ヨーロッパのガラス包装市場の規模とシェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

EUの包装および包装廃棄物規則により、無限にリサイクル可能なガラスへの切り替えが加速

2025年に発効した規制により、2030年までに飲料の10%を再利用可能な包装に移行し、2040年までに40%に引き上げることが義務付けられており、ガラスは使い捨てプラスチックや金属に対して構造的な優位性を持つこととなった。加盟国はデポジット返還制度を導入しており、Vetropackなどのコンバーターはボトル重量を30%削減し排出量を85%削減する軽量リフィラブルラインを発表している。^[1] フランスの拡大生産者責任賦課金は、ワインおよびスピリッツブランドをソーダライムリフィラブル容器へとさらに誘導している。コンプライアンスの達成期限まで4年を切った今、標準化されたリフィラブルボトルの長期供給契約が締結されており、欧州ガラス包装市場に具体的な勢いをもたらしている。

飲料と化粧品のプレミアム化により、デザイン性の高いガラスボトルの需要が高まる

スピリッツメーカーや高級ビューティーブランドは、包装をますます製品ストーリーテリングの中心に据えるようになっている。2025年に33%のリサイクルコンテンツで発売されたO-Iのコンテンポラリーコレクションは、オーダーメイドのエンボス加工に15〜20%の追加費用を支払う意欲のある英国ジンメーカーをターゲットにしている。^[2] VeralliaのECOVAラインは、高精細モールド技術を採用し、棚へのインパクトを損なうことなく25%の軽量化を実現している。フランスのコニャック輸出業者は、2024年の出荷量が落ち込んだにもかかわらず、超プレミアム品へとミックスをシフトさせ、価値成長を維持した。その結果、少量・高利益率のボトルに対する堅調な需要が生まれており、このニッチ市場ではリードタイムの俊敏性が価格交渉力をもたらしている。

不活性でマイクロプラスチックを含まない容器に対する消費者の好みがブランドロイヤルティを強化

ガラスはISO 4802-1の下で化学的に不活性であり、PETやコーティングアルミニウムに伴う移行の懸念を排除している。^[3] ドイツの小売ケーススタディでは、プレミアムジュースがプラスチックからガラスに切り替えた場合、リピート購入率が8〜12%向上することが示されている。バリア特性はさらに賞味期限を最大30%延長し、成長する機能性飲料セグメントを支えている。リフィル・オン・ザ・ゴーシステムのインフラ整備は依然として不均一であるものの、大手小売業者による初期パイロットでは、製品品質と持続可能性の訴求が一致した場合に、消費者がリターナブル容器を採用する意欲が高まることが実証されている。

ハイブリッド炉または電気炉への業界の移行により二酸化炭素排出量が減少

不安定なエネルギー価格が溶融マージンを圧迫

軽量のアルミニウムとPETが物流コストの優位性によりシェアを拡大

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能です

タイプIIIソーダライムは、コストの同等性、成熟したリサイクルループ、およびアルコール飲料全般への広範な使用により、2025年の収益の44.71%を占めています。しかし、2031年にかけてホウケイ酸ガラスが3.79%の成長軌道を描いていることは、ヨーロッパガラス包装市場が付加価値の高い製薬・実験室用途へと傾きつつあることを示しています。ホウケイ酸ガラスの低熱膨張係数と高い加水分解耐性は、USPタイプIおよびヨーロッパ薬局方3.2.1に準拠しており、バイオロジクス、細胞・遺伝子治療、mRNAワクチンに使用される医薬品ガラス包装に不可欠です。ホウケイ酸ガラスの粗利益率は定常的に40%を超え、ソーダライム平均のほぼ2倍であり、エネルギーの変動が続く中でも資本配分において魅力的なスプレッドとなっています。ドイツとイタリアは、ホウケイ酸ガラスのチューブおよびバイアル製造工場を拡張しており、ヨーロッパ域内に検証済みのセカンダリーソースを必要とする多国籍製薬メーカーとの長期契約に支えられていることが多いです。こうした背景のもと、ソーダライムメーカーは軽量化プログラムを強化しており、PETに対する輸送コスト上の不利を相殺するため、2027年末までに平均25%の重量削減を目指しています。

規制上の手段もさらなる複雑さをもたらしています。フランスのEPR制度はソーダライム以外のガラスに対する廃棄費用を2倍にしており、製薬分野でホウケイ酸ガラスが伸長する中でも、ワインボトルにおけるソーダライムの優位性を強固なものにしています。その結果、二重軌道の投資サイクルが生まれています。大量生産ラインはトンあたりコスト削減のために電気溶融へと移行し、一方で特殊品事業は精密チューブ加工、アニーリング、クリーンルーム設備の追加に資金を投じています。この乖離は、ヨーロッパガラス包装市場のシェア計算が、ガラスの化学組成だけでなく、最終用途のコンプライアンス要件によってますます細分化されている理由を浮き彫りにしています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能です

地理的分析

ドイツガラス包装市場

ドイツは2025年に24.12%のシェアを保持し、引き続き最大の国内市場であり続けている。これはヘッセン州およびバーデン＝ヴュルテンベルク州における製薬OEMの集積と、バイエルン州およびノルトライン＝ヴェストファーレン州における強固な飲料生産によるものである。ブンデスフェアバント・グラスインドゥストリーのデータによると、2025年上半期における包装用ガラスの総生産量は前年同期比1.0%減少したが、国内のワイン生産者がプレミアム訴求を活用したことにより、ワインおよびスパークリングワイン用ボトルは5.0%増加した。同時に、GerresheimerはLohr工場の近代化に1億1,300万米ドルを投じ、2027年までにCO₂を40%削減可能なオキシハイブリッド炉を導入することを決定した。ワクチンバイアルの輸出および無菌シリンジ需要に牽引された医薬品用ガラスは、年率4.5%の成長が予測されており、飲料部門の軟調を緩和する見込みである。

フランスガラス包装市場

フランスはドイツに次ぐ位置にあり、2031年にかけて3.4%のCAGRで拡大すると予測されている。スピリッツの輸出は、数量面での軟調にもかかわらず2024年に176億米ドルに達し、超プレミアム層における底堅さを示した。2024年より稼働しているVeralliaの完全電動式コニャック炉は、現在Rémy Martin、Hennessy、Martellに軽量かつ高精細なボトルを供給しており、脱炭素化が競争優位性を強化することを実証している。一方、Eco In Packがコニャックにオープンしたリフィルおよびクリーニングセンターは年間最大700万本のボトルを処理し、ブランドオーナーに対してターンキー型の循環型ソリューションを提供している。

イタリアガラス包装市場

イタリアは地域内で最も高い成長率となる4.18%のCAGRが見込まれている。StevanatoおよびBormioliはGLP-1およびインスリン療法向けのホウケイ酸ガラス生産能力を拡大しており、SaverglasSおよびVerescenceはミラノおよびボローニャにおける高級香水プログラムを取り込んでいる。Veralliaによる2024年のコルシコ工場の2億6,000万米ドルでの買収により、製薬および飲料の両クライアントに対応する22万5,000トンの生産能力が追加された。

ヨーロッパのその他の市場

スペインおよびイギリスは混在したパターンを示している。リオハおよびカバの生産者を擁するスペインは、アスケカにおけるVeralliaの1億1,300万米ドルの軽量ボトル投資から恩恵を受けている。イギリスはエネルギー料金の高騰に苦しんでいるが、O-Iのコンテンポラリーコレクションのローンチにより、クラフトジン市場におけるガラスのリーダーシップが維持されている。ポーランド、チェコ共和国、オーストリアを含むその他のヨーロッパ地域は2.8%の成長を示しており、中央ヨーロッパ全域にリフィラブル容器を供給するVetropackのペヒュラルン工場の稼働開始が追い風となっている。