中国糖尿病機器市場規模・シェア

中国糖尿病機器市場概要

Mordor Intelligence による中国糖尿病機器市場分析

中国糖尿病機器市場は2025年に38億8千万米ドルと評価され、2030年までに57億4千万米ドルに達すると予測されており、8.18%のCAGRを反映しています。成長は、2024年の成人糖尿病患者数1億4800万人という大規模な患者数と、慢性疾患管理を優先する健康中国2030プログラムによる持続的な政策支援に支えられています。持続グルコースモニタリング（CGM）システムは、精度と価格優位性を兼ね備えた国産第3世代センサーの支援を受けて、従来のストリップベース検査に取って代わりつつあります。糖尿病医薬品に対するより広範な償還制度が、モニタリング・投与機器の並行需要を促進しており、デジタル治療プラットフォームは医療サービスが不十分な地域での臨床成果を改善しています。多国籍企業と地元企業による生産・研究開発施設への設備投資が、中国糖尿病機器市場の供給基盤をさらに強化しています。

主要レポート要点

  • 機器カテゴリ別では、モニタリング機器が2024年に売上シェア60.21%でリードを握り、管理機器は2030年まで9.10%のCAGRで拡大する予測です。
  • エンドユーザー別では、病院・専門診療所が2024年の中国糖尿病機器市場規模の55.34%を占有した一方、在宅ケア設定は2030年まで8.70%のCAGRで進歩しています。
  • 流通チャネル別では、小売薬局が2024年の中国糖尿病機器市場シェアの65.43%を支配した一方、電子商取引・オンライン薬局は2030年まで8.90%という最高の予測CAGRを記録しています。

セグメント分析

機器カテゴリ別：モニタリング機器が市場リーダーシップを確立

モニタリング機器は2024年に売上の60.21%を生み出し、中国糖尿病機器市場のバックボーンとしての地位を確固たるものにしました。CGM売上は2020年の8億9900万人民元から2030年には50億3200万人民元へと跳躍し、18.8%のCAGRを記録する予測です。従って、モニタリング機器の中国糖尿病機器市場規模は、リアルタイムインサイトに対する消費者の嗜好と、CGM採用とHbA1c改善を結びつける臨床エビデンスに推進されて、市場全体よりも速く拡大しています。自己血糖測定（SMBG）機器は、特にコスト重視のコホートにおける日常検査に不可欠ですが、CGMコストが下落するにつれて成長は頭打ちとなっています。

管理機器は2025年から2030年の間に9.10%のCAGRで成長する見込みです。インスリンポンプの普及率は2030年までに0.5%から1.5%に上昇すると予想されており、先進国市場の基準を下回るものの潜在需要を示しています。現在、海外ブランドが70%超のシェアを保持していますが、地元メーカーはポンプにBluetooth接続・CGM互換性を統合し始めており、より迅速な利益獲得に向けて位置付けています。選定された病院パイロットプログラムでは、センサー強化ポンプとアルゴリズム誘導投与の組み合わせが低血糖エピソードを2桁パーセンテージ削減し、採用をさらに刺激しています。

市場シェア

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エンドユーザー別：在宅ケア設定が勢いを獲得

病院・専門診療所は、内分泌専門医と償還経路が高次医療機関に集中していることを反映して、2024年の中国糖尿病機器市場規模の55.34%を占めました。三次医療施設の88%近くが現在、正式なCGM運用手順に従っており、一貫した需要を支えています。プライマリケアへの受診転換を促す政策努力にもかかわらず、専門医による監督を求める患者の嗜好が高い来院数を維持しています。

8.70%のCAGRで拡大している在宅ケア設定は、最も急成長しているエンドユーザーグループを表しています。スマートフォン連動血糖測定器・AI対応コーチングアプリが自己管理を可能にし、遠隔医療フォローアップが移動負担を軽減しています。天津での無作為化研究では、デジタル統合ケアが通常ケアと比較して空腹時血糖を1.68%、HbA1cを0.45%削減したことが示されています[4]Zhaoqi Xu et al., "Digital Integrated Health Platforms in Tianjin," biomedcentral.com。これらの成果は病院外管理への政策重点を強化し、中国糖尿病機器市場における在宅ベースユーザーのシェア向上につながっています。

流通チャネル別：電子商取引がより広いリーチを実現

小売薬局は、特に高齢患者に重視される即時製品入手可能性と薬剤師カウンセリングの提供により、2024年に65.43%のシェアを維持しました。多くのチェーン店が現在、Bluetooth対応測定器とスターターCGMキットを在庫し、従来の小売とコネクティビティサービスを融合させています。それでも、オンラインチャネルが増加するにつれて来店客数は平坦化しています。

年間8.90%の上昇が予測される電子商取引・オンライン薬局は、既に全国医薬品小売支出の13.1%を占めています。競争力のある価格設定、高速配送、ソーシャルメディア主導のマーケティングが技術に精通した消費者にアピールしています。主要ショッピングフェスティバル期間中、トップブランドは大幅な売上を上げており、Sinocareの2023年売上急増がこのトレンドを例証しています。保険調剤と結びついた病院薬局は依然として高価値インスリンポンプ流通を支配していますが、より段階的な成長を経験しています。

市場シェア

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地理的分析

東海岸諸省は、より高い所得、より密集した病院ネットワーク、集中的な臨床試験活動により中国糖尿病機器市場を支配しています。上海・北京の病院は、研究パートナーシップと革新的治療法への迅速なNRDL実装に支援されて、平均を上回るCGM利用を報告しています。長江デルタ地域の地方政府も大規模な慢性疾患スクリーニングプログラムを運営し、機器需要をさらに拡大しています。

中部・西部地域は次のフロンティアを表しています。代謝管理センターなどの統合ケアパイロットプログラムは、60歳未満の患者にとって費用対効果が高いことが証明されており、供給チェーンと訓練が歩調を合わせれば成長ポテンシャルを示唆しています。しかし格差は続いており、Lancet研究では農村糖尿病患者の72.3%が治療アクセスにもかかわらず未制御状態であることが判明しました。遠隔診察と携帯型CGMのより広範な展開がこのギャップを縮める可能性があります。

農村地域は機器採用において最も大きな不足に直面しており、これは低いヘルスリテラシーと限定的な提供者能力を反映しています。健康中国2030政策後でも、都市部がより大きな健康改善を経験しており、標的化された教育と技術補助金の必要性を浮き彫りにしています。人頭払い制度改革により予防的モニタリングのインセンティブ調整が始まり、5G対応遠隔医療プラットフォームが郷鎮診療所に専門医サポートを提供しています。

競争環境

中国糖尿病機器市場は、多国籍イノベーターと急速に進歩する国産メーカー間の激化した競争を特徴としています。Abbott、Medtronic、Roche、Dexcomは、堅牢な知的財産ポートフォリオと臨床医の信頼の恩恵を受けて、プレミアムCGM・ポンプカテゴリの過半数を支配しています。逆に、Sinocare・Yuyue Medicalなどの地元企業は、積極的な価格設定と調整された流通戦略により、ストリップベースモニタリングの半数超を制御しています。

戦略投資がポジションを強化しています。Sanofiは急増する国内需要に応えるため、北京でのインスリン製造拠点に10億ユーロを支出しており、これは中国における同社史上最大の投資です。Embectaは電子商取引パートナーシップを拡大し、ポンプへの全国アクセスを確保しています。Sinocareは2023年に中国初のCGMメーカーとしてEU MDR認証を取得し、欧州展開を加速させ、グローバル既存企業との技術的同等性の向上を示唆しています。

デジタルヘルス統合が新たな戦場となっています。Hua Medicineはビッグデータ分析を活用して治療アルゴリズムを改良し、ファーストインクラスのグルコキナーゼ活性化剤の追加適応症を求めています。AI支援投与アドバイザー、クラウド連携ポンプ、音声対応コーチングアプリが製品を差別化し、機器・薬剤・データエコシステムを強化しています。国産企業が技術格差を縮め、多国籍企業が生産を現地化する中、価格・性能曲線は患者に有利な方向に曲がり続けるでしょう。

中国糖尿病機器業界リーダー

  1. Abbott

  2. Medtronics

  3. Roche

  4. Becton, Dickinson & Company

  5. Dexcom

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
中国糖尿病機器市場の集中度
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最近の業界動向

  • 2025年1月：Novo NordiskがOzempic（セマグルチド）の2型糖尿病向けNMPA承認を取得。
  • 2024年1月：AstraZenecaがXigduo XR、1日1回のダパグリフロジン・メトホルミン配合剤のNMPA許可を獲得。
  • 2023年2月：MedtronicのMiniMed 670G BLEハイブリッドクローズドループシステムがNMPA承認を受け、センサー精度のための電気化学インピーダンス監視を導入。

中国糖尿病機器業界レポート目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提・市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 中国における糖尿病有病率の増加と高齢化社会
    • 4.2.2 政府医療制度改革と保険適用範囲拡大
    • 4.2.3 グルコースモニタリングとインスリン投与の技術的進歩
    • 4.2.4 国産機器の手頃価格化の進展
    • 4.2.5 デジタルヘルス・遠隔医療の普及拡大
    • 4.2.6 民間・公的病院インフラの拡張
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 先進機器の高額な自己負担費用
    • 4.3.2 機器使用に関する患者教育・訓練の限界
    • 4.3.3 新規機器に対する厳格で長期の規制承認
    • 4.3.4 低価格無規制製品との競争
  • 4.4 価値・サプライチェーン分析
  • 4.5 規制・技術見通し
  • 4.6 ポーターの5つの力
    • 4.6.1 供給業者の交渉力
    • 4.6.2 購買者の交渉力
    • 4.6.3 新規参入の脅威
    • 4.6.4 代替品の脅威
    • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模・成長予測（価値、米ドル）

  • 5.1 機器カテゴリ別
    • 5.1.1 モニタリング機器
    • 5.1.1.1 自己血糖測定（SMBG）機器
    • 5.1.1.1.1 血糖測定器
    • 5.1.1.1.2 テストストリップ
    • 5.1.1.1.3 穿刺針
    • 5.1.1.2 持続グルコースモニタリング（CGM）機器
    • 5.1.1.2.1 センサー
    • 5.1.1.2.2 耐久性機器（受信機・送信機）
    • 5.1.2 管理機器
    • 5.1.2.1 インスリン投与機器
    • 5.1.2.1.1 インスリンポンプ機器
    • 5.1.2.1.2 インスリン使い捨てペン
    • 5.1.2.1.3 再使用可能ペン用インスリンカートリッジ
    • 5.1.2.1.4 インスリンシリンジ・ジェット注射器
  • 5.2 エンドユーザー別
    • 5.2.1 病院・診療所
    • 5.2.2 在宅ケア設定
    • 5.2.3 小売薬局・糖尿病センター
  • 5.3 流通チャネル別
    • 5.3.1 病院薬局
    • 5.3.2 小売薬局
    • 5.3.3 電子商取引・オンライン薬局

6. 市場指標

  • 6.1 1型糖尿病人口
  • 6.2 2型糖尿病人口

7. 競争環境

  • 7.1 市場集中度
  • 7.2 戦略的動き
  • 7.3 市場シェア分析
  • 7.4 企業プロファイル{（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）}
    • 7.4.1 Roche Diagnostics
    • 7.4.2 Abbott Laboratories
    • 7.4.3 Sinocare Inc.
    • 7.4.4 Yuwell-Jiangsu Yuyue Medical
    • 7.4.5 Medtronic plc
    • 7.4.6 Dexcom Inc.
    • 7.4.7 Johnson & Johnson (LifeScan)
    • 7.4.8 Novo Nordisk A/S
    • 7.4.9 Becton, Dickinson and Company
    • 7.4.10 Ascensia Diabetes Care
    • 7.4.11 ARKRAY Inc.
    • 7.4.12 MicroTech Medical
    • 7.4.13 Lepu Medical Technology
    • 7.4.14 Tianjin MinFound Medical
    • 7.4.15 Sanofi

8. 市場機会・将来展望

  • 8.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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中国糖尿病機器市場レポート範囲

持続グルコースモニタリング（CGM）を活用し、糖尿病機器は血糖値の変動を効果的に追跡し、高血糖・低血糖の極値を防ぐためにインスリン投与を動的に調整します。自動インスリン投与システム（AID）の導入により糖尿病管理の心理的負担は軽減されましたが、継続的な研究がこれらの技術のさらなる向上を目指しています。インスリン投与量は、医療提供者が処方したパラメータに基づいてインスリンペンにより綿密に計算されます。中国糖尿病機器市場は管理機器とモニタリング機器に分類されます。レポートは上記セグメントの価値（米ドル建て）と数量（単位）を提供します。

機器カテゴリ別
モニタリング機器 自己血糖測定（SMBG）機器 血糖測定器
テストストリップ
穿刺針
持続グルコースモニタリング（CGM）機器 センサー
耐久性機器（受信機・送信機）
管理機器 インスリン投与機器 インスリンポンプ機器
インスリン使い捨てペン
再使用可能ペン用インスリンカートリッジ
インスリンシリンジ・ジェット注射器
エンドユーザー別
病院・診療所
在宅ケア設定
小売薬局・糖尿病センター
流通チャネル別
病院薬局
小売薬局
電子商取引・オンライン薬局
機器カテゴリ別 モニタリング機器 自己血糖測定（SMBG）機器 血糖測定器
テストストリップ
穿刺針
持続グルコースモニタリング（CGM）機器 センサー
耐久性機器（受信機・送信機）
管理機器 インスリン投与機器 インスリンポンプ機器
インスリン使い捨てペン
再使用可能ペン用インスリンカートリッジ
インスリンシリンジ・ジェット注射器
エンドユーザー別 病院・診療所
在宅ケア設定
小売薬局・糖尿病センター
流通チャネル別 病院薬局
小売薬局
電子商取引・オンライン薬局
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レポートで回答される主要質問

中国糖尿病機器市場はどの程度の規模ですか？

中国糖尿病機器市場規模は2025年に38億8千万米ドルに達し、8.18%のCAGRで成長して2030年には57億4千万米ドルに達する見込みです。

在宅ベースの糖尿病ケアはどの程度速く成長していますか？

遠隔医療とユーザーフレンドリーな機器が浸透する中、在宅ケア設定は2025年から2030年の間に8.70%のCAGRで拡大しています。

中国糖尿病機器市場の主要プレーヤーは誰ですか？

Abbott、Medtronics、Roche、Becton, Dickinson & Company、Dexcomが中国糖尿病機器市場で事業を展開する主要企業です。

どの流通チャネルが最も多くのシェアを獲得していますか？

電子商取引・オンライン薬局は年間8.90%の成長が予測されており、従来の小売店舗を上回っています。

最終更新日:

中国糖尿病デバイス レポートスナップショット