欧州高電圧開閉装置市場の規模とシェア

欧州高電圧開閉装置市場（2026年〜2031年）

Mordor Intelligenceによる欧州高電圧開閉装置市場分析

欧州高電圧開閉装置市場規模は、2025年に91億3,000万米ドル、2026年に97億5,000万米ドルと予測され、2031年までに132億7,000万米ドルに達し、2026年から2031年にかけてCAGR 6.36%で成長する見込みです。

この地域の成長は三つの柱に支えられています。すなわち、SF₆フリー機器への転換を加速するEU F-gas規制の厳格な改定、1970〜1980年代の建設ラッシュ時に設置された送電資産の一世代に一度の大規模更新、そして洋上風力とデータセンター負荷を大陸グリッドに接続するHVDCインターコネクターの拡大です。電力会社は迫り来るコンプライアンス期限に先んじて発注を前倒ししており、金属価格の変動が資本予算を圧迫する中でもその傾向は続いています。並行して、産業プレーヤー、バッテリーギガファクトリー、グリーン水素電解槽、半導体ファブが工場組立済み開閉装置を直接調達し、建設スケジュールの短縮と電力品質の確保を図っており、従来の系統所有者を超えた顧客基盤の拡大が進んでいます。競争力学は流動的であり、既存大手はガス絶縁開閉装置において依然として規模の優位性を持つ一方、真空・クリーンエア・フルオロニトリル-CO₂プラットフォームの台頭が地域専門メーカーへの参入障壁を低下させ、新規入札における調達候補リストを塗り替えています。

レポートの主要ポイント

  • 絶縁方式別では、ガス絶縁開閉装置が2025年の欧州高電圧開閉装置市場シェアの58.31%を占め、「その他」に分類されるSF₆フリー代替品は2031年にかけてCAGR 12.63%で拡大する見通しです。
  • 電流種別では、AC機器が2025年の欧州高電圧開閉装置市場シェアの88.17%を占めて支配的であり、DC開閉装置は2031年にかけてCAGR 9.22%で拡大する見込みです。
  • 設置方式別では、屋外構成が2025年の欧州高電圧開閉装置市場規模の58.63%を占め、2031年にかけてCAGR 6.85%で成長する見通しです。
  • エンドユーザー別では、電力会社が2025年に67.50%のシェアを占め、産業顧客は2031年にかけてCAGR 8.91%という最高の成長率が予測されています。
  • 地域別では、ドイツが2025年に27.99%の収益シェアでトップを占め、英国は2026〜2031年にかけてCAGR 9.47%で最も急速な成長を示しています。

注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

絶縁方式別：SF₆フリープラットフォームが勢いを増す

ガス絶縁技術は2025年収益の58.31%を確保しましたが、「その他」カテゴリー（真空、エアプラス、フルオロニトリル-CO₂混合）は最も強い12.63%のCAGR見通しを示し、高電圧開閉装置市場のダイナミクスを再形成しています。SF₆フリー品種の高電圧開閉装置市場規模は、より多くの電力会社が都市部および洋上スキームにクリーンエアプラットフォームを採用するにつれ、2031年までに32億米ドルを超えると予測されています。ABBのAirSeTは2024年にTenneT向けに初の380 kV受注を獲得し、送電電圧における真空遮断器への電力会社の信頼を示しました。Siemens Energyのブルーシリーズ GISはドイツとフランスで40か所以上の変電所に展開されています。[5]Siemens Energy、「ブルーシリーズ GIS参照集2025」、siemens-energy.com 初期のクリーンエアプロトタイプは多湿地域での絶縁耐力に課題があり、試運転時間が延長されましたが、反復的な設計改善と工場試験の拡充によりフィールド検証のハードルが低下しています。

欧州高電圧開閉装置市場：絶縁方式別市場シェア

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電流種別：DC開閉装置が加速

AC機器が2025年売上の88.17%を占める一方、DCハードウェアは北海およびバルト海回廊で現在建設中の20 GWのHVDC容量に支えられ、CAGR 9.22%を記録する見込みです。Hitachi EnergyのハイブリッドDCブレーカーはNordLinkおよびViking Linkの納入済みプロジェクトで主導的地位を占めています。ABBおよびSiemens Energyによる固体素子プロトタイプはより高速な遮断速度を実現しますが、パイロット段階にとどまっています。Microsoftなどのハイパースケール事業者は380 V DC配電を試験し、施設エネルギー使用量を7%削減し、低電圧DC開閉装置への新興データセンター需要を強化しました。DC向け高電圧開閉装置市場シェアは依然として小さいものの、遠隔地再生可能エネルギー向けのコンバーター豊富な系統が標準となるにつれて拡大しています。

設置方式別：屋外が支配的

屋外設備は2025年収益の58.63%を占め、空気絶縁フットプリントに適した土地豊富な農村変電所に支えられ、2031年にかけてCAGR 6.85%で推移しています。自然対流冷却によりOPEXが抑制されますが、塩分や工業汚染物質への暴露により高度なコーティングが必要です。ABBの2024年シリコーンゴム絶縁体は保守間隔を推定30%短縮しました。屋内GISは41.37%を占め、土地が1平方メートルあたり1,000ユーロを超えるベルリン、ロンドン、アムステルダムに定着しています。デジタルセンサー密度は空調管理された建屋への組み込みが容易であり、これが都市部の更新戦略を形成する要因となっています。

欧州高電圧開閉装置市場：設置方式別市場シェア

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エンドユーザー別：産業セグメントが急増

電力会社は2025年需要の67.50%を占めましたが、産業コホートは高電圧開閉装置市場内で最速のCAGR 8.91%で推移しています。NorthvoltのEttギガファクトリーはピーク時に150 MWを消費し、8ベイのGISを備えた145 kVヤードを必要としています。Ørstedの2 GW H2RES洋上風力・水素ハブは電解槽向けにモジュール式DC開閉装置を稼働させます。産業バイヤーに割り当てられた高電圧開閉装置市場規模は、バッテリー・水素・半導体プロジェクトが直接系統接続を標準化するにつれ、2025年から2031年の間に倍増すると予測されています。

地域分析

ドイツはエネルギーヴェンデの下で変電所および開閉装置の更新に200億ユーロを投じ、2025年売上の27.99%を占めました。英国はGBP 600億の計画に支えられ、洋上風力の受電に向けた140か所の変電所を対象としており、CAGR 9.47%の見通しを示しています。北欧の送電系統運用者は水力発電リンクとDC回廊に合計180億ユーロを拠出し、ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、フィンランドの需要を押し上げています。バルト海同期化はポーランド・リトアニア国境のコンバーターステーション開閉装置に12億ユーロを投入します。その他欧州クラスターはポーランド、ルーマニア、ブルガリアを対象としたEU結束基金の恩恵を受け、オランダとアイルランドのデータセンタークラスターが地域の開閉装置調達を強化しています。

欧州高電圧開閉装置市場：地域別市場シェア

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規制環境

欧州の高圧開閉装置に関する規制環境は、絶縁ガスの気候影響を低減しながら系統整備を加速させるというEUの方針によって形作られている。更新されたEUのFガス規制枠組みはSF6供給の段階的削減を強化しており（2030年までに供給を60%削減するという市場文脈での言及を含む）、これが新規入札および更新プログラムにおいて電力事業者や貸し手のSF6フリープラットフォームへの選好を強めている。

許認可および国境を越えたインフラルールも、EUの系統整備イニシアチブの下で簡素化が進められている。2025年12月10日、欧州委員会は系統プロジェクトおよび接続手続きを迅速化するため、欧州グリッド・パッケージ（COM(2025) 1006）を発表した。一方、欧州横断エネルギーインフラ（TEN-E）に関するEUレベルの取り組みも国境を越えたプロジェクトを優先し続けている。開閉装置サプライヤーにとって、これらの動きは変電所や連系設備に関するより標準化され期限が定められたプロジェクトパイプラインへとつながっており、調達はより厳格な接続・許認可期限の下での供給能力とともに、環境性能にも結び付けられる傾向が強まっている。

競争環境

欧州のサプライヤー基盤は中程度に集中しています。ABB、Siemens Energy、Hitachi Energy、Schneider Electricが収益の55〜60%を支配していますが、SF₆フリーの普及が機動力のある新規参入者に空白領域を生み出しています。ABBは2024〜2025年にSF₆フリー受注として20億米ドルを計上し、クリーンポートフォリオ比率を32%に引き上げました。Siemens Energyはブルーシリーズ GISの設置件数が50か所以上に達し、最近のオランダおよびドイツの入札における事実上の標準仕様となっています。Hitachi EnergyはHVDCの専門知識を活かして洋上インターコネクター受注を先取りしています。Schneider ElectricはEcoStruxureデジタルレイヤーを収益化し、2024年にソフトウェアおよびサービスで4億5,700万米ドルを追加しました。Ormazabal、Lucy Electric、Efacecなどの地域企業は、スピードが独自設計を上回るデータセンターおよび産業顧客に適したモジュール式工場組立ラインを受注しています。センサー豊富なパネル、エッジコンピューティング、IEC 61850準拠が標準要件として浮上し、アフターセールスの年間収益源を深化させています。

欧州高電圧開閉装置産業のリーダー企業

  1. ABB Ltd

  2. Siemens AG

  3. Hitachi Energy Ltd

  4. Schneider Electric SE

  5. General Electric Company (GE Grid Solutions)

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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市場機会と将来展望

SF6フリー高圧開閉装置は、電力事業者がFガス規制対応とサステナビリティ連動型資金調達に合わせて調達を進める中、欧州で商業化の道筋を築いている。2026年6月、日立エナジーとTenneTジャーマニーは、Erzhausen変電所において420kV SF6フリーガス絶縁開閉装置設備の現地試験を完了した。これは送電電圧レベルでの運用実績を提供し、将来の入札に向けた仕様のリスク低減に寄与する。これは、ドイツおよびフランス全域での複数変電所への導入を含む、これまでのSF6フリー導入の実績を踏まえたものであり、サプライヤーの候補リストが従来型GISから真空式、クリーンエア式、フルオロニトリル-CO2ソリューションへと広くシフトすることを後押ししている。

連系設備および変換所の整備拡大も、DC関連開閉装置および統合変電所パッケージの新たな需要余地を生み出している。2026年6月、日立エナジーはTernaおよびSTEGとの間で、Elmed変換所向けに約7億7,000万ユーロの契約を確保し、HVDC拡張とターンキー型変換所プロジェクト内での高圧開閉装置需要を直接結び付けた。製造上の制約緩和を目的としたサプライヤーの投資は、リードタイム短縮や現地化された供給に関する追加的な機会を生み出している。これには、ABBが2026年に発表した欧州複数国にわたる2億米ドルの投資プログラム、およびシーメンスがドイツでの開閉装置製造拡張のために公表した3億ユーロの投資が含まれる。これらの動きは、系統近代化、老朽資産の更新、データセンターや産業電化を含む大規模負荷接続といった本レポートの需要テーマと合致しており、工場一括生産で迅速に展開可能な変電所・開閉装置構成がますます選好されている。

最近の業界動向

  • 2026年6月：日立エナジーは、TenneTジャーマニーのErzhausen変電所において、世界初のSF6フリー420kVガス絶縁開閉装置の現地試験を完了した。この成果は、環境負荷の低い機器へという欧州の方針に合致した、実用的なSF6フリーHVGIS導入を実証するものである。これにより送電網全体でのSF6フリー技術採用に関する市場の期待が再構築され、日立エナジーのより環境負荷の低い系統ソリューション提供における役割が強化される。
  • 2026年6月：日立エナジーは、Ternaおよび STEGとの間でElmed変換所（DC連系）向けに約7億7,000万ユーロの契約を、高圧開閉装置を含めて受注した。この受注は、SF6フリー開閉装置を使用した国境を越えたHVDC連系設備を拡大し、より環境負荷の低い絶縁技術の広範な地域展開を示すものである。これにより日立エナジーは欧州の主要な連系プロジェクトにおける主導的地位を固め、大陸全体の系統でSF6フリー移行を加速させる。
  • 2026年6月：シーメンス・エナジーは、50Hertzより北海コネクター2向けに、ベルリンで製造されるSF6フリーガス絶縁開閉装置の供給契約を受注した。本プロジェクトは、主要な国境を越えた連系設備向けのSF6フリーGIS導入を進めるものである。この契約により、シーメンス・エナジーのドイツにおける系統近代化への足場が強化され、欧州送電網全体でのSF6フリー移行が継続的に支えられる。

欧州高電圧開閉装置産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ランドスケープ

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 COVID-19後の系統近代化設備投資の回復
    • 4.2.2 再生可能エネルギー主導のインターコネクター整備
    • 4.2.3 1970〜90年代の高電圧資産の義務的更新
    • 4.2.4 データセンターおよびHPCクラスターの電化急増
    • 4.2.5 SF₆フリー機器を優遇するEUグリーンタクソノミー融資
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 SF₆排出規制の強化によるコンプライアンスコストの上昇
    • 4.3.2 予算逼迫の中でのGIS高額初期投資
    • 4.3.3 銅・アルミニウム価格の変動によるプロジェクトリスクの拡大
  • 4.4 サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターのファイブフォース
    • 4.7.1 供給者の交渉力
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 新規参入の脅威
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争上のライバル関係の強度

5. 市場規模と成長予測

  • 5.1 絶縁方式別
    • 5.1.1 ガス絶縁開閉装置（GIS）
    • 5.1.2 空気絶縁開閉装置（AIS）
    • 5.1.3 その他
  • 5.2 電流種別
    • 5.2.1 AC開閉装置
    • 5.2.2 DC開閉装置
  • 5.3 設置方式別
    • 5.3.1 屋内
    • 5.3.2 屋外
  • 5.4 エンドユーザー別
    • 5.4.1 電力会社
    • 5.4.2 住宅
    • 5.4.3 商業
    • 5.4.4 産業
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 ドイツ
    • 5.5.2 英国
    • 5.5.3 フランス
    • 5.5.4 イタリア
    • 5.5.5 スペイン
    • 5.5.6 北欧諸国
    • 5.5.7 ロシア
    • 5.5.8 その他欧州

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向（M&A、パートナーシップ、電力購入契約）
  • 6.3 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核セグメント、財務情報（入手可能な範囲）、戦略情報、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 ABB Ltd
    • 6.4.2 Siemens AG
    • 6.4.3 Hitachi Energy Ltd
    • 6.4.4 Schneider Electric SE
    • 6.4.5 General Electric Company (GE Grid Solutions)
    • 6.4.6 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.4.7 Toshiba Energy Systems & Solutions
    • 6.4.8 Hyosung Heavy Industries
    • 6.4.9 Eaton Corporation plc
    • 6.4.10 SGC - SwitchGear Company
    • 6.4.11 Ormazabal (Velatia)
    • 6.4.12 Lucy Electric Ltd
    • 6.4.13 Efacec Power Solutions
    • 6.4.14 CG Power & Industrial Solutions Ltd
    • 6.4.15 Hyundai Electric & Energy Systems
    • 6.4.16 Fuji Electric Co., Ltd
    • 6.4.17 KONCAR - Power Plant & Electrical Engineering
    • 6.4.18 KOHL GmbH
    • 6.4.19 R&S Group
    • 6.4.20 PFISTERER Holding AG
    • 6.4.21 Nexans S.A.
    • 6.4.22 Chint Group Co., Ltd

