創薬インフォマティクス市場規模およびシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 2.97 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 4.81 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 10.11% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる創薬インフォマティクス市場分析
創薬インフォマティクス市場規模は現在29億7千万米ドルと評価されており、2025年から2030年にかけて10.11%のCAGRに支えられ、2030年までに48億1千万米ドルに達する見込みです。AI主導の標的同定、クラウドベースの分子モデリング、マルチオミクス統合の急速な採用により、製薬会社は創薬タイムラインを10～15年からほぼ半分の期間に短縮することができています。93%を超えるライフサイエンステクノロジー幹部がAI予算の増額を予定しており、拡大するゲノミクス、プロテオミクス、臨床データセットを有効なリードに変換するプラットフォームに対する持続的な需要を示しています。市場の勢いは、R&D支出の増加、AI検証パスウェイを明確化する規制イニシアチブ、より小さな患者亜集団に治療を適合させることができる精密医療ソリューションに対する需要の高まりも反映しています。一方、Siemensによる51億米ドルでのDotmatics買収などの大規模買収は、実験取得からコンプライアント対応のデータアーカイブまでのすべてをカバーする統合された、エンドツーエンドのデジタル研究環境への業界の転換を強調しています。
主要レポートポイント
- 機能別では、シーケンシングおよび標的データ解析が2024年に35.67%の収益シェアで主導し、分子モデリングは2030年まで13.56%のCAGRで拡大すると予測されています。
- エンドユーザー別では、製薬会社が2024年に創薬インフォマティクス市場シェアの48.34%を占有し、受託研究機関（CRO）が12.56%のCAGRで最速の成長を記録しています。
- ソリューション別では、ソフトウェアが2024年に創薬インフォマティクス市場規模の57.34%のシェアを占めましたが、サービスは14.56%のCAGRでより速く成長しています。
- ワークフロー別では、創薬インフォマティクスが2024年に創薬インフォマティクス市場シェアの62.67%を獲得し、開発インフォマティクスは15.43%のCAGRで進展しています。
- 地域別では、北米が2024年に45.34%のシェアで支配的地位を維持し、アジア太平洋地域は2030年まで14.20%のCAGRで成長すると予測されています。
グローバル創薬インフォマティクス市場の動向と洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | CAGR予測への影響（約%） | 地域的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 人工知能および機械学習の進歩 | +2.8% | 北米、中国 | 中期（2～4年） |
| クラウドベースインフォマティクスプラットフォームの採用拡大 | +1.9% | 北米、欧州 | 短期（2年以内） |
| オミクスデータ生成および統合の拡大 | +1.5% | グローバル、アジア太平洋で最強 | 中期（2～4年） |
| グローバルな製薬R&D投資の増加 | +2.1% | 米国、欧州、日本 | 長期（4年以上） |
| 国内創薬イノベーションに対する政府インセンティブ | +1.2% | 中国、インド、韓国 | 中期（2～4年） |
| 精密医療および個別化治療に対する需要の増加 | +1.7% | 米国、EU、アジア太平洋への拡大 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
人工知能および機械学習の進歩
AI搭載プラットフォームは現在、リード同定サイクルを最大50%短縮し、研究者が単一の合成実行が発生する前に何百万ものin-silico分子をテストすることを可能にしています。生物学的に認識するLLMを生成してタンパク質フォールディングと疾患表現型を大規模に予測するファウンデーションモデル向けのBioptimusの7,600万米ドルの資金調達は、このレースを象徴しています。FDAの2025年1月の草案ガイダンスは、スポンサーにAIモデルの「信頼性」を証明するためのリスクベース評価基準を提供し、デジタル実験ワークフローのより迅速な承認を可能にしています[1]米国食品医薬品局、「創薬におけるAIに関する草案ガイダンス」、fda.gov。OpenAIとのEli Lillyの提携を含む製薬・テクノロジー企業の協力は、生成モデルが創薬、前臨床、臨床業務全体に組み込まれている様子を示しています。下流では、AIは電子健康記録コホートをプロトコル定義の包含基準に動的にマッチングすることで患者募集期間も短縮し、それによって登録率を高め、治験遅延を低減しています。
クラウドベースインフォマティクスプラットフォームの採用拡大
クラウドの柔軟性は、オンプレミスクラスターと比較して計算化学ワークロードの総所有コストを60～80%削減するオンデマンド高性能コンピューティングを提供します。NVIDIAのGefionスーパーコンピューターを使用するNovo Nordiskは、神経学的適応症を対象とした特注のタンパク質言語モデルの訓練を加速するGPU最適化インフラストラクチャの活用方法を示しています。FDAの電子健康記録から臨床データ取得への実証プロジェクトは、標準化されたクラウドホスト型APIが研究開始タイムラインを最大60%短縮できることを証明しています。IP漏洩を軽減するため、ほとんどのバイオファーマ組織は、機密データセットを仮想プライベートクラウドに保持しながら、大規模シミュレーションをコンプライアント地域にあるパブリックインスタンスにバーストするハイブリッドアーキテクチャを展開しています。
オミクスデータ生成および統合の拡大
ゲノミクス、プロテオミクス、メタボロミクスからのデータは2～3年ごとに10倍増加し、新しい治療標的を明らかにすることができるマルチスケール分析パイプラインを推進しています[2]CDISC、「リアルワールドデータ標準」、jmir.org。Thermo FisherによるOlinkの31億米ドル買収は、次世代バイオマーカー発見におけるプロテオミクスの戦略的重要性を強調しています。新しいCDISC標準は、リアルワールド患者データの治験間参照をサポートし、標的検証仮説を改良するメタ分析を支援しています。最新の分析プラットフォームは現在、ペタバイト規模のデータセットを解析して、薬物反応に関連する微弱な分子シグネチャーを表面化し、初回投与前に有効性を予測するデジタルバイオマーカーへの扉を開いています。
グローバルな製薬R&D投資の増加
業界の年間R&D支出は2024年に2,500億米ドルを超え、成功率を向上させ後期段階での脱落を抑制することを目的としたインフォマティクス機能への急激な再配分が行われています。大手製薬会社の多くは社内データサイエンス部門を立ち上げ、60%が2025年中に計算生物学者の採用を拡大することを計画しています。政府資金も貢献しています：FDAのSchrödinger社への1,950万米ドルの助成金は、抗体プログラムから動物実験を除去できる予測毒性学を支援しています。全体として、より高い予算、実現可能な政策、AIへの投資に対する測定可能な収益率は、創薬インフォマティクス市場にとって持続的な追い風を生み出しています。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因インパクト分析 | CAGR予測への影響（約%） | 地域的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 高い実装およびライセンスコスト | -1.8% | グローバル、小規模バイオテク企業にとって最も負担 | 短期（2年以内） |
| 熟練インフォマティクス専門家の不足 | -2.1% | 米国および欧州で深刻 | 中期（2～4年） |
| 相互運用性およびデータ標準化の課題 | -1.5% | グローバル、マルチサイト協力に影響 | 中期（2～4年） |
| データセキュリティおよび知的財産に関する懸念 | -1.3% | 北米、欧州（GDPR）、多国籍クラウド展開 | 短期（2年以内） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高い実装およびライセンスコスト
エンタープライズグレードの創薬スイートは50万～200万米ドルの初期費用を必要とし、3～5年の期間にわたってサービスがしばしば請求額を倍増させ、リーンなバイオテク予算を圧迫します。統合作業-ELN、LIMS、ハイコンテントスクリーニングシステムの連携-は展開期間を12～18か月に押し上げます。クラウドサブスクリプションが資本支出を削減するにもかかわらず、特に特許出願が保留中の場合、多くの企業は共有環境で独自のリード化合物シリーズを公開することを依然として懸念しています。継続的なリリースサイクルも頻繁なアップグレード支出を引き起こし、総所有コスト計算の移動目標を作成します。
熟練インフォマティクス専門家の不足
製薬会社の83%がバイオインフォマティクス人材の採用困難を報告し、4分の3が来年にギャップが拡大すると予想しています。コンピュータサイエンス、化学、統計学にわたる学際的流暢性は稀であり、卒業生の20%未満がその基準を満たしています。ビッグテック企業の給与プレミアムは時として製薬企業のオファーを60%上回り、機械学習専門家を治療学から吸い上げています。補償として、企業は内部アカデミーに資金を提供し、大学との共同修士プログラムを構築していますが、カリキュラムはしばしば最前線のテクノロジーより数年遅れています。したがって、スキル不足はプラットフォーム展開を遅延させ、AIプロジェクトの効果的規模を制限しています。
セグメント分析
機能別：AI対応分子モデリングが加速
シーケンシングおよび標的データ解析は、2024年に創薬インフォマティクス市場の35.67%の最大シェアを占め、ゲノミクスとプロテオミクスが初期創薬キャンペーンを形成する様子を反映しています。このセグメントは、ハイスループットシーケンシングが下流のモデリングおよびスクリーニングパイプラインに巨大なデータセットを供給するため、基盤的位置を保っています。分子モデリングは小規模ながら、FeatureDockなどのトランスフォーマーベースアーキテクチャが従来のドッキングツールを凌駕し、仮想スクリーニングでの偽陽性を減少させることで、13.56%のCAGRで最速成長を示しています。分子モデリングの創薬インフォマティクス市場規模は、量子支援シミュレーションが概念実証から リード最適化ワークフローでの日常的使用に移行するにつれて急速に拡大する軌道にあります。
AIは立体配座生成、自由エネルギー摂動、ADMET特性予測を加速し、設計と合成の間のフィードバックループを緊密にします。クラウドリソースは参入障壁を下げ、中堅企業が一晩で数万の分子動力学軌道を実行することを可能にします。機関がin-silico毒性学への計算上の証拠を受け入れて特定の動物実験を免除するように、規制の勢いはさらにin-silico毒性学を支持します。これらの動向をまとめると、分子モデリングは望ましい競争力を保ち、ベンチャーキャピタルの磁石であり続けます。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー別：CROがアウトソーシング波に乗る
製薬会社は2024年に創薬インフォマティクス市場シェアの48.34%を所有し、創薬、前臨床、初期開発データを単一のデジタルスレッド内で統合するエンタープライズ展開に支えられています。NovartisとSchrödingerの23億米ドル契約などの協力は、大手製薬会社が現在AIプラットフォームをライセンスする規模を示しています。同時に、受託研究機関は12.56%のCAGRを示し、他のすべての顧客グループを上回っています。スポンサーは、内部チームがITメンテナンスの代わりに治療生物学に集中できるように、専門分析、クラウドホスティング、アルゴリズム検証をCROに任せています。
CROは、統合サービス契約の下でデータサイエンス、規制文書作成、分散化治験管理をバンドルすることで魅力を高めています。この統合アプローチは、十分な資金はないがコンプライアントなインフォマティクスインフラストラクチャを依然として必要とする小規模バイオテクノロジークライアントに響きます。資金提供機関が再現可能で共有可能なデータをますます要求するようになるため、大学の研究室と政府機関もプラットフォーム使用を拡大しています。全体として、多様化したエンドユーザー需要はバランスの取れた収益ミックスを支え、ベンダーのロードマップを単一の顧客コホートに対する感受性を低くしています。
ソリューション別：複雑性管理でサービスが急増
ソフトウェアは、電子実験ノート、ケモインフォマティクスツールキット、ナレッジグラフ、AIモデル構築環境を包含して、2024年の総収益の57.34%で引き続き支配的地位を保ちました。ベンダーはM&Aを通じてポートフォリオを強化しています-CertaraのChemAxon購入とSiemensのDotmatics買収が主要な例です。それでも、組織が管理された展開、アルゴリズムカスタマイゼーション、継続的分析運用を求めるため、サービスは14.56%のCAGRで最速成長カテゴリを表しています。
高度なソリューションがコンプライアントを維持するために熟練した構成、キュレートされたオントロジー、継続的なパフォーマンス調整を必要とするため、サービスに割り当てられる創薬インフォマティクス市場規模は増加しています。アウトソースされた管理サービスは、バイオテク企業が人材不足を回避するのにも役立ちます。将来を見据えて、データキュレーションからモデルガバナンスまでのすべてをカバーする成果ベースサービスとサブスクリプションソフトウェアをブレンドするベンダーが、不釣り合いなシェアを獲得する可能性があります。
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ワークフロー別：開発インフォマティクスがループを閉じる
創薬インフォマティクスは2024年に創薬インフォマティクス市場収益の62.67%を生成しました。AI主導の標的同定、次善化合物推奨、仮想ハイスループットスクリーニングが合わせて計算支出の大部分を占めています。しかし、電子データ取得、合成対照群、適応ランダム化がフェーズI-III設定に高度な分析をもたらすため、開発インフォマティクスは15.43%のCAGRで最も鋭い拡大を示しています。規制当局が現在リアルワールドエビデンス、分散化モニタリング、継続的安全性サーベイランスを奨励するため、開発ワークフローの創薬インフォマティクス市場規模は増加しています。
単一のデータレイクでの実験室と診療所データの融合は予測力を向上させます-初期のin-silico毒性スクリーンで失敗する化合物が高額なヒト試験に進むことは稀です。したがって、現代のプラットフォームは、ベンチからベッドサイドまでの継続性を確保するためにコンプライアンスモジュール（21 CFR Part 11、GxP）と監査証跡を組み込んでいます。これらの属性をまとめると、ワークフロー横断ソリューションに対する強い顧客関心が促進されます。
地域分析
北米は2024年にグローバル収益の45.34%でリーダーシップを維持し、1,000億米ドルを超える年間R&D支出とAIモデル信頼性に関する明確なFDAガイダンスに支えられています。2025年JPモルガンヘルスケアカンファレンスで発表されたNVIDIAのマルチパートナーライフサイエンスプログラムなどの大規模ハードウェア・ソフトウェア提携は、シリコンバレーとウォール街の資本が計算創薬を中心に収束し続けていることを示しています。この地域の膨大な人材プールにもかかわらず、企業の83%は依然として採用上の課題を報告し、サービスプロバイダー需要を強化しています。
欧州は、医薬品識別子を標準化し、国境を越えたデータ相互運用性を改善するEMAイニシアチブに推進されて重要な地位を保っています[3]欧州医薬品庁、「ISO IDMP実装ガイダンス」、ema.europa.eu。GDPRの下での強固なプライバシー規則は、フェデレート学習などのプライバシー保護AI手法の開発を奨励しています。Brexitが並行規制トラックを作成した一方で、英国はAI研究に対する寛大な税額控除を維持し、国内SMEが競争力を保つのを支援しています。
アジア太平洋は2030年まで14.20%の予測CAGRで最速成長地域です。中国のパイプラインは2021年から2024年の間に4,391の治験薬資産に倍増し、中国から西側へのライセンス取引は2024年に84億米ドルに達しました。承認タイムラインを短縮する規制改革と逆頭脳流出が現地インフォマティクス需要を支えています。日本と韓国は治験ガバナンスを合理化し、インドの堅固なCROセクターはコスト効率的なデータ管理サービスを供給しています。シンガポールのバイオテク労働力はこの10年で60%成長すると予測されていますが、プロジェクト数が増加するにつれて人材ギャップは依然として拡大しています。
競争環境
創薬インフォマティクス市場は適度な統合を示しています。Thermo Fisher、Schrödinger、Dassault Systèmesなどの既存企業は、創薬から製造までをカバーする広範なポートフォリオを維持しています。彼らの優位性は、フルスタック提供と確立された検証プロトコルにあります。それにもかかわらず、新興AI専門企業は大規模なベンチャー投資を確保しています-Xairaの10億米ドル調達は、破壊的プラットフォーム向けの資本入手可能性を例示していますtracxn.com。
M&Aは活発であり続けています。Siemensは、実験データ取得をプロセス制御とマージし、ベンチ化学からGMP生産まで のシームレスなデータ系統を確保するためにDotmaticsに51億米ドルを支払いました。SchrödingerとNovartisの23億米ドルのマルチターゲット契約は、マイルストーン経済と併せて長期ソフトウェアライセンシングを確保し、検証済み物理ベースシミュレーションに置かれるプレミアムを強調しています。一方、NVIDIAはGPUハードウェアを参照AIパイプラインとペアリングし、大規模言語モデルの向けのターンキー加速を必要とする製薬クライアントに求愛しています。
量子対応分子シミュレーション、自動化された規制書類生成、AI駆動プロトコル修正においてホワイトスペースが持続しています。専門アルゴリズムを監査対応コンプライアンス機能と組み合わせるベンダーが差別化に立ち向かっています。全体として、競争は激しいものの合理的です：リーダーは仲介を避けるために買収またはパートナーシップを選びます。
創薬インフォマティクス産業リーダー
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Dassault Systèmes (BIOVIA)
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PerkinElmer
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Schrödinger, Inc.
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Thermo Fisher Scientific, Inc.
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Certara
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年2月：Bioptimusは、in-silico生物学応用のためにゲノミクスと臨床試験データを融合する生成AIエンジンを進歩させるために4,100万米ドルを調達しました。
- 2025年1月：NVIDIAは、AIが創薬とシーケンシング分析を合理化できる3兆米ドルのライフサイエンス事業を対象として、IQVIAおよびIlluminaとの協力を発表しました。
- 2025年1月：FDAは、創薬開発申請におけるAI信頼性のリスクベースフレームワークを説明する草案ガイダンスを発行しました
- 2024年12月：SchrödingerとNovartisは、1億5,000万米ドルの前払いを含む23億米ドルのマルチターゲット創薬契約を締結しました。
- 2024年11月：SchrödingerはBill & Melinda Gates財団から予測毒性学研究を拡張するために追加で950万米ドルを受領しました。
グローバル創薬インフォマティクス市場レポート範囲
レポートの範囲に従い、創薬プロセスを支援する情報技術は創薬バイオインフォマティクスとして知られています。世界中の研究室で実施される実験から生成される膨大な量の生化学データにより、研究対象の市場を推進するデータを効果的に分析・管理するソフトウェアに対する強い需要があります。
創薬インフォマティクス市場は、機能、エンドユーザー、および地域によってセグメント化されています。機能別では、市場はシーケンシングおよび標的データ解析、ドッキング、分子モデリング、ライブラリ、データベース準備、およびその他の機能としてセグメント化されています。エンドユーザー別では、市場は製薬・バイオテクノロジー会社、受託研究機関（CRO）、およびその他のエンドユーザーとしてセグメント化されています。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、および南米としてセグメント化されています。レポートは、世界の主要地域17か国の推定市場規模と動向もカバーしています。レポートは、上記セグメントの価値（米ドル）を提供しています。
| シーケンシング・標的データ解析 |
| ドッキング |
| 分子モデリング |
| ライブラリ・データベース準備 |
| その他の機能 |
| 製薬会社 |
| バイオテクノロジー会社 |
| 受託研究機関 |
| その他のエンドユーザー |
| ソフトウェア |
| サービス |
| 創薬インフォマティクス |
| 開発インフォマティクス |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 |
| 機能別 | シーケンシング・標的データ解析 | |
| ドッキング | ||
| 分子モデリング | ||
| ライブラリ・データベース準備 | ||
| その他の機能 | ||
| エンドユーザー別 | 製薬会社 | |
| バイオテクノロジー会社 | ||
| 受託研究機関 | ||
| その他のエンドユーザー | ||
| ソリューション別 | ソフトウェア | |
| サービス | ||
| ワークフロー別 | 創薬インフォマティクス | |
| 開発インフォマティクス | ||
| 地域 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
レポートで回答される主要な質問
創薬インフォマティクス市場の現在の規模はどのくらいですか？
市場は2025年に29億7千万米ドルで、10.11%のCAGRで2030年に48億1千万米ドルに成長すると予測されています。
どの機能が最も多くの収益を生み出していますか？
シーケンシングおよび標的データ解析が2024年収益の35.67%を寄与し、ゲノミクス主導創薬におけるその役割を反映しています。
どの地域が最も速く拡大していますか？
アジア太平洋が14.20%の予測CAGRでリードし、中国の規制改革と増加するライセンシング活動に推進されています。
なぜCROがこの分野で注目を集めているのですか？
スポンサーは専門分析とデータ管理をCROにアウトソースし、このセグメントに2030年まで12.56%のCAGRを与えています。
AIは創薬タイムラインをどのように変化させますか？
AI対応プラットフォームは、標的同定とリード最適化を合理化することで、初期段階創薬を10～15年から最短6～8年に短縮できます。
採用の最大の障壁は何ですか？
製薬会社の83%が挙げる熟練インフォマティクス専門家の不足が、展開規模拡大の主要制約であり続けています。
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