中国食品添加物市場規模・シェア

中国食品添加物市場サマリー

Mordor Intelligence による中国食品添加物市場分析

中国食品添加物市場は2030年までに246.2億米ドルに達し、2025年の183.2億米ドルから年平均成長率6.08%で成長すると予測される。急速な都市化、拡大する中間層、包装食品・便利食品への嗜好の高まりなどの要因が、購買行動に大きな変化をもたらし、食品原料の革新を促進している。2025年2月のGB 2760-2024の導入は、添加物の分類と使用限度を再定義しただけでなく、業界全体での製品改良への取り組みを強化している。この規制の変化は、市場参加者にとって重要な競争優位性として、コンプライアンス能力の重要性を浮き彫りにしている。国内の主導企業は、製造規模を活用して優位性を維持し、一方で海外供給業者は、厳格な原産地表示義務に対応するため現地生産能力を向上させている。さらに、製造業者からの投資は、発酵やバイオテクノロジーなどの先進技術にますます向けられている。これらの技術進歩により、健康志向で情報に精通した消費者の進化する嗜好に対応する天然、クリーンラベル、機能性ソリューションの迅速な開発が可能になっている。市場の成長軌道は、規制変更、技術進歩、変化する消費者期待の動的な相互作用を反映している。

主要レポートポイント

  • 製品タイプ別では、大容量甘味料が2024年の中国食品添加物市場シェアの55.25%を占めて首位に立ち、一方で着色料は2030年まで最も速い年平均成長率7.37%を記録すると予測されている。
  • 形態別では、乾燥添加物が2024年の中国食品添加物市場規模の67.32%を占め、液体形態は2030年まで年平均成長率6.98%で拡大すると予想されている。
  • 原料別では、合成製品が2024年の中国食品添加物市場シェアの69.07%を保持し、一方で天然原料は年平均成長率7.48%の首位成長が期待されている。
  • 用途別では、ベーカリー・菓子類が2024年の中国食品添加物市場規模の29.04%を占め、一方で乳製品・デザートは2030年まで年平均成長率7.23%で進展すると予想されている。

セグメント分析

製品タイプ別：大容量甘味料が優勢、着色料が加速

2024年、大容量甘味料は中国食品添加物市場で55.25%の優勢なシェアを確保し、同国のMSGとアミノ酸生産における強固な地位に支えられている。このリーダーシップにより、特にうま味豊富な調味料や即席麺などの用途において、大容量甘味料への安定的で一貫した需要が確保されている。これらの製品は、味覚プロファイルを向上させ、味と手頃な価格に対する消費者期待を満たすために大容量甘味料に大きく依存している。さらに、中国における加工・包装食品の人気拡大が大容量甘味料への需要をさらに支援しており、製造業者が製品品質と魅力を維持するための費用効果的なソリューションを求めている。

中国の食品添加物分野における着色料は、職人系ベーカリーや高級菓子製造業者からの需要増加に推進され、注目すべき年平均成長率7.37%で拡大している。これらの事業者は、味覚とともに美学を重視する消費者を引き付けるため、視覚的に魅力的で鮮やかな写真映えする製品の創造に焦点を当てている。植物性色素の使用を推進する政府の取り組みがこの成長をさらに加速している。製造業者は、タートラジンやサンセットイエローなどの合成着色料を、クチナシブルーやビートルートレッドなどの天然代替品にますます置き換えている。この移行は、クリーンラベル製品と天然原料への消費者嗜好の高まり、および持続可能性と健康志向消費へのより広範なトレンドと一致している。天然着色料の採用拡大は、食品用途における一貫した品質と安定性を確保する抽出・加工技術の進歩によっても支援されている。

中国食品添加物市場：製品タイプ別市場シェア

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形態別：乾燥が最高位、液体が勢い獲得

2024年、乾燥形態は市場の67.32%の優勢なシェアを保持しており、中国の伝統的な食品加工慣行との整合性と費用効果を反映している。その広範な使用は、中国の多様な気候条件における貯蔵安定性や従来の食品加工方法との適合性など、いくつかの要因に起因している。乾燥形態は、調味料ブレンド、乾燥食品、その他の伝統的な料理慣行などの用途に特に適しており、これらは同国の食品産業において重要な役割を果たし続けている。

一方、液体形態はより速い成長軌道を経験しており、2030年まで年平均成長率6.98%と予測されている。この成長は、中国の飲料業界の急速な拡大と自動化処理技術の採用拡大によって推進されている。液体形態は、しばしば液体対応添加物システムを必要とする欧米スタイルの加工食品への適合性により注目を集めている。さらに、利便性と即消費製品への消費者嗜好の拡大が、市場における液体形態への需要増加をさらに支援している。

用途別：乳製品革新が伝統的嗜好と合致

2024年、ベーカリー・菓子部門は中国食品添加物市場の29.04%を占めた。この重要なシェアは、若い人口層の間で人気を博している拡大するカフェ文化と、地域祭事期間中の菓子製品への需要増加によって推進された。これらの祭事に関連する贈答の伝統がベーカリー・菓子製品の消費をさらに押し上げ、この部門における食品添加物への需要拡大につながった。さらに、職人系ベーカリーの拡大と菓子製品における革新的な風味と食感の導入が、この部門の成長に貢献している。

乳製品・デザート部門は年平均成長率7.23%で進展しており、高級ヨーグルトとプロバイオティクスアイスクリームへの消費者嗜好の高まりに支えられている。これらの製品は、健康効果の認知と機能性食品の拡大トレンドにより注目を集めている。消費者の間での健康志向選択への焦点の高まりが、革新的で高品質な乳製品・デザート製品への需要をさらに促進し、このセグメントにおける食品添加物の需要を推進している。さらに、植物性および乳糖不使用乳製品代替品の導入により消費者基盤が拡大し、食品添加物用途の新たな機会が創出されている。欧米のデザートトレンドの影響拡大と、贅沢でありながら健康志向のデザートオプションの人気の高まりも、この部門の堅調な成長に貢献している。

中国食品添加物市場：用途別市場シェア
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原料別：天然移行が文化的価値を反映

2024年、合成原料は69.07%の重要なシェアで市場を支配している。この優位性は主に、低い生産コストと確立された産業インフラに支えられた製造における中国の競争優位性によって推進されている。一貫した品質と信頼性でスケールでの合成原料生産能力により、様々な産業でそれらは好まれる選択となっている。さらに、合成原料は生産プロセスに対するより大きな制御を提供し、均一性を確保し、国内外市場での費用効果的なソリューションへの高い需要に対応している。これらの要因が相まって、市場における合成原料の牙城を強化している。

逆に、天然原料は最も急成長するセグメントとして浮上しており、2030年まで印象的な年平均成長率7.48%と予測されている。この成長は、特に都市人口の間で天然・有機製品への消費者傾向の高まりによって促進されている。健康とウェルネスへの意識の高まりと、持続可能で環境に優しいソリューションへの移行が、天然原料への需要を推進している。さらに、天然原料の伝統中医学の原則との文化的整合性がその魅力を高めており、消費者は全体的な健康効果を文化的遺産と統合した製品を求めている。この傾向は、持続可能性と真正性へのより広範な運動を強調し、天然原料を市場の重要な成長推進要因として位置付けている。

地理分析

食品添加物の最大の生産者・消費者の一つである中国は、広大な人口、急速な都市化、進化する食習慣から恩恵を受けている。上海、江蘇省、浙江省を含む中国東部は、集中した食品加工産業、先進的な製造インフラ、高級原料を好む富裕な消費者基盤により市場を支配している。一方、北京とその周辺省に率いられる中国北部は2番目に大きな市場を代表している。その成長可能性は、政府政策の影響、伝統医学の統合、食品加工能力の拡大によって推進されており、全体的な市場環境への重要な貢献者となっている。さらに、これらの都市地域における中間層人口の拡大が、多様で高品質な食品製品への需要をさらに拡大している。

中国の政府規制と政策は、食品添加物市場の形成において重要な役割を果たしている。中国政府は、食品添加物の厳格な品質管理措置を義務付ける中華人民共和国食品安全法などの厳格な食品安全基準を実施している。これらの規制により、製造業者は先進技術を採用し、安全で持続可能な添加物の生産に焦点を当てることが奨励されている。例えば、食品廃棄物削減に向けた政府の取り組みが保存期間延長添加物への需要を推進し、クリーンラベル製品を推進する政策が天然・有機添加物の革新を促進している。Angel Yeast Co., Ltd.やZhejiang NHU Co., Ltd.などの現地企業は、国内外の基準を満たすための研究開発投資により、これらの規制変更に対応している。

中国内の地域格差も市場動向に影響を与えている。都市地域は、より高い購買力と便利食品への嗜好により食品添加物消費を支配している。対照的に、農村地域は主に保存料や安定剤などの主食生産に使用される基本添加物への需要を推進している。しかし、インフラ開発とeコマース浸透により加工・包装食品へのアクセスが改善されるにつれ、農村市場は徐々に進化している。この変化により、製造業者がリーチを拡大し、中国の異なる地域における食品添加物への拡大する需要に対応する新たな機会が創出されている。

競争環境

中国の食品添加物市場は、集中度スケールで10点満点中4点を記録し、高度に断片化された競争環境を明らかにしている。このスコアは、単一のプレイヤーが支配的地位を保持しておらず、市場が中国全体で事業展開する多数の中小企業の存在によって特徴付けられることを示している。市場の断片化された性質により参加者間の激しい競争が促進され、中国消費者の進化する需要に対応するための製品提供における革新と多様化が推進されている。国内企業は、この競争環境において自らを差別化する方法を一貫して探求し、製品品質、価格戦略、顧客エンゲージメントに焦点を当てている。

さらに、中国の競争環境により、企業は国内産業における市場存在感の強化とリーチ拡大のための戦略的パートナーシップ、合併、買収に焦点を当てることが奨励されている。さらに、市場の断片化された構造により、中国の新規参入者がニッチまたは専門製品を提供することで自らを確立する機会が創出されている。企業はまた、中国消費者のより健康で環境に優しい選択肢への嗜好拡大と整合した先進的で持続可能な食品添加物を導入するための研究開発に大きく投資している。

国内の競争動向は、市場参加者の戦略形成において重要な役割を果たす規制枠組みと政府政策によってさらに影響を受けている。これらの規制はしばしば食品安全と品質の確保に焦点を当て、中国の企業に費用効率を維持しながら厳格な基準への遵守を迫っている。その結果、市場は競争ポジショニングの継続的な変化と中国の食品・飲料業界の多様なニーズに対応する革新的ソリューションの出現により、動的な状態を保っている。これらの要因の相互作用により、市場は急速に進化し、中国内のステークホルダーに課題と機会の両方をもたらしている。

中国食品添加物業界リーダー

  1. Cargill, Incorporated

  2. Archer Daniels Midland Company

  3. BASF SE

  4. DSM-Firmenich AG

  5. Kerry Group plc

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
中国食品添加物市場
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最近の業界動向

  • 2025年3月：2025年Food Ingredients China展示会で、農産物の世界的商社・加工業者トップであるLouis Dreyfus Company（LDC）が植物由来ビタミンE製品の新ラインを発表し、食品原料提供を拡大した。
  • 2024年8月：酵母・バイオテクノロジー業界の主導プレイヤーであるAngel Yeastが西蔵にプロバイオティクス生産施設を開設した。この拡大により機能性原料の製造能力が向上し、中国西部開発へのコミットメントが強調された。

中国食品添加物業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 保存安定性・即食食品への需要拡大
    • 4.2.2 低カロリー食事への消費者志向が砂糖代替品添加物を促進
    • 4.2.3 天然・クリーンラベル食品添加物への需要拡大
    • 4.2.4 先進技術の採用が食品加工業界を再構築
    • 4.2.5 強化・機能性食品・飲料への消費者嗜好の拡大
    • 4.2.6 天然添加物を使用する伝統医学飲料の台頭
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 合成甘味料に関連する健康懸念
    • 4.3.2 生鮮・有機製品への需要拡大
    • 4.3.3 食品添加物に対する消費者の懐疑的態度の高まりが市場動向に影響
    • 4.3.4 政府規制と砂糖税が市場成長に影響
  • 4.4 サプライチェーン分析
  • 4.5 規制見通し
  • 4.6 ポーターの5つの力
    • 4.6.1 新規参入の脅威
    • 4.6.2 買い手/消費者の交渉力
    • 4.6.3 供給業者の交渉力
    • 4.6.4 代替製品の脅威
    • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模・成長予測（価値）

  • 5.1 製品タイプ別
    • 5.1.1 保存料
    • 5.1.2 大容量甘味料
    • 5.1.3 砂糖代替品
    • 5.1.4 乳化剤
    • 5.1.5 固結防止剤
    • 5.1.6 酵素
    • 5.1.7 ハイドロコロイド
    • 5.1.8 香料・増強剤
    • 5.1.9 着色料
    • 5.1.10 酸味料
  • 5.2 形態別
    • 5.2.1 乾燥
    • 5.2.2 液体
  • 5.3 原料別
    • 5.3.1 天然
    • 5.3.2 合成
  • 5.4 用途別
    • 5.4.1 ベーカリー・菓子類
    • 5.4.2 乳製品・デザート
    • 5.4.3 飲料
    • 5.4.4 食肉・肉製品
    • 5.4.5 スープ、ソース、ドレッシング
    • 5.4.6 その他の用途

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 企業ランキング分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、財務（利用可能な場合）、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Archer Daniels Midland Company
    • 6.4.2 Cargill, Incorporated
    • 6.4.3 BASF SE
    • 6.4.4 DSM-Firmenich AG
    • 6.4.5 Kerry Group plc
    • 6.4.6 Corbion N.V.
    • 6.4.7 International Flavors & Fragrances (IFF)
    • 6.4.8 Tate & Lyle PLC
    • 6.4.9 Ajinomoto Co., Inc.
    • 6.4.10 Ingredion Incorporated
    • 6.4.11 Angel Yeast Co., Ltd.
    • 6.4.12 Meihua Holdings Group
    • 6.4.13 Lonza Group AG
    • 6.4.14 Novozymes A/S
    • 6.4.15 Zhucheng Dongxiao Biotech
    • 6.4.16 Kalsec Inc.
    • 6.4.17 Fooding Group Limited
    • 6.4.18 Henan Jinmi MSG
    • 6.4.19 Tateho Chemical
    • 6.4.20 Evonik Industries AG

7. 市場機会と将来見通し

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中国食品添加物市場レポート範囲

調査対象市場は、種類別に保存料、甘味料・砂糖代替品、乳化剤、酵素、ハイドロコロイド、着色料、香料・増強剤、その他の種類にセグメント化されている。用途別では、市場はベーカリー・菓子類、乳製品・冷凍製品、飲料、肉製品、その他の用途にセグメント化されている。

製品タイプ別
保存料
大容量甘味料
砂糖代替品
乳化剤
固結防止剤
酵素
ハイドロコロイド
香料・増強剤
着色料
酸味料
形態別
乾燥
液体
原料別
天然
合成
用途別
ベーカリー・菓子類
乳製品・デザート
飲料
食肉・肉製品
スープ、ソース、ドレッシング
その他の用途
製品タイプ別 保存料
大容量甘味料
砂糖代替品
乳化剤
固結防止剤
酵素
ハイドロコロイド
香料・増強剤
着色料
酸味料
形態別 乾燥
液体
原料別 天然
合成
用途別 ベーカリー・菓子類
乳製品・デザート
飲料
食肉・肉製品
スープ、ソース、ドレッシング
その他の用途
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レポートで回答される主な質問

中国食品添加物市場の現在価値は？

市場は2025年に183.2億米ドルと評価されている。

今後5年間で市場はどの程度の速さで成長するか？

年平均成長率6.08%で拡大し、2030年までに246.2億米ドルに到達すると予測されている。

最大の市場シェアを保持する製品カテゴリーは？

大容量甘味料が2024年の中国食品添加物市場シェアの55.25%でリードしている。

最も速く成長している用途セグメントは？

乳製品・デザートは、プロバイオティクスヨーグルト、フレーバーミルク、機能性アイスクリーム発売に推進され、2030年まで年平均成長率7.23%で上昇する。

最終更新日:

中国食品添加物 レポートスナップショット