オーストラリア動物医療市場規模とシェア

オーストラリア動物医療市場（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによるオーストラリア動物医療市場分析

オーストラリア動物医療市場規模は、2025年の12億9,000万米ドルから2026年には13億9,000万米ドルへと成長し、2026年から2031年にかけてCAGR 7.36%で2031年までに19億8,000万米ドルに達すると予測されています。需要は、家畜の義務的トレーサビリティ、生物製剤の迅速承認、そしてコンパニオンアニマルへの支出増加を中心に推移しています。羊・山羊への電子識別の導入は、疾病サーベイランスとデータ分析収益を結びつけ、ポイントオブケア診断は意思決定サイクルを短縮し、従来は外部検査機関に流れていたマージンを取り込んでいます[1].Integrity Systems Company、「NLIS データベース・アップリフト・プロジェクト」、integritysystems.com.au 。プライベートエクイティによるロールアップは、新たに買収したクリニックに独自の分析装置を導入して収益を向上させ、国産ワクチン製造への投資はサプライチェーンを地政学的リスクから保護しています。地方における人材不足や価格に敏感なペットオーナーが成長を抑制する一方、ペット保険の普及やサブスクリプション型ウェルネスプランが自己負担の急増を緩和しています。

主要レポートのポイント

  • 製品別では、治療薬が2025年のオーストラリア動物医療市場シェアの62.55%を占めてトップとなりました。診断薬は2031年にかけてCAGR 9.85%で拡大し、全カテゴリー中最も高い成長率となる見込みです。
  • 動物種別では、犬・猫が2025年の収益の45.53%を生み出し、家禽は2031年にかけてCAGR 8.75%で成長しています。
  • 投与経路別では、非経口製品が2025年に47.15%のシェアを保持し、経口製剤は予測期間中にCAGR 8.82%で拡大する見込みです。
  • エンドユーザー別では、動物病院・クリニックが2025年の支出の54.52%を占め、ポイントオブケア検査施設は2031年にかけてCAGR 8.12%で増加しています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

製品別：診断薬が最も高い成長余地を獲得

診断薬は小さなベースから出発しながらもCAGR 9.85%で成長しており、2025年にオーストラリア動物医療市場シェアの62.55%を占めた治療薬を上回っています。ポイントオブケアの化学・血液学システムは処理時間を数分に短縮し、収益を院内に留めることでクリニックの収益性を高めています。ワクチンは治療薬の中で主導的地位を占め、混合ワクチンが受診回数を減らしながらコンプライアンスを向上させています。駆虫薬はマダニの生息域拡大により需要が高まり、抗菌薬適正使用の推進が抗感染薬の使用を抑制しています。

診断画像診断は依然として資本集約的ですが、企業系チェーンはX線・超音波検査を導入してサービスを差別化しています。分子PCRパネルは鳥インフルエンザへの警戒を背景に家禽分野での採用が進み、検出時間を48時間から4時間に短縮し、オーストラリア動物医療市場全体の需要を強化しています。

オーストラリア動物医療市場：製品別市場シェア

動物種別：家禽が最も高い成長曲線をリード

犬・猫は2025年収益の45.53%を占め、高いペット飼育率を反映していますが、バイオセキュリティ投資の拡大に伴い家禽はCAGR 8.75%で成長すると予測されています。義務的サーベイランスと孵化場でのワクチン接種が年間130万トンの食肉を生産するセクターを保護し、治療薬・診断薬の普及を支えています。馬・豚はニッチながら高付加価値を維持し、羊・山羊は電子識別により残留物コンプライアンスが強化され、これらのサブセグメントにおけるオーストラリア動物医療市場規模の機会を広げています。

投与経路別：経口製剤が普及を拡大

非経口製剤は2025年に47.15%のシェアを保持しましたが、経口製品はマスキング処理されたチュアブル剤がアドヒアランスを向上させることでCAGR 8.82%で増加しています。長時間作用型注射剤は、輸出認証のための投与記録が必要な大規模牛飼育事業において引き続き不可欠です。スポットオン外用剤は環境への流出に関する懸念から表示見直しの対象となっています。嗜好性の継続的な改善が経口製剤の普及を促進し、オーストラリア動物医療市場の収益を多様化させるでしょう。

エンドユーザー別：ポイントオブケア検査が加速

病院・クリニックは2025年の支出の54.52%を占めましたが、院内検査施設は分析装置が検査機関のメニューをより低コストで再現するにつれてCAGR 8.12%で拡大しています。企業系統合事業者は試薬購買力を活用するためにワークフローを標準化し、学術センターはサーベイランスと研究に注力しています。検査機関は複雑な検査を維持していますが、オーストラリア動物医療市場を再編する院内移行の中でシェアを守るためにサービスを刷新する必要があります。

オーストラリア動物医療市場：エンドユーザー別市場シェア

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後に入手可能

競合環境

オーストラリア動物医療市場は、プライベートエクイティの資金流入が規模の経済とブランドレバレッジを追求する中で、緩やかな統合が進んでいます。2025年1月のEQTによるVetPartnersの買収は267クリニックのネットワークを形成し、1,300名以上の獣医師を雇用することでサプライヤーとの交渉力を強化し、プロトコル標準化を加速させています。37億5,000万米ドルと評価されるGreencrossは、デジタル施策とクリニック改装のための資本を解放するためにASX再上場を検討しています。英国のCVS Groupは8,250万米ドルを投資してオーストラリアの28拠点を確保し、国内資産への越境投資への継続的な関心を示しています。

製薬メーカーはサプライチェーンの自立性を確保するために生産拠点を拡大しています。Zoetisは2024年8月にメルボルンの21エーカーの工場を購入し、ワクチン生産能力を倍増させ、国内ワクチン生産を求める政府の要請に応えています。テクノロジーベンダーは診療所を差別化しており、臨床医の30%が現在AI診断を活用して待ち時間を短縮し、精度を向上させ、品質を重視するオーナーにアピールしています。診療管理ソフトウェアプロバイダーはオーストラリア農薬・動物用医薬品局の文書作成を容易にするコンプライアンスモジュールを統合し、管理負担を軽減して競争上のポジショニングを強化しています。

遠隔地サービス提供には依然として白地が残っています。遠隔医療トリアージ、移動手術ユニット、サブスクリプション型ウェルネスプランは、継続的な収益を生み出しながらアウトバックにおける臨床医不足を補うことを目指しています。人材確保施策は離職を抑制するための定着ボーナスとメンタルヘルス支援に重点を置いています。統合が進む中で、オーストラリア動物医療市場は、少数の企業グループが地域密着型の忠誠心を持つ高品質な独立系と共存する均衡点に達する可能性が高いです。

オーストラリア動物医療産業のリーダー企業

  1. Zoetis Inc

  2. Merck Co. Inc.

  3. Elanco Animal Health

  4. Boehringer Ingelheim Animal Health

  5. Virbac

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
オーストラリア動物医療市場の産業集中度

最近の産業動向

  • 2025年9月：規制当局がコアラをクラミジア感染から保護するファーストインクラスのワクチンを承認しました。
  • 2025年2月：MiDOG Animal DiagnosticsがExotic Vet Supportとともにオーストラリアに参入し、エキゾチック動物・野生動物種向けのオールインワン微生物検査を展開しました。

オーストラリア動物医療産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ランドスケープ

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 ペットオーナーによる動物医療支出の増加
    • 4.2.2 家畜輸出量・輸出額の拡大
    • 4.2.3 高度診断の普及
    • 4.2.4 ペット保険普及率の向上
    • 4.2.5 オーストラリア農薬・動物用医薬品局による生物製剤の迅速承認経路
    • 4.2.6 電子識別（eID）対応ヘルステックへのトレーサビリティ連動需要
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 動物医療サービスおよび医薬品の高コスト
    • 4.3.2 厳格かつ変化する規制プロセス
    • 4.3.3 地方における人材不足
    • 4.3.4 オンラインにおける偽造品・並行輸入医薬品
  • 4.4 サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターのファイブフォース
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 売り手の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競合の激しさ

5. 市場規模・成長予測（金額、米ドル）

  • 5.1 製品別
    • 5.1.1 治療薬
    • 5.1.1.1 ワクチン
    • 5.1.1.2 駆虫薬
    • 5.1.1.3 抗感染薬
    • 5.1.1.4 医療用飼料添加物
    • 5.1.1.5 その他の治療薬
    • 5.1.2 診断薬
    • 5.1.2.1 免疫診断検査
    • 5.1.2.2 分子診断
    • 5.1.2.3 診断画像診断
    • 5.1.2.4 臨床化学
    • 5.1.2.5 ポイントオブケア検査機器
  • 5.2 動物種別
    • 5.2.1 犬・猫
    • 5.2.2 馬
    • 5.2.3 豚
    • 5.2.4 家禽
    • 5.2.5 その他の動物種
  • 5.3 投与経路別
    • 5.3.1 経口
    • 5.3.2 非経口
    • 5.3.3 外用
    • 5.3.4 その他
  • 5.4 エンドユーザー別
    • 5.4.1 動物病院・クリニック
    • 5.4.2 検査機関
    • 5.4.3 ポイントオブケア・院内検査施設
    • 5.4.4 学術・研究機関

6. 競合環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.3.1 Abbey Animal Health Pty Ltd
    • 6.3.2 Apiam Animal Health Ltd
    • 6.3.3 Boehringer Ingelheim Animal Health
    • 6.3.4 Ceva Santé Animale
    • 6.3.5 Chemvet Australia Pty Ltd
    • 6.3.6 Covetrus
    • 6.3.7 Dechra Pharmaceuticals
    • 6.3.8 Delvet Pty Ltd
    • 6.3.9 Elanco Animal Health
    • 6.3.10 Greencross Ltd
    • 6.3.11 Henry Schein Animal Health
    • 6.3.12 IDEXX Laboratories
    • 6.3.13 iM3 Pty Ltd
    • 6.3.14 Jurox Pty Ltd
    • 6.3.15 MSD Animal Health (Merck & Co.)
    • 6.3.16 National Veterinary Care
    • 6.3.17 Neogen Australasia
    • 6.3.18 QBiotics Group Ltd
    • 6.3.19 Vetoquinol SA
    • 6.3.20 Virbac
    • 6.3.21 Zoetis Inc.

7. 市場機会と将来の見通し

  • 7.1 白地・未充足ニーズの評価

オーストラリア動物医療市場レポートの調査範囲

本レポートの調査範囲として、オーストラリア動物医療市場は成長を続けており、コンパニオンアニマルおよび農場動物向けの治療・診断製品とソリューションで構成されています。コンパニオンアニマルは、伴侶として、または家庭・オフィスの番犬として飼育・採用されるものであり、農場動物は食肉・乳製品関連の生産のために飼育されます。コンパニオンアニマルには犬、猫、馬が含まれます。農場動物には牛、家禽、豚が含まれます。 

オーストラリア動物医療市場のセグメンテーションには、製品、動物種、投与経路、エンドユーザーが含まれます。製品別では、市場は治療薬（ワクチン、駆虫薬、抗感染薬、医療用飼料添加物、その他の治療薬）と診断薬（ポイントオブケア検査機器、臨床化学、診断画像診断、分子診断、免疫診断検査）にセグメント化されています。動物種別では、市場は犬・猫、馬、豚、家禽、その他にセグメント化されています。投与経路別では、市場は経口、非経口、外用、その他にセグメント化されています。エンドユーザー別では、市場は動物病院・クリニック、検査機関、ポイントオブケア・院内検査施設、学術・研究機関にセグメント化されています。レポートは上記セグメントの金額（米ドル）を提供しています。

製品別
治療薬ワクチン
駆虫薬
抗感染薬
医療用飼料添加物
その他の治療薬
診断薬免疫診断検査
分子診断
診断画像診断
臨床化学
ポイントオブケア検査機器
動物種別
犬・猫
馬
豚
家禽
その他の動物種
投与経路別
経口
非経口
外用
その他
エンドユーザー別
動物病院・クリニック
検査機関
ポイントオブケア・院内検査施設
学術・研究機関
製品別治療薬ワクチン
駆虫薬
抗感染薬
医療用飼料添加物
その他の治療薬
診断薬免疫診断検査
分子診断
診断画像診断
臨床化学
ポイントオブケア検査機器
動物種別犬・猫
馬
豚
家禽
その他の動物種
投与経路別経口
非経口
外用
その他
エンドユーザー別動物病院・クリニック
検査機関
ポイントオブケア・院内検査施設
学術・研究機関

レポートで回答される主要な質問

オーストラリア動物医療市場はどのくらいの速さで成長していますか？

市場は2026年から2031年にかけてCAGR 7.36%で拡大し、2026年の13億9,000万米ドルから2031年には19億8,000万米ドルへと成長します。

どの製品カテゴリーが最も急速に拡大していますか？

診断薬は2031年にかけてCAGR 9.85%で成長すると予測されており、ポイントオブケア分析装置と分子検査が牽引しています。

どの動物セグメントが最も高い将来成長を示していますか？

家禽向け健康ソリューションは、バイオセキュリティとサーベイランスへの支出増加により、CAGR 8.75%で増加すると予測されています。

なぜ経口製剤がシェアを拡大しているのですか？

チュアブル型駆虫薬の嗜好性向上がアドヒアランスを改善し、経口製品をCAGR 8.82%へと押し上げています。

トレーサビリティは家畜健康投資にどのような影響を与えますか？

義務的な電子識別が移動データと治療履歴を結びつけ、データ分析とコンプライアンス主導の治療薬への需要を高めています。

どの企業が動物病院クリニックの統合をリードしていますか？

プライベートエクイティに支援されたCVS GroupとVetPartnersが最も活発な統合事業者であり、全国で数百の診療所を共同管理しています。

最終更新日:

オーストラリア動物医療 レポートスナップショット