アジア太平洋地域のチャレンジャーバンク市場規模・シェア分析 - 成長動向と予測（2025年～2030年）

アジア太平洋チャレンジャーバンク市場のトレンドと考察

地域におけるモバイル普及率の上昇と銀行口座未保有成人の多さ

アジア太平洋地域の新興市場の台頭は、銀行口座未保有人口の多さ、高いモバイル普及率、急速に拡大する中間層など複数の要因により、チャレンジャーバンクにとって大きな潜在的機会をもたらしています。東南アジア諸国では推定2億5,000万人の成人が銀行口座を持っていませんが、銀行口座を保有しているのはこれらの成人のわずか27%にとどまっています。アジア太平洋地域の大部分では、モバイル普及率が100%を超えており、米国の普及率を上回り、欧州と同水準となっています。インドネシアでは15歳以上の成人の48%しか銀行口座を持っておらず、マレーシアでは200万人を超える成人が銀行口座を持っていません。ベトナムでは15歳以上の30%しか銀行口座を持っておらず、フィリピンでは15歳以上の人口の32%しか銀行口座を持っていません。インドのスマートフォン普及率は56%であり、2040年までに96%に達すると推定されています。国民の81%が少なくとも1つの銀行口座にアクセスできるにもかかわらず、金融包摂のレベルはいまだ改善の余地があります。プラダン・マントリ・ジャン・ダン・ヨジャナ（PMJDY）に3,820万人の受益者が追加されましたが、RuPayカードが発行されたのは890万人にとどまっています。

アジア太平洋地域のチャレンジャーバンクへの資金調達活動の増加

近年、チャレンジャーバンクが投資家にとって魅力的な存在となり、そのビジネスモデルとバリュエーションが現実的であることを示せるようになったことから、市場では株式資金調達や合併・買収（M&A）が急増しています。その代表例がKakao Bankです。これはKakao Communicationsが立ち上げたインターネット専業の韓国銀行であり、開設から24時間以内に30万人の新規顧客を獲得し、1週間で9億3,000万米ドルの預金を集め、1年間で650万件を超える口座を開設し、一部の既存銀行やチャレンジャーバンクの年間平均を上回りました。また、Paytm Payments Bankはインドの大手モバイル決済会社Paytmの子会社としてインドで設立されました。同行は、貯蓄預金、普通預金、定期預金、デビットカード、ウォレットなど幅広い金融サービスを提供しています。さらに、インドの統合決済インターフェース（UPI）、FASTag、その他の決済手段を通じたリアルタイム決済も可能です。同行は3億3,000万人を超える顧客基盤（6,500万件の普通預金口座と500万件の貯蓄預金口座を含む）を持つインド有数のデジタルバンクの一つです。同様に、多くのチャレンジャーが投資家の信頼を獲得しており、以下のインフォグラフィックは近年のチャレンジャーの資金調達活動の概要を示しています。