炭素繊維市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年～2032年）

市場概要

炭素繊維市場 市場のスナップショットと指標概要

調査期間	2021 - 2032
市場規模 (2027)	6.74 十億米ドル
市場規模 (2032)	13.03 十億米ドル
成長率 (2027 - 2032)	14.07 %
最も急速に成長している市場	アジア太平洋地域
最大市場	アジア太平洋地域
市場集中度	中
主要プレーヤー* SGL Carbon Teijin Limited Hexcel Corporation TORAY INDUSTRIES, INC. Mitsubishi Chemical Corporation	注：主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。

• アジア
• ヨーロッパ
• 北米

市場動向とインサイト

商業モビリティ向け水素およびCNG圧力容器の生産増加

商業モビリティは、車両貯蔵仕様が炭素繊維シリンダーを必要とする場合に強化材需要を増加させる可能性があります。澳盛水素エネルギーは2025年2月、中国の呉江でファイバーワインド式ガスシリンダーの最初の製品をラインオフし、2025年9月30日には同地でメタルライナーファイバーワインド式ガスシリンダーのB3生産ライセンスを取得し、商業生産の準備が整ったと発表しました。同社はファイバーワインド式シリンダーを公共交通機関および産業生産に使用されるものとして説明しました。同社の自動車用水素シリンダーはアルミニウム合金ライナー、フル炭繊維ラップおよびガラス繊維保護層を備え、35 MPaの定格で9〜450リットルの容量を持ちます。炭素繊維シリンダー設計における強化材需要は、ライセンス発行のみではなく、輸送および産業プログラムに納入されるシリンダーに応じてスケールします。

高強度ブレードを必要とする洋上風力タービンの急速な普及

新規洋上設置は、高強度ブレード材料のサプライヤーにとってのアドレス可能なプロジェクト基盤を拡大します。世界風力エネルギー協議会（GWEC）は、2025年に世界で9.3 GWの新規洋上風力容量が系統連系され、2024年比16%増となり、記録上3番目に高い年間合計となったと報告しました。^[1] 炭素繊維メーカーは、ブレード仕様が炭素強化材を必要とするプロジェクトを通じて参加しています。したがって、需要エクスポージャーはその材料を使用する展開済みタービン設計のサブセットに従います。拡大する設置基盤はそれらのサプライヤーにより多くの潜在的なブレードプログラムを提供し、炭素強化設計への選定が洋上展開を繰り返しの繊維受注に転換するステップとなります。

EVプラットフォームにおけるバッテリーパックエンクロージャーの採用と軽量化

電気自動車の軽量化は、個別に選択された部品を通じて繊維需要を生み出す可能性があります。2026年1月、現代自動車グループはアバンテNおよびフル電動IONIQ 5Nへの炭素繊維強化プラスチックの使用を報告し、重量削減と空力性能のための部品例としてスポイラー、サイドミラーおよびエキゾーストトリムを挙げました。小米は2025年2月に21個のオプション炭素繊維部品を搭載したSU7 Ultraエレクトリックセダンを発売しました。最初の3日間で、同車両の予約注文は19,000件を超え、確定注文は10,000件を超えました。繊維メーカーにとって、オプション装備は販売機会が車両需要だけでなく部品選択と材料含有量にも依存することを意味します。現代自動車の外装およびトリム用途は、したがって、車軽量化に携わる繊維サプライヤーにとってパフォーマンスモデル部品を明確な販売ターゲットとしています。

複合材サイクルタイムを大幅に短縮する3次元自動ファイバープレースメントライン

自動ファイバープレースメントは、メーカーがロボット制御テープ配置で製造できる複合材形状の範囲を拡大します。FACCはオーストリアのプラント4に新しい自動ファイバープレースメントシステムを2026年第3四半期に稼働させる予定を組みました。FACCの2025年マガジンは、プラント4システムを翼シェルや操縦面などの複雑な構造物へのプリプレグ繊維テープの3次元配置向けに設計されたものとして説明しました。航空宇宙コンバーターにとって、そのようなシステムは自動積層を複雑な形状に拡張するため、強化テープの繰り返し使用はそれらの構造物が生産に到達するかどうかに依存します。積層能力を後続の製造ステップに合わせることで、追加材料がどれだけ使用可能な出力になれるかが決まります。繊維の機会は、それらのテープを吸収する完成した翼および操縦面構造物に続きます。

エネルギー集約型の酸化および炭化

エネルギー需要は、繊維サプライヤーが価格のみで競争できる範囲を制限する変換コストの下限を生み出します。2025年の研究レビューによると、化石ベースの前駆体からの生産はコストがかかりエネルギー集約的です。このレビューは、安定化と炭化を製造エネルギー需要の主要な寄与因子として特定しています。価格に敏感な部品を検討しているコンバーターにとって、これは上流の熱的ルートの経済性を部品の性能と並んで関連させます。したがって、下流需要の拡大だけでは繊維変換に組み込まれたエネルギー負担を取り除くことはできません。低付加価値用途にわるメーカーは、高価な変換が価格引き下げの余地を少なくするため、より困難な商業的トレードオフに直面します。

リサイクル炭素繊維原料のサプライチェーンリスク

原料の安全確保は、リサイクル繊維サプライヤーが対応できる自動車プログラムを制限する可能性があります。2025年12月、三菱重工業（MHI）は、廃棄物供給が部品重量や車両モデルによっては不十分になる可能性があるため、リサイクル炭素繊維は量産自動車部品には適していないと述べました。^[2] 特定の部品へのより大きなコミットメントは、したがって、対応する廃棄物ストリームを必要とします。これにより、材料コミットメントはリサイクル業者の処理能力だけでなく、意図する部品と生産規模に特有のものとなります。2025年12月までに、MHIは航空機複合材廃棄物を複数のリサイクルパートナーに定的に供給するシステムを確立しました。MHIは安定した廃棄物供給を伴う中・低量生産用途を推奨し、大量自動車採用は十分な原料確保を条件としました。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

ポリアクリロニトリル（PAN）は2026年の数量シェアの96.25%を占め、最大セグメントかつ最も速く成長するセグメントであり、2027年から2032年にかけて17.8%の数量CAGRが予測されています。Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co., Ltd.は2026年3月、中国における年間PANベースの乾式湿式紡糸能力が29,000メトリックトンであり、さらに31,000メトリックトンが建設中であると報告しました。この製造基盤は前駆体の選択を商業繊維生産のための確立されたルートと結びつけています。建設プログラムはその生産者のPANベースの製造プラットフォームを拡張し、同じ前駆体ルートを通じてより多くのコンバーターに供給する余地を生み出しています。

商業的拡大はまた、特定の用途に必要なグレードに到達する必要があります。東レカーボンファイバーズヨーロッパは2026年3月、フランスのアビドスにT300および高弾性率繊維のユニットを稼働させ、完全稼働は2026年下半期に予定されました。同社のPANベースの高弾性率トレカ繊維は、ロケット、プレミアムスポーツ用品および産業用ローラーにおける剛性と熱膨張要件に対応しています。これらの用途は、グレード拡張を単に未分化の繊維能力を追加することと区別します。したがって、立ち上げの商業的価値は、追加されたグレードをその特定の性能特性を必要とする用途に合わせることに依存します。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

バージン炭素繊維（VCF）は2026年の数量シェアの62.66%を占め、最大セグメントとなっています。2026年3月時点で、東レグループはレギュラートウTORAYCA炭素繊維の年間能力28,770メトリットンおよびZOLTEKブランドの大型トウ炭素繊維35,000メトリックトンを報告しました。これにより、同一サプライヤーグループ内で実質的なバージン繊維規模と異なるトウフォーマットおよびブランドが組み合わされています。TORAYCAレギュラートウとZOLTEK大型トウの分離により、フォーマット固有の能力がバイヤーの部品プログラムにとって関連する供給指標となります。

リサイクル炭素繊維（RCF）は最も速く成長するセグメントであり、2027年から2032年にかけて19.4%の数量CAGRが予測されています。2026年9月、R&M International Sales CorporationはVartegaの回収技術およびEasyFeedバンドルの処理能力を取得し、リサイクル繊維製品の注文を履行していると報告しました。この取引は既存の商業製品を新しい技術所有者と結びつけ、熱可塑性コンパウンダーへの継続的な供給を支援します。コンパウンダーへの供給には回収繊維と彼らが処理できるフォーマットの両方が必要なため、使用可能な回収・バンドルプロセスの管理が重要となります。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

複合材料は最大セグメントであり、2026年の数量シェアの87.64%を占めました。エアバスは2025年12月末時点でA350機体の53%が複合材で構成されていると報告しました。2025年12月末までに、エアバスは39のオペレーターに699機のA350を納入しました。^[3] 繊維サプライヤーにとって、この組み合わせは確立された製造航空機ファミリー内での繰り返しの複合材使用を示し、材料消費と納入済み機器を結びつけています。A350に携わる複合材サプライヤーにとって、繰り返しの材料需要は、納入が既存のオペレーターに行われる場合も、航空機の製造レートに依存します。

マイクロ電極は最も速く成長するセグメントであり、2027年から2032年にかけて25%の数量CAGRが予測されています。2026年の社説は炭素繊維マイクロ電極を高速スキャンサイクリックボルタンメトリーのゴールドスタンダードとして説明し、手動製造をスケーラビリティと一貫性の制限として特定しました。炭素繊維を指定する設計にとって、再現可能な電極製造は感知用途を材料需要に転換するために重要です。その用途に携わるサプライヤーは、すべての高解像度電極再設計が炭素繊維を保持すると仮定するのではなく、スケーラブルな製造プロセス内で繊維を認定する必要があります。

代替エネルギーは最大セグメントであり、2026年の数量シェアの27.77%を占めました。Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co., Ltd.は2026年上半期に中国における風力ブレード用途の販売数量が前年比60%成長したと報告しました。同社はその分野での大口顧客と大口注文を強調しました。これにより、エネルギー用途生産者の商業販売戦略と最大エンドユースにおける実現材料数量に結びつけられます。大口風力ブレードアカウントに注力することで、各顧客の生産プログラムがZhongfu Shenying Carbon Fiber Co., Ltd.の繰り返し繊維数量にとって特に重要となります。

その他のエンドユーザー産業は最も速く成長するセグメントであり、2027年から2032年にかけて25.5%の数量CAGRが予測されています。Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co., Ltd.は2025年に電子機器および医療用途への商業参加を報告しました。これらの例はカテゴリーに複数の用途ルートを与え、異なる完成品を通じて材料需要が発展することを可能にします。サプライヤーにとって、そのような用途全体での成長は、複数の専門プログラムを繰り返しの材料販売に転換することに依存し、各プログラムが独自の注文スケジュールを持ちます。電子機器と医療用途の両方に対応することで、どちらのカテゴリーもサプライヤーの新規ビジネスを支配しない限り、単一のエンドユースサイクルへの依存を軽減できます。

地域分析

アジア太平洋炭素繊維市場

アジア太平洋は2026年の数量シェアの45.97%を占め、最も速く成長する地域であり、2027年から2032年にかけて20.2%の数量CAGRが予測されています。中国の炭素繊維需要は2025年に132,027メトリックトンとなり、2024年の84,062メトリックトンから57.1%増加しました。2026年6月、中国建材集団の一部門であるZhongfu Shenying Carbon Fiber Co., Ltd.は中国江蘇省連雲港で3ラインを稼働させました。日本炭素繊維製造業者協会によると、日本の炭素繊維の国内外市場向け出荷量は2025年に5.2%減少しました。中国の需要増加と稼働ラインは同国でのさらなる拡大を支援する一方、日本の出荷減少は地域メーカー間の不均一な状況を示しています。

北米では、東レが2026年3月時点で米国のレギュラートウ炭素繊維の年間能力を9,900メトリックトンと報告しました。欧州では、SGL Carbonが2025年の炭素繊維再編を弱い風力需要、世界的な過剰能力、および欧州繊維競争力を損なう持続的な低価格に起因するとしました。欧州の他の地域では、東レの2026年3月の能力表がハンガリーをZOLTEK大型トウ炭素繊維の生産拠点として特定しました。バイヤーは、米国のレギュラートウ能力とハンガリーの型トウ生産から、SGL再編に関連する継続性リスクまで、異なる供給条件に直面しています。

ブラジルの風力ブレード製造基盤は南米の下流需要を支えています。Aerisは2026年第2四半期にブラジルで各3枚の風力タービンブレードセットを17セット請求し、顧客引き取り可能な状態にしました。2025年9月、同社はブレード強化用の引抜成形炭素繊維および樹脂プロファイルへのブラジルの輸入関税引き下げを求めました。中東・アフリカでは、ケープタウンを拠点とするSouth Industriesが2025年に4種類の炭素繊維自転車リム製品を報告し、主に地元の自転車店と欧州の販売代理店を通じて販売しました。Aerisの要請はブレード強化コストに輸入関税を関連させ、South Industriesの流通チャネルは南アフリカのリム生産のリーチを欧州に拡大しています。

規制の枠組みと見通し

こ比較は、工場操業と複合材製造顧客へのアクセスを評価する炭素繊維メーカーの観点から選択された管轄区域を検討します。中国の枠組みは対象となるPANベースの繊維生産を直接扱い、米国の基準は対象となる主要発生源の熱硬化性複合材顧客に適用されます。共通の商業的問題は、どのコンプライアンス条件が生産者の操業またはそれが対応する顧客用途を規定するかです。

中国の「中」評価は、HJ 1102-2020に基づく定義されたPAN生産許可義務を反映しており、2026年10月に原則承認された一般カタログ改訂の保留とともにあります。アメリカ合衆国では、「中」は対象主要発生源の熱硬化性複合材顧客を通じた間接的なエクスポージャーを反映し、「変化なし」は2020年3月のレビュー後の有効な排出枠組みを反映しています。ドイツの「中」および「変化なし」の判断は、リストに掲載された適格連続繊維の輸出認可を継続的なグレード固有の市場アクセス条件として扱います。ブラジルの「中」よび「変化なし」の判断は、2026年2月に施行された法律15.190/2025に基づく対象建設および操業の事前ライセンスを反映し、サウジアラビアの判断は両プロジェクト段階を規定するカテゴリーベースの環境許可を反映しています。

バリューチェーンの段階

バリューチェーンは、原繊維生産、複合材中間体への変換、および下流部品製造を比較します。東レコンポジットマテリアルズアメリカはデケーターで前駆体と炭素繊維を、タコマでプリプレグを製造しています。帝人カーボンは三島で前駆体、炭素繊維およびテナックスプリプレグを製造し、その前駆体は同社の世界中の繊維ラインで使用されています。これらの統合操業は上流供給と中間変換を調整でき、サプライヤーは各段階で異なる製品から収益を得ます。

下流の収益は繊維自体を超えた変換能力に依存します。Composite Materials Italyは織物ファブリック、プリプレグおよびテープを製造し、ENEOSテクノマテリアルズは顧客要件に合わせてプリプレグと成形品を設計しています。配合と部品設計による拡張は、サプライヤーの収益を下流フォーマットにシフトさせ、繊維の入手可能性とともに用途エンジニアリングへの依存を高める可能性があります。

市場参加者にとっての主要機会

この機会は、高レート航空宇宙繊維認定と部品メーカー向けの商業的に使用可能なリサイクル繊維供給を比較します。2025年7月から2028年9月に予定されているエアバスのHERAプロジェクトは、炭素繊維強化ポリマー（CFRP）胴体バックストラクチャー部品を開発し、高レート製造プロセスを評価しています。2025年12月、MHIは三菱電機がキャニスター型掃除機の下部ケースにリサイクル炭素繊維を適用したと報告しました。MHIは商業化が航空機製造廃棄物に比べてリサイクル繊維の使用量が少なく、樹脂メーカーのバッチ量を満たしていないと述べました。

中心的機会は、プロセス適合性と再現可能な供給量の両方を含む、繰り返し生産のための材料準備です。MHIの2025年12月の評価におけるバッチ量要件と価格・品質の懸念は、樹脂コンパウンダーの投入ニーズを具体的なターゲットとしています。したがって、一貫した認定繊維ロットは、定義された部品プログラムへのルートなしに追加の回収能力を提供するよりも、より実行可能なオファーとなり得ます。