
調査期間 | 2019 - 2029 |
推定の基準年 | 2023 |
市場規模 (2024) | USD 69.83 Billion |
市場規模 (2029) | USD 80.87 Billion |
CAGR (2024 - 2029) | 2.98 % |
市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー![]() *免責事項:主要選手の並び順不同 |
ヨーロッパ航空市場分析
欧州航空市場の市場規模は2024年にUSD 67.81 billionと推定され、2029年にはUSD 78.53 billionに達し、予測期間中(2024~2029)に2.98%の年平均成長率で成長すると予測されている。
欧州では、ウクライナ戦争によって一部の航空会社の業績が抑制されている。それでも、2023年には6億1,200万米ドルの純利益が予想され、同地域は黒字に転換する。さらに、航空交通量の増加、空港数の増加、ビジネスジェット機調達への支出の増加が、欧州全体の市場成長を牽引している。
チャーター航空需要の増加や欧州全域での電動航空機需要の急増といった要因も、市場の成長を後押ししている。複数のベンダーや航空研究機関が、ハイブリッド電気航空機や完全電気航空機など、先進的な電力効率と低排出ガス航空機モデルの開発に取り組んでいる。
さらに、この地域の複数の主要国が次世代軍用機の開発に取り組んでいる。一方、多くの国は、敵対国に対する技術的優位性を維持するため、航空機の急速な近代化を必要としている。
しかし、不安定な燃料価格と地政学的な不確実性が足かせとなり、予測期間中、欧州の航空産業全体に影響を及ぼす可能性が高い。
欧州航空市場の動向
予測期間中に著しい成長を見せる軍需セグメント
欧州の軍用ヘリコプター市場は堅調で技術的にも進んでおり、地政学的な懸念、近代化への取り組み、国防予算の配分など、さまざまな要因に後押しされている。軍用ヘリコプター市場の形成には、欧州各国の国防予算が重要な役割を果たしている。経済的な課題にもかかわらず、安全保障上の懸念が高まっているため、防衛費は多くの欧州諸国にとって優先事項であり続けている。
2022年、欧州は軍事費に4,800億米ドルを投じ、2021年比で13%増加した。2022年3月末までに、欧州のNATO加盟国の多くが、2022年2月のロシアのウクライナ侵攻への反動として軍事費の増額計画を発表し、GDPの2%以上というNATOの支出目標を達成または上回ることを目指している。
老朽化したプラットフォームを最新鋭のヘリコプターでアップグレードすることで、各国は作戦効果を高め、任務の汎用性を高め、NATOや他の同盟軍との相互運用性を維持することができる。ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、スペイン、オランダ、その他のヨーロッパ諸国は、2024年から2029年にかけてヘリコプターの購入を計画している。
例えば、ドイツは2022年3月、ロシアのウクライナ侵攻に対抗して軍備を強化するため、15機のユーロファイター戦闘機と最大35機の米国製F-35戦闘機を調達する計画を表明した。ロッキード・マーティン社製のF-35戦闘機は、ドイツの老朽化した40年前のトーネード戦闘機に取って代わることになる。

予測期間中、イギリスが市場を支配すると推定される
英国を拠点とする航空会社は、2021年の1億8,964万人に対し、2022年には合計2億635万人の英国経由の航空旅客を増加させた。2022年と2021年の成長率は8.8%、2022年と2020年の成長率は566%であった。同国の収入旅客キロは、2021年比で2022年は644%、2020年比で501%の伸びを記録した。航空輸送産業への投入と航空便で到着する外国人観光客は、同国のGDPに4.5%貢献している。
英国の航空会社は、航空旅行率の上昇による需要に対応するため、また老朽化した航空機を燃費の良いモデルに置き換えるため、新しい航空機を調達している。2023年12月、イージージェットはA320neoを56機、A321neoを101機発注した。同様に2023年9月、ブリティッシュ・エアウェイズはボーイングB787-10型機6機とA320neo型機10機の発注を決定した。
一般航空産業は英国で約12,000人を雇用している。英国で登録されている2万1,000機の民間航空機のうち約96%が一般航空に使用されており、年間125万~135万時間の飛行時間が記録されている。グライダーの公認パイロットは10,000人、自家用操縦士免許(PPL)を持つ人は28,000人いる。マイクロライト、地元で製造された飛行機、小型ヘリコプターなど、より身近な航空機の利用は過去20年間で増加している。
2022年の同国の軍事予算は685億米ドルで、3.7%の増加だった。政府支出全体のうち、2.2%を軍事費に充てている。NATO加盟国である英国は、年間GDPの2%を国防に充てることを義務づけられている。現在、イギリスはGDPの2%以上を軍事費に充てている。同国は航空能力を向上させるために新世代の航空機を購入しており、その結果、軍事費が増加している。

