ブラジル食品甘味料市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

ブラジル食品甘味料市場のトレンドとインサイト

利便性食品・パッケージ飲食品の消費拡大

2024年、ブラジルの加工食品部門は2,330億米ドルの収益を生み出し、国内総生産（GDP）の10.8%に貢献した。同時に、非アルコール飲料市場は2024年の312億ユーロから2034年には524億ユーロへと大幅に成長すると予測されている。この成長率はGDP成長率を上回り、都市化によって推進される消費パターンの変化を反映している^{[1]出典：OECD-FAO、「OECD-FAO農業アウトルック2024-2033」、oecd-ilibrary.org}。2020年以降、食品・飲料カテゴリーにおける小売電子商取引の浸透率が倍増し、製品ライフサイクルの短縮化をもたらすとともに、棚での安定性を維持しながらクリーンラベル需要に迅速に対応できるメーカーに恩恵をもたらしている。利便性と健康意識の組み合わせは、二重の機会を生み出している。従来の砂糖入りカテゴリーが課題に直面する一方、すぐに飲めるファンクショナル飲料と小分け乳製品デザートが市場シェアを獲得している。ネスレは2028年までに5億レアル（1億米ドル）の投資を発表しており、ネスカフェ・ドルチェ・グストの生産拡大とコーヒーイノベーションに注力していることは、ブラジルのプレミアム化の潜在性に対する多国籍企業の信頼を示している。この投資は、2024年に発表された15億レアルの前回コミットメントに続くものであり、甘味料の選択が消費者の嗜好に大きく影響するカテゴリーへの継続的な資本配分を強調している。

低炭水化物消費者によるゼログリセミック甘味料の需要増加

ブラジル成人健康縦断研究（ELSA-Brasil）コホートの調査データによれば、成人の25.7%が非栄養性甘味料を定期的に摂取している一方、食卓用砂糖の中央値摂取量は1日当たり14.3グラムにとどまっている。これは完全な代替ではなく、部分的な代替が行われていることを示唆している。ブラジル人の87%が消費するコーヒーは、甘味料使用の主要な媒体である。コーヒー飲用者のうち80%が砂糖を加えており（1杯当たり平均8～10グラム）、ゼロカロリー代替品を選ぶのはわずか8.6%である。砂糖に対するこの嗜好は、スクロースの口当たりを再現し、熱い飲料に効率よく溶けるゼログリセミック甘味料の機会を示している。エリスリトールとタガトースは、第一世代のステビア抽出物と比較して、これらの特性において優れたパフォーマンスを発揮する。現在業界団体の反対に直面している砂糖入り飲料への選択的課税の提案は、特に炭酸飲料やパウダー飲料ミックスなどのコスト敏感なカテゴリーにおいて代替を促す価格差を生み出す可能性がある。さらに、ブラジルの消費者の89%が現在、砂糖入り飲料に否定的な見方をしており、38%は消費を減らす意向を示している。しかし、実際の行動はまだこれらの表明された嗜好と一致していない。このギャップは、ゼログリセミック甘味料が消費者の期待に応えるほど官能的特性が改善されれば、普及する機会を提供する。

許可される天然甘味料の規制上の拡大

国家衛生監督局（Agência Nacional de Vigilância Sanitária、以下ANVISA）の規制改定は大きく前進した。2024年に発行された規制指令RDC843号および規範的指示281号は、許可甘味料のリストを改定し、純度および表示に関するより厳格な基準を導入した。また、規制指令RDC839/2023号および規範的指示380/2025号は、ブラジルの規制枠組みをステビオールグリコシドおよびモンクフルーツ抽出物に関するコーデックス・アリメンタリウス基準に整合させた^{[2]出典：ANVISA、「規制指令および規範的指示」、gov.br}。これらの進展は、欧州食品安全機関（EFSA）による人工甘味料の継続的な再評価とは異なる。EFSAは2025年4月にアセスルファムKの、2025年7月にネオテームの評価を完了し、特定の集団に対してより厳格な一日許容摂取量（ADI）の勧告を行った。この違いは、輸出市場をターゲットにするブラジルの食品メーカーに対して、天然甘味料代替品の規制上の機会をもたらす。さらに、酵素生産されたステビオールグリコシド（E960c）およびグルコシル化バリアント（E960d）の各法域での承認は、査読済みの農業学的研究で文書化されているような、光周期感受性や種子増殖の制限などブラジルにおけるステビア栽培の農学的課題を克服するための生合成生産方法の可能性を示している。

天然および植物由来甘味料に対する消費者の嗜好

ANVISAの（国家衛生監督局、Agência Nacional de Vigilância Sanitária）規範的指示75/2020に基づくフロント・オブ・パッケージ表示の実施から12ヵ月後に実施されたコンプライアンス分析によれば、メーカーによる大幅な製品改良の取り組みが明らかとなった。これらの取り組みには、「高含有」警告表示を回避するための添加糖の削減が含まれる。このトレンドは特に、クリーンラベルソリューションとして販売されることが多い天然高強度甘味料に恩恵をもたらしている。1988年からブラジルで承認されているステビアは、国内での生産規模拡大に課題を抱えている。ゼロカルおよびカラー・アンディナ・フーズなどのブランドは、農学的制約と輸入抽出物との競合により苦戦してきた。モンクフルーツはモグロシドを通じてスクロースの250～300倍の甘みを提供するが、さらに大きな供給制約に直面している。その栽培には、海抜200～800メートルの高度および摂氏18度から32度の気温という特定の条件が必要であり、主として中国の広西省に限られている。加えて、王ら（Wang et al.）が酵母発酵によりモグロールを1リットル当たりわずか9.1マイクログラムしか達成できなかったことが示すように、生合成生産は商業的に実現不可能なままであり、食品産業が求める閾値をはるかに下回っている。

人工甘味料に対する消費者の懐疑心

世界保健機関（WHO）の2023年のガイドラインが体重管理を目的とした非糖質甘味料の使用を推奨しないとするとともに、人工甘味料入り飲料と心血管イベントおよび脳卒中との関連を指摘する著名なコホート研究が、公衆の懸念を高めた。ニュートリネット・サンテ・コホートおよび2022年から2024年にかけてBMJに掲載された複数の系統的レビューは、人工甘味料の摂取とグルコース不耐性との関連を報告しており、腸内マイクロバイオームの変化が媒介している可能性があるが、因果関係については依然として議論がある。砂糖入り飲料に否定的な見方をする消費者が89%に上るにもかかわらず砂糖の中央値摂取量が高いままであるブラジルでは、この懐疑心が人工甘味料も天然甘味料も完全には対応しきれていない需要ギャップを生み出している。配合担当者はコスト、味、健康に関する認識のバランスを取るという課題に直面している。ANVISAの摂取量モニタリング研究（竹原ら（Takehara et al.）の2022年の市販品に表示された高強度甘味料のデータベースを含む）は、さまざまな曝露パターンを明らかにし、リスクコミュニケーションを複雑化させ、安全な摂取量に関する消費者の不確実性を高めている。

天然甘味料のコスト高および価格感応性

世界保健機関（WHO）の2023年のガイドラインが体重管理を目的とした非糖質甘味料の使用を推奨しないとするとともに、人工甘味料入り飲料と心血管イベントおよび脳卒中との関連を指摘する著名なコホート研究が、公衆の懸念を高めた^{[3]出典：世界保健機関、「非糖質甘味料の使用：WHOガイドライン」、who.int}。ニュートリネット・サンテ・コホートおよび2022年から2024年にかけて英国医師会雑誌（BMJ）に掲載された複数の系統的レビューは、人工甘味料の摂取とグルコース不耐性との関連を報告しており、腸内マイクロバイオームの変化が媒介している可能性があるが、因果関係については依然として議論がある。砂糖入り飲料に否定的な見方をする消費者が89%に上るにもかかわらず砂糖の中央値摂取量が高いままであるブラジルでは、この懐疑心が人工甘味料も天然甘味料も完全には対応しきれていない需要ギャップを生み出している。配合担当者はコスト、味、健康に関する認識のバランスを取るという課題に直面している。国家衛生監督局（ANVISA）の摂取量モニタリング研究（竹原ら（Takehara et al.）の市販品に表示された高強度甘味料のデータベースを含む）は、さまざまな曝露パターンを明らかにし、リスクコミュニケーションを複雑化させ、安全な摂取量に関する消費者の不確実性を高めている。

*更新された予測では、ドライバーおよび抑制要因の影響を加算的ではなく方向的なものとして扱っています。改訂された影響予測は、ベースライン成長、ミックス効果、変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：スクロースが基盤を担い、高強度甘味料が加速

ブラジルは世界の砂糖生産量の23%、国際砂糖貿易の50%を占めており、2025年におけるスクロースの市場シェア57.78%を支えている。しかし、このセグメントはエタノール共生産への依存による変動性を抱えており、高強度甘味料に対する機会を生み出している。高強度甘味料は、規制上の支援および配合技術の進歩に牽引され、2031年にかけてCAGR5.66%で成長すると予測されている。このカテゴリー内では、ステビオールグリコシドやモンクフルーツ抽出物などの天然甘味料が人工代替品から市場シェアを獲得している。この変化は、配合の柔軟性を高める酵素生産およびグルコシル化ステビオールグリコシド（E960cおよびE960d）のANVISAによる承認によって支えられている。さらに、Cargill とDSM-Firmenich による合弁会社Avansyaは、2024年1月に欧州連合および英国から発酵由来のEverSweetステビアの承認を受けており、生合成生産方法がブラジルの農学的制約を克服し、プレミアム輸出志向の食品メーカーに対応できる可能性を示している。

澱粉系甘味料および糖アルコール（デキストロース、高果糖コーンシロップ（HFCS）、マルトデキストリン、ソルビトール、キシリトール、エリスリトールを含む）は、低糖配合においてマウスフィールと食感を回復させるバルク剤として機能する。トウモロコシ由来グルコースの発酵によって生産されるエリスリトールは、ゼロカロリー特性と凝固点降下効果を持ち、アイスクリームのスコープのしやすさを高める。これらの特性が、乳製品デザートおよびフローズンノベルティにおける採用を促進している。

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入後に閲覧可能

用途別：飲料がリード、乳製品およびデザートが急成長

飲料は2025年の市場シェアの43.85%を占めた。しかし、このセグメントは構造的課題に直面しており、ブラジルの消費者の89%が砂糖入り飲料に否定的な認識を持ち、38%が消費を減らす意向を示している。2024年にブラジルでは134億リットルの清涼飲料が販売されたが、砂糖入り飲料への選択的課税の提案が実施されれば、利益率に大きな影響を与える可能性がある。この潜在的な課税は、企業が変化する消費者の嗜好と規制圧力に適応するため、非栄養性甘味料の使用に向けた製品改良も加速させると予想される。

ブラジル人の87%が消費するコーヒーは、引き続き市場において重要な焦点領域である。コーヒー飲用者のうち80%が砂糖を加えており（通常1杯当たり8～10グラム）、ゼロカロリー代替品を選ぶのはわずか8.6%である。これは、ゼロカロリー甘味料が砂糖との官能的同等性を達成すれば代替の潜在的機会があることを示している。さらに、ファンクショナル飲料およびすぐに飲めるフォーマットは着実に市場シェアを拡大している。2023年のペプシコによる12億レアル（2億4,000万米ドル）の投資（8つの工場の設立と100人以上の科学者を雇用する研究開発センターの設置を含む）は、飲料業界におけるプレミアム化の成長トレンドに対する多国籍企業の信頼を示している。

形態別：粉末が優位を維持、液体が飲料分野で拡大

粉末形態は2025年に49.45%の市場シェアを占めた。これは主に、パウダー飲料ミックス、ベーカリープレミックス、テーブルトップ甘味料などのドライミックス用途への適合性によるものである。これらのフォーマットは、取り扱いの容易さ、長い賞味期限、コスト効率を提供するため幅広く選好されており、さまざまな業界において実用的な選択肢となっている。固体形態は保管と輸送の利便性を確保し、市場での魅力をさらに高めている。長期にわたって製品の安定性を維持できることも、長期的な使用性が重要な用途での広範な採用に貢献している。

液体甘味料は、ブレンドプロセスの簡略化、均一性の確保、および生産環境における粉塵への曝露最小化を求める飲料メーカーの嗜好の高まりに牽引され、2031年にかけてCAGR5.75%で成長すると予測されている。高果糖コーンシロップおよび液体ステビア抽出物がこのセグメントの主力製品である。Tate & Lyleなどのサプライヤーは、テイステバ・ソル（Tasteva Sol）ステビア技術などのイノベーションにより溶解性の改善に注力している。この技術はレバウジオシドMおよびDと比較して200倍以上の溶解性を提供し、果実調製品やシロップにおける沈殿やにごりなどの課題を効果的に解決している。これらの進歩は、製品品質を損なうことなく大幅な砂糖低減を達成することを目的とした配合において特に有益である。

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入後に閲覧可能

カテゴリー別：従来型が優位を維持、有機がプレミアムニッチを開拓

従来型甘味料は2025年に市場シェアの80.25%という相当なシェアを占め、コスト上の優位性と確立されたサプライチェーンの存在によって牽引された。一方、有機甘味料は、2031年にかけてCAGR5.52%が予測される顕著な成長を遂げている。この成長は主に、有機認証クレームを持つ製品をますます求めているサンパウロ、リオデジャネイロ、ブラジル南部の州などの都市の消費者によって促進されている。このトレンドの主な貢献者には、有機サトウキビ砂糖、ステビア、アガベシロップが含まれる。例えば、グローバル・オーガニクスのブルーアガベシロップは、メキシコ産で低グリセミック指数オプションとして販売されており、ヨーグルト、アイスクリーム、フレーバーミルクなどのプレミアム製品カテゴリーで人気を集めている。

ブラジルおよび米国農務省（USDA）や欧州連合（EU）規制などの国際基準に準拠した有機認証は、トレーサビリティ、第三者監査、プレミアム価格体系への準拠を含む厳格なプロセスを伴う。これらの要件は、大都市圏の小売チャネルを超えた有機製品の入手可能性を制限することが多い。有機セグメントの将来の成長は、より効率的なサプライチェーンの開発と、従来型の代替品と比較して50%を超える価格プレミアムを支払う消費者の意欲にかかっている。さらに、2024年10月のレサフル（Lesaffre）によるビオリジン/ジロール（Biorigin/Zilor）への70%出資取得は、有機および天然由来原料への多国籍原料メーカーの関心の高まりを示している。この買収は、市場におけるクリーンラベルポジショニングの支援における役割でますます重視されている酵母誘導体および発酵基質に焦点を当てている。

地域分析

ブラジルの食品甘味料市場は、所得水準、農業インフラ、および消費パターンによって形成された地域差を反映している。サンパウロとリオデジャネイロを中心とする東南部地域は、国内需要の50%以上を占めている。これは、より高い一人当たり所得、広範な小売ネットワーク、および健康志向の消費トレンドの早期普及によって牽引されている。国家衛生監督局（ANVISA）のフロント・オブ・パッケージ表示に関する規範的指示75/2020への準拠が、この地域での製品改良の取り組みを促している。メーカーは「高含有」警告表示を回避するために添加糖を削減しており、クリーンラベル代替品として天然高強度甘味料の使用を増やしている。

パラナ、サンタカタリーナ、リオグランデ・ド・スルを含む南部地域は、有機およびプレミアム甘味料に対する強い需要を示している。この需要は、高い教育水準と、職人技や天然製品への確立された嗜好を持つヨーロッパ系移民コミュニティの影響によって支えられている。ネスレによるネスカフェ・ドルチェ・グストの生産拡大に向けた2028年までの5億レアル（1億米ドル）の投資は、地域のプレミアム化の潜在性に対する多国籍企業の信頼を示している。これらの要因が総合的に、南部をプレミアム甘味料セグメントの成長における重要な地域として位置付けている。

一方、一人当たり所得が東南部より40%以上低い北東部および北部地域では、プレミアム天然甘味料に対する需要は限られている。この所得格差は、パウダー飲料ミックスや廉価菓子などのコスト敏感な用途においてスクロースの優位性を維持させている。しかし、レシフェ、フォルタレザ、マナウスなどの都市における都市化と小売近代化の進展により、改良製品へのアクセスが徐々に向上している。地域の飲料ボトラーは、コスト効率と官能品質のバランスを取るために、残留糖分（5～7%）とステビアまたはアスパルテームを組み合わせたハイブリッド甘味料システムをますます採用しており、これらの地域の消費者にとって製品をより利用しやすくしている。