ヨーロッパ航空市場規模とシェア

ヨーロッパ航空市場（2026年〜2031年）

Mordor Intelligenceによるヨーロッパ航空市場分析

ヨーロッパ航空市場規模は2026年に985億米ドルに達し、2031年までに1,455億4,000万米ドルに達すると予測されており、この期間を通じて8.12%のCAGRを反映しています。この加速は、回復が単に循環的なものではなく、防衛再軍備、グリーン税制優遇措置、持続可能な航空燃料（SAF）義務化、そして水素推進への協調的な賭けに根ざしていることを示しています。ウクライナ紛争によって促された予算再配分は軍事受注パイプラインを拡大しており、一方でフランス、ドイツ、オランダは炭素課税を増加させ、新世代航空機の償却期間を短縮しています。クリーン航空共同事業とイギリス航空宇宙技術研究所に支援された官民コンソーシアムは、規制当局が安全基準を最終化する中、水素対応システムの認証を迅速に進めています。一方、航空会社は大幅な資本支出を伴わずに迅速な燃費節約を提供するレトロフィットプログラムを通じて、運航中のナローボディ機の寿命を延ばしています。複合的な効果により、ヨーロッパ航空市場は構造的な拡張段階に入っており、ベンチャーキャピタルと戦略投資家は電動垂直離着陸（eVTOL）プログラムに記録的な資金を振り向けています。

主要レポート要点

  • タイプ別では、商用航空が2025年にヨーロッパ航空市場シェアの39.55%を占めた一方、高度空中モビリティ（AAM）は2031年まで9.45%のCAGRで最も急速な拡大を示すと予測されています。
  • 推進技術別では、ターボファンエンジンが2025年に26.76%のシェアで優勢であった一方、電動推進は同じ期間で10.38%のCAGRで進歩すると予想されています。
  • 電源別では、従来燃料が2025年の支出の46.88%を占め続けました。しかし、長時間耐久ミッションの増加により、太陽光発電プラットフォームは11.26%のCAGRで成長すると予測されています。
  • 装備別では、ラインフィット設置が2025年の納入の53.26%を占めました。しかし、レトロフィットソリューションはより速いペースで拡大し、2031年まで9.21%のCAGRを記録すると予想されています。
  • 地理別では、フランスが最大の足跡を保持し、2025年のヨーロッパ航空市場規模の36.71%を占めた一方、イギリスは予測期間中に8.88%のCAGRで最も速い成長を示すと予想されています。

注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

タイプ別：防衛転換が軍用航空を押し上げ

高度空中モビリティ（AAM）は、2026-2027年にEASA認証が達成されると条件付きeVTOL受注が納入に転換されるため、9.45%のCAGRで成長すると予測されています。商用航空は735機のAirbusと528機のBoeing納入により、2024年にヨーロッパ航空市場規模の39.55%を維持しました。しかし、アジア太平洋路線の回復が遅いため、ワイドボディ需要はナローボディ成長に遅れをとっています。

軍用航空は、NATO支出増加による構造的上昇を経験しており、ドイツとポーランドがF-35受注を拡大し、Airbusが2024年に6機のA400M輸送機を納入しました。[4]Airbus, "Global Orders and Deliveries 2024," airbus.com ATR 72MP哨戒機変型を含む特殊任務機は、ヨーロッパ東側面での新たな監視ニーズに応えています。一般航空は、Dassaultのファルコンラインが2024年に33機のジェット機を納入するなど、パンデミック時代のブーム後に安定化しています。

AAM機会は追加滑走路スロットを必要とせずに地域航空容量を拡大しますが、認証製品の不在は将来の収益認識を妨げています。商用航空会社は、2024年の24機のヨーロッパE2納入で実証されるように、細い路線に100席Embraer E2ジェット機を配備するためのスコープ条項緩和を追求しています。ヘリコプター需要は防衛と民間救助役割に分かれており、Airbusは特殊作戦のためにドイツに25機のH145Mを供給し、救急医療サービス（EMS）運航会社はフリート更新のために契約を延長しています。したがって、ヨーロッパ航空市場は、成熟した商用機需要と拡大する防衛受注、そして認証ハードルがクリアされれば指数関数的成長が見込まれる新興eVTOLセグメントのバランスを取っています。

ヨーロッパ航空市場：タイプ別市場シェア

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推進技術別：電動が認証勢いを獲得

電動推進は、500キロメートル未満の路線を商業的に実行可能にするバッテリー密度の改善により、10.38%のCAGRで最も速い成長を示すと予想されています。ターボファン製品は、世界的に1,200機のLEAP動力納入により2024年に26.76%のシェアを維持し、このうち35%がヨーロッパの運航会社向けでした。Pratt & WhitneyのGTF耐久性問題は、ヨーロッパで約60機を運航停止とし、航空会社をCFM代替品に向かわせました。ターボプロップは地域路線成長から恩恵を受けており、ATRは2024年に41機を納入し、そのうち28機がヨーロッパ航空会社向けでした。Rolls-RoyceとAirbusによるハイブリッド電動実証は30%の燃費節約を約束し、メガワット規模の地上試験が進行中です。[5]Rolls-Royce, "Hybrid-Electric Demonstrator Updates," rolls-royce.com

バッテリーのみのeVTOLコンセプトが都市モビリティプロトタイプを支配しており、例えば、Vertical AerospaceのVX4は、EASA制限をクリアするために低騒音を重視しています。主にヘリコプターで使用されるターボシャフトエンジンは安定しており、Safranは2024年に450ユニットを出荷しました。ターボジェットの使用はニッチな軍事練習機に限定されています。電動の進歩は、2028年までにエネルギー密度を400Wh/kgに引き上げる可能性のある固体電池に依存しており、これにより航続距離1,000キロメートルまでの地域セクターが実現できるでしょう。それまでは、ハイブリッド・アーキテクチャが燃費削減と航続距離制約の橋渡しをします。

電源別：SAF義務化がブレンド採用を推進

従来燃料は依然として46.88%の市場シェアで市場を支配していますが、ヨーロッパのReFuelEU規制は2030年までに6%のSAFブレンドを要求しています。太陽光発電航空機はニッチですが、防衛顧客が数ヶ月の耐久性を評価するため、11.26%のCAGRで成長すると予測されています。ドイツのH2FLYが2024年に124キロメートルのミッションを飛行し、通勤運航でのこの技術の実行可能性を実証したことで、水素燃料電池プログラムが勢いを得ました。40席D328ecoの燃料電池推進は2028年に運航開始予定です。バッテリー動力設計は20-50キロメートルのeVTOLミッションに適しています。Vertical AerospaceはEASAのより厳しい10デシベル騒音基準に合わせてアーキテクチャを最適化しています。しかし、SAF供給は需要に遅れをとっており、Nesteの2024年生産量はジェット燃料消費量の3%未満をカバーしました。航空会社は5年間のオフテイク契約を通じてエクスポージャーをヘッジしていますが、価格上限がないため、コスト変動性は高いままです。

ヨーロッパ航空市場：電源別市場シェア

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装備別：レトロフィット波が資産寿命を延長

AirbusとBoeingが世界的に1,263機を出荷したため、ラインフィット設置は2025年に53.26%のシェアを占めました。運航会社が設備投資を延期するため、レトロフィットは9.21%のCAGRで成長すると予測されています。Lufthansa TechnikのA320客室アップグレードパッケージは250万米ドルで、新しいA320neoのコストのわずかな部分であり、座席密度の向上と接続性の強化を提供します。ウィングレット レトロフィットは燃費を2%削減し、2024年に120機のヨーロッパB737NGがスプリット・シミター・キットを受け取る予定です。2025年に期限を迎えるADS-B Out義務化は従来フリート全体でアビオニクス近代化を推進し、旅客機貨物機改造は中年期A321を収益創出資産に転換します。MRO容量は逼迫しており、重整備スロットを90日に押し上げ、ショップビジット価格を増加させており、これによりさらに航空会社の事前改修計画が奨励されています。

地理分析

フランスは、AirbusのトゥールーズファイナルアセンブリラインとDassaultのファルコンジェット生産を活用し、2025年にヨーロッパ航空市場の36.71%を占めました。イギリスは、水素、電動推進、SAF研究に資金を提供する9億7,500万ポンド（12億2,000万米ドル）航空宇宙技術研究所プログラムに支えられ、2030年まで8.88%のCAGR成長予測でリードしています。Rolls-Royceは2024年11月にPearl 15で全スロットル水素燃焼試験を完了し、2025年の飛行試験の前奏曲となりました。

ドイツは、ユーロファイターアップグレードとF-35A航空機調達を含む1,000億ユーロ（1,113億6,000万米ドル）の防衛近代化計画から恩恵を受けています。Airbusのハンブルク工場は2024年にヨーロッパと中東の航空会社に180機のA320neoを納入しました。イタリアのLeonardoは2024年にカメリで15機のF-35Aを組み立て、同サイトをヨーロッパのF-35ハブとして位置づけました。スペインは航空構造部品を専門とし、特にゲタフェでのA350胴体セクションとITP Aeroでのターボファン部品で知られています。ポーランド、スウェーデン、フィンランドは「その他ヨーロッパ」成長ブラケットを満たしており、ポーランドの追加32機F-35A受注とスウェーデンのグリペンEアップグレードが防衛需要を維持しています。

フランスは統合された民軍生産を通じてリードを維持する一方、イギリスの政策機敏性とドイツの防衛刺激策が競争環境を再構築しています。ブレグジット後の規制分岐は、イギリス製航空機に二重認証レイヤーを課し、コストを追加しますが、eVTOL開発者が魅力的と感じるより柔軟な国内パスも可能にします。Airbusの足跡はフランス、ドイツ、スペインにまたがり、地理的リスク分散を提供する一方、BoeingはUS生産に依存し、各モデルについてヨーロッパの規制要件をナビゲートしなければなりません。

競争環境

ヨーロッパ航空市場において、Airbus SE、Dassault Aviation、Leonardo S.p.A.、BAE Systems plc、Thales Groupなどの主要サプライヤーは、航空機プラットフォーム、アビオニクスシステム、防衛電子機器での統合能力を活用して実質的な市場シェアを保持しています。ヨーロッパ航空市場は適度な集中レベルを特徴とし、Airbusが2024年の地域商用機納入の約60%を占め、BoeingがB737 MAX再認証後にシェアを回復しています。Airbusは2026年までにA320neo率を月75機に引き上げることを目指し、ZEROeプログラムを通じて水素分野でファーストムーバー地位を維持しています。Boeingは、Ryanairが2024年に20機のMAXユニットを延期する原因となったサプライチェーン品質問題に直面しています。Leonardo、BAE Systems、Dassaultは拡大した防衛予算を活用し、Rolls-Royceは2024年に12のヨーロッパ航空会社が採用したIntelligentEngineデジタルツイン・イニシアチブで差別化を図っています。

スタートアップのVolocopter、Lilium、Vertical Aerospaceは、認証製品を欠いているにもかかわらず、2024年に合計5億米ドル以上を調達し、新興都市航空モビリティセグメントへの投資家の信頼を示しています。Skyportsおよびその他のインフラ開発者は、2026年のeVTOLサービス参入に先立ってバーティポート建設を競っています。Quantum-SystemsとParrotは費用対効果の高い偵察ドローンで防衛UAS分野を破壊しており、ドイツは2024年に従来プラットフォームの価格の一部で100機のVectorユニットを発注しました。

デジタル化は競争手段です。AirbusのSkywise分析スイートは、2024年に加入航空会社の予定外地上時間を15%削減しました。例えば、Safranはヘリコプター可用性契約をサポートするためにターボシャフトエンジン全体で予測保全を活用しています。EASAの厳格な騒音・排出閾値は参入障壁を高めますが、eVTOLプロトタイプの条件付き承認は機敏なスタートアップのハードルを下げます。結果として、既存企業が高資本商用機プログラムを支配する一方、新規参入者が電動推進と都市モビリティでニッチを切り開く二極化した環境となっています。

ヨーロッパ航空業界リーダー

  1. Dassault Aviation

  2. Airbus SE

  3. Leonardo S.p.A.

  4. BAE Systems plc

  5. Thales Group

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
ヨーロッパ航空市場集中度
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最近の業界動向

  • 2024年11月：Leonardoはイタリア国防省から28機のAW249攻撃ヘリコプターについて12億ユーロ（13億9,000万米ドル）の契約を獲得しました。
  • 2025年10月：ドイツは20機の新しいユーロファイター取得を通じて防衛能力の潜在的強化を発表しました。契約の一環として、Airbusはドイツのミュンヘン近郊マンヒングの最終組立施設で多目的戦闘機を製造します。最初の航空機は2031年にドイツ空軍に納入される予定で、最終納入は2034年に計画されています。
  • 2025年9月：フランス防衛調達庁（DGA）は2025年9月にDassault Aviationと5機のファルコン2000 LXSアルバトロス航空機の供給契約を締結しました。この調達は、合計12機の海上哨戒・介入航空機の納入を目的とするAvsimar プログラムの一部です。

ヨーロッパ航空業界レポート目次

1. はじめに

  • 1.1 研究仮定と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 調査方法論

3. 要約

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 フリート更新のためのグリーン税制優遇措置
    • 4.2.2 COVID-19後の航空交通回復
    • 4.2.3 電子商取引主導の貨物機改造の急増
    • 4.2.4 軍事再軍備予算（ウクライナ戦争の波及効果）
    • 4.2.5 水素対応推進R&Dコンソーシアム（クリーン航空JU）
    • 4.2.6 SESAR主導のUスペース統合によるヨーロッパ全域でのeVTOL展開の加速
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 新規推進の長い認証サイクル
    • 4.3.2 パイロット・エンジニア労働力不足の持続
    • 4.3.3 SAF価格の変動
    • 4.3.4 中核ハブでのATC容量ボトルネック
  • 4.4 市場トレンド
  • 4.5 バリューチェーン分析
  • 4.6 規制環境
  • 4.7 技術展望
  • 4.8 ポーターの五つの力分析
    • 4.8.1 買い手の交渉力
    • 4.8.2 売り手の交渉力
    • 4.8.3 新規参入の脅威
    • 4.8.4 代替品の脅威
    • 4.8.5 競争の激しさ

5. MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 タイプ別
    • 5.1.1 商用航空
    • 5.1.1.1 ナローボディ
    • 5.1.1.2 ワイドボディ
    • 5.1.1.3 リージョナルジェット
    • 5.1.2 軍用航空
    • 5.1.2.1 戦闘
    • 5.1.2.2 輸送
    • 5.1.2.3 特殊任務
    • 5.1.2.4 ヘリコプター
    • 5.1.3 一般航空
    • 5.1.3.1 ビジネスジェット
    • 5.1.3.2 商用ヘリコプター
    • 5.1.4 無人航空システム
    • 5.1.4.1 民用・商用
    • 5.1.4.2 防衛・政府
    • 5.1.5 高度空中モビリティ（AAM）
    • 5.1.5.1 eVTOL
    • 5.1.5.2 都市航空モビリティ（UAM）
  • 5.2 推進技術別
    • 5.2.1 ターボプロップ
    • 5.2.2 ターボファン
    • 5.2.3 ピストンエンジン
    • 5.2.4 ターボシャフト
    • 5.2.5 ターボジェット
    • 5.2.6 ハイブリッド電動
    • 5.2.7 電動
  • 5.3 電源別
    • 5.3.1 従来燃料
    • 5.3.2 SAFベース
    • 5.3.3 燃料電池
    • 5.3.4 バッテリー動力
    • 5.3.5 太陽光動力
  • 5.4 装備別
    • 5.4.1 ラインフィット
    • 5.4.2 レトロフィット
  • 5.5 地理別
    • 5.5.1 イギリス
    • 5.5.2 ドイツ
    • 5.5.3 フランス
    • 5.5.4 イタリア
    • 5.5.5 スペイン
    • 5.5.6 その他ヨーロッパ

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Airbus SE
    • 6.4.2 The Boeing Company
    • 6.4.3 Leonardo S.p.A.
    • 6.4.4 Dassault Aviation
    • 6.4.5 Saab AB
    • 6.4.6 Pilatus Aircraft Ltd.
    • 6.4.7 Bombardier Inc.
    • 6.4.8 Textron Aviation Inc.
    • 6.4.9 Embraer S.A.
    • 6.4.10 Lockheed Martin Corporation
    • 6.4.11 Daher SA
    • 6.4.12 Avions de Transport Régional (ATR)
    • 6.4.13 Thales Group
    • 6.4.14 Rheinmetall AG
    • 6.4.15 BAE Systems plc
    • 6.4.16 Parrot Drones SAS
    • 6.4.17 Quantum-Systems GmbH
    • 6.4.18 Helsing SE
    • 6.4.19 Volocopter GmbH
    • 6.4.20 Vertical Aerospace Group Ltd.

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズ評価
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ヨーロッパ航空市場レポート範囲

ヨーロッパ航空市場は、地域の商用、軍用、一般航空セクターにおける固定翼および回転翼航空機の販売を包含しています。航空旅客交通、航空機受注・納入、防衛支出、新路線導入、航空産業への国別投資の分析を提供しています。

ヨーロッパ航空市場は、タイプ、推進技術、電源、装備、地理別にセグメント化されています。タイプ別では、市場は商用航空、軍用航空、一般航空、無人航空システム、高度空中モビリティ（AAM）にセグメント化されています。推進技術別では、市場はターボプロップ、ターボファン、ピストンエンジン、ターボシャフト、ターボジェット、ハイブリッド電動、電動にセグメント化されています。電源別では、市場は従来燃料、SAFベース、燃料電池、バッテリー動力、太陽光動力にセグメント化されています。装備別では、市場はラインフィットとレトロフィットにセグメント化されています。レポートは地域内の5カ国の市場規模と予測も提供しています。各セグメントについて、市場規模と予測は価値（米ドル）に基づいて作成されました。

タイプ別
商用航空 ナローボディ
ワイドボディ
リージョナルジェット
軍用航空 戦闘
輸送
特殊任務
ヘリコプター
一般航空 ビジネスジェット
商用ヘリコプター
無人航空システム 民用・商用
防衛・政府
高度空中モビリティ（AAM） eVTOL
都市航空モビリティ（UAM）
推進技術別
ターボプロップ
ターボファン
ピストンエンジン
ターボシャフト
ターボジェット
ハイブリッド電動
電動
電源別
従来燃料
SAFベース
燃料電池
バッテリー動力
太陽光動力
装備別
ラインフィット
レトロフィット
地理別
イギリス
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
その他ヨーロッパ
タイプ別 商用航空 ナローボディ
ワイドボディ
リージョナルジェット
軍用航空 戦闘
輸送
特殊任務
ヘリコプター
一般航空 ビジネスジェット
商用ヘリコプター
無人航空システム 民用・商用
防衛・政府
高度空中モビリティ（AAM） eVTOL
都市航空モビリティ（UAM）
推進技術別 ターボプロップ
ターボファン
ピストンエンジン
ターボシャフト
ターボジェット
ハイブリッド電動
電動
電源別 従来燃料
SAFベース
燃料電池
バッテリー動力
太陽光動力
装備別 ラインフィット
レトロフィット
地理別 イギリス
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
その他ヨーロッパ
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レポートで回答される主要質問

2026年のヨーロッパ航空市場規模はどの程度ですか？

ヨーロッパ航空市場規模は2026年に985億米ドルで、2031年までに年平均成長率8.12%で1,455億4,000万米ドルに達する予定です。

最も成長の速いセグメントはどこですか？

高度空中モビリティが9.45%のCAGRでリードしており、eVTOL開発者が2026-2027年にEASA認証に向けて動くためです。

ヨーロッパ航空にとって防衛支出がなぜ重要なのですか？

ウクライナ紛争後のNATO再編は大規模な戦闘機とヘリコプター受注を誘発し、製造業者にとって長期需要の見通しを確保しています。

炭素税はフリート更新にどのような影響を与えますか？

フランス、ドイツ、オランダでの高い課税は古い航空機の運航費を上昇させ、燃費効率の良いモデルの償却期間を短縮し、退役を加速させます。

水素・電動航空機を遅らせる課題は何ですか？

EASAの長引く認証タイムラインと限定的な給油インフラが商用展開を遅らせ、OEMがR&Dコストをより長期間負担することを強いています。

需要に対するSAF供給はどこに位置していますか？

ヨーロッパ全体のSAF生産量は2024年にジェット燃料需要の3%未満をカバーし、価格を従来燃料より150%-250%高く保ち、航空会社の利益率を圧迫しています。

最終更新日:

欧州航空 レポートスナップショット