欧州航空業界の概要
欧州の航空市場は統合されており、少数のプレーヤーが大きなシェアを占めている。エアバスSE、ボーイング、ロッキード・マーチン・コーポレーション、レオナルドS.p.A.、ダッソー・アビエーションSAがこの地域の主要プレーヤーである。エアバスは、欧州の民間および軍用航空市場を支配している。
航空機業界では、航空機の設計に革新的な技術が導入され、乗客と航空機メーカーの双方にとって安全性、快適性、効率性の展望が変わることが期待されている。各企業は、新たな技術革新がもたらすチャンスをつかみ、それぞれの市場シェアを拡大しようとしている。複数の国が新たな軍用機モデルを開発するために提携を結んでおり、これらの国の地元企業の見通しを強化することが期待されている。
例えば、ドイツ、フランス、スペインは、Future Combat Air System(FCAS)と名付けられた次世代戦闘機の開発に携わっている。このようなプログラムは、予測期間中、これらの国の現地プレイヤーの成長を促進すると予想される。
欧州航空市場のリーダー
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Lockheed Martin Corporation
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Dassault Aviation
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The Boeing Company
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Airbus SE
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Leonardo S.p.A.
- *免責事項:主要選手の並び順不同

欧州航空市場ニュース
- 2023年10月英国は、新型偵察機プロテクター16機の試験飛行を開始すると発表。同機は2024年後半に就航するまで試験飛行を行う予定。乗員のいないRAFの新型機で、グローバルな監視活動が可能。
- 2022年10月:英国の航空会社Jet2が新型機A320neoファミリーを35機発注し、さらに36機を購入するオプションを保持。納入は2031年で、契約額は39億米ドル。追加オプションが行使された場合、契約総額は80億米ドルに達する見込み。
- 2022年7月:米国務省は、ドイツへのF-35A最大35機の対外軍事売却(FMS)承認を発表。新たに調達されるF-35戦闘機は、老朽化したトルネードに取って代わる可能性が高い。この契約により、ドイツは35機のF-35A、軍需品、核抑止任務のための関連装備を受け取ることになる。契約総額は84億米ドル。
欧州航空産業のセグメント化
欧州の航空市場は、欧州地域の商業、軍事、一般航空部門における固定翼機と回転翼機の販売を網羅しています。同市場では、航空旅客輸送量、航空機の受注と納入、国防費の分析、新規路線の導入、同地域の航空部門への国別投資などの概要を提供しています。
欧州の航空市場はタイプ別と国別に区分されている。タイプ別では、民間航空、軍事航空、一般航空に区分される。民間航空分野はさらに旅客機と貨物機に分けられる。軍用機はさらに戦闘機と非戦闘機に区分される。一般航空セグメントはさらにヘリコプター、ピストン固定翼機、ターボプロップ機、ビジネスジェットに分類される。また、同レポートでは、同地域の6カ国の市場規模および予測も提供している。
各セグメントについて、市場規模と予測は金額(米ドル)に基づいて行われている。
タイプ | 商業航空 | 旅客機 | |
貨物機 | |||
軍用航空 | 戦闘機 | ||
非戦闘機 | |||
一般航空 | ヘリコプター | ||
ピストン固定翼航空機 | |||
ターボプロップ機 | |||
ビジネスジェット | |||
地理 | イギリス | ||
ドイツ | |||
フランス | |||
イタリア | |||
スペイン | |||
ロシア | |||
その他のヨーロッパ |
欧州航空市場調査FAQ
欧州航空市場の規模は?
欧州航空市場規模は、2024年には678億1000万米ドルに達し、年平均成長率2.98%で成長し、2029年には785億3000万米ドルに達すると予想される。
現在の欧州航空市場規模は?
2024年には、欧州航空市場規模は678億1000万米ドルに達すると予想される。
欧州航空市場の主要プレーヤーは?
ロッキード・マーチン・コーポレーション、ダッソー・アビエーション、ボーイング社、エアバスSE、レオナルドS.p.A.が欧州航空市場で事業を展開する主要企業である。
この欧州航空市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は?
2023年の欧州航空市場規模は657億9000万米ドルと推定される。この調査レポートは、欧州航空市場の過去の市場規模を調査し、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の市場規模を掲載しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の欧州航空市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年の欧州航空市場シェア、規模、収益成長率の統計。欧州の航空会社の分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手する。