ブラジルHVAC市場規模とシェア

ブラジルHVAC市場概要

Mordor IntelligenceによるブラジルHVAC市場分析

ブラジルHVAC市場規模は2025年に69億1,900万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）にCAGR5.5%で成長し、2030年までに80億7,000万米ドルに達すると予測されています。

  • ブラジルのHVAC市場は、エネルギー効率規制、急速な都市化、技術革新などの要因に牽引され、予測期間中に着実な成長が見込まれています。ブラジルエネルギー効率ラベリングプログラム（Programa Brasileiro de Etiquetagem、PBE）は、HVACシステムを含む省エネ家電製品の普及促進において重要な役割を果たしています。このプログラムにより、消費者はエネルギー効率の高い製品を選択し、エネルギー消費を最小限に抑え、光熱費を削減することが可能となっています。
  • ブラジル鉱山エネルギー省がエネルギー調査会社（EPE）との戦略的パートナーシップのもとで策定したPlano Decenal de Expansão de Energia（PDE）2034は、エネルギー効率と再生可能エネルギー開発に重点を置いた包括的な計画です。エネルギー効率の改善を通じて、2034年までにブラジルのエネルギー消費量を7%削減することを目標としています。こうした政府の取り組みは、HVACの改修・アップグレードに向けた十分な成長機会を創出すると期待されています。
  • ブラジルは、新築および建物改修の両方に対してエネルギー節約インセンティブを提供しています。これには、連邦政府の信用・開発政策を支援する国営金融機関であるBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social（BNDES）による融資プログラムが含まれます。
  • 改修・リトロフィット活動は、ブラジルの著名な開発プロジェクトを変革しつつあります。国内最大の都市であるサンパウロでは、老朽化・未使用の建物の改修に向けた投資が増加しています。歴史的な中心市街地を活性化するため、サンパウロ市政府は長年にわたり、中心部のプロジェクトを支援するさまざまな施策を実施してきました。これらの施策には、税制優遇、公的資金援助、その他各種インセンティブが含まれます。
  • HVACシステムの設置は、労働集約的なダクト工事のコストが高いため、費用がかかります。このプロセスには、室内外ユニットの設置および住宅全体へのダクト接続が含まれます。さらに、ダクト清掃やエアフィルター交換などの定期的なメンテナンスにより、運用コストが増加します。こうした財務的な課題は、予算が限られた中小企業や住宅消費者の導入を遅らせたり、妨げたりする可能性があります。
  • 力強い経済成長や急速な工業化などのマクロ経済要因が、ブラジルのHVAC市場を牽引すると予測されています。2024年、ブラジル経済は予想を上回るパフォーマンスを示し、実質GDPは主に堅調な国内需要に支えられて3.4%増加しました。消費者支出の増加と資本形成が、政府支出と輸出の減速を相殺し、経済成長の継続を確保する上で重要な役割を果たしました。

空調機器が大幅な成長を見込む

  • ブラジルは世界のエアコンユニット消費量上位10カ国の一つです。国際冷凍学会によると、スプリット型エアコンユニットの生産量は2024年上半期に71.3%と大幅に増加しました。生産台数は2023年7月の1,922,331台から2024年7月には3,294,408台に増加し、スプリット型エアコンに対する需要の力強い回復を示しています。
  • ブラジルでは、エアコンが住宅の電力消費に大きく寄与しています。熱波の頻度増加によりエアコンの販売が増加し、その結果、家庭のエネルギー使用量が長期的に増加しています。2025年4月、ブラジル鉱山エネルギー省は、市場における高効率インバーターエアコンの普及促進を目的とした新基準を策定しました。
  • ブラジルはデータセンターの主要な投資先として台頭しており、今後数年間で数十億ドルの投資が見込まれています。同国におけるデータセンターの急速な拡大は、ブラジルの良好な経済条件、戦略的な地理的位置、および比較的安定した規制の枠組みなどの要因に支えられています。さらに、米国や欧州などの大規模市場における成長制約が、ブラジルのデータセンター市場の発展を促進しています。データセンターは広範な冷却インフラを必要とするため、商業用空調システムへの需要も同国で増加すると予測されています。
  • ブラジルは、健康、環境、経済への悪影響を踏まえ、大気質管理の改善に取り組んでいます。新型コロナウイルス感染症（COVID）後、住宅、オフィス、公共空間における室内空気質と熱的快適性への関心が高まっています。これらすべての要因が、ブラジルにおける空調機器への需要増加につながると予測されています。
ブラジルHVAC市場：ブラジルにおけるスプリット型エアコンユニットの生産台数、2023年7月対2024年7月

競合ランドスケープ

ブラジルのHVAC市場では、地域コングロマリットと専門プレーヤーが多様なセグメントにわたって事業を展開しています。一部の大手多国籍企業が特定の有望なセグメントを支配する一方、多数の地域・ニッチプレーヤーが競争を激化させ、豊かな市場多様性を形成しています。このフラグメンテーションは、HVACシステムの多様な用途に起因しており、大企業と中小企業の双方が成長できる環境を生み出しています。

ブラジルのHVACランドスケープにおける主要プレーヤーには、Daikin Industries, Ltd.、Carrier Corporation、Johnson Controls International plc、Mitsubishi Electric Corporation、LG Electronicsが含まれます。これらの業界大手は強固なブランド認知度と広大なグローバルフットプリントを誇り、相当な市場シェアを確保しています。その強みは、イノベーションへのコミットメント、多様なソリューションポートフォリオ、および強力な流通ネットワークに表れています。市場プレゼンスをさらに強化するため、これらのリーダー企業は戦略的買収を積極的に推進し、パートナーシップを構築しています。

ブラジルのHVAC分野では、イノベーションを推進する企業が成功を収める可能性が高くなっています。産業界が最先端ソリューションへの需要を高める中、省エネHVACシステムは重要な差別化要因として浮上しています。さらに、サービス提供の拡充と顧客サポートの強化は、永続的な関係を育み、リピート利用を確保するために不可欠です。新興市場に進出し、地域の嗜好に合わせて製品をカスタマイズする企業は、このフラグメント化した市場において競争優位性を確立しています。

ブラジルHVAC産業リーダー

  1. Daikin Industries, Ltd.

  2. Carrier Corporation

  3. Johnson Controls International plc

  4. Mitsubishi Electric Corporation

  5. LG Electronics Ltd.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
ブラジルHVAC市場集中度

最近の業界動向

  • 2025年4月：電子機器メーカーのTCL Technology Group Corp.は、使いやすさと空気質を改善した最新エアコン「フレッシュイン3.0」を発表しました。主な特徴は、インターネット接続や仮想アシスタントを必要とせずにデバイスを操作できる独立した音声コマンドシステムです。2025年第3四半期にブラジルでの発売が予定されており、9,000BTUおよび12,000BTUモデルが提供される予定です。
  • 2024年6月：中国の電子機器メーカーであるHisenseは、地元工場との提携によりブラジルでのエアコンユニット生産開始を発表しました。現地生産に加え、家庭用電化製品の白物家電の輸入によってもブラジル市場に参入する予定です。

ブラジルHVAC産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場インサイト

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 業界の魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
    • 4.2.1 新規参入者の脅威
    • 4.2.2 買い手の交渉力
    • 4.2.3 売り手の交渉力
    • 4.2.4 代替製品の脅威
    • 4.2.5 競合の激しさ
  • 4.3 業界バリューチェーン分析
  • 4.4 マクロ経済トレンドが市場に与える影響

5. 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場促進要因
    • 5.1.1 税額控除プログラムによるエネルギー節約インセンティブを含む支援的な政府規制
    • 5.1.2 改修・リトロフィット活動の成長
  • 5.2 市場抑制要因
    • 5.2.1 省エネシステムの高い初期コスト
    • 5.2.2 厳格な規制遵守と安全基準

6. 市場セグメンテーション

  • 6.1 製品タイプ別
    • 6.1.1 暖房機器
    • 6.1.1.1 ヒートポンプ（空気熱源、地中熱源）
    • 6.1.1.2 炉（ガス、電気、石油）
    • 6.1.1.3 ボイラー（凝縮式、非凝縮式）
    • 6.1.1.4 ユニットヒーター
    • 6.1.1.5 その他（ラジエーター＆ベースボードヒーター、太陽熱温水システム）
    • 6.1.2 換気機器
    • 6.1.2.1 空気処理ユニット（AHU）
    • 6.1.2.2 エネルギー回収換気装置（ERV）／熱回収換気装置（HRV）
    • 6.1.2.3 排気・給気ファン
    • 6.1.2.4 除湿機／加湿機
    • 6.1.3 空調機器
    • 6.1.3.1 ユニタリーエアコン
    • 6.1.3.1.1 スプリット型エアコン
    • 6.1.3.1.2 パッケージターミナル型エアコン（PTAC）
    • 6.1.3.1.3 屋上設置型パッケージユニット（RTU）
    • 6.1.3.2 可変冷媒流量（VRF）システム
    • 6.1.3.3 チラー（空冷式、水冷式）
    • 6.1.3.4 ファンコイルユニット（FCU）
    • 6.1.3.5 その他（窓用・ポータブルエアコン）
  • 6.2 エンドユーザー産業別
    • 6.2.1 住宅
    • 6.2.2 商業
    • 6.2.3 産業

7. 競合ランドスケープ

  • 7.1 企業プロファイル*
    • 7.1.1 Daikin Industries, Ltd.
    • 7.1.2 Carrier Corporation
    • 7.1.3 Johnson Controls International plc
    • 7.1.4 Mitsubishi Electric Corporation
    • 7.1.5 LG Electronics Ltd.
    • 7.1.6 Hackforth Holding GmbH & Co. KG
    • 7.1.7 Armstrong International
    • 7.1.8 Rheem Manufacturing
    • 7.1.9 Gree Electric Appliances, Inc.
    • 7.1.10 TCL Technology Group Corp.
  • 7.2 ベンダーポジショニング分析

8. 投資分析

9. 市場の将来展望

**空き状況によります

ブラジルHVAC市場レポートの調査範囲

HVACは、住宅、商業、産業空間において快適な室内環境条件を創出・維持するために設計された包括的なシステムです。最初のコンポーネントである暖房は、炉、ヒートポンプ、輻射暖房システムなどのさまざまな方法を通じて、寒冷時に室内空間を暖めることを指します。これらの技術はエネルギーを熱に変換し、建物全体に均一に暖気を分配することで、居住者の快適性を確保し、温度に関連する問題を防止します。

換気は、室内外の空気を交換し、適切な空気循環を確保し、汚染物質を除去し、湿度を制御し、空気の質を維持するための重要なプロセスです。HVACのこの側面には、新鮮な空気を取り入れ、汚染物質をフィルタリングし、酸素レベルを調整する機械的・自然換気技術が含まれます。適切な換気は、有害ガスの蓄積を防ぎ、湿気に関連する問題を軽減し、健全な室内環境を創出するために不可欠です。

空調は、温暖な気候において室内空間を冷却・除湿することに重点を置いています。現代の空調システムは冷凍サイクルを使用して空気から熱と湿気を除去し、快適で制御された気候を創出します。これらのシステムは、セントラルエアコンユニットからダクトレスミニスプリットまで多岐にわたり、精密な温度管理と室内快適性の向上を実現します。暖房、換気、空調という3つのコンポーネントの統合により、変化する気象条件と居住者のニーズに適応する高度な環境制御システムが構築されます。

本調査は、ブラジルにおけるさまざまなプレーヤーによるHVAC製品タイプの販売を通じて得られる収益を追跡します。また、主要な市場パラメーター、根本的な成長要因、および業界で活動する主要ベンダーを追跡し、予測期間における市場推計と成長率を支援します。さらに、マクロ経済要因が市場に与える全体的な影響を分析します。レポートの調査範囲は、各種市場セグメントの市場規模と予測を網羅しています。

ブラジルHVAC市場は、製品タイプ別（暖房機器［ヒートポンプ（空気熱源、地中熱源）、炉（ガス、電気、石油）、ボイラー（凝縮式、非凝縮式）、ユニットヒーター、その他（ラジエーター＆ベースボードヒーター、太陽熱温水システム）］、換気機器［空気処理ユニット（AHU）、エネルギー回収換気装置（ERV）／熱回収換気装置（HRV）、排気・給気ファン、除湿機／加湿機］、空調機器［ユニタリーエアコン、可変冷媒流量（VRF）システム、チラー（空冷式、水冷式）、ファンコイルユニット（FCU）、その他（窓用・ポータブルエアコン）］）およびエンドユーザー産業別（住宅、商業、産業）にセグメント化されています。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されています。

製品タイプ別
暖房機器ヒートポンプ（空気熱源、地中熱源）
炉（ガス、電気、石油）
ボイラー（凝縮式、非凝縮式）
ユニットヒーター
その他（ラジエーター＆ベースボードヒーター、太陽熱温水システム）
換気機器空気処理ユニット（AHU）
エネルギー回収換気装置（ERV）／熱回収換気装置（HRV）
排気・給気ファン
除湿機／加湿機
空調機器ユニタリーエアコンスプリット型エアコン
パッケージターミナル型エアコン（PTAC）
屋上設置型パッケージユニット（RTU）
可変冷媒流量（VRF）システム
チラー（空冷式、水冷式）
ファンコイルユニット（FCU）
その他（窓用・ポータブルエアコン）
エンドユーザー産業別
住宅
商業
産業
製品タイプ別暖房機器ヒートポンプ（空気熱源、地中熱源）
炉（ガス、電気、石油）
ボイラー（凝縮式、非凝縮式）
ユニットヒーター
その他（ラジエーター＆ベースボードヒーター、太陽熱温水システム）
換気機器空気処理ユニット（AHU）
エネルギー回収換気装置（ERV）／熱回収換気装置（HRV）
排気・給気ファン
除湿機／加湿機
空調機器ユニタリーエアコンスプリット型エアコン
パッケージターミナル型エアコン（PTAC）
屋上設置型パッケージユニット（RTU）
可変冷媒流量（VRF）システム
チラー（空冷式、水冷式）
ファンコイルユニット（FCU）
その他（窓用・ポータブルエアコン）
エンドユーザー産業別住宅
商業
産業

レポートで回答される主要な質問

ブラジルHVAC市場の規模はどのくらいですか？

ブラジルHVAC市場規模は2025年に69億1,900万米ドルに達し、2030年までにCAGR5.5%で成長して80億7,000万米ドルに達すると予測されています。

現在のブラジルHVAC市場規模はどのくらいですか？

2025年、ブラジルHVAC市場規模は69億1,900万米ドルに達すると予測されています。

ブラジルHVAC市場の主要プレーヤーは誰ですか？

Daikin Industries, Ltd.、Carrier Corporation、Johnson Controls International plc、Mitsubishi Electric Corporation、LG Electronics Ltd.がブラジルHVAC市場で事業を展開する主要企業です。

このブラジルHVAC市場レポートはどの年を対象としており、2024年の市場規模はどのくらいでしたか？

2024年、ブラジルHVAC市場規模は58億5,000万米ドルと推定されました。本レポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年のブラジルHVAC市場の過去の市場規模を対象としています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年のブラジルHVAC市場規模を予測しています。

最終更新日:

ブラジルHVAC産業レポート

Mordor Intelligence™産業レポートが作成した2025年ブラジルHVAC市場シェア、規模、収益成長率の統計。ブラジルHVAC分析には、2025年から2030年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードとして入手してください。