ヨーロッパ自動車エンジンオイル市場規模＆シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

ヨーロッパ自動車エンジンオイル市場のトレンドとインサイト

欧州連合のCO₂および燃費目標が低粘度配合を推進

今後のフリート全体のCO₂上限により、自動車メーカーは測定可能な燃費向上をもたらす超薄型0W-20、さらには0W-16グレードを指定せざるを得なくなります。フォルクスワーゲンは2025年にTSIエンジンファミリー全体を0W-20サービスフィルへ移行し、アフターマーケットワークショップがグループIIIおよびポリアルファオレフィン含有量の高い先進合成油を在庫に持つよう促しました^{[1]欧州環境機関、「廃油」、eea.europa.eu}。低粘度グレードは20～30%の価格プレミアムを誇ります。なぜなら、より重い5W-30および10W-40オイルは粘度・温度目標を達成できないからです。この義務化により、ヨーロッパ自動車エンジンオイル市場における高性能ベースストックおよびプレミアム添加剤パッケージへの需要が高まる一方、従来グレードはコモディティ化が進んでいます。

老朽化した内燃機関車両パークがオイル交換量を維持

ドイツの平均乗用車年齢は2024年に10.1年へと上昇し、フランス、イタリア、スペインでも同様の傾向が見られます^{[2]連邦自動車交通局、「車両登録統計」、kba.de}。旧型エンジンはより頻繁なオイル交換を必要とし、従来型または部分合成配合に対応できるため、電動化による量的損失を相殺しています。車両が保証期間を過ぎると独立系ワークショップがこの交換需要の大部分を取り込み、新車電動化が進む中でもヨーロッパ自動車エンジンオイル市場の基本的な潤滑油需要を維持しています。

OEM仕様の増加がプレミアム合成油を推進

メルセデス・ベンツはハイブリッドモデル向けにMB承認229.72を導入し、BMWは2024年にロングライフ-17 FE+を発売し、昨年だけで40件以上の新しい承認を追加しました。ワークショップは独自仕様の増大するマトリックスに対応しなければならず、非準拠の場合は保証が無効になることもあります。この複雑さにより、広範な承認ポートフォリオを持つサプライヤーのプレミアム合成油が定着し、ヨーロッパ自動車エンジンオイル市場における価格の回復力が強化されています。

廃油再生割当量が再精製ベースオイル需要を促進

EU循環経済法により、加盟国は2030年までに収集した廃油の最低85%を再生することが求められ、フランス、ドイツ、イタリアで再精製所への投資ウェーブが始まっています。サプライヤーは性能を損なうことなく持続可能性目標を達成するためにリサイクルベースストックをプレミアムブレンドに組み込み、ヨーロッパ自動車エンジンオイル市場に新たな競争次元を加えています。

BEV普及の加速が長期的な内燃機関プールを縮小

バッテリー電気自動車は2024年の欧州新車登録の14.6%を占め、そのシェアは2035年までに走行フリートの30%を超える可能性があります。北欧市場はすでに潤滑油量の縮小を示しており、内燃機関需要に大きく依存するサプライヤーへの将来的な圧力を示しています。電動化隣接流体への多角化を欠くヨーロッパ自動車エンジンオイル市場の参加者にとって、縮小リスクは最も大きく迫っています。

原油および添加剤供給コストの変動がマージンを圧迫

原油価格の急騰と添加剤不足が原材料コストを押し上げ、調達力の乏しい中小規模のブレンダーを苦しめています。多くは価格を引き上げるか製品ラインを縮小することで対応していますが、投入コストの変動激化は依然としてマージンを圧迫しており、特にヨーロッパ自動車エンジンオイル市場の価格に敏感な鉱物油セグメントで顕著です。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：乗用車用モーターオイルの支配的地位がオートバイ用エンジンオイルの成長課題に直面

乗用車用モーターオイルは2025年の欧州自動車エンジンオイル市場の60.72%を占めました。PCMOの数量は2億5,000万台の乗用車フリートから恩恵を受けていますが、フリートの電動化がマイル走行量回復を相殺するため成長は横ばいのままです。プレミアム完全合成0W-20および0W-16配合はドレン間隔を30,000キロメートルまで延長し、OEMがエンジンを保護しながら低い所有コストを宣伝できるようにしています。独立系ガレージが流通をリードしていますが、OEM承認が交渉の余地がない工場充填ビジネスでは正規ディーラーチャネルが高マージンを維持しています。 

オートバイ用エンジンオイルは2031年にかけて最速の0.92% CAGRを達成すると期待されています。都市渋滞、ラストワンマイル配送、レクリエーション走行が二輪車需要を押し上げ、特にイタリア、スペイン、フランスで顕著です。高性能オートバイはシェア安定性、ウェットクラッチ適合性、耐熱性を持つJASO MA2オイルを必要とし、プレミアム価格設定を促進しています。ディーラーネットワークを育成しレーシングイベントを後援するヨーロッパ自動車エンジンオイル市場の参加者は、リッター当たりの高価格を受け入れる愛好家のブランドロイヤルティを獲得しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

ベースストック別：合成油のリーダーシップがバイオベースの革新に直面

合成油は2025年の欧州自動車エンジンオイル市場シェアの52.02%を占めました。グループIIIおよびPAOの高配合ブレンドは優れた低温始動粘度と酸化安定性を発揮し、燃費および長期サービス間隔というOEM目標に合致しています。部分合成製品はコスト意識の高いドライバーに対して価格と性能のギャップを埋めています。

バイオベース潤滑油は主導的な0.9%のCAGRを記録しています。EUエコラベルプログラムと企業の持続可能性公約が採用を促進し、再生ベースストックが循環経済基準を満たしています。TotalEnergiesはステランティスと協力してOEM耐久性基準を満たすリサイクルコンテンツエンジンオイルを発売しました。供給規模が拡大するにつれてコスト均衡が近づき、欧州自動車エンジンオイル市場全体で従来の鉱物油配合からシェアを切り取る位置にバイオベースブレンドが置かれています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

地域分析

ロシアは2025年の欧州自動車エンジンオイル市場において19.05%の数量を生み出しました。4,500万台の乗用車フリートに加え、資源採掘に従事する重荷重フリートが旺盛な潤滑油需要を維持しています。制裁措置が西側添加剤の輸入を妨げ、LUKOILやGazprom Neftなどの国内企業がアジアから代替化学品を調達しながら現地配合開発を強化するよう促しました。流通は主に燃料スタンドチャネルと独立系小売業者を通じて行われていますが、プレミアム合成油の普及は西ヨーロッパに遅れており、将来的な付加価値成長の余地を残しています。

ポーランドは0.83% CAGRで最も急成長する国内市場を代表しています。ステランティス、フォルクスワーゲン、トヨタによるOEM投資が工場充填要件を拡大し、可処分所得の上昇が車両保有台数の増加を支えています。アフターマーケット量は、部分合成アップグレードに傾倒する比較的若いが拡大中の乗用車フリートから恩恵を受けています。産業高度化のための政府インセンティブも製油所建設を促進し、欧州自動車エンジンオイル市場における国内循環経済設備の強化を図っています。

ドイツ、フランス、イタリア、スペインは数量が横ばいながらもプレミアム化が進む成熟したコアを形成しています。ドイツ消費者は最も高い合成油採用率を示しており、0W-20が新車の支配的グレードとなっています。フランスはリサイクルコンテンツの展開を推進しており、イタリアとスペインは好ましい気候と走行文化によりオートバイ用潤滑油に成長の余地があります。北欧諸国は低温および高BEV特殊流体のテストベッドを提供し、広範なヨーロッパ自動車エンジンオイル市場の将来製品ロードマップを形成しています。