南米飼料用酵素市場規模とシェア

南米飼料用酵素市場（2025年 - 2030年）

Mordor Intelligenceによる南米飼料用酵素市場分析

南米飼料用酵素市場規模は2026年にUSD 183.44百万と推定され、2025年の値USD 175.14百万から成長し、2031年にはUSD 231.24百万が見込まれ、2026年から2031年にかけて4.74%のCAGRで成長しています。この成長は、特に家禽および牛肉セクターにおける同地域の畜産人口の拡大によって牽引されており、栄養吸収を改善し飼料コストを削減する酵素ベースの飼料添加物への需要が高まっています。抗生物質成長促進剤からの規制上のシフトおよび輸入原材料のコスト上昇が、飼料効率を改善する酵素技術の採用を加速させています。市場は、トウモロコシ-大豆飼料配合専用に設計された耐熱性マルチ・カルボヒドラーゼ酵素の開発によってさらに強化されています。既存企業と地域専門企業の間での市場競争が激化しており、新製品開発、協業ベンチャー、および通貨リスク管理と市場アクセス改善のための現地製造施設の設立が進んでいます。

レポートの主要な知見

  • サブ添加物別では、カルボヒドラーゼが2025年の南米飼料用酵素市場シェアの45.78%をリードしており、フィターゼは2031年にかけて4.86%のCAGRで進展しています。
  • 動物別では、家禽向け用途が2025年の南米飼料用酵素市場規模の51.92%を占め、反芻動物は2031年に向けて5.03%のCAGRで拡大する見込みです。
  • 地域別では、ブラジルが2025年の南米飼料用酵素市場の56.93%を占めており、チリは2031年にかけて5.24%のCAGRで成長すると予測されています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

サブ添加物別：カルボヒドラーゼがトウモロコシ-大豆最適化を通じてリード

カルボヒドラーゼは2025年の南米飼料用酵素市場シェアの45.78%を占めました。これらの酵素は、地域飼料配合の主要成分であるトウモロコシおよび大豆ミール中の非デンプン多糖類を分解します。ペレット化飼料の広範な採用が増加しており、現在のキシラナーゼとβ-グルカナーゼ製剤は90°Cの調整温度にさらされた後でも90%の有効性を維持しています。家禽生産者はカルボヒドラーゼ補給により飼料転換率の3ポイント改善を報告しており、酵素のコスト効率を高めています。メーカーは統一プレミックスパッケージでカルボヒドラーゼをフィターゼおよびプロテアーゼと組み合わせることで市場浸透率を高め、飼料工場の操業を最適化しています。

フィターゼは家禽および養殖廃棄物へのリン排出に関するより厳格な環境規制に牽引され、2031年にかけて4.86%のCAGRという最高の成長率を経験しています。高度なフィターゼはより低い胃内pHで最適に機能し、ブロイラーにおけるリンの消化率を改善し、リン酸一カルシウム・二カルシウム補給剤の必要性を低減します。マット・グロッソの高フィチン酸大豆品種専用に開発されたマルチフィターゼの組み合わせは、リン抽出効率を高め、輸出市場のサステナビリティ要件を満たしています。

南米飼料用酵素市場：サブ添加物別市場シェア、2025年

動物別：家禽の支配と反芻動物の成長ポテンシャル

家禽は2025年の南米飼料用酵素市場規模の51.92%を占めています。この優位性は、効率的な酵素利用を可能にする標準化された給餌プロトコルと精密な性能モニタリングから生まれています。飼料工場は酵素投与仕様を監視制御・データ収集（SCADA）システムに組み込み、各バッチでの正確な添加率を確保しています。ブロイラーの6週間という短い成長サイクルにより、栄養士は性能指標を迅速に評価し配合を調整できるため、酵素補給が標準的な実践となっています。

反芻動物セグメントは南米飼料用酵素市場において2031年にかけて5.03%のCAGRで成長すると予測されています。ブラジルの牛のと畜頭数は2024年に3,240万頭に達し、伝統的な放牧から酵素補給に適したトータル混合飼料を使用するフィードロット操業へのシフトを示しています。セルラーゼとヘミセルラーゼ酵素の使用は中性デタージェント繊維の消化率を改善し、給餌期間と牛肉1キログラム当たりのメタン排出量の両方を削減します。アルゼンチンでは、酪農場がトウモロコシサイレージベースの飼料にプロテアーゼを添加し、追加のタンパク質コストなしにバイパスタンパク質レベルを高めて乳生産量を増加させています。これらの成功した実施例が、歴史的に飼料添加物の使用が限られてきた反芻動物セクターでの広範な採用を促進しています。

南米飼料用酵素市場：動物タイプ別市場シェア、2025年

地域分析

ブラジルは2025年の南米飼料用酵素市場シェアの56.93%を占め、その広大な畜産業務と統合型アグリビジネスネットワークによって支えられています。2024年にブラジル農業省が飼料への予防的な抗生物質使用を禁止したことで、酵素代替品への持続的な需要が生まれています。通貨安が飼料添加物コストを増加させる一方で、輸出業者はグローバルな競争力のある価格設定を維持するためにキシラナーゼなどの効率向上酵素の導入を続けています。マット・グロッソの穀物ハブ近くに出現した現地ブレンド施設は、カスタマイズされた酵素プレミックスを提供し、納期を短縮し、買い手を通貨変動から保護しています。

チリは5.24%のCAGRという最高の成長率を見込まれており、2031年にかけて市場シェアを拡大しています。同国の統合型サーモン産業は、植物性ミールからのタンパク質とリンの利用を最大化するためにプロテアーゼとフィターゼ添加物を含む特殊飼料に依存しており、チリ国立漁業・養殖サービス（SERNAPESCA）の環境規制を満たしています。同国の堅固なコールドチェーンインフラが液体酵素製剤の流通を支援し、改善された飼料転換率の実現を可能にしています。

アルゼンチンの酵素需要は経済的安定性と規制の進展と相関しています。食品農業安全品質国家サービス（SENASA）が2024年に25の新規酵素製品を承認した一方で、通貨不安定性と流通課題が遠隔の牛生産地域での採用を制限しています。酪農セクターの近代化とフィードロット操業の増加が、反芻動物飼料用酵素使用の将来的な成長を示しています。コロンビア、ペルー、エクアドルを含むその他の地域市場は市場シェアは小さいものの、養殖とレイヤー操業の拡大を通じて顕著な単位成長を示しています。エクアドルのエビ産業は魚粉不使用飼料でプロテアーゼを利用しており、コロンビアの家禽インテグレーターはカルボヒドラーゼ導入においてブラジルのモデルを採用しています。

競争環境

南米飼料用酵素市場は適度な断片化を示しており、上位5社であるNovonesis A/S、Brenntag SE、Kerry Group plc、Elanco Animal Health Inc.、およびArcher Daniels Midland Companyが2024年に市場シェアの大部分を共同で占有しています。Novonesis A/Sは相当のシェアを保持しており、Brenntag SEは大陸規模の流通ネットワークと、酵素を有機酸やビタミンと単回配送で組み合わせた付加価値配合サービスを通じてシェアを維持しています。

Kerry Group plcは、トウモロコシ-大豆および小麦ふすまの配給向けに設計された地域特有の酵素製剤を通じて相当のシェアを維持しています。BASF SEおよびEvonik Industries AGはそれぞれ中一桁のシェアを保有しており、熱安定プラットフォームと酵素効力予測のためのデジタル配合ツールへの多大な投資を行っています。地域のバイオテク企業は、競争力のある砂糖きびモラッセス価格の恩恵を受けてサンパウロ州の発酵施設を活用してキシラナーゼとフィターゼを生産することで市場に参入しています。

2022年にCargillはUSD 5,000万を投資してサンパウロの酵素生産能力を拡大し、リードタイムを短縮し外国為替リスクを軽減しました。規制コンプライアンスとコールドチェーン要件に課題を抱える中小企業が潜在的な買収ターゲットとなるため、市場は統合を経験する可能性があります。既存の現地登録を持つ企業は、厳格な国家承認プロセスにより優位性を維持しています。競争はますます、価格ベースの競争を超えて、酵素、分析、ペレットミル調整、精密栄養ソフトウェアを組み合わせた統合サービス提供に焦点を当てるようになっています。

南米飼料用酵素産業リーダー

  1. Novonesis A/S

  2. Brenntag SE

  3. Kerry Group Plc

  4. Elanco Animal Health Inc.

  5. Archer Daniels Midland Company

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
南米飼料用酵素市場

最近の産業動向

  • 2025年6月：NovonесisはDSM-Firmenichの飼料酵素アライアンスにおける持ち分をUSD 17億（EUR 15億）で買収しました。この買収により、NovonесisはDSM-Firmenichの販売・流通業務を既存の研究・開発・生産能力と統合することで、アライアンスの完全なバリューチェーンを統合し、動物バイオソリューションにおける地位を強化することが可能になりました。
  • 2025年2月：CargillとBinSentryはブラジルにおける動物飼料原料と酵素のサプライチェーンを最適化するための人工知能（AI）搭載ツールを導入するパートナーシップを締結しました。この協業を通じて、CargillはブラジルにおけるBinSentryの在庫管理プラットフォームの独占代理店となり、豚肉および家禽生産者の効率性と収益性の向上を目指しています。
  • 2024年5月：動物栄養市場の企業であるInnovad Groupは、酵素を含む栄養飼料添加物のブラジルサプライヤーであるOligo Basicsを買収しました。この買収により、Innovad Groupはブラジルでのプレゼンスを拡大し、両社の製品ポートフォリオを組み合わせて自然なソリューションを提供しています。

南米飼料用酵素産業レポートの目次

1. エグゼクティブサマリーと主要知見

2. レポートの提供内容

3. はじめに

  • 3.1 調査の前提条件と市場定義
  • 3.2 調査の範囲
  • 3.3 調査方法論

4. 主要産業トレンド

  • 4.1 動物頭数
    • 4.1.1 家禽
    • 4.1.2 反芻動物
    • 4.1.3 豚
  • 4.2 飼料生産
    • 4.2.1 養殖
    • 4.2.2 家禽
    • 4.2.3 反芻動物
    • 4.2.4 豚
  • 4.3 規制枠組み
    • 4.3.1 アルゼンチン
    • 4.3.2 ブラジル
    • 4.3.3 チリ
  • 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
  • 4.5 市場促進要因
    • 4.5.1 南米家禽生産の堅調な成長
    • 4.5.2 飼料効率に対するコスト・ベネフィット重視の高まり
    • 4.5.3 抗生物質成長促進剤を制限する規制上のシフト
    • 4.5.4 統合型養殖バリューチェーンの拡大
    • 4.5.5 高繊維飼料ミールを対象とした酵素イノベーション
    • 4.5.6 コモディティ価格変動による酵素採用の促進
  • 4.6 市場抑制要因
    • 4.6.1 液体酵素のコールドチェーン物流の限界
    • 4.6.2 断片化した酵素流通チャネル
    • 4.6.3 輸入コストに圧力をかける通貨減価
    • 4.6.4 新規酵素株に対する規制承認の遅延

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

  • 5.1 サブ添加物別
    • 5.1.1 カルボヒドラーゼ
    • 5.1.2 フィターゼ
    • 5.1.3 その他の酵素
  • 5.2 動物タイプ別
    • 5.2.1 養殖
    • 5.2.1.1 魚
    • 5.2.1.2 エビ
    • 5.2.1.3 その他の養殖種
    • 5.2.2 家禽
    • 5.2.2.1 ブロイラー
    • 5.2.2.2 レイヤー
    • 5.2.2.3 その他の家禽
    • 5.2.3 反芻動物
    • 5.2.3.1 肉用牛
    • 5.2.3.2 乳用牛
    • 5.2.3.3 その他の反芻動物
    • 5.2.4 豚
    • 5.2.5 その他の動物
  • 5.3 地域別
    • 5.3.1 アルゼンチン
    • 5.3.2 ブラジル
    • 5.3.3 チリ
    • 5.3.4 南米その他

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Novonesis A/S
    • 6.4.2 Cargill, Incorporated
    • 6.4.3 Adisseo (A Bluestar Company)
    • 6.4.4 Archer Daniels Midland Company
    • 6.4.5 Kemin Industries, Inc.
    • 6.4.6 BASF SE
    • 6.4.7 Evonik Industries AG
    • 6.4.8 IFF Danisco Animal Nutrition and Health
    • 6.4.9 Novus International, Inc. (Mitsui & Co., Ltd.)
    • 6.4.10 Brenntag SE
    • 6.4.11 Kerry Group plc
    • 6.4.12 Elanco Animal Health Inc.
    • 6.4.13 AB Vista (Associated British Foods plc)
    • 6.4.14 Nutrex
    • 6.4.15 Alltech

7. 飼料添加物CEOのための主要戦略的質問

南米飼料用酵素市場レポートの範囲

カルボヒドラーゼ、フィターゼはサブ添加物によるセグメントとして含まれています。養殖、家禽、反芻動物、豚は動物によるセグメントとして含まれています。アルゼンチン、ブラジル、チリは国によるセグメントとして含まれています。
サブ添加物別
カルボヒドラーゼ
フィターゼ
その他の酵素
動物タイプ別
養殖魚
エビ
その他の養殖種
家禽ブロイラー
レイヤー
その他の家禽
反芻動物肉用牛
乳用牛
その他の反芻動物
豚
その他の動物
地域別
アルゼンチン
ブラジル
チリ
南米その他
サブ添加物別カルボヒドラーゼ
フィターゼ
その他の酵素
動物タイプ別養殖魚
エビ
その他の養殖種
家禽ブロイラー
レイヤー
その他の家禽
反芻動物肉用牛
乳用牛
その他の反芻動物
豚
その他の動物
地域別アルゼンチン
ブラジル
チリ
南米その他

市場の定義

  • 機能 - 本調査において、飼料添加物は適切な割合で給与された場合に体重増加、飼料転換率、飼料摂取量などの特性を向上させるために使用される商業的に製造された製品として考慮されます。
  • 再販業者 - 付加価値なしに飼料添加物を再販する企業は、二重計上を避けるために市場範囲から除外されています。
  • エンドユーザー - 配合飼料メーカーが調査対象市場のエンドユーザーと見なされています。農業生産者がサプリメントやプレミックスとして直接使用するために飼料添加物を購入する場合は範囲外となります。
  • 社内消費 - 配合飼料の生産と飼料添加物の製造の両方に従事する企業が調査に含まれています。ただし、市場規模推定においては、そのような企業による飼料添加物の社内消費は除外されています。
キーワード定義＃テイギ＃
飼料添加物飼料添加物は、飼料の品質および動物由来食品の品質を改善する目的、または動物の性能と健康を改善する目的で動物栄養に使用される製品です。
プロバイオティクスプロバイオティクスは、有益な特性のために体内に導入される微生物です。（腸内の有益な細菌を維持または回復させます。）
抗生物質抗生物質は細菌の増殖を阻害するために特別に使用される薬物です。
プレバイオティクス腸内の有益な微生物の増殖を促進する非消化性食品成分です。
抗酸化剤抗酸化剤はフリーラジカルを生成する化学反応である酸化を阻害する化合物です。
植物性添加物植物性添加物は、ハーブ、スパイス、精油、およびオレオレジンから誘導される天然の非抗生物質成長促進剤のグループです。
ビタミンビタミンは有機化合物であり、身体の正常な成長と維持に必要です。
代謝生命を維持するために生体内で発生する化学プロセスです。
アミノ酸アミノ酸はタンパク質の構成要素であり、代謝経路において重要な役割を果たします。
酵素酵素は特定の生化学反応を引き起こす触媒として機能する物質です。
抗微生物薬耐性微生物が抗微生物剤の効果に抵抗する能力です。
抗微生物微生物の増殖を破壊または阻害することです。
浸透圧バランス体液内の膜を越えて塩分と水分のバランスを維持するプロセスです。
バクテリオシンバクテリオシンは、類似または近縁の細菌株の増殖を阻害するために細菌が産生する毒素です。
バイオ水素化これは動物の瘤胃内で発生するプロセスであり、細菌が不飽和脂肪酸（USFA）を飽和脂肪酸（SFA）に変換します。
酸化的酸敗これは脂肪酸と酸素の反応であり、一般的に動物において不快な臭いを引き起こします。これを防ぐために抗酸化剤が添加されます。
マイコトキシン症真菌毒素によって引き起こされるあらゆる状態または疾患であり、主に飼料のマイコトキシンによる汚染が原因です。
マイコトキシンマイコトキシンは、特定の種類のカビ（真菌）によって自然に産生される毒素化合物です。
飼料プロバイオティクス消化管の微生物バランスにプラスの影響を与える微生物飼料補助剤です。
プロバイオティクス酵母プロバイオティクスとして使用される飼料酵母（単細胞真菌）およびその他の真菌です。
飼料用酵素動物の胃内での消化酵素を補完し、食物を分解するために使用されます。酵素はまた肉および卵の生産が改善されることを確保します。
マイコトキシン解毒剤真菌の増殖を防ぎ、有害なカビが腸および血液に吸収されないようにするために使用されます。
飼料用抗生物質疾病の予防および治療の両方に、また急速な成長と発育のために使用されます。
飼料用抗酸化剤飼料中の脂肪、ビタミン、色素、香味剤などの他の飼料栄養素の劣化を保護するために使用され、動物への栄養安全性を提供します。
飼料用植物性添加物植物性添加物は、成長を促進し、消化を助け、抗微生物剤として機能するために畜産飼料に添加される天然物質です。
飼料用ビタミン動物の正常な生理機能および正常な成長と発育を維持するために使用されます。
飼料用香味料および甘味料これらの香味料と甘味料は、添加物または薬物の変更時の味や臭いをマスクするのに役立ち、移行期の動物の飼料に理想的です。
飼料用酸性化剤動物飼料用酸性化剤は、栄養目的または保存目的で飼料に添加される有機酸です。酸性化剤は畜産の消化管および消化器官における充血と微生物学的バランスを改善します。
飼料用ミネラル飼料用ミネラルは動物飼料の定期的な栄養要件において重要な役割を果たします。
飼料用結合剤飼料用結合剤は、安全な動物飼料製品の製造に使用される結合剤です。食品の味を高め、飼料の保存期間を延長します。
主要用語略語
LSDV結節性皮膚病ウイルス
ASFアフリカ豚熱
GPA成長促進剤抗生物質
NSP非デンプン多糖類
PUFA多価不飽和脂肪酸
Afsアフラトキシン
AGP抗生物質成長促進剤
FAO国際連合食糧農業機関
USDA米国農務省

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 堅固な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数と要因が利用可能な過去の市場数値に対してテストされます。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築されます。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 予測年の市場規模推定は名目値で行われます。インフレは価格設定に含まれておらず、平均販売価格（ASP）は予測期間全体を通じて一定に保たれています。
  • ステップ3：検証と確定： この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、およびアナリストの見解が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者は、調査対象市場の総合的な全体像を生成するために、各レベルおよび機能にわたって選定されます。
  • ステップ4：調査アウトプット： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング案件、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム
研究方法論