電気自動車バッテリー冷却液市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2031 |
|---|---|
| 市場規模 (2026) | 2.06 十億米ドル |
| 市場規模 (2031) | 2.57 十億米ドル |
| 成長率 (2026 - 2031) | 4.50% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東とアフリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による電気自動車バッテリー冷却液市場分析
電気自動車バッテリー冷却液市場規模は2026年に20.6億米ドルとなり、2031年までに25.7億米ドルに達すると予測され、予測期間中に4.50%のCAGRを記録します。この適度な成長軌道は、世界のEV納車台数が加速する中でも、確立された水・グリコール化学への広範なOEM依存を反映しています。商業的勢いは現在、800ボルトプラットフォーム、超高速充電、厳格な熱暴走規制をサポートするプレミアム価格の誘電性およびナノ流体製剤に集中しています。アジア太平洋地域は、中国の量的リーダーシップとGB 38031安全義務に基づいて世界収益のほぼ半分を牽引し、一方で中東・アフリカは、湾岸諸国の車両が極限の暑さの下で電動化する中で最も成長の速い地域として浮上しています。潤滑油大手が精製規模のグリコール調達を使用して価格優位性を守る一方、ニッチサプライヤーが浸漬冷却やグラフェン・ナノ流体技術を商品化して高利益契約を確保するため、競争激化が進んでいます。原料ボラティリティと全固体電池の長期的な可能性は価値創造期待を抑制しますが、バッテリー保証を保護し10分充電を可能にする専用流体への短期需要を阻止しません。
主なレポートポイント
- 冷却液タイプ別では、水ベース混合液が2025年の電気自動車バッテリー冷却液市場シェアの56.03%を占め、先進ナノ流体は2031年まで7.18%のCAGRで拡大する見込みです。
- 推進タイプ別では、バッテリー電気自動車が2025年に73.12%の収益シェアを獲得し、燃料電池電気自動車は2031年まで最高の10.36%CAGRを示します。
- 車両タイプ別では、乗用車が2025年の電気自動車バッテリー冷却液市場規模の59.18%のシェアを獲得し、一方でオフハイウェイEVは2031年まで6.85%のCAGRで前進しています。
- 流通チャネル別では、相手先商標製造会社（OEM）供給ルートが2025年の収益の81.22%を制御していますが、保証期間の満了に伴いアフターマーケットは7.52%のCAGRに備えています。
- 最終用途アプリケーション別では、バッテリーパックが2025年収益の87.45%を吸収し、モーターおよびパワーエレクトロニクスは2031年まで5.41%のCAGRで成長する見込みです。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2025年に46.13%のシェアで優勢を示し、中東・アフリカ地域は6.15%のCAGRで成長する見込みです。
注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。
世界電気自動車バッテリー冷却液市場トレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | （～）％ CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| EV生産の加速 | +0.8% | 中国、ヨーロッパ、北アメリカ | 中期（2-4年） |
| 液冷バッテリーへのシフト | +0.6% | 北アメリカ、ヨーロッパ、中国 | 中期（2-4年） |
| 急速充電インフラの拡大 | +0.5% | ヨーロッパ、中国、北アメリカ | 中期（2-4年） |
| 熱暴走に関する厳格な規則 | +0.4% | 中国、ヨーロッパ、より広いアジア太平洋 | 短期（≤2年） |
| 800Vアーキテクチャが需要を牽引 | +0.4% | ヨーロッパ、北アメリカ、韓国 | 長期（≥4年） |
| 二輪・三輪EVブーム | +0.3% | インド、インドネシア、ベトナム、タイ | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
世界的なEV生産量の加速
2025年、軽商用電気自動車（EV）の世界生産は大幅な成長を経験し、設置されたバッテリー容量に比例する冷却液需要の対応する増加を牽引しました。冷却液はバッテリー性能の維持に不可欠で、各容量単位が特定の流体量を必要とします。しかし、生産の増加にもかかわらず、収益成長は歩調を合わせていません。これは主に、大多数のプラットフォームが低利益のグリコール混合液を使用し続けているためです。著名なEVメーカーであるBYDは、レガシー冷却液に依存することでこの傾向を例証し、生産量と収益創出間のギャップを浮き彫りにしています。その結果、サプライヤーは単純な量的成長から、熱伝導性や誘電強度などの製品属性の向上にフォーカスをシフトしています。このシフトは、OEMが急速充電を可能にするプレミアム流体への投資を厭わないヨーロッパおよび北アメリカ市場で特に顕著です。これにより、単位拡張と価値創造が次第に切り離される分断された市場環境が生まれています。
液冷バッテリーパックへのOEMシフト
航続距離と充電期待を満たすため、自動車メーカーは大きく空冷パックから離れています。General MotorsのUltiumプラットフォームは、コールドプレートを通じてグリコール・水を循環させ、車両あたりの材料費をわずかに増加させて高性能DC充電を可能にしています[1]"Ultium Platform Overview 2024," General Motors, gm.com。TeslaのThe 4680構造パックは円筒形セル間に冷却液チャネルを使用し、質量削減と延長サイクル寿命を達成しています。FordおよびVolkswagenは同様の設計を採用し、BASFはMEBベースモデル向けの独自混合液契約を獲得しています。液冷は保証ヘッジに発展し、業界サイクル全体を通じた一貫した需要を確保しています。
急速充電インフラの拡大
2024年、ヨーロッパは超高速充電サイトの大幅な成長を見せ、充電インフラの進歩を反映しました。これらのサイトは、従来の冷却液限界を超える熱流束を生成する高性能ディスペンサーを特徴としています。PorscheのTaycanは先進的な誘電性流体技術を採用して数分での急速充電を達成しています。同様に、BYDのHanセダンは革新的なグラフェン・ナノ流体ソリューションを活用して充電時間を短縮し、インフラ開発と冷却液効率間の進行中の競争を浮き彫りにしています。
熱暴走緩和に関する厳格な安全規則
中国のGB 38031とヨーロッパのUN ECE R100は、熱暴走状態のセルが5分間伝播しないことを義務付け、難燃性水・グリコール冷却液の採用を推進しています[2]"GB 38031-2020 Safety Requirements for EV Power Storage Systems," Ministry of Industry and Information Technology, miit.gov.cn。Shellのリン酸塩強化E-Thermal Fluid Gは、ベースプロピレングリコールの180°Cに対して自己発火を320°Cまで押し上げます。韓国のKona Electricキャンペーンなどの規制リコールは、新車販売とは独立して即座の流体交換急増を引き起こします。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | （～）％ CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 専用冷却液の高コスト | −0.3% | インド、東南アジア、南アメリカ | 短期（≤2年） |
| 変動するグリコール価格 | −0.2% | 中東依存地域 | 短期（≤2年） |
| 導電性に関する汎用基準なし | −0.2% | 中国、ヨーロッパ、北アメリカ | 中期（2-4年） |
| 全固体が熱負荷を削減 | −0.2% | 日本、ヨーロッパ、北アメリカ | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
専用EV冷却液の高単価
誘電性およびナノ流体製品はグリコールよりも著しく高価で、価格に敏感な市場での採用を制限しています。Engineered FluidsのBitCoolは、主にレーシングや浸漬冷却アプリケーションで正当化されるレベルで価格設定されており、保証リスクが高まっています。OEMは、流体が充電時間を大幅に短縮するか、バッテリー寿命を実質的に延長できることを実証的に示さない限り、そのようなプレミアムを受け入れる可能性は低く、これらの利点は現在実験室設定でのみ検証されています。BASFは比較的低価格でG40 EVで歩みを進めていますが、手頃さが購入決定に大きく影響する市場では、それでも総車両材料費の増加をもたらします。
変動するグリコール原料価格
2024年、完成冷却液コストの重要な部分を占める主要成分であるエチレンおよびプロピレングリコールのスポット価格は、サウジアラビアでの停止により急激な上昇を経験しました。この急騰により、短期契約でのサプライヤーマージンが圧迫されました。生産者はジレンマに直面しました：損失を吸収するか、固定車両MSRPに縛られたOEMの不満を招く可能性の高い年中価格上昇を実施するかです。影響を浮き彫りにして、Shellの2024年年次報告書は原料ボラティリティに起因する粗利益の著しい減少を明らかにしました。これに対応して、同社はテキサスとサンパウロでのバイオベースグリコールパイロットプロジェクトを急いでいます。
セグメント分析
冷却液タイプ別：グリコール混合液が量を固定、ナノ流体が性能を追求
水ベース混合液は、自動車メーカーが成熟したサプライチェーンと低価格ポイントを好んだため、2025年収益の56.03%を確保しました。誘電性流体は800ボルトアーキテクチャにサービスを提供して注目すべきシェアを獲得し、一方で先進ナノ流体はグラフェン添加剤が熱伝導性を向上させプレミアムニッチを切り拓くため7.18%のCAGRに設定されています[3]"Graphene Nanofluid Thermal Conductivity Study," IEEE, ieee.org。ナノ流体の電気自動車バッテリー冷却液市場規模は2031年までに大幅に上昇する見込みで、性能主導の採用を強調しています。長期的な取り込みは、10年間の稼働サイクルにわたって粒子凝集を防ぐ安定剤化学に依存しています。
二次的に、電気自動車バッテリー冷却液市場は、グリコールマトリクスへの段階的ナノ粒子採用が、OEMフィルター詰まりリスク閾値を違反することなく導電性を向上させるグライドパスに直面しています。検証済み3,000時間分散データを提供するサプライヤーは早期契約を獲得する立場にありますが、本格展開には延長された耐久性証明が依然として門戸要因となっています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
推進タイプ別：BEVが優勢、FCEVがエキゾチック流体を要求
バッテリー電気自動車は2025年需要の73.12%を占め、世界電気自動車（EV）納車台数と歩調を合わせて成長する電気自動車バッテリー冷却液市場規模に相当します。燃料電池電気自動車は、ニッチながら、水素トラックとバスが誘電性流体を要求するため最高の10.36%CAGRを記録します。この動態により、絶対リットル数は控えめなままでも、専門化学サプライヤーは特大マージンを確保します。プラグインハイブリッドは展望期間中に縮小し、冷却液量におけるバッテリー電気自動車（BEV）の優位性を強化します。
固有のスタック電圧とより高い廃熱発生により、燃料電池電気自動車（FCEV）はフルオロカーボンベースの誘電体に依存し、特許保護された製剤を持つ早期参入者を将来契約の不釣り合いなシェア獲得に位置付けます。
車両タイプ別：乗用車がリード、オフハイウェイ電動化が加速
乗用車は2025年に59.18%の収益をもたらし、重要な電気自動車バッテリー冷却液市場規模に相当します。オフハイウェイ電気自動車（EV）は、量的には名目的なシェアのみですが、採鉱トラックのパックが25L以上の流体を保持するため、単位あたり平均以上の消費を生成します。予測6.85%CAGRは、ヨーロッパのステージV規則の厳格化とカリフォルニアのオフロードゼロエミッション義務を反映し、塵と振動に耐えられる密閉誘電ループの採用を推進しています。
二輪車液冷は都市部インドとベトナムのプレミアムスクーターに限定されたままですが、上昇する環境温度と保証延長は2028年後により広範な取り込みを推進する可能性があります。
流通チャネル別：OEMロックインが優勢、アフターマーケットが覚醒
相手先商標製造会社（OEM）チャネルは2025年収益の81.22%を獲得し、初期工場充填を含む複数年均質化契約に焦点を当てたサプライヤー戦略を支えました。世界電気自動車（EV）車両群が成熟するにつれて、アフターマーケット需要は、10年サービス間隔とディーラー価格を下回る汎用流体を在庫する独立工場によって年率7.52%成長するはずです。
車両運用者は第三のチャネル層を導入します。AmazonはRivianバンの社内サービシングを通じて、大規模購入者が戦略的に小売りマークアップを回避し、購買力を活用し、そのプロセスでサプライヤーマージンに大幅な影響を与える方法を実証しています。
最終用途アプリケーション別：バッテリーパックが大部分を吸収、パワーエレクトロニクスが加熱
バッテリーパックは2025年冷却液収益の87.45%を消費しました。しかし、シリコンカーバイドインバーター浸透により、パワーエレクトロニクスループは5.41%のCAGRに押し上げられます。デュアルループアーキテクチャの採用増加に伴い、電気自動車バッテリー冷却液市場におけるエレクトロニクス特化流体の役割は大幅に成長すると予想されます。
これらの流体は、統合熱システムが注目を集める中で重要になっており、単一製剤内で導電性と抵抗性を効果的にバランスするソリューションを提供しています。このシフトは、電気自動車プラットフォームの進化するニーズに対応する先進ソリューションの開発を目指す製剤業者間の競争環境を浮き彫りにしています。
地域分析
アジア太平洋地域は2025年収益の46.13%を生成し、中国の重要な電気自動車（EV）販売と50kWh以上のパックに液冷を義務付けるGB 38031規則に支えられています。BYDはSinopecから低コストグリコールを調達し、価格で外国サプライヤーを圧迫する一方、インドのFAME-II政策は40°C以上の夏季気温に対処するプレミアム二輪車に液冷を押し進めています。日本は燃料電池バス向けのニッチ誘電ハブのままで、韓国のGS Caltexは現代・起亜800ボルトモデルから専属需要を確保しています。
ヨーロッパは、CO₂車両群ペナルティとPFASフリー規則がリットル当たりコストを引き上げ、適合化学を持つサプライヤーを支持したため、2025年の世界収益の注目すべきシェアを提供しました。Volkswagenの重要な地域電気自動車（EV）販売は、量を保証するが厳格な導電性制限を規定するBASF供給協定を支えています。北アメリカは重要なシェアを追加しました。インフレ削減法内容規則により、OEMはテキサスとオンタリオの国内グリコール工場にチャネルを設け、輸入ボラティリティに対してマージンを保護しながらリショアリング投資を加速しています。
中東・アフリカは、2025年量の名目的なシェアのみですが、湾岸諸国のタクシー電動化が高温安定冷却液を要求するため6.15%のCAGRを記録しています。LucidのJeddah工場へのサウジ資金提供は、早期参入者の地域ブレンディング機会の種を蒔いています。南アメリカは収益の3%を貢献し、ブラジルのエタノール遺産は化石依存を削減し地域価値チェーンを支援するバイオベースプロピレングリコールに拍車をかけています。
競争環境
上位5社のサプライヤー--ExxonMobil、Shell、TotalEnergies、BASF、Valvoline--が注目すべきシェアを占め、電気自動車バッテリー冷却液市場を適度に集中化したものとして特徴付けています。Shellは複数年相手先商標製造会社（OEM）契約を通じて量を確保し、規模のためにマージンを犠牲にする一方、BASFは重要な価格プレミアムを支援する独自添加剤を埋め込むための垂直統合を追求しています。
Engineered FluidsとXING Mobilityは、従来のグリコールが10分充電や150°Cシリコンカーバイド接合制限を満たせないセグメントをターゲットに、浸漬冷却とグラフェン・ナノ流体特許で破壊します。CastrolのデュアルファンクションON EV Transmission Fluidは、インバーターとドライブトレイン冷却を単一製品に統合し、ループ複雑性を削減し、リットル当たり価値獲得を向上させる統合を例証します。
地域チャレンジャー、特に韓国のGS Caltexと北アメリカのアフターマーケットのPrestoneは、専属OEM結合または汎用仕様製剤を活用して既存業者シェアを侵食します。ValvolineとBraskemからのバイオベースグリコール取り組みは、規制当局が揺りかごから墓場までの炭素会計を厳格化する中でESG主導の差別化を前兆しています。
電気自動車バッテリー冷却液業界リーダー
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Exxon Mobil Corporation
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BASF SE
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Shell plc
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Castrol Limited (BP p.l.c.)
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Valvoline Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年9月：BASFは中国のGB 29743.2-2025基準に適合した上海で製造されたGLYSANTIN ELECTRIFIED低導電性冷却液を導入しました。
- 2025年9月：Shellは10分未満充電向けに設計されたEV-Plus Thermal Fluidを発表し、高熱伝達係数と誘電整合性を強調しました。
世界電気自動車バッテリー冷却液市場レポートスコープ
スコープには、冷却液タイプ（水ベース冷却液、誘電性流体、先進ナノ流体）、推進タイプ（バッテリー電気自動車、ハイブリッド電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車、燃料電池電気自動車）、車両タイプ（二輪車、三輪車、乗用車、商用車、オフハイウェイEV）、流通チャネル（相手先商標製造会社とアフターマーケット）、最終用途アプリケーション（バッテリーパック、モーターおよびパワーエレクトロニクス）によるセグメント化が含まれます。分析はまた、北アメリカ、南アメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカを含む地域レベルのセグメント化もカバーしています。市場規模と成長予測は米ドルでの価値によって提示されています。
| 水ベース冷却液 |
| 誘電性流体（非導電性オイル） |
| 先進ナノ流体 |
| バッテリー電気自動車（BEV） |
| ハイブリッド電気自動車（HEV） |
| プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV） |
| 燃料電池電気自動車（FCEV） |
| 二輪車 |
| 三輪車 |
| 乗用車 |
| 商用車 |
| オフハイウェイEV |
| 相手先商標製造会社（OEM） |
| アフターマーケット |
| バッテリーパック |
| モーターとパワーエレクトロニクス |
| 北アメリカ | アメリカ合衆国 |
| カナダ | |
| その他北アメリカ | |
| 南アメリカ | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南アメリカ | |
| ヨーロッパ | ドイツ |
| イギリス | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他ヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| 南アフリカ | |
| トルコ | |
| その他中東・アフリカ |
| 冷却液タイプ別 | 水ベース冷却液 | |
| 誘電性流体（非導電性オイル） | ||
| 先進ナノ流体 | ||
| 推進タイプ別 | バッテリー電気自動車（BEV） | |
| ハイブリッド電気自動車（HEV） | ||
| プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV） | ||
| 燃料電池電気自動車（FCEV） | ||
| 車両タイプ別 | 二輪車 | |
| 三輪車 | ||
| 乗用車 | ||
| 商用車 | ||
| オフハイウェイEV | ||
| 流通チャネル別 | 相手先商標製造会社（OEM） | |
| アフターマーケット | ||
| 最終用途アプリケーション別 | バッテリーパック | |
| モーターとパワーエレクトロニクス | ||
| 地域別 | 北アメリカ | アメリカ合衆国 |
| カナダ | ||
| その他北アメリカ | ||
| 南アメリカ | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南アメリカ | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| イギリス | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他ヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| 南アフリカ | ||
| トルコ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答された主要質問
電気自動車バッテリー冷却液市場の現在価値は何ですか？
市場は2026年に20.6億米ドルとなり、2031年までに25.7億米ドルに達すると予測されています。
どの冷却液タイプが世界収益をリードしていますか？
水ベースグリコール混合液は、成熟したサプライチェーンと低コストを提供するため56.03%のシェアを保持しています。
なぜ誘電性冷却液が注目を集めているのですか？
800ボルトアーキテクチャと10分急速充電は、高熱負荷を散逸させながら電気アークを防ぐ非導電性流体を要求します。
どの地域が最も速く拡大していますか？
中東・アフリカは、湾岸諸国が極端な環境温度下でタクシーとバス車両群を電動化する中で6.15%のCAGRを記録します。
最終更新日:
