欧州高電圧開閉装置市場の規模とシェア

欧州高電圧開閉装置市場（2026年〜2031年）

Mordor Intelligenceによる欧州高電圧開閉装置市場分析

欧州高電圧開閉装置市場規模は、2025年に91億3,000万米ドル、2026年に97億5,000万米ドルと予測され、2031年までに132億7,000万米ドルに達し、2026年から2031年にかけてCAGR 6.36%で成長する見込みです。

この地域の成長は三つの柱に支えられています。すなわち、SF₆フリー機器への転換を加速するEU F-gas規制の厳格な改定、1970〜1980年代の建設ラッシュ時に設置された送電資産の一世代に一度の大規模更新、そして洋上風力とデータセンター負荷を大陸グリッドに接続するHVDCインターコネクターの拡大です。電力会社は迫り来るコンプライアンス期限に先んじて発注を前倒ししており、金属価格の変動が資本予算を圧迫する中でもその傾向は続いています。並行して、産業プレーヤー、バッテリーギガファクトリー、グリーン水素電解槽、半導体ファブが工場組立済み開閉装置を直接調達し、建設スケジュールの短縮と電力品質の確保を図っており、従来の系統所有者を超えた顧客基盤の拡大が進んでいます。競争力学は流動的であり、既存大手はガス絶縁開閉装置において依然として規模の優位性を持つ一方、真空・クリーンエア・フルオロニトリル-CO₂プラットフォームの台頭が地域専門メーカーへの参入障壁を低下させ、新規入札における調達候補リストを塗り替えています。

レポートの主要ポイント

  • 絶縁方式別では、ガス絶縁開閉装置が2025年の欧州高電圧開閉装置市場シェアの58.31%を占め、「その他」に分類されるSF₆フリー代替品は2031年にかけてCAGR 12.63%で拡大する見通しです。
  • 電流種別では、AC機器が2025年の欧州高電圧開閉装置市場シェアの88.17%を占めて支配的であり、DC開閉装置は2031年にかけてCAGR 9.22%で拡大する見込みです。
  • 設置方式別では、屋外構成が2025年の欧州高電圧開閉装置市場規模の58.63%を占め、2031年にかけてCAGR 6.85%で成長する見通しです。
  • エンドユーザー別では、電力会社が2025年に67.50%のシェアを占め、産業顧客は2031年にかけてCAGR 8.91%という最高の成長率が予測されています。
  • 地域別では、ドイツが2025年に27.99%の収益シェアでトップを占め、英国は2026〜2031年にかけてCAGR 9.47%で最も急速な成長を示しています。

注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

絶縁方式別：SF₆フリープラットフォームが勢いを増す

ガス絶縁技術は2025年収益の58.31%を確保しましたが、「その他」カテゴリー（真空、エアプラス、フルオロニトリル-CO₂混合）は最も強い12.63%のCAGR見通しを示し、高電圧開閉装置市場のダイナミクスを再形成しています。SF₆フリー品種の高電圧開閉装置市場規模は、より多くの電力会社が都市部および洋上スキームにクリーンエアプラットフォームを採用するにつれ、2031年までに32億米ドルを超えると予測されています。ABBのAirSeTは2024年にTenneT向けに初の380 kV受注を獲得し、送電電圧における真空遮断器への電力会社の信頼を示しました。Siemens Energyのブルーシリーズ GISはドイツとフランスで40か所以上の変電所に展開されています。[5]Siemens Energy、「ブルーシリーズ GIS参照集2025」、siemens-energy.com 初期のクリーンエアプロトタイプは多湿地域での絶縁耐力に課題があり、試運転時間が延長されましたが、反復的な設計改善と工場試験の拡充によりフィールド検証のハードルが低下しています。

欧州高電圧開閉装置市場：絶縁方式別市場シェア

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電流種別：DC開閉装置が加速

AC機器が2025年売上の88.17%を占める一方、DCハードウェアは北海およびバルト海回廊で現在建設中の20 GWのHVDC容量に支えられ、CAGR 9.22%を記録する見込みです。Hitachi EnergyのハイブリッドDCブレーカーはNordLinkおよびViking Linkの納入済みプロジェクトで主導的地位を占めています。ABBおよびSiemens Energyによる固体素子プロトタイプはより高速な遮断速度を実現しますが、パイロット段階にとどまっています。Microsoftなどのハイパースケール事業者は380 V DC配電を試験し、施設エネルギー使用量を7%削減し、低電圧DC開閉装置への新興データセンター需要を強化しました。DC向け高電圧開閉装置市場シェアは依然として小さいものの、遠隔地再生可能エネルギー向けのコンバーター豊富な系統が標準となるにつれて拡大しています。

設置方式別：屋外が支配的

屋外設備は2025年収益の58.63%を占め、空気絶縁フットプリントに適した土地豊富な農村変電所に支えられ、2031年にかけてCAGR 6.85%で推移しています。自然対流冷却によりOPEXが抑制されますが、塩分や工業汚染物質への暴露により高度なコーティングが必要です。ABBの2024年シリコーンゴム絶縁体は保守間隔を推定30%短縮しました。屋内GISは41.37%を占め、土地が1平方メートルあたり1,000ユーロを超えるベルリン、ロンドン、アムステルダムに定着しています。デジタルセンサー密度は空調管理された建屋への組み込みが容易であり、これが都市部の更新戦略を形成する要因となっています。

欧州高電圧開閉装置市場：設置方式別市場シェア

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エンドユーザー別：産業セグメントが急増

電力会社は2025年需要の67.50%を占めましたが、産業コホートは高電圧開閉装置市場内で最速のCAGR 8.91%で推移しています。NorthvoltのEttギガファクトリーはピーク時に150 MWを消費し、8ベイのGISを備えた145 kVヤードを必要としています。Ørstedの2 GW H2RES洋上風力・水素ハブは電解槽向けにモジュール式DC開閉装置を稼働させます。産業バイヤーに割り当てられた高電圧開閉装置市場規模は、バッテリー・水素・半導体プロジェクトが直接系統接続を標準化するにつれ、2025年から2031年の間に倍増すると予測されています。

地域分析

ドイツはエネルギーヴェンデの下で変電所および開閉装置の更新に200億ユーロを投じ、2025年売上の27.99%を占めました。英国はGBP 600億の計画に支えられ、洋上風力の受電に向けた140か所の変電所を対象としており、CAGR 9.47%の見通しを示しています。北欧の送電系統運用者は水力発電リンクとDC回廊に合計180億ユーロを拠出し、ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、フィンランドの需要を押し上げています。バルト海同期化はポーランド・リトアニア国境のコンバーターステーション開閉装置に12億ユーロを投入します。その他欧州クラスターはポーランド、ルーマニア、ブルガリアを対象としたEU結束基金の恩恵を受け、オランダとアイルランドのデータセンタークラスターが地域の開閉装置調達を強化しています。

欧州高電圧開閉装置市場：地域別市場シェア

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競争環境

欧州のサプライヤー基盤は中程度に集中しています。ABB、Siemens Energy、Hitachi Energy、Schneider Electricが収益の55〜60%を支配していますが、SF₆フリーの普及が機動力のある新規参入者に空白領域を生み出しています。ABBは2024〜2025年にSF₆フリー受注として20億米ドルを計上し、クリーンポートフォリオ比率を32%に引き上げました。Siemens Energyはブルーシリーズ GISの設置件数が50か所以上に達し、最近のオランダおよびドイツの入札における事実上の標準仕様となっています。Hitachi EnergyはHVDCの専門知識を活かして洋上インターコネクター受注を先取りしています。Schneider ElectricはEcoStruxureデジタルレイヤーを収益化し、2024年にソフトウェアおよびサービスで4億5,700万米ドルを追加しました。Ormazabal、Lucy Electric、Efacecなどの地域企業は、スピードが独自設計を上回るデータセンターおよび産業顧客に適したモジュール式工場組立ラインを受注しています。センサー豊富なパネル、エッジコンピューティング、IEC 61850準拠が標準要件として浮上し、アフターセールスの年間収益源を深化させています。