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 空白領域と未充足ニーズの評価

研究方法のフレームワークとレポートの範囲

市場の定義と対象範囲

本レポートでは、市場は欧州全域における高圧電力回路の制御、保護、および絶縁に使用される高圧開閉装置から生じる収益を含み、新規設置に加え、系統および顧客設備における更新・改修需要も対象とする。

対象範囲の除外事項：中電圧開閉装置、低電圧配電盤、および機器供給とは別に課金される通常の現場サービスは除外する。

セグメンテーション概要

  • 絶縁方式別
    • ガス絶縁開閉装置（GIS）
    • 空気絶縁開閉装置（AIS）
    • その他
  • 電流種別
    • AC開閉装置
    • DC開閉装置
  • 設置方式別
    • 屋内
    • 屋外
  • エンドユーザー別
    • 電力会社
    • 住宅
    • 商業
    • 産業
  • 地域別
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 北欧諸国
    • ロシア
    • その他欧州

データソース、市場規模算定、および検証

デスクリサーチ

まず、欧州の電力網および投資サイクルに関する明確な事実基盤を構築し、それを高圧開閉装置需要の基点として使用した。Eurostat、ENTSO-Eの公表資料、国際エネルギー機関、各国送電系統運用者の計画、および欧州委員会のエネルギー・系統に関する最新情報といった公的資料が、負荷成長、再生可能エネルギー接続、および国境を越えた送電に関する動向の把握に役立った。

この文脈を規模算定モデルに反映させるため、サプライヤーの年次報告書、投資家向け説明資料、および信頼性の高い業界ニュースも精査し、プロジェクトの時期、製品構成の変化（GISとAISの比較）、および価格動向を確認した。企業財務およびニュースについては選定した有料サブスクリプションを使用し、加えて特許および輸出入の出荷レベルの情報も用いて、公表報告が遅れている場合の出荷動向および技術移行を相互検証した。ここに挙げたデスクソースは例示であり、データ収集、検証、および確認のために他の多数の公的およびサブスクリプション情報源も使用された。

一次インタビューおよび調査

当社の一次調査は、欧州主要国全体でどのような機器が発注・設置されているか、また電力事業者、産業、大規模商業顧客ごとに購買行動がどのように変化するかを検証することに重点を置いた。製造業者、EPCおよび変電所コントラクター、ディストリビューター、系統専門家などから意見を聴取し、その内容を用いて、一般的な電圧クラス、更新サイクル、調達リードタイム、および改修プログラムと新規建設プログラムの実際の割合を確認した。

一次調査フィールドワーク回答者の分布

企業タイプ回答者の職位
トップ層：30% 経営層（CXO）：13%
中堅層：56% 機能／部門責任者：35%
小規模プレーヤー：14% マネージャー：52%

市場規模算定と予測

コアモデルは、欧州全域の送配電資本支出の動向、計画中の変電所増設、および系統強化プログラムから対象需要プールを再構築するトップダウン型の構築から始まり、その後、高圧機器を通常必要とする割合によってフィルタリングされる。次に、主に抽出されたプロジェクト件数に一般的な開閉装置パッケージ価値を乗じたものを中心とした選択的なボトムアップチェック、および開示が可能な場合のサプライヤー収益内訳を用いて、総計を裏付けた。

使用した主要インプット（例示であり網羅的ではない）には、送電線の増設および改修計画、変電所の建設・拡張パイプライン、再生可能エネルギー連系量、用途別のGISとAISの構成比、および資産年数や信頼性向上に関連する国別の更新強度が含まれる。国別または最終用途の詳細が不十分な場合には、比較可能な市場間で前提を一貫させるギャップ処理ルールを適用し、インタビューでの意見をもとに再検証を行った。

予測に際しては、系統接続改革、許認可、および電力事業者の入札サイクルの進行速度の違いを反映するためにシナリオ分析を使用し、プロジェクトの時期および機器価格動向に関する専門家の見解と照合した上で最終的な経路を選定した。

データ検証と更新サイクル

出力結果が現実の動向と整合するよう、複数段階のチェックを実施した。モデルの結果は、電力事業者の資本支出動向、主要な入札発表、観測された発注リードタイムなど独立した指標と比較され、外れ値は承認前に国別に検討された。

別のアナリストによるレビューでは、製品構成や平均販売価格の推移を含む主要な前提が検証され、年次間で総計が整合していることが確認された。本レポートは年1回更新され、需要または価格に重要な影響を与える事象が発生した場合には中間更新が行われ、納品前の最終確認を経て、クライアントには最新の見解が提供される。

Mordor Intelligenceの欧州高圧開閉装置市場規模と他の公表推定値との比較

欧州の高圧開閉装置に関する公表市場価値は、対象範囲の境界や時期の選択がほとんど一致していないため、また一部の数値は機器とサービス、あるいは隣接する電圧クラスを混在させているため、大きく異なって見えることがある。改修需要の扱い方の違いも重要であり、更新プロジェクトは新規建設とは価格設定やスケジュールが大きく異なることがある。

ベンチマーク表に示された差異は、主に高圧機器収益として何が計上されているか、およびモデル内で価格やプロジェクトの遅延がどの程度速やかに更新されているかによって説明される。Mordor Intelligenceの対象範囲では、総額は高圧開閉装置に関する欧州限定の機器収益に限定され、2025年を基準年としており、中電圧パネル、延長サービス契約、または未だ受注に転換されていない長期プロジェクトパイプラインを含めていない。

ベンチマーク比較

出典市場規模調査手法上のギャップ
Mordor Intelligence USD 9.13 B (2025)
地域コンサルティング会社A USD 5.80 B (2026)送電事業者向け発注のみを重視しているように見えるより狭い定義を用いており、産業用および大規模商業用変電所を対象外としているため、対象収益基盤が低くなっている。
業界誌B USD 10.40 B (2026)この推定値は、高圧機器と中電圧アセンブリや複数年サービスバンドルといった隣接項目を組み合わせている可能性が高く、入札時期や導入サイクルと整合させずに、より速い価格上昇を適用している可能性がある。

これらを総合すると、比較は対象範囲の境界、そして価格およびプロジェクト時期の扱い方という2つの実務的な要因を示している。市場を機器収益に結び付け、国別の前提をプロジェクトの動向と照らして検証することで、前提が更新された場合でも、結果として得られる値は追跡・再現しやすい状態が保たれる。

レポートで回答される主要な質問

2026年の欧州高電圧開閉装置市場の規模はどのくらいですか？

2026年から2031年にかけて設定されたCAGR 6.36%の軌道に沿って、2026年に97億5,000万米ドルに達する見込みです。

最も急速に成長している絶縁技術はどれですか？

SF₆フリーソリューション（真空、クリーンエア、フルオロニトリル-CO₂混合）は、全絶縁方式の中で最も速いCAGR 12.63%で拡大しています。

DC開閉装置が注目される理由は何ですか？

洋上風力向けの新規HVDCインターコネクターと、ハイパースケールデータセンターによる直流電力の採用が、DC開閉装置需要をCAGR 9.22%で押し上げています。

産業プロジェクトは需要成長においてどのような役割を果たしていますか？

バッテリーギガファクトリー、水素電解槽、半導体ファブは専用変電所を必要とし、産業セグメントのCAGR 8.91%を牽引しています。

EU規制は技術選択にどのような影響を与えていますか？

改定されたF-gas規制とEUタクソノミーは高地球温暖化係数ガスを制限し、電力会社と融資機関を真空およびクリーンエア開閉装置プラットフォームへと誘導しています。

最も急速に拡大している国はどこですか？

英国は地域内で最高の成長率を示し、GBP 600億の系統改修計画に支えられ、2031年にかけてCAGR 9.47%と予測されています。

最終更新日:

欧州高電圧開閉装置 レポートスナップショット