ブラジル農薬・作物保護化学品市場規模とシェア

ブラジル農薬・作物保護化学品市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるブラジル農薬・作物保護化学品市場分析

2026年におけるブラジル農薬・作物保護化学品市場規模は360億6,000万米ドルと推定され、2025年の344億6,000万米ドルから成長し、2031年には452億3,000万米ドルに達する見込みで、2026年～2031年の期間にCAGR 4.64%で成長します。大豆およびトウモロコシの輸出志向型拡大、病害虫の薬剤抵抗性の高まり、ドローンを活用した精密農業の普及が、合成製剤への安定した需要を支えています。法律14.785/2023号に基づき施行されたジェネリック農薬の迅速審査・登録制度は、上市までの期間を短縮し価格競争を激化させる一方、為替変動が輸入有効成分のコストを押し上げ、国内製剤能力の開発を促進しています。土壌処理および種子施用製品の成長は、環境規制の強化と農業者による総合的病害虫管理の採用を反映しています。競争環境が細分化していることから、グローバルなイノベーター企業と、ブラジルの多様な農業気候帯に合わせたソリューションを提供する機動力ある国内企業の双方が優位性を発揮しています。

主なレポートの示唆

  • 機能別では、殺虫剤が2025年のブラジル農薬・作物保護化学品市場シェアの47.35%を占めトップとなり、軟体動物駆除剤は2031年にかけてCAGR 8.45%で拡大すると予測されます。
  • 施用方式別では、葉面散布処理が2025年のブラジル農薬・作物保護化学品市場規模の43.30%を占め、土壌処理は2031年にかけてCAGR 5.12%で増加すると予測されます。
  • 作物タイプ別では、豆類・油糧種子が2025年のブラジル農薬・作物保護化学品市場規模の49.10%を占め、2031年にかけてCAGR 4.86%で成長しています。

注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

機能別：殺虫剤への需要集中と軟体動物駆除剤の急速な台頭

殺虫剤は連続栽培によりツマジロクサヨトウやカメムシの発生が続く中、2025年の売上高の47.35%を占めました。この優位性がブラジル農薬・作物保護化学品市場の数量安定性の基盤となっています。殺菌剤は大豆さび病やトウモロコシ葉枯病の持続的な脅威を反映しています。除草剤は耐性の拡大により制約を受けながらも、土壌侵食を抑制する不耕起農業システムに不可欠なものとして相当のシェアを獲得しています。軟体動物駆除剤は保全耕起下でのナメクジの増殖によりCAGR 8.45%で拡大しています。規制上の圧力がより安全な有効成分を優先させ、サプライヤーに既存分子の製剤再開発を促しています。

ジアミド系やスピノシン系を含む第2世代殺虫剤化学物質は、ピレスロイド耐性の拡大に伴いシェアを拡大しています。企業は殺虫剤に独自の展着剤を組み合わせ、葉面への付着性と耐雨性を向上させ、価格競争の激しい市場での差別化を図っています。殺菌剤のイノベーションは、長引く雨季に対応するために残効性を延長するトリアゾール・SDHI混合剤に焦点を当てています。除草剤ポートフォリオはカバークロップシステムと統合された出芽前処理剤および残留型製品へとシフトしています。軟体動物駆除剤の新規参入品は、より厳格な環境基準を満たすためメタアルデヒドに代わる低用量代替品を打ち出しています。これらのトレンドが総じて製品の多様性を強化し、ブラジル農薬・作物保護化学品市場の幅広さを支えています。

ブラジル農薬・作物保護化学品市場：機能別市場シェア、2025年

施用方式別：葉面散布がリード、土壌処理が加速

葉面散布は葉面病害や害虫に対するタイムリーな治癒的防除の必要性に支えられ、2025年の価値の43.30%を占めました。種子処理は高濃度の浸透移行性有効成分により発芽中の植物を保護することで成長しています。かんがい施薬もマット・グロッソ州およびゴイアス州のセンターピボット灌漑を活用し、主要なシェアを占めています。土壌処理は相対的に小さなシェアを占めますが、可変量施用技術が条内への精密施用を可能にすることでCAGR 5.12%という最速の成長率を示しています。燻蒸は特殊作物向けのニッチ市場として残っています。

処方箋マップや光学センサーなどの精密ツールが施用方式のシフトを促進しています。農業者は種子処理と条内土壌潅注を組み合わせて初期の線虫被害を管理し、葉面救済散布の回数を削減しています。ドローンの能力が重要な生育ステージでの葉面散布頻度を高め、超低量製品が水使用量と労働力を節減します。規制当局が飛散軽減を推進するにつれ、静電気式および密閉型散布機が普及し、製剤設計と施用サービスモデルを変化させています。これらの進化が収益源を多様化し、ブラジル農薬・作物保護化学品市場の resilience（回復力）を強化しています。

ブラジル農薬・作物保護化学品市場：施用方式別市場シェア、2025年

作物タイプ別：大豆中心の構造が需要を形成

豆類・油糧種子（主に大豆）は49.10%のシェアで主導し、CAGR 4.86%で最も速く成長しています。アジア型さび病などの収量影響度の高い病害は多層殺菌剤プログラムを正当化し、農場レベルでのブラジル農薬・作物保護化学品市場規模を最大化しています。穀物・シリアルは31.45%を占め、残留型除草剤と浸透移行性殺虫剤を必要とするサフリーニャのトウモロコシの短期集中作付けを中心としています。綿花、サトウキビ、コーヒーなどの商業作物は12.25%を占め、それぞれハスモンヨトウ、ボーラー、葉さび病に対応した専用ポートフォリオを必要としています。果物・野菜は小さな作付面積にもかかわらず、残留物適合殺菌剤やバイオロジカル製品へのヘクタール当たり支出が高いことから5.05%の価値シェアに達しています。芝・装飾植物のニッチは主に都市部向けとして2.15%を占めています。

MATOPIBAおよびパラ州への大豆拡大が新たなヘクタール増加をもたらす一方、トウモロコシの集約化が二毛作のローテーションを強化しています。綿花作付面積の安定が化学品の焦点を耐性管理へと向けています。サトウキビの更新サイクルが土壌殺虫剤および除草剤の使用パルスを生み出しています。消費地近郊の生鮮農産物専門農場はスーパーマーケットプロトコルに応えるためリスク軽減型有効成分を採用し、プレミアムサブセグメントを育成し、ブラジル農薬・作物保護化学品市場の多角化を強化しています。

地域分析

ブラジルは南米の農薬・作物保護化学品需要のおよそ85.00%を占めています。マット・グロッソ州、マット・グロッソ・ド・スル州、ゴイアス州などの中西部地域が全国消費量の64.60%を吸収しており、大豆・トウモロコシのモノカルチャーにおける優位性を反映しています。平均2,500ヘクタールの大規模農場では高性能な農業用航空機やドローンが活用され、投入資材販売業者との一括購入および統合アドバイザリー契約が促進されています。

南部は穀物と園芸を組み合わせた多様な農業経営を通じて需要の25.55%を供給し、果物・野菜向けのより幅広い製品ミックスを支えています。MATOPIBAのフロンティアゾーンは農地転換が新たな病害虫複合体を生み出す中、年間消費成長率7.65%を記録しており、開拓期防除を必要としています（IBGE）。地域ごとの気候の違いが製品の使用タイミングを左右し、湿潤なパラナ州では複数回の殺菌剤散布が必要となり、半乾燥地帯のバイア州では土壌水分を節約する出芽前除草剤が優先されます。

為替感応性は輸入依存の北東部綿花クラスターで特に高く、価格ショックを緩和するための農業協同組合による一括購入スキームが促進されています。フロンティアの森林破壊訴訟がパラ州およびロンドニア州でのオペレーター審査を強化し、精密飛散防止ソリューションの需要を呼び込んでいます。これらの細かな事情が総じてブラジル農薬・作物保護化学品市場の地理的レジリエンスを担保する市場開拓戦略を形成しています。

競争環境

上位5社の合計シェアが低く、ブラジル農薬・作物保護化学品市場は分散した競争構造を呈しています。多国籍リーダー企業はグローバルな研究開発パイプラインを活用してBayer AGのトリアゾール・SDHI殺菌剤などの差別化された有効成分を投入する一方、NortoxやOurofino Agrociênciaなどの国内プレーヤーはジェネリック製品および地域に適応した混合製品をスケールアップしています。複数の作用機序をローテーションさせる複合パックは、ジェネリックが氾濫する中でサプライヤーがマージンを守るための手段となっています。BASF SEとエンブラパ（ブラジル農牧研究公社）との提携に代表されるバイオロジカルアライアンスが、ポートフォリオを微生物製剤やRNA系製品へと拡張しています。

精密散布サービスが主要な差別化要素となりつつあり、Syngenta Groupのデジタルスカウティングツールがドローン散布プロトコルと統合される一方、FMC CorporationはBenevia MIPの発売とともにサブスクリプション型農業プラットフォームをバンドル提供しています。Sumitomo Chemical Co., Ltd.のロンドノポリス工場などの通貨ヘッジと国内生産投資が、ボラティリティを緩衝し安定した供給継続性を確保しています。

軟体動物駆除剤や土壌処理分野のニッチ成長領域が専門参入企業を引き付け、競争を激化させながらも農業者の選択肢を広げています。こうした動態がブラジル農薬・作物保護化学品市場全体でのイノベーション、サービスの深化、価格透明性を強化しています。全体として、ブラジルの農薬・作物保護化学品産業はイノベーションと競争のバランスが特徴であり、農業者に対して多様なソリューションを確保しています。市場の分散と進化する動態は、グローバルおよびローカル双方のプレーヤーに機会をもたらしています。

ブラジル農薬・作物保護化学品産業リーダー企業

  1. Syngenta Group

  2. Bayer AG

  3. Corteva Agriscience

  4. FMC Corporation

  5. BASF SE

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
ブラジル農薬・作物保護化学品市場

最近の業界動向

  • 2025年2月：Albaugh LLC ブラジルは、有効成分エチプロールを配合した新規殺虫剤Sultanを発売しました。本製品は大豆のカメムシを主なターゲットとし、綿花、米、コーヒー、サトウキビなどの作物にも登録されており、農業者により効果的かつ効率的なソリューションを提供します。
  • 2024年5月：FMC Corporationは、新規有効成分Isoflex（ビクスロゾン）を核とする2種類の除草剤AzugroおよびEzanyaについてブラジルでの登録を取得したと発表しました。これらの製品は綿花、タバコおよび小麦を対象とし、草種・広葉雑草の増加する除草剤耐性に対応するための新規作用機序（除草剤耐性行動委員会分類グループ13）を提供します。
  • 2023年2月：ADAMAはブラジルに新しい多目的施設を開設しました。この工場により、同社はパイプラインにあるプロチオコナゾールベースの製品をすべてグローバル市場に提供できるようになるとともに、今後数年間でブラジル市場に多数の革新的製品を導入するという目標を達成できるとしています。

ブラジル農薬・作物保護化学品産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲
  • 1.3 調査方法論

2. レポートの提供内容

3. エグゼクティブサマリーと主な調査結果

4. 主要な業界トレンド

  • 4.1 ヘクタール当たりの農薬消費量
  • 4.2 有効成分の価格分析
  • 4.3 規制フレームワーク
    • 4.3.1 ブラジル
  • 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
  • 4.5 市場促進要因
    • 4.5.1 大豆およびトウモロコシ作付面積の拡大
    • 4.5.2 除草剤耐性雑草による複合製品への需要拡大
    • 4.5.3 ジェネリック農薬の迅速登録による価格低下
    • 4.5.4 輸出志向型植物検疫への適合
    • 4.5.5 ドローンを用いた超低量散布の採用
    • 4.5.6 サフリーニャ作付けサイクルの集約化
  • 4.6 市場阻害要因
    • 4.6.1 ANVISAによる毒性再評価および有効成分の使用禁止
    • 4.6.2 為替レートの変動による投入コストの上昇
    • 4.6.3 バイオロジカル作物保護代替品へのシフト
    • 4.6.4 フロンティア地域における農薬飛散に関するコミュニティ訴訟

5. 市場セグメンテーション（金額および数量）

  • 5.1 機能
    • 5.1.1 殺菌剤
    • 5.1.2 除草剤
    • 5.1.3 殺虫剤
    • 5.1.4 軟体動物駆除剤
    • 5.1.5 殺線虫剤
  • 5.2 施用方式
    • 5.2.1 かんがい施薬
    • 5.2.2 葉面散布
    • 5.2.3 燻蒸
    • 5.2.4 種子処理
    • 5.2.5 土壌処理
  • 5.3 作物タイプ
    • 5.3.1 商業作物
    • 5.3.2 果物・野菜
    • 5.3.3 穀物・シリアル
    • 5.3.4 豆類・油糧種子
    • 5.3.5 芝・装飾植物

6. 競争環境

  • 6.1 主要な戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業概況
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核事業セグメント、財務情報、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Syngenta Group
    • 6.4.2 Bayer AG
    • 6.4.3 Corteva Agriscience
    • 6.4.4 FMC Corporation
    • 6.4.5 BASF SE
    • 6.4.6 American Vanguard Corporation
    • 6.4.7 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
    • 6.4.8 UPL Limited
    • 6.4.9 Zhejiang Wynca Chemical Group Co., Ltd.
    • 6.4.10 Nortox S.A.
    • 6.4.11 Ourofino Agrociência
    • 6.4.12 Albaugh, LLC
    • 6.4.13 IHARA
    • 6.4.14 Nufarm
    • 6.4.15 Sipcam Nichino Brasil S.A. (Sipcam-Oxon SpA and Nihon Nohyaku Co., Ltd.)

7. 農薬・作物保護化学品CEOへの主要戦略的質問

ブラジル農薬・作物保護化学品市場レポートの調査範囲

殺菌剤、除草剤、殺虫剤、軟体動物駆除剤、殺線虫剤が機能別セグメントとしてカバーされています。かんがい施薬、葉面散布、燻蒸、種子処理、土壌処理が施用方式別セグメントとしてカバーされています。商業作物、果物・野菜、穀物・シリアル、豆類・油糧種子、芝・装飾植物が作物タイプ別セグメントとしてカバーされています。
機能
殺菌剤
除草剤
殺虫剤
軟体動物駆除剤
殺線虫剤
施用方式
かんがい施薬
葉面散布
燻蒸
種子処理
土壌処理
作物タイプ
商業作物
果物・野菜
穀物・シリアル
豆類・油糧種子
芝・装飾植物
機能殺菌剤
除草剤
殺虫剤
軟体動物駆除剤
殺線虫剤
施用方式かんがい施薬
葉面散布
燻蒸
種子処理
土壌処理
作物タイプ商業作物
果物・野菜
穀物・シリアル
豆類・油糧種子
芝・装飾植物

市場の定義

  • 機能 - 農薬・作物保護化学品は昆虫、菌類、雑草、線虫、軟体動物などの病害虫を防除・予防し、作物被害を防いで作物収量を保護するために施用されます。
  • 施用方式 - 葉面散布、種子処理、土壌処理、かんがい施薬、燻蒸は農薬・作物保護化学品を作物に施用するための異なる施用方式です。
  • 作物タイプ - 本項目はシリアル、豆類、油糧種子、果物、野菜、芝、装飾植物による農薬・作物保護化学品の消費量を示しています。
キーワード定義＃テイギ＃
IWM総合的雑草管理（IWM）は、生育期全体を通じて複数の雑草防除手法を組み合わせ、農業者に問題のある雑草を防除する最良の機会を提供するアプローチです。
ホスト（宿主植物）宿主植物は有益な微生物と共生関係を形成し、その定着を助ける植物です。
病原体病気を引き起こす生物のことです。
ハービゲーション（かんがい除草剤施用）ハービゲーションは灌漑システムを通じて除草剤を施用する効果的な方法です。
最大残留基準値（MRL）最大残留基準値（MRL）は、植物や動物から得られた食品または飼料中に許容される農薬残留物の最大限界値です。
IoTモノのインターネット（IoT）は、相互接続されたデバイスのネットワークであり、他のIoTデバイスおよびクラウドとデータを接続・交換します。
除草剤耐性品種（HTV）除草剤耐性品種は、作物に使用される除草剤に耐性を持つよう遺伝子操作された植物種です。
ケミゲーション（かんがい農薬施用）ケミゲーションは灌漑システムを通じて農薬を作物に施用する方法です。
作物保護作物保護は、農業作物に損害を与える昆虫、雑草、植物病害、その他を含むさまざまな病害虫から作物収量を守る方法です。
種子処理種子処理は種子や苗を種子由来または土壌由来の病害虫から消毒するのに役立ちます。殺菌剤、殺虫剤、殺線虫剤などの農薬・作物保護化学品が種子処理に一般的に使用されます。
燻蒸燻蒸は農薬・作物保護化学品をガス状で施用し、害虫を防除する方法です。
ベイト（誘引剤）ベイトは害虫を誘引し、毒殺などの各種方法で駆除するために使用される食物その他の素材です。
接触型殺菌剤接触型農薬は作物の汚染を防ぎ、菌病原体と戦います。害虫（菌類）と接触した場合にのみ作用します。
浸透移行性殺菌剤浸透移行性殺菌剤は植物に吸収された後、植物体内を移行する化合物であり、病原体による攻撃から植物を守ります。
集団薬物投与（MDA）集団薬物投与は多くの顧みられない熱帯病を制御または撲滅するための戦略です。
軟体動物（モラスク）軟体動物は作物を摂食し、作物被害と収量損失を引き起こす害虫です。タコ、イカ、カタツムリ、ナメクジなどが含まれます。
出芽前除草剤出芽前除草剤は、発芽した雑草の実生が定着するのを防ぐ化学的雑草防除の一形態です。
出芽後除草剤出芽後除草剤は、種子や実生の出芽（発芽）後に農地へ施用し雑草を防除します。
有効成分有効成分は農薬製品中に含まれる化学物質で、害虫を殺滅、制御、または忌避する成分です。
米国農務省（USDA）農務省は食料、農業、天然資源および関連課題についてリーダーシップを提供しています。
アメリカ雑草科学学会（WSSA）WSSAは非営利の専門学会であり、雑草に関連した研究、教育、普及活動を促進しています。
懸濁製剤懸濁製剤（SC）は固体の有効成分を水中に分散させた農薬・作物保護化学品の製剤形態の一つです。
水和剤水和剤（WP）は散布前に水に混合すると懸濁液を形成する粉末製剤です。
乳剤乳剤（EC）は散布液を調製するために水で希釈が必要な農薬の濃縮液体製剤です。
植物寄生性線虫寄生性線虫は作物の根を摂食し、根に被害を与えます。こうした被害により土壌由来の病原体による植物感染が容易になり、作物または収量の損失をもたらします。
オーストラリア雑草対策戦略（AWS）オーストラリア雑草対策戦略は、環境・外来生物委員会が所有し、雑草管理に関する国家的指針を提供しています。
日本雑草学会（WSSJ）WSSJは研究発表および情報交換の機会を提供することで、雑草被害の防止と雑草の価値活用に貢献することを目指しています。

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 強固な予測方法論を構築するため、ステップ1で特定された変数・要因を入手可能な過去の市場数値に照らしてテストします。反復プロセスを通じて市場予測に必要な変数を確定し、これらの変数に基づいてモデルを構築します。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 予測年の市場規模推計は名目値ベースで行います。インフレは価格設定には含まれず、平均販売価格（ASP）は予測期間全体を通じて一定に保たれます。
  • ステップ3：検証と確定： この重要なステップでは、対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数およびアナリストの判断が検証されます。調査対象市場の総合的な全体像を把握するため、各レベル・各職能にわたって回答者が選定されます。
  • ステップ4：調査アウトプット： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング案件、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム
研究方法論