欧州高電圧開閉装置産業のリーダー企業

  1. ABB Ltd

  2. Siemens AG

  3. Hitachi Energy Ltd

  4. Schneider Electric SE

  5. General Electric Company (GE Grid Solutions)

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の業界動向

  • 2025年9月：HD現代電気は、フィンランドで契約を獲得し、新しい環境配慮型遮断器ラインの欧州初デビューを果たしました。この契約は14 kVガス絶縁開閉装置（GIS）14台の供給を含みます。
  • 2025年8月：Siemens Energyは、真空技術を活用したSF₆フリー420 kV空気絶縁遮断器（3AV2FI 420 kV）のプロトタイプ試験に成功しました。このプロトタイプ試験により、420 kV遮断器への真空技術適用の技術的実現可能性が検証されました。フランスの送電系統運用者RTEおよびノルウェーのStatnettが2026年後半に完全量産化されたソリューションを設置する予定です。
  • 2025年8月：Schneider Electricは、欧州の主要エネルギー企業の一つであるE.ONと長期フレームワーク契約を締結しました。この協力関係は、欧州全域における持続可能でデジタル対応型のエネルギーインフラの推進に向けた重要な動きを示しています。
  • 2025年7月：電化分野のグローバルリーダーであるHitachi Energyは、E.ONと最大7億米ドル相当の契約を締結しました。この協力関係はドイツのエネルギーグリッドへの変圧器供給を目的とし、同国のエネルギー安全保障、強靭性、経済性を強化します。

欧州高電圧開閉装置産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ランドスケープ

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 COVID-19後の系統近代化設備投資の回復
    • 4.2.2 再生可能エネルギー主導のインターコネクター整備
    • 4.2.3 1970〜90年代の高電圧資産の義務的更新
    • 4.2.4 データセンターおよびHPCクラスターの電化急増
    • 4.2.5 SF₆フリー機器を優遇するEUグリーンタクソノミー融資
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 SF₆排出規制の強化によるコンプライアンスコストの上昇
    • 4.3.2 予算逼迫の中でのGIS高額初期投資
    • 4.3.3 銅・アルミニウム価格の変動によるプロジェクトリスクの拡大
  • 4.4 サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターのファイブフォース
    • 4.7.1 供給者の交渉力
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 新規参入の脅威
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争上のライバル関係の強度

5. 市場規模と成長予測

  • 5.1 絶縁方式別
    • 5.1.1 ガス絶縁開閉装置（GIS）
    • 5.1.2 空気絶縁開閉装置（AIS）
    • 5.1.3 その他
  • 5.2 電流種別
    • 5.2.1 AC開閉装置
    • 5.2.2 DC開閉装置
  • 5.3 設置方式別
    • 5.3.1 屋内
    • 5.3.2 屋外
  • 5.4 エンドユーザー別
    • 5.4.1 電力会社
    • 5.4.2 住宅
    • 5.4.3 商業
    • 5.4.4 産業
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 ドイツ
    • 5.5.2 英国
    • 5.5.3 フランス
    • 5.5.4 イタリア
    • 5.5.5 スペイン
    • 5.5.6 北欧諸国
    • 5.5.7 ロシア
    • 5.5.8 その他欧州

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向（M&A、パートナーシップ、電力購入契約）
  • 6.3 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核セグメント、財務情報（入手可能な範囲）、戦略情報、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 ABB Ltd
    • 6.4.2 Siemens AG
    • 6.4.3 Hitachi Energy Ltd
    • 6.4.4 Schneider Electric SE
    • 6.4.5 General Electric Company (GE Grid Solutions)
    • 6.4.6 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.4.7 Toshiba Energy Systems & Solutions
    • 6.4.8 Hyosung Heavy Industries
    • 6.4.9 Eaton Corporation plc
    • 6.4.10 SGC - SwitchGear Company
    • 6.4.11 Ormazabal (Velatia)
    • 6.4.12 Lucy Electric Ltd
    • 6.4.13 Efacec Power Solutions
    • 6.4.14 CG Power & Industrial Solutions Ltd
    • 6.4.15 Hyundai Electric & Energy Systems
    • 6.4.16 Fuji Electric Co., Ltd
    • 6.4.17 KONCAR - Power Plant & Electrical Engineering
    • 6.4.18 KOHL GmbH
    • 6.4.19 R&S Group
    • 6.4.20 PFISTERER Holding AG
    • 6.4.21 Nexans S.A.
    • 6.4.22 Chint Group Co., Ltd

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 空白領域と未充足ニーズの評価

欧州高電圧開閉装置市場レポートの調査範囲

高電圧開閉装置とは36 kVを超える電圧で動作する電力システムであり、その結果、開閉操作時に発生するアークも非常に大きくなります。したがって、高電圧開閉装置の構築には一層の注意が必要です。開閉装置システムとは、電気回路を制御・調整し、オンまたはオフに切り替える電力システムです。開閉装置機器には、遮断器、ヒューズ、断路器、継電器、電流・電圧変成器、避雷器、指示計器、制御盤が含まれます。

欧州高電圧開閉装置市場は、絶縁方式、電流種別、設置方式、エンドユーザー、地域によってセグメント化されています。絶縁方式別では、ガス絶縁開閉装置、空気絶縁開閉装置、その他にセグメント化されています。電流種別では、AC開閉装置とDC開閉装置にセグメント化されています。設置方式別では、屋内と屋外にセグメント化されています。エンドユーザー別では、電力会社、住宅、商業、産業にセグメント化されています。本レポートは、地域内の主要国における開閉装置市場の規模と予測も対象としています。各セグメントの市場規模と予測は収益（米ドル）に基づいて算出されています。

絶縁方式別
ガス絶縁開閉装置（GIS）
空気絶縁開閉装置（AIS）
その他
電流種別
AC開閉装置
DC開閉装置
設置方式別
屋内
屋外
エンドユーザー別
電力会社
住宅
商業
産業
地域別
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
北欧諸国
ロシア
その他欧州
絶縁方式別ガス絶縁開閉装置（GIS）
空気絶縁開閉装置（AIS）
その他
電流種別AC開閉装置
DC開閉装置
設置方式別屋内
屋外
エンドユーザー別電力会社
住宅
商業
産業
地域別ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
北欧諸国
ロシア
その他欧州

レポートで回答される主要な質問

2026年の欧州高電圧開閉装置市場の規模はどのくらいですか？

2026年から2031年にかけて設定されたCAGR 6.36%の軌道に沿って、2026年に97億5,000万米ドルに達する見込みです。

最も急速に成長している絶縁技術はどれですか？

SF₆フリーソリューション（真空、クリーンエア、フルオロニトリル-CO₂混合）は、全絶縁方式の中で最も速いCAGR 12.63%で拡大しています。

DC開閉装置が注目される理由は何ですか？

洋上風力向けの新規HVDCインターコネクターと、ハイパースケールデータセンターによる直流電力の採用が、DC開閉装置需要をCAGR 9.22%で押し上げています。

産業プロジェクトは需要成長においてどのような役割を果たしていますか？

バッテリーギガファクトリー、水素電解槽、半導体ファブは専用変電所を必要とし、産業セグメントのCAGR 8.91%を牽引しています。

EU規制は技術選択にどのような影響を与えていますか？

改定されたF-gas規制とEUタクソノミーは高地球温暖化係数ガスを制限し、電力会社と融資機関を真空およびクリーンエア開閉装置プラットフォームへと誘導しています。

最も急速に拡大している国はどこですか？

英国は地域内で最高の成長率を示し、GBP 600億の系統改修計画に支えられ、2031年にかけてCAGR 9.47%と予測されています。

最終更新日:

欧州高電圧開閉装置 レポートスナップショット