オーストラリア動物用医療機器市場規模とシェア

オーストラリア動物用医療機器市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるオーストラリア動物用医療機器市場分析

オーストラリア動物用医療機器市場は2025年に10.9億米ドルに達し、2030年までに15.5億米ドルに成長すると予測されており、期間中の年平均成長率は7.84％となります。現在の市場規模は動物健康製品・サービスへの持続的な支出増加を反映し、予測される年平均成長率は労働力不足とコスト圧力にもかかわらずオーストラリア動物用医療機器市場の回復力を示しています。主要な成長要因には、年間ペット支出の3桁台急増、バイオセキュリティ支出の増加、家畜輸出の拡大が含まれ、これらが治療薬、診断機器、補助サービスの収益基盤を総合的に拡大しています。企業系動物病院グループ間の統合が競争の激しさを変化させており、技術導入（特にAI対応診断）が意思決定時間を短縮し、新たなサービス分野を創出しています。新規ワクチンへの政府資金提供と保険普及率の向上が、都市部と地方の両方において予防ケア採用と市場機会認識を支えています。

主要レポートハイライト

  • 製品別では、治療薬が2024年に61.34％の収益シェアで首位；診断機器は2030年まで7.45％の年平均成長率で拡大すると予測されています。
  • 動物種別では、犬と猫が2024年にオーストラリア動物用医療機器市場シェアの44.78％を占有し、家禽は2030年まで8.45％の年平均成長率で成長すると予測されています。
  • 投与経路別では、非経口製剤が2024年にオーストラリア動物用医療機器市場規模の48.53％を占め、経口製品は2030年まで7.65％の年平均成長率を記録すると予想されています。
  • エンドユーザー別では、病院・クリニックが2024年に53.76％の収益シェアを確保し、ポイントオブケア検査環境は2030年まで8.43％の年平均成長率で進展しています。

セグメント分析

製品別：治療薬がリード、診断機器が加速

治療薬は2024年に収益の61.34％を占め、ワクチン、寄生虫駆除薬、抗感染薬が臨床介入の基幹を形成しました。鳥インフルエンザ対策への政府資金提供と世界初の家畜mRNAプロジェクトがワクチン需要を押し上げています。屋外でのペットライフスタイルにより寄生虫駆除薬の利用が堅調に推移し、抗菌薬管理プログラムが慎重な抗感染薬使用を指導しています。対照的に、診断機器は2024年に控えめな基盤のみを投稿したが、2030年まで7.45％の年平均成長率を示し、早期疾病認識とウェルネススクリーニングへの転換を示しています。イムノアッセイキットがオーストラリア動物用医療機器市場規模の診断機器部門を支配し、AI画像解析プラットフォームが早期導入者にサブスクリプション収益フローを創出しています。結果として、治療薬はボリュームリーダーシップを維持しますが、診断機器はオーストラリア動物用医療機器市場全体のプロバイダーのマージン拡大戦略を形作ることになります。

診断機器の成長は、同日意思決定と顧客の安心を可能にするPOC機器への診療転換からも生じています。人獣共通感染症病原体を検出する分子アッセイは国家バイオセキュリティ目標に適合し、コストシェアリング助成金を引き付けています。年次スクリーニングを含む包括ウェルネスプランは顧客ロイヤルティを固定し、キャッシュフローを安定させます。これらの動態を合わせると、予防パラダイムがオーストラリア動物用医療機器市場での製品ミックスをいかに再形成しているかが示されています。

オーストラリア動物用医療機器市場：製品別市場シェア

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動物種別：伴侶動物が支配的、家禽が急増

犬と猫は2024年に44.78％のシェアを確保し、都市部のヒューマナイゼーショントレンドと複雑なケア体制を資金調達する保険カバレッジの拡大から恩恵を受けています。腫瘍学や整形外科などの専門サービスが平均取引価値を押し上げています。それにもかかわらず、家禽は8.45％の年平均成長率で最も急速な成長を記録し、輸出拡大と厳格な国際健康基準と結び付いています。家禽生産者は継続的な監視、ワクチン接種、認証を必要とし、生物学的製剤と診断機器への収益をチャネルしています。家畜全体のオーストラリア動物用医療機器市場シェアは、生産者が疾病発生による経済ショックを予防するにつれて上昇しています。

馬医学は競馬と結び付いた高価値ニッチを維持し、水産養殖はイリドウイルス科をターゲットとしたワクチンイノベーションにより段階的なアップサイドを開いています。羊と山羊はサービスが不足したままで、小反芻動物の専門知識を開発する診療所にホワイトスペースの可能性を提供しています。広く見ると、伴侶動物ボリュームが中核需要を維持し、家禽が段階的押し上げを確保し、オーストラリア動物用医療機器市場でバランスを維持しています。

投与経路別：非経口が主導、経口が勢い獲得

非経口製品は2024年に収益の48.53％を占め、緊急および家畜シナリオでの速効性注射剤に対する臨床医の選好を反映しています[3]Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority, `Antimicrobial stewardship guidelines,` apvma.gov.au。救急ケア、群れワクチン接種、徐放製剤がこの優位性を支えています。しかし、経口デリバリーは2030年まで7.65％の年平均成長率を記録し、嗜好性チュアブルと味付きサスペンションが慢性疾患での飼い主の受容を獲得しています。ZoetisのApoquel Chewableの発売がこの方向性を示し、利便性とコンプライアンスを結び付け、リピート購入を促進し、オーストラリア動物用医療機器市場でのプレミアム価格設定を正当化しています。

持続放出経口技術により投与頻度がさらに削減され、アドヒアランスが促進され、プレミアム価格設定が正当化されます。外部寄生虫防除のためのトピカル・経皮イノベーションが選択肢を追加し、繁殖管理でのホルモン調節のためのインプラント可能デバイスが登場しています。治療薬の武器庫が多様化するにつれ、クリニックは体制を調整でき、知覚価値と収益をオーストラリア動物用医療機器市場全体で押し上げています。

オーストラリア動物用医療機器市場：投与経路別市場シェア

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エンドユーザー別：病院が主導、ポイントオブケア検査が浮上

病院・クリニックは2024年に53.76％のシェアを維持し、手術、画像診断、入院ケアの主要接点として機能しています。VetPartnersのような統合会社はスケールを活用して品質を標準化し、サプライヤー条件を交渉しています。より小規模ながら、ポイントオブケア環境は診断を一般診療と農場環境に分散化することで8.43％の年平均成長率で上昇しています。ポータブル血液学、超音波、分子キットを装備した臨床医は迅速な回答を提供し、同日治療を可能にし、紹介漏れを削減します。小売薬局と電子商取引チャネルは製品アクセスを補完しますが、処方箋管理は獣医監督内にとどまり、オーストラリア動物用医療機器市場での実店舗クリニックの収益柱を維持しています。

モバイルと遠隔医療モデルは農村部の労働力不足をターゲットとし、恒久施設なしでサービス能力を追加しています。これらのハイブリッドアプローチが成熟するにつれ、エンドユーザーセグメンテーションは大型病院から仮想プラットフォームまでの連続体を反映し、オーストラリア動物用医療機器市場の到達範囲を拡大するでしょう。

地理的分析

オーストラリア動物用医療機器市場は結束した全国的成長を示しながらも、人口密度と農業専門化に結び付いた地域格差を現しています。シドニー、メルボルン、ブリスベンなどの大都市圏は、高い飼育率と専門センターへの近接性により、伴侶動物収益の大部分を生み出しています。これらの地域のクリニックは近くの獣医学校から恩恵を受け、人材確保を保証し、最先端のモダリティの迅速な採用を促進しています。パースとアデレードは、プレミアム支出を支援するペット飼育の増加と裕福な人口統計により勢いを追加しています。

クイーンズランド州と西オーストラリア州は家畜支出を支え、広大な牛運営が定期的な健康監視と輸出主導の認証を要求しています。これらの州はワクチンと診断機器の購入を統括し、連邦資金提供優先事項を反映するバイオセキュリティ警戒を強化しています。ノーザンテリトリーでは、熱帯病の有病率により標的ワクチン接種とベクター制御プログラムが必要となり、先住民コミュニティアウトリーチ施策が動物福祉と公衆衛生の結び付きを改善しています。タスマニアの島嶼状態は検疫管理を鋭化させ、サケ科セクターを考慮した水産養殖治療薬需要を刺激しています。

南オーストラリア州は、ブドウ栽培と精品家畜生産を活用し、繁殖管理と群れ遺伝学でニッチ獣医機会を促進しています。オーストラリア首都特別地域は、小さな面積にもかかわらず、オーストラリア動物用医療機器市場全体で政策を形作る国家規制当局を主催しています。国家バイオセキュリティ戦略などの政府施策は新興脅威への対応を調和し、統一基準を確保し、全国的な需要継続性を促進しています。全体的に、地理的多様性は回復力を支え、オーストラリア動物用医療機器市場が都市部伴侶動物成長と地方家畜重要事項のバランスを取ることを可能にしています。

競争環境

オーストラリア動物用医療機器市場は、プライベートエクイティの流入がスケール経済とブランド活用を追求する中で、適度な統合を報告しています。2025年1月のEQTによるVetPartnersの買収により、1,300人以上の獣医師を雇用する267クリニックネットワークが創設され、サプライヤーとの交渉力が強化され、プロトコル標準化が加速されました。37.5億米ドルと評価されるGreencrossは、デジタル施策とクリニック改修のための資本解放を目的としたASX再上場を評価しています。英国を拠点とするCVS Groupは、現地資産への継続的な国境を越えた関心を示し、28のオーストラリアサイトを確保するために8,250万米ドルを投資しました。

製薬メーカーは供給主権を確保するため生産フットプリントを拡大しています。Zoetisは2024年8月にメルボルンの21エーカー工場を購入し、ワクチン生産量を倍増させ、国内能力への政府要請に合致させました。技術ベンダーは診療所を差別化：臨床医の30％が現在AI診断に依存して待機時間を短縮し、精度を向上させ、品質重視の飼い主にアピールしています。診療管理ソフトウェアプロバイダーは、APVMA文書化を容易にするコンプライアンスモジュールを統合し、管理負担を軽減し、競争ポジショニングを鋭化させています。

遠隔サービス提供にホワイトスペースが残っています。遠隔医療トリアージ、移動外科ユニット、サブスクリプションウェルネスプランは、継続収益を生成しながら奥地の臨床医格差を埋めることを目的としています。労働力施策は離職抑制のため定着ボーナスとメンタルヘルスサポートに焦点を当てています。統合が続く中、オーストラリア動物用医療機器市場は、地域化されたロイヤルティを統括する高品質独立系と共存する少数の企業グループが均衡に達する可能性があります。

オーストラリア動物用医療産業リーダー

  1. Zoetis Inc

  2. Vetoquinol SA

  3. Merck Co. Inc.

  4. Elanco Animal Health

  5. Boehringer Ingelheim Animal Health

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の業界動向

  • 2025年1月：EQTは、267クリニックと1,300人以上の獣医師を擁するオーストラリア最大の動物医療サービスネットワークであるVetPartnersの買収に合意し、同国の動物健康サービスセクターへのプライベートエクイティのより深いコミットメントを示しました。
  • 2025年1月：オーストラリア農薬・動物用医薬品庁が英国規制当局との同時承認経路を開始し、オーストラリアで販売される新しい動物用医薬品と機器の登録時間を短縮しました。
  • 2024年11月：連邦政府は鳥インフルエンザ対策を強化するため追加で9,500万米ドルを配分し、オーストラリアの総バイオセキュリティ投資を10億米ドルを超えて拡大し、診断機器とワクチンの需要を推進しました。
  • 2024年8月：Zoetisがメルボルンの21エーカー製造サイトを購入し、国内ワクチン生産能力を倍増させ、家畜・伴侶動物生物学的製剤に対するオーストラリアの供給回復力を強化しました。
  • 2024年5月：ニューサウスウェールズ州政府がボーダー病ウイルスの世界初mRNAワクチンを製造し、新興動物疾患への迅速対応のための現地能力を確立しました。

オーストラリア動物用医療産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提・市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概観

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 動物健康支出の増加
    • 4.2.2 家畜輸出産業の成長
    • 4.2.3 ペット飼育・都市化の増加
    • 4.2.4 動物医療技術の進歩
    • 4.2.5 政府バイオセキュリティ施策
    • 4.2.6 ペット保険カバレッジの拡大
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 動物医療サービスの高コスト
    • 4.3.2 厳格な規制承認プロセス
    • 4.3.3 熟練動物医療従事者の不足
    • 4.3.4 偽造動物用医薬品の拡散
  • 4.4 規制環境
  • 4.5 ポーターの5つの力分析
    • 4.5.1 新規参入の脅威
    • 4.5.2 買い手の交渉力
    • 4.5.3 売り手の交渉力
    • 4.5.4 代替品の脅威
    • 4.5.5 競争の激しさ

5. 市場規模・成長予測（価値、米ドル）

  • 5.1 製品別
    • 5.1.1 治療薬
    • 5.1.1.1 ワクチン
    • 5.1.1.2 寄生虫駆除薬
    • 5.1.1.3 抗感染薬
    • 5.1.1.4 薬用飼料添加物
    • 5.1.1.5 その他治療薬
    • 5.1.2 診断機器
    • 5.1.2.1 免疫診断テスト
    • 5.1.2.2 分子診断
    • 5.1.2.3 診断画像
    • 5.1.2.4 臨床化学
    • 5.1.2.5 ポイントオブケア検査機器
  • 5.2 動物種別
    • 5.2.1 その他診断機器
    • 5.2.2 犬・猫
    • 5.2.3 馬
    • 5.2.4 反芻動物
    • 5.2.5 豚
    • 5.2.6 家禽
    • 5.2.7 その他動物種
  • 5.3 投与経路別
    • 5.3.1 経口
    • 5.3.2 非経口
    • 5.3.3 トピカル
    • 5.3.4 その他投与経路
  • 5.4 エンドユーザー別
    • 5.4.1 動物病院・クリニック
    • 5.4.2 検査機関
    • 5.4.3 ポイントオブケア・院内検査環境
    • 5.4.4 学術・研究機関

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業プロファイル（世界レベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、利用可能な財務、戦略情報、市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.3.1 Zoetis Inc.
    • 6.3.2 MSD Animal Health (Merck & Co.)
    • 6.3.3 Elanco Animal Health
    • 6.3.4 Boehringer Ingelheim Animal Health
    • 6.3.5 Virbac
    • 6.3.6 Ceva Animal Health Pty Ltd
    • 6.3.7 Vetoquinol SA
    • 6.3.8 IDEXX Laboratories
    • 6.3.9 Chemvet Australia Pty Ltd
    • 6.3.10 Jurox Pty Ltd
    • 6.3.11 Sypharma Pty Ltd
    • 6.3.12 Luoda Pharma Pty Ltd
    • 6.3.13 QBiotics Group Ltd
    • 6.3.14 Abbey Animal Health Pty Ltd
    • 6.3.15 Greencross Ltd
    • 6.3.16 Apiam Animal Health Ltd
    • 6.3.17 Im3 Pty Ltd
    • 6.3.18 Neogen Australasia
    • 6.3.19 Henry Schein Animal Health
    • 6.3.20 National Veterinary Care (NVC)
    • 6.3.21 Delvet Pty Ltd

7. 市場機会・将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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オーストラリア動物用医療機器市場レポート範囲

本レポートの範囲によると、オーストラリア動物用医療機器市場は成長しており、伴侶動物と農場動物向けの治療・診断製品とソリューションで構成されています。伴侶動物は同伴や家庭・オフィスの警備のために飼いならされまたは採用される動物であり、農場動物は肉と乳関連製品のために飼育されます。伴侶動物には犬、猫、馬が含まれます。農場動物には牛、家禽、豚が含まれます。オーストラリア動物用医療機器市場は、製品（治療薬・診断機器）および動物種（犬・猫、馬、反芻動物、豚、家禽、その他動物）基準でセグメント化されています。レポートは上記セグメントの価値（米ドル百万単位）を提供しています。

製品別
治療薬 ワクチン
寄生虫駆除薬
抗感染薬
薬用飼料添加物
その他治療薬
診断機器 免疫診断テスト
分子診断
診断画像
臨床化学
ポイントオブケア検査機器
動物種別
その他診断機器
犬・猫
馬
反芻動物
豚
家禽
その他動物種
投与経路別
経口
非経口
トピカル
その他投与経路
エンドユーザー別
動物病院・クリニック
検査機関
ポイントオブケア・院内検査環境
学術・研究機関
製品別 治療薬 ワクチン
寄生虫駆除薬
抗感染薬
薬用飼料添加物
その他治療薬
診断機器 免疫診断テスト
分子診断
診断画像
臨床化学
ポイントオブケア検査機器
動物種別 その他診断機器
犬・猫
馬
反芻動物
豚
家禽
その他動物種
投与経路別 経口
非経口
トピカル
その他投与経路
エンドユーザー別 動物病院・クリニック
検査機関
ポイントオブケア・院内検査環境
学術・研究機関
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レポートで回答される主要質問

オーストラリア動物用医療機器市場の現在価値は何ですか？

市場は2025年に10.9億米ドルで評価され、2030年までに15.5億米ドルに達すると予測されています。

2030年までに期待される年平均成長率は何ですか？

2025年～2030年の複合年間成長率は7.84％が予測されています。

収益をリードする製品カテゴリーは何ですか？

治療薬がワクチンと寄生虫駆除薬に牽引され、2024年に61.34％のシェアでリードしています。

最も急速に成長しているセグメントは何ですか？

診断機器が予防ケア重点とAI採用により7.45％の年平均成長率で最も高い成長を示しています。

将来成長における家禽の重要性は何ですか？

家禽は輸出関連健康要件により8.45％の年平均成長率で最も急速に拡大している動物セグメントです。

拡大を制限する課題は何ですか？

高いサービスコストと持続的な動物医療従事者不足が主要な障壁です。

最終更新日:

オーストラリア獣医医療 レポートスナップショット