自動車用グリーンタイヤ市場規模およびシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 133.73 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 225.55 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 11.02% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる自動車用グリーンタイヤ市場分析
自動車用グリーンタイヤ市場規模は2025年に1,337億3千万米ドルと評価され、2030年までに2,255億5千万米ドルに上昇し、年間成長率11.02%で推移すると予測されています。世界的な車両フリートの電動化、Euro 7タイヤ粒子制限、および企業のScope-3脱炭素目標により、環境性能がコア設計指標となっています。ASEAN地域での籾殻灰シリカの普及、スマートセンサーの急速な導入、およびバイオベースポリマーに対する政府資金により、ライフサイクルコストが削減され、対象需要が拡大しています。大手メーカーが循環経済能力を獲得し、バイオラバー原料を確保する中で、統合が加速しています。東南アジアのラテックスへのサプライチェーン露出と、タイヤ粒子に関する世界的な試験方法統一の懸念が、主要な実行リスクとして残っています。
主要レポートのポイント
- 車種別では、乗用車が2024年に収益の63.31%を占め、商用車は2030年まで最高の年間成長率12.48%を記録すると予測されています。
- エンドユーザー別では、OEMが2024年に68.45%のシェアでリードし、アフターマーケット装着は2030年まで年間成長率9.82%で拡大すると予想されています。
- 材料タイプ別では、シリカ系複合材タイヤが2024年に持続可能タイヤ市場シェアの53.23%を占め、リサイクル材料セグメントが年間成長率9.55%で最も速く成長する見込みです。
- 流通チャネル別では、オフライン販売が2024年に83.32%のシェアで優勢でしたが、オンラインプラットフォームは2025年から2030年の間に年間成長率9.67%で進歩すると予想されています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の収益の49.42%を獲得し、2030年まで年間成長率9.64%で地域成長をリードすると予想されています。
世界の自動車用グリーンタイヤ市場の動向と洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | （～）年間成長率予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| EV生産急増 | +2.1% | 世界的 - アジア太平洋および北米がリード | 中期（2-4年） |
| CO₂およびラベリング規則 | +1.8% | 欧州および北米、アジア太平洋に拡大 | 短期（2年以下） |
| 交換タイヤブーム | +1.4% | 世界的、成熟市場でアフターマーケット重視 | 短期（2年以下） |
| スマートセンサー統合 | +1.2% | 北米および欧州が先行、次にアジア太平洋 | 中期（2-4年） |
| OEMのScope-3重視 | +0.9% | 世界の多国籍OEM | 長期（4年以上） |
| ASEAN籾殻シリカ | +0.7% | ASEANコア、より広いアジア太平洋に輸出 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
急増する電気自動車（EV）生産
世界のEV組立ラインには、瞬間トルク、低ノイズ、最小限の転がり抵抗を処理するタイヤが必要です。2025年12月から有効な新しいFMVSS 305a規則は、タイヤの安全性をバッテリー電気駆動システムと整合させます[1]"電気自動車のFMVSSアップグレード、"米国道路交通安全局、nhtsa.gov。General Motorsは2025年までに北米で年間100万台のEV生産能力を計画し、特殊化合物の需要を拡大しています。2027-2032年の環境基準であるEPA多汚染物質基準は、軽量車両で50%のGHG削減を目標とし、この移行を強化しています。これらの規制は、すべての新しい乗用車および商用プラットフォームでEV中心の性能を組み込んでいます。自動車メーカーが航続距離の拡大を競う中、バッテリー効率に最適化されたタイヤが調達の優先事項となっています。
より厳格な世界のCO₂およびタイヤラベリング規制が製品開発を再形成
Euro 7は2028年7月から始まる世界初の義務的タイヤ摩耗粒子制限を導入します[2]"Euro 7基準とESPR作業計画、"欧州委員会、ec.europa.eu。持続可能な製品のためのエコデザイン規制は、2025年4月までにタイヤのデジタル製品パスポートを追加し、エンドツーエンドのライフサイクルを捕捉します。中国の2024年カーボンフットプリント基準は、タイヤ製造業者に製造段階での排出量を定量化することを義務付けています。米国タイヤ製造業協会は、カリフォルニアの安全消費者製品規則を満たすための5つの潜在的な6PPD代替品を特定しました。コンプライアンスは今や有形のブランディング優位性を与え、アドオンラベリングではなくコア設計に環境指標を組み込む企業に報酬を与えています。
好調な交換タイヤ需要がアフターマーケットの機会を創出
パンデミック後の運転回復とより大きなリムサイズが交換量を押し上げています。カリフォルニアの大型車検査保守プログラムは、フリートがOBDリンク検査に合格するために低転がり抵抗モデルに向けて導きます。更新されたFMVSS基準タイヤ仕様は、業界全体のより高い荷重クラスへの移動を示しています。2031年まで乗用車で年2%上昇するCAFE目標により、フリートは燃料使用量を削減するタイヤの採用を迫られています。交換購入者は初期プレミアムに対して生涯節約をますます比較しています。
スマートタイヤセンサー統合がライフサイクル経済学を変革
49 CFR 571.138の10,000ポンド未満の車両に必要なTPMSは、より豊富なテレメトリの基盤を築いています。Global Data Service Organisationは、予測保守ダッシュボードに供給するデータパイプを標準化しています[3]"標準化されたタイヤデータプラットフォーム、" Global Data Service Organisation、gdso.org。UNECE規則141および142は、世界的なセンサー対応スロットunece.orgを調和させています。路面状況IoT研究は、路面の粗さに関連する3.4%のエネルギー変動を明らかにし、適応圧力制御の価値を示しています。低炭素材料と組み合わせると、データ豊富なタイヤはフリート向けの新しい所有コストモデルを解放します。
制約インパクト分析
| 制約 | （～）年間成長率予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 従来品に対するコストプレミアム | -1.6% | 世界的、価格敏感な新興市場 | 短期（2年以下） |
| 大型フリートでの荷重制限 | -0.8% | 北米および欧州 | 中期（2-4年） |
| バイオラバー原料競争 | -0.6% | 世界的、東南アジアでの調達 | 中期（2-4年） |
| EU粒子制限の遅延 | -0.4% | 欧州で世界的波及 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高い初期コストプレミアムが市場浸透に課題
EPA有害大気汚染物質規則により、米国のタイヤ工場に年間1,330万米ドルのコンプライアンス費用が追加されます[4]"2027-2032年多汚染物質排出基準、"環境保護庁、epa.gov。中国の2024-2025年省エネ行動計画は産業排出を締め付け、現地生産コストを上昇させています。DOEの8,800万米ドルの車両技術補助金は、よりグリーンなモビリティがコスト格差を埋めるために補助金を必要とすることを認めています。プレミアム価格は、タイヤ寿命より短い回収期間を優先するフリート予算に負担をかけます。新興経済国でのクレジットアクセスはさらに普及を遅らせています。
大型商用フリートでの荷重制限が採用を制約
重量貨物トラック向けEPA第3段階GHG規則は持続可能な選択肢への関心を高めますが、積載量耐性は譲れません。DOEは、タイヤのポリマー科学がバッテリーR&Dよりも資金と成熟度で遅れていることを指摘しています。運送業者は環境効果よりも信頼性を重視し、鋼鉄ベルトの耐久性に匹敵するバイオラバーブレンドを要求しています。材料のブレークスルーなしには、長距離トラック輸送での採用は乗用車および軽商用セグメントに遅れるでしょう。
セグメント分析
車種別：商用フリートが採用を加速
商用車は年間成長率12.48%の成長車線を追加しましたが、乗用車は2024年に63.31%の最大シェアを維持しました。スマートセンサーパッケージと低い転がり抵抗により、オペレーターは燃料費を削減し、価格プレミアムを相殺できます。EPA CAFE増分とフリート電動化義務がこの計算を増幅します。対照的に、消費者の普及はブランドメッセージングとディーラーの影響に依存します。商用トライアルが耐久性を検証するにつれて、持続可能タイヤ市場は多様化を続け、すべてのカテゴリーに利益をもたらすボリュームスケーリングを促進しています。時間の経過とともに、乗用車の採用は貨物で確立されたコスト曲線から利益を得るでしょう。
商用プラットフォームはまた、電気駆動システムからのより高いトルクにタイヤを露出し、化合物革新を加速します。フリート管理者はテレマティクスを使用して摩耗を分析し、データ対応の低炭素モデルへの需要を強化します。カリフォルニアとEUの政策は商用フリート排出を調達クレジットにリンクし、持続可能な技術への決定をさらに傾けます。乗用車市場の成長は安定していますが、所得弾性的な購買行動に直面し、補助金対象管轄区域外での転換を遅らせています。
エンドユーザー別：OEM統合が上昇
アフターマーケットプログラムは年間成長率9.82%で成長し、OEMの68.45%の保持をゆっくりと侵食しています。自動車メーカーはScope-3目標を達成するためにサプライヤースコアカードにタイヤカーボンデータを組み込みます。GMの2040年までのカーボンニュートラル誓約は方向性を例示しています。大量契約により、タイヤ企業は予測の明確性を得て、長期R&D回収を支援します。一方、アフターマーケットチャネルは消費者の認識とインストーラーの推奨に依存し、これらは迅速な浸透にとってあまり信頼できない要因です。
OEMの成長は交渉力をシフトし、メーカーが車両開発サイクルとデジタルパスポート要件に整合することを要求します。自動車メーカーの閾値を満たすサプライヤーは、反復ボリュームとすべての新モデルでのブランド露出を獲得します。アフターマーケット需要は、特に老朽化した車両パークでの交換において相当ですが、OEM装着が最初の販売で持続可能な選択肢をロックインするにつれて成長は緩和されます。
材料タイプ別：リサイクル化合物が地盤を獲得
実証済みの転がり抵抗効果を考慮すると、シリカ複合材は依然として53.23%のシェアで優勢です。しかし、リサイクル化合物タイヤは、新車両に25%のリサイクルプラスチックを義務付けるEU使用済み指令を背景に年間成長率9.54%をチャートしています。欧州の実証プラントは、スクラップタイヤからの繊維を新しいアスファルトとポリマーに変換し、循環フローを検証しています。リサイクル材料の持続可能タイヤ市場規模は、セグメント内で最も速く拡大するでしょう。
エタノールベースのブタジエンなどのバイオポリマーは、DOE資金とBridgestoneパートナーシップを引き付けます。日本の補助金に支援された大豆由来ゴムとセルロースナノファイバーは、合成ゴムに匹敵する強度を約束します。性能同等性が達成されれば、リサイクルとバイオベースのミックスが従来のシリカのリードを切り崩すでしょう。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
流通チャネル別：オンラインコマースがオフライン優勢の景観内で加速
オフラインディーラーと小売チェーンは、2024年に持続可能タイヤ市場シェアの83.32%を占めました。この優勢は、専門的な設置、センサーキャリブレーション、およびほとんどの消費者がまだ実店舗から期待するアフターサービスサポートの必要性を反映しています。フリートオペレーターとの長年の関係により、ディーラーはタイヤをメンテナンス契約とバンドルでき、チャネルの粘着性を強化します。多くの持続可能タイヤSKUが専門的な取り扱いと使用済みリサイクルアドバイスを必要とするため、物理店舗はオンラインサイトがまだ匹敵していないアドバイザリー優位性を保持しています。
それでも、オンラインプラットフォームは最も速く成長する流通セグメントを形成し、2025年から2030年の間に年間成長率9.67%で拡大する見込みです。eコマースベンダーは、Global Data Service Organisationからの標準化されたデータフィードを使用して、転がり抵抗スコアとライフサイクルカーボンフットプリントをユーザーフレンドリーな形式で表示しています、GDSO。デジタルストアフロントはまた、ニッチなリサイクル化合物ラインへのアクセスを広げ、技術に精通した購入者の間で持続可能タイヤ市場規模に増分利得を追加します。フリート管理者は、調達をテレマティクスダッシュボードと統合するWebポータルにますます依存し、オンラインチャネルへの需要をさらにシフトします。オムニチャネル戦略が成熟するにつれて、物理的およびデジタル棚の在庫を同期するメーカーは、オフラインロイヤルティを支えるハンズオンサービス品質を維持しながら成長を捉えることができます。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年に持続可能タイヤ市場シェアの49.42%を占め、2030年まで年間成長率9.64%で成長すると予想されています。中国の第14次5カ年計画では、資源生産性の20%向上を求め、タイヤゴムリサイクルを優先事項として特定しています。インドは、国内生産を輸出期待と整合させるウェットグリップ、転がり抵抗、およびノイズ制限を実施しています。日本は、タイヤ化合物でライフサイクル排出を削減できるセルロースナノファイバーパイロットラインに資金を提供しています。これらの協調政策は現地化されたサプライチェーンを構築し、輸入リスクを緩衝し、アジア太平洋地域を持続可能タイヤ革新の中心に保ちます。
欧州は環境基準を直接法に書き込むことで成長を固定し、メーカーに低影響化合物への予測可能な需要を提供します。Euro 7粒子制限とエコデザインデジタルパスポートは、まもなくタイヤ摩耗とカーボンフットプリントの検証可能なデータを要求します。回収カーボンブラックと熱分解クラスターへの投資は、企業が材料ループを閉じ、コンプライアンスクレジットを確保するのを助けます。これらのベンチマークを満たす企業は、多くの新興市場がEU規範を採用するため、輸出レバレッジを獲得します。
北米は連邦研究補助金と州リサイクルインセンティブを組み合わせ、持続可能タイヤ市場を循環モデルに向けて操縦します。バイオブタジエン向けのDOE資金とカリフォルニアのタイヤインセンティブプログラムは、上流革新と下流需要プルのミックスを例示しています。フリートオペレーターは、より厳しい重量貨物温室効果ガス基準へのコンプライアンスを簡素化するデータ豊富なタイヤを評価し、長距離ルートでの普及を押し上げます。南米、中東、およびアフリカはより遅く拡大しますが、輸出アクセスを保護するためにEUラベリングを採用します。多国籍OEM調達ガイドラインは、これらの価格敏感地域に持続可能技術を拡散し、従来の拠点を超えて持続可能タイヤ市場規模を徐々に押し上げます。
競争環境
世界の生産者は、バイオベースポリマー、循環パートナーシップ、および統合センシングの周りでR&Dをクラスター化しています。Goodyearは2050年までのネットゼロ運営を目標とし、2030年までに100%持続可能材料タイヤを約束し、すでに70%再生可能コンテンツを含むEcoReadyラインを市場投入しています。Bridgestoneは、合成ゴムの炭素強度を下げる一歩であるエタノールからブタジエンへの変換についてDOEおよびPacific Northwest National Laboratoryと協力しています。
データ標準化により、サービス収益を獲得する勢いが増しており、企業はデータサービス機関と連携してフリートダッシュボードに供給する診断を組み込み、予測メンテナンス契約を可能にしています。小規模ブランドは、このデジタルプラス材料革新ミックスに匹敵するのに苦労します。M&A活動は、既存企業が原料を確保するために、熱分解スタートアップと回収カーボンブラック生産者に焦点を当てています。
規制の先見性は堀となり、Euro 7粒子指標とESPRデジタルパスポートへの早期コンプライアンスは、規則が有効化されると市場参入を容易にします。認定化合物を欠くプレーヤーはOEMテンダーからの除外リスクがあります。性能閾値が異なる農業と鉱業では専門化されたニッチが残り、テーラード製剤を持つ新規参入者にスペースを提供しています。
自動車用グリーンタイヤ業界のリーダー
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Michelin Group
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Bridgestone Corporation
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Continental AG
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The Goodyear Tire & Rubber Company
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Pirelli & C. S.p.A.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年10月：Pacific Northwest National LaboratoryとBridgestoneは、合成ゴム用のエタノール由来ブタジエンを拡大するための1,000万米ドルのパイロットを開始しました。
- 2024年10月：Bridgestone Americasは、2050年までにタイヤの100%持続可能原材料を目指すバイオブタジエンパイロットプラントを設計するためのDOE補助金を受けました。
- 2024年2月：Life for Tyres Groupは、使用済みタイヤを回収カーボンブラックとバイオオイルに変換するルイジアナ工場のために4,600万米ドルをコミットしました。
世界の自動車用グリーンタイヤ市場レポート範囲
グリーンタイヤは、高分散性シリカ含有量を持つ高性能タイヤです。これらのタイヤは、軽量、低転がり抵抗、低CO2排出および燃料消費、延長された寿命、および良好な耐久性を含むいくつかの重要な特性を持ち、オフロード使用に適しています。
自動車用グリーンタイヤは、車種、エンドユーザータイプ、および地域にセグメント化されています。車種に基づいて、市場は乗用車と商用車にセグメント化されています。エンドユーザータイプに基づいて、市場はOEMとアフターマーケットにセグメント化され、地域に基づいて、市場は北米、欧州、アジア太平洋、および世界のその他の地域にセグメント化されています。
各セグメントについて、市場規模と予測は価値（USD）に基づいて行われています。
| 乗用車 |
| 商用車 |
| OEM |
| アフターマーケット |
| 天然ゴム系タイヤ |
| 合成ゴム系タイヤ |
| シリカ系複合材タイヤ |
| バイオベースポリマータイヤ |
| リサイクル材料タイヤ |
| オフライン（ディーラー＆小売チェーン） |
| オンライン（eコマースプラットフォーム） |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| その他の北米 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東およびアフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| 南アフリカ | |
| エジプト | |
| その他の中東およびアフリカ |
| 車種別 | 乗用車 | |
| 商用車 | ||
| エンドユーザー別 | OEM | |
| アフターマーケット | ||
| 材料タイプ別 | 天然ゴム系タイヤ | |
| 合成ゴム系タイヤ | ||
| シリカ系複合材タイヤ | ||
| バイオベースポリマータイヤ | ||
| リサイクル材料タイヤ | ||
| 流通チャネル別 | オフライン（ディーラー＆小売チェーン） | |
| オンライン（eコマースプラットフォーム） | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| その他の北米 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東およびアフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| 南アフリカ | ||
| エジプト | ||
| その他の中東およびアフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
持続可能タイヤ市場の2030年予測規模は？
持続可能タイヤ市場規模は2030年までに2,255億5千万米ドルに達すると予測されています。
持続可能タイヤ需要をリードする地域は？
アジア太平洋地域が49.42%の収益を占め、2030年まで最速の年間成長率9.64%を記録しています。
商用フリートが乗用車オーナーより速く持続可能タイヤを採用する理由は？
フリートは燃料とメンテナンス節約を定量化し、プレミアム材料とセンサーパッケージでの回収を検証しています。
Euro 7規則はタイヤメーカーにどのような影響を与えるのか？
Euro 7は2028年7月から粒子摩耗制限を設定し、メーカーに化合物の再設計とライフサイクル追跡の統合を強制します。
グリーン材料を補完する技術トレンドは何か？
スマートタイヤセンサー統合は、予測メンテナンスと効率分析を可能にすることでライフサイクルコストを削減します。
最終更新日:
