商業ビル自動化システム市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 178.52 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 281.22 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 9.51% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー/commercial-building-automation-systems-market---growth,-trends,-and-forecast-(2020---2025)_Picture38.webp)
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
Mordor Intelligenceによる商業ビル自動化システム市場分析
商業ビル自動化システム市場は2025年に1,785億2,000万USDと評価され、2030年までに2,812億2,000万USDに達すると予測され、年平均成長率9.51％で拡大する。人工知能がビル制御を強化し、規制当局がエネルギー効率義務を厳格化し、不動産所有者が定量化可能なESG成果を求めることで需要が加速している。所有者は光熱費削減と欧州連合のゼロエミッション建物目標達成のため既存建物を改修し、北米では税制優遇措置が初期費用を相殺している。急速なクラウド普及により遠隔監視サービスが可能となり、グリーンボンド発行がスマートビル高度化への新規資本を導いている。従来の大手企業がAIモジュールを統合し、スタートアップが2桁のエネルギー削減を約束する自律最適化ツールを提案する中、競争激化が進んでいる。[1]U.S. Securities and Exchange Commission, "Proposed Climate-Related Disclosures," sec.gov
主要レポート要点
- システムタイプ別では、HVAC制御システムが2024年に34.0％の売上シェアでトップとなり、AI対応故障検知・診断は2030年まで年平均成長率18.4％で進展すると予想される。
- 建物タイプ別では、オフィスビルが2024年の商業ビル自動化システム市場シェアの28.1％を占めたが、医療施設が2030年まで最速の年平均成長率13.6％を示している。
- 接続性別では、有線BACnetが2024年に63.5％のシェアを占めたが、無線LoRaが年平均成長率24.2％で成長する見込み。
- サービスタイプ別では、設置・統合が2024年の商業ビル自動化システム市場規模の46.2％を占め、マネージドサービスまたはクラウドサービスが年平均成長率20.1％で上昇すると予測される。
- 地域別では、北米が2024年に37.8％のシェアを獲得し、アジア太平洋地域が2030年まで最高の年平均成長率11.8％の位置にある。
グローバル商業ビル自動化システム市場動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | （～）年平均成長率予測への％影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| エネルギー効率規制の強化 | 2.10% | グローバル（EUが実装を主導） | 中期（2-4年） |
| 上場不動産投資信託（REITs）の義務的ESG報告 | 1.80% | 北米・EU、アジア太平洋地域へ拡大 | 短期（≤2年） |
| 老朽化HVAC設備の再調整促進 | 1.50% | 北米中心、EUへ波及 | 長期（≥4年） |
| BACnet/IPv6によるOTとITの融合 | 1.30% | グローバル（先進市場が先行） | 中期（2-4年） |
| AI対応故障検知・診断（FDD） | 1.90% | グローバル（スマートシティに集中） | 短期（≤2年） |
| スマートビル向けグリーンボンド資金調達の拡大 | 0.90% | グローバル（アジア太平洋新興市場含む） | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
エネルギー効率規制の強化
改正された建物エネルギー性能指令により、すべての新規欧州建物は2030年までに現地での化石燃料排出ゼロを達成する義務があり、70kW超の非住宅システムでは自動化が義務付けられている。この単一政策により、所有者は指令のスマート対応指標への適合を実証するためスマート制御を設置する必要があるため、商業ビル自動化システム市場が拡大している。カリフォルニアやシンガポールの類似規則は欧州モデルを反映し、義務的自動化に向けたグローバルな収束を示している。投資家はこれらの義務をリスク軽減シグナルと解釈するため、資本フローは既に先進的制御プラットフォームを組み込んだプロジェクトへシフトしている。ベンダーは現在、すべての新規コントローラーにコンプライアンス報告ダッシュボードをバンドルし、顧客の摩擦を削減してアップグレードサイクルを加速している。
上場不動産投資信託の義務的ESG報告
REITsはEU企業サステナビリティ報告指令と、提案されている米国SEC気候規則の下で詳細なエネルギーデータを開示しなければならない。2024年にREITsが発行した総額120億USDのグリーンボンドは、レガシーメーターでは提供できない継続的性能検証を要求している。結果として、商業ビル自動化システム市場はコンプライアンス主導の調達優先事項となり、スマート制御をオプションの効率アップグレードから中核的な信託インフラに変換している。クラウドダッシュボードは現在、年次サステナビリティレポートを合理化し、透明なエネルギー指標を持つ所有者の資本コストを下げる自動監査証跡を提供している。
BACnet/IPv6によるOTとITの融合
BACnet Secure Connectは、トランスポート層セキュリティでトラフィックを暗号化し、IPv6アドレッシングをサポートすることで、ビル機器が企業ITネットワーク上に安全に配置できるようにしている。直接インターネット接続により、複雑な専用ゲートウェイなしで大規模センサー展開が可能となり、試運転労働力を削減する。オペレーターは複数サイトポートフォリオ全体でリアルタイム可視性を獲得し、これによりアナリティクスサブスクリプション需要が増加する。これらの展開により、医療や重要インフラにおける過去のサイバーセキュリティ反対意見を克服し、商業ビル自動化システム市場を押し上げている。[2]Automated Logic, "BACnet Secure Connect Technical Brief," automatedlogic.com
AI対応故障検知・診断（FDD）
現代的コントローラーに組み込まれた人工知能モジュールはセンサーストリームを分析し、高コストな故障にエスカレートする前に異常を予測する。ケーススタディでは25％のエネルギー削減と40％の温室効果ガス削減が示されており、この数字は改修予算を迅速に正当化する。Johnson ControlsのOpenBlueプラットフォームは現在、生成AIを使用して光熱費を30％削減し、メンテナンスコストを20％削減できる130カテゴリーの最適化アクションを推奨している。ベンダーはFDDをクラウドダッシュボードとバンドルし、地域施設マネージャーが単一画面から複数サイトポートフォリオを監督できるようにしている。保険提供者は自律診断が導入されている場合の保険料割引を開始しており、これがさらに普及を加速している。スマートシティプログラムが拡大するにつれ、市建築基準法は予防保守基準を参照することが増え、FDDを調達仕様に組み込み、すべての主要地域での短期需要を押し上げている。
抑制要因影響分析
| 抑制要因 | （～）年平均成長率予測への％影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| レガシーBMSのサイバーセキュリティ認証ギャップ | -1.40% | グローバル（重要インフラで深刻） | 短期（≤2年） |
| 賃貸商業空間における分離インセンティブ問題 | -1.10% | グローバル（成熟市場で顕著） | 中期（2-4年） |
| 訓練されたシステム統合業者の不足 | -1.70% | グローバル（北米で深刻） | 長期（≥4年） |
| コントローラーボード用半導体供給の不安定性 | -1.20% | グローバル（アジア供給チェーンに集中） | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
レガシーBMSのサイバーセキュリティ認証ギャップ
古いビル管理システムは現在のサイバーセキュリティベンチマークを満たすことはほとんどない。所有者は高額なカスタム保護に資金を提供するか、高いリスクを受け入れるかのいずれかを選択する必要があり、これがアップグレード決定を遅らせている。医療オペレーターは、患者重要システムが侵害に耐えられないものの、依然としてエネルギー目標を達成しなければならないため、最も鋭いジレンマに直面している。BACnet Secure Connectなどの標準化努力は有用だが、広範な改修は資本と熟練統合業者の両方を要求し、どちらも供給不足である。
訓練されたシステム統合業者の不足
HVAC業界は年間50万人の追加労働者を必要とする一方、認定技術者プールは過去10年間で半減している。適格労働者が利用できない場合、プロジェクトスケジュールが遅れ、商業ビル自動化システム市場を制限している。メーカーは現在、アカデミープログラムを運営し、労働集約度を削減するローコード設定ツールを開発しているが、退職専門家と新卒者の間の人口統計学的ギャップは依然として大きい。
セグメント分析
システムタイプ別：AI統合がHVACリーダーシップを拡張
HVAC制御は2024年売上の34.0％を占め、商業ビル自動化システム市場の最大シェアとなった。エネルギー削減義務と老朽化チラーが改修波を引き起こしている。予測的洞察がメンテナンス費用を最大20％削減するため、AI対応故障検知・診断は年平均成長率18.4％で成長している。ESG監査のためのダッシュボード中央集約によりクラウド移行が進むにつれ、ビル管理プラットフォームが牽引力を得ている。セキュリティ、照明、エネルギー計測システムが共通APIを通じて統合され、クロスセリング機会を創出している。
アルゴリズムが新規コントローラーの標準機能となるにつれ、AI対応モジュールの商業ビル自動化システム市場規模は2030年までにほぼ3倍になる予定である。ベンダーは毎日設定点を再較正する自己学習モデルを組み込み、現金制約のある所有者にアピールする迅速な投資回収期間を提供している。相互運用性が改善するにつれ、購入者は単一ユーザーインターフェースでHVAC、照明、ブラインド、アクセスを統合できる総合的プラットフォームをますます好むようになっている。[3]Johnson Controls, "OpenBlue Platform Delivers Predictive Savings," johnsoncontrols.com
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
建物タイプ別：医療成長がオフィスベースを上回る
オフィスビルは2024年に売上の28.1％を占め、現在ハイブリッドワーク快適性期待に適合するためシステムをアップグレードしている広範囲な設置ベースを反映している。感染制御ガイドラインが正確な換気率と湿度制御を要求するため、医療の年平均成長率13.6％が最速である。米国の単一児童病院は、ユーティリティプラントを自動化した後、年間68万1,000USD節約した。小売・ホスピタリティチェーンは変動する占有率にエネルギー使用を一致させるためAI最適化を採用し、大学は脱炭素化誓約と結び付いたキャンパス全体アップグレードに投資している。
資金調達プログラムが重要医療アップグレードの資本コストを相殺するにつれ、医療施設向け商業ビル自動化システム市場規模が拡大している。所有者は、建物認証の獲得と責任削減に役立つリアルタイム室内空気質ダッシュボードを評価している。これらの要求が厳しくなるにつれ、ベンダーはHVAC、照明、セキュリティを成果ベースサービス契約にバンドルする統合スイートを位置付けている。[4]LoRa Alliance, "Building Automation Case Studies," lora-alliance.org
接続性別：無線プロトコルが有線バックボーンを補完
ミッションクリティカルサイトが依然として決定論的性能を優先するため、有線BACnetは2024年に63.5％のシェアを維持した。しかし、無線LoRaは改修を簡素化するキロメートル規模の範囲と10年間のバッテリー寿命を提供し、年平均成長率24.2％で拡大している。Wi-FiとZigbeeはそれぞれ帯域幅の多いカメラと高密度照明メッシュをサポートしている。ThreadはIPv6ネイティブスタックと強力なセキュリティで新築で牽引力を得ている。
ハイブリッド展開が商業ビル自動化システム市場を支配している。ゲートウェイが有線セグメントと無線セグメント間で変換するため、所有者は既存トランクを交換することなくセンサーを追加できる。一つの混合プロトコル展開では、最初の12カ月間で年間4万5,000USDを節約し、エネルギー消費を45％削減した。
サービスタイプ別：クラウドプラットフォームが予算をCapExからOpExへシフト
設置・統合は2024年売上の46.2％を占めたが、所有者がペイ・アズ・ユー・セーブ契約を好むにつれ、マネージドサービスが年平均成長率20.1％で拡大している。クラウドホステッドプラットフォームは最近、カリフォルニアクライアントに対し初期試運転中7.3％の節約と完全遠隔制御中最大25％を提供した。性能ベース契約が成果を保証するため、ベンダーが最適化責任を負い、共有節約モデルを通じてアップグレードに資金を提供している。
サブスクリプション成長が経常収益を押し上げ、切り替えコストを高め、ベンダーロックインを強化している。センサー価格の急落と現地訪問要求を削減する安全な遠隔アクセスにより、マネージドサービス向け商業ビル自動化システム市場規模が恩恵を受けている。プロバイダーはアナリティクス、コンプライアンス報告、サイバーセキュリティアップデートを一つの月額料金にバンドルし、資産マネージャーの調達を簡素化している。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
北米は2024年に37.8％の売上シェアでトップとなった。連邦税額控除が改修コストを相殺し、成熟した販売代理店ネットワークが配送時間を短縮している。老朽化商業ストックと上昇する公共料金がアップグレード需要を持続させている。
アジア太平洋地域の商業ビル自動化システム市場は年平均成長率11.8％で最速成長している。中国とインドでの急速な都市化が、設計図段階からスマート制御を指定する新築を推進している。インドのHVAC市場だけで2030年までに300億USDに達すると予想され、その年平均成長率15.8％が自動化普及を支えている。中国のスマートビル標準GB/T 39190-2020は、制御のベースライン仕様を増加させるIoT要求を設定している。
改正エネルギー指令がゼロエミッション目標とシステム統合を強制し、政府改修資金がセンサーとアナリティクス層を助成するため、欧州は堅実な成長地域にとどまっている。南米と中東・アフリカは商業建設ブームとグリーンビル認証への意識向上と結び付いた新興ポテンシャルを示している。多国籍企業は早期参入者優位を確保するため地域販売代理店を買収しており、ABBによる中国での1億5,000万USDの配線アクセサリー買収がその証拠である。
競争環境
商業ビル自動化システム市場は中程度の断片化を特徴としている。Siemens、Schneider Electric、Johnson Controlsはエンドツーエンドポートフォリオでグローバルフットプリントを支えているが、機敏なAI専門企業が価格と機能期待を混乱させている。BoschによるJohnson ControlsのHVAC部門80億USD買収は、既存企業が統合ソリューションへの投資を倍増していることを示している。Trane Technologiesは生成最適化をチラーレンジに組み込むためBrainBox AIを確保した。
従来プレーヤーは信頼性、グローバルサービスチーム、ライフサイクル保証を市場に出している。新参入者は毎週更新され、サードパーティアプリ向けAPIアクセスを提供するクラウドネイティブスタックを強調している。自律最適化と暗号化転送プロトコルの特許出願が増加し、ソフトウェア差別化の確保競争を示している。
戦略的提携が製品展開を加速している。Honeywellは各アクセス制御販売でサイバーセキュリティサービスをバンドルし、脅威監視アドオンについて販売代理店チャネルを訓練している。Schneider Electricは労働不足に対処するため、エッジAIコントローラーでローカル統合業者を認定するパートナープログラムに資金を提供している。ベンダーは数日で設置し、3年以内に投資回収する無線改修キットで、十分なサービスを受けていない中小ビルをターゲットとし、対応可能な需要を拡大している。
商業ビル自動化システム業界リーダー
-
Johnson Controls International plc
-
Siemens AG
-
Schneider Electric SE
-
Honeywell International Inc.
-
ABB Ltd.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：ABBは中国におけるSiemensの配線アクセサリー事業買収を完了し、1億5,000万USDの売上を追加。
- 2025年4月：Johnson ControlsはForrester調査でOpenBlueプラットフォームの3年間ROI 155％を報告。
- 2025年3月：BrainBox AIはHVACエネルギーを最大25％削減する生成AIアシスタントARIAを発表。
- 2025年2月：Schneider Electricは35％のエネルギー削減ポテンシャルを持つSpaceLogic Touchscreen Room Controllerを発表。
グローバル商業ビル自動化システム市場レポート範囲
本レポートは商業ビル自動化システム市場の詳細分析を提供することを目的としている。市場ダイナミクス、セグメント・地域市場の新興トレンド、様々な製品・アプリケーションタイプに関する洞察に焦点を当てている。さらに、調査対象市場における主要プレーヤーと競争環境を分析している。
| HVAC制御システム |
| ビル管理プラットフォーム（BAS/BMS） |
| セキュリティ・アクセス制御 |
| エネルギー管理・計測 |
| 照明制御 |
| オフィス |
| 小売・複合用途 |
| ホスピタリティ |
| 医療施設 |
| 教育キャンパス |
| 有線（BACnet MS/TP、KNX、Modbus） |
| 無線（Wi-Fi、Zigbee、Thread、LoRa） |
| コンサルティング・監査 |
| 設置・統合 |
| マネージドサービス・クラウドサービス |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋地域 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| その他アジア太平洋地域 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| システムタイプ別 | HVAC制御システム | |
| ビル管理プラットフォーム（BAS/BMS） | ||
| セキュリティ・アクセス制御 | ||
| エネルギー管理・計測 | ||
| 照明制御 | ||
| 建物タイプ別 | オフィス | |
| 小売・複合用途 | ||
| ホスピタリティ | ||
| 医療施設 | ||
| 教育キャンパス | ||
| 接続性別 | 有線（BACnet MS/TP、KNX、Modbus） | |
| 無線（Wi-Fi、Zigbee、Thread、LoRa） | ||
| サービスタイプ別 | コンサルティング・監査 | |
| 設置・統合 | ||
| マネージドサービス・クラウドサービス | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋地域 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| その他アジア太平洋地域 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
現在の商業ビル自動化システム市場規模は？
商業ビル自動化システム市場規模は2025年に1,785億2,000万USDである。
商業ビル自動化システム市場は2030年まではどの程度の速度で成長するか？
市場は年平均成長率9.51％で拡大し、2030年までに2,812億2,000万USDに達すると予測される。
現在どのシステムタイプが市場売上をリードしているか？
HVAC制御システムが強制的効率アップグレードを反映して34.0％のシェアでリードしている。
なぜアジア太平洋地域が最速成長地域なのか？
中国とインドでの急速な都市化と支持的スマートビル基準がアジア太平洋地域の年平均成長率11.8％を推進している。
人工知能はビル自動化でどのような役割を果たすか？
AI対応故障検知・診断はエネルギー使用を最大25％削減でき、年平均成長率18.4％で最速成長セグメントである。
労働不足は市場展開にどのような影響を与えているか？
適格統合業者不足がプロジェクトスケジュールを長期化し、予測年平均成長率から1.7％を減算しており、ベンダーに訓練プログラム拡大を促している。
改修で最も急速に成長している接続技術は？
無線LoRaは長距離をカバーし、低電力使用で設置中の中断を最小限に抑えるため、年平均成長率24.2％を示している。
最終更新日:
