カナダ電力市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場取引高 (2025) | 158.83 ギガワット |
| 市場取引高 (2030) | 171.08 ギガワット |
| 成長率 (2025 - 2030) | 3.60% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるカナダ電力市場分析
設備ベースでのカナダ電力市場規模は、予測期間（2025年～2030年）にCAGR3.60％で、2025年の158.34ギガワットから2030年までに189ギガワットに成長すると予想されています。
この拡大は、連邦および州の脱炭素化政策、加速する産業の電化、そして同国を北米のクリーンエネルギーハブとして位置づける国境を越えた電力取引の拡大によって推進されています。容量追加は水力発電のリフレッシュ、大規模風力調達、第一波小型モジュール炉に集中し、一方で電力系統規模の貯蔵展開がグリッドの信頼性を支えています。州の需要パターンは大きく分かれています：ケベック州は水力資産を最適化し、アルバータ州は石炭から再生可能エネルギーとガスピーカーへ転換し、オンタリオ州はデータセンターと電気自動車を軸とした急激な負荷増に備えています。先住民主導のパートナーシップがプロジェクトの所有構造を変化させ、送電投資により州グリッドをより統合された大陸システムに結び付けています。
主要レポートポイント
- 発電源別では、再生可能エネルギーが2024年のカナダ電力市場シェアの81％をリードし、2030年まで5.2％のCAGRを記録すると予測されています。
- エンドユーザー別では、電力事業者が2024年のカナダ電力市場規模の60％を占め、商業・産業は2030年まで4.7％のCAGRが見込まれています。
カナダ電力市場トレンドとインサイト
ドライバー影響分析
| ドライバー | CAGR予測への（～）％影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 政府のクリーンエネルギー投資とネットゼロ炭素目標 | +1.2% | 全国、ケベック州、オンタリオ州、ブリティッシュコロンビア州での早期成果 | 長期（4年以上） |
| アルバータ州・サスカチュワン州での石炭火力発電容量の急速な廃止による代替需要の発生 | +0.8% | アルバータ州・サスカチュワン州中心、マニトバ州への波及 | 中期（2～4年） |
| ケベック州・ブリティッシュコロンビア州主導の水力発電インフラリフレッシュプログラム | +0.6% | ケベック州・ブリティッシュコロンビア州、オンタリオ州への送電メリット | 長期（4年以上） |
| オイルサンド操業と鉱山リグの電化 | +0.4% | アルバータ州中心、サスカチュワン州への波及 | 中期（2～4年） |
| 米国北東部との国境を越えた電力取引増加によるグリッド拡張の強化 | +0.3% | ケベック州、オンタリオ州、マニトバ州、大西洋カナダ | 短期（2年以内） |
| 州ISO内での電力系統規模貯蔵統合 | +0.5% | オンタリオ州・アルバータ州中心、他州への拡大 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
政府のクリーンエネルギー投資とネットゼロ炭素目標
年間CAD400億を超える連邦と州の支出により、かつてプロジェクト承認を遅らせた歴史的政策の不一致が解消されました。クリーン電力規制による2050年ネットゼログリッド目標の延長は、野心を薄めることなく電力事業者に柔軟性を付与し、長期資本フローを開放しています。ケベック州のビル69により、Hydro-Québecは二国間取引の交渉と民間購入者への販売が可能になり、一方オンタリオ州の合理化されたライセンス制度により、ダーリントンSMRの記録的な迅速承認が実現しました。累積効果は、個別イニシアチブの合計を超えて需要を加速する協調的支出急増です。
アルバータ州・サスカチュワン州での石炭火力発電容量の急速な廃止による代替需要の発生
アルバータ州は2024年に石炭を段階的に廃止し、6,000MWを除去してグリッド形成インバータ、ガスピーカー、貯蔵への即座の投資を強いました。サスカチュワン州は多様化された道筋を辿り、石炭廃止と共にSMRと再生可能エネルギーを追加しています。TransAltaのHeartland Generation買収などの統合により、より厳しい排出規則下でのジェネレーションスタック再建に専門知識と資本をバンドルしています(1)Alberta Energy Regulator, "Coal Phase-Out Completion Report," aer.ca。
ケベック州・ブリティッシュコロンビア州主導の水力発電インフラリフレッシュプログラム
ケベック州とブリティッシュコロンビア州はダムの近代化、タービンアップグレード、デジタル監視の埋め込みにCAD2,000億以上を支出しています。この戦略は新規貯水池なしに出力を向上させ、長期の環境審査を回避し、間欠的な風力を支援する柔軟な容量を追加します。オンタリオ州とマニトバ州も新規建設リスクを回避するため、同様のリフレッシュ優先プレイブックを採用しています。
オイルサンド操業と鉱山リグの電化
炭素価格はオイルサンド生産者を現場ガスコジェネレーションからグリッド電力へと移行させ、業務フォーカスの改善とスコープ1排出量の削減を実現しています。鉱山会社も追随：ラグラン鉱山のハイブリッド風力揚水水力マイクログリッドはディーゼル使用を3分の2削減しました。これらの動きにより、電力事業者に長期の高負荷顧客を供給し、送電と再生可能エネルギーの投資ケースを安定化しています。
制約影響分析
| 制約 | CAGR予測への（～）％影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 大型水力・原子力プロジェクト承認の長いリードタイム | -0.7% | 全国、オンタリオ州、ケベック州、サスカチュワン州での深刻な影響 | 長期（4年以上） |
| 先住民の遠隔地での送電ボトルネック | -0.4% | オンタリオ州北部、ケベック州、ブリティッシュコロンビア州、大西洋カナダ | 中期（2～4年） |
| ガス火力発電の競争力に影響する天然ガス価格の変動 | -0.3% | アルバータ州・サスカチュワン州中心、オンタリオ州への波及 | 短期（2年以内） |
| 大西洋カナダでの陸上風力発電所への地域住民反対の高まり | -0.2% | 大西洋カナダ中心、他州への潜在的波及 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
大型水力・原子力プロジェクト承認の長いリードタイム
合理化された規則は3年の原子力審査を目標としていますが、ブルースC拡張は依然として複数年の影響評価を進めています。水力プロジェクトは現在、拡大された先住民協議と気候誘発水リスク評価に直面しています。これらの重複する要件はタイムラインを延ばし、運転資本を増大させ、計画者をより小さく、建設が迅速な資産へと向かわせています(2)Reuters, "Canada Aims to Speed Up Nuclear Project Approvals," reuters.com。
先住民の遠隔地での送電ボトルネック
先住民の土地を横断するプロジェクトには深いエンゲージメント、収益分配、時には新しい所有構造が必要です。85kmのワスワニピ線は成功モデルを示しましたが、多くの回廊が停滞したままで、リソースプールを制限し、遠隔鉱山と北極コミュニティのディーゼル発電を維持しています。
セグメント分析
発電源別：再生可能エネルギーがクリーン移行を主導
再生可能エネルギーは設備容量の81％を供給し、2024年のカナダ電力市場シェア最大を獲得しました。水力発電のアップグレードは実効出力を向上させ、一方ケベック州とブリティッシュコロンビア州のリフレッシュは新規ダムなしに資産寿命を延長しました。電力系統規模の風力が加速：ケベック州だけで2024年初めに1,550MWを契約し、2035年までに10,000MWを目標としています。太陽光は小さなベースから始まっていますが、新たなインセンティブ下でケベック州に3,000MW追加される位置にあります。オンタリオ州の2,500MWパイプラインが牽引するバッテリー貯蔵は現在グリッドの安定性を支え、かつて石炭が提供していた慣性に代替しています(3)Independent Electricity System Operator, "Ontario's 2,500 MW Storage Procurement," ieso.ca。
将来の成長は再生可能エネルギーを先頭に保ち、2030年まで5.2％のCAGRで前進します。SMRとガスピーカーが柔軟性のギャップを埋める中、風力と太陽光を合わせたカナダ電力市場規模は見通し期間に45GW以上拡大する予定です。原子力出力は2032年以降に最初のSMRが運転開始するまで横ばいです。ガスは主に移行燃料として機能し、アルバータ州は再生可能エネルギーを確実にするためクイックスタートユニットを追加しています。石炭は緊急役割に限定され、無視できる状態です。AI駆動の予測ツールは出力抑制を抑制し、再生可能エネルギー容量率を向上させ、プロジェクト経済を改善して投資家の関心を強化しています。
注記: レポート購入時に個別セグメントのシェアが全て利用可能
エンドユーザー別：産業需要が市場を牽引
商業・産業部門が最も急速に上昇し、2030年まで4.7％のCAGRで前進。電力事業者は2024年に60％のシェアで市場を支配しました。オイルサンドの電化だけで今後10年間にアルバータ州の需要を2,000MW以上押し上げる可能性があります。データセンターはさらに11GWの潜在負荷を追加し、グリッド計画の地平を再構築しています。製造業とパルプ・製紙業は新連邦税額控除の下で電気ボイラーとヒートポンプに切り替えています。ゼロエミッション車販売義務が自動車メーカーと充電ネットワーク投資家に迅速なスケール拡大を推進するため、輸送が前進しています。カナダ天然資源省は2040年までに679,000の公共充電器を予測し、そのほとんどが都市回廊にあります(4)Statistics Canada, "Electric Vehicle Energy Demand Scenarios," statcan.gc.ca。
住宅・商業建築物は屋根太陽光、ヒートポンプ、メーター後バッテリーを統合し、負荷を平坦化してピーク時間をシフトしています。遠隔コミュニティはCAD3億の連邦北極エネルギー資金の支援を受け、ディーゼル発電機を廃止するためハイブリッド太陽光-貯蔵システムを採用しています。需要の多様性により、電力事業者はスマートメーター、需要応答、システムピークのバランスとカナダ電力市場全体での資産利用最大化を図る時間帯別料金への投資を強いられています。
注記: レポート購入時に個別セグメントのシェアが全て利用可能
地域分析
州格差がカナダ電力市場を特徴づけています。水力バックボーンを持つケベック州は最大の設備ベースを支配し、2035年まで水力ダムの最適化と風力容量の3倍化にCAD1,850億を投資しています。オンタリオ州は最も急激な負荷急増に直面し、2050年までに消費量75％増が予測されています。その解決策はSMR、契約済み3,000MWの貯蔵、積極的な省エネプログラムを組み合わせています。アルバータ州の規制緩和システムは民間投資を促進し、同州は石炭を6年早く段階廃止しながら11GWに達する可能性のあるデータセンター需要を追求することを可能にしています。
ブリティッシュコロンビア州は水力の柔軟性を活用し、先住民パートナーと連携。BC Hydroの9つの風力プロジェクトに対する30年供給契約は、CAD50～60億の民間資本をファーストネーション領域に流入させます。大西洋カナダは輸出ゲートウェイとしての地位を確立：ノバスコシア州のCAD100億の洋上風力-米国線は現在の全国需要の27％に相当する電力量を配送する可能性があります。サスカチュワン州は石炭代替のためSMRを追求し、マニトバ州は米国市場から国内州への輸出戦略を再調整し、州間フローを深化させています。準州は厳しい気候と希薄なグリッドに対処。連邦太陽光プラス貯蔵補助金が電気を維持していますが、北部リソースをより広範なカナダ電力市場に完全統合するための新高圧リンクの必要性を浮き彫りにしています。
競争環境
州公営電力事業者は依然として本拠地域を支配していますが、競争マップは着実に書き換わっています。独立発電事業者がアルバータ州の開放市場とオンタリオ州の契約オークションを活用し、一方でエネルギー貯蔵専門企業が州入札を資本化しています。TransAltaのCAD5億4,200万のHeartland Generation取引とCDPQのCAD100億のInnergex買収は、プロジェクト規模拡大に伴いスケールとバランスシートの強さが重要であることを示しています。先住民株式持分が標準となりつつあり、BC Hydroの最近の風力契約はファーストネーションに支配的地位を与え、リスク分担を再校正するコミュニティ共同所有への広範なトレンドを反映しています。
技術が新たな優位性をもたらします。人工知能派遣ツールとグリッド形成インバータを展開する電力事業者は運営コストを削減し、再生可能エネルギー容量率を向上させます。先住民パートナーと協力し収益分配条件を提供する送電開発者は、従来のモデルと比較してリードタイムを短縮し、規制ハードルをより迅速に突破します。TotalEnergiesなどの国際新規参入者がカナダの風力・太陽光ポートフォリオに買収参入し、グローバル調達力をもたらして国内既存企業に挑戦しています。一方、オンタリオ州の配電事業者は高度なメータリングとEV充電展開に十分な料金ベースを構築するため合併を追求し、カナダ電力市場内に統合の別の層を追加しています。
カナダ電力業界リーダー
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Hydro-Québec
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Ontario Power Generation
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TC Energy Corp.
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Brookfield Renewable Partners
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TransAlta Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：ケベック州議会がビル69を採択し、Hydro-Québecに2035年までにCAD約2,000億の投資と住宅料金値上げを年3％に上限設定する権限を付与。
- 2025年5月：Hydro-Québecが電力系統規模パークと屋根システムにわたる3,000MW太陽光計画を発表。
- 2025年4月：カナダ原子力安全委員会がOntario Power GenerationのダーリントンでのBWRX-300 SMR建設を承認、2025年に建設開始。
- 2025年4月：TotalEnergiesが184MWビッグスカイ太陽光プロジェクトを含むアルバータ州の風力・太陽光資産800MW超の取引を完了。
カナダ電力市場レポート範囲
カナダ電力市場レポートには以下が含まれます：
| 再生可能エネルギー（水力、風力、太陽光PV、バイオエネルギー、地熱） |
| 天然ガス |
| 原子力 |
| 石炭 |
| 石油 |
| その他電源（バッテリー貯蔵、水素） |
| 送電電圧別 | 特別高圧（345kV以上） |
| 高圧（115～230kV） | |
| 中圧（69kV以下） | |
| 所有形態別 | 州営公営企業 |
| 投資家所有電力事業者 | |
| 市営・協同組合電力事業者 | |
| グリッドインフラ構成要素 | 変電所 |
| 架空線 | |
| 地中ケーブル | |
| スマートグリッドと高度メータリング |
| 住宅 |
| 商業・産業 |
| 電力事業者 |
| 発電源別 | 再生可能エネルギー（水力、風力、太陽光PV、バイオエネルギー、地熱） | |
| 天然ガス | ||
| 原子力 | ||
| 石炭 | ||
| 石油 | ||
| その他電源（バッテリー貯蔵、水素） | ||
| 送配電（定性分析のみ） | 送電電圧別 | 特別高圧（345kV以上） |
| 高圧（115～230kV） | ||
| 中圧（69kV以下） | ||
| 所有形態別 | 州営公営企業 | |
| 投資家所有電力事業者 | ||
| 市営・協同組合電力事業者 | ||
| グリッドインフラ構成要素 | 変電所 | |
| 架空線 | ||
| 地中ケーブル | ||
| スマートグリッドと高度メータリング | ||
| エンドユーザー | 住宅 | |
| 商業・産業 | ||
| 電力事業者 | ||
レポートで回答される主要質問
カナダ電力市場の現在の規模はどの程度ですか？
カナダ電力市場規模は2025年に158.34GWに達し、2030年までに189GWに成長すると予測されています。
カナダの電力構成において再生可能エネルギーはどれくらい急速に成長していますか？
再生可能エネルギーは2030年まで5.2％のCAGRで拡大し、81％のシェア首位を維持すると予想されています。
2030年までに最も多くの新規容量を追加するのはどの州ですか？
ケベック州は1万MWの新規風力を含むCAD1,850億の投資を計画しており、将来の容量への最大の貢献者となります。
小型モジュール炉がカナダにとって重要なのはなぜですか？
SMRは建設期間が短く、カーボンフリーのベースロード電力を提供します。ダーリントンでの初のグリッドスケール設備が承認され、サスカチュワン州とアルバータ州での展開を導くことになります。
輸送の電化は電力需要にどのような影響を与えますか？
電気自動車は2035年までに全国の消費を最大6,000万MWh押し上げる可能性があり、輸送を最も急成長する需要セグメントの一つにします。
カナダのグリッドにおいてエネルギー貯蔵はどのような役割を果たしますか？
10GW以上の契約済み又は計画中のバッテリー貯蔵が廃止される石炭の柔軟性に代替し、州グリッド全体でより高い再生可能エネルギー浸透を可能にします。
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