中国接着剤市場規模
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調査期間 | 2017 - 2028 |
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市場規模 (2024) | 13.16 十億米ドル |
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市場規模 (2028) | 16.90 十億米ドル |
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エンドユーザー工業の最大シェア | パッケージング |
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CAGR (2024 - 2028) | 6.45 % |
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エンドユーザー工業の最速成長 | 自動車 |
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市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
中国接着剤市場分析
中国の接着剤市場規模は2024年に13.16 billion USDと推定され、2028年には16.90 billion USDに達し、予測期間中（2024-2028）に6.45%のCAGRで成長すると予測される。
13.16 Billion
2024年の市場規模（米ドル）
16.90 Billion
2028年の市場規模（米ドル）
5.27 %
CAGR（2017年～2023年）
6.45 %
CAGR（2024年～2028年）
エンドユーザー産業別最大市場
25.09 %
金額シェア,パッケージング,2023
ラベル、テープ、カートンのシール、接合、ラベリングなど、その用途の広さから、パッケージング産業が市場の最大シェアを占めている。
エンドユーザー産業別急成長市場
8.70 %
CAGR予測、自動車、,2024-2028年
航空宇宙産業は、国内市場における一般および軍用航空の急速な拡大により、市場で最も速いエンドユーザーセグメントとして登録されている。
技術別最大市場
39.87 %
水媒体のシェア,2023年
環境にやさしく、経済的にも実行可能なソリューションである水性技術は、エマルジョンやディスパージョンシステムによる食品包装用途での利用が認知されているため、市場で大きなシェアを獲得している。
樹脂別最大市場
25.71 %
ポリウレタンのシェア,2023年
ポリウレタン接着剤は、建築、木工、自動車産業、特に外装用途で幅広く使用されているため、最大のシェアを占めている。
市場をリードするプレーヤー
3.64 %
市場シェア,H.B.フラー社、,2021年
H.B.フラーは中国の接着剤市場をリードする接着剤メーカーであり、その理由はさまざまな産業用途向けの豊富な製品ポートフォリオと、現地の販売チャネルの存在感の強さにある。
建設市場の台頭とフレキシブル・パッケージングのトレンドが中国の接着剤消費を押し上げると予想される
- 中国の接着剤は用途によって分類される。建設と包装が中国における最も重要な消費者であり、接着剤ユーザー全体のおよそ54%を占めている。中国の接着剤消費量は、COVID-19の影響により2020年に減少した。数量ベースでは、2019年と同年の需要は約8％減少した。中国における接着剤の生産・消費量減少の主な原因としては、同国が約半年間にわたり鎖国し、生産設備が操業停止に追い込まれたことと、人材が確保できなかったことが挙げられる。
- 新中国成立以前は、包装業界は歩調を合わせることができなかったが、新中国成立によって状況は直ちに全面的に変化した。中国の包装産業は、小さなものから巨大なものへ、弱いものから強いものへと進歩し、完全に近代的な包装システムを作り上げ、世界の包装大国となった。2021年、中国包装業界の必要規模以上の企業数は約8831社に達し、2020年から648社増加した。
- 中国は世界最大の建設市場であり、2022年から2030年にかけて年平均8.6%の成長率が予測されている。しかし、レバレッジが大きく、政府は土地販売に依存した経済から脱却するための取り組みを進めている。同時に、このセクターは高齢化と全般的な景気低迷の影響を受けている。中国における最近の設計・建築トレンドは、地域コミュニティ、若年層、文化に関連したプロジェクトを重視している。このような要因はすべて、同国における接着剤需要を増加させる傾向にある。
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中国接着剤市場の動向
食品・飲料産業の急成長と軽量・フレキシブル包装の需要増が中国の包装需要を押し上げる
- 包装は、製品の安全性と長寿命を保護・強化するためのデザインと技術という点で、急成長している産業のひとつである。食品・飲料セクターは、中国における包装産業の主要なシェアに寄与している。食品・飲料部門は2019年に前年比7.8％以上高い約5,950億米ドルを記録した。その高い生産能力のおかげで、中国は世界の食品・飲料の主要輸出国として位置づけられている。
- COVID-19のパンデミックにより、国を挙げての製造施設の封鎖と一時的な操業停止は、サプライチェーンの混乱や輸出入貿易を含むいくつかの問題を引き起こした。その結果、同国の包装生産量は2020年に前年比8%減少し、市場に大きな影響を与えた。同国の包装生産は主にプラスチック包装が牽引しており、2021年に生産された包装の約79%をほぼ占めている。様々な用途向けに軽量で柔軟性のあるパッケージングへの需要が高まっていることから、プラスチック生産セグメントは予測期間中にCAGR約6.58%の急成長を記録する可能性が高い。
- 中国における包装産業の成長は、主に長年にわたる中間層人口の増加、サプライチェーンシステムの改善、電子商取引の台頭によるものである。さらに、全国的なパンデミック後の時代における食品の安全性と品質への関心の高まりは、食品加工業界を牽引し、今後数年間の包装需要にさらに貢献すると思われる。
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政府の政策により、中国におけるEVの需要は増加しており、自動車生産を促進する可能性が高い。
- 中国の乗用車市場は、2021年に2,141万台を占め、日本、米国、ドイツなど他の主要グローバルプレーヤーと比較して世界最大である。中国の電気自動車メーカーであるBYDが世界の電気自動車生産台数の8.84%を占めているように、中国でのパンデミック以降、自動車企業の生産能力が高まっているため、この数字は同じペースで成長すると予想される。
- COVID-19パンデミックの震源地である中国では、全国的な操業停止、サプライチェーンの混乱、人材不足などが発生し、2020年の自動車産業で莫大な損失が発生した。これが2020年の中国の前年比成長率がマイナスとなった理由である。
- 中国政府による電気自動車所有者に対する期間限定の購入補助金、交通規制の免除、充電リベートなどの政策は、中国における電気自動車の販売と需要を促進した。電気自動車の販売台数は、2027年には752万6,000台に達すると予想されている。中国のEV生産台数は2019年の100万台から2021年には350万台に増加し、予測期間（2022～2028年）の年平均成長率は15.07%を記録すると予想される。
- 上海汽車工業公司は生産台数で中国最大の自動車会社である。SAICが生産する乗用車と商用車の台数の伸びは著しく、2019年の約200万台から2021年には700万台に増加している。この成長傾向は、中国の自動車市場が予測期間中に安定的に成長すると予想されることを示している。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 航空宇宙産業を後押しする一般航空の成長機会
- 最大の履物製造・輸出業者であることに加え、生産コスト削減のための生産ラインにおける自動化やロボット工学の活用により、履物産業は今後さらに成長する可能性が高い。
- 中国政府が主導する住宅、病院、医療施設の建設計画
- 都市世帯の可処分所得が増加するにつれて、家具への支出が増加し、木工と建具の需要を牽引している。
中国接着剤産業概要
中国接着剤市場は細分化されており、上位5社で11.81%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、3M、H.B. Fuller Company、Henkel AG Co.KGaA、Hubei Huitian New Materials Co.Ltd、NANPAO RESINS CHEMICAL GROUPである（アルファベット順）。
中国接着剤市場のリーダー
3M
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Hubei Huitian New Materials Co. Ltd
NANPAO RESINS CHEMICAL GROUP
Other important companies include Arkema Group, Beijing Comens New Materials Co., Ltd., Huntsman International LLC, Kangda New Materials (Group) Co., Ltd., Sika AG.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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中国接着剤市場ニュース
- 2022年2月：アルケマは、家電分野向けホットメルト接着剤に特化したShanghai Zhiguan Polymer Materials (PMP)を買収。
- 2021年12月Nuplaviva（ヌプラビバ）ブランドで、バイオベースの再生可能成分を配合した使い捨て衛生接着剤の新シリーズを発表。
- 2021年10月：3Mは、3M Scotch-Weld Low Odor Acrylic Adhesive 8700NSシリーズ、3M Scotch-Weld Flexible Acrylic Adhesive 8600NSシリーズ、3M Scotch-Weld Nylon Bondder Structural Adhesive DP8910NSなどの新世代のアクリル系粘着剤を発表した。
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中国接着剤市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
-
4.1 エンドユーザーの動向
- 4.1.1 航空宇宙
- 4.1.2 自動車
- 4.1.3 建築・建設
- 4.1.4 履物と皮革
- 4.1.5 パッケージ
- 4.1.6 木工と建具
-
4.2 規制の枠組み
- 4.2.1 中国
- 4.3 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2028年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 エンドユーザー業界
- 5.1.1 航空宇宙
- 5.1.2 自動車
- 5.1.3 建築・建設
- 5.1.4 履物と皮革
- 5.1.5 健康管理
- 5.1.6 パッケージ
- 5.1.7 木工と建具
- 5.1.8 その他のエンドユーザー産業
-
5.2 テクノロジー
- 5.2.1 ホットメルト
- 5.2.2 反応的
- 5.2.3 溶剤系
- 5.2.4 UV硬化接着剤
- 5.2.5 水系
-
5.3 樹脂
- 5.3.1 アクリル
- 5.3.2 シアノアクリレート
- 5.3.3 エポキシ
- 5.3.4 ポリウレタン
- 5.3.5 シリコーン
- 5.3.6 フィート/EVA
- 5.3.7 その他の樹脂
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
-
6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 Beijing Comens New Materials Co., Ltd.
- 6.4.4 H.B. Fuller Company
- 6.4.5 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.6 Hubei Huitian New Materials Co. Ltd
- 6.4.7 Huntsman International LLC
- 6.4.8 Kangda New Materials (Group) Co., Ltd.
- 6.4.9 NANPAO RESINS CHEMICAL GROUP
- 6.4.10 Sika AG
7. 接着剤およびシーラントのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 世界の接着剤およびシーラント業界の概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク（業界の魅力分析）
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 推進要因、制約、機会
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
中国接着剤産業セグメンテーション
エンドユーザー産業別では、航空宇宙、自動車、建築・建設、履物・皮革、ヘルスケア、パッケージング、木工・建具をカバー。 ホットメルト、反応型、溶剤型、UV硬化型、水性は技術別セグメントとしてカバーされている。 樹脂別ではアクリル、シアノアクリレート、エポキシ、ポリウレタン、シリコーン、VAE/EVAをカバー。
- 中国の接着剤は用途によって分類される。建設と包装が中国における最も重要な消費者であり、接着剤ユーザー全体のおよそ54%を占めている。中国の接着剤消費量は、COVID-19の影響により2020年に減少した。数量ベースでは、2019年と同年の需要は約8％減少した。中国における接着剤の生産・消費量減少の主な原因としては、同国が約半年間にわたり鎖国し、生産設備が操業停止に追い込まれたことと、人材が確保できなかったことが挙げられる。
- 新中国成立以前は、包装業界は歩調を合わせることができなかったが、新中国成立によって状況は直ちに全面的に変化した。中国の包装産業は、小さなものから巨大なものへ、弱いものから強いものへと進歩し、完全に近代的な包装システムを作り上げ、世界の包装大国となった。2021年、中国包装業界の必要規模以上の企業数は約8831社に達し、2020年から648社増加した。
- 中国は世界最大の建設市場であり、2022年から2030年にかけて年平均8.6%の成長率が予測されている。しかし、レバレッジが大きく、政府は土地販売に依存した経済から脱却するための取り組みを進めている。同時に、このセクターは高齢化と全般的な景気低迷の影響を受けている。中国における最近の設計・建築トレンドは、地域コミュニティ、若年層、文化に関連したプロジェクトを重視している。このような要因はすべて、同国における接着剤需要を増加させる傾向にある。
エンドユーザー業界
| 航空宇宙 |
| 自動車 |
| 建築・建設 |
| 履物と皮革 |
| 健康管理 |
| パッケージ |
| 木工と建具 |
| その他のエンドユーザー産業 |
テクノロジー
| ホットメルト |
| 反応的 |
| 溶剤系 |
| UV硬化接着剤 |
| 水系 |
樹脂
| アクリル |
| シアノアクリレート |
| エポキシ |
| ポリウレタン |
| シリコーン |
| フィート/EVA |
| その他の樹脂 |
| エンドユーザー業界 | 航空宇宙 |
| 自動車 | |
| 建築・建設 | |
| 履物と皮革 | |
| 健康管理 | |
| パッケージ | |
| 木工と建具 | |
| その他のエンドユーザー産業 | |
| テクノロジー | ホットメルト |
| 反応的 | |
| 溶剤系 | |
| UV硬化接着剤 | |
| 水系 | |
| 樹脂 | アクリル |
| シアノアクリレート | |
| エポキシ | |
| ポリウレタン | |
| シリコーン | |
| フィート/EVA | |
| その他の樹脂 |
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市場の定義
- エンドユーザー業界 - 建築・建設、包装、自動車、航空宇宙、木工・建具、履物・皮革、ヘルスケア、その他が、接着剤市場で検討されているエンドユーザー産業である。
- 製品 - すべての粘着製品を調査対象とする
- 樹脂 - この調査の範囲では、ポリウレタン、エポキシ、アクリル、シアノアクリレート、VAE/EVA、シリコーンなどの樹脂が検討されている。
- テクノロジー - この研究では、水性、溶剤性、反応性、ホットメルト、UV硬化型接着剤技術を考慮に入れている。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| ホットメルト接着剤 | ホットメルト接着剤は一般に、熱可塑性ポリマーをベースとした100％固形の製剤である。室温では固体であり、軟化点以上に加熱されると活性化され、その段階で液体となるため、加工が可能となる。 |
| 反応性接着剤 | 反応性接着剤は、接着剤の硬化過程で反応するモノマーで構成されており、使用中にフィルムから蒸発することはない。その代わり、これらの揮発性成分は接着剤に化学的に組み込まれるようになります。 |
| 溶剤系接着剤 | 溶剤系接着剤は、溶剤と、ポリクロロプレン、ポリウレタン、アクリル、シリコーン、天然ゴム、合成ゴム（エラストマー）などの熱可塑性、あるいはわずかに架橋したポリマーとの混合物である。 |
| 水性接着剤 | 水性接着剤は、キャリアまたは希釈媒体として水を使用し、樹脂を分散させる。水を蒸発させるか、基材に吸収させることで硬化する。これらの接着剤は、揮発性有機溶剤ではなく、水を希釈剤として配合されています。 |
| UV硬化型接着剤 | UV硬化型接着剤は、紫外線（UV）または他の放射線源を使用することにより、加熱することなく硬化を誘導し、永久的な結合を形成する。UV接着剤では、モノマーとオリゴマーの凝集体が紫外線（UV）または可視光線によって硬化または重合される。UVは放射エネルギー源であるため、UV接着剤はしばしば放射線硬化または放射線硬化接着剤と呼ばれる。 |
| 耐熱接着剤 | 耐熱性接着剤とは、高温下でも分解しない接着剤を指す。複雑な状況のシステムの一側面は、高温によってもたらされる崩壊に耐える接着剤の能力である。温度が上昇すると、接着剤が液化することがあります。彼らは、追加の利点かもしれない膨張と収縮の異なる係数から生じる応力に耐えることができます。 |
| リショアリング | リショアリングとは、商品の生産や製造を創業国に戻すことである。オンショアリング、インショアリング、バックショアリングという用語もある。オフショアリングとは、人件費や製造コストを下げるために海外で生産することで、これとは正反対である。 |
| オレオケミカル | オレオケミカルは、生物由来の油脂から作られる化合物である。石油から作られる物質である石油化学製品に似ている。オレオケミカル事業は、油脂の加水分解によって成り立っている。 |
| 非多孔質材料 | 無孔質とは、液体や空気を通さない物質のことである。非多孔質材料とは、ガラス、プラスチック、金属、ニスを塗った木材など、多孔質でない材料のことである。空気を通さないため、これらの素材を上昇させるのに必要なエアフローは少なくて済み、高いエアフローを必要としない。 |
| EU・ベトナム自由貿易協定 | 2019年6月30日、欧州連合（EU）とベトナムの間で貿易協定と投資保護協定が締結された。 |
| VOC含有量 | 水への溶解度が低く、蒸気圧の高い化合物は、揮発性有機化合物（VOC）として知られている。VOCの多くは人間が作り出した化学物質で、塗料、医薬品、冷媒の製造に使用され、生産されている。 |
| 乳化重合 | 乳化重合は、水溶液中でポリマーや、モノマーとして知られる小さな化学鎖がつながったグループを製造する方法である。この方法は水性塗料、接着剤、ワニスの製造によく使われ、水はポリマーと一緒に留まり、液体製品として販売される。 |
| 2025年全国包装目標 | 2018年、オーストラリア環境省は以下の2025年国家包装目標を設定した：2025年までに包装の100%を再利用可能、リサイクル可能、または堆肥化可能なものにすること、2025年までにプラスチック包装の70%をリサイクルまたは堆肥化すること、2025年までに包装に平均リサイクル率50%を含めること、問題のある不必要な使い捨てプラスチック包装を2025年までに段階的に廃止すること。 |
| ロシア政府の輸入代替政策 | 欧米の制裁により、原材料輸出部門や軍産複合体が必要とするものを含む、いくつかのハイテク品目のロシアへの流通が停止された。これを受けて政府は「輸入代替スキームを立ち上げ、2015年初めにその実施を監督する特別委員会を任命した。 |
| 紙基材 | 紙基材とは、坪量400g/m2以下のシート、リール、ボードで、変換、印刷、その他の加工が施されていないもの。 |
| 断熱材 | 熱、音、電気の伝達を抑制または遮断する素材は、断熱材として知られている。断熱材には、グラスファイバー、ロックウール、スラグウール、セルロース、天然繊維などの太い繊維や、硬い発泡ボード、なめらかな箔などがあります。 |
| 熱衝撃 | 熱衝撃として知られる温度変化は、材料に応力を発生させます。これは一般的に材料の破壊につながり、特にセラミックのような脆性材料に多く見られます。高温から低温へ、あるいはその逆へと、急激な温度変化があると、このプロセスが急激に起こります。熱伝導率が低く、構造的完全性が不十分な材料でより頻繁に発生します。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： 特定の製品セグメントと国に関連する定量化可能な主要変数（業界と無関係な変数）は、机上調査と文献レビューに基づき、関連する変数と要因のグループから選択される。これらの変数は、（必要に応じて）回帰モデリングによってさらに確認される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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