ドイツの接着剤市場規模
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調査期間 | 2017 - 2028 |
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市場規模 (2024) | 3.39 十億米ドル |
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市場規模 (2028) | 4.25 十億米ドル |
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エンドユーザー工業の最大シェア | パッケージング |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.75 % |
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エンドユーザー工業の最速成長 | パッケージング |
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市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ドイツの接着剤市場分析
ドイツの接着剤市場規模は2024年に3.39 billion USDと推定され、2028年には4.25 billion USDに達し、予測期間中（2024-2028）に5.75%のCAGRで成長すると予測されている。
3.39 Billion
2024年の市場規模（米ドル）
4.25 Billion
2028年の市場規模（米ドル）
5.14 %
CAGR（2017年～2023年）
5.75 %
CAGR（2024年～2028年）
エンドユーザー産業別最大市場
37.72 %
金額シェア,パッケージング,2023
ドイツでは、ラベル、テープ、カートンのシールや接合など、幅広い接着剤用途があるため、包装産業がエンドユーザー産業の大半を占めている。
エンドユーザー産業別急成長市場
5.80 %
CAGR予測、パッケージング、,2024-2028年
ラベル、テープ、カートンのシーリングと接合、ラミネートなどのパッケージング用途の需要が高まっているため、パッケージング産業は市場で最も急成長しているエンドユーザー分野である。
技術別最大市場
42.07 %
水媒体のシェア,2023年
環境にやさしく、経済的にも実行可能なソリューションである水性技術は、エマルジョンやディスパージョンシステムによる食品包装用途での利用が認知されているため、市場で大きなシェアを獲得している。
樹脂別最大市場
20.24 %
アクリルのシェア,2023年
アクリル系粘着剤は、包装、建築、ヘルスケアなどの感圧用途に使われるため、大きなシェアを占めている。
市場をリードするプレーヤー
17.27 %
市場シェア、HenkelAGCo.KGaA,2021
ヘンケルはドイツを代表する接着剤メーカーである。これは、建築・建設、自動車、航空宇宙、木工など、幅広い産業でヘンケルの製品が人気を博しているためである。
建設・リフォーム活動の活発化が接着剤需要を押し上げる
- 接着剤は、プラスチック、金属、紙・段ボール包装用途の接着に重要な役割を果たすため、国内の包装業界で主に消費されている。水性接着剤は、その安価なコストと、これらのアプリケーションで必要とされる高い接着強度のため、業界で高度に消費されている。2021年には、16万1,000トン近くの水性接着剤が同国の包装産業で消費されると見られている。
- ドイツの接着剤市場は、屋根材、配管、床材など多様な用途があるため、建設業界によって大きく牽引されている。ドイツの建設産業は同国のGDPの5.9％近くを占めており、これが今後数年間の接着剤需要を促進するだろう。 住宅施設の不足と進行中の改修工事による住宅建設プロジェクトの増加は、予測期間中にドイツの接着剤需要を増大させるだろう。
- ドイツは数十年にわたり、医療と自動車産業で大きな発展を遂げてきた。接着剤は、医療機器部品の組み立てやシーリングなど、ヘルスケア分野の用途に使用されている。自動車産業では、ガラス、金属、プラスチック、塗装面などさまざまな基材に接着剤が使用されている。ドイツは、2021年のプレミアムカーの生産台数で市場シェアの約23％を占めている。ドイツの自動車およびOEMは、二酸化炭素排出量を削減するために電気自動車の製造に注力し、業界標準を満たすために車両重量を維持している。これらの要因は、近い将来、自動車とOEMの生産を増強し、自動車用接着剤の需要に徐々に影響を与える。
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ドイツの接着剤市場動向
プラスチックのリサイクル性が向上し、食品・飲料業界への需要が高まるにつれ、プラスチック包装が包装業界をリードするようになっている。
- COVID-19のパンデミックにより、国全体のロックダウンや製造施設の一時的な操業停止は、サプライチェーンの混乱や輸出入貿易を含むいくつかの問題を引き起こした。その結果、同国の包装生産量は2020年に前年比5％減少し、市場に大きな影響を与えた。
- ドイツは欧州最大の電子商取引市場の1つであり、欧州で2番目に人口が多いため、包装生産市場を牽引するだろう。ヨーロッパの平均と比較して、ドイツはオンラインショッピング利用者数、インターネット利用者の割合、年間平均消費額が高い。オンラインで販売される商品の総売上高は、2021年には約991億ユーロに達し、2020年の833億ユーロに比べて増加する。
- 2021年に生産されるパッケージの約79％を占める。プラスチック包装産業は、同国における食品・飲料産業の急成長が主な原動力となっている。加えて、プラスチックのリサイクル性の向上により、プラスチック生産部門は予測期間中にCAGR 3.32%という最も速い成長率を記録する可能性が高い。したがって、上記のすべての要因は、国内の今後数年間の包装需要をさらに促進する。
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自動車メーカーに対する政府の規制にもかかわらず、電気自動車の需要は自動車産業を後押ししそうだ。
- 自動車製造業はドイツで最も重要な産業であり、国内産業収益の24％がこの産業から生み出されている。ドイツの自動車生産台数は2018年第3四半期に9.4％減少したが、これは同国が2018年下半期に景気減速に見舞われたことに加え、新しい世界調和小型車試験方法（WLTP）の実施における問題が重なったためである。
- ドイツで生産される自動車ユニットの75%以上は国際市場向けであり、主に米国、中国、その他のEU諸国である。米国と中国の貿易摩擦は、2019年の世界需要を減退させた。これに加え、新たに販売される自動車の平均CO2排出量を1キロメートル当たり95グラムにすることを自動車メーカーに義務付けるEU-28のCO2排出量の新基準が加わり、国内での自動車生産は一時的に制限された。
- 2020年、COVID-19の大流行は、すでに減少していた自動車生産に大きな打撃を与えた。2020年の自動車生産台数は前年比24.5%減少し、その直後に発生したサプライチェーンの制約と2021年の半導体チップ不足が相まって、自動車生産台数は2020年の水準に比べてさらに10.8%減少した。チップ不足とサプライチェーン制約の長期的な影響により、予測期間中のドイツの自動車生産は制限されると予想される。ドイツ政府のe-モビリティ計画では、2030年までに1,500万台のEVの普及を目指している。これにより、同国の自動車生産は増加すると予想される。これらすべての要因により、ドイツの自動車生産は予測期間中に増加すると予想される。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- ボーイングやエアバスなどの企業による航空機モデルの新機軸や、航空宇宙産業を後押しする民間航空機製造の活発化。
- 米国と中国の貿易戦争に加え、最大の履物輸出国のひとつであるドイツの履物需要は増加する可能性が高い。
- 建設業界を後押しするデジタルパークや病院などのインフラに対する政府の取り組み
- Eコマースサイトによる家具の明確なビジュアル化とプロモーションにより、家具の需要は増加している。
ドイツ接着剤産業概要
ドイツの接着剤市場は細分化されており、上位5社で37.88%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、3M、H.B. Fuller Company、Henkel AG Co.KGaA、Jowat SE、Sika AGである（アルファベット順）。
ドイツの接着剤市場リーダー
3M
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Jowat SE
Sika AG
Other important companies include Arkema Group, AVERY DENNISON CORPORATION, DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA, Dow, KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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ドイツ接着剤市場ニュース
- 2022年5月：ヘンケルは、Loctite Liofol LA 7818 RE / 6231 REやLoctite Liofol LA 7102 RE / 6902 REなどの新製品を発表し、包装業界のリサイクル性を促進。
- 2022年4月：DELO Industriesは、接着剤の吐出と予備活性化を1つの工程で行う革新的なプロセス技術を開発し、ユーザーに製品や工程の設計の選択肢を提供すると同時に、コストとCO2排出量を削減した。
- 2022年3月：ボスティックはDGE社と欧州、中東、アフリカ全域での販売契約を締結した。この契約には、自動車、エレクトロニクス、高級パッケージング、医療機器、MROなどの特定産業における「バイ・ザ・ドット接着用途向けに開発されたBorn2BondTMエンジニアリング接着剤が含まれる。
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ドイツの接着剤市場レポート -目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
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4.1 エンドユーザーの動向
- 4.1.1 航空宇宙
- 4.1.2 自動車
- 4.1.3 建築・建設
- 4.1.4 履物と皮革
- 4.1.5 パッケージ
- 4.1.6 木工と建具
-
4.2 規制の枠組み
- 4.2.1 ドイツ
- 4.3 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2028年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 エンドユーザー業界
- 5.1.1 航空宇宙
- 5.1.2 自動車
- 5.1.3 建築・建設
- 5.1.4 履物と皮革
- 5.1.5 健康管理
- 5.1.6 パッケージ
- 5.1.7 木工と建具
- 5.1.8 その他のエンドユーザー産業
-
5.2 テクノロジー
- 5.2.1 ホットメルト
- 5.2.2 反応的
- 5.2.3 溶剤系
- 5.2.4 UV硬化接着剤
- 5.2.5 水系
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5.3 樹脂
- 5.3.1 アクリル
- 5.3.2 シアノアクリレート
- 5.3.3 エポキシ
- 5.3.4 ポリウレタン
- 5.3.5 シリコーン
- 5.3.6 フィート/EVA
- 5.3.7 その他の樹脂
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
-
6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.4 DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA
- 6.4.5 Dow
- 6.4.6 H.B. Fuller Company
- 6.4.7 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.8 Jowat SE
- 6.4.9 KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG
- 6.4.10 Sika AG
7. 接着剤およびシーラントのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 世界の接着剤およびシーラント業界の概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク（業界の魅力分析）
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 推進要因、制約、機会
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
ドイツの接着剤産業セグメント
エンドユーザー産業別では、航空宇宙、自動車、建築・建設、履物・皮革、ヘルスケア、パッケージング、木工・建具をカバー。 ホットメルト、反応型、溶剤型、UV硬化型、水性は技術別セグメントとしてカバーされている。 樹脂別ではアクリル、シアノアクリレート、エポキシ、ポリウレタン、シリコーン、VAE/EVAをカバー。
- 接着剤は、プラスチック、金属、紙・段ボール包装用途の接着に重要な役割を果たすため、国内の包装業界で主に消費されている。水性接着剤は、その安価なコストと、これらのアプリケーションで必要とされる高い接着強度のため、業界で高度に消費されている。2021年には、16万1,000トン近くの水性接着剤が同国の包装産業で消費されると見られている。
- ドイツの接着剤市場は、屋根材、配管、床材など多様な用途があるため、建設業界によって大きく牽引されている。ドイツの建設産業は同国のGDPの5.9％近くを占めており、これが今後数年間の接着剤需要を促進するだろう。 住宅施設の不足と進行中の改修工事による住宅建設プロジェクトの増加は、予測期間中にドイツの接着剤需要を増大させるだろう。
- ドイツは数十年にわたり、医療と自動車産業で大きな発展を遂げてきた。接着剤は、医療機器部品の組み立てやシーリングなど、ヘルスケア分野の用途に使用されている。自動車産業では、ガラス、金属、プラスチック、塗装面などさまざまな基材に接着剤が使用されている。ドイツは、2021年のプレミアムカーの生産台数で市場シェアの約23％を占めている。ドイツの自動車およびOEMは、二酸化炭素排出量を削減するために電気自動車の製造に注力し、業界標準を満たすために車両重量を維持している。これらの要因は、近い将来、自動車とOEMの生産を増強し、自動車用接着剤の需要に徐々に影響を与える。
エンドユーザー業界
| 航空宇宙 |
| 自動車 |
| 建築・建設 |
| 履物と皮革 |
| 健康管理 |
| パッケージ |
| 木工と建具 |
| その他のエンドユーザー産業 |
テクノロジー
| ホットメルト |
| 反応的 |
| 溶剤系 |
| UV硬化接着剤 |
| 水系 |
樹脂
| アクリル |
| シアノアクリレート |
| エポキシ |
| ポリウレタン |
| シリコーン |
| フィート/EVA |
| その他の樹脂 |
| エンドユーザー業界 | 航空宇宙 |
| 自動車 | |
| 建築・建設 | |
| 履物と皮革 | |
| 健康管理 | |
| パッケージ | |
| 木工と建具 | |
| その他のエンドユーザー産業 | |
| テクノロジー | ホットメルト |
| 反応的 | |
| 溶剤系 | |
| UV硬化接着剤 | |
| 水系 | |
| 樹脂 | アクリル |
| シアノアクリレート | |
| エポキシ | |
| ポリウレタン | |
| シリコーン | |
| フィート/EVA | |
| その他の樹脂 |
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市場の定義
- エンドユーザー業界 - 建築・建設、包装、自動車、航空宇宙、木工・建具、履物・皮革、ヘルスケア、その他が、接着剤市場で検討されているエンドユーザー産業である。
- 製品 - すべての粘着製品を調査対象とする
- 樹脂 - この調査の範囲では、ポリウレタン、エポキシ、アクリル、シアノアクリレート、VAE/EVA、シリコーンなどの樹脂が検討されている。
- テクノロジー - この研究では、水性、溶剤性、反応性、ホットメルト、UV硬化型接着剤技術を考慮に入れている。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| ホットメルト接着剤 | ホットメルト接着剤は一般に、熱可塑性ポリマーをベースとした100％固形の製剤である。室温では固体であり、軟化点以上に加熱されると活性化され、その段階で液体となるため、加工が可能となる。 |
| 反応性接着剤 | 反応性接着剤は、接着剤の硬化過程で反応するモノマーで構成されており、使用中にフィルムから蒸発することはない。その代わり、これらの揮発性成分は接着剤に化学的に組み込まれるようになります。 |
| 溶剤系接着剤 | 溶剤系接着剤は、溶剤と、ポリクロロプレン、ポリウレタン、アクリル、シリコーン、天然ゴム、合成ゴム（エラストマー）などの熱可塑性、あるいはわずかに架橋したポリマーとの混合物である。 |
| 水性接着剤 | 水性接着剤は、キャリアまたは希釈媒体として水を使用し、樹脂を分散させる。水を蒸発させるか、基材に吸収させることで硬化する。これらの接着剤は、揮発性有機溶剤ではなく、水を希釈剤として配合されています。 |
| UV硬化型接着剤 | UV硬化型接着剤は、紫外線（UV）または他の放射線源を使用することにより、加熱することなく硬化を誘導し、永久的な結合を形成する。UV接着剤では、モノマーとオリゴマーの凝集体が紫外線（UV）または可視光線によって硬化または重合される。UVは放射エネルギー源であるため、UV接着剤はしばしば放射線硬化または放射線硬化接着剤と呼ばれる。 |
| 耐熱接着剤 | 耐熱性接着剤とは、高温下でも分解しない接着剤を指す。複雑な状況のシステムの一側面は、高温によってもたらされる崩壊に耐える接着剤の能力である。温度が上昇すると、接着剤が液化することがあります。彼らは、追加の利点かもしれない膨張と収縮の異なる係数から生じる応力に耐えることができます。 |
| リショアリング | リショアリングとは、商品の生産や製造を創業国に戻すことである。オンショアリング、インショアリング、バックショアリングという用語もある。オフショアリングとは、人件費や製造コストを下げるために海外で生産することで、これとは正反対である。 |
| オレオケミカル | オレオケミカルは、生物由来の油脂から作られる化合物である。石油から作られる物質である石油化学製品に似ている。オレオケミカル事業は、油脂の加水分解によって成り立っている。 |
| 非多孔質材料 | 無孔質とは、液体や空気を通さない物質のことである。非多孔質材料とは、ガラス、プラスチック、金属、ニスを塗った木材など、多孔質でない材料のことである。空気を通さないため、これらの素材を上昇させるのに必要なエアフローは少なくて済み、高いエアフローを必要としない。 |
| EU・ベトナム自由貿易協定 | 2019年6月30日、欧州連合（EU）とベトナムの間で貿易協定と投資保護協定が締結された。 |
| VOC含有量 | 水への溶解度が低く、蒸気圧の高い化合物は、揮発性有機化合物（VOC）として知られている。VOCの多くは人間が作り出した化学物質で、塗料、医薬品、冷媒の製造に使用され、生産されている。 |
| 乳化重合 | 乳化重合は、水溶液中でポリマーや、モノマーとして知られる小さな化学鎖がつながったグループを製造する方法である。この方法は水性塗料、接着剤、ワニスの製造によく使われ、水はポリマーと一緒に留まり、液体製品として販売される。 |
| 2025年全国包装目標 | 2018年、オーストラリア環境省は以下の2025年国家包装目標を設定した：2025年までに包装の100%を再利用可能、リサイクル可能、または堆肥化可能なものにすること、2025年までにプラスチック包装の70%をリサイクルまたは堆肥化すること、2025年までに包装に平均リサイクル率50%を含めること、問題のある不必要な使い捨てプラスチック包装を2025年までに段階的に廃止すること。 |
| ロシア政府の輸入代替政策 | 欧米の制裁により、原材料輸出部門や軍産複合体が必要とするものを含む、いくつかのハイテク品目のロシアへの流通が停止された。これを受けて政府は「輸入代替スキームを立ち上げ、2015年初めにその実施を監督する特別委員会を任命した。 |
| 紙基材 | 紙基材とは、坪量400g/m2以下のシート、リール、ボードで、変換、印刷、その他の加工が施されていないもの。 |
| 断熱材 | 熱、音、電気の伝達を抑制または遮断する素材は、断熱材として知られている。断熱材には、グラスファイバー、ロックウール、スラグウール、セルロース、天然繊維などの太い繊維や、硬い発泡ボード、なめらかな箔などがあります。 |
| 熱衝撃 | 熱衝撃として知られる温度変化は、材料に応力を発生させます。これは一般的に材料の破壊につながり、特にセラミックのような脆性材料に多く見られます。高温から低温へ、あるいはその逆へと、急激な温度変化があると、このプロセスが急激に起こります。熱伝導率が低く、構造的完全性が不十分な材料でより頻繁に発生します。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： 特定の製品セグメントと国に関連する定量化可能な主要変数（業界と無関係な変数）は、机上調査と文献調査に基づいて、関連する変数と要因のグループから選択される。これらの変数は、（必要に応じて）回帰モデリングによってさらに確認される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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