ヨーロッパ飼料アミノ酸市場規模およびシェア

ヨーロッパ飼料アミノ酸市場概要

Mordor Intelligenceによるヨーロッパ飼料アミノ酸市場分析

2026年のヨーロッパ飼料アミノ酸市場規模は22.7億米ドルと推定されており、2025年の21.7億米ドルから成長し、2031年には28.2億米ドルに達すると予測され、2026年～2031年の間に4.48%のCAGRで成長します。堅調な家禽・豚生産、欧州連合（EU）による抗生物質成長促進剤に関するより厳格な規制、そして精密栄養へのシフトが持続的な需要を牽引しています。飼料配合の複雑化の進展、低炭素原材料への関心の高まり、および精密発酵設備の拡張が需要増加をさらに促進しています。各国の畜産近代化プログラムおよびライフサイクルアセスメント要件は、環境パフォーマンスを文書化するサプライヤーに競争上の優位性をもたらしています。中期的な原材料価格の変動性や中国産リジンに対する貿易措置は、地域生産への投資を促す一方で、供給オプションを制約しています。

レポートの主要なポイント

  • サブ添加物別では、リジンが2025年にヨーロッパ飼料アミノ酸市場シェアの32.45%を占め、メチオニンは2031年までに4.62%のCAGRで拡大すると予測されています。
  • 動物種別では、家禽が2025年にヨーロッパ飼料アミノ酸市場規模の34.65%を占め、豚セグメントが2031年までに最速の4.78%のCAGRで成長する見込みです。
  • 地域別では、スペインが2025年に15.60%の収益シェアでトップとなり、英国が予測期間中に最も速い5.04%のCAGRを記録すると予測されています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

サブ添加物別：リジンのリーダーシップの中でメチオニンの勢いが拡大

2025年において、リジンはヨーロッパ飼料アミノ酸市場の32.45%を占め、穀物・大豆飼料における主要制限アミノ酸としての役割によって支えられています。貿易の混乱にもかかわらず、欧州のリジン市場は着実な数量成長が見込まれています。これは主に、中国からの輸入に対する規制上のアンチダンピング関税によるもので、地域生産の強化へのコミットメントを促しています。一方、メチオニンは2031年までに4.62%のCAGRで最も速い成長を記録する見通しです。この急増は、最適な羽の発育と胸肉収率の向上のためにより豊富な含硫アミノ酸含量を求めるブロイラー遺伝学からの高まる需要によって牽引されています。

欧州、特にスペインとフランスのブロイラー生産者は、DL-メチオニンの飼料配合割合を0.25%に引き上げており、これはわずか5年前にはほとんど達成されていなかったレベルです。スレオニンは、特に抗生物質フリーの豚システムにおいて腸の健全性を維持する役割から注目を集めています。オランダでは仕上げ豚飼料における使用量が0.10%を超えるようになっています。一方、トリプトファンは七面鳥およびレイヤーのストレス軽減戦略において高い配合量で好まれるプレミアムニッチを維持しています。バリンおよびイソロイシンのような特殊アミノ酸は、栄養プログラムが理想的なタンパク質配合に焦点を当てるにつれて注目を集めています。欧州食品安全機関（EFSA）による安全使用レベルの明確化がその採用をさらに推進しています。ヨーロッパ飼料アミノ酸市場のサプライヤーは、粒径均一性および無粉塵造粒を強調することで競争優位性を確立しています。これらの特徴は、プレミックスの流動性を高め飼料工場の安全性を確保するだけでなく、サプライヤーの市場ポジションを強化します。

ヨーロッパ飼料アミノ酸市場：サブ添加物別市場シェア、2025年

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動物種別：豚の回復加速を伴う家禽の強さ

家禽は2025年にヨーロッパ飼料アミノ酸市場シェアの34.65%を占め、飼料変換率を改善するための合成メチオニンおよびリジンへの業界の依存度を反映しています。抗生物質成長促進剤からの継続的な移行は、成長率を維持するための正確なアミノ酸補給の重要性を高めています。ケージフリー産卵鶏システムへの移行は、環境ストレスの影響を軽減するためにより高いアミノ酸濃度を必要とします。

豚セグメントは予測期間中に4.78%のCAGRで成長すると予測されており、強化されたバイオセキュリティを持つ大規模農場が高度な栄養プログラムを実施する東欧でのアフリカ豚熱後の回復を示しています。離乳豚飼料アミノ酸の市場シェアは、スレオニンおよびトリプトファンが離乳後ストレスの軽減と飼料消費量の改善に有効性を示すにつれて増加しています。水産養殖セグメントは、特にノルウェーおよびトルコで成長を続けており、飼料コストを管理するために海洋タンパク質源の代替として結晶性リジンおよびメチオニンを配合しています。

ヨーロッパ飼料アミノ酸市場：動物種別市場シェア、2025年

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地域分析

スペインは2025年に15.60%の収益シェアを保持しており、統合された家禽・豚企業によって牽引されています。好適な気候と輸出志向の食肉加工が継続的な飼料生産成長を支えています。ドイツの技術的に高度な飼料産業は、家畜密度が最大となるバーデン＝ヴュルテンベルクおよびニーダーザクセンのクラスターを中心に、動物1頭あたりのアミノ酸消費量が高いことを生み出しています。フランスは包括的な研究ネットワークを活用して新しいアミノ酸ブレンドを試験し、パイロット知見を2年以内に商業規模での採用に転換することが多いです。これら3市場は合わせて、ヨーロッパ飼料アミノ酸市場全体の流通ネットワークに波及する仕様ベンチマークを形成しています。

西欧がヨーロッパ飼料アミノ酸市場を支配しており、スペインの大規模な家禽・豚セクターと配合ごとに複数の結晶性アミノ酸を採用するドイツのハイテク飼料工場によって支えられています。ブルターニュ、ニーダーザクセン、カタルーニャの統合生産者は予測可能な購買サイクルを強化し、ベースライン需要の安定性を提供しています。これらの地域における厳格な環境規制は窒素排出ペナルティを高め、配合業者がアミノ酸を活用して粗タンパク質レベルを下げながら成長性能を維持するよう促しています。規制が厳しくなるにつれて、精密アミノ酸適用の相対的なマージン効果が高まり、追加的な補給層が促進され、1トンあたりの使用強度が高まっています。

英国は予測期間中に最速の5.04%のCAGRを反映しています。加速した成長は、政府主導の生産性助成金と、飼料関連の温室効果ガス排出量でサプライヤーを格付けする小売業者のサステナビリティ要件から生じています。炭素制約型の最低コストモデルは、再生可能エネルギーによる発酵で生産されたアミノ酸を優遇し、地域生産材料への契約移行を触媒しています。オランダは国土面積が限られているにもかかわらず、ワーヘニンゲンおよびユトレヒトに位置するR&Dセンターが欧州の配合基準となる試験データを迅速に普及させるため、不均衡な影響力を発揮しています。東欧諸国であるポーランド、ハンガリー、チェコ共和国は小規模農家から産業的畜産システムへと移行し、配合専門知識を輸入しながらアミノ酸配合率において徐々に追いついています。これらの移行は、以前は低強度だった市場をヨーロッパ飼料アミノ酸市場の相当規模の増分アウトレットへと転換しています。

競争環境

上位5社は2024年の市場収益の控えめなシェアを占めており、確立された規模の経済によって牽引される適度な統合を示しつつ、専門的な市場参入者にも機会が残されています。Evonik Industriesは、欧州サプライチェーンネットワークと、様々な原材料シナリオにわたってメチオニンのコスト・ベネフィット比を分析する独自配合ソフトウェアによって市場リーダーシップを維持しています。AjinomotoおよびADMは、地域生産者を有利にするアンチダンピング関税にもかかわらずマージンを維持するために、発酵収率の向上に注力しています。 

Fufengのような中国メーカーはバリン、イソロイシン、グルタミン酸を含む製品ラインを拡大し、関税リスクを軽減するとともに、インテグレーターからの包括的なアミノ酸ソリューションへの需要に応えています。Kemin Industriesを含む欧州プレミックス企業は、特殊アミノ酸ブレンドをマイクロニュートリエントパッケージに組み込むことで垂直統合を追求し、中小規模の飼料工場における市場シェアを拡大しています。バイオテクノロジー企業は、温室効果ガス排出量が30%低い微生物由来リジンを提供することで既存プレイヤーに挑戦し、サステナビリティ要件を持つインテグレーターにアピールしています。 

競争はますます技術サービス提供に焦点を当てるようになり、サプライヤーは顧客と協力してパフォーマンスデータのフィードバックを組み込んだ栄養マトリックスを開発しています。企業は欧州の大学との研究パートナーシップを確立して初期試験結果にアクセスしています。多大な設備投資なしに中央・東欧での独占的流通契約を通じて市場プレゼンスを拡大しています。パンデミック関連の混乱後にサプライチェーンの回復力が重要な優先事項となり、配達時間を短縮するために複数の欧州倉庫への投資につながっています。生産能力と地域サービスネットワークを組み合わせた企業は、商品輸入業者に対して優位性を獲得し、革新的な市場参入者にも機会を維持しながら市場シェアを拡大しています。

ヨーロッパ飼料アミノ酸産業リーダー

  1. Adisseo

  2. Evonik Industries AG

  3. IFF(Danisco Animal Nutrition)

  4. SHV (Nutreco NV)

  5. Archer Daniels Midland Co.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
ヨーロッパ飼料アミノ酸市場
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最近の業界動向

  • 2024年8月：AllozymesはAdisseoと提携し、メチオニンを皮切りに動物飼料向けの環境に優しいバイオプロセスを開発しています。これは、Allozymesが今年初めに欧州に進出して以来、最初の欧州でのコラボレーションの一つです。同社はAdisseoのサステナビリティおよび生産目標をサポートするためにカスタマイズされた酵素を設計します。
  • 2022年9月：EvonikとBASFのパートナーシップにより、Evonikは動物性タンパク質および飼料産業の理解を深め、環境負荷を低減するためのデジタルソリューションであるOpteinics™への非独占的ライセンス権の一部を取得しました。

ヨーロッパ飼料アミノ酸産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲
  • 1.3 調査方法論

2. レポートの提供内容

3. エグゼクティブサマリーおよび主要な知見

4. 主要な業界トレンド

  • 4.1 家畜頭数
    • 4.1.1 家禽
    • 4.1.2 反芻動物
    • 4.1.3 豚
  • 4.2 飼料生産
    • 4.2.1 水産養殖
    • 4.2.2 家禽
    • 4.2.3 反芻動物
    • 4.2.4 豚
  • 4.3 規制フレームワーク
    • 4.3.1 フランス
    • 4.3.2 ドイツ
    • 4.3.3 イタリア
    • 4.3.4 オランダ
    • 4.3.5 ロシア
    • 4.3.6 スペイン
    • 4.3.7 トルコ
    • 4.3.8 英国
  • 4.4 バリューチェーンおよび流通チャネル分析
  • 4.5 市場促進要因
    • 4.5.1 高タンパク質家禽肉への需要の急増
    • 4.5.2 抗生物質成長促進剤に対するEU規制の強化
    • 4.5.3 精密発酵アミノ酸によるコスト最適化
    • 4.5.4 インテグレーターによるネットゼロ飼料配合目標の採用
    • 4.5.5 均衡したアミノ酸プロファイルを必要とする昆虫由来タンパク質の成長
    • 4.5.6 プレミックス企業による特殊飼料添加物ブレンドの拡大
  • 4.6 市場抑制要因
    • 4.6.1 原材料価格の変動（トウモロコシ、大豆、砂糖）
    • 4.6.2 直接代替としての単細胞タンパク質との競合
    • 4.6.3 コンプライアンスコストを高める厳格な炭素フットプリントラベリング規則
    • 4.6.4 新しい生合成経路に対するライセンス承認の遅延

5. 市場規模と成長予測（金額・数量）

  • 5.1 サブ添加物
    • 5.1.1 リジン
    • 5.1.2 メチオニン
    • 5.1.3 スレオニン
    • 5.1.4 トリプトファン
    • 5.1.5 その他のアミノ酸
  • 5.2 動物種
    • 5.2.1 水産養殖
    • 5.2.1.1 魚類
    • 5.2.1.2 エビ
    • 5.2.1.3 その他の水産養殖種
    • 5.2.2 家禽
    • 5.2.2.1 ブロイラー
    • 5.2.2.2 産卵鶏
    • 5.2.2.3 その他の家禽
    • 5.2.3 反芻動物
    • 5.2.3.1 肉用牛
    • 5.2.3.2 乳用牛
    • 5.2.3.3 その他の反芻動物
    • 5.2.4 豚
    • 5.2.5 その他の動物
  • 5.3 地域
    • 5.3.1 フランス
    • 5.3.2 ドイツ
    • 5.3.3 イタリア
    • 5.3.4 オランダ
    • 5.3.5 ロシア
    • 5.3.6 スペイン
    • 5.3.7 トルコ
    • 5.3.8 英国
    • 5.3.9 欧州その他

6. 競争環境

  • 6.1 主要戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業の全体像
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核ビジネスセグメント、財務情報、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向の分析を含む）
    • 6.4.1 Evonik Industries AG
    • 6.4.2 Adisseo
    • 6.4.3 Ajinomoto Co., Inc.
    • 6.4.4 CJ CheilJedang Corporation
    • 6.4.5 Archer Daniels Midland Co.
    • 6.4.6 IFF(Danisco Animal Nutrition)
    • 6.4.7 SHV (Nutreco NV)
    • 6.4.8 Novus International Inc.
    • 6.4.9 Meihua Holdings Group Co., Ltd.
    • 6.4.10 Zhejiang NHU Co., Ltd.
    • 6.4.11 Fufeng Group Ltd.
    • 6.4.12 Prinova Group LLC
    • 6.4.13 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
    • 6.4.14 Global Bio-Chem Technology Group
    • 6.4.15 Kemin Industries, Inc.

7. 飼料添加物最高経営責任者向けの主要戦略的設問

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ヨーロッパ飼料アミノ酸市場レポート範囲

サブ添加物
リジン
メチオニン
スレオニン
トリプトファン
その他のアミノ酸
動物種
水産養殖魚類
エビ
その他の水産養殖種
家禽ブロイラー
産卵鶏
その他の家禽
反芻動物肉用牛
乳用牛
その他の反芻動物
豚
その他の動物
地域
フランス
ドイツ
イタリア
オランダ
ロシア
スペイン
トルコ
英国
欧州その他
サブ添加物リジン
メチオニン
スレオニン
トリプトファン
その他のアミノ酸
動物種水産養殖魚類
エビ
その他の水産養殖種
家禽ブロイラー
産卵鶏
その他の家禽
反芻動物肉用牛
乳用牛
その他の反芻動物
豚
その他の動物
地域フランス
ドイツ
イタリア
オランダ
ロシア
スペイン
トルコ
英国
欧州その他
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市場の定義

