他のニッチセキュリティタイプ |
| ハードウェア |
| ソフトウェア |
| サービス |
| オンプレミス |
| クラウド |
| 自動車・運輸 |
| ヘルスケア・ライフサイエンス |
| 政府・防衛 |
| 製造・産業 |
| エネルギー・公共事業 |
| その他エンドユーザー産業 |
| ドイツ |
| 英国 |
| フランス |
| イタリア |
| スペイン |
| その他欧州 |
| セキュリティタイプ別 | ネットワークセキュリティ |
| エンドポイントセキュリティ | |
| アプリケーションセキュリティ | |
| クラウドセキュリティ | |
| 組み込み/チップレベルセキュリティ | |
| その他のニッチセキュリティタイプ | |
| ソリューション別 | ハードウェア |
| ソフトウェア | |
| サービス | |
| 展開モード別 | オンプレミス |
| クラウド | |
| エンドユーザー産業別 | 自動車・運輸 |
| ヘルスケア・ライフサイエンス | |
| 政府・防衛 | |
| 製造・産業 | |
| エネルギー・公共事業 | |
| その他エンドユーザー産業 | |
| 国別 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 |
レポートで回答される主要質問
欧州IoTセキュリティ市場の現在価値は？
市場は2025年に76億6,000万米ドルに立ち、2030年までに201億1,000万米ドルに上昇すると予測される。
セキュリティタイプ別でどのセグメントが首位？
ネットワークセキュリティが38.6%の売上シェアで首位に立ち、収束IT-OT環境保護における重要な役割を反映している。
なぜヘルスケアが最も急成長する縦断市場？
接続医療機器の採用と厳格な患者データ規制が、全産業中最高の年平均成長率21.7%で縦断市場を推進している。
最も売上貢献度の高い国は？
ドイツが強力なインダストリー4.0投資と欧州最大のサイバーセキュリティ予算により、地域支出の41.8%を占めている。
EU規制は支出にどう影響？
NIS2やサイバーレジリエンス法などのフレームワークが義務的リスク管理とセキュリティ・バイ・デザインを課し、全セクターにわたって即座の追加予算配分を推進している。
市場を次に形作る技術トレンドは？
量子安全暗号化、AI駆動異常検知、セキュア・エッジ・コンピューティングが2030年まで研究開発投資を支配すると設定されている。
最終更新日:
