カンボジア外食サービス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測(2025年~2030年)

カンボジア外食サービス市場のトレンドと洞察

観光・ホスピタリティセクターの成長

カンボジアの観光・ホスピタリティセクターの成長は、同国の外食サービス市場の拡大を推進しています。観光省によると、カンボジアは2024年に約670万人の海外観光客を受け入れ、2023年比22.9%増加しました ^{[1]出典：観光省「観光統計レポート」、https://tourismcambodia.org}。この観光客数の増加により、伝統的なカンボジア料理から国際的な料理まで、多様な食事体験への需要が高まり、市場が拡大し、外食サービス提供者の革新が促進されています。プノンペンやアンコールワットなどの観光地を持つシェムリアップなどの観光地は、地元の現代的な食事オプションを求める訪問者を引き付け、独立系レストランとチェーン店の両方に恩恵をもたらしています。観光成長は、カフェ、バー、屋台、クイックサービスレストランの拡大を支援し、フードデリバリーサービスとクラウドキッチンの発展を可能にしています。新しいホテル、リゾート、ツアーサービスを通じたホスピタリティセクターの拡大により、宿泊施設内やツアーパッケージに食事オプションを組み込むことで外食サービス需要がさらに増加しています。

オンラインフードデリバリーアプリ・プラットフォームの利用拡大

オンラインフードデリバリーアプリ・プラットフォームの採用増加は、カンボジアの外食サービス市場を変革しています。デジタルデリバリープラットフォームは、便利で手頃な価格のパーソナライズされた食事オプションを通じて、消費者の食品アクセスを向上させています。例えば、2025年1月のGrabによるNham24買収により、統合されたスーパーアプリエコシステムが確立され、食品注文、決済、配車、ライフスタイルサービスを単一プラットフォームに統合しました。この統合によりユーザーの利便性が向上し、都市部全体での消費者エンゲージメントが増加しています。さらに、カンボジアのデジタルフードデリバリーセグメントの成長は、同国のデジタル経済の広範な拡大と一致しています。デジタル経済・ビジネス委員会の報告では、カンボジアのeコマース収益は2023年の12億8,723万米ドルから15億986万米ドルに成長し、オンラインプラットフォームとデジタル決済の急速な普及を示しています ^{[2]出典：デジタル経済・ビジネス委員会「カンボジアのeコマース収益」、https://digitaleconomy.gov.kh}。スマートフォンの広範囲な利用、インターネットインフラの改善、拡大するデジタルエコシステムの組み合わせが、市場におけるフードデリバリーサービスの継続的な成長を支えています。

健康的、オーガニック、ビーガン、機能性食品への関心の高まり

カンボジア外食サービス市場は、健康的、オーガニック、ビーガン、機能性食品に対する消費者需要の増加により成長を経験しています。この嗜好の変化は、都市化、所得の増加、健康意識の高まりに起因します。同国の都市人口、特に若い消費者は、栄養価の高い、オーガニック、植物ベースの食事オプションを求めています。世界銀行によると、カンボジアの都市人口は2022年の25.11%から2023年の25.57%に増加し、継続的な都市化と購買力の集中を示しています。この人口変化により、フィットネス志向の消費者や健康関連の食事制限を持つ消費者を含む、特定の食事要件とライフスタイルの嗜好に焦点を当てた市場セグメントが生まれています。これに対応して、外食サービス事業者はメニューを適応させ、持続可能な食材を組み込み、食品の供給源と栄養成分に関する情報を提供しています。

グローバル・地域ブランドの普及

カンボジア外食サービス市場の成長は、グローバル・地域レストランブランドの存在感の増加によって推進されています。市場に参入する国際ブランドは、多様な料理、サービスモデル、品質基準を導入し、消費者の選択肢と期待を向上させています。これらの企業は、国際的な経験と運営能力を活用して強力な市場地位を確立し、特に都市部と若い消費者の間で支持を得ています。また、これらの参入により市場の競争が激化し、地元レストランはサービス品質と提供内容の改善を促されています。例えば、The Habit Burger Grillは2023年1月にカンボジアに拡大し、同国で7番目の国際レストランをオープンしました。調理注文で知られるこのレストランチェーンは、チャーバーガー、マリネチキン、アヒツナ、テンダーロインステーキを含むメニューアイテムを提供しています。この拡大は、カンボジアにおける国際料理への消費者需要の増加を示し、グローバルブランドがコアアイデンティティを維持しながら地元市場に提供内容を適応させる方法を示しています。

食品・商品価格変動とシュリンクフレーションリスク

食品商品の価格変動とシュリンクフレーションのリスクは、カンボジアの外食サービス市場を制約し、コスト管理と顧客満足に影響を与えています。国家統計院は、2023年4月から2024年3月にかけて主要肉類カテゴリーの価格上昇を報告し、豚肉と牛肉の価格は0.4%上昇し、鶏肉価格は0.3%上昇し、肉類カテゴリー全体で0.3%の上昇に貢献しました ^{[3]出典：国家統計院「プノンペン消費者物価指数」、www.nis.gov.kh}。これらの価格変動は、これらの必須食材に依存する外食サービス提供者に影響を与えます。限られたマージンを持つ小規模独立事業者は、これらのコスト圧力を管理するため、メニュー価格を上げるか利益マージンを削減する必要があります。一部の事業者は価格を維持しながら分量を削減するシュリンクフレーションを実施していますが、この戦略は顧客ロイヤルティとブランド評判を損なうリスクがあります。複数の食事オプションと品質への期待が高まるカンボジアの競争市場において、価値認識の低下はリピートビジネスを減少させる可能性があります。事業者は、投入コスト増加を管理しながら食品品質とサービス基準を維持するという追加の課題に直面しています。

熟練労働者不足が成長を阻害する可能性

熟練労働者の不足は、カンボジアの外食サービス市場の成長を大幅に制約し、独立系とチェーン店の両方の運営品質と拡張能力に影響を与えています。特にプノンペンとシェムリアップでのセクター成長は、訓練されたシェフ、キッチンスタッフ、バリスタ、サービス要員の不足により制限されています。首都以外のレストランは主に未訓練または非公式に訓練されたスタッフを雇用しており、食品品質の不一致、不適切な衛生基準、サービスの不備を招いています。公式な料理学校の不足と国際基準のホスピタリティトレーニングプログラムの限定がこの問題を複雑化しています。国際ブランドと高級店は、各拠点で一貫したサービス基準を維持することに特に困難を抱えています。企業はスタッフ訓練に大きなリソースを投資する必要がありますが、従業員がわずかな賃金増加や近隣国での機会を求めて頻繁に転職するため、継続的な離職に直面しています。この労働力の不安定性はチーム力学に影響を与え、運営費用を増加させ、特に標準化されたサービス提供に依存するフランチャイズに影響を与え、新店舗の拡大を阻害しています。

セグメント分析

タイプ別：クラウドキッチンがデジタルファーストの成長をけん引

フルサービスレストランは2024年に54.21%の市場シェアを保有し、包括的な食事体験を通じて市場を支配しています。これらの店舗は、伝統的なカンボジア料理、国際料理、ファインダイニングオプションを含む多様なメニューを提供しています。その成功は、家族と地域コミュニティを引き付ける品質ある雰囲気、パーソナライズされたサービス、ソーシャルダイニング体験に基づいています。拡大する中間層、都市化の進展、政府のインフラ改善がその市場地位をさらに支えています。これらのレストランは、メニューの革新、健康志向オプション、特徴的な食事コンセプトを通じて競争優位性を維持しています。

クラウドキッチン事業は2025年から2030年にかけて10.11%のCAGRを達成し、重要な成長軌道を示しています。この拡大は技術進歩と現代の消費者行動パターンに直接対応しています。スマートフォンの広範囲な普及とデジタル決済インフラによって促進されたオンラインフードデリバリープラットフォームの体系的な統合により、クラウドキッチンは利便性志向の消費者需要に対応する運営効率的なビジネスモデルとして確立されています。運営フレームワークは、主に物理的な食事施設がないため、従来のレストラン施設と比較して大幅に低い設備投資を必要とし、迅速な市場拡大と料理の多様化能力を可能にしています。

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アウトレット別：独立系の粘り強さがチェーンの効率性と出会う

独立系アウトレットは2024年時点でカンボジア外食サービス市場の76.29%の市場シェアを保持しています。その成功は、地元の味と文化的嗜好との強い結びつきに基づいています。これらの店舗は、国内顧客に響く伝統的なカンボジア料理、地元食材の調達、競争力のある価格設定に焦点を当てています。メニューを適応させ、コミュニティとの関係を維持する能力により、健康で持続可能なオプションへの需要増加を含む消費者嗜好の変化に効果的に対応することができます。独立系外食サービス事業は、地元デリバリープラットフォームとのパートナーシップを通じて市場での存在感を高め、従来の店内サービスを超えて拡大しています。

チェーン店は市場シェアは小さいものの、12.32%のCAGRで堅調な成長を示しています。これらの店舗は、標準化された食品品質、衛生プロトコル、一貫したサービスレベルを通じて顧客を引き付け、特に信頼性を重視する都市部と技術に精通した消費者にアピールしています。グローバル・地域ブランドは、フランチャイズとパートナーシップモデルを通じて拡大し、市場での存在感を高めています。例えば、2024年6月、マレーシアのハラール認証QSRチェーンMarrybrownは、SP QSR and Food Services Co. Ltd.との覚書を通じてカンボジアに参入し、カンボジアで成長するハラールフードとファーストフードセグメントへのサービス提供を目指しています。

サービスモデル別：デリバリーが従来の食事を破壊

店内飲食サービスは2024年にカンボジア外食サービス市場で57.54%の大きな市場シェアを保持しており、消費者の従来型およびソーシャルダイニング体験への嗜好によって推進されています。店内体験は、家族や地域コミュニティにアピールする雰囲気、パーソナライズされたサービス、共同食事の機会を提供します。このセグメントは、伝統的なカンボジア料理と国際的なオプションを提供するフルサービスレストランとカフェから恩恵を受けています。可処分所得の増加と、インフラと観光の改善に向けた政府の取り組みが、外食サービス環境における店内オプションの継続的な優位性を支えています。

デリバリーサービスセグメントは12.65%のCAGRで外食サービス市場の大幅な成長を推進しています。この成長は、簡素化されたオンライン注文を通じて外食サービス施設との顧客とのやり取りを変革しました。スマートフォンとデジタルプラットフォームの広範囲な採用により、消費者はいつでも便利に注文を行うことができます。デジタル決済の拡大により、取引の利便性と安全性が向上しました。カンボジア国立銀行のBakong決済システムがこの傾向を示しており、2024年上半期に1億7,530万件の取引で548億米ドルを処理しました。QRコードとデジタル決済システムの実装により、取引のセキュリティが強化され、決済プロセスが合理化され、顧客体験が向上しました。注文・決済システムにおけるこれらの技術的進歩により、消費者のデリバリーサービス採用が増加し、外食サービス事業者の市場リーチが拡大し、追加の収益源が生み出されています。

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料理タイプ別：アジア料理の優位性が中東料理の破壊に直面

アジア料理は2024年にカンボジア外食サービス市場の46.54%の支配的シェアを保持しており、消費者の確立された嗜好と地域の風味への文化的つながりによって推進されています。このセグメントの強さは、家庭と商業的食事環境の両方で、伝統的なカンボジア、中国、日本、韓国、タイ、ベトナム料理の広範囲な存在に基づいています。このセグメントの成功は、屋台からフルサービスレストランまでの店舗が多様な消費者嗜好に合わせて地域料理を適応させる料理伝統の統合に基づいて構築されています。東南アジア内での地域接続性、文化交流、ソーシャルメディアと観光を通じた露出の増加が、日本のラーメン、韓国のBBQ、タイの屋台料理を含むアジア料理オプションへの需要を継続的に支えています。

中東料理は2025年から2030年にかけて11.98%のCAGRで、カンボジアの国際外食サービスセグメントで最も高い成長ポテンシャルを示しています。この成長は、特に大都市圏での消費者嗜好の進化、都市部の洗練度の向上、国際的な食事オプションのより広い受容を反映しています。健康的な食材、特徴的なスパイス、ベジタリアンオプションに重点を置く料理は、カンボジアの成長する若い健康意識の高い人口にアピールしています。中東諸国からの観光増加、貿易関係の拡大、文化イベントが、これらの食事オプションの人気上昇に貢献しています。特にプノンペンとシェムリアップのレストラン事業者は、新しい料理体験を求める地元消費者と親しみやすい風味を求める駐在員の両方を引き付ける高級ダイニングコンセプトを開発しました。

地域分析

カンボジアの外食サービス市場は都市中心部に集中しており、プノンペンとシェムリアップが商業食事活動の主要ハブとして機能しています。これらの都市は、フルサービスレストランからクラウドキッチンや国際チェーンまで、さまざまな外食サービス形態をサポートする人口密度、観光産業、インフラから恩恵を受けています。消費者、駐在員、観光客の集中は、地元料理とグローバルな料理提供への需要を推進し、これらの都市を市場成長の中心にしています。

第二都市と沿岸地域は、観光インフラ開発を通じて外食サービス拡大の機会を提供しています。これらの地域がよりアクセスしやすくなり、より多くの訪問者を引き付けるにつれて、多様な食事オプションへの需要が増加し、独立系アウトレットとフランチャイズチェーンの機会を創出しています。沿岸地域は、観光客と地元住民の両方にサービスを提供する屋台セクターとともに、成長するカフェ・バーセグメントをサポートしています。

カンボジアの農村地域は、限られた交通、電力、サプライチェーン物流を含むインフラ制約に直面しており、正式な外食サービス市場開発を制限しています。これらの地域は伝統的なカンボジア料理を維持し、アグリツーリズムの取り組みをサポートしています。農村外食サービスは地元の料理遺産に焦点を当て、ニッチ観光を引き付け、文化的伝統を保護しています。アグリツーリズムへの重点は、農村経済を多様化し、カンボジアの農業資源を活用するという国の目標をサポートしています。カンボジア物流システムマスタープラン（2023-2033）の実施は、国の物流フレームワークを近代化し、サプライチェーン効率を改善し、都市、第二、農村地域全体での市場アクセスを向上させることを目指しています。