精製触媒市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の精製触媒市場のトレンドと考察

より厳格なグローバル硫黄上限規制

2020年1月に発効した国際海事機関の船舶燃料に対する硫黄含有量0.50%上限は、適合バンカー燃料を供給するために残渣留分を水素化処理する沿岸製油所に今なお影響を与え続けている。2024年に実施された中国全土の中国VI基準のガソリンおよびディーゼル規格は硫黄を10 ppmに制限し、国有製油所に対して日量約120万バレルの処理量に相当する水素化処理能力の追加を強いた。米国環境保護庁のTier 3ガソリンプログラムは同等の10 ppm上限を維持しており、中程度の水素分圧下で深脱硫を達成する貴金属アルミナ触媒への需要を支えている。欧州の燃料品質指令も10 ppmの閾値を踏襲しており、欧州大陸全体でNiMoおよびCoMoへの需要を強化している。複数の期限が重なることで、主に2026年までの基準CAGRに0.8パーセントポイントの押し上げ効果をもたらしている。

アジア太平洋および中東における製油所能力の増強

中国、インド、サウジアラビア、クウェートにおけるグリーンフィールドおよびブラウンフィールドプロジェクトは、2024年から2028年にかけて原油蒸留能力を日量約300万バレル追加し、FCC、水素化処理、水素化分解ユニット向けに数千トン規模の触媒充填量をもたらす。Saudi AramcoとChina Petrochemical Corporationの福建コンプレックスは、フル稼働時に年間推定1万2,000トンのゼオライトFCC触媒を消費する見込みであり、インドのパニパット、グジャラート、バラウニの拡張は2027年まで国内の水素化処理需要を押し上げる。クウェートのアル・ズール製油所は日量61万5,000バレルの重質原油を処理し、中間留分収率を最大化するためにNiWおよびCoMo残渣水素化分解触媒に依存している。この合計増強分は予測CAGRに0.9パーセントポイントの押し上げをもたらし、これらの新設ユニットが2026年から2028年にかけて定格処理量に達するにつれてピークを迎える。

高オクタン価ガソリンおよび石油化学原料への需要増加

ターボチャージエンジンおよびハイブリッドパワートレインは、ガソリン総量が横ばいとなる地域においても95 RONおよび98 RONガソリングレードへの継続的な需要を支えている。希土類Y型ゼオライトを搭載した最新のFCCユニットは、転化効率を犠牲にすることなくオクタン価を2～3ポイント向上させる。石油化学コンプレックスは同時にプロピレンおよびブチレンを重視しており、製油所はZSM-5添加剤を導入することで商業運転における軽質オレフィン収率を最大15%向上させている^{[1]BASF SE、「ZSM-5添加剤がプロピレン収率を向上」、BASF プレスリリース、basf.com} 。北米のオペレーターも同様の方向性を追求しており、2024年に完成したExxon Mobilのボーモント拡張は、プロピレン回収に特化したFCCトレインを通じて日量25万バレルの原油処理能力を追加した。オクタン価および石油化学原料の押し上げ効果は、中期的な影響を伴いCAGRに0.5パーセントポイントを加算する。

バイオ原料の共同処理に二機能性触媒が必要

欧州および北米における再生可能ディーゼルおよび持続可能な航空燃料の義務化により、製油所は従来の水素化処理触媒に課題をもたらす植物油や廃棄脂肪を共同処理することを余儀なくされている。ShellのペルニスはNiMo触媒を採用することで、酸素化物やコーキング前駆体に耐性を持つバイオ由来原料を最大30%まで受け入れている。Topsoeのハイドロフレックス技術は2025年末時点で10か所以上のサイトで稼働しており、水素化脱酸素と飽和反応を統合することで再生可能ディーゼル収率を90%以上に確保している。米国再生可能燃料基準およびカリフォルニア州低炭素燃料基準の下での複合政策は、2027年までに年間約150億リットルの再生可能ディーゼルを義務付け、年間2,500トンの追加触媒需要を生み出している。このドライバーは長期的な勢いを伴い成長に0.3パーセントポイントを寄与する。

コバルト、白金族金属、その他重要金属の価格変動

コバルト価格はコンゴ民主共和国からの供給逼迫により2025年に18%上昇し、白金およびパラジウムは南アフリカの生産制限を背景に12%上昇した。重量比2～4%のコバルトを含有するCoMo水素化処理触媒は、規制された燃料価格がコスト転嫁を制限するため、マージン圧縮に直面している。白金を含む改質触媒も同様の圧力を受けており、パラジウムが10%上昇すると完成触媒コストが1キログラム当たり約50米ドル膨らむ。サプライヤーはコバルトフリーのNiW化学技術を追求し、価格変動を緩和するためにリサイクルを加速しているが、商業化には2～3年を要する可能性がある。価格変動は基準CAGRから0.4パーセントポイントを削減し、製油所が交換間隔を延長する2024年から2026年の間に最も大きな影響が生じる。

長期的なガソリン需要を抑制するEV普及

バッテリー電気自動車の販売台数は2025年に1,400万台に達し、ガソリン需要から日量約20万バレルを除去しており、国際エネルギー機関はその数値が2030年までに3倍になると予測している^{[2]国際エネルギー機関、「世界エネルギー展望2025」、IEA、iea.org} 。欧州のガソリン使用量は、ノルウェー、オランダ、ドイツで電気自動車の新車販売シェアが25%を超えたことにより、2019年から2025年にかけて6%減少した。中国のガソリン需要は2024年に日量320万バレルで横ばいとなり、2025年の乗用車販売に占めるプラグインビークルの割合は38%に達した。これらの変化はFCC処理量を侵食し、バレル当たりの絶対的なゼオライト量を削減し、中期的な影響を伴い成長から0.5パーセントポイントを差し引く。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：ゼオライトがFCC経済性を支える

ゼオライトは2025年の精製触媒市場シェアの96.01%を占め、2031年まで年率2.72%で成長すると予測されている。この圧倒的な優位性は、精製触媒市場が真空軽油をガソリン、ディーゼル、軽質オレフィンに分解するFCC操業を中心に展開していることを示している。希土類Y型ゼオライトは500℃～550℃のライザー温度における主力触媒であり続け、ZSM-5添加剤がプロピレン生産を向上させている。CoMo触媒は主にアジアおよび中東の高硫黄原料を処理する水素化処理装置で使用されている。NiMo配合物は航空燃料製油所においてケロシン脱硫に好まれている。アルミナ担持貴金属製品は改質用途においてニッチな役割を果たしているが、貴金属の価格変動が広範な採用を制限している。NiW触媒は重質原油地域における残渣水素化分解に一般的に使用されている。金属有機構造体などの実験的なソリューションも探索されている。Clariantが2025年に計画しているミクロ孔とメソ孔を組み合わせた階層型ゼオライトの発売は、支配的なセグメント内における漸進的なイノベーションを示している。

電気自動車普及の影響にもかかわらず、今後の交換サイクルはゼオライト配合物への持続的な需要を裏付けている。石油化学統合向けに設計されたアジア太平洋のFCCユニットはより高いZSM-5添加量を指定しており、中東の残渣水素化分解装置は金属耐性を強化したNiWシステムを好む傾向にあり、市場の多様性に寄与している。コバルトフリーのNiW配合物がパイロット試験に入りつつあり、最終的にはディーゼル水素化処理装置においてCoMoからシェアを奪う可能性があるが、商業化は2028年以前には見込めず、予測期間の中間点まで安定した競争構成が続くことが示唆される。

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プロセス別：FCC優位性が水素化処理の成長を覆い隠す

流動接触分解は2025年の触媒量の74.91%を占め、2026年から2031年にかけてCAGR 2.77%で拡大する見込みであり、新興拠点における精製触媒市場の成長パターンと一致している。水素化処理プロセスは精製において重要な役割を果たしており、ディーゼル水素化処理が最も顕著であり、次いで真空軽油水素化処理、ケロシン、ガソリン、接触分解ガソリン、残渣原料が続く。中国が実施したディーゼルおよびガソリンの10 ppm硫黄上限は、国内製油所ネットワーク全体でNiMoおよびCoMo触媒への需要増加を促進した。同様に、米国のTier 3規則は水素消費量を削減するために設計された貴金属アルミナ配合物の使用を促進した。水素化分解は、中間留分収率の最大化に注力する製油所が多いインドや中東などの地域で特に好まれている。残渣FCCはコーキングユニットを持たない施設において不可欠である。バイオ原料の共同処理はプロセスの境界を曖昧にしつつある。例えば、Shellの水素化分解装置における再生可能原料の処理は、水素化処理と水素化脱酸素を組み合わせた二機能性触媒を採用しており、触媒ファミリーの漸進的な収束を示している。 

水素化処理の役割は、新たな硫黄規制と再生可能ディーゼルの義務化が接触脱硫への需要を直接拡大させることから、予測期間を通じて着実に成長すると予想される。FCCは精製プロセスにおける優位性を維持しているが、その生産物のうちプロピレンおよびブチレン生産に向けられる割合が増加しており、総トン数ではなくゼオライト仕様の変化をもたらしている。このプロセスの多様化は、ガソリン全体の需要が安定する中でも精製触媒市場を支えている。

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地域分析

アジア太平洋は2025年の世界精製触媒市場において52.03%のシェアを占めた。中国とSaudi AramcoのFujianコンプレックスは最終的に年間1万2,000トンのゼオライトを消費し、インドの拡張はAlbemarleの4,500万米ドルの契約の下で大幅な水素化分解需要を追加する。インドネシア、ベトナム、タイにおける東南アジアのプロジェクトは2028年までに日量約50万バレルの蒸留能力を追加し、水素化処理およびFCCの機会を広げる。

北米および欧州は製油所の閉鎖と電気自動車主導のガソリン需要減少に直面している。2019年から2025年にかけての欧州のガソリン需要6%減少と、北米のプロピレンおよびディーゼル向けユニット再構成は、数量成長を促すのではなく触媒仕様を変化させている。米国のTier 3規則は貴金属需要を安定的に維持し、カナダのオイルサンドアップグレーダーは特殊な水素化分解量を維持している。しかし、これらの成熟地域における精製触媒市場は、設備合理化がユニットアップグレードを相殺するため横ばいで推移している。

南米では、2027年に予定されているアルゼンチンのラ・プラタ水素化分解装置が年間600トンの需要を追加する。これらの漸進的な追加は、アジア単独が絶対的な数量優位を維持するとしても、成長率の観点から同地域のリーダーシップを強固なものにする。

中東・アフリカは、2026年から2031年にかけて最速のCAGR 2.78%で精製触媒への需要が著しく増加している。サウジアラビアの液体から化学品へのアジェンダとクウェートのアル・ズール重質原油プラットフォームは、残渣水素化分解触媒への継続的な需要を生み出している。アフリカはナイジェリアの日量65万バレルのダンゴテ製油所を通じた長期的な上昇余地を有しており、2026年にフル稼働した際には年間約5,000トンのFCCおよび水素化処理触媒を必要とする。南アフリカのセクンダガス転換改造は水素化処理量を15%押し上げる。