ベネルクス・フードサービス市場規模・シェア分析 ― 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

ベネルクス・フードサービス市場のトレンドと考察

オムニチャネル注文がモバイルおよびキオスク統合を通じて普及

オペレーターはモバイルアプリとセルフサービス型キオスクの導入をますます進め、平均客単価の向上と注文受付における人件費の削減を目指したシームレスな体験を提供しています。AmRestはデジタル販売における57%の浸透率を強調しており、オランダおよびベルギーの店舗における商取引に対する強固な5Gの展開とより広範な光ファイバーネットワークの影響を示しています。この転換は、途切れのないデジタル取引をサポートし、顧客の利便性を高めるための高度な接続性への依存度の高まりを反映しています。クラウドベースのPOS（販売時点情報管理）システムがバックオフィスの在庫をリアルタイム需要と同期させ、ピーク時の廃棄を最小化し、業務効率を向上させ、より適切なリソース配分を可能にします。このトレンドは、移動中の取引を好む若年層の外食者がその生活の速いペースに合わせてニーズを高めていること、および独立系オペレーターの参入障壁を下げ、デジタルツールの導入、業務の合理化、および進化する市場環境における競争力維持を可能にする低コストQRコードソリューションの台頭によって、さらに推進されています。

デリバリー専用「ダークキッチン」の台頭が都市部の食品流通を変革

ゴーストキッチンは、手頃な価格の工業地帯や郊外のスペースを活気ある生産拠点に変え、都市中心部のロケーションにかかる高コストを回避しています。現在アムステルダムおよびブリュッセルで勢いを増しているこのモデルは、オペレーターが従来のイートインの制約なしに、メニューを試し、より狭い配達エリアを維持することを可能にします。デリバリー専用業務に注力することで、ゴーストキッチンはリソースを最適化し、間接費を削減し、変化する消費者ニーズに迅速に対応できます。さらに、テクノロジーとデータ分析を活用してプロセスを合理化し、顧客満足度を向上させることで、よりスケーラブルな形で業務を拡大できます。ただし、注文密度は収益性にとって不可欠であり、市区町村の規制当局が交通および騒音への影響を厳密に監視しており、拡大の取り組みに不確実性の要素を加えています。

ベネルクスの主要都市が観光業の回復を経験し、フードサービス需要を牽引

2024年、アムステルダムは2,290万～2,540万件の宿泊滞在を見込んでおり、カフェ、フルサービス・レストラン（FSR）、およびホテルの飲食施設における外食活動を大幅に押し上げています^{[1]出典：オランダ自治体、「アムステルダム訪問者予測2024年～2026年」、onderzoek.amsterdam.nl}。この成長は観光客の増加、ビジネス出張、およびイベントによって牽引され、外食施設全体における来客数の増加に貢献しています。宿泊滞在数の増加は、レジャーおよびビジネス旅行者双方にとって主要な目的地としての同市の魅力を反映しています。同様に、ブリュッセルおよびルクセンブルク市もEU機関に関連する安定したビジネス出張によって支えられた安定した需要を経験しており、オフピークのレジャーシーズンにおいても市場を安定させています。これらの都市は欧州連合内での戦略的重要性から恩恵を受け、専門家や代表団の安定した流入を引き付けています。さらに、平均滞在日数の増加は訪問者一人当たりの食事機会の増加につながり、これらの都市におけるフードサービス産業のパフォーマンスをさらに向上させています。このトレンドは、多様で拡大する顧客基盤に対応するフードサービス事業者の成長機会の高まりを示しています。

チェーンが進化する消費者ニーズを取り込むために植物性中心メニューを採用

地域のチェーンは、フレキシタリアンの外食者を引き付け、代替タンパク質からの収益を高めるために植物性の品揃えを拡充しています。2023年、EUにおける5億2,300万USDの資金援助を受けた研究が、ベネルクス全域のキッチンに急速に導入されている食材イノベーションを加速させています^{[2]出典：グッドフード・インスティテュート、"「世界の政策状況2023年」、gfi.org}。この資金援助は植物性食材の進歩を支援し、より多様で魅力的なメニューオプションの開発を可能にしています。これらのイノベーションは、持続可能でより健康的な食の選択に対する高まる需要に応えるだけでなく、競争市場においてチェーンが差別化を図る能力も提供します。さらに、代替タンパク質の採用により、地域チェーンは価格変動や供給チェーンの混乱に頻繁にさらされる従来の肉製品への依存を低減できます。標準化されたサプライチェーンのおかげで、これらのチェーンは独立系事業者よりも迅速に新しいSKUを導入でき、進化する消費者ニーズに対応し、業務効率を維持し、提供するすべての品目において一貫した品質を確保することで、競争上の優位性をさらに強固なものにしています。製品投入におけるこの機動性は、地域チェーンが市場トレンドに迅速に対応し、成長する植物性食品市場におけるより大きなシェアを獲得する能力を強化します。

人件費がメニュー価格を上回って上昇し、利益率を圧迫

2025年1月、ベルギーのホレカ（Horeca）セクターにおける賃金は3.571%上昇し、ユーロスタットによれば時給労働コストが48.2ユーロに上昇しました。この急騰は、価格引き上げが相殺できる速度を上回るペースでレストランの利益率を侵食しており、オペレーターが収益性を維持する上で重大な課題をもたらしています。ユーロ圏では、サービスセクターにおける単位労働コストの増加が生産性の向上を上回っており、これらのコスト増加を消費者に転嫁せずに吸収する企業の能力をさらに圧迫しています。参考として、欧州労働機関（European Labour Authority）は、2023年においてEUにおけるホレカセクターが1,040万人を超える労働者を雇用しており、EU労働力総数の5.1%を占めることを強調しました^{[3]出典：欧州労働機関、"「宿泊・飲食サービス事業：労働力移動に関連する課題と問題点」、ela.europa.eu}。このセクターが国境を越えて雇用機会を求めることが多い流動的な労働者に大きく依存していることが、コスト管理にさらなる複雑さを加えています。この流動性は管理上の負担とコンプライアンス上の課題を増加させ、特に国ごとに異なる労働規制や賃金体系の管理において顕著です。

2025年に業務上の圧力によりレストランの倒産件数が急増すると予測

2025年、ABN AMROはオランダのレストラン450店舗が閉店すると予測しており、これは2023年の件数の2倍以上に相当します。このトレンドは、エネルギーコスト、家賃、および給与支払い義務の上昇に悩む、より規模の小さい独立系飲食店が直面している流動性の課題の高まりを示しています。運営費が上昇し続けるにつれて、これらの企業への財務的な重圧は強まると予想され、多くの企業が事業継続を維持できなくなる可能性があります。さらに、より規模が大きく資本力のあるチェーンからの競争圧力が、より小規模なプレイヤーの困難をさらに悪化させています。一方、これらの大規模チェーンは市場の混乱を戦略的に活用し、割引倍率で苦境に立つ資産の買収をターゲットにしています。この統合トレンドは、オランダのレストラン市場の構造を大幅に変え、財務的に堅固なプレイヤーを有利にし、消費者が利用できる独立系飲食施設の多様性を潜在的に減少させると予想されます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

タイプ別：QSRのリーダーシップとデリバリー専用の台頭

2025年、クイックサービス・レストラン（QSR）はベネルクス・フードサービス市場を支配し、セクター総売上の47.62%を占めています。その優位性は主に、デジタル注文プラットフォームの採用、標準化された調理方法、およびコンパクトな業務に起因します。これらの戦略は、人員の効率化だけでなく、より迅速なテーブル回転を促進します。このような効率性は、高い人件費と迅速な消費者の回転率によって特徴付けられる地域において、スループットと収益性を継続的に高める上で不可欠です。テクノロジーを活用し、メニューを標準化することで、QSRは利便性とスピードに対する消費者需要の高まりに巧みに対応しています。パンデミック後の外食習慣の変化がQSRの人気をさらに高め、消費者は迅速で信頼性の高い食体験を優先するようになっています。したがって、産業が2031年にかけてCAGR 5.73%を予測する中、QSRは市場規模を並行して拡大させ、ベネルクスのフードサービスの景観における基盤的な役割を強固なものにする態勢が整っています。その成長軌跡は、競争力のある価格設定、広範な地理的フットプリント、および強固な配達ネットワークによって支えられています。

一方、デリバリー専用レストランが最も急成長するセグメントとして台頭しており、CAGR 8.05%という力強い成長を示しています。これらはパンデミック後の自宅での外食トレンドを活用しています。イートインサービスに関連するコストを回避することで、これらの事業者は新たな顧客基盤をターゲットにし、より柔軟でスケーラブルなビジネスモデルを採用できます。バーチャルキッチンと簡潔なメニューへの移行により、変化する食のトレンドや地域の需要急増に迅速に対応できます。しかしながら、この急速な拡大は従来のフルサービス・オペレーターに課題をもたらしており、デリバリー専用レストランが都市部および郊外の外食者双方に効率的に対応し、物理的な店舗を上回るペースで成長することが多いためです。カフェおよびバーは、社交への関心の再燃により来客数の回復を目撃していますが、長時間営業と賃金上昇による給与コストの課題に取り組んでいます。雰囲気の向上とプレミアム食材の調達に注力するフルサービス事業者は、専任の都市部顧客を維持することに成功しています。しかし、多くは依然として利益率の圧縮という課題に直面しています。このダイナミックな状況は、デリバリー専用モデルの回復力を際立たせるだけでなく、従来の事業者が業務面および戦略面の双方で進化する必要性を強調しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

構造別：独立系の回復力対チェーンの効率性

ベネルクス・フードサービス市場において、独立系店舗はその支配的地位を確立し、重要な71.85%の市場シェアを保持しています。この優位性は、地域の料理の伝統と豊かな起業家精神への地域のコミットメントを示しています。これらの独立系オペレーターは、地域の嗜好に響く外食体験を提供し、地域社会との深い絆を育んでいます。革新的なメニューと独自の雰囲気によって特徴付けられることの多いその独自の提供物が、より標準化されたチェーン事業者と一線を画しています。業界統合の波の中にあっても、これらの独立系事業者は確固たる姿勢を維持し、都市部と地方の両方において文化的な真正性と料理革新を推進しています。変化する消費者トレンドへの適応性とハイパーローカルな調達への重点が、その回復力を強化しています。しかし、課題も大きく迫っています。急騰する運営コストと複雑な規制環境が、一部の独立系事業者に戦略の見直しやパートナーシップの模索を促しています。

チェーンはベネルクス・フードサービス市場において最も急成長するセグメントとして台頭しており、CAGR 6.02%という力強い拡大が予測されています。業務規模と最先端テクノロジーの力を活用して成長を促進しています。集中購買によって、チェーン・オペレーターはコスト効率を向上させるだけでなく、安定した供給を確保しています。統一されたブランドアイデンティティが、消費者の信頼と認知を構築する上で重要な役割を果たしています。さらに、チェーンはデータ分析とデジタルロイヤルティプログラムを積極的に活用し、顧客体験を向上させるだけでなく、繰り返しの利用を促進しています。サードパーティ配達プラットフォームとの連携がリーチをさらに拡大し、テーブル稼働率を最大化しています。チェーンの拡大は、2023年にオランダで行われた50件の飲食業界のM&A取引に例示されるような合併・買収活動によっても後押しされています。これらの取引は独立系店舗の統合を促進し、新規出店の長いプロセスを経ることなくチェーンが地理的フットプリントを拡大することを可能にします。状況が変化するにつれ、チェーンはコスト圧力とコンプライアンス上の課題をより効率的に乗り越え、ベネルクスのフードサービスの場における伝統と現代性の繊細なバランスを示し、優位に立つ態勢が整っています。

立地別：スタンドアロンの優位性と宿泊施設ベースの上昇

スタンドアロン・レストランはベネルクス・フードサービス市場の支配的な60.55%のシェアを占めています。その成功は主に、主要な繁華街の立地とオーナーオペレーターの個人的なタッチに起因しています。地域コミュニティに深く根ざしたこれらの事業者は、伝統的な外食習慣と高品質でローカライズされた体験への重点によって支えられた、忠実な顧客基盤を享受しています。都市部と郊外の両方における実績と確立された存在感が、安定した収益源を確保しています。広範な業界が課題に直面する中、スタンドアロン・レストランは適応性と直接的な消費者エンゲージメントのおかげで回復力を示しています。オーナーオペレーターモデルがこの回復力をさらに高め、競争の激しい環境における迅速な意思決定と適応したサービスの提供を可能にしています。この優位性は、ベネルクス地域における独立系の実店舗型外食の持続的な重要性を示しています。

宿泊施設統合型フードサービスは最も急成長するセグメントであり、CAGR 6.18%という予測成長率を誇っています。この成長は、インバウンド旅行がパンデミック前の水準に回復するにつれてホテル稼働率が急上昇していることによって牽引されています。2024年に2,290万件および2,540万件の宿泊滞在を記録したアムステルダムのような都市は、ホテルレストランおよびルームサービス業務に魅力的な機会を提供しています。観光業とビジネス出張の両方の増加が、ホテル内での高品質で利便性の高い外食への需要を高めています。一方、小売付属型フードサービスは従来型ショッピングモールでの来客数の減少に苦しむ中、空港や鉄道駅などの交通ハブでの回復がセクターに新たな活力をもたらしています。多様なベンダーレイアウトを持つフードホールが人気を集めており、独立系ベンダーが運営コストを分担しながら、その多様性と利便性で消費者を引き付けることを可能にしています。まとめると、宿泊施設統合型フードサービスはベネルクス市場における広範なモビリティトレンドと変化する消費者ニーズを活用する態勢が整っています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

地域別分析

2025年、オランダはベネルクス・フードサービス市場の支配的な57.30%のシェアを占め、高度なデジタルインフラ、活発な観光セクター、およびビジネスフレンドリーな環境によって支えられています。同国の強固なデジタルインフラは、シームレスなオンラインフードデリバリーと予約システムを促進し、企業の業務効率と顧客の利便性を向上させています。さらに、象徴的な観光名所と文化イベントによって支えられた堅固な観光産業が、フードサービス施設への大幅な来客数の増加を牽引しています。訪問者の支出が急増し、国内需要が高まる中、オランダのフードサービス市場は地域の予測CAGR 5.73%に沿って成長する態勢が整っています。しかしながら、2025年にオランダで予測される450店舗のレストラン倒産は、資本力の乏しい独立系事業者が直面する課題を示しており、これらの事業者は財務的な回復力と業務スケーラビリティに苦慮することが多いです。

2024年、ベルギーは顕著な食品インフレを経験しており、裁量支出に影響を与えています。食品価格の上昇に伴い、消費者はより手頃な外食オプションを選択するか、外食の頻度を減らすことで適応しています。自動賃金インデクセーションによって牽引された2025年1月の3.571%の賃上げは、厳しい利益率の中で業務を行っている企業の運営コストを増加させ、ホレカセクターをさらに圧迫しています。インフレが2025年に2.8%へと緩和されると予想される一方で、消費者支出に一筋の希望をもたらし、ブリュッセルはEU機関に関連する出張による緩衝効果を享受しており、インフレ圧力をある程度緩和しています。この機関出張は、フードサービス施設への需要を維持するだけでなく、ビジネス旅行者や外交官に対応するプレミアムダイニング体験も支援しています。

ルクセンブルクは、高い可処分所得と効率的なデリバリーに適したコンパクトな都市レイアウトを背景に、2031年にかけてCAGR 6.32%という最も速い拡大率を達成する見込みです。同国の富裕層の人口がプレミアムダイニング体験への需要を牽引し、その小さな地理的規模がフードサービス事業者の配達ネットワークの最適化と物流上の課題の軽減を可能にしています。この成長は、プレミアムおよびフルサービス・レストランカテゴリーに恩恵をもたらすコーポレートダイニングの安定した需要によって支えられています。さらに、高品質な外食文化の育成に向けたルクセンブルクの戦略的な取り組みが、地元および国際的なプレイヤーを引き付けるフードサービス市場としての魅力をさらに高めています。

規制環境

ベネルクス全域のフードサービス事業者は、衛生、トレーサビリティ、温度管理を対象とする密度の高いEUおよび各国の食品安全枠組みの中で運営している。ベルギーの連邦食品連鎖安全庁（FASFC）は、ホットライン提供におけるトレーサビリティおよび温度記録の実施を積極的に監督する機関として参照されている（2026年）。同時に、メニューおよび製品情報の要件は、EUのファーム・トゥ・フォーク方針を含むEUの持続可能性・栄養イニシアチブによって形成されつつある。これにより、Nutri-Scoreのようなパッケージ前面表示制度や再処方目標が推進され、チェーン店と個人経営店の双方で文書化とサプライヤーデータのニーズが高まっている。

カーボンフットプリントの開示および製品レベルの排出データも、コンプライアンスとデータ管理の作業負荷を増大させている。事業者とそのサプライヤーは、より標準化されたカーボン会計・報告手法へと移行しつつある。同地域で事業を行う上場企業にとって、ガバナンスおよび開示義務は、オムニチャネル投資、調達方法の変更、業界統合といった取り組みが市場にどの程度迅速に伝達されるかに影響を与える。AmRestなどの上場事業者は、そのためEUの財務報告および開示規則の対象となる。

バリューチェーン分析

ベネルクスのフードサービス・バリューチェーンは、農業・原材料サプライヤーから始まり、加工業者やブランドメーカーを経て、フードサービス・ディストリビューター、卸売業者、そしてレストラン、旅行・宿泊施設、デリバリー専門キッチンにサービスを提供する最終区間物流事業者へと続く。フードサービス事業を展開する大手チェーンや統合型小売業者は集中調達を利用する一方、個人経営店は地元の卸売業者やキャッシュ・アンド・キャリー形態に依存する傾向が強い。Ahold Delhaizeの欧州における共同調達アプローチは、規模がいかに割安性を支え、ブランド間での仕様標準化を助けるかを示している。

物流とコンプライアンスの面では、配送・車両運行への投資が、オムニチャネル需要（Eコマース対応の食事ソリューションや小売併設型フードサービスを含む）に必要な受注頻度の増加や配送時間枠の短縮を支えている。ベルギーでは、Delhaizeがゼリック（Zellik）に運輸・保守ハブを建設するため800万ユーロを投資し、トレーラー車両管理と技術検査を一元化する（2026年7月）。一方、Van Moer Logisticsなどのパートナー企業は、専用トレーラー車両で配送を支援している。上流では、サプライヤーが持続可能性データの提供や脱炭素化の取り組みへの参加をますます求められており、これにはAhold DelhaizeがHowGoodと行う製品カーボンフットプリント算定業務やWBCSD PACTとの整合化の取り組みが含まれる。ArvestaやFransonなどのパートナー農家・サプライヤーが関与するプログラムも、牛肉サプライチェーンからのメタン排出削減を目的として参照されている（2026年6月）。

市場機会と将来展望

ベルギーにおけるマージン圧力とより選択的な消費者行動（2026年に来店数が安定または減少し、より厳しい評価が見られたことが指摘されている）は、便益性を維持しながら価値認識を強化できる事業者にとって余地を生み出している。規模の調達とブランド横断的な調達は一つのレバーである。Ahold Delhaizeの欧州における共同調達イニシアチブは、割安性、健康、持続可能性を軸に構築されており、より安定した原材料コスト、品揃えの簡素化、そしてチェーン全体での再処方あるいは植物由来SKUの迅速な展開を支えている。

第二の機会は、測定可能な持続可能性とデータ主導の運営にあり、コンプライアンス要件と顧客要件が製品レベルの透明性で収斂しつつある。Ahold Delhaizeによる製品カーボンフットプリント算定機能の展開（HowGoodとの協業やWBCSD PACTなどのデータ標準化団体との連携を含む）は、サプライヤーとフードサービス事業者が検証済みのフットプリントデータとサプライヤーとの連携を活用して差別化を図る方法、さらにコスト、廃棄削減、排出量を結び付けるメニュー・エンジニアリングを示唆している。オムニチャネルの実行力もチェーンにとって依然として商業的なレバーであり、デジタル顧客体験とデリバリー機能への事業者の重視（例えば、AmRestが表明したオムニチャネルへの戦略的注力）に表れている。同時に、ベルギーにおける物流能力・保守インフラへの投資は、デジタル受注量の増加とサービスレベル要求の厳格化に対応するための強靭なフルフィルメントの必要性を強めている。