中国接着剤市場規模とシェア

中国接着剤市場（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによる中国接着剤市場分析

中国接着剤市場規模は2026年に131億6000万米ドルと推定され、2031年までに179億9000万米ドルに達すると予想され、予測期間（2026-2031年）中に年平均成長率6.45%で成長します。堅調なeコマース物流、電気自動車バッテリー組立の急増、持続的なインフラ近代化がこの成長軌道を支えており、それぞれが従来の溶剤系システムを上回る特殊化学製品を必要としています。アクリル製剤はラベル、建設、包装用途で主導的地位を占め、GB 33372-2020排出規制の厳格化により水性プラットフォームが強化され、溶剤を1リットル当たり50グラム以下に制限しています。同時に、反応性技術は高速硬化がロボット塗布ラインと同期するため、スマートファクトリー内で勢いを増しています。多国籍製造業者は揮発性原料を確保し、より厳しいVOC基準を満たすために現地生産能力を追加していますが、現地専門業者は集約近接性と競争力のある価格設定を活用してシェアを守っています。

主要レポートポイント

  • 樹脂別では、アクリルが2025年の中国接着剤市場シェアの31.28%を獲得し、ポリウレタンは2031年まで最速の年平均成長率6.74%を記録する予測です。
  • 技術別では、水性が2025年の中国接着剤市場規模の44.36%を占め、反応性は2031年まで年平均成長率6.81%で拡大する見込みです。
  • エンドユーザー産業別では、包装が2025年に25.44%の収益シェアで主導しましたが、自動車は2031年まで年平均成長率6.92%で進展すると予測されています。

注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

樹脂別：アクリルの優位性が包装・建設を支える

アクリルは2025年の中国接着剤市場シェアの31.28%を占め、バランスの取れた粘着性、UV耐性、幅広い適合性を反映しています。ポリウレタンの年平均成長率6.74%は、EV電池接合と輸出監査を満たす無溶剤履物ラインから生じています。現地企業はバイオベースTPUとポリエステルポリオールを拡大し、ライフサイクル排出を約5分の1削減しています。エポキシは航空宇宙と風力ブレードに使用されているが、アクリル変性品種の使用を加速する原料コスト圧力に直面しています。シリコーンは、中国が2024年に太陽光・風力の合計容量1,200GWに到達し、6年前倒しを達成したため、太陽電池モジュールで上昇しています。

需要集約が重要です。沿岸変換業者は湛江と煙台のブチルアクリレートとHDI工場の恩恵を受け、入荷物流を短縮し、合計を安定化させています。内陸施設はプレミアムを支払い、マルチ樹脂ポートフォリオでヘッジします。規制の逆風はフェノールホルムアルデヒドとスチレンブタジエンニッチに製剤の再考または撤退を押し付けています。アクリルが2031年までその先導を維持するかどうかは、ポリウレタンがコストギャップにどれだけ迅速に対処し、シリコーンとシアノアクリレートが高価値エレクトロニクスと医療機器にどれだけ速く浸透するかに依存します。

中国接着剤市場：樹脂別市場シェア
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技術別：水性の主導が規制の勢いを反映

水性化学製品は、VOC規制と工場許可の簡素化により、2025年の中国接着剤市場規模の44.36%を占めました。履物拠点が輸出地位を維持するために無排出ポリウレタンシステムを採用する中、溶剤系ラインは減少しています。しかし、反応性は性能の最前線であり、瞬間硬化がロボットラインと電池工場に歩調を合わせるため、年平均成長率6.81%を記録しています。ホットメルトはカートン封かんとeコマースハンドルラップで繁栄していますが、可変データラベルをサポートする感圧グレードからの圧力に直面しています。

2025年に上海に開設されたHenkel Inspiration Centerの6,000万ユーロから、自動車内装用の低VOCと高速硬化を組み合わせたハイブリッド水性反応性設計が生まれています。UV硬化グレードはランプ設備投資コストによりニッチに留まりますが、ゼロ熱負荷でミニエレクトロニクスを獲得します。展望期間中、技術ミックスは細分化されます：コスト重視の大容量作業は水性に留まる一方、高利益率の自動化対応セグメントは反応性またはUVシステムを採用します。

中国接着剤市場：技術別市場シェア
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エンドユーザー産業別：包装規模が自動車の勢いと合流

包装は1,225億個の小包がラベル、テープ、リサイクル可能シールを要求したため、2025年に総量の25.44%を吸収しました。したがって、包装に関連する中国接着剤市場規模は堅調に推移しますが、割引が利益を圧迫しています。バッテリーパックが2W/m-K以上のギャップフィラーと難燃性構造ラインを必要とするため、自動車接合は年平均成長率6.92%で成長しています。建設動向はグリーン材料基準に左右されます。2024年に不動産は軟調でしたが、公共インフラは依然として安定需要をもたらしています。

広東省と福建省の履物ラインは無溶剤ポリウレタンに切り替え、原材料コストを上昇させましたが、EU監査規則を満たしました。60歳以上の2億8,000万人の高齢化人口により、ヘルスケア接合が加速し、シアノアクリレート組織接着剤と優しい肌用テープを推進しています。航空宇宙はエポキシフィルム接着剤を現地化するCOMACプログラムによりボリュームを獲得します。全てのエンドユーザーにわたり、セグメント勝者は硬化速度、持続可能性、コストをセクター固有の組立論理と整合させる者となるでしょう。

中国接着剤市場：エンドユーザー産業別市場シェア
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地域分析

東部省份-江蘇省、浙江省、上海-は、BASFの曹涇樹脂ラインとHenkelの上海Inspiration Centerに支えられた自動車、エレクトロニクス、包装クラスターを持つため、中国接着剤市場需要の3分の1以上を占めています。長江デルタのプレハブ目標が水性シーラント消費を強化し、700台以上のデジタルプレスが感圧ラベルを燃料供給しています。南部ゾーン-広東省と福建省-は、2025年に開始されたBASFの湛江40万トン工場からの現地ブチルアクリレートに依存して、履物とRFIDインレイを主導しています。

西部回廊-重慶、成都、西安-は3,000億人民元のグリーン建築指令に関連する高速鉄道と再生可能プロジェクトを通じてシェアを獲得しています。それにもかかわらず、調達サイクルは長く、不動産軟調が数字を和らげています。BTH地域は、より厳格な市政規定により、エレベーター改修と低VOCグレージングに焦点を当て、建設シーラントの供給業者を支援しています。原料統合を欠く内陸製造業者は変動プレミアムを支払い、沿岸石油化学パーク沿いのクラスタリングを推進しています。

江蘇省と浙江省の太陽電池モジュール生産は、25年の屋外耐久性を満たすために現地シリコーンラインを活用しています。マルチサイト大手は南部と東部の両方で工場を運営することにより物流と省政府の規制差をヘッジしますが、調整複雑性が上昇します。今後を見据えて、地域政策インセンティブ-特にグリーンクレジットと炭素取引周辺-が2031年までの中国接着剤市場成長の分布を形作るでしょう。

競争環境

中国接着剤市場は低集中度を示しています。グローバル大手-Henkel、Sika-は技術サービス深度、幅広いポートフォリオ、垂直統合原料を通じて合計で約35-40%を占めています。国内リーダー-Beijing Comens New Materials Co., Ltd.、Hubei Huitian-は汎用品とクラスター提供ニッチで獲得しています。BASFは2025年に湛江で40万トン/年のブチルアクリレートを追加し、曹涇分散能力を1万8,800トン/年に向上させることで原材料チェーンコントロールを確保しました。万華はHDIを4万トン/年に倍増し、2024年にバイオベースTPUを発表し、EVと持続可能履物ラインでポジションを確立しました。

Henkelは2025年に6,000万ユーロのInspiration Centerを開設し、中国OEMと協力してハイブリッド低VOC化学製品を共同開発しています。Hubei Huitianなどの小規模企業は2024年に39億8,900万人民元の収益を記録し、シリコーン太陽光シーラントとポリウレタン建設ラインに焦点を当てた48製品を発売しました。競争の焦点は現在、UV硬化エレクトロニクスグレード、医療組織接着剤、電池リサイクル用オンデマンド剥離システムにシフトしています。規制オーバーヘッドが増大する中、特許競争と現地化サプライチェーンが価格決定力を定義するでしょう。

中国接着剤産業リーダー

  1. H.B. Fuller Company

  2. Henkel AG & Co. KGaA

  3. Hubei Huitian New Materials Co. Ltd

  4. Sika AG

  5. Beijing Comens New Materials Co., Ltd.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
中国接着剤市場
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最近の産業発展

  • 2025年10月：BASFが湛江で40万トン/年のブチルアクリレート装置で商業生産を開始しました。この発展により接着剤市場で広く使用されるアクリルエマルジョン用の安定した原料供給が確保されます。
  • 2025年5月：山東ADINOニューマテリアルズ株式会社が臨沂市郯城県で操業を開始しました。同社は中国のGuangdong Zhenghe Adhesive Materials Co., Ltd.とドイツのADINOグループのジョイントベンチャーで、高性能ホットメルト接着剤における中独協力の新段階を表しています。

中国接着剤産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提と市場定義
  • 1.2 研究の範囲

2. 研究方法論

3. 要約

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 eコマース主導の包装ブーム
    • 4.2.2 電気自動車製造急増
    • 4.2.3 インフラ・都市化推進
    • 4.2.4 環境配慮型化学製品への規制転換
    • 4.2.5 自動化対応反応性接着剤に対するスマートファクトリー需要
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 原料価格変動
    • 4.3.2 厳格なVOC・HAP遵守コスト
    • 4.3.3 機械的締結具へのプレハブ建設シフト
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 ポーターの5つの力
    • 4.5.1 供給業者の交渉力
    • 4.5.2 買い手の交渉力
    • 4.5.3 代替品の脅威
    • 4.5.4 新規参入者の脅威
    • 4.5.5 競争激度

5. 市場規模と成長予測（価値）

  • 5.1 樹脂別
    • 5.1.1 アクリル
    • 5.1.2 ポリウレタン
    • 5.1.3 エポキシ
    • 5.1.4 シアノアクリレート
    • 5.1.5 VAE/EVA
    • 5.1.6 シリコーン
    • 5.1.7 その他の樹脂
  • 5.2 技術別
    • 5.2.1 水性
    • 5.2.2 溶剤系
    • 5.2.3 反応性
    • 5.2.4 ホットメルト
    • 5.2.5 UV硬化接着剤
  • 5.3 エンドユーザー産業別
    • 5.3.1 包装
    • 5.3.2 建築・建設
    • 5.3.3 自動車
    • 5.3.4 航空宇宙
    • 5.3.5 木工・建具
    • 5.3.6 履物・皮革
    • 5.3.7 ヘルスケア
    • 5.3.8 その他のエンドユーザー産業

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア/ランキング分析
  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の発展を含む）
    • 6.4.1 3M
    • 6.4.2 Arkema
    • 6.4.3 Avery Dennison Corporation
    • 6.4.4 BASF
    • 6.4.5 Beijing Comens New Materials Co., Ltd.
    • 6.4.6 Dow
    • 6.4.7 Guangdong Zhenghe Adhesive Materials Co., Ltd.
    • 6.4.8 H.B. Fuller Company
    • 6.4.9 Henkel AG & Co. KGaA
    • 6.4.10 Hubei Huitian New Materials Co. Ltd.
    • 6.4.11 Huntsman International LLC
    • 6.4.12 JCC-Tianyang New Materials (Shanghai) Technology Co., Ltd
    • 6.4.13 Kangda New Materials (Group) Co., Ltd.
    • 6.4.14 NANPAO RESINS CHEMICAL GROUP
    • 6.4.15 Sika AG
    • 6.4.16 Soudal NV
    • 6.4.17 Wacker Chemie AG

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズ評価
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中国接着剤市場レポートの範囲

接着剤は、接着剤や接着材などの物質で、表面付着により材料を接合します。化学的または物理的相互作用により材料を結合させ、分離に抵抗します。接着剤は機械的締結具に対し、より良い応力分散と木材、金属、プラスチックなどの様々な材料との適合性を含む利点を提供します。

中国接着剤市場は樹脂、技術、エンドユーザー産業、地域別にセグメント化されています。樹脂別では、市場はアクリル、ポリウレタン、エポキシ、シアノアクリレート、VAE/EVA、シリコーン、その他の樹脂にセグメント化されています。技術別では、市場は水性、溶剤系、反応性、ホットメルト、UV硬化接着剤にセグメント化されています。エンドユーザー産業別では、市場は包装、建築・建設、自動車、航空宇宙、木工・建具、履物・皮革、ヘルスケア、その他のエンドユーザー産業にセグメント化されています。各セグメントについて、市場規模と予測は価値（米ドル）ベースで行われています。

樹脂別
アクリル
ポリウレタン
エポキシ
シアノアクリレート
VAE/EVA
シリコーン
その他の樹脂
技術別
水性
溶剤系
反応性
ホットメルト
UV硬化接着剤
エンドユーザー産業別
包装
建築・建設
自動車
航空宇宙
木工・建具
履物・皮革
ヘルスケア
その他のエンドユーザー産業
樹脂別 アクリル
ポリウレタン
エポキシ
シアノアクリレート
VAE/EVA
シリコーン
その他の樹脂
技術別 水性
溶剤系
反応性
ホットメルト
UV硬化接着剤
エンドユーザー産業別 包装
建築・建設
自動車
航空宇宙
木工・建具
履物・皮革
ヘルスケア
その他のエンドユーザー産業
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市場の定義

  • エンドユーザー業界 - 建築・建設、包装、自動車、航空宇宙、木工・建具、履物・皮革、ヘルスケア、その他が接着剤市場で考慮されるエンドユーザー産業です。
  • 製品 - 研究対象範囲では全ての接着剤製品が考慮されています
  • 樹脂 - 研究の範囲では、ポリウレタン、エポキシ、アクリル、シアノアクリレート、VAE/EVA、シリコーンなどの樹脂が考慮されています
  • 技術 - 本研究の目的上、水性、溶剤系、反応性、ホットメルト、UV硬化接着剤技術が考慮されます。
Keyword Definition
ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤は一般的に熱可塑性ポリマーをベースとした100%固形製剤です。室温では固体であり、軟化点以上に加熱することで活性化され、その段階で液体となり、したがって処理可能になります。
反応性接着剤 反応性接着剤は接着剤硬化過程で反応し、使用中にフィルムから蒸発しないモノマーで構成されています。代わりに、これらの揮発性成分は化学的に接着剤に組み込まれます。
溶剤型接着剤 溶剤系接着剤は、ポリクロロプレン、ポリウレタン、アクリル、シリコーン、天然および合成ゴム（エラストマー）などの溶剤と熱可塑性または軽度架橋ポリマーの混合物です。
水系接着剤 水性接着剤は樹脂を分散させるためのキャリアまたは希釈媒体として水を使用します。水の蒸発または基材による吸収により硬化します。これらの接着剤は揮発性有機溶剤ではなく水を希釈剤として配合されています。
UV硬化型接着剤 UV硬化接着剤は紫外線（UV）光またはその他の放射源を使用することにより加熱せずに硬化を誘導し、永続的な結合を作り出します。モノマーとオリゴマーの集合体は、UV接着剤において紫外線（UV）または可視光により硬化または重合されます。UVは放射エネルギー源であるため、UV接着剤は放射硬化またはラド硬化接着剤と呼ばれることがよくあります。
耐熱接着剤 耐熱接着剤は高温下で分解しない接着剤を指します。高温により引き起こされる分解に耐える接着剤の能力は、複雑な条件システムの一側面です。温度が上昇すると、接着剤は液化する場合があります。これらは異なる膨張・収縮係数から生じる応力に耐えることができ、これが追加の利点となる場合があります。
国内回帰 (リショアリング) リショアリングは商品生産と製造を企業が設立された国に戻す慣行です。オンショアリング、インショアリング、バックショアリングなどの追加用語も使用されます。労働力と製造コストを下げるために海外で製品を生産する慣行であるオフショアリングの反対です。
オレオケミカル (油脂化学) オレオケミカルズは生物学的油脂から生産される化合物です。石油から作られる物質である石油化学製品に類似しています。オレオケミカル事業は油脂の加水分解に基づいて構築されています。
非多孔質材料 非多孔質材料は液体または空気の通過を許可しない物質です。非多孔質材料は、ガラス、プラスチック、金属、ニス塗装木材など、多孔質でない材料です。空気が通り抜けることができないため、これらの材料を持ち上げるために必要な気流が少なく、高気流の要件を否定します。
EU・ベトナム自由貿易協定 貿易協定と投資保護協定が2019年6月30日に欧州連合とベトナムの間で締結されました。
VOC (揮発性有機化合物) 含有量 水への溶解性が限定的で蒸気圧が高い化合物は揮発性有機化合物（VOC）として知られています。多くのVOCは塗料、医薬品、冷媒の製造において使用・生産される人工化学物質です。
乳化重合 エマルジョン重合は、水溶液中でポリマーまたはモノマーとして知られる小さな化学鎖の関連グループを生産する方法です。この方法は通常、水がポリマーと共に留まり、液体製品として販売される水性塗料、接着剤、ニスの製造に使用されます。
2025年国家包装目標 2018年、オーストラリア環境省は以下の2025年国家包装目標を設定しました：2025年までに包装の100%が再利用可能、リサイクル可能、または堆肥化可能でなければならない、2025年までにプラスチック包装の70%がリサイクルまたは堆肥化されなければならない、2025年までに包装に平均50%のリサイクル含有量が含まれなければならない、問題のある不要な使い捨てプラスチック包装は2025年までに段階的廃止されなければならない。
ロシア政府の輸入代替政策 西側制裁は、原材料輸出部門と軍産複合体に必要なものを含む、いくつかのハイテク項目のロシアへの配布を停止しました。これに対応して、政府は「輸入代替」制度を開始し、2015年初めにその実施を監督する特別委員会を任命しました。
紙基材 紙基材は、変換、印刷、その他の変更が行われていない400g/m2までの坪量を持つ紙シート、リール、またはボードです。
絶縁材料 熱、音、または電気伝導を阻害またはブロックする材料は断熱材料として知られています。断熱材料の種類には、ファイバーグラス、ロックウールおよびスラグウール、セルロース、天然繊維などの厚い繊維、さらに堅い発泡ボードや滑らかな箔が含まれます。
熱衝撃 熱衝撃として知られる温度変化は材料に応力を生じさせます。通常材料の破損をもたらし、セラミックなどの脆性材料で特に一般的です。熱から冷、またはその逆への急速な温度変化がある時、このプロセスは突然発生します。これは熱伝導性が低く、構造的完全性が不十分な材料でより頻繁に発生します。
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研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定 特定の製品セグメントと国に関連する定量化可能な主要変数（業界固有および外的）を、机上調査と文献レビューに基づき、主要専門家の意見とともに関連変数・要因のグループから選択します。これらの変数は回帰モデリング（必要に応じて）によりさらに確認されます。
  • ステップ2：市場モデルの構築 堅牢な予測手法を構築するため、ステップ1で特定された変数と要因を入手可能な過去の市場数字に対してテストします。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築されます。
  • ステップ3：検証と最終化 この重要なステップでは、全ての市場数字、変数、アナリスト判断を、研究対象市場からの一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証します。回答者は研究対象市場の全体像を生成するために、レベルと機能全体で選択されます。
  • ステップ4：調査成果物 統合レポート、カスタムコンサルティング業務、データベース、サブスクリプションプラットフォーム
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