欧州のアクリル系粘着剤市場規模
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調査期間 | 2017 - 2028 |
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市場規模 (2024) | 5.54 十億米ドル |
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市場規模 (2028) | 7.16 十億米ドル |
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エンドユーザー工業の最大シェア | パッケージング |
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CAGR (2024 - 2028) | 6.60 % |
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国別の最大シェア | ドイツ |
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市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
欧州アクリル接着剤市場分析
欧州のアクリル系粘着剤市場規模は2024年に5.54 billion USDと推定され、2028年には7.16 billion USDに達し、予測期間中（2024-2028）に6.60%のCAGRで成長すると予測されている。
5.54 Billion
2024年の市場規模（米ドル）
7.16 Billion
2028年の市場規模（米ドル）
6.19 %
CAGR（2017年～2023年）
6.60 %
CAGR（2024年～2028年）
エンドユーザー産業別最大市場
68.01 %
金額シェア,パッケージング,2023
ラベルやテープなどの感圧用途でアクリル系粘着剤が広く使用されていることから、パッケージングが同市場の主要なエンドユーザー産業となっている。
技術別最大市場
86.05 %
水媒体のシェア,2023年
水性は、包装業界や建築・建設業界における幅広い用途のため、市場最大の技術タイプである。
国別最大市場
12.49 %
金額シェア,ドイツ、,2023年
ヨーロッパでは、ドイツが最大の市場シェアを占めているが、これは同国の包装業界と建築・建設業界におけるメーカーの存在感が強いためである。
国別急成長市場
6.72 %
CAGR予測、ロシア、,2024-2028年
パッケージング・ソリューションの需要増加により、ロシアは予測期間中、市場で最も急成長する国になりそうだ。
市場をリードするプレーヤー
8.46 %
市場シェア、HenkelAGCo.KGaA,2021
ヘンケルは、包装業界における製品の人気により、この地域をリードするアクリル系粘着剤メーカーである。
材料技術の進歩がアクリル系粘着剤の成長を促進する
- アクリル系接着剤は、防水、耐候性シーリング、ひび割れシーリング、接着などの用途があるため、建設業界で広く使用されている。欧州の建設セクター全体の収益は驚異的に成長し、2021年には2020年比で最高の前年比成長を記録した。これは、次世代EUと命名されたCOVID-19パンデミック復興計画の下で、全セクターに7,500億ユーロを投入するなど、EU委員会のイニシアティブと措置によるものである。この計画では、建築物のグリーン化とデジタル化という欧州の目標が既存の建築物や構造物の年間改修率の伸びをもたらしたため、建設部門が最も高い投資を受けた。欧州の建設用接着剤セグメントは、2021年の世界市場の約26%を占めている。
- また、アクリル系接着剤は、ガラス、金属、プラスチック、塗装面などの表面への適用性が高く、極端な耐候性、耐久性、長持ちなどの特徴が自動車産業で役立っているため、自動車産業全体で広く使用されている。これらはエンジンや自動車のガスケットに使用されている。最近提案された規制（Fit for 55）では、2030年までに自動車からのCO2排出量を55％削減、バンからのCO2排出量を50％削減するという目標が設定されている（EU, 2021）。(EU、2021年）。また、2035年までに自動車とバンからの排出を全廃することも提案している。これらの要因により、予測期間中に自動車用接着剤の需要が増加すると予想される。
- アクリル系粘着剤は、医療機器部品の組み立てなどの用途にヘルスケア産業で使用されている。欧州全域での医療投資の増加が、予測期間2022-2028年の需要増につながると予想される。
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欧州のアクリル系粘着剤需要は主要経済国の産業成長に支えられている
- 2017年から2021年にかけて、欧州から生み出された需要は世界第2位となった。この地域の自動車、航空宇宙、建築・建設、その他のエンドユーザー産業の製造能力が高いため、この地域からのアクリル系粘着剤の需要シェアは一貫して世界需要の30～31%を占めている。同地域では、反応性、水系、溶剤系のアクリル系粘着剤が需要の大半を占めている。
- 2017年から2019年にかけて、この地域の接着剤需要はCAGR 2.14%を記録した。アクリル系粘着剤の需要が伸び悩んだのは、この地域における自動車生産、特にディーゼル車セグメントの減少が原因である。これらのエンドユーザー産業からの需要は、この期間に数量ベースでCAGR 0.08%で減少した。
- 2020年には、操業、労働力、原材料、サプライチェーン、その他の分野での制約により、地域全体のすべてのエンドユーザー産業からの需要が減少した。この地域のすべての国のすべての産業の中で、ドイツとフランスの自動車産業が最も大きな打撃を受け、それぞれ数量ベースで前年比22.96%と35.60%減少した。
- 2021年、アクリル系粘着剤の需要は域内のすべての国から回復し始め、2022年には大流行前の需要量を上回ると予想される。イタリアの需要は数量ベースで前年比8.85%増と最も高い伸びを示した。この成長傾向は2022年から2028年まで続くと予想される。欧州のアクリル系粘着剤需要は、2022～2028年の予測期間中にCAGR 3.80%を記録すると予想される。
欧州アクリル系粘着剤の市場動向
欧州における食品・飲料産業の著しい成長により、包装産業が拡大する
- 包装はヨーロッパ地域の主要分野のひとつである。同地域は世界第2位の包装製品生産国で、アジア太平洋地域に次いで世界の包装製品生産量の約24％を占めている。ドイツ、ロシア、スペイン、イギリスはヨーロッパにおける包装製品の主要生産国である。COVID-19パンデミックの影響により、2020年の包装生産量は2019年に比べ7.14%減少したと見られる。この年、いくつかの国によって全国的な封鎖が行われ、この地域の生産設備は3～4ヶ月間停止した。
- ロシアは包装製品の主要生産国で、2021年には2億1380万トンを生産し、これは欧州で最高である。ロシアの包装産業は、近年の食品・飲料産業の急成長によって大きく牽引されてきた。ロシアは世界的な食品の主要輸出国であり、様々な最終用途産業にわたる洗練されたパッケージングへのニーズを満たすために、パッケージング販売にさらなる影響を与えている。
- ドイツはヨーロッパにおけるプラスチック包装の主要生産国である。プラスチック包装は2021年に生産される包装の約79%を占める。プラスチック包装産業は、同国における食品・飲料産業の急成長が主な原動力となっている。同地域では、より多忙なライフスタイル、より大きな消費力、および関連要因の増加に伴い、素早く持ち運べるパッケージ製品の需要が増加している。この傾向は今後数年間、欧州の包装製品で高まるだろう。
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新築の急増と改築ニーズの高まりが業界を牽引する
- COVID-19によるパンデミック状況の影響により、全体的な景気回復が鈍化し、作業現場における社会的距離を置く措置がとられたため、建設業全体の収益は2020年に急減した。
- 欧州の建設セクター全体の売上高は驚異的な伸びを示し、2021年の前年比成長率は2020年に比べて最も高くなった。これは、「次世代EUと名付けられたCOVID復興計画のもと、全セクターに7,500億ユーロを投入するなどのEU委員会の取り組みや施策が奏功したためである。次世代EU計画では、建築物のグリーン化とデジタル化という欧州の目標が既存の建築物や構造物の年間改修率の増加につながったため、建設部門が最大の投資を受けた。
- EUROCONSTRUCTの報告書によると、EUの政治的地理に基づくセグメントのうち、中欧と東欧は2022年から2024年にかけて年平均成長率6.4％を記録し、次いで西欧が年平均成長率6.1％を記録すると予想されている。
- 欧州連合（EU）および国家レベルの政策立案者は、建築物のエネルギー性能指令（Energy Performance of Buildings Directive）をはじめとするさまざまな政策を通じて、新しい建築物の建設や既存の建築物のエネルギー効率化を優先している。これらの政策により、予測期間中の建設全体の収益は増加する。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 航空機メーカーが地域全体に大きく集中し、業界規模を押し上げる
- 先進技術が生産率を押し上げるだろう
- 電気自動車を普及させるための政府の積極的な取り組みが産業規模を拡大する
欧州アクリル系粘着剤産業概要
欧州のアクリル系粘着剤市場は細分化されており、上位5社で17.87%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、3M、Arkema Group、AVERY DENNISON CORPORATION、H.B. Fuller Company、Henkel AG Co.KGaAである（アルファベット順）。
欧州アクリル接着剤市場リーダー
3M
Arkema Group
AVERY DENNISON CORPORATION
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Other important companies include Dow, Huntsman International LLC, MAPEI S.p.A., Sika AG, Soudal Holding N.V..
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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欧州アクリル接着剤市場ニュース
- 2022年2月：H.B. フラーは、欧州における建築用接着剤事業の強化のため、Fourny NVの買収を発表。
- 2022年1月：H.B.フラーは、欧州市場での足場拡大のため、英国を拠点とするApollo Chemicalsの買収を発表。
- 2021年10月：3Mは、3M Scotch-Weld Low Odor Acrylic Adhesive 8700NSシリーズ、3M Scotch-Weld Flexible Acrylic Adhesive 8600NSシリーズ、3M Scotch-Weld Nylon Bondder Structural Adhesive DP8910NSなどの新世代アクリル系接着剤を発表。
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欧州アクリル系粘着剤市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
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4.1 エンドユーザーの動向
- 4.1.1 航空宇宙
- 4.1.2 自動車
- 4.1.3 建築・建設
- 4.1.4 履物と皮革
- 4.1.5 パッケージ
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4.2 規制の枠組み
- 4.2.1 欧州連合
- 4.2.2 ロシア
- 4.3 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2028年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 エンドユーザー業界
- 5.1.1 航空宇宙
- 5.1.2 自動車
- 5.1.3 建築・建設
- 5.1.4 履物と皮革
- 5.1.5 健康管理
- 5.1.6 パッケージ
- 5.1.7 その他のエンドユーザー産業
-
5.2 テクノロジー
- 5.2.1 反応的
- 5.2.2 溶剤系
- 5.2.3 UV硬化接着剤
- 5.2.4 水系
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5.3 国
- 5.3.1 フランス
- 5.3.2 ドイツ
- 5.3.3 イタリア
- 5.3.4 ロシア
- 5.3.5 スペイン
- 5.3.6 イギリス
- 5.3.7 その他のヨーロッパ
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
-
6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.4 Dow
- 6.4.5 H.B. Fuller Company
- 6.4.6 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.7 Huntsman International LLC
- 6.4.8 MAPEI S.p.A.
- 6.4.9 Sika AG
- 6.4.10 Soudal Holding N.V.
7. 接着剤およびシーラントのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 世界の接着剤およびシーラント業界の概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク（業界の魅力分析）
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 推進要因、制約、機会
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
欧州のアクリル系粘着剤産業のセグメント化
エンドユーザー産業別では、航空宇宙、自動車、建築・建設、履物・皮革、ヘルスケア、パッケージングをカバー。 技術別では反応型、溶剤型、UV硬化型、水性などがある。 フランス、ドイツ、イタリア、ロシア、スペイン、イギリスは国別セグメントである。
- アクリル系接着剤は、防水、耐候性シーリング、ひび割れシーリング、接着などの用途があるため、建設業界で広く使用されている。欧州の建設セクター全体の収益は驚異的に成長し、2021年には2020年比で最高の前年比成長を記録した。これは、次世代EUと命名されたCOVID-19パンデミック復興計画の下で、全セクターに7,500億ユーロを投入するなど、EU委員会のイニシアティブと措置によるものである。この計画では、建築物のグリーン化とデジタル化という欧州の目標が既存の建築物や構造物の年間改修率の伸びをもたらしたため、建設部門が最も高い投資を受けた。欧州の建設用接着剤セグメントは、2021年の世界市場の約26%を占めている。
- また、アクリル系接着剤は、ガラス、金属、プラスチック、塗装面などの表面への適用性が高く、極端な耐候性、耐久性、長持ちなどの特徴が自動車産業で役立っているため、自動車産業全体で広く使用されている。これらはエンジンや自動車のガスケットに使用されている。最近提案された規制（Fit for 55）では、2030年までに自動車からのCO2排出量を55％削減、バンからのCO2排出量を50％削減するという目標が設定されている（EU, 2021）。(EU、2021年）。また、2035年までに自動車とバンからの排出を全廃することも提案している。これらの要因により、予測期間中に自動車用接着剤の需要が増加すると予想される。
- アクリル系粘着剤は、医療機器部品の組み立てなどの用途にヘルスケア産業で使用されている。欧州全域での医療投資の増加が、予測期間2022-2028年の需要増につながると予想される。
エンドユーザー業界
| 航空宇宙 |
| 自動車 |
| 建築・建設 |
| 履物と皮革 |
| 健康管理 |
| パッケージ |
| その他のエンドユーザー産業 |
テクノロジー
| 反応的 |
| 溶剤系 |
| UV硬化接着剤 |
| 水系 |
国
| フランス |
| ドイツ |
| イタリア |
| ロシア |
| スペイン |
| イギリス |
| その他のヨーロッパ |
| エンドユーザー業界 | 航空宇宙 |
| 自動車 | |
| 建築・建設 | |
| 履物と皮革 | |
| 健康管理 | |
| パッケージ | |
| その他のエンドユーザー産業 | |
| テクノロジー | 反応的 |
| 溶剤系 | |
| UV硬化接着剤 | |
| 水系 | |
| 国 | フランス |
| ドイツ | |
| イタリア | |
| ロシア | |
| スペイン | |
| イギリス | |
| その他のヨーロッパ |
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市場の定義
- エンドユーザー業界 - 建築・建設、包装、自動車、航空宇宙、木工・建具、履物・皮革、ヘルスケア、その他が、アクリル系接着剤市場で検討されているエンドユーザー産業である。
- 製品 - すべてのアクリル系粘着製品を調査対象としている。
- 樹脂 - この研究の範囲では、アクリル酸2-エチルヘキシルやアクリル酸ブチルなど、さまざまな種類のアクリレートモノマーが検討されている。
- テクノロジー - この研究では、水性、溶剤性、反応性、ホットメルト、UV硬化型接着剤技術を考慮に入れている。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| ホットメルト接着剤 | ホットメルト接着剤は一般に、熱可塑性ポリマーをベースとした100％固形の製剤である。室温では固体であり、軟化点以上に加熱されると活性化され、その段階で液体となるため、加工が可能となる。 |
| 反応性接着剤 | 反応性接着剤は、接着剤の硬化過程で反応するモノマーで構成されており、使用中にフィルムから蒸発することはない。その代わり、これらの揮発性成分は接着剤に化学的に組み込まれるようになります。 |
| 溶剤系接着剤 | 溶剤系接着剤は、溶剤と、ポリクロロプレン、ポリウレタン、アクリル、シリコーン、天然ゴム、合成ゴム（エラストマー）などの熱可塑性、あるいはわずかに架橋したポリマーとの混合物である。 |
| 水性接着剤 | 水性接着剤は、キャリアまたは希釈媒体として水を使用し、樹脂を分散させる。水を蒸発させるか、基材に吸収させることで硬化する。これらの接着剤は、揮発性有機溶剤ではなく、水を希釈剤として配合されています。 |
| UV硬化型接着剤 | UV硬化型接着剤は、紫外線（UV）または他の放射線源を使用することにより、加熱することなく硬化を誘導し、永久的な結合を形成する。UV接着剤では、モノマーとオリゴマーの集合体が紫外線（UV）または可視光線によって硬化または重合される。UVは放射エネルギー源であるため、UV接着剤はしばしば放射線硬化または放射線硬化接着剤と呼ばれる。 |
| 耐熱接着剤 | 耐熱性接着剤とは、高温下でも分解しない接着剤を指す。複雑な状況のシステムの一側面は、高温によってもたらされる崩壊に耐える接着剤の能力である。温度が上昇すると、接着剤が液化することがあります。彼らは、追加の利点かもしれない膨張と収縮の異なる係数から生じる応力に耐えることができます。 |
| リショアリング | リショアリングとは、商品の生産や製造を創業国に戻すことである。オンショアリング、インショアリング、バックショアリングという用語もある。オフショアリングとは、人件費や製造コストを下げるために海外で生産することで、これとは正反対である。 |
| オレオケミカル | オレオケミカルは、生物由来の油脂から作られる化合物である。石油から作られる物質である石油化学製品に似ている。オレオケミカル事業は、油脂の加水分解によって成り立っている。 |
| 非多孔質材料 | 無孔質とは、液体や空気を通さない物質のこと。非多孔質材料とは、ガラス、プラスチック、金属、ニスを塗った木材など、多孔質でない材料のことである。空気を通さないため、これらの素材を上昇させるのに必要なエアフローは少なくなり、高いエアフローを必要としなくなる。 |
| EU・ベトナム自由貿易協定 | 2019年6月30日、欧州連合（EU）とベトナムの間で貿易協定と投資保護協定が締結された。 |
| VOC含有量 | 水への溶解度が低く、蒸気圧の高い化合物は、揮発性有機化合物（VOC）として知られている。VOCの多くは人間が作り出した化学物質で、塗料、医薬品、冷媒の製造に使用され、生産されている。 |
| 乳化重合 | 乳化重合は、水溶液中でポリマーや、モノマーとして知られる小さな化学鎖がつながったグループを製造する方法である。この方法は水性塗料、接着剤、ワニスの製造によく使われ、水はポリマーと一緒に留まり、液体製品として販売される。 |
| 2025年全国包装目標 | 2018年、オーストラリア環境省は以下の2025年国家包装目標を設定した：2025年までに包装の100%を再利用可能、リサイクル可能、または堆肥化可能なものにすること、2025年までにプラスチック包装の70%をリサイクルまたは堆肥化すること、2025年までに包装に平均リサイクル率50%を含めること、問題のある不必要な使い捨てプラスチック包装を2025年までに段階的に廃止すること。 |
| ロシア政府の輸入代替政策 | 欧米の制裁により、原材料輸出部門や軍産複合体が必要とするものを含む、いくつかのハイテク品目のロシアへの流通が停止された。これを受けて政府は「輸入代替スキームを立ち上げ、2015年初めにその実施を監督する特別委員会を任命した。 |
| 紙基材 | 紙基材とは、坪量400g/m2以下のシート、リール、ボードで、変換、印刷、その他の加工が施されていないもの。 |
| 断熱材 | 熱、音、電気の伝達を抑制または遮断する素材は、断熱材として知られている。断熱材には、グラスファイバー、ロックウール、スラグウール、セルロース、天然繊維などの太い繊維や、硬い発泡ボード、なめらかな箔などがあります。 |
| 熱衝撃 | 熱衝撃として知られる温度変化は、材料に応力を発生させます。これは一般的に材料の破壊につながり、特にセラミックのような脆性材料に多く見られます。高温から低温へ、あるいはその逆へと、急激な温度変化があると、このプロセスが急激に起こります。熱伝導率が低く、構造的完全性が不十分な材料でより頻繁に発生します。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： 特定の製品セグメントと国に関連する定量化可能な主要変数（業界と無関係な変数）は、机上調査と文献レビューに基づき、関連する変数と要因のグループから選択される。これらの変数は、（必要に応じて）回帰モデリングによってさらに確認される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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