タイの農作物保護化学品市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

タイの農作物保護化学品市場のトレンドと洞察

中部平野における稲いもち病発生の深刻化

無処理区における病害発生度は27.85%に達しており、農業者は殺菌剤の散布頻度を増やすことを余儀なくされています。トリシクラゾールを基剤とするプログラムは収量を最大3.93メートルトン/ヘクタール向上させ、利幅が縮小するなかでも収益性の維持に貢献しています^{[1]出典Nattapatphon Kongcharoen, "Efficacy of Fungicides in Controll Rice Blast," nature.com.}。2025年まで予測されるラニーニャ型の降水パターンの増加は、主要稲作地帯における菌源の圧力を強めています。したがって、綿密なモニタリングと適時の施用が、タイの農作物保護化学品市場における高効力殺菌剤への安定的な需要を支えています。ラニーニャに関連する気候変動は、2025年にかけて病害圧力を強める見込みであり、降雨量の増加が主要稲作地域全体での病原体増殖に好条件をもたらすと予想されています。

精密散布機導入に向けた政府補助金

農業省は、全地球測位システム（GPS）対応ブームスプレーヤーの費用の最大40%を負担し、チャオプラヤー川流域沿いの26州の小規模農家にスターターキットを配布しています。これらのスターターキットには、高度な施用機器および個人用保護具が含まれています。実演によると、作業者の薬剤暴露が98.23%削減され、有効成分の使用量が15%節約できることが示されています。これらのインセンティブは、化学物質の使用量を最適化し、再入場時間の遵守を確保する現代的な送達技術の普及を促進しています。この取り組みは、精密農業と持続可能な農業慣行を統合する幅広いデジタル化目標に沿うものです。農業局の安全規制の下での法規制遵守要件は、環境への暴露リスクを最小化する高度な施用技術の採用をさらに促進しています。

契約栽培フルーツ輸出の拡大

ドリアンの生産量は2025年に168万メートルトンに達すると予測されており、2024年比で30.72%の増加となり、中国の厳格な残留基準を満たすための散布プログラムを支えています^{[2]出典The Nation紙「2025年、タイの果物収穫量は増加」, fftc.org.tw}。契約栽培モデルは農業者に技術支援と調達保証を提供し、市場リスクを軽減しながら国際的な植物検疫要件への適合を確保しています。37か所の普及ステーションを通じて3,000家族が参加する王室プロジェクト財団の高地フルーツ生産における成功は、持続可能な病害虫管理慣行を統合した契約栽培アプローチの拡張可能性を実証しています。輸出品質プレミアムは、病害虫防除効果と残留農薬最小化目標のバランスをとる精密化学施用の経済的インセンティブを生み出しています。

サトウキビ萌芽茎除草剤プログラムの急速な成長

パラコート規制後、農業者はアメトリン、S-メトラクロール、および機械的な条間除草を試験し、多年生雑草の抑制を図っています。圃場試験では、萌芽茎が単回処理の従来慣行に対し2回の出芽後除草剤処理を受けた場合に12%の収量増加が実証されています。機械化の進展と事前収穫焼き払いの廃止への取り組みが、サトウキビ栽培地帯における除草剤需要を持続させています。サトウキビ焼き払いを廃止するための政府の取り組みは、農業者が従来の圃場準備技術から移行するにつれ、化学的雑草管理方法への依存を強めています。

パラコートおよびクロルピリホスに対する有害物質法のより厳格な規制

2020年の禁止措置後、100億タイバーツ（3億777万米ドル）相当の農場在庫が償却されました。代替農薬は割高な価格設定となっており、対象病害虫に対して劣った効力を示すことも多く、これまで依存してきた有効成分を失った農業者に収量損失という経済的圧力をかけています。禁止措置の執行は、禁止物質の供給を続けるブラックマーケット流通経路によって複雑化しており、規制目的を損なうとともに、不適合業者に不公正な競争上の優位性をもたらしています。代替農薬は割高な価格設定を伴い、効力が劣る場合もあり、タイの農作物保護化学品市場における利幅を圧迫しています。

北部州における有機米作付面積の増加

チェンライおよびチェンマイにおける認証取得面積は2024年に135,410ヘクタールに達し、全国農地の0.2%に相当しますが、より広範な消費者意識の変化を示しています。有機農業者は合成農薬を使用しないため、対応可能な需要を直接削減します。有機認証要件は合成農薬の使用を禁止しており、転換地域の市場需要を直接的に低下させるとともに、近隣の慣行農業経営に対するピア効果を通じて影響を与える可能性があります。チェンライ・グリーンネットワークの食品安全と環境保護に関する提唱は政治的支持を獲得しており、現行の予測を超えて有機転換率が加速する可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

起源別：合成品の優位性の中で生物学的ソリューションが加速

合成製剤は2025年のタイの農作物保護化学品市場シェアの83.92%を掌握しており、高い病害虫圧力下で安定した成果をもたらす実証済みの有効成分への農業者の依存を示しています。生物由来品は少ない基盤からの出発ながら、2031年にかけて9.49%のCAGRで進展しており、輸出業者がドリアン、マンゴー、ライチ向けに残留農薬適合ソリューションを求めるなか、タイの農作物保護化学品市場で最も高成長のセグメントとなっています。大規模製造が固定費を分散させ、小規模農家にとって魅力的な1リットル当たりの価格を維持するため、コストは合成品の重要な優位点であり続けています。季節信用を提供する組み込み型の販売店ネットワークは、新たな施用訓練を必要としない既存製品に多くの農業者を引き付けています。

規制の変化が計算式を変えています。農業局の普及サービスは、バチルス・チューリンゲンシスおよびトリコデルマの粉末を補助金付きで配布しており、環境に優しい作用機序への国家支援を示しています。多国籍企業は技術提携を締結することで対応しています。スチュワードシッププログラムが総合的病害虫管理を強調するにつれ、農業者は低用量の合成品と標的型の生物由来品を組み合わせる可能性が高まり、集約的なタイ農業がなお必要とする有効性の保護を損なうことなく化学品の組み合わせを徐々に再形成していくと考えられます。

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

製品別：規制圧力の下で生物農薬が勢いを増す

除草剤は2025年のタイの農作物保護化学品市場シェアの44.32%を占め、稲とサトウキビ系における雑草防除ニーズを反映しています。対照的に、生物農薬はバチルス・チューリンゲンシスおよびフェロモンベース製品への政府支援に後押しされ、11.03%のCAGRで成長しています。多国籍企業と地元スタートアップの双方がこの機会を取り込むべく研究開発費を増大させています。タイの農作物保護化学品市場規模における殺虫剤の割り当ては、アワヨトウの侵入が続くなか底堅さを維持しており、一方で殺菌剤は稲いもち病の増加を受けて緩やかに拡大しています。　

殺軟体動物剤と殺線虫剤はニッチ市場に留まっていますが、中央部の水田で記録された根こぶ線虫の発生増加から恩恵を受けています。生物由来品の採用障壁、すなわち短い棚寿命と高い1ヘクタール当たりコストは、圃場試験が合成品との収量同等性を実証するにつれ緩和されています。Syngentaのフェロモンパートナーシップは2026年までの全国商業展開を目指しています。ポートフォリオの多様化は農業者を法規制リスクから保護し、タイの農作物保護化学品市場全体での総合的病害虫管理戦略を支援しています。

施用方法別：精密農業とともに種子処理が台頭

葉面散布は、定着した農業者慣行とアクセスしやすい背負式噴霧器により、2025年の需要の54.21%を占めています。しかし種子処理は、コーティングされた米・トウモロコシの種子が作業者の暴露を低減する浸透移行性有効成分の費用効率の高い送達経路となるなか、9.07%のCAGRを示しています。土壌処理と灌漑施用は施設栽培においてニッチな役割を占めており、くん蒸処理は収穫後の昆虫防除に対応しています。

GPS誘導ブームと可変量技術への政府補助金は液滴堆積を最適化し、1ヘクタール当たりの無駄を最大15%削減します。これらの効果はスチュワードシップの実績を高め、残留農薬遵守要件に適合しており、タイの農作物保護化学品市場において現代的な送達方法を定着させています。灌漑施用システムは灌漑インフラの拡張から恩恵を受けていますが、設備コストと技術的複雑さに関連した採用障壁に直面しています。くん蒸処理の施用は特定の病害虫シナリオおよび施設環境農業に限定されています。

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

作物別：果物・野菜セグメントが伝統的な主要作物を上回る成長

穀物・シリアルは稲の優位性により2025年のタイの農作物保護化学品市場規模の40.35%を占めています。しかし果物・野菜は中国需要に対応したドリアン、マンゴー、ライチの果樹園の拡大に後押しされ、2031年にかけて8.42%のCAGRで加速しています。輸出プレミアムは残留農薬適合散布プログラムのインセンティブとなり、生物学的採用を促進しています。一方、サトウキビとキャッサバは安定した除草剤使用量を維持しており、豆類、油糧種子、観賞用作物は多様化の取り組みが加速するなか小規模ながら拡大しています。　

果物の作付面積の拡大はチャンタブリーとチュムポンに集中しており、そこでは契約スキームが農業者に技術アドバイスと購入保証を与えています。精密な養分・病害虫プログラムは高品質等級を実現し、タイの農作物保護化学品市場における需要の多様性を強化しています。豆類と油糧種子は市場シェアが小さいものの、輪作と土壌健全性改善を促進する政府の多様化取り組みから恩恵を受けています。観賞用・芝生用途はニッチ市場に留まっており、特殊な製品要件とプレミアム価格体系を有しています。

地理的分析

中部平野は集約的な二期作稲作により需要をリードしています。ここでは、湿潤なサイクルの下でいもち病と白葉枯病が激化するなか、殺菌剤の施用が増加しています。東北部各州は機械化されたサトウキビ農場の拠点として、特に萌芽茎後の高い除草剤使用量を消費しています。パラコート代替品の採用は、規制執行が強化されるなかここが最も速いです。

北部高地は、王室プロジェクト農場が高価値野菜生産に生物学的製品を組み込む持続可能な農業慣行を実証しています。この地域では合成農薬の使用が減少する一方、プレミアム生物農薬の採用が増加しています。南部果物栽培地域は輸出要件により特殊な農作物保護化学品への需要を生み出しています。2024年には、製品不合格を受けて低残留農薬の採用と監視サービスの強化が進み、タイの農作物保護化学品市場において品質重視の施用慣行が確立されました。

バンコクおよびレムチャバン港への近接性は、輸入有効成分の迅速な流通を可能にしています。沿岸地域は病害虫圧力と環境条件による固有の課題に直面しており、適応された化学ソリューションを必要としていますが、主要港への近接性は輸入有効成分へのアクセスと輸出市場のフィードバックを容易にしています。南部州での契約栽培を支援する政府の取り組みは、一貫した品質基準を求めるグローバルバリューチェーンとの統合を反映し、有効性と残留最小化目標のバランスをとる農作物保護化学品への構造化された需要を生み出しています。

規制環境

タイでは、農薬（作物保護化学品）は主にハザード物質法B.E. 2535年（1992年）に基づいて規制されており、農業協同組合省傘下の農業局（DOA）が作物生産に使用される農薬に関する国家指定当局として機能している。物質はリスクに基づいて4つのタイプ（タイプ1からタイプ4）に分類され、これにより通知、許可、または禁止のいずれが適用されるかが決定される。この枠組みは、パラコートやクロルピリホスなどの規制対象有効成分からの移行を後押ししている。

市場アクセスは、DOAの登録および許可要件に依存しており、これには収穫前間隔や残留関連の使用条件などのラベル表示を裏付ける有効性試験やデータパッケージが含まれる。残留規制への準拠は、最大残留基準およびタイ食品医薬品局と国立農産物食品規格局が関与する食品モニタリング機構によって強化されており、これはスチュワードシップ、トレーサビリティ、輸出適合プログラムへの重視を高めている。特に厳格な輸入検査を受ける果物にとってはその重要性が高い。

市場機会と将来展望

輸出志向の果物サプライチェーンと残留規制の強化は、低残留製品や、選択的化学品、生物由来ツール、より精密な施用方法を組み合わせた統合プログラムに機会を生み出している。2025年、タイのドリアン生産量は168万メトリックトンに達すると強調されており、これは契約農業プロトコルや、プレミアム果物輸出向けの残留規制準拠の散布計画に適合できる作物保護ポートフォリオの需要を支えている。

政府主導のデジタルおよび精密農業プログラムも、製品の選択、施用、記録の方法に影響を及ぼしている。depaのOne Tambon One Digital（Otod）イニシアチブは2026年にフェーズ3に入り、ドローンや自動農場管理システムなどの認証済みデジタルツールを推進している。一方、NSTDA/NECTECはAgriNEXT（2026年開発マイルストーン）やHandySense B-Farm（2025年2月開始）などの高度なプラットフォームを進め、衛星およびIoTデータを農場の意思決定に統合している。こうした取り組みは、ドローン対応の製剤、DOAのスチュワードシップ要件に沿った意思決定支援、そして最新のコンプライアンスおよび輸出チャネルで求められる施用記録に製品推奨を結びつけるサービスを提供するサプライヤーに余地を生み出している。