カナダ再生可能エネルギー市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場取引高 (2025) | 114.06 ギガワット |
| 市場取引高 (2030) | 127.91 ギガワット |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.32% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
Mordor Intelligenceによるカナダ再生可能エネルギー市場分析
カナダ再生可能エネルギー市場の設備ベース規模は、2025年の115.09ギガワットから2030年の149.12ギガワットに成長し、予測期間（2025年〜2030年）中に5.32%の年平均成長率で成長すると予想されます。
水力資産は発電の基盤であり続けていますが、炭素価格がトンあたり170カナダドルを超える中、風力と太陽光の追加が従来の成長を上回っています。均等化発電原価の低下と企業電力購入契約プールの拡大により、プロジェクトの資金調達可能性が向上し、先住民資本参加構造により遠隔地域の設備設置における資金調達ハードルが下がっています。グリーン水素輸出回廊は国内電力需要を超えて需要基盤を拡大し、連邦クリーン技術インセンティブは住宅経済性を改善し、家庭を分散型太陽光・蓄電池システムへと押し進めています。
主要レポートポイント
- 技術別では、水力が2024年にカナダ再生可能エネルギー市場シェアの76%を占める一方、太陽光発電は2030年まで9%の年平均成長率での拡大が予測されています。
- エンドユーザー別では、電力会社が2024年にカナダ再生可能エネルギー市場規模の61%を占めており、住宅セグメントは2030年まで8%の年平均成長率で最も急速な成長を示しています。
カナダ再生可能エネルギー市場動向・インサイト
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（〜）%インパクト | 地理的関連性 | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| 連邦炭素価格上昇 | +1.20% | 全国、アルバータ州とサスカチュワン州で最強 | 中期（2〜4年） |
| 石炭から再生可能エネルギーへの加速的転換義務 | +0.80% | アルバータ州、サスカチュワン州、ノバスコシア州 | 短期（2年以下） |
| 陸上風力・ユーティリティ規模太陽光の均等化発電原価低下 | +1.50% | 全国、プレーリー州に集中 | 長期（4年以上） |
| データセンター・鉱業セクターからの企業電力購入契約急増 | +0.70% | オンタリオ州、ケベック州、アルバータ州 | 中期（2〜4年） |
| 資本解放を実現する先住民資本参加フレームワーク | +0.40% | 全国、北部準州に重点 | 長期（4年以上） |
| グリーン水素輸出回廊イニシアティブ | +0.30% | 大西洋カナダ、ケベック州 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
連邦炭素価格上昇
炭素税の上昇により化石燃料発電コストが押し上げられ、料金が2030年までにトンあたり170カナダドルに向かって上昇する中、再生可能エネルギーの競争力が高まっています。[1]CBC News, "Federal Carbon Price Escalation," cbc.ca 2024年に採択されたクリーン電力規則は、21世紀半ばまでにゼロエミッション電力を要求し、電力会社に再生可能エネルギー容量の迅速な導入を迫っています。[2]Canada Gazette, "Clean Electricity Regulations 2024," canadagazette.gc.ca 州による遵守ペースは異なりますが、価格シグナルは風力・太陽光開発業者の長期収益確実性を向上させ、市場取引プロジェクトを支援し、機関投資家が求める契約期間の延長をもたらしています。
資本解放を実現する先住民資本参加フレームワーク
カナダインフラ銀行によるMesgi'g Ugju's'n 2風力発電所への1億830万カナダドルの初回資本ローンは、先住民参加が管理権を尊重しながら資金調達を解放する方法を示しています。[3]Yahoo Finance, "Canada Infrastructure Bank Funds Indigenous Wind," finance.yahoo.com 続いて行われたBC Hydroの調達では、60億カナダドル相当の先住民過半数プロジェクト9件が受注され、和解目標とエネルギー拡張間の政策連携を実証しました。資本参加は許可取得を加速し、社会的ライセンスリスクを軽減し、収益を地域経済に流入させ、遠隔資源回廊における成長の持続可能なモデルを創出しています。
グリーン水素輸出回廊イニシアティブ
ドイツの需要家を対象とした80億カナダドルのニューファンドランド計画は、カナダが欧州に再生可能エネルギーベースの水素を供給する入札を示しています。BrookfieldのGazifère向け20MW電解装置は、水素生産を既存ガスネットワークと組み合わせ、脱炭素化経路を広げるハイブリッドインフラを実証しています。輸出回廊は新しい風力・太陽光発電設備建設を要求し、余剰発電を吸収し、送電網アップグレードを誘発し、電力セクターを超えた成長を拡張します。
データセンター・鉱業セクターからの企業電力購入契約急増
MicrosoftとBrookfieldの105億ワットのグローバル再生可能エネルギー契約は、電力会社調達スケジュールを回避するハイパースケールのクリーン電力への欲求を強調しています。アルバータ州のAIデータセンター相互接続ロードマップは、2028年までに1,200MWの新規負荷を目標とし、長期電力購入契約をプロジェクトパイプラインに組み込んでいます。鉱業会社もこの傾向を反映し、エネルギーコストを削減し、投資家のESG義務を満たすために風力・太陽光を契約し、需要をさらに多様化させています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（〜）%インパクト | 地理的関連性 | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| 送電網輻輳・出力制限リスク | -0.90% | アルバータ州、オンタリオ州、ケベック州送電回廊 | 短期（2年以下） |
| 長期間の州サイト許可取得スケジュール | -0.60% | 全国、オンタリオ州とブリティッシュコロンビア州で深刻 | 中期（2〜4年） |
| 太陽光発電・蓄電池向け重要鉱物サプライチェーンの逼迫 | -0.40% | 全国、太陽光・蓄電池プロジェクトに影響 | 長期（4年以上） |
| プロジェクトを遅延させる先住民土地権紛争 | -0.30% | 北部準州、遠隔地域 | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
送電網輻輳・出力制限リスク
急速な建設が複数の回廊で送電網容量を上回り、アルバータ電力系統運用者からの出力制限警告を促し、Hydro-Québecは5,000kmの新送電線に500億カナダドルを割り当てています。ボトルネックはプロジェクト資金調達コストを押し上げ、アップグレードが実現するまで収益を削減し、高資源ゾーンでの短期拡張を抑制しています。
太陽光発電・蓄電池向け重要鉱物サプライチェーンの逼迫
カナダはリチウム、ニッケル、コバルトを採掘していますが、国内処理が限られているため、太陽光・蓄電池プロジェクトが世界的供給混乱にさらされています。[4]Natural Resources Canada, "Critical Minerals Strategy," nrcan.gc.ca 40億カナダドルの連邦戦略は精製の国産化を目指していますが、施設の規模拡大には数年を要し、予測期間中にプロジェクトが輸入価格変動に対して脆弱なままとなります。
セグメント分析
タイプ別：水力優位に太陽光の破壊的変化
水力発電所は2024年にカナダ再生可能エネルギー市場の76%を供給し、成熟した資産ベースと豊富な河川システムを反映しています。太陽光は小さなシェアを占めていますが、モジュール価格の下落と州のネットメータリングプログラムの展開により9%の年平均成長率で拡大しています。ケベック州は2035年までに風力容量を3倍にする計画で、可変資源を天然蓄電の役割を果たす水力貯水池と組み合わせています。西部プレーリーの風力発電所は、オンタリオ州とケベック州への長距離送電線を通じて供給していますが、計画されたアップグレードが完了に近づくまで出力制限リスクが持続します。バイオエネルギーはニッチであり続け、林業地域の産業熱負荷に供給しています。地熱・潮汐パイロットプロジェクトは、開発業者が高額な初期コストの中で商業的実現可能性をテストするため、ゆっくりと進歩しています。
太陽光コストの下落は住宅・商業屋根設置の導入を促進し、特にクリーン技術投資税額控除が投資回収期間を短縮する場所でその傾向が顕著です。ハイブリッドプロジェクトは太陽光、風力、蓄電池システムを組み合わせて生産曲線を平坦化し、系統連系を容易にします。水力改修は資産寿命を延長し、容量を増加させますが、新しいダムの環境許可は依然として厳格です。技術多様性はシステムリスクを下げ、気候変動による水文学的変動に対する回復力を構築します。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー別：電力会社管理から分散型モデルへの転換
電力会社所有の生産者は2024年にエンドユーザー需要の61%を満たし、規模と長期契約を活用して大規模水力・風力発電所に資金を提供しています。住宅セグメントは、家庭が連邦クリーン技術投資控除の対象となる屋根設置アレイとリチウムイオン蓄電池を設置するため年率8%成長し、既存業者の小売売上高を削減しています。商業購買者は将来の電力コストをヘッジし、持続可能性義務を満たすために直接電力購入契約を締結し、一方で鉱山会社とデータセンター運営会社はエネルギー豊富なアルバータ州のユーティリティ規模太陽光を支えています。
分散型資源は双方向電力フローを必要とし、規制当局に相互接続規則と時間帯別料金の見直しを迫っています。需要家側蓄電池の集約資産が容量市場への参加を開始し、需要応答と補助サービスを提供しています。電力会社は配電自動化と需要家サイト蓄電池への投資で対応し、販売量のみではなく系統信頼性を収益化するプラットフォームサービスモデルへの転換を図っています。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
ケベック州は、既存の水力容量と風力設置を3倍にし、送電を近代化し、米国北東部に余剰電力を輸出する1,850億カナダドルの戦略により、最大の州別基盤を占めています。2024年の入札では1,550MWの風力をキロワット時あたり7.8セントで調達し、インフレ圧力にもかかわらずコスト競争力を維持しました。先住民パートナーシップはほとんどの新プロジェクトを支え、コミュニティに株式持分と収益分配を付与し、許可取得を合理化しています。
ブリティッシュコロンビア州は2030年までに予想される15%の負荷上昇に対応するため調達を加速しています。BC Hydroの最近の先住民過半数風力契約9件（年間約5,000GWh）の受注は、和解優先事項と有利な沿岸風力条件を反映しています。同州は定義された閾値以下の風力発電所を環境評価から免除し、堅固な先住民協議プロトコルを維持しながらリードタイムを短縮しています。
アルバータ州は最近の再生可能エネルギー投資の75%を受け入れていますが、政策の混乱に苦慮しています。2024年初頭に6か月間のモラトリアムが解除されましたが、農業区画と景観地区の土地利用制限により開発サイクルが長期化しています。系統安定性の懸念が市場再設計を促し、送電設備建設が発電追加に遅れています。それでも、優れた太陽光照度と堅調な風力資源は、規制の明確性が改善されれば大規模な潜在力を示唆しています。
競争環境
市場構造は適度に集約されたままです。Hydro-Québec、BC Hydro、Ontario Power Generationは、水力発電フリートと統合送電資産を所有することで自州を支配しています。Brookfield Renewable Partners、Northland Power、Innergex Renewable Energyなどの独立系発電事業者は、洋上風力、ユーティリティ規模蓄電池、グローバル多様化を通じて拡大しています。先住民合弁事業が州入札で勝利することが増え、競争階層を変化させ、コミュニティ所有をプロジェクトファイナンスに組み込んでいます。
統合が勢いを増しています。CDPQによるInnergexの100億カナダドル買収は、プロジェクトパイプラインに対する年金基金の影響力を高め、一方でLS PowerによるAlgonquinの再生可能エネルギー部門25億カナダドル購入は、カナダの長期契約へのエクスポージャーを求める米国資本の流入を示しています。開発業者は市場エクスポージャーと契約収益をブレンドし、蓄電池からの補助サービス収益を獲得するマルチ技術ポートフォリオを構築することで規制リスクをヘッジしています。
戦略的テーマには、グリーン水素への垂直統合、データセンター負荷との再生可能エネルギー併設、長期間蓄電池の導入が含まれます。企業はカナダの重要鉱物賦存量を活用して国内蓄電池サプライチェーンを探索していますが、処理不足により当面の焦点は輸入セルに留まっています。競争圧力は資金調達構造の革新を促し、収益ベース証券化と合成電力購入契約が機関投資家の間で注目を集めています。
カナダ再生可能エネルギー産業リーダー
-
Hydro-Québec
-
Brookfield Renewable Partners
-
Ontario Power Generation
-
TransAlta Renewables
-
BC Hydro
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年6月：カナダインフラ銀行がMesgi'g Ugju's'n 2風力発電所に1億830万カナダドルを投資し、初の先住民資本ローンを実現し、新たな所有権の先例を設定。
- 2025年3月：ノバスコシア州のGoose Harbour Lake風力プロジェクト（4億5,000万カナダドル）の建設が開始、24基の7MW風力タービンを設置。
- 2025年2月：Innergex Renewable EnergyがCDPQによる100億カナダドルでの買収に合意し、独立系発電セグメントを統合。
- 2025年1月：LS PowerがAlgonquin Powerの大規模再生可能エネルギー部門の25億カナダドルでの買収を完了。
カナダ再生可能エネルギー市場レポート範囲
カナダ再生可能エネルギー市場レポートの範囲には以下が含まれます：
| 水力エネルギー |
| 風力エネルギー（陸上、洋上） |
| 太陽光発電（ユーティリティ規模、分散型） |
| バイオエネルギー（固体バイオマス、バイオガス、廃棄物発電） |
| 地熱 |
| 海洋・潮汐 |
| 住宅 |
| 商業・産業 |
| 電力会社 |
| タイプ別 | 水力エネルギー |
| 風力エネルギー（陸上、洋上） | |
| 太陽光発電（ユーティリティ規模、分散型） | |
| バイオエネルギー（固体バイオマス、バイオガス、廃棄物発電） | |
| 地熱 | |
| 海洋・潮汐 | |
| エンドユーザー別 | 住宅 |
| 商業・産業 | |
| 電力会社 |
レポートで回答された主要質問
カナダ再生可能エネルギー市場の現在の規模はどの程度ですか？
市場は2025年に115.09GWに達し、5.32%の年平均成長率で成長し、2030年までに149.12GWに到達する見込みです。
カナダの再生可能エネルギーミックスで最大のシェアを占める技術は何ですか？
水力は、ダムや貯水池への長年にわたる大規模な投資により、2024年にカナダ再生可能エネルギー市場シェアの76%を占めました。
カナダの再生可能エネルギーにおいて、先住民との資本参加パートナーシップが重要な理由は何ですか？
これらのパートナーシップは資本の解放、許可取得の簡素化、地域経済への利益還元を実現します。1億830万カナダドルのMesgi'g Ugju's'n 2風力発電資金調達がその例です。
今後2年間の成長を抑制する要因は何ですか？
送電網の輻輳と州の長期間の許可取得手続きが最も直近の障壁であり、予想年平均成長率から約1.5パーセントポイントを削減しています。
グリーン水素は将来の設備容量追加にどのような影響を与えていますか？
ニューファンドランド州の80億カナダドルプロジェクトなどの輸出指向の水素プロジェクトは、大規模な新しい風力・太陽光発電設備の建設を必要とし、欧州市場へのアクセスを開放します。
最も急速な短期成長潜在力を示す州はどこですか？
ブリティッシュコロンビア州は、年間約5,000GWhを州の電力網に追加する先住民主導の風力調達により勢いを増しています。
最終更新日:
