カンボジア冷凍食品市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年〜2031年）

カンボジア冷凍食品市場のトレンドおよびインサイト

都市化および労働人口の増加が利便性食品需要を牽引

2023年、カンボジアの女性労働力参加率は79.5%に達し、アジアで最も高い水準の一つに位置しました^{[1]世界銀行.「カンボジア経済アップデート」.世界銀行グループ, worldbank.org}。しかしながら、働く女性の68%が食事を準備する時間が不足していると回答しており、すぐに食べられる冷凍食品への需要が高まっています。都市部の世帯は利便性食品への支出を増やしており、食費に占める割合は2020年の12%から2024年には18%に上昇しました。また、都市部世帯における即食食品の消費量は2023年から2024年の間に25%増加しました。カンボジア経済の重要な柱である縫製業は75万人以上の労働者を雇用しており、その大半は女性です。これらの労働者は週48時間労働に従事していることが多く、時間節約のために冷凍食品への依存度が高まっています。2023年に1,709万人であったカンボジアの人口は、2033年までに9.1%増加する見込みです。同期間に、一人当たりGDPは67%増加すると予測されており、プレミアム冷凍食品の中間層消費者基盤が拡大します。2024年、タイのカンボジア向け即食食品輸出はタイの即食食品総輸出量の9.3%を占めました。同時に、カンボジアはタイのインスタントラーメン輸出量の20.3%を吸収しており、時間に追われた都市部世帯のニーズに応える強固な国境を越えたサプライチェーンを反映しています。

コールドチェーン物流インフラの拡張

2024年、PIDGはカンボジアで初めてのクロスドッキングおよびコールドストレージ施設を開設し、同国の物流能力向上に向けた重要な一歩を踏み出しました。コールドストレージへの増大する需要に対応するため、カンダルコールドストレージは2022年に3万6,205立方メートルの施設建設を開始し、2030年までに予測される14万立方メートルの需要とのギャップを縮小することを目指しています。2025年3月に運用開始予定の中国〜カンボジア間コールドチェーン海上航路は、ファンチェンガン港とコッコンを結びます。この新航路により、中国南部からの冷凍海鮮品および野菜の輸送時間が陸路と比較して30%短縮され、サプライチェーンの効率が向上する見込みです。AEONはシアヌークビル港で3ヘクタールの用地を賃借し、物流センターを設立しました。これにより輸入が効率化され、プノンペンの3つのモールへの冷凍食品の配送が改善されます。これらのモールは合計9万8,000平方メートルを超える賃貸可能面積を有し、AEONの拡大する小売事業を支えています。さらに、2022年にUSAIDはカンポット商工会議所およびAmru Riceと協力し、農産物輸出向けコールドチェーンパイロットプロジェクトに200万USDを拠出することを約束しました。この取り組みは農産物輸出を支援するとともに、冷凍食品の流入向け輸送インフラを強化し、カンボジアのコールドチェーン分野における支援者主導の投資の重要性を示しています。

近代的小売形態の普及

2022年12月、AEON MALL 3がプノンペンに開業し、2億8,960万USDの投資が投じられました。この拡張により、市内の総小売スペースは60万平方メートルを超えました。特筆すべき点として、AEON MALL 3はウォークイン冷凍庫を備えた専用冷凍食品売場を導入し、従来の生鮮市場が対応困難な新たな基準を打ち立てました。2024年までに、食料品販売に占める近代的小売の割合は2020年の8%から15%に上昇しました。この成長はスーパーマーケットおよびハイパーマーケットが地方都市へと進出し、プノンペンおよびシェムリアップ以外にも展開を広げたことによって牽引されています。2024年のデータは都市と農村の間に顕著な小売アクセス格差を示しており、都市部世帯の29%がミニマートで買い物をするのに対し、農村部ではわずか4%に留まっています。Betagroは、プノンペンおよびシェムリアップに直営のBetagro Shopを展開し、消費者に直接対応しています。冷凍・調理用の鶏肉および豚肉製品を提供することで、Betagroは従来の生鮮市場の仲介業者を迂回しています。2024年時点で、プノンペンの小売入居率は70.7%でした。この数値は、特に中間所得層向け住宅街を対象に、冷凍スナックおよびデザートを重点的に取り扱う小型コンビニエンスストアを導入しようとしているデベロッパーにとって、さらなる成長の可能性を示しています。

観光業の成長による観光業における冷凍海鮮品および食品需要の増加

アジア開発銀行の報告によれば、2024年上半期の観光客数は前年比22.7%増加し、パンデミック前水準の94.8%に達しました^{[2]アジア開発銀行.「アジア開発見通し2024年：カンボジア」. adb.org} 。この成長は主に観光業の回復と製造業の拡大によって牽引されました。2024年11月に開催されたCAMFOOD & CAMHOTEL 2024博覧会には、150社以上の出展者と1万2,000人以上の来場者が集まりました。同イベントでは、ホテルおよびレストランのバイヤーのニーズに応える冷凍海鮮品および調理済み食品が展示されました。カンボジアの観光業界は主にタイおよびベトナムから冷凍エビ、イカ、白身魚を調達しています。2022年には、世界的に取引された水産物の44%が冷凍状態であり、沿岸部および都市部を問わず、年間を通じてホテルへの安定供給を確保しています。観光省は、2025年末までに国際観光客数がパンデミック前水準を超えると予測しており、冷凍海鮮盛り合わせおよびキッチンの人件費削減に貢献する分量済み食品コンポーネントへの持続的な需要を牽引しています。シェムリアップのホテル稼働率は2024年に75%まで回復し、観光業チャネルにおける冷凍デザートの消費量は、新鮮な代替品と比較して一貫した品質と長い賞味期限を確保することに注力する事業者によって増加しました。

サプライチェーン全体にわたる食品安全執行の断片化

カンボジアは2022年6月に食品安全法を導入し、商務省を主要機関として任命しました。しかしながら、執行責任は農林水産省、保健省、産業科学技術革新省に分散しており、役割の重複とコンプライアンス確保における課題が生じています。2022年には、人口のわずか25.8%しか安全に管理された飲料水にアクセスできておらず、コールドチェーン全体にわたる汚染リスクが増大しています。カンボジアは2020年および2021年に国際食品安全当局ネットワーク（INFOSAN）への通知がそれぞれわずか2件に留まり、食品媒介疾患の発生が過少報告されている可能性を示唆しています。2024年の世界保健機関（WHO）のケーススタディでは、2014年から2023年の間に7,000件を超える食品媒介疾患が記録されており、断片化された監視システムが特に冷凍食品における効果的なトレーサビリティを妨げていることが強調されています。さらに、米国農務省（USDA）の2024年食品・農産物輸入規制レポートでは、高リスクの冷凍魚および食肉が港において100%検査の対象となることが指摘されています。ただし、検査室能力の不足によって生じる遅延は、通関プロセス中の腐敗リスクを高めています。

高い電力料金による操業コストの増加

カンボジアは2022年6月に食品安全法を導入し、商務省を主要機関として任命しました。しかしながら、執行責任は農林水産省、保健省、産業科学技術革新省に分散しており、役割の重複とコンプライアンス確保における課題が生じています。2022年には、人口のわずか25.8%しか安全に管理された飲料水にアクセスできておらず、コールドチェーン全体にわたる汚染リスクが増大しています。カンボジアは2020年および2021年に国際食品安全当局ネットワーク（INFOSAN）への通知がそれぞれわずか2件に留まり、食品媒介疾患の発生が過少報告されている可能性を示唆しています。2024年の世界保健機関（WHO）のケーススタディでは、2014年から2023年の間に7,000件を超える食品媒介疾患が記録されており、断片化された監視システムが特に冷凍食品における効果的なトレーサビリティを妨げていることが強調されています。さらに、米国農務省（USDA）の2024年食品・農産物輸入規制レポートでは、高リスクの冷凍魚および食肉が港において100%検査の対象となることが指摘されています。ただし、検査室能力の不足によって生じる遅延は、通関プロセス中の腐敗リスクを高めています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品カテゴリー別：共働き世帯が即食食品の普及を加速

2025年、調理用製品はカンボジア冷凍食品市場の54.68%を占めました。この優位性は、解凍して調理するだけで済む冷凍鶏肉、豚肉、海鮮品への消費者の親しみやすさによって牽引されています。買い物客が従来の生鮮市場から近代的な小売へと移行するにつれ、通常の購買習慣に合致した冷凍生タンパク質を好む傾向があります。また、価格意識の高い中間所得層の世帯は、高価格の即食食品よりもバルクパックの冷凍肉を選ぶ傾向があります。CP Cambodiaは、2022年5月に設立されたカンポット施設を基盤に、3つの新食品加工工場を建設し、調理用鶏肉および豚肉の生産を拡大しています。この拡張は、2024年にカンボジアからTHB 45億3,900万の売上を生み出した親会社の飼料から小売に至る垂直統合モデルを活用しています。同様に、Betagroは2024年11月にプノンペンで年間生産能力21万6,000トンの飼料工場を開設しました。この施設により、国内市場および輸出市場向けに冷凍調理用鶏肉を生産する契約農家への供給能力が強化されています。

2026年から2031年にかけて、即食食品は全体市場を上回るCAGR 7.11%で成長すると予測されています。この成長は、現在都市部世帯の62%を占める共働き世帯の増加によって牽引されており、これらの世帯はコスト以上に利便性を優先しています。2023年に女性の79.5%が労働力に参加し、働く女性の68%が食事準備の時間が限られていると回答していることから、電子レンジ加熱のみで食べられる冷凍食品への需要が高まっています。利便性食品への都市部支出は2020年の食費の12%から2024年には18%に増加し、即食食品の消費量は2023年から2024年の間に25%増加しました。2024年、カンボジアはタイの即食食品輸出の9.3%を占めました。タイの食品加工業者は国境沿いのコールドチェーン回廊を効率的に活用し、プノンペンのAEONモールおよび近代的なスーパーマーケットに供給しています。ASEANにおける強固な製造拠点と、フランスのLabeyrie Traiteur Surgelésなど冷凍食品企業の買収実績を持つAjinomotoは、この成長する需要を取り込む好位置に立っています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

製品タイプ別：海鮮品の優位性と野菜の急成長

2025年、冷凍肉・海鮮はカンボジア市場の35.20%のシェアを占めました。この強調な実績は、主要な養殖生産国であるタイとベトナムの間に位置するカンボジアの地理的優位性によるものです。これらの国々は確立された国境を越えた貿易ルートを通じて冷凍エビ、パンガシウス、イカを供給しています。2025年3月に開設された新たなコールドチェーン海上航路は、中国のファンチェンガンとカンボジアのコッコンを結びます。この航路により、冷凍海鮮品の輸送時間が陸路と比較して30%短縮され、腐敗リスクが低減され、カンボジアの流通業者が競争力のある価格で中国産ティラピアおよび貝類を調達できるようになります。ベトナム最大のパンガシウス生産企業であるVinh Hoan Corporationは、2024年に10兆7,000億ベトナムドン（約4億2,100万USD相当）の売上を報告しました。同社は140か国に輸出しており、カンボジアを地域流通ネットワークに組み込み、その地理的近接性を活かしてプノンペンの近代的な小売チェーンに供給しています。

冷凍果物・野菜は2026年から2031年にかけてCAGR 6.86%で成長し、全製品タイプの中で最も高い成長率が見込まれます。この成長は、健康意識の高まりと、輸入ベリー、ミックス野菜、カット済み熱帯果物向けの冷凍スペースを確保する近代的な小売店舗の拡大によって牽引されています。カンボジアは冷凍野菜のほとんどを中国（45%）から輸入しており、次いでタイ（30%）、ベトナム（15%）となっています。2024年、中国からカンボジアへの冷凍野菜輸出は前年比18%増加し、中国の食品加工業者がASEAN市場に注力していることを反映しています。タイのカンボジア向け冷凍果物輸出は2023年に820万USDに達し、2022年比で15%増加した一方、ベトナムの冷凍野菜輸出は2023年に560万USDに達しました。これは年間を通じた食材の安定供給を必要とするホテル、レストラン、ケータリング事業者からの需要増加を反映しています。プノンペンに3店舗を展開するAEON MALLは、ブロッコリー、カリフラワー、ベリーミックスなどのプレミアム輸入冷凍品を取り扱っており、これらの製品は価格が高いものの、健康志向の消費者や在留外国人に支持されています。

流通チャネル別：家庭用の優位性が業務用のモメンタムに移行

2025年、家庭用チャネルはカンボジア冷凍食品市場の69.34%のシェアで市場を支配しました。これにはスーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンラインプラットフォーム、および家庭向けの従来型小売形態が含まれます。プノンペンに3つのモールを展開するAEONは、9万8,000平方メートルを超える賃貸可能スペースにウォークイン冷凍庫を備えた冷凍食品売場を設置しています。シアヌークビル港の物流センターは輸入と流通の効率化を図っています。食料品小売に占める近代的小売の割合は2020年の8%から2024年に15%へと上昇し、スーパーマーケットの拡大と都市部におけるコンビニエンスストアの増加によって牽引されています。オンライン食品配送も大幅に成長しており、Foodpandaが市場をリードし、NHAM24がこれに続いています。消費者はまとめ買いよりも冷凍スナックや個食パックを好む傾向がありました。2024年12月にNham24の株式を取得したGrabの案件がカンボジア競争委員会に承認されたことは、業界の統合と冷凍食品の取り扱い拡大の可能性を示しています。

ホテル、レストラン、ケータリングサービスを含む業務用チャネルは、2026年から2031年にかけてCAGR 7.73%で成長し、流通チャネルの中で最速の成長が見込まれます。観光業の回復と新たなホテルプロジェクトが冷凍海鮮品、分量済みタンパク質、デザートへの需要を牽引しています。2024年上半期の観光客数は前年比22.7%増加し、パンデミック前水準の94.8%に達しました。2024年11月のCAMFOOD & CAMHOTEL 2024博覧会には150社以上の出展者と1万2,000人以上の来場者が集まり、サプライヤーはホテルおよびレストラン向けに特化した冷凍製品を展示しました。シェムリアップのホテル稼働率は2024年に75%まで回復し、賞味期限の長さを理由に冷凍デザートの消費量が増加しました。タイを拠点とする冷凍海鮮品加工業者であるSiam Canadian Groupは、2024年にTHB 150億（4億3,000万USD）の売上を報告し、カンボジアのホテルおよびリゾートを含む地域の観光業クライアントを支援するため、2023年〜2024年にTHB 8億のコールドストレージ拡張投資を行いました。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

地理的分析

2025年、ASEANの冷凍食品貿易におけるカンボジアの重要な役割において、輸入は中国が34.60%でトップとなり、次いでベトナム13.10%、タイ12.65%と続きました。2025年3月に開設された新たなコールドチェーン海上航路は、中国のファンチェンガンとカンボジアのコッコンを結びます。この航路は陸路に比べて輸送時間を30%短縮し、カンボジアの流通業者が中国南部から冷凍海鮮品、野菜、加工肉を調達できるようにし、物流コストの削減から恩恵を受けています。2024年、米国のカンボジア向け農産物輸出は1億573万USDに達し、4.6%の市場シェアを確保しました。特に、1年間の禁輸措置の後、2025年3月に米国産冷凍豚臓物の輸入が再開され、米国サプライヤーにとって観光業および食品サービス分野における新たな機会が生まれました。

プノンペンとシェムリアップが国内消費トレンドをリードしています。プノンペンにはAEONモール3店舗すべてと60万平方メートルを超える小売スペースがあります。一方、シェムリアップの観光業に牽引された観光業界はホテルやレストラン向けに冷凍海鮮品やデザートを調達しています。シアヌークビルやコッコンなどの沿岸州は輸入冷凍品の玄関口として機能しています。AEONのシアヌークビル港における3ヘクタールの物流センターは、全国流通向けのインバウンド輸送を効率化しています。都市部では世帯の11%がオンラインで冷凍食品を購入している一方、農村州ではオンライン普及率がわずか2%に留まり、82%が移動販売業者に依存しています。タイおよびベトナムに近い国境州は国境を越えたコールドチェーンインフラを活用しています。注目すべき取り組みとして、カンポット商工会議所およびAmru Riceと連携したUSAID支援の200万USDのパイロットプロジェクトがあり、農産物輸出および輸入冷凍食品向けの冷蔵物流を強化しています。

地域貿易のダイナミクスにおいて、タイはカンボジアへの即食食品およびインスタントラーメンの主要サプライヤーとして際立っています。2024年、カンボジアはタイのインスタントラーメン輸出の20.3%と即食食品輸出の9.3%を輸入しました。しかしながら、2024年から2025年にかけての国境緊張がこれらのサプライチェーンを断続的に混乱させ、カンボジアの輸入業者がベトナムおよび中国に代替調達先を求める動きを促しました。ベトナムのパンガシウス輸出が2023年1月から9月にかけて28%落ち込んだにもかかわらず、2024年売上が10兆7,000億ベトナムドン（約4億2,100万USD）であるVinh Hoan Corporationは、カンボジアを地域流通における戦略的拠点と位置づけ、地理的近接性を活かしてプノンペンの近代的小売チェーンへの供給を継続しています。