チェコ共和国貨物・物流市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2017 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 15.79 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 18.43 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 3.15% CAGR |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによるチェコ共和国貨物・物流市場分析
チェコ共和国の貨物・物流市場規模は2025年に157億9,000万米ドルとなり、2030年には184億3,000万米ドルに達すると予測され、2025年から2030年の間に年平均成長率3.15%で成長する見込みです。この見通しは、道路・鉄道への記録的な1,600億チェココルナ（71億4,000万米ドル）の公共事業支出、ドイツ・中欧製造業によるニアショアリング活動の拡大、オンライン小売売上が2025年に81億米ドルに達した強固なEコマース需要に支えられた、成熟でありながら回復力のあるセクターを反映しています。同時に、高速道路通行料の上昇、約2万人のドライバー不足の継続、産業用不動産の逼迫により、コスト構造への課題が続き、自動化投資を促進し、貨物を徐々に鉄道・内陸水路にシフトさせています。チェコ共和国の主要TEN-T回廊上の中心的な立地と、今後開設予定のオストラヴァ・モスノフ三輸送方式ハブが、ドイツ、オーストリア、ポーランド、スロバキアへの国境を越えた流通の優先ゲートウェイとしての役割を維持しています。統合が加速しており、特にDSVによる143億ユーロ（157億8,000万米ドル）でのDB Schenker買収が注目され、デジタル通関プラットフォーム、AI対応倉庫、EU グリーンディール・インセンティブが競争ベンチマークを再構築しています[1]「2025年の輸送ニュースと革新の概要」、チェコ共和国運輸省、md.gov.cz。
主要レポート要点
- 物流機能別では、貨物輸送が2024年に45.56%の収益シェアでトップ；宅配便・エクスプレス・小包（CEP）は2025年から2030年の間にチェコ共和国貨物・物流市場規模で最も速い3.62%の年平均成長率を記録すると予測されます。
- 貨物輸送方式別では、道路貨物輸送が2024年に88.90%のシェアを維持し、航空貨物輸送は2025年から2030年の間に3.55%の年平均成長率で拡大する見込みです。
- エンドユーザー産業別では、卸売・小売業が2024年にチェコ共和国貨物・物流市場シェアの30.53%を占有；製造業は2025年から2030年の間に3.43%の年平均成長率で成長すると予測されます。
- CEPサービス種類別では、国内小包が2024年に62.84%の収益シェアを獲得し、国際小包は2025年から2030年の間に3.74%の年平均成長率で進展すると予想されます。
- 貨物運送取扱別では、航空貨物運送取扱が2024年に50.06%の収益シェアを占め、海上・内陸水路貨物運送取扱は2025年から2030年の間に3.34%の年平均成長率で上昇すると予測されます。
- 倉庫・保管種類別では、非温度管理施設が2024年に92.37%の収益シェアで優位を占め、温度管理施設は2025年から2030年の間に3.40%の年平均成長率を記録すると予想されます。
チェコ共和国貨物・物流市場動向と洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| ドイツ・中欧製造サプライチェーンのニアショアリングによる成長促進 | +0.8% | ドイツ・オーストリアとの国境地域 | 中期（2-4年） |
| デジタル変革と物流自動化導入の加速 | +0.6% | プラハ、ブルノ、全国ネットワーク | 短期（≤2年） |
| 道路・鉄道向け記録的な1,600億チェココルナ（約71億4,000万米ドル）公共事業予算（2025年） | +0.5% | 全国TEN-T回廊 | 長期（≥4年） |
| EUグリーンディール補助金による複合輸送シフトと電動トラック試行プロジェクトの支援 | +0.3% | 主要貨物回廊 | 中期（2-4年） |
| デジタル通関シングルウィンドウの実装による国境滞留時間短縮 | +0.2% | 主要国境検問所 | 短期（≤2年） |
| 2027年に稼働予定のオストラヴァ・モスノフ三輸送方式物流ハブ | +0.2% | モラヴィア・シレジア地方、スロバキア・ポーランドへの波及効果 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ドイツ・中欧製造サプライチェーンのニアショアリング
ドイツの自動車・機械企業は、OEM工場から500km以内での部品生産移転を継続し、チェコの国境越え輸送路に新たな物量をもたらしています。モスノフのBMW物流複合施設がこの流入を示しており、半導体・バッテリーサプライヤーも地政学的リスクをヘッジするためこのモデルを複製しています。この結果として生じる需要急増は、フルトラック積載事業者、パレットネットワーク、付加価値倉庫に恩恵をもたらしますが、予測ではドイツの倒産の波が調達予算を削減した場合の潜在的物量減少を考慮しています。
デジタル変革と物流自動化導入の加速
労働力不足とEコマースフルフィルメントの圧力により、事業者はAI倉庫管理、IoT車両テレマティクス、自動ソートの導入を進めています。2024年以降5億ユーロ（5億5,182万米ドル）を超える投資により、早期導入企業は15-25%の効率向上を達成しています。ZasilkovnaのZ-BOT受取ネットワーク、Rohlik GroupのVeloqフルフィルメントエンジン、EU シングルウィンドウ通関プラットフォームは、集合的にサイクル時間を短縮し、容量を解放しながら国境滞留ラグを緩和しています[2]「情報社会の数字2024」、チェコ統計局、czso.cz。
道路・鉄道向け記録的な1,600億チェココルナ（71億4,000万米ドル）公共事業予算（2025年）
政府資金により、100kmの新高速道路、鉄道ハブの近代化、従来路線の貨物経路を確保するブルノ-プレロフ高速鉄道区間を支えています。プラハ環状道路の拡張は2030年までに1日7万-8万台の車両を吸収し、都市渋滞を緩和し、首都圏配送センターのドレイジ走行距離を短縮します。
複合輸送シフトと電動トラック試行に対するEUグリーンディール補助金
政策インセンティブにより、事業者の複合輸送コストと電動車両の費用を払い戻し、7年間でドア・ツー・ドア料金を推定10%削減します。CD Cargoの電動機関車25台と貨車200台の購入、DHLのカーボンニュートラル倉庫改修、オストラヴァ・モスノフの三輸送方式ゲートウェイは、すべて2050年までの90%排出削減目標に合致しています。
制約影響分析
| 制約 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 深刻なドライバー不足による車両容量と事業拡大の制限 | -0.7% | 全国産業ベルト | 短期（≤2年） |
| 高速道路通行料上昇による運送業者の運営コスト増加 | -0.4% | すべての長距離道路回廊 | 短期（≤2年） |
| 継続的な低倉庫空室率による記録的高家賃 | -0.3% | プラハ・ブルノ首都圏 | 中期（2-4年） |
| ブルノ都市部HGV規制によるラストマイル配送コスト拡大 | -0.2% | ブルノ及び周辺自治体 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
車両容量を制限する深刻なドライバー不足
地域の40万人ドライバー不足と一致する約2万人の欠員により、車両利用率が抑制され、月額41,739チェココルナ（1,864.42米ドル）を超える賃金インフレが発生しています。フィリピンからの非EU労働者の採用により不足を緩和していますが、研修費用と教育リードタイムが追加され、人口統計学的減少は年間8%を超え続けています。配送遅延と高いスポット料金が小売補充とジャスト・イン・タイム製造スケジュールに波及しています[3]「2024年ヨーロッパ全域でドライバー不足危機が深刻化」、欧州運輸労働者連盟、etf-europe.org。
運営コストを増加させる高速道路通行料の上昇
2025年1月発効の5%通行料値上げにより、EURO VIトラクタートレーラーのキロメートル当たり料金が0.33ユーロ（0.36米ドル）まで上昇し、燃料が1リットル当たり1.63米ドルと同時に発生しています。小規模運送業者はコスト転嫁に苦慮し、大量輸送回廊での鉄道またはバイモーダルソリューションへのルート再最適化を促進しています。CO₂格付サーチャージは現在ゼロエミッショントラックにも適用され、運営節約を狭め、規模の経済の必要性を強化しています。
セグメント分析
エンドユーザー産業別：小売回復力の中での製造業成長促進
卸売・小売業は2024年にチェコ共和国貨物・物流市場シェアの30.53%を占め、18.5%のEコマース普及率と130万㎡の密集した小売パークネットワークに支えられています。製造業は3.43%の年平均成長率（2025年-2030年）を記録すると予測され、OnSemiの20億米ドル炭化ケイ素工場と自動車回復に支えられ、このセグメントが追加的な国境越え取扱量と付加価値倉庫需要を獲得する位置にあります。
建設業と農業はインフラ支出とフードチェーン流通を通じて安定した拡大要因を維持し、石油・ガス物流はロシア原油依存を削減するTALパイプライン拡張の恩恵を受けています。製造業のチェコ共和国貨物・物流市場規模は、グローバルサプライチェーンの再設計と並行して上昇し、契約物流の成長をGDPを上回るペースで維持すると予想されます。卸売・小売プロバイダーは、当日都市配送、マイクロフルフィルメント、オムニチャネル返品処理を求め、利益圧力を加えるものの、生鮮食品向け自動化と温度管理容量の需要を促進しています。輸出志向製造業者は、予測分析とベンダー管理在庫を活用して投入価格変動を相殺し、マルチモーダルで回復力のあるネットワークの必要性を強化しています。
注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
物流機能別：CEP加速の中での貨物輸送優位
貨物輸送は2024年にチェコ共和国貨物・物流市場シェアの45.56%を占め、輸出志向製造業とEU域内貿易支援における基礎的役割を強調しています。道路貨物輸送は、他の輸送手段では対応できない密集した高速道路リンクと柔軟なスケジューリングにより、貨物輸送収益の88.90%のシェアを維持しています。鉄道は重要な物量を運搬し、新しい電動機関車と複合輸送貨車の投入に伴い成長が期待されています。パイプライン流通は精製製品流通において戦略的地位を保ち、海上・内陸水路は低炭素バルク輸送を提供するドナウ回廊を通じて少ない物量に貢献しています。航空貨物は、プラハのヴァーツラフ・ハヴェル空港を通じた半導体機器、医薬品、高付加価値自動車部品に焦点を当てています。
宅配便・エクスプレス・小包は18.5%のEコマース普及率と都市部・地方ルートでの翌日配送需要の高まりに牽引され、3.62%の年平均成長率（2025年-2030年）で最も急成長する物流機能です。国際CEP物量は、ドイツ、オーストリア、バルカン諸国からの国境越えマーケットプレース注文の流入により、3.74%の年平均成長率（2025年-2030年）で拡大し、国内トラフィックを上回ると予測されます。温度管理倉庫は、医薬品・食品チェーンにコンプライアント対応のコールドチェーンインフラを提供し、安定した3.40%の年平均成長率（2025年-2030年）を期待しています。デジタル化によりセグメント効率が加速：新コンピュータ化通過システムフェーズ5では85%以上の通過申告を電子的に処理し、通関時間を短縮し、ドア・ツー・ドアCEP引き渡しを円滑化しています。これらの動態が集合的に貨物輸送をチェコ共和国貨物・物流市場規模の中核に維持しながら、CEPと付加価値サービスが増分成長を獲得できるようにしています。
宅配便・エクスプレス・小包別：国際成長が国内拡大を上回る
宅配便・エクスプレス・小包サービスは3.62%の年平均成長率（2025年-2030年）で拡大し、より広範なチェコ共和国貨物・物流市場を上回る成果を記録する見込みです。国内CEPは、Zasilkovnaの9,900か所の受取拠点とロボット・ロッカーにより2024年に物量の62.84%を維持しましたが、ドイツ、オーストリア、バルカン諸国への国際流通は2025年から2030年の間に3.74%でより速い成長が期待されます。
モバイルコマース導入の加速、84%のオンラインショッパー普及率、デジタルマーケットプレース統合により、地方ルートでの小包密度が向上し、自動ソーター及びAI駆動ルートエンジンへの投資を促進しています。EU シングルウィンドウ通関インターフェースは通関時間をさらに圧縮し、チェコ事業者に国境越えEコマースフルフィルメントでの競争優位をもたらします。
倉庫・保管別：非温度管理施設が市場を独占
非温度管理倉庫は2024年のセグメント収益の92.37%を獲得し、製造業、小売業、流通からの幅広い需要を反映しています。プラハとブルノでの3%未満の空室率が家賃を記録的高値に押し上げ、投機的建設と周辺地開発を促進しています。
温度管理スペースは、医薬品コールドチェーンと生鮮食品配送により3.40%の年平均成長率（2025年-2030年）の軌道にあります。自動化、ロボット・ピッキングシステム、AS/RS技術、AI在庫ツールが労働力不足を緩和し、DHLのポホレリツェ施設のようなカーボンニュートラル改修はEU持続可能性命令に対応しています。
貨物輸送別：道路優位が複合輸送競争に直面
道路貨物輸送は2024年に88.90%の収益シェアで基幹を維持しましたが、チェコ共和国の貨物・物流業界では、CD Cargoの電動車両と新複合輸送貨車を通じた段階的な鉄道利用増加を目撃しています。航空貨物輸送は、半導体機器輸入と発信ハイテク輸出に推進され、3.55%の年平均成長率（2025年-2030年）を記録すると予想されます。
鉄道貨物の2030年までに1億1,180万トンという予測は、段階的構造変化を強調し、パイプライン・内陸水路はエネルギー・バルク商品において限定的ながら戦略的役割を維持しています。通行料サーチャージと炭素価格設定により荷主の輸送手段組み合わせが促進されていますが、道路の柔軟性とラストマイル利便性がその継続的優位を確保しています。
注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
貨物運送取扱別：モーダルシフト圧力にもかかわらず航空貨物運送取扱サービスがリード
航空貨物運送取扱は2024年にセグメント収益の50.06%を占め、高付加価値電子機器、自動車部品、医薬品の地域ゲートウェイとしてのプラハ空港の地位を反映しています。チェコ共和国貨物・物流市場規模の航空貨物運送取扱は、グリーンディール・インセンティブがモーダル多様化を促進する中でも、着実に上昇すると予想されます。
現在価値が小さい海上・内陸水路貨物運送取扱は、費用効率的バルク輸送を提供するドナウ連結を通じて、最も速い3.34%の年平均成長率（2025年-2030年）の準備が整っています。デジタル貨物プラットフォーム、NCTSフェーズ5ペーパーレス通過、DSVの合併後ネットワーク最適化により、サプライチェーン全体でのマルチモーダル接続性と可視性が向上しています。
地理分析
プラハは、ヴァーツラフ・ハヴェル空港の貨物施設とドイツ・オーストリアへのD1/D5高速道路支線により、チェコ共和国貨物・物流市場の拠点となっています。パリジュスカ通りの高級小売のゼロ空室率と一貫した年間1-3%の家賃上昇により、優良都市部スペースへの継続的需要が確認されています。ブルノは先進製造業クラスターにサービスを提供していますが、フルフィルメントを都市周辺倉庫にシフトさせる都市部HGV規制により、より重いラストマイルコストに直面しています。
オストラヴァの今後の三輸送方式ハブは、国境地帯の配置と大学人材基盤を活用し、自動車・重工業荷主にとって魅力的な鉄道、道路、航空の相乗効果を提供します。プルゼン地域は、西ボヘミア大学の工学パイプラインと高速道路への直接リンクの恩恵を受け、プラハの産業不動産需要を反映しています。
国境越え流通はEU シングルウィンドウ通関プラットフォームを活用し、文書の重複を削減し、処理能力を向上させています。METRANSは20の ターミナルで週650本以上の列車を運行し、CO₂ニュートラル牽引に向けて進歩し、ネットワークの回復力を拡大しています。2023年の輸出2,533億米ドル、輸入2,289億米ドルの貿易統計は、チェコ回廊を通じて流通される物流量の規模を示しています[4]「デジタルチェコ共和国2.0戦略」、産業貿易省、mpo.cz。
競争環境
このセクターは中程度の分散化を示しています：2024年の収益の約3分の1を6大事業者が占め、コストインフレの中で健全ながら縮小する利益率を生み出しています。DSVによるDB Schenker買収により、約16万人の従業員を擁する459億米ドル収益のリーダーが誕生し、ネットワーク統合と共有デジタルプラットフォームを通じて年間90億デンマーククローネ（13億3,000万米ドル）の相乗効果を目標としています。規模の優位性は、調達力と契約物流、海空運送取扱、ラストマイルサービスのクロスセリングまで拡大しています。
国内イノベーターは技術を通じて競争しています。Rohlik GroupのVeloqプラットフォームは食品フルフィルメントを自動化し、注文から配送までの時間を短縮し、Zasilkovnaのセルフサービス・ロッカーはドライバー不足を緩和し、小包引き渡しコストを削減しています。持続可能性認証が入札基準で上昇しており、Raben GroupとDHLは、企業ESG目標達成を熱望する荷主を獲得するため、代替燃料トラックとカーボンニュートラル倉庫を展開しています。
市場参入者はコールドチェーン、時間重要医薬品、重量Eコマース返品でのニッチ機会を狙っていますが、高い倉庫家賃、労働制約、資本集約的自動化による障壁に直面しています。通行料引き上げとCO₂課金がマルチモーダル・カバレッジと最適化された資産利用率を持つ事業者を有利にするため、統合の勢いは持続する可能性があります。
チェコ共和国貨物・物流業界のリーダー
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DSV A/S（DB Schenkerを含む）
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Raben Group（Raben Logistics Czech, sroを含む）
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Geis Group（Geis CZ, sroを含む）
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AGROFERT AS（Logistics Solution ASを含む）
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CMA CGM Group（CEVA Logisticsを含む）
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：DSVは143億ユーロ（157億8,000万米ドル）でのDB Schenker買収を完了し、世界最大の貨物運送取扱業者を創設しました。
- 2025年3月：Raben Groupはスイスに進出し、ゼロエミッション目標を再確認しながらチェコネットワークを強化しました。
- 2024年7月：DACHSERは中欧市場での積荷統合能力向上と配送効率改善のため、チェコ共和国に4,000㎡の新倉庫施設を開設しました。
- 2024年7月：HOPI CZはFreudenberg Home and Cleaning Solutionsと戦略的物流パートナーシップを締結し、倉庫・流通サービスを提供。この施設はFreudenbergのホーム・クリーニング製品の主要流通ハブとして機能します。
チェコ共和国貨物・物流市場レポート範囲
貨物物流は、費用効率的な運営と商品配送の監督・管理です。物流経験、人的資源、知識を組み合わせて、運送業者と荷主間の商品の円滑な流れを確保します。
現在の市場動向、制約、技術更新、および様々なセグメントと業界の競争環境に関する詳細情報を含む、チェコ共和国貨物・物流市場の包括的背景分析。COVID-19の影響も組み込まれ、研究中に考慮されています。
チェコ共和国貨物・物流市場は、機能別（貨物輸送、貨物運送取扱、倉庫、付加価値サービス・その他サービス）およびエンドユーザー別（製造業・自動車、石油・ガス、鉱業・採石業、農業・漁業・林業、建設業、流通業、ヘルスケア・医薬品、その他エンドユーザー）にセグメント化されています。レポートは、上記すべてのセグメントにおけるチェコ共和国貨物・物流市場の価値（米ドル）での市場規模と予測を提供します。
| 農業、漁業、林業 |
| 建設業 |
| 製造業 |
| 石油・ガス、鉱業・採石業 |
| 卸売・小売業 |
| その他 |
| 宅配便・エクスプレス・小包（CEP） | 配送先種類別 | 国内 |
| 国際 | ||
| 貨物運送取扱 | 輸送方式別 | 航空 |
| 海上・内陸水路 | ||
| その他 | ||
| 貨物輸送 | 輸送方式別 | 航空 |
| パイプライン | ||
| 鉄道 | ||
| 道路 | ||
| 海上・内陸水路 | ||
| 倉庫・保管 | 温度管理別 | 非温度管理 |
| 温度管理 | ||
| その他サービス | ||
| エンドユーザー産業 | 農業、漁業、林業 | ||
| 建設業 | |||
| 製造業 | |||
| 石油・ガス、鉱業・採石業 | |||
| 卸売・小売業 | |||
| その他 | |||
| 物流機能 | 宅配便・エクスプレス・小包（CEP） | 配送先種類別 | 国内 |
| 国際 | |||
| 貨物運送取扱 | 輸送方式別 | 航空 | |
| 海上・内陸水路 | |||
| その他 | |||
| 貨物輸送 | 輸送方式別 | 航空 | |
| パイプライン | |||
| 鉄道 | |||
| 道路 | |||
| 海上・内陸水路 | |||
| 倉庫・保管 | 温度管理別 | 非温度管理 | |
| 温度管理 | |||
| その他サービス | |||
レポートで回答される主要質問
チェコ共和国の貨物・物流市場の現在価値は？
このセクターは2025年に157億9,000万米ドルと評価され、2030年までに184億3,000万米ドルに達すると予測されます。
チェコ共和国で最も急速に拡大している物流機能は？
宅配便・エクスプレス・小包サービスは2025年から2030年まで3.62%の年平均成長率で成長し、他の機能を上回ると予測されます。
チェコの物流において道路貨物輸送はどの程度重要か？
道路貨物輸送は88.90%の貨物シェアを占め、新興の鉄道・複合輸送代替手段にもかかわらず優位な輸送手段のままです。
将来の倉庫需要を促進する主要因子は？
製造業のニアショアリングと継続的なEコマース成長により空室率が逼迫し、投機的倉庫開発を促進しています。
通行料引き上げは事業者にどのような影響を与えているか？
CO₂クラスに連動した5%の通行料値上げによりキロメートル当たりコストが上昇し、小規模運送業者に圧力をかけ、鉄道・複合輸送へのモーダル多様化を促進しています。
国家の物流ハブとしての野心を示す最近の投資は？
2025年5月に開始されたBMWのモスノフでのハイテク物流センター建設は、チェコの複合輸送インフラへの継続的コミットメントを示しています。
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