南米飼料用酵素市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測(2026年 - 2031年)

南米飼料用酵素市場レポートは、サブ添加物別(カルボヒドラーゼ、フィターゼ、その他)、動物別(養殖、家禽、反芻動物、豚、その他)、地域別(アルゼンチン、ブラジル、チリ、その他)にセグメント化されています。市場予測は金額(USD)および数量(メトリックトン)で提供されます。

南米飼料用酵素市場規模とシェア

南米飼料用酵素市場(2025年 - 2030年)
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Mordor Intelligenceによる南米飼料用酵素市場分析

南米飼料用酵素市場規模は2026年にUSD 183.44百万と推定され、2025年の値USD 175.14百万から成長し、2031年にはUSD 231.24百万が見込まれ、2026年から2031年にかけて4.74%のCAGRで成長しています。この成長は、特に家禽および牛肉セクターにおける同地域の畜産人口の拡大によって牽引されており、栄養吸収を改善し飼料コストを削減する酵素ベースの飼料添加物への需要が高まっています。抗生物質成長促進剤からの規制上のシフトおよび輸入原材料のコスト上昇が、飼料効率を改善する酵素技術の採用を加速させています。市場は、トウモロコシ-大豆飼料配合専用に設計された耐熱性マルチ・カルボヒドラーゼ酵素の開発によってさらに強化されています。既存企業と地域専門企業の間での市場競争が激化しており、新製品開発、協業ベンチャー、および通貨リスク管理と市場アクセス改善のための現地製造施設の設立が進んでいます。

レポートの主要な知見

  • サブ添加物別では、カルボヒドラーゼが2025年の南米飼料用酵素市場シェアの45.78%をリードしており、フィターゼは2031年にかけて4.86%のCAGRで進展しています。
  • 動物別では、家禽向け用途が2025年の南米飼料用酵素市場規模の51.92%を占め、反芻動物は2031年に向けて5.03%のCAGRで拡大する見込みです。
  • 地域別では、ブラジルが2025年の南米飼料用酵素市場の56.93%を占めており、チリは2031年にかけて5.24%のCAGRで成長すると予測されています。

注記:本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

サブ添加物別:

カルボヒドラーゼがトウモロコシ-大豆最適化を通じてリード

カルボヒドラーゼは2025年の南米飼料用酵素市場シェアの45.78%を占めました。これらの酵素は、地域飼料配合の主要成分であるトウモロコシおよび大豆ミール中の非デンプン多糖類を分解します。ペレット化飼料の広範な採用が増加しており、現在のキシラナーゼとβ-グルカナーゼ製剤は90°Cの調整温度にさらされた後でも90%の有効性を維持しています。家禽生産者はカルボヒドラーゼ補給により飼料転換率の3ポイント改善を報告しており、酵素のコスト効率を高めています。メーカーは統一プレミックスパッケージでカルボヒドラーゼをフィターゼおよびプロテアーゼと組み合わせることで市場浸透率を高め、飼料工場の操業を最適化しています。

フィターゼは家禽および養殖廃棄物へのリン排出に関するより厳格な環境規制に牽引され、2031年にかけて4.86%のCAGRという最高の成長率を経験しています。高度なフィターゼはより低い胃内pHで最適に機能し、ブロイラーにおけるリンの消化率を改善し、リン酸一カルシウム・二カルシウム補給剤の必要性を低減します。マット・グロッソの高フィチン酸大豆品種専用に開発されたマルチフィターゼの組み合わせは、リン抽出効率を高め、輸出市場のサステナビリティ要件を満たしています。

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南米飼料用酵素市場:サブ添加物別市場シェア、2025年
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動物別:

家禽の支配と反芻動物の成長ポテンシャル

家禽は2025年の南米飼料用酵素市場規模の51.92%を占めています。この優位性は、効率的な酵素利用を可能にする標準化された給餌プロトコルと精密な性能モニタリングから生まれています。飼料工場は酵素投与仕様を監視制御・データ収集(SCADA)システムに組み込み、各バッチでの正確な添加率を確保しています。ブロイラーの6週間という短い成長サイクルにより、栄養士は性能指標を迅速に評価し配合を調整できるため、酵素補給が標準的な実践となっています。

反芻動物セグメントは南米飼料用酵素市場において2031年にかけて5.03%のCAGRで成長すると予測されています。ブラジルの牛のと畜頭数は2024年に3,240万頭に達し、伝統的な放牧から酵素補給に適したトータル混合飼料を使用するフィードロット操業へのシフトを示しています。セルラーゼとヘミセルラーゼ酵素の使用は中性デタージェント繊維の消化率を改善し、給餌期間と牛肉1キログラム当たりのメタン排出量の両方を削減します。アルゼンチンでは、酪農場がトウモロコシサイレージベースの飼料にプロテアーゼを添加し、追加のタンパク質コストなしにバイパスタンパク質レベルを高めて乳生産量を増加させています。これらの成功した実施例が、歴史的に飼料添加物の使用が限られてきた反芻動物セクターでの広範な採用を促進しています。

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南米飼料用酵素市場:動物タイプ別市場シェア、2025年
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地域分析

ブラジル飼料酵素市場

ブラジルは2025年に南米飼料酵素市場シェアの56.93%を占めており、広大な畜産業務と統合されたアグリビジネスネットワークによって支えられています。ブラジル農業省による2024年の飼料への予防的抗生物質使用禁止措置により、酵素代替品への持続的な需要が生まれています。通貨安により飼料添加物のコストは上昇しているものの、輸出業者はキシラナーゼなどの効率向上酵素の導入を継続し、グローバルな競争力のある価格設を維持しています。マトグロッソ州の穀物集積地近くに地域ブレンド施設が出現したことで、カスタマイズされた酵素プレミックスの提供が可能となり、納期の短縮と購買者の通貨変動リスクからの保護が実現しています。

チリ飼料酵素市場

チリは5.24%のCAGRという最高成長率を見込んでおり、2031年までに市場シェアを拡大する見通しです。同国の統合されたサーモン産業は、植物性原料からのタンパク質およびリンの利用効率を最大化するためにプロテアーゼおよびフィターゼ添加物を配合した特殊飼料に依存しており、全国漁業養殖業局(SERNAPESCA)の環境規制への適合を図っています。同国の堅牢なコールドチェーンインフラは液体酵素製剤の流通を支援し、飼料転換率の向上を可能にしています。

アルゼンチンおよびアンデス市場

アルゼンチンの酵素需要は経済の安定性と規制の進展と相関しています。国家農産食品衛生品質局(SENASA)が2024年に25の新規酵素製品を承認した一方で、通貨不安定と流通上の課題が遠隔地の牛産地における普及を制限しています。酪農部門の近代化とフィードロット事業の拡大は、反芻動物用飼料酵素使用における将来的な成長を示しています。コロンビア、ペルー、エクアドルを含むその他の地域市場は市場シェアが小さいものの、養殖業および採卵鶏事業の拡大を通じて顕著な数量成長を示しています。エクアドルのエビ産業は魚粉不使用飼料においてプロテアーゼを活用しており、コロンビアの養鶏インテグレーターはブラジルのカルボヒドラーゼ導入モデルを採用しています。

競争環境

市場集中度

南米飼料酵素市場
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南米飼料用酵素市場は適度な断片化を示しており、上位5社であるNovonesis A/S、Brenntag SE、Kerry Group plc、Elanco Animal Health Inc.、およびArcher Daniels Midland Companyが2024年に市場シェアの大部分を共同で占有しています。Novonesis A/Sは相当のシェアを保持しており、Brenntag SEは大陸規模の流通ネットワークと、酵素を有機酸やビタミンと単回配送で組み合わせた付加価値配合サービスを通じてシェアを維持しています。

Kerry Group plcは、トウモロコシ-大豆および小麦ふすまの配給向けに設計された地域特有の酵素製剤を通じて相当のシェアを維持しています。BASF SEおよびEvonik Industries AGはそれぞれ中一桁のシェアを保有しており、熱安定プラットフォームと酵素効力予測のためのデジタル配合ツールへの多大な投資を行っています。地域のバイオテク企業は、競争力のある砂糖きびモラッセス価格の恩恵を受けてサンパウロ州の発酵施設を活用してキシラナーゼとフィターゼを生産することで市場に参入しています。

2022年にCargillはUSD 5,000万を投資してサンパウロの酵素生産能力を拡大し、リードタイムを短縮し外国為替リスクを軽減しました。規制コンプライアンスとコールドチェーン要件に課題を抱える中小企業が潜在的な買収ターゲットとなるため、市場は統合を経験する可能性があります。既存の現地登録を持つ企業は、厳格な国家承認プロセスにより優位性を維持しています。競争はますます、価格ベースの競争を超えて、酵素、分析、ペレットミル調整、精密栄養ソフトウェアを組み合わせた統合サービス提供に焦点を当てるようになっています。

南米飼料用酵素産業リーダー

  1. Novonesis A/S

  2. Brenntag SE

  3. Kerry Group Plc

  4. Elanco Animal Health Inc.

  5. Archer Daniels Midland Company

  6. 注:主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。

南米飼料酵素市場 このレポートでカバーされる企業

  • Novonesis A/S
  • Cargill, Incorporated
  • Adisseo (A Bluestar Company)
  • Archer Daniels Midland Company
  • Kemin Industries, Inc.
  • BASF SE
  • Evonik Industries AG
  • IFF Danisco Animal Nutrition and Health
  • Novus International, Inc. (Mitsui & Co., Ltd.)
  • Brenntag SE
  • Kerry Group plc
  • Elanco Animal Health Inc.
  • AB Vista (Associated British Foods plc)
  • Nutrex
  • Alltech

最近の産業開発事情 南米飼料酵素市場

  • 2025年6月:NovonесisはDSM-Firmenichの飼料酵素アライアンスにおける持ち分をUSD 17億(EUR 15億)で買収しました。この買収により、NovonесisはDSM-Firmenichの販売・流通業務を既存の研究・開発・生産能力と統合することで、アライアンスの完全なバリューチェーンを統合し、動物バイオソリューションにおける地位を強化することが可能になりました。
  • 2025年2月:CargillとBinSentryはブラジルにおける動物飼料原料と酵素のサプライチェーンを最適化するための人工知能(AI)搭載ツールを導入するパートナーシップを締結しました。この協業を通じて、CargillはブラジルにおけるBinSentryの在庫管理プラットフォームの独占代理店となり、豚肉および家禽生産者の効率性と収益性の向上を目指しています。
  • 2024年5月:動物栄養市場の企業であるInnovad Groupは、酵素を含む栄養飼料添加物のブラジルサプライヤーであるOligo Basicsを買収しました。この買収により、Innovad Groupはブラジルでのプレゼンスを拡大し、両社の製品ポートフォリオを組み合わせて自然なソリューションを提供しています。

南米飼料酵素業界レポートの目次

1. エグゼクティブサマリーと主要知見

2. レポートの提供内容

3. はじめに

  • 3.1 調査の前提条件と市場定義
  • 3.2 調査の範囲
  • 3.3 調査方法論

4. 主要産業トレンド

  • 4.1 動物頭数
    • 4.1.1 家禽
    • 4.1.2 反芻動物
    • 4.1.3 豚
  • 4.2 飼料生産
    • 4.2.1 養殖
    • 4.2.2 家禽
    • 4.2.3 反芻動物
    • 4.2.4 豚
  • 4.3 規制枠組み
    • 4.3.1 アルゼンチン
    • 4.3.2 ブラジル
    • 4.3.3 チリ
  • 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
  • 4.5 市場促進要因
    • 4.5.1 南米家禽生産の堅調な成長
    • 4.5.2 飼料効率に対するコスト・ベネフィット重視の高まり
    • 4.5.3 抗生物質成長促進剤を制限する規制上のシフト
    • 4.5.4 統合型養殖バリューチェーンの拡大
    • 4.5.5 高繊維飼料ミールを対象とした酵素イノベーション
    • 4.5.6 コモディティ価格変動による酵素採用の促進
  • 4.6 市場抑制要因
    • 4.6.1 液体酵素のコールドチェーン物流の限界
    • 4.6.2 断片化した酵素流通チャネル
    • 4.6.3 輸入コストに圧力をかける通貨減価
    • 4.6.4 新規酵素株に対する規制承認の遅延

5. 市場規模と成長予測(金額および数量)

  • 5.1 サブ添加物別
    • 5.1.1 カルボヒドラーゼ
    • 5.1.2 フィターゼ
    • 5.1.3 その他の酵素
  • 5.2 動物タイプ別
    • 5.2.1 養殖
    • 5.2.1.1 魚
    • 5.2.1.2 エビ
    • 5.2.1.3 その他の養殖種
    • 5.2.2 家禽
    • 5.2.2.1 ブロイラー
    • 5.2.2.2 レイヤー
    • 5.2.2.3 その他の家禽
    • 5.2.3 反芻動物
    • 5.2.3.1 肉用牛
    • 5.2.3.2 乳用牛
    • 5.2.3.3 その他の反芻動物
    • 5.2.4 豚
    • 5.2.5 その他の動物
  • 5.3 地域別
    • 5.3.1 アルゼンチン
    • 5.3.2 ブラジル
    • 5.3.3 チリ
    • 5.3.4 南米その他

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル(グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む)
    • 6.4.1 Novonesis A/S
    • 6.4.2 Cargill, Incorporated
    • 6.4.3 Adisseo (A Bluestar Company)
    • 6.4.4 Archer Daniels Midland Company
    • 6.4.5 Kemin Industries, Inc.
    • 6.4.6 BASF SE
    • 6.4.7 Evonik Industries AG
    • 6.4.8 IFF Danisco Animal Nutrition and Health
    • 6.4.9 Novus International, Inc. (Mitsui & Co., Ltd.)
    • 6.4.10 Brenntag SE
    • 6.4.11 Kerry Group plc
    • 6.4.12 Elanco Animal Health Inc.
    • 6.4.13 AB Vista (Associated British Foods plc)
    • 6.4.14 Nutrex
    • 6.4.15 Alltech

7. 飼料添加物CEOのための主要戦略的質問

南米飼料用酵素市場レポートの範囲

カルボヒドラーゼ、フィターゼはサブ添加物によるセグメントとして含まれています。養殖、家禽、反芻動物、豚は動物によるセグメントとして含まれています。アルゼンチン、ブラジル、チリは国によるセグメントとして含まれています。

セグメンテーション概要

サブ添加物別
南米飼料酵素市場 セグメンテーションの内訳
カルボヒドラーゼ
フィターゼ
その他の酵素
動物タイプ別
南米飼料酵素市場 セグメンテーションの内訳
養殖 魚
エビ
その他の養殖種
家禽 ブロイラー
レイヤー
その他の家禽
反芻動物 肉用牛
乳用牛
その他の反芻動物
豚
その他の動物
地域別
南米飼料酵素市場 セグメンテーションの内訳
アルゼンチン
ブラジル
チリ
南米その他
南米飼料酵素市場 セグメンテーションの内訳
サブ添加物別 カルボヒドラーゼ
フィターゼ
その他の酵素
動物タイプ別 養殖 魚
エビ
その他の養殖種
家禽 ブロイラー
レイヤー
その他の家禽
反芻動物 肉用牛
乳用牛
その他の反芻動物
豚
その他の動物
地域別 アルゼンチン
ブラジル
チリ
南米その他

市場の定義

  • 機能 - 本調査において、飼料添加物は適切な割合で給与された場合に体重増加、飼料転換率、飼料摂取量などの特性を向上させるために使用される商業的に製造された製品として考慮されます。
  • 再販業者 - 付加価値なしに飼料添加物を再販する企業は、二重計上を避けるために市場範囲から除外されています。
  • エンドユーザー - 配合飼料メーカーが調査対象市場のエンドユーザーと見なされています。農業生産者がサプリメントやプレミックスとして直接使用するために飼料添加物を購入する場合は範囲外となります。
  • 社内消費 - 配合飼料の生産と飼料添加物の製造の両方に従事する企業が調査に含まれています。ただし、市場規模推定においては、そのような企業による飼料添加物の社内消費は除外されています。
南米飼料酵素市場用語集
キーワード 定義#テイギ#
飼料添加物 飼料添加物は、飼料の品質および動物由来食品の品質を改善する目的、または動物の性能と健康を改善する目的で動物栄養に使用される製品です。
プロバイオティクス プロバイオティクスは、有益な特性のために体内に導入される微生物です。(腸内の有益な細菌を維持または回復させます。)
抗生物質 抗生物質は細菌の増殖を阻害するために特別に使用される薬物です。
プレバイオティクス 腸内の有益な微生物の増殖を促進する非消化性食品成分です。
抗酸化剤 抗酸化剤はフリーラジカルを生成する化学反応である酸化を阻害する化合物です。
植物性添加物 植物性添加物は、ハーブ、スパイス、精油、およびオレオレジンから誘導される天然の非抗生物質成長促進剤のグループです。
ビタミン ビタミンは有機化合物であり、身体の正常な成長と維持に必要です。
代謝 生命を維持するために生体内で発生する化学プロセスです。
アミノ酸 アミノ酸はタンパク質の構成要素であり、代謝経路において重要な役割を果たします。
酵素 酵素は特定の生化学反応を引き起こす触媒として機能する物質です。
抗微生物薬耐性 微生物が抗微生物剤の効果に抵抗する能力です。
抗微生物 微生物の増殖を破壊または阻害することです。
浸透圧バランス 体液内の膜を越えて塩分と水分のバランスを維持するプロセスです。
バクテリオシン バクテリオシンは、類似または近縁の細菌株の増殖を阻害するために細菌が産生する毒素です。
バイオ水素化 これは動物の瘤胃内で発生するプロセスであり、細菌が不飽和脂肪酸(USFA)を飽和脂肪酸(SFA)に変換します。
酸化的酸敗 これは脂肪酸と酸素の反応であり、一般的に動物において不快な臭いを引き起こします。これを防ぐために抗酸化剤が添加されます。
マイコトキシン症 真菌毒素によって引き起こされるあらゆる状態または疾患であり、主に飼料のマイコトキシンによる汚染が原因です。
マイコトキシン マイコトキシンは、特定の種類のカビ(真菌)によって自然に産生される毒素化合物です。
飼料プロバイオティクス 消化管の微生物バランスにプラスの影響を与える微生物飼料補助剤です。
プロバイオティクス酵母 プロバイオティクスとして使用される飼料酵母(単細胞真菌)およびその他の真菌です。
飼料用酵素 動物の胃内での消化酵素を補完し、食物を分解するために使用されます。酵素はまた肉および卵の生産が改善されることを確保します。
マイコトキシン解毒剤 真菌の増殖を防ぎ、有害なカビが腸および血液に吸収されないようにするために使用されます。
飼料用抗生物質 疾病の予防および治療の両方に、また急速な成長と発育のために使用されます。
飼料用抗酸化剤 飼料中の脂肪、ビタミン、色素、香味剤などの他の飼料栄養素の劣化を保護するために使用され、動物への栄養安全性を提供します。
飼料用植物性添加物 植物性添加物は、成長を促進し、消化を助け、抗微生物剤として機能するために畜産飼料に添加される天然物質です。
飼料用ビタミン 動物の正常な生理機能および正常な成長と発育を維持するために使用されます。
飼料用香味料および甘味料 これらの香味料と甘味料は、添加物または薬物の変更時の味や臭いをマスクするのに役立ち、移行期の動物の飼料に理想的です。
飼料用酸性化剤 動物飼料用酸性化剤は、栄養目的または保存目的で飼料に添加される有機酸です。酸性化剤は畜産の消化管および消化器官における充血と微生物学的バランスを改善します。
飼料用ミネラル 飼料用ミネラルは動物飼料の定期的な栄養要件において重要な役割を果たします。
飼料用結合剤 飼料用結合剤は、安全な動物飼料製品の製造に使用される結合剤です。食品の味を高め、飼料の保存期間を延長します。
主要用語 略語
LSDV 結節性皮膚病ウイルス
ASF アフリカ豚熱
GPA 成長促進剤抗生物質
NSP 非デンプン多糖類
PUFA 多価不飽和脂肪酸
Afs アフラトキシン
AGP 抗生物質成長促進剤
FAO 国際連合食糧農業機関
USDA 米国農務省

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1:主要変数の特定: 堅固な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数と要因が利用可能な過去の市場数値に対してテストされます。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築されます。
  • ステップ2:市場モデルの構築: 予測年の市場規模推定は名目値で行われます。インフレは価格設定に含まれておらず、平均販売価格(ASP)は予測期間全体を通じて一定に保たれています。
  • ステップ3:検証と確定: この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、およびアナリストの見解が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者は、調査対象市場の総合的な全体像を生成するために、各レベルおよび機能にわたって選定されます。
  • ステップ4:調査アウトプット: シンジケートレポート、カスタムコンサルティング案件、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム
研究方法論
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01. 明快で洞察に満ちた分析
私たちの焦点は文字数ではありません。市場に影響を与える主要なトレンドのみを提示するため、ハヤスタックの中の針を見つけるのに時間を無駄にしないでください。
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02. 真のボトムアップアプローチ
私たちは市場だけでなく、業界を研究しています。ボトムアップのアプローチにより、業界を形成する力について広く深い理解を得ることができます。
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03. 徹底的なデータ
タンパク質産業に関する100万のデータポイントを追跡します。当社の常時市場追跡は、30か国以上、175社以上の企業にわたる100万以上のデータポイントをカバーしています。
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04. 透明性
データの出所を知ってください。今日のほとんどの市場レポートは、独自のモデルのベールの後ろに使用されるソースを隠しています。私たちはそれらを誇りに思って提示しますので、私たちの情報を信頼できます。
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05. 便利
表はスプレッドシートに属しています。あなたと同じように、私たちはスプレッドシートがデータの評価に適しているとも考えています。私たちはデータテーブルでレポートをごちゃごちゃにしません。市場を分析するために使用されるすべてのデータを含むExcelドキュメントを各レポートに提供します。

レポートで回答される主要な質問

南米飼料用酵素市場の現在の価値はいくらですか?

市場は2026年にUSD 183.44百万であり、2031年に向けて4.74%のCAGR予測を有しています。

南米で最大の市場シェアを持つ酵素カテゴリーはどれですか?

カルボヒドラーゼはトウモロコシ-大豆飼料での有効性により45.78%のシェアでリードしています。

フィターゼが他の酵素よりも速く成長している理由は何ですか?

フィターゼはリン排出に関する規制目標を支援し、生産者が無機リン酸塩のコストを削減するのに役立ち、2031年に向けて4.86%のCAGRを促進しています。

南米でどの国が飼料用酵素への需要を最も牽引していますか?

ブラジルはその広大な家禽および牛肉生産により地域支出の56.93%を占めています。

通貨減価は酵素採用にどのような影響を与えますか?

現地通貨の下落は輸入コストを引き上げますが、同時に生産者が飼料効率を改善して利益率を保護するために酵素を活用する動機付けにもなります。

農村地域での液体酵素の普及を制限する要因は何ですか?

アルゼンチンおよびチリの一部地域における不十分なコールドチェーン物流が、温度管理が必要な液体製剤の実行可能性を低下させています。

最終更新日: