飼料用植物性タンパク質市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

持続可能な動物栄養への需要の高まり

持続可能な動物栄養への需要の高まりは、飼料メーカーおよび畜産生産者が低排出かつトレーサブルなタンパク質原料をますます優先するようになっているため、植物性飼料タンパク質市場の成長を支えています。Donau Sojaによると、欧州連合の大豆摂取量の54%が2025年に欧州飼料製造業者連盟の大豆調達ガイドラインに準拠していました^[1]。この変化は、商業飼料サプライチェーン全体で認証済みかつ持続可能に調達された植物性タンパク質の採用が強まっていることを反映しています。飼料生産者は、世界の動物栄養システム内の持続可能性目標、調達基準、炭素排出削減戦略に沿うため、大豆、エンドウ豆、小麦タンパク質を家畜および水産養殖の配合飼料にますます取り入れています。

魚粉および動物性タンパク質のコスト変動

魚粉および動物性タンパク質のコスト変動は、飼料メーカーが家畜および水産養殖の飼料においてよりコスト効率が高く安定したタンパク質代替品を求めるため、植物性飼料タンパク質への需要増加を促進しています。経済協力開発機構および国連食糧農業機関の農業アウトルック2025-2034によると、水産養殖における世界の油糧種子ミール使用量は37%増加し、2034年までに1,100万メートルトンに達すると予測される一方、魚粉の使用量は同期間に16%しか増加しないと見込まれています^[2]。このトレンドは、生産者がコスト効率、供給安定性、海洋由来タンパク質源への依存低減に注力する中で、飼料配合における大豆、エンドウ豆、小麦タンパク質の採用が拡大していることを示しています。

消化率を向上させる加工技術の革新

加工技術の革新は、発酵および押出技術の進歩が代替飼料原料における栄養素の消化率とタンパク質の利用可能性を向上させるため、植物性飼料タンパク質市場の成長を促進しています。英国王立化学会が2025年に発表した研究によると、エンドウ豆タンパク質分離物の熱押出処理により、必須アミノ酸の生体利用率が分離形態で42%から59%へ、テクスチャー化後には53%から61%へと向上しました。これらの技術的進歩により、飼料メーカーは栄養パフォーマンスを向上させながら、家畜および水産養殖の飼料における植物由来タンパク質の用途を拡大することができます。消化率と機能的パフォーマンスの向上は、持続可能な動物栄養システム内でのエンドウ豆、大豆、小麦タンパク質の商業的実行可能性も高めています。

水産養殖飼料能力の拡大

水産養殖飼料能力の拡大は、魚およびエビの生産者が供給安定性と飼料の持続可能性を高めるために代替タンパク質原料をますます採用するため、植物性飼料タンパク質市場の成長を促進しています。国連食糧農業機関によると、水産養殖は2034年までに世界の漁業・水産養殖生産量合計の56%を占めると予測されており、商業的水産養殖システムにおけるスケーラブルな飼料タンパク質への持続的な需要を促進しています。この成長は、生産者が海洋由来タンパク質への信頼性が高くコスト効率の良い代替品を優先する中で、水産飼料配合における大豆、エンドウ豆、小麦タンパク質のより広範な使用を促進しています。このトレンドは、集約的な水産養殖生産が急速に拡大しているアジア太平洋地域で特に顕著です。

動物性タンパク質と比較したアミノ酸プロファイルのギャップ

アミノ酸プロファイルの制限は、多くの植物由来タンパク質が動物性タンパク質と比較してメチオニンおよびその他の含硫アミノ酸が不足しているため、植物性飼料タンパク質市場の成長を引き続き制約しています。英国王立化学会がFood and Functionに2025年に発表した研究によると、高温テクスチャー化処理によりエンドウ豆タンパク質のリジン含有量が最大23.4%減少し、タンパク質加工に伴う栄養損失が浮き彫りになっています^[3]。これらのアミノ酸欠乏は、特に高度なバランス調整能力と補足アミノ酸への安定したアクセスを欠く小規模飼料メーカーにとって、家禽、豚、水産養殖の飼料配合を複雑にしています。

大豆主体の飼料配合におけるアレルゲン懸念

大豆主体の飼料配合におけるアレルゲンおよび抗栄養因子に関する懸念が、植物性飼料タンパク質市場の成長を制限しています。大豆由来原料は、家畜システムにおける栄養素吸収、消化効率、全体的な飼料パフォーマンスに悪影響を与える可能性があります。これらの問題に対処するため、大豆主体の配合飼料は多くの場合、抗栄養化合物を低減し消化率を向上させるために発酵、酵素処理、または熱処理などの追加プロセスを必要とします。これらのプロセスは飼料メーカーの生産の複雑さと運営コストを増大させます。さらに、栄養バランスと腸内健康の維持が不可欠な家禽、豚、水産養殖の飼料において配合上の課題をもたらします。その結果、飼料生産者は大豆主体の配合への依存を低減するために代替植物性タンパク質源をますます探求しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

大豆タンパク質セグメントは、2025年に飼料用植物性タンパク質市場において39.0%と最大のシェアを占めました。大豆タンパク質は、確立されたグローバルな大豆加工インフラ、効率的なサプライチェーン、および各種畜種との適合性により、引き続き主要原料の地位を維持しています。家禽、豚、養殖の生産者は、明確に定義された栄養プロファイル、消化率基準、およびコスト効率の高さから、大豆ミールおよび大豆濃縮物への依存を続けています。キャノーラおよび小麦タンパク質は、アミノ酸バランス調整とコスト最適化を支援する補完的な役割を担っています。さらに、大規模な統合型加工業者は、成熟した大豆取引ネットワークとグローバルな商業飼料市場における大豆の広範な入手可能性から恩恵を受けています。

エンドウ豆タンパク質は、2026年から2031年にかけてCAGR 11.8%で最も急成長する原料セグメントになると予測されています。エンドウ豆タンパク質は、遺伝子組み換え不使用飼料プログラムとの整合性、低排出調達戦略、および大豆依存サプライチェーンを超えたタンパク質源の多様化により、注目を集めています。畜産・養殖飼料メーカーは、配合の柔軟性を高め、大豆市場の変動に伴うリスクを軽減するために、エンドウ豆タンパク質の配合を増やしています。キャノーラ、小麦、ソラマメ、ルーピンなどの代替タンパク質も、グローバルな商業飼料生産者の間で消化率、アミノ酸組成、持続可能性への関心が高まる中、ブレンド配合において存在感を増しています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

家禽セグメントは、2025年に飼料用植物性タンパク質市場において41.1%と最大のシェアを占めました。家禽生産は、産業用飼料プログラムにおけるブロイラーおよび採卵鶏システムの一貫した大量タンパク質需要により、植物性飼料タンパク質の主要な商業用途であり続けています。大豆タンパク質濃縮物、大豆ミール、小麦タンパク質などの主要原料は、グローバルな家禽栄養システムの基盤を形成しています。大規模な統合型家禽生産者は、飼料変換効率を確保し生産経済性を維持するために、スケーラブルなタンパク質調達、予測可能な価格設定、安定した消化率に注力しています。さらに、家禽飼料における標準化された配合慣行が、世界中の商用配合飼料製造における植物性タンパク質の広範な採用を支えています。

養殖は、2026年から2031年にかけてCAGR 9.7%で最も急成長する畜種セグメントになると予測されています。養殖生産者は、フィッシュミール価格の上昇、持続可能性への懸念、飼料安全保障の優先事項から、大豆、エンドウ豆、小麦タンパク質を飼料配合に取り込む動きを強めています。エビおよび魚の飼料メーカーも、生産効率を高めるために消化率の改善、アミノ酸バランス調整、精密飼料配合に注力しています。豚および反芻動物セクターは、特にキャノーラミールおよびブレンドタンパク質濃縮物において引き続き重要な需要の中心地ですが、養殖は一層の革新を引き付け続けています。これは、世界の畜産・養殖産業が飼料安全保障と持続可能な調達慣行を優先する中、集約的な水産養殖においてスケーラブルかつ栄養効率の高いタンパク質代替品への需要が高まっているためです。

濃縮物は、2025年に飼料用植物性タンパク質市場において45.0%と最大のシェアを占めました。濃縮物は、タンパク質含有量、コスト効率の高い加工、および大規模飼料配合への適合性のバランスが取れていることから、引き続き主要な形態となっています。商業的な畜産生産者は、中程度のタンパク質純度が商業的要件を満たす家禽、豚、反芻動物の飼料において濃縮物を広く使用しています。さらに、濃縮物はより精製されたタンパク質形態と比較して大量生産が容易であり、主流の飼料用途におけるコスト競争力を高めています。テクスチャードタンパク質は、より小さなシェアを占めるものの、嗜好性、初期段階の栄養、飼料摂取量の改善などのパフォーマンス目標に対応する特殊飼料配合において注目を集めています。

分離物は、2026年から2031年にかけてCAGR 10.6%で最も急成長する形態セグメントになると予測されています。分離物は、より高いタンパク質純度、優れた消化率、および精密なアミノ酸プロファイルにより、養殖および幼動物栄養においてますます活用されており、これらの用途において不可欠です。押出成形、発酵、タンパク質加工における技術的進歩が、分離物ベースの飼料原料の機能的性能と栄養素生物学的利用能をさらに向上させています。プレミアム飼料配合が分離物の採用を促進しており、生産者は飼料効率、腸内健康、および最適化された栄養素吸収に注力しています。このトレンドが、世界中の特殊な畜産・養殖栄養プログラムにおける高付加価値植物性タンパク質への需要を押し上げています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

地域分析

北米飼料用植物性タンパク質市場

北米は、2025年に飼料用植物性タンパク質市場において37.1%と最大のシェアを占めました。同地域の優位性は、米国およびカナダにおける広範な大豆加工、キャノーラ圧搾、エンドウ豆タンパク質製造インフラに起因しています。さらに、大規模な統合型畜産・家禽産業の存在が、産業用飼料システム内における植物由来飼料タンパク質への安定した需要を支えています。北米は、高度な農業物流、輸出志向の油糧種子生産、および大規模な飼料製造能力から恩恵を受けています。さらに、トレーサブルな調達と代替タンパク質への投資拡大が、商業的な動物栄養市場におけるエンドウ豆、ひまわり、キャノーラベースの飼料原の地域生産能力を強化しています。

アジア太平洋、欧州および南米飼料用植物性タンパク質市場

アジア太平洋地域は、2026年から2031年にかけてCAGR 8.9%で最も急成長する地理的市場になると予測されています。この急成長は、中国、インド、ベトナム、東南アジアなどの国々における強力な産業用畜産生産、養殖の拡大、および配合飼料の採用増加によって牽引されています。欧州も、規制および研究イニシアチブに支えられた持続可能なタンパク質の多様化と低排出飼料システムへの投資を積極的に続けています。一方、南米は引き続き重要なプレーヤーであり、ブラジルとアルゼンチンが大豆生産と輸出の主要拠点として機能しています。これらの地域では、世界の畜産・養殖産業が飼料安全保障と持続可能な調達慣行を優先する中、スケーラブルな植物性タンパク質への需要が高まっています。

中東・アフリカ飼料用植物性タンパク質市場

中東およびアフリカは現在、植物性飼料タンパク質市場において比較的小さなシェアを占めています。しかしながら、飼料安全保障および正規の畜産生産の重要性が高まるにつれ、これらの地域における需要は増加しています。湾岸諸国は引き続き輸入植物性タンパク質への依存度が高く、特に商品市場の変動期における長期供給契約および地域加工パートナーシップの重要性が浮き彫りになっています。アフリカでは市場規模はまだ限定的すが、ナイジェリアや南アフリカなどの主要畜産国が、より工業化された飼料配合システムへの移行を進めています。ササゲは、窒素固定特性、干ばつ耐性、および栄養上の利点から、地域の有望なタンパク質源として位置づけられており、発酵や発芽などのプロセスによってその価値をさらに高めることができます。