ASEANのバンカシュアランス市場規模・シェア分析 -産業調査レポート -成長トレンド

ASEANの銀行窓販市場規模

ASEANにおけるバンカシュアランス市場分析

バンカシュアランス（銀行と保険会社の合体）は、多種多様な保険商品を販売するビジネスモデルである。このモデルの特長は、バンカシュアランス会社が、伝統的な銀行業務から投資信託、保険商品まで、あらゆる金融商品をワンストップ・ショッピング・モデルで一括して提供できるため、販売業務が容易である点にある。

バンカシュアランスにはさまざまなビジネスモデルがある。近年は独占的なパートナーシップに移行する傾向があるようだが、純粋な販売代理店モデルの方がまだ一般的である。回答企業の中では、銀行スタッフが商品販売において主要な役割を果たしており、保険会社の専門家がそれに続いている。ほとんどの回答会社は2 つ以上の方法を用いている。一般的には、ユニット・リンク型商品の人気が高く、一部の機関では養老保険がこれに続いている。特にバンカシュアランスが支配的な国々では、保障商品よりも貯蓄型商品に対する顧客の需要が明確である。

インターネットとソーシャルメディアの普及率はそれぞれ65%と63％で、モバイル接続率は132％であることから、消費者は情報の透明性とあらゆる可能な方法での即時の満足を期待している。顧客の嗜好を考えると、デジタルの未来に備えるためには、既存のバリュー・チェーンをデジタル化することが極めて重要である。しかし、真のオムニチャネル体験を提供したいと考える保険会社にとって、プラットフォームとチャネルの統合は大きな課題となりうる。

ASEANにおけるバンカシュアランスの市場動向

ASEAN地域における販売チャネルとしてのバンカシュアランスの意義

多国籍保険会社と国内保険会社はバンカシュアランス契約を結んでいる。シンガポールでは、Chubb Insurance が地元の銀行であるDBS とバンカシュアランス契約を結び、地元の流通ネットワークにアクセスするとともに、マイクロインシュアランス商品の開発とテストを行っている。一部の市場では、規制当局がデジタルおよびダイレクトへの移行を促進している。シンガポールでは、2017年に資本力のあるInsurTechにダイレクト生保の免許が全面的に認可されたが、これは約50年ぶりに認可を勝ち取った地元保険会社であった。

デジタル化の重要性が高まっているにもかかわらず、保険会社の大半は、（一般的なIT支出に加えて）年間総保険料の1～2％をデジタル化に向けて支出しており、この割合は今後、より戦略的に増加すると予想される。ハイブリッド戦略が人気を集めているが、これは独自の関心事とある種の外部コラボレーションを組み合わせたものである。デジタル化の短期的な主な魅力はコスト削減である。というのも、ASEAN諸国の一部では、契約獲得にかかるコスト、すなわち手数料が保険料総額の20％に達することもあるからである。損害保険よりも生命保険で普及しているバンカシュアランスの場合、カスタマイズされた商品を提供する保険会社はないため、普及率を高める機会が限られている。

この市場を形作る主な傾向を理解する

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生命保険がこの地域の保険バリューチェーンに与える影響

ASEAN地域の3大保険市場であるシンガポール、タイ、インドネシアは、2018年のASEAN全体の収入保険料（生命保険と損害保険の両方）のほぼ3/4を占めている。バンカシュアランスはこの地域で健全な発展を遂げている。タイ、シンガポール、フィリピン、マレーシア、インドネシアでは、バンカシュアランスの市場シェアは第2位であり、代理店の市場シェアと競合している。

生命保険は保険料総額の71％を占め、ASEAN地域で重要な役割を果たしている。生命保険では、シンガポールのような成熟市場では伝統的なチャネルが依然として支配的な販売チャネルであるが、マレーシアやインドネシアのような発展途上市場ではデジタル・チャネルが目立つようになってきている。収入保険料の伸び率が世界平均を大幅に下回っているため、損害保険会社がこの地域で販売チャネルを開拓する際には慎重にならざるを得ない。

代理店が同地域の主要な販売チャネルであることに疑いの余地はないが、一部の市場関係者によれば、販売シェアは将来的にバンカシュアランス50％、代理店30％、その他のチャネル20％に収束する可能性があるという。デジタルの波にもかかわらず、ハイブリッド戦略がこの流通モデルを守り、保険会社が顧客にオムニチャネル体験を提供するのに役立つ可能性がある。

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ASEANにおけるバンカシュアランス業界概要

本レポートには、調査対象市場で事業を展開する最大手の保険プロバイダーと少数の金融コングロマリットの概要が含まれている。現在、調査対象市場を支配している主要企業の一部を市場シェアの観点から紹介する。

ASEAN市場におけるバンカシュアランス

TMB Bank
DBS Bank
OCBC Bank
United Overseas Bank
VietcomBank
*免責事項:主要選手の並び順不同

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ASEANにおけるバンカシュアランス市場レポート - 目次

1. 導入

1.1 研究の範囲
1.2 市場の定義

2. 研究方法

2.1 研究成果物
2.2 研究の前提条件
2.3 分析方法
2.4 研究段階

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ダイナミクス

4.1 市場概況
- 4.1.1 ASEAN地域の保険市場 - 普及率、成長率
- 4.1.2 銀行窓販の卓越性 - 国別の総収入保険料に占める割合 (%)
- 4.1.3 アセアン地域における生命保険銀行窓販市場シェア（収入保険料別）
- 4.1.4 銀行窓販流通モデルを通じて販売されるさまざまな種類の商品
- 4.1.5 さまざまな保険分野における銀行窓販の重要性の背後にある理論的根拠
4.2 銀行窓販のビジネスモデル
- 4.2.1 銀行窓販会社として運営されている金融コングロマリットおよび複合企業
- 4.2.2 ASEAN企業および/または国内市場で活動する外国企業間の合弁事業および取引
4.3 市場の推進力
- 4.3.1 消費者ニーズの変化による流通の高度化
- 4.3.2 技術の進歩とデジタル化が流通モデルに与える影響
4.4 市場の制約
- 4.4.1 潜在的な市場リスクによるコンプライアンス問題
4.5 地域における規制情勢の進化の重要性
4.6 ポーターのファイブフォース分析
- 4.6.1 新規参入の脅威
- 4.6.2 買い手/消費者の交渉力
- 4.6.3 サプライヤーの交渉力
- 4.6.4 代替品の脅威
- 4.6.5 競争の激しさ
4.7 乳棒分析

5. 市場の分割と分析

5.1 保険の種類別
- 5.1.1 生命保険
- 5.1.2 損害保険
- 5.1.3 その他
5.2 国別
- 5.2.1 インドネシア
- 5.2.2 マレーシア
- 5.2.3 タイ
- 5.2.4 ベトナム
- 5.2.5 フィリピン
- 5.2.6 ミャンマー
- 5.2.7 シンガポール
- 5.2.8 カンボジア
- 5.2.9 ラオス
- 5.2.10 ブルネイ

6. 競争環境

6.1 概要（市場集中と主要プレーヤー）
6.2 会社概要
- 6.2.1 DBS Bank
- 6.2.2 OCBC Bank
- 6.2.3 United Overseas Bank
- 6.2.4 Siam Commercial Bank
- 6.2.5 VietcomBank
- 6.2.6 TMB Bank
- 6.2.7 FWD Insurance
- 6.2.8 Generali Vietnam Life
- 6.2.9 Sun Life
- 6.2.10 Prudential Insurance*

7. 市場機会と将来のトレンド

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ASEANにおけるバンカシュアランスの産業区分

ASEANの銀行・保険市場の現状を理解し、詳細な市場区分、商品タイプ、現在の市場動向、市場ダイナミクスの変化、成長機会とともに、地域全体のバンカシュアランス・ビジネスモデルなどの保険流通を深く掘り下げます。様々なセグメントの市場規模と予測を詳細に分析。

保険の種類別	生命保険
	損害保険
	その他
国別	インドネシア
	マレーシア
	タイ
	ベトナム
	フィリピン
	ミャンマー
	シンガポール
	カンボジア
	ラオス
	ブルネイ

保険の種類別

生命保険

損害保険

その他

国別

インドネシア

マレーシア

タイ

ベトナム

フィリピン

ミャンマー

シンガポール

カンボジア

ラオス

ブルネイ

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ASEANにおけるバンカシュアランス市場調査FAQ

ASEANにおける現在の銀行窓販の市場規模はどれくらいですか？

ASEAN市場の銀行窓販は、予測期間（6.20%年から2029年）中に6.20％のCAGRを記録すると予測されています

ASEAN市場における銀行窓販の主要プレーヤーは誰ですか?

TMB Bank、DBS Bank、OCBC Bank、United Overseas Bank、VietcomBank は、ASEAN 市場で銀行窓販を運営する主要企業です。

ASEAN市場におけるこの銀行窓販は何年までカバーされますか?

このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のASEAN市場の銀行窓販市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のASEANの銀行窓販市場規模も予測します。

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ASEANにおけるバンカシュアランス業界レポート

Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の ASEAN における銀行窓販市場シェア、規模、収益成長率の統計。 ASEAN の銀行窓販分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。