精製触媒市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 市場取引高 (2026) | 1.27 百万トン |
| 市場取引高 (2031) | 1.45 百万トン |
| 成長率 (2026 - 2031) | 2.69% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東とアフリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる精製触媒市場分析
精製触媒市場規模は2026年に127万トンと推定され、予測期間（2026年-2031年）中に年平均成長率2.69%で、2031年には145万トンに達すると予想される。これらの数値は、現在の精製触媒市場規模と、燃料品質規則の厳格化および精製装置構成の進化の中での着実な成長軌道を確認している。この分野の勢いは、厳格な硫黄削減義務、アジア太平洋と中東での生産能力拡大、電気自動車普及が進む中でも高オクタンガソリンへの持続的需要という同時の追い風を反映している。競争戦略は、再生可能原料を処理する二機能配合を優先させることがますます増えており、デジタル分析が触媒サイクルを延長し、装置性能を最適化している。コバルトと白金族金属の上流価格変動が投入コストを押し上げているが、供給業者は代替化学、リサイクル取り組み、原料アクセスを確保する選択的垂直統合を通じてこの圧力を相殺している。
主要レポート要点
- 製品タイプ別では、ゼオライトが2025年に精製触媒市場シェアの96.01%を占め、2031年まで年平均成長率2.72%で成長すると予想される。
- プロセス別では、流動接触分解（FCC）セグメントが2025年に精製触媒市場の74.91%を占め、2031年まで年平均成長率2.77%で成長すると予想される。
- 地理的には、アジア太平洋が精製触媒市場の52.03%の最大シェアを維持し、中東・アフリカ地域が2026年-2031年の精製触媒市場で最も速い2.78%の年平均成長率を記録する。
注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。
世界の精製触媒市場動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（〜）%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| より厳格な世界硫黄上限規制 | +0.8% | 世界的、アジア太平洋と欧州で最高強度 | 短期（2年以下） |
| アジア太平洋と中東での精製能力構築 | +0.9% | アジア太平洋中核（中国、インド、ASEAN）、中東（サウジアラビア、クウェート、UAE） | 中期（2-4年） |
| 高オクタンガソリンと石油化学原料への需要増加 | +0.5% | 北米、欧州、選定されたアジア太平洋市場 | 中期（2-4年） |
| バイオ原料共処理に二機能触媒が必要 | +0.3% | 欧州、北米、ブラジルでの早期採用 | 長期（4年以上） |
| 人工知能主導触媒性能分析の採用 | +0.2% | 世界的、北米と欧州の統合精製業者が主導 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
より厳格な世界硫黄上限規制
2020年1月から有効な国際海事機関の船舶燃料硫黄0.50%上限は、適合バンカー混合物を供給するため残渣留分を水素化処理する沿岸精製所に今もなお影響を与えている。2024年に実施された中国の全国規模のChina VIガソリンおよび軽油基準は硫黄を10ppmに制限し、国営精製業者に日量約120万バレルの処理量に相当する水素化処理能力の追加を強制した。米国環境保護庁のTier 3ガソリンプログラムは同等の10ppm上限を維持し、中程度の水素分圧下で深度脱硫を達成する貴金属アルミナ触媒への需要を支えている。欧州の燃料品質指令は10ppmの閾値を複製し、大陸全体でのNiMoとCoMo需要を強化している。重複する義務により、複数の期限が収束する2026年まで主にベース年平均成長率への0.8パーセントポイントの押し上げをもたらしている。
アジア太平洋と中東での精製能力構築
中国、インド、サウジアラビア、クウェートでのグリーンフィールドとブラウンフィールドプロジェクトは、2024年から2028年にかけて日量約300万バレルの原油蒸留を追加し、FCC、水素化処理、水素化分解装置に数トンの触媒充填をもたらす。サウジアラムコと中国石化集団の福建コンプレックスは、フル稼働時に年間推定12,000トンのゼオライトFCC触媒を消費し、一方インドのパニパット、グジャラート、バラウニ拡張は2027年まで現地の水素化処理需要を押し上げる。クウェートのアルズール精製所は日量61.5万バレルの重質原油を処理し、中間留分収率を最大化するためNiWとCoMo残渣水素化分解触媒に依存している。この組み合わせた構築は、これらの新装置が2026年-2028年にかけて定格処理量に達するにつれてピークとなり、予測年平均成長率への0.9パーセントポイントの押し上げに寄与する。
高オクタンガソリンと石油化学原料への需要増加
ターボチャージドエンジンとハイブリッドパワートレインは、総ガソリン量が横ばいとなる地域でも95RONと98RONガソリングレードへの継続的需要を支えている。希土類Yゼオライトを装備した最新FCC装置は、転化効率を犠牲にすることなくオクタン価を2-3ポイント向上させる。石油化学コンプレックスは同時にプロピレンとブチレンを重視し、精製業者に商業運転で軽質オレフィン収率を最大15%向上させるZSM-5添加剤の配備を促している[1]BASF SE, "ZSM-5 Additive Raises Propylene Yield," BASF Press Release, basf.com 。北米事業者も同じ道を辿っている：2024年に完成したエクソンモービルのボーモント拡張は、プロピレン回収に調整されたFCCトレインを通じて日量25万バレルの原油処理能力を追加した。オクタンと石油化学原料の押し上げは、中期的な響きとともに年平均成長率に0.5パーセントポイントを追加する。
バイオ原料共処理に二機能触媒が必要
欧州と北米での再生可能ディーゼルと持続可能航空燃料の義務により、精製業者は従来の水素化処理触媒に挑戦する植物油や廃脂肪を共処理することを余儀なくされている。シェルのペルニス精製所は、酸素化合物とコーキング前駆体に耐性のあるNiMo触媒を配備することで、最大30%のバイオ由来原料に対応している。2025年後半までに10以上のサイトで稼働するトプソーのハイドロフレックス技術は、90%を超える再生可能ディーゼル収率を確保するため、水素脱酸素化と飽和反応を統合している。米国再生可能燃料基準とカリフォルニア州低炭素燃料基準下の政策組み合わせは、2027年までに年間約150億リットルの再生可能ディーゼルを義務付け、年間2,500トンの触媒需要増をもたらしている。この推進要因は長期的勢いとともに成長に0.3パーセントポイント寄与する。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（〜）%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| コバルト、白金族金属、その他重要金属の価格変動 | -0.4% | 世界的、欧州と北米で深刻な圧力 | 短期（2年以下） |
| 電気自動車普及による長期ガソリン需要抑制 | -0.5% | 欧州と中国中核、北米に拡散 | 中期（2-4年） |
| 原油・化学品統合コンプレックスが従来装置を迂回 | -0.3% | 中東とアジア太平洋、サウジアラビアと中国が主導 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
コバルト、白金族金属、その他重要金属の価格変動
コンゴ民主共和国からの逼迫供給によりコバルト価格が2025年に18%上昇し、南アフリカの生産量削減により白金とパラジウムが12%上昇した。重量比2-4%のコバルトを含有するCoMo水素化処理触媒は、規制燃料価格が転嫁を制限するためマージン圧迫に直面している。白金含有改質触媒も同様の負担を見る：パラジウムの10%上昇は完成触媒コストをキログラムあたり約50米ドル押し上げる。供給業者はコバルトフリーNiW化学と価格変動緩和のためのリサイクル加速を追求するが、商業化には2-3年かかる可能性がある。価格変動はベース年平均成長率から0.4パーセントポイントを削り、精製業者が交換間隔を延長する2024年から2026年の間に最大の影響がある。
電気自動車普及による長期ガソリン需要抑制
バッテリー電気自動車販売は2025年に1,400万台に達し、日量約20万バレルのガソリン需要を除去し、国際エネルギー機関は2030年までにその数値が3倍になると予想している[2]International Energy Agency, "World Energy Outlook 2025," IEA, iea.org 。ノルウェー、オランダ、ドイツで電気自動車シェアが新車販売の25%を超えたため、欧州のガソリン使用は2019年から2025年の間に6%減少した。2025年にプラグイン車両が乗用車販売の38%を占めたため、中国のガソリンは2024年までに日量320万バレルで横ばいとなった。これらの変化はFCC処理量を侵食し、バレル当たりの絶対ゼオライト量を削減し、中期的な顕著性とともに成長から0.5パーセントポイントを差し引く。
セグメント分析
製品タイプ別：ゼオライトがFCC経済学を支える
ゼオライトは2025年に精製触媒市場シェアの96.01%を獲得し、2031年まで年率2.72%の成長が予想される。この広範な優位性は、精製触媒市場が真空軽油をガソリン、軽油、軽質オレフィンに分解するFCC運転を中心に展開していることを強調している。希土類Yゼオライトは500°C-550°Cのライザー温度で主力を維持し、ZSM-5添加剤がプロピレン生産を向上させ、2025年の総ゼオライト使用の約8%を占めた。CoMo触媒は精製触媒市場規模の約2.5%を占め、主に高硫黄原料に直面するアジアと中東の水素化処理装置で使用された。NiMo配合は類似の2.3%のシェアを保持し、航空燃料精製業者がケロシン脱硫にこれらのシステムを好んだ。アルミナ担持貴金属製品は、貴金属価格変動が広範な採用を制限したため、0.8%の容量で特殊な改質業務に従事した。重質原油地域での残渣水素化分解に好まれるNiW触媒は、別の0.6%を占めた。残りの0.3%は金属有機構造体などの実験的ソリューションを含んだ。クラリアントの2025年のミクロ孔とメソ孔を融合した階層ゼオライト発売は、支配的セグメント内での漸進的だが価値のある革新を示している。
差し迫った交換サイクルは、電気自動車需要侵食にもかかわらずゼオライト配合の継続的な強さを示している。石油化学統合用に設計されたアジア太平洋FCC装置はより高いZSM-5投与量を指定し、中東残渣水素化分解装置は優れた金属耐性を持つNiWシステムを指定し、容量多様性を提供している。パイロット試験に入るコバルトフリーNiW配合は、最終的に軽油水素化処理装置でCoMoからシェアを獲得する可能性があるが、商業化は2028年より前には起こりそうにない、予測期間の中点まで安定した競争混合を示唆している。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
プロセス別：FCC優位が水素化処理成長を覆い隠す
流動接触分解は2025年触媒容量の74.91%を占め、新興ハブでの精製触媒市場成長パターンと整合して2026年から2031年に2.77%の年平均成長率で拡大する設定である。水素化処理プロセスは容量の約20%を集合的に保持し、軽油水素化処理が8%で主導し、次に真空軽油水素化処理が5%、ケロシンが3%、ガソリンが2%、接触分解ガソリンが1.5%、残渣原料が0.5%であった。中国の軽油とガソリンの10ppm硫黄上限は、全国精製所ネットワークでNiMoとCoMo需要を強化した。米国Tier 3規則は水素使用を削減する貴金属アルミナ配合に対して同じことを行う。水素化分解は容量の3%を消費し、精製業者が中間留分収率を優先するインドと中東を好む。残渣FCCは約2%を占めたが、コーキング装置のないサイトで重要を維持した。バイオ原料共処理はプロセス境界を曖昧にする：シェルの水素化分解装置での30%再生可能原料運転は、水素化処理と水素脱酸素化を融合する二機能触媒を使用し、触媒ファミリーの段階的収束を示唆している。
予測期間にわたって水素化処理のシェアは徐々に上昇する、なぜなら追加の硫黄規則や再生可能ディーゼル義務が接触脱硫サービスを直接拡大するためである。FCCは容量的優位を維持するが、そのバレルの多くがプロピレンやブチレンを標的とし、絶対トン数よりもゼオライト仕様を変更する。したがって、プロセス多様化は、主要ガソリン需要が横ばいでも精製触媒市場を維持する。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
地理分析
アジア太平洋は世界精製触媒市場の52.03%のシェアを占めた。中国とサウジアラムコの福建コンプレックスは最終的に年間12,000トンのゼオライトを引き込み、インドの拡張はアルベマールの4,500万米ドル契約下で重要な水素化分解需要を追加する。インドネシア、ベトナム、タイの東南アジアプロジェクトは2028年まで日量約50万バレルの蒸留能力を追加し、水素化処理とFCC機会を広げる。
北米と欧州は精製所閉鎖と電気自動車主導のガソリン減少に直面している。2019年-2025年の欧州6%ガソリン後退と北米装置のプロピレンと軽油への再構成は、容量成長を促すよりも触媒仕様を再形成する。米国Tier 3規則は貴金属需要を安定させ、カナダの油砂アップグレーダーは専門的水素化分解容量を維持する。しかし、これらの成熟地域での精製触媒市場は、プラント合理化が装置アップグレードを相殺するため横ばいとなる。
南米は世界精製触媒市場のかなりのシェアを占める。2027年に予定されているアルゼンチンのラプラタ水素化分解装置は、年間600トンの需要を追加する。これらの段階的追加は、アジアだけが絶対容量優位を維持しても、成長率の観点で地域のリーダーシップを固める。
中東・アフリカは2031年まで最速の2.78%年平均成長率で精製触媒の需要が大幅に増加している。サウジアラビアの液体化学品アジェンダとクウェートのアルズール重質原油プラットフォームは、残渣水素化分解触媒への継続的需要を生成する。アフリカはナイジェリアの日量65万バレルのダンゴテ精製所を通じた長期上昇を示し、2026年にフル稼働時に年間約5,000トンのFCCと水素化処理触媒を必要とする。南アフリカのセクンダガス転換改修は水素化処理容量を15%向上させる。
競争環境
世界精製触媒市場は適度に統合されており、主要企業が世界容量の重要なシェアを占めている。中国石油化工集団の触媒子会社などの地域企業は、キャプティブと現地需要に対応している。石油留分と併せて再生可能脂肪を共処理する二機能配合が戦略的焦点を獲得している。デジタル分析は現在ほとんどの新しい製品を支えている。特許出願は、コバルトフリーNiWシステムと拡散を改善し重質原料を管理する階層ゼオライトへの研究強化を示している。クローズドループ概念は未開拓価値を示し、希土類回収率が80%を超えることができても、精製業者の20%未満が系統的FCC触媒再生を適用している。
ホワイトスペース革新には、選択的水素化に最適な高表面積と調整可能孔構造を約束する初期段階金属有機構造体が含まれる。商業参入は2030年より前には起こりそうにないが、パイロット成功は特殊用途でアルミナ担体を破壊する可能性がある。技術採用は、AI最適化を活用する統合大手と実績のある低コスト化学に依存する独立新興市場事業者の間で二分し、多様化した競争エコシステムを維持している。
精製触媒業界リーダー
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W. R. Grace & Co.-Conn
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Albemarle Corporation
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BASF SE
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Honeywell International
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Topsoe
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：Albemarle Corporationは、インド石油公社のパニパット拡張に対する4,500万米ドルの複数年水素化分解触媒契約を獲得した。
- 2024年8月：W.R. Grace & Co.は、アジア太平洋と中東供給向けに年間15,000トンを追加するバトンルージュFCC触媒プラントでの3,500万米ドル生産能力拡張を完了した。
世界精製触媒市場レポート範囲
精製触媒は、重質原油を価値ある精製製品であるガソリン、軽油、ジェット燃料に転換するために石油精製業界で使用される特殊タイプの不均一触媒である。
精製触媒市場は製品、プロセス、地理別にセグメント化されている。製品別では、市場はCoMo、NiMo、アルミナベース貴金属、NiW、ゼオライト、その他製品にセグメント化されている。プロセス別では、市場は水素化処理、流動接触分解（FCC）、残渣流動接触分解（RFCC）、水素化分解にセグメント化されている。レポートは地域全体の17カ国での精製触媒市場の市場規模と予測も対象としている。各セグメントについて、市場規模と予測は容量（トン）に基づいている。
| コモ |
| NiMo |
| アルミナ系貴金属 |
| NiW |
| ゼオライト |
| その他製品 |
| 水素化処理 | ガソリン |
| ケロシン | |
| ディーゼル | |
| 真空軽油 | |
| 接触分解ガソリン | |
| 残渣原料 | |
| 流動接触分解（FCC） | |
| 残留流動接触分解（RFCC） | |
| 水素化分解 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| イタリア | |
| フランス | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ASEAN諸国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | 南アフリカ |
| サウジアラビア | |
| その他中東・アフリカ |
| 製品タイプ別 | コモ | |
| NiMo | ||
| アルミナ系貴金属 | ||
| NiW | ||
| ゼオライト | ||
| その他製品 | ||
| プロセス別 | 水素化処理 | ガソリン |
| ケロシン | ||
| ディーゼル | ||
| 真空軽油 | ||
| 接触分解ガソリン | ||
| 残渣原料 | ||
| 流動接触分解（FCC） | ||
| 残留流動接触分解（RFCC） | ||
| 水素化分解 | ||
| 地理別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| イタリア | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN諸国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 南アフリカ | |
| サウジアラビア | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
精製触媒市場は2031年までにどの程度の容量に達するか？
精製触媒市場は2031年までに145万トンに達し、予測期間中に2.69%の年平均成長率で成長する。
どの製品タイプが精製触媒の世界需要を主導するか？
ゼオライトベース触媒が優位を占め、FCC装置での重要な役割により2025年容量の96.01%を保持している。
2026年以降に精製触媒で最も速い成長を記録する地域はどこか？
中東・アフリカが2026年から2031年に最速の2.78%年平均成長率を記録し、大規模生産能力追加と液体化学品プロジェクトに支えられている。
硫黄規制は触媒消費にどのような影響を与えるか？
主要経済圏でのガソリンと軽油の厳格な10ppm硫黄上限が継続的水素化処理需要を促し、全体年平均成長率に約0.8パーセントポイントを追加している。
なぜコバルトフリー触媒が注目を集めているのか？
変動するコバルト価格がCoMo生産コストを押し上げ、供給業者を重要金属変動への露出を低減しつつ活性に匹敵するコバルトフリーNiW配合に向かわせている。
デジタル技術は触媒ライフサイクルをどのように変えているか？
ハネウェルやトプソーなどの企業からの機械学習プラットフォームが不活性化を予測し再生を最適化し、装置信頼性を維持しつつ触媒使用寿命を最大15%延長している。
最終更新日:
