アジア太平洋地域プロバイオティクス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

アジア太平洋地域プロバイオティクス市場のトレンドとインサイト

機能性食品・飲料への需要増大

2025年には、機能性食品・飲料カテゴリーがプロバイオティクス原料の消費を主導した。しかし、菌株特異的な処方へのシフトが顕著となり、サプライヤーのダイナミクスを変えつつある。2024年7月、Morinaga Milk Industry（森永乳業）は中国においてビフィドバクテリウム・ロングム亜種インファンティスM63の規制承認を取得した。この動きは、母乳育児の乳児の腸内微生物叢が持つオリゴ糖代謝能力を模倣することに関心を持つ乳児用調製粉乳メーカーを戦略的に狙ったものである。また2024年7月、Nestléは中国でSTARLIT臨床試験を開始した。この試験は、ヒトミルクオリゴ糖（具体的には2'フコシルラクトースおよびラクト-N-ネオテトラオース）とプロバイオティクスを配合した乳児用調製粉乳に焦点を当てている。この処方は、中国国家衛生健康委員会が新規食品原料に対して定める市販前有効性データの要件を満たすために設計されている。2025年10月、Yakultはシンガポールでヤクルト1000を発表した。この発酵乳飲料はラクチカゼイバチルス・パラカゼイ菌株シロタを含み、100mLあたり100億CFUを提供する。ストレス軽減と睡眠の質向上に関する効果を訴求してマーケティングされており、これはYakultの従来の消化器健康への注力からの転換を示し、パンデミック後の精神的ウェルネスへの関心の高まりと軌を一にしている。キリンホールディングスは2025年、プラズマ乳酸菌であるラクトコッカス・ラクティス菌株プラズマに関する計画を発表した。2025年に台湾でデビューし、2027年までにオーストラリアおよび東南アジアへの展開を目指しており、30本以上の査読済み研究に裏付けられた免疫調節の主張を強みとしている。

消化器疾患の罹患率上昇が市場拡大を促進

2024年時点で、過敏性腸症候群（IBS）の有病率は日本で16.7%、中国で13%、韓国で12.9%であった。しかし、これらの患者のうちプロバイオティクスを一次治療として投与されたのは30%未満にとどまっている。この顕著な治療ギャップは製薬・ニュートラシューティカル企業の注目を集め、医師向け教育プログラムの開始を促している。2024年、シンガポールのチャンギ総合病院は、感染後IBSに対する多菌株プロバイオティクスに関する臨床試験を開始した。この疾患は、腸管病原体への曝露が多い東南アジアから帰国した旅行者の10～15%に見られ、同病院の重点課題となっている。一方、インドネシアで実施されたDIVINE試験（DSM Firmenichが支援）では、便秘型IBSに対するビフィドバクテリウム・ラクティスHN019の効果が検討された。4週間後の結果では、プラセボ群と比較して排便頻度が40%増加したことが示された。このような説得力のあるエビデンスが、日本と韓国の保険会社がIBSと診断された患者へのプロバイオティクスサプリメントの償還を検討する動きに影響を与えている。厚生労働省主導のこの政策転換は、2028年までに年間2億～3億USDの追加需要を生み出す可能性がある^{[1]出典：厚生労働省、「機能性表示食品：加熱殺菌プロバイオティクスの承認」mhlw.go.jp}。

天然・オーガニック・非GMOプロバイオティクスへの嗜好の高まり

オーストラリアと日本では、消費者がオーガニックおよび非GMO認証をますます求めており、原料調達と製造の透明性の重要性が高まっている。2024年、食品基準オーストラリア・ニュージーランドは、すべてのプロバイオティクス製品に菌株名称を明確に表示することを義務付けた^{[2]出典：食品基準オーストラリア・ニュージーランド、「プロバイオティクス表示要件」foodstandards.gov.au}。この規制は、一般的に「ラクトバチルスブレンド」という広義の表現を使用するサプライヤーに課題をもたらしている。一方、日本の厚生労働省は2024年に注目すべき動きを見せ、加熱殺菌プロバイオティクス（ポストバイオティクス）を機能性表示食品の登録リストに追加した。この変更により、ブランドはコールドチェーンのコストを回避しながら免疫調節効果を訴求できるようになった。特筆すべきは、この規制変更が中国と韓国の関心を引き、採用を検討していることである。中国の大手栄養補助食品メーカーであるBy-Health Co., Ltd.は2024年に5億人民元（約7,000万USD）を投資した。その目的は、GMO問題を回避しつつ中国のGB/T 19630規格が定めるオーガニック認証基準を満たす独自菌株を育成することである。さらに、伊利グループは2024年から2026年初頭にかけて、ヒトミルクオリゴ糖の製造に関連する特許を28件取得した。この戦略的な動きにより、伊利グループは非GMOプレバイオティクスを提供し、乳児用調製粉乳と成人向け栄養補助食品の両方を補完的なプロバイオティクス処方で強化する立場を確立した。

小売・電子商取引流通チャネルの普及

薬局チェーンとオンラインプラットフォームは、診断検査、パーソナライズされた推奨、サブスクリプション履行などのバンドルサービスを提供するオムニチャネルエコシステムへと融合しつつある。2024年、ワトソンズ・フィリピンは店舗数を1,166店に拡大し、80店舗を新規出店するとともに400のコミュニティ薬局を開設した。これらの薬局は冷蔵プロバイオティクスを取り扱うだけでなく、顧客が適切な菌株を選択するためのコンサルテーションも提供している。2024年時点で、ガーディアン・マレーシアは554店舗を運営し、ヘルス・ビューティー市場の約24%を占めている。2025年3月には、個人の購買履歴と自己申告の健康目標に基づいてプロバイオティクス製品を推奨するAI駆動のロイヤルティプログラムを展開した。中国の電子商取引プラットフォームは2024年から2025年にかけて、プロバイオティクスサプリメントの販売が前年比6%増加した。特に、JD.comとアリババヘルスは遠隔医療コンサルテーションの提供を開始し、消化器系の問題に対して特定の菌株を処方できるようになっている。韓国では、2024年に健康機能性食品のオンライン販売が18%増加した。この急増は主に、従来の薬局マージンを回避し、15～20%のサブスクリプション割引で顧客を引き付けるダイレクト・トゥ・コンシューマーブランドによるものである。

研究開発コストの高騰

資金力のある大手多国籍企業は、菌株の特性評価、安定性試験、臨床試験といった資本集約的なプロセスをより容易に乗り越えられる。新規プロバイオティクス菌株を研究室から規制承認まで導くには、500万～1,000万USDの投資と3～5年のコミットメントが必要である。この長期かつ高コストなプロセスは、口腔衛生や皮膚科学などのニッチ分野への投資を妨げることが多い。日本では、厚生労働省が食品届出に高い基準を設けており、参加者数50名を超える人体臨床試験を要求している。これは小規模な処方業者にとって課題となり、多くは受託研究機関のサポートに頼っている。一方、2024年に中国の国家衛生健康委員会は新規プロバイオティクス菌株に対して全ゲノム配列解析を義務付けた。抗生物質耐性遺伝子と毒性因子のスクリーニングを目的としたこの措置は、市販前コストに5万～10万USDを追加することになる。オーストラリアでは、医薬品・医療機器局が2024年に高用量プロバイオティクスを補完医薬品として再分類し、注目を集めた。この変更により、厳格な優良製造規範の監査とファーマコビジランス報告が義務付けられ、コンプライアンスコストが20～30%増加した。

代替ウェルネス製品との激しい競争

機能性栄養の領域において、プロバイオティクスはプレバイオティクス、ポストバイオティクス、消化酵素、ハーブアダプトゲン、発酵食品と消費者の関心を競い合っている。加熱殺菌された細菌細胞とその代謝産物からなるポストバイオティクスは、2024年から2025年にかけて日本と韓国で勢いを増した。その魅力はコールドチェーン物流を回避し、長い賞味期限を誇る点にある。ただし、その有効性を支持する臨床エビデンスは生きたプロバイオティクスほど強固ではないことに留意が必要である。一方、キムチ、味噌、納豆などの発酵食品は、サプリメントよりも手頃な価格で多様な微生物を提供する。この手頃さはインドネシアやベトナムなどの価格意識の高い市場で共感を呼んでいる。インドと中国では、生姜、ウコン、ペパーミントオイルなどのハーブ系消化補助剤が伝統医学の分野で影響力を持っている。アーユルヴェーダや中国伝統医学の施術者は、西洋のプロバイオティクスに頼る前にこれらの植物性療法を推奨することが多い。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：栄養補助食品が従来の形態を上回る成長

栄養補助食品は2031年にかけてCAGR 10.62%で成長すると予測されており、都市部の専門職が従来の乳製品形態よりも利便性と特定の効果を重視する傾向が背景にある。2025年には、プロバイオティクス食品が市場シェアの55.71%を占め、日本と韓国でのヨーグルトの広範な人気に支えられた。両国では年間一人当たり消費量が15kgを超えている。しかし、消費者が添加糖分や冷蔵保存の必要がなく高いCFU数を提供するカプセルへと移行するにつれ、成長は鈍化している。2025年には、乳製品系と非乳製品系に分かれるプロバイオティクス飲料が相当な市場価値を獲得した。ココナッツ、アーモンド、オーツ麦ベースの選択肢を含む非乳製品系は、オーストラリアと都市部インドで急増している。この成長は主に、東アジアにおける乳糖不耐症の高い有病率（60～70%）とビーガン食の増加傾向によるものである。動物飼料および栄養は比較的小さなセグメントであるが、ベトナム、タイ、インドネシアなど養殖業が盛んな国々で急速に注目を集めている。これらの国々では、バチルス・サブチリスやラクトバチルスなどの菌株がエビやティラピアの養殖において従来の抗生物質成長促進剤に取って代わり、国連食糧農業機関水産養殖部門が指摘するように飼料転換率が8～12%向上し、病原体負荷が減少している。

ヨーグルトはプロバイオティクス食品の景観を引き続き支配しているが、プライベートブランドの競合からのマージン圧力と、単一菌株製品への消費者の関心低下に直面している。2024年から2025年にかけて、乳児用調製粉乳とベビーフードが収益性の高いニッチを切り開いた。特に、森永乳業のビフィドバクテリウム・ロングム亜種インファンティスM63が中国で承認を受け、メーカーは標準品より20～30%のプレミアム価格を設定できるようになった。パン類、朝食用シリアル、スナック、菓子類は2025年のプロバイオティクス原料使用量の5%未満を占めるにとどまり、生きた培養菌を不活性化する熱処理プロセスによる制約を受けているが、革新が進んでいる。耐熱性ポストバイオティクス形態が状況を変え始めている。2024年、日本の機能性表示食品登録制度が焼き菓子向けに加熱殺菌ラクトバチルス菌株を承認し、このセグメントの潜在的な急成長を示唆した。韓国と日本での規制の明確化は栄養補助食品にとって有利に働いている。両国の健康機能性食品の枠組みは「健康的なコレステロール値の維持に役立つ」などの表示を認めており、これは一般食品には認められていない特権である。この規制上の優位性はコンプライアンスを強化するだけでなく、プレミアム価格設定への道を開く。

注記: 各セグメントの個別シェアはレポート購入後に入手可能

流通チャネル別：オンラインプラットフォームが薬局の優位性を崩す

オンラインストアは2031年にかけてCAGR 10.21%で成長すると予測されており、2025年に薬局・ドラッグストアが保有していた30.12%の市場シェアを侵食する見込みである。この変化は、電子商取引プラットフォームが遠隔医療コンサルテーション、サブスクリプションモデル、ダイレクト・トゥ・コンシューマーのマイクロバイオーム検査を統合するにつれて生じている。日本と韓国では、消費者が薬剤師の推奨を信頼し、購入前に冷蔵製品を確認することを好むため、薬局が構造的な優位性を享受している。一方、中国のJDヘルスとアリババヘルスは大きな進出を果たし、症状入力に基づくAI駆動の製品マッチングと24時間配送を提供することで、2025年のプロバイオティクス販売の15～18%を獲得した。スーパーマーケット・ハイパーマーケットは、コールドチェーンの制約を回避する常温安定型プロバイオティクス形態を活用し、相当な