中国アクアフィード市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年〜2031年）

中国アクアフィード市場のトレンドとインサイト

一人当たり国内水産物消費の拡大

2024年の都市部世帯の水産物消費量は1世帯当たり41.6キログラムに達し、2020年比9.5%増となりました。これはコールドチェーンネットワークの拡充による賞味期限延長と、電子商取引によるアクセス向上が背景にあります。需要はエビ、ティラピア、サーモンへシフトしており、これらの魚種にはフィッシュミール含有量の多い栄養密度の高い飼料が必要とされ、プレミアム処方における一メートルトン当たりの収益を押し上げています^{[3]出典：中国チェーンストア・フランチャイズ協会、「コールドチェーン物流レポート2024」、CCFA.org.cn}。沿海部住民の消費量はすでに50キログラムを超える一方、内陸部の消費者平均は30キログラムであり、中部省における数量拡大の余地を示しています。「大食料」計画に基づく補助金が養殖池近代化コストを相殺し、農家を育成期間を短縮する高品質押出飼料へと誘導しています。JDフレッシュなどのオンラインプラットフォームは2024年に水産物販売で前年比30%増を記録し、物流主導の消費シフトを裏付けています。

農業技術を支援する政府の双循環政策

第14次五ヵ年計画では、飼料工場の自動化、品種改良、および循環型養殖システム（リサーキュレーティングアクアカルチャーシステム）向けに1,500億人民元（21億USD）の補助金が割り当てられ、技術導入が加速しています。モノのインターネット（IoT）センサーと自動フィーダーを組み合わせた省レベルのパイロットプログラムでは、実証農場における労働コストを40%、飼料要求率を15%削減しました。規制当局は2026年までに商業飼料の80%が国家品質基準を満たすことを義務付け、規模の小さな工場を淘汰し統合を促進しています。TongweiおよびGdong Haid Groupはこれらのインセンティブを活用し、年間100,000メートルトンを超える押出ラインを立ち上げ、約25%のエネルギー削減を実現しています。国内原料自給自足を目指す政策の方向性が大豆圧搾能力の拡大と昆虫タンパク質のパイロット事業を促進し、企業を輸入価格変動から保護しています。

沿海省における輸出志向型養殖クラスターの拡大

2024年、広東省、福建省、山東省は92億USDの水産物を輸出し、欧州連合の残留農薬規制に適合する抗生物質不使用飼料への需要を高めています。湛江市のエビ事業者はGlobalG.A.P.認証飼料に10%のプレミアムを支払い、高マージン市場へのアクセスを確保しています。山東省のナマコ養殖場は、地元流通業者とスカンジナビアの栄養企業との合弁を通じて供給される藻類ベースの処方に依存しています。フィッシュミールおよびコメ糠に関する中国・ASEAN関税削減により、2024年の沿海部における生産コストは最大12%削減され、競争力が強化されています。 

飼料工場の急速な統合による設備稼働率の向上

排水規制と品質規制の厳格化により、年間5万メートルトン未満の工場が最も打撃を受け、認可されたアクアフィード工場数は2020年の1,200から2024年には950に減少しました。平均設備稼働率は76%に上昇し、固定費の希薄化が進み、自動化への投資余力が生まれています。Tongweiは中規模施設3社を買収して60万メートルトンのスループットを追加し、Guangdong Haid Groupは規模の小さな工場を閉鎖して物流ハブへ生産を集約しました。New Hope Liuheは遊休ラインを受託製造に活用し、原材料価格が乱高下する局面でも収益を安定させています。

フィッシュミールおよび大豆価格の変動

エルニーニョ現象によるカタクチイワシ漁獲枠の削減を受け、ペルー産フィッシュミールは2024年にメートルトン当たり1,500〜1,600USDで取引され、第2四半期の価格急騰時に工場マージンから200〜300ベーシスポイントを削り取りました。ブラジルの収穫不確実性および米中政策変更を背景に大豆ミールは450〜550USDの間で変動し、30日在庫サイクルで操業する工場は運転資本の配分を余儀なくされました。大手事業者はヘッジや長期契約を通じて供給を確保していますが、中小独立系工場は深刻なキャッシュフロー圧力に直面しており、統合を加速させています。

水生動物の疾病発生

急性肝膵臓壊死症（AHPND）により広東省・広西省の一部でエビの生存率が40%にとどまり、2024年には5億USDの生産損失が発生しました。ティラピア湖ウイルス（TiLV）は海南省・福建省においてさらに3億USDの損失を引き起こし、農家が養殖密度を引き下げたことで飼料需要が低下しました。飼料サプライヤーはベータグルカンおよびプロバイオティクスを配合し、病原体圧力に対抗して疾病発生中も供給量を維持しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

動物タイプ別 - コイの強さが甲殻類の勢いを覆い隠す

魚類飼料は2025年収益の45.60%を支え、湖北省、湖南省、江西省の堅調な需要に支えられています。甲殻類カテゴリーは最も急成長しており、広東省・広西省におけるバナメイエビの集約化により年平均成長率（CAGR）7.45%が予測されています。甲殻類飼料における中国アクアフィード市場規模は、輸出プレミアムがフィッシュミールの高含有率を正当化するため、草食魚種を上回るペースで拡大する見込みです。2024年に180万メートルトンの収穫を支えるティラピア飼料は輸出の追い風を維持しているものの、マージンを圧迫する疾病リスクに直面しています。山東省の陸上サーモン養殖場は15,000メートルトンを生産し、コイ相当品より30%高い価格の高タンパク処方を必要としており、強い上昇余地を持つニッチ市場です。青海省・甘粛省のマス飼料は規模は小さいものの、冷水域の脂質プロファイルに連動したプレミアム価格を維持しています。軟体動物およびその他の魚種は合計で需要の10%未満にとどまりますが、マイクロ藻類添加物の機会を開いています。

品種改良における技術的向上により、2024年に承認された改良コイおよびティラピア品種の転換効率は8〜10%改善しました。一方、甲殻類飼料はフィッシュミール含有率25%超と利益率のバランス調整に苦慮しています。魚種固有の研究や共同育種プログラムに投資する企業は、栄養の精密さが価格プレミアムをもたらすセグメントを取り込むことができます。その結果、高付加価値魚種飼料における中国アクアフィード市場シェアは、コイが数量面での優位性を維持しつつも上昇するものと見込まれます。

注記: 個別セグメントのシェアはレポートご購入後にご確認いただけます

原料タイプ別 - 代替タンパク質が穀物・穀類の優位性に挑戦

穀物・穀類は2025年に37.55%の数量シェアを維持し、雑食性魚類における主要エネルギー源であり続けています。フィッシュミールは肉食魚に不可欠ですが、家禽副産物ミール、加水分解物、および酵素処理大豆が普及するにつれシェアが低下しています。昆虫、微生物、単細胞由来の原料が購買者の信頼を獲得するにつれ、代替タンパク質に紐付く中国アクアフィード市場規模は年平均成長率（CAGR）10.6%の軌道にあります。CalystaのFeedKindはフィッシュミールと同等のアミノ酸プロファイルを提供し、海洋資源制約を回避する一方、アメリカミズアブミールは2024年に70,000メートルトンを超える商業量を達成しました。酵母および細菌タンパク質は海産魚のパイロット飼料への導入が進んでいます。

酵素技術は大豆ミール中の抗栄養因子も低減しており、効率を損なうことなくソウギョ飼料におけるフィッシュミール代替率を50%近くまで引き上げることを可能にしています。代替タンパク質生産者と複数年の供給契約を締結し、配合率を微調整する社内研究開発（R&D）を実施する工場は、商品価格ショックに対するバッファーを確保しつつマージンを向上させることができます。強化されたトレーサビリティは輸出志向農場における受容度をさらに高めています。

形態別 - コスト障壁にもかかわらず押出飼料がシェアを拡大

ペレットは2025年販売の56.20%を占めました。これは小規模農家が低い初期コストを重視するためです。しかし、転換率が10〜15%優れた押出飼料は年平均成長率（CAGR）9.15%で加速しています。補助金が大規模農場購入の10%を補填し、環境規制が廃棄物の少ない飼料を優遇するため、押出形態における中国アクアフィード市場規模は今後大幅に拡大する見込みです。ツインスクリュー技術はペレット密度を調整できるため、水中層で捕食するマンダリンフィッシュのような肉食魚には不可欠です。粉末飼料は孵化場のニッチに特化し、液体飼料はコールドチェーンの要求から需要が極めて限定的です。

それでも、投資回収計算が小規模農家の広範な導入を遅らせています。100ヘクタールの農場では年間1ヘクタール当たり300USDの飼料費節減が可能ですが、コスト回収期間は依然として24〜36ヶ月です。セミ押出ハイブリッド形態と柔軟な信用条件を提供するサプライヤーは、全面転換に先立って普及曲線を傾け、市場シェアを獲得できます。

注記: 個別セグメントのシェアはレポートご購入後にご確認いただけます

地域分析

2024年の需要の最大シェアを沿海省が占めました。広東省単独で280万メートルトンの飼料を購入し、フィッシュミール含有量の高さからエビ処方が25%のプレミアムを獲得しています。山東省はナマコおよび海産魚を中心に220万メートルトンを吸収し、平均販売価格はメートルトン当たり1,500USDを超えました。福建省は150万メートルトンを消費しましたが、疾病発生が逆風となっています。養殖池の上限規制を受けた長江デルタは、循環型システムおよびいけす養殖システムを通じて350万メートルトンを維持しています。

内陸省は主にコイ飼料として800万メートルトンを占め、湖北省は広大な貯水池ネットワークを活用しています。四川省はTongweiの一貫サプライチェーンの恩恵を受け、物流コストの削減と処方の迅速な調整が可能です。珠江デルタは400万メートルトンの需要を誇りますが、規制による養殖池密度の削減が2027年まで2〜3%の数量成長を削る可能性があります。遼寧省などの北部省は冷水ニッチ需要を追加しているものの、短い養殖シーズンに制約されています。 2024年に発布された政策指針は、沿海部の環境負荷を緩和するために内陸・西部への生産能力移転を促しており、今後10年にわたって中国アクアフィード市場の地理的な需給再編が段階的に進むことを示唆しています。2024年に公表された農業農村部の地域水産業開発計画は、沿海デルタへの環境圧力を軽減するために中部・西部省における生産能力拡大を優先事項とし、今後10年にわたる飼料需要の段階的な地理的再編を示唆しています。

規制環境

中国の飼料規制は農業農村部（MARA）を中心に構築されており、飼料原料および飼料添加物カタログの遵守が義務付けられている。この枠組みには、新規原料、機能性添加物、輸入製品の市場アクセスを左右する製品登録および表示規制も含まれる。2025年から2026年にかけての規制方針は飼料効率と原料代替に焦点を絞る方向に強化され、MARAは2025年4月に養殖節粮行動実施計画を公表した。2026年中央一号文書（中国共産党中央委員会および国務院）は、国家食料安全保障の優先事項の一環として節粮の取り組みを再強調した。

技術標準化は引き続き、魚種別の要件と品質基準を体系化している。中国国家標準化管理委員会は、GB/T 22919.10-2024（ティラピア）およびGB/T 22919.11-2024（ドジョウ）の配合飼料規格を発行し、2024年10月から施行して、集約的生産地域における配合と検査基準の統一性を支援した。2026年6月、MARAは公告第1025号を発行し、新規飼料添加物を承認するとともに安全使用基準を改訂し、魚種区分別のビタミンD3制限の調整を含めた。この公告はまた、品質モニタリング要件を2031年まで延長し、これによりプレミックス供給業者や高付加価値種向けの配合飼料メーカーに対する遵守基準が引き上げられた。

市場機会と将来展望

魚種特化型のプレミアム飼料は、コモディティ化したコイ用飼料を超えた明確な価値獲得領域であり、目に見える生産能力の動きと規格の厳格化が短期的なシグナルを与えている。2026年2月、BioMarはTongweiとの合弁事業を通じて江蘇省無錫の施設を拡張し、高級魚種飼料（ウナギ、ハタ、マンダリンフィッシュ）向けに5万トン規模の第2ラインを追加した。この拡張は、専門化された養殖場の規模拡大が進む中での精密栄養管理と厳格な品質管理への需要を示している。規制の標準化もまた、主要養殖魚種全体でのプレミアム化を後押ししており、ティラピア用配合飼料に関するGB/T 22919.10-2024が2024年10月に施行されたほか、類似の魚種規格が、飼料工場向けのより明確な製品仕様目標と、輸出志向のバリューチェーン向けの監査枠組みを提供している。

原料代替と節粮型配合もまた、政策およびカタログ承認に沿った機会の道筋を生み出している。MARAの養殖節粮行動実施計画（2025年4月）は微生物タンパク質、昆虫タンパク質、藻類タンパク質を明確に推進しており、その後の2026年MARAカタログおよび添加物関連措置（6月の原料リスト更新を含む）は、魚粉および大豆の価格変動リスクを減らそうとする配合設計者にとっての実用的な選択肢を広げている。製造面では、集約的なエビ養殖や肉食性魚類養殖システムにおいて押出成形および機能性栄養の採用が拡大しており、飼料転換率と水質パフォーマンスがより高スペックな製品を後押ししている。この環境は、最新の加工ラインと研究開発能力を組み合わせ、進化する品質・安全管理枠組みを通じて遵守を実証できる企業に有利に働く。