  • 機能 - 本調査において、飼料添加物とは、適切な割合で給与された場合に増体重、飼料変換率、飼料摂取量などの特性を向上させるために使用される商業的に製造された製品を指します。
  • 再販業者 - 二重計算を避けるため、付加価値なしに飼料添加物を再販する企業は市場範囲から除外されています。
  • 最終消費者 - 配合飼料メーカーが本調査市場における最終消費者とみなされています。飼料添加物をサプリメントまたはプレミックスとして直接使用するために購入する農家は範囲外とされています。
  • 社内消費 - 配合飼料の生産および飼料添加物の製造の両方に従事する企業は調査対象に含まれています。ただし、市場規模を推定する際には、そのような企業による飼料添加物の社内消費は除外されています。
キーワード定義＃テイギ＃
飼料添加物飼料添加物は、飼料の品質および動物由来食品の品質を改善するため、あるいは動物のパフォーマンスと健康を改善するために動物栄養において使用される製品です。
プロバイオティクスプロバイオティクスは、有益な性質のために体内に導入される微生物です（腸内の有益な菌を維持または回復させます）。
抗生物質抗生物質は、細菌の成長を阻害するために特異的に使用される薬剤です。
プレバイオティクス腸内の有益な微生物の成長を促進する非消化性食品成分です。
抗酸化物質抗酸化物質は酸化を阻害する化合物であり、酸化はフリーラジカルを生成する化学反応です。
フィトジェニクス（植物性成長促進剤）フィトジェニクスは、ハーブ、スパイス、精油、および油脂樹脂から得られる天然の非抗生物質成長促進剤のグループです。
ビタミンビタミンは有機化合物であり、体の正常な成長と維持に必要とされます。
代謝生命を維持するために生体内で起こる化学的プロセスです。
アミノ酸アミノ酸はタンパク質の構成要素であり、代謝経路において重要な役割を果たします。
酵素酵素は特定の生化学反応を促進する触媒として機能する物質です。
抗菌薬耐性微生物が抗菌薬の効果に抵抗する能力です。
抗菌性微生物の成長を破壊または阻害する性質です。
浸透圧バランス体内の液体にわたる膜を通じた塩分と水分のバランスを維持するプロセスです。
バクテリオシンバクテリオシンは、類似または近縁の細菌株の成長を阻害するために細菌によって産生される毒素です。
生物的水素添加動物のルーメン内で起こるプロセスであり、細菌が不飽和脂肪酸（USFA）を飽和脂肪酸（SFA）に変換します。
酸化的酸敗脂肪酸が酸素と反応する反応であり、一般的に動物に不快な臭いを引き起こします。これを防ぐために抗酸化物質が添加されます。
マイコトキシコーシス主に飼料がマイコトキシンで汚染されることによって引き起こされる、真菌毒素による疾患または状態です。
マイコトキシンマイコトキシンは、特定の種類のカビ（真菌）によって自然に産生される毒素化合物です。
飼料用プロバイオティクス消化管の微生物バランスに良い影響を与える微生物飼料サプリメントです。
プロバイオティクス酵母プロバイオティクスとして使用される飼料用酵母（単細胞真菌）およびその他の真菌です。
飼料用酵素動物の胃における消化酵素を補完して食物を分解するために使用されます。酵素はまた、肉および卵の生産が改善されることを確保します。
マイコトキシンデトキシファイアー（マイコトキシン解毒剤）真菌の成長を防ぎ、有害なカビが腸および血液に吸収されるのを防ぐために使用されます。
飼料用抗生物質疾病の予防および治療の両方のために使用されますが、急速な成長と発育のためにも使用されます。
飼料用抗酸化物質飼料中の脂肪、ビタミン、色素、風味剤などの他の飼料栄養素の劣化を防ぎ、動物への栄養の安全性を提供するために使用されます。
飼料用フィトジェニクス（植物性成長促進剤）フィトジェニクスは、成長を促進し、消化を助け、抗菌剤として機能するために家畜飼料に添加される天然物質です。
飼料用ビタミン動物の正常な生理機能および正常な成長・発育を維持するために使用されます。
飼料用風味料および甘味料これらの風味料および甘味料は、添加物または薬剤の変更時の味と臭いをマスクし、移行期にある動物食に理想的なものとするために役立ちます。
飼料用酸性化剤動物飼料酸性化剤は、栄養または防腐目的のために飼料に配合された有機酸です。酸性化剤は、家畜の消化管および消化器官における消化と微生物バランスを向上させます。
飼料用ミネラル飼料用ミネラルは動物飼料の定期的な食事要件において重要な役割を果たします。
飼料用結合剤飼料用結合剤は、安全な動物飼料製品の製造に使用される結合剤です。食品の味を向上させ、飼料の保存期間を延ばします。
主要用語略語
LSDVランピースキン病ウイルス（Lumpy Skin Disease Virus）
ASFアフリカ豚熱（African Swine Fever）
GPA成長促進抗生物質（Growth Promoter Antibiotics）
NSP非デンプン多糖類（Non-Starch Polysaccharides）
PUFA多価不飽和脂肪酸（Polyunsaturated Fatty Acid）
Afsアフラトキシン（Aflatoxins）
AGP抗生物質成長促進剤（Antibiotic Growth Promoters）
FAO国連食糧農業機関（The Food And Agriculture Organization of the United Nations）
USDA米国農務省（The United States Department of Agriculture）
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研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 堅牢な予測方法論を構築するため、ステップ1で特定された変数と要因を利用可能な過去の市場数値に対して検証します。反復的なプロセスを通じて、市場予測に必要な変数を設定し、これらの変数に基づいてモデルを構築します。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 予測年度の市場規模推定は名目値で示されます。インフレは価格設定に含まれておらず、平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれます。
  • ステップ3：検証と最終化： この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、およびアナリストの判断が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。調査対象市場の全体像を生成するために、様々なレベルおよび機能にわたって回答者が選定されます。
  • ステップ4：調査成果物： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベース・サブスクリプションプラットフォーム
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