欧州ベーカリー製品市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測(2025年~2030年)

欧州ベーカリー製品市場のトレンドと洞察

健康・ウェルネストレンド

欧州の消費者は、機能性や栄養強化されたベーカリー製品を益々好み、プロテイン強化や食物繊維強化製品が注目を集めています。ドイツでは、高プロテインスナックや腸に優しいベーカリー製品への需要が高まっており、植物ベース・フレキシタリアンの嗜好が欧州全域で製品処方を再形成しています。ドイツ冷凍食品研究所によると、2024年に食品小売業者は冷凍ケーキ114,684トンを販売し、外食市場では91,136トンを販売しました^{[2]Source: German Frozen Food Institute, "Sales statistics 2024", www.tiefkuehlkost.de}。CSM Ingredientsなどのメーカーは、味や食感を損なうことなく脂肪含有量を最大30%削減するSlimBakeなどの技術でイノベーションを起こしています。Z世代はパーソナライズされた栄養とスナック代替品への需要を牽引し、イタリアの消費者は健康効果のある持続可能なベーカリー製品を求めています。EFSAの新規食品に関する更新されたガイダンスは、卵代替品としての発酵緑レンズ豆など革新的な成分の使用を可能にし、生産コストを30%削減してクリーンラベル基準を満たしています。

製品イノベーション・プレミアム化

欧州のパン職人は、プレミアム市場を開拓するために自動化とユニークな製品にリソースを注ぎ、イノベーションを競っています。Grupo Bimboの例を見ると：2025年7月、同社は欧州の支店全体で自動化と持続可能性に20億USDという巨額を注入し、業界の技術志向で効率的な運営への推進を強調しています。サワードウはもはや伝統的なパンだけのものではありません。消費者の関心の高まりのおかげで、様々な焼き菓子で波を起こすことが期待されています。そしてソーシャルメディアと技術が風味の実験を促進する中、料理融合コンセプトが台頭しています。フランスのベーカリーは、伝統的な技術と今日の利便性・品質への需要を融合し、職人セグメントのルネサンスを先導し、明らかなプレミアム化トレンドを示しています。別の面では、ロボティクスからブロックチェーントレーサビリティまでのIndustry 4.0技術の採用は、生産を変革するだけでなく、透明性と品質保証への現代消費者の要求にも応えています。

クリーンラベル・天然成分への需要拡大

人工添加物への消費者の懐疑により、ベーカリー製品の処方は根本的な変化を遂げています。メーカーは進化する市場の期待に合わせてクリーンラベル戦略を益々採用しています。健康志向の消費者が欧州天然食品添加物市場の堅調な成長を促進しています。栄養と保存の両方のニーズに対応する二機能成分への需要が高まっています。Corbionの天然カビ抑制ソリューションの発売は、クリーンラベルの姿勢を維持しながらベーカリー製品の保存期間を延長する重要な飛躍を示しています。規制枠組みは、合成代替品よりも天然代替品を支持し、オーガニック・「フリーフロム」製品へのトレンドを強化しています。注目すべきは、EU規制が食品の特定の化学保存料と着色料の規制を強化していることです。市場での警戒を強調すると、連邦消費者保護・食品安全庁は2023年5月時点でドイツで269件の食品警告を報告しました^{[3]Source: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, "Number of published warnings about food products", www.bvl.bund.de}。一方、欧州食品安全庁の新規食品に関する更新されたガイダンスは、革新的な天然成分の承認プロセスを合理化しています。これには、栄養プロファイルと保存安定性を向上させつつクリーンラベル基準に準拠する植物ベース・発酵ソリューションが含まれています。

持続可能性・パッケージイノベーション

包装・包装廃棄物に関するEU規則2025/40は、欧州のベーカリー部門において持続可能な包装の画期的なイノベーションを促進しています。この規則は、全ての包装が2030年までにリサイクル可能でなければならないと規定しています。具体的な目標を設定：2030年までにPET食品包装でリサイクル材料30%、2040年までに50%に拡大。業界の注目すべき対応として、Mondelez InternationalはSaica Groupと提携し、マルチパック菓子・ビスケット用のリサイクル可能な紙ベース包装を開発しました。Mondelezは2025年までにバージンプラスチック包装材料を25%削減することも目指しています。同様に、2026年8月までに食品接触包装でのPFAS禁止という規則は、業界に代替バリア技術への大規模投資を促しています。欧州の年間パン廃棄物に対処するため、ポーランドのスタートアップRebreadはパン廃棄物を多機能成分に変換しており、アップサイクル製品への堅調な需要を示す消費者調査に後押しされています。持続可能性への推進は包装に留まりません。企業はサプライチェーン全体を見直しています。2050年のEUの野心的な気候中性目標を追求し、エネルギー効率的な生産技術とカーボンフットプリントを削減する戦略への投資を行っています。

職人・専門ベーカリーからの競争

欧州全域で、職人・専門ベーカリーの台頭が工業ベーカリー生産者、特に消費者が真正性と職人技を優先するプレミアムセグメントに激しい圧力をかけています。フランスでは、職人ベーカリーが復活を目撃しており、数年の衰退の後に伝統的なベーカリーが復活しています。この復活は、伝統的な技術と現代の利便性をシームレスに融合するイノベーションに支えられています。さらに、英国の大手スーパーマーケットの「焼きたて」表示に対するReal Bread Campaignの勝利は、消費者の意識の高まりを強調しています。この意識は、大量生産品から距離を置き、本格的なベーカリー製品に大きく傾いています。職人ベーカリーは、その固有の柔軟性により、地域の味や食事トレンドに素早く適応し、しばしば工業系競合他社より数ヶ月早く革新的な製品を展開しています。業界の感情を強調すると、9,200以上のベーカリーを代表するドイツパン職人連盟は、熟練した職人技とエネルギー効率技術への二重の焦点を、大衆市場生産者に対する主要な競争優位として強調しています。この進化する状況に対応して、工業生産者は製品差別化とプレミアムポジショニングに大きな投資を行い、バリュー中心の市場セグメントでの足場を維持しようと努めています。

原料コスト・サプライチェーン混乱

欧州ベーカリー製品市場では、上昇する原料コストと頻繁なサプライチェーン混乱が主要な成長阻害要因となっています。これらの課題はマージンを圧迫し、再処方を促し、製品展開を遅らせ、イノベーションから回復力へと投資をシフトさせています。小麦、砂糖、ココア、植物油、イースト、特殊成分などの主要原料は、輸入の増加、商品価格の上昇、世界市場の逼迫により、投入価格が急騰しています。同時に、欧州エネルギー価格の持続的な変動性は、製粉、冷蔵、焼成コストを押し上げています。この二重の課題は、製造業者のマージンを圧縮し、小売価格を押し上げ、プレミアムやイノベーション主導製品への需要を減退させています。例えば、農業・園芸開発委員会は、2023/24年に英国の小麦輸入が前年の130万トンから約240万トンに増加したと報告しました。さらに、季節的な作物変動、輸送遅延、進化する持続可能性・規制要件を含む物流・投入ボトルネックが運転資本需要を増加させています。その結果、製造業者はより長期の契約、デュアルソーシング、地域調達戦略などの供給安全保障措置を優先しています。これらの措置はセキュリティを向上させる一方で、短期的な単位コストを膨らませ、新製品開発（NPD）のペースを減速させています。これに対応して、業界団体と連合体は明確な行動を取っています。

セグメント分析

製品タイプ別：ケーキ・ペストリーがプレミアム成長を牽引

2024年、ケーキ・ペストリーは27.65%のシェアで市場を支配しており、日常の楽しみでも特別な機会でも、これらの贅沢な製品に対する欧州消費者の嗜好を強調しています。一方、ビスケット・クッキーは上昇中で、2030年まで6.21%の予測年平均成長率を誇り、その利便性と健康志向の適応のおかげです。伝統的な食事の主食であるパンは、変化する食事トレンドと代替炭水化物からの激しい競争に苦戦しています。都市部市場では、忙しい消費者が栄養豊富で持ち運び可能な朝食オプションを探す中で、「モーニンググッズ」への需要が急増しています。

Chipita Global SA買収で強調されるグローバルケーキ・ペストリー分野へのMondelez Internationalの熱心な関心は、特に中央・東欧での同セグメントの堅調な成長ポテンシャルを強調しています。小売業者は、ケーキ・ペストリーに冷凍・解凍技術を採用する店内ベーカリーモデルを益々採用しており、これは労働コストと廃棄物を削減しながら製品品質を維持する動きです。欧州の人口統計が多様化する中、消費者が本格的な国際風味を求める中で、専門・エスニックベーカリー製品への需要が高まっています。さらに、製品ライン全体での機能性成分の注入は、メーカーを差別化するだけでなく、栄養価向上への健康志向の需要にも応えています。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能

形態別：フレッシュが支配的、冷凍が加速

2024年、フレッシュベーカリー製品は71.70%のシェアで市場を支配しており、焼きたての製品の品質、味、食感に対する消費者の嗜好を強調しています。一方、冷凍セグメントは現在小さいものの、2030年まで6.32%の年平均成長率で成長軌道にあります。この急増は、サプライチェーン効率、保存期間の延長、製品品質を維持する先進的な冷凍技術などの利点に起因しています。このような成長は、現代小売要求との同部門の整合と、味を犠牲にすることなく利便性への消費者シフトを示しています。

急速冷凍と包装の技術進歩が冷凍セグメントの成長を支えており、保管・配送中の製品完全性を確保しています。これは、製造業者の地理的リーチを拡大するだけでなく、食品廃棄物を削減します。欧州の小売業者は冷凍ベーカリーソリューションに益々転向しており、在庫管理を合理化し、店内焼成に関連する労働コストを削減しています。フレッシュ製品はプレミアム価格と確固たる消費者ロイヤルティを享受しています。特に、即座の消費が重要な職人・専門セグメントでは、市場は明確なセグメンテーションを示しています。フレッシュ製品は計画購入と特別な機会を支配し、冷凍オプションは衝動購入と利便性に対応し、両セグメントの共存を強調しています。

カテゴリー別：オーガニック・クリーンラベルが成長エンジンとして浮上

2024年、従来のベーカリー製品は41.59%の支配的な市場シェアを占めており、欧州の多様な市場にわたる定着した消費者習慣と価格感度を強調しています。しかし、オーガニック・クリーンラベルセグメントは2030年まで6.67%の年平均成長率で印象的な軌道にあります。この急増は、成分透明性と健康中心の選択への消費者フォーカスの重要な変化を示しています。このトレンドを強調すると、連邦食料農業省（連邦栄養農業省）は、2024年12月までにドイツでオーガニックラベルを誇らしく掲げる製品が109,567点あったと報告しました。一方、プロテイン・機能性セグメントは現在控えめな規模ですが、健康志向の消費者の栄養・ライフスタイル志向に対応するために迅速に適応しています。

消費者がより識別力を持つようになるにつれて、クリーンラベルポジショニングが重要性を増しています。買い物客は今や成分リストを綿密に検査し、人工添加物、保存料、合成化学品を含まない製品を好んでいます。プロテイン・機能性セグメントは、高まる栄養意識と活動的なライフスタイルトレンドの波に乗っています。このカテゴリーの製品は、植物ベースプロテイン、強化繊維、明確な健康利点を提供するその他の機能性成分を益々特徴としています。さらに、欧州の植物ベース食事とホリスティック健康への傾斜は、贅沢と栄養利点を融合するベーカリー処方のイノベーションを促進しています。従来セグメントの堅実性は、価値を優先し、特に経済低迷時に裁量支出が逼迫する際の価格敏感な消費者に起因できます。

流通チャネル別：オンライン小売が市場アクセスを変革

2024年、スーパーマーケット・ハイパーマーケットは37.24%の支配的な市場シェアを占めており、その広大な地理的リーチ、競争力のある価格設定、主流欧州消費者へのワンストップショッピングの魅力によるものです。一方、オンライン小売店は上昇中の星で、2030年まで堅調な7.11%の年平均成長率を誇っています。この急増は、より広いデジタル変革と消費者の買い物習慣の変化を反映し、パンデミック後のライフスタイル変化によって顕著に加速されたトレンドです。都市化と急速なライフスタイルがコンビニエンスストアの成長を支えており、一方でベーカリー・専門店は職人の製品とカスタマイズされた顧客体験でニッチを切り開いています。

ドイツでは、オンライン食品販売が上昇しており、ベーカリー製品はサブスクリプションサービス、直接消費者モデル、マーケットプレイスプラットフォームを活用しています。コンビニエンスチャネルは、ハイブリッドワークトレンドと、特に英国のフードトゥーゴーセグメントでの簡単な食事への需要で成長しています。ディスカウント小売業者と現金持参・配送業者は、価値と一括オプションで価格敏感な消費者を惹きつけています。製造業者は、品揃え、価格設定、プロモーションを最適化しながらブランドの一貫性を確保するために、チャネル固有の戦略を採用する必要があります。複雑な小売環境での在庫管理、顧客エンゲージメント、データ駆動型意思決定にはデジタル統合が不可欠です。

地域分析

英国は2024年に売上シェア29.21%で欧州ベーカリー製品市場をリードし、先進的な小売ネットワークと高い一人当たり消費に支えられています。ドイツは6.19%の年平均成長率でトップの成長勢いを示しており、環境志向の買い物客が植物ベース・機能性ベーカリー製品に傾いています。フランスは職人の遺産を維持しており、地域特有のパンへの消費者関心の復活が地元企業を支えています。 

イタリアの持続可能性への焦点では、買い手の大多数がベーカリー製品を選択する際に環境影響を評価しており、プライベートラベルが著名なボリュームを獲得しています。スペインは観光と多様なペストリー品揃えを好む地中海の嗜好から恩恵を受けています。北欧市場は小さいものの、リサイクル可能な包装とカーボンニュートラル焼成のベンチマークを設定しています。ポーランドなどの東欧諸国は、ルーマニアでのGrupo BimboのVel Pitar買収などの買収に支えられ、急速な近代化を目撃しています。

ベルギーとオランダは物流ハブのおかげで国境を越えた流通を支援しています。規制当局は共通のEU規則を適用していますが、地域の味がイノベーションパイプラインを忙しく保っています。イタリアのDal ColleのValeo Foodsによる買収で例示される統合は、欧州ベーカリー製品市場全体での規模とブランドの深さの追求を強調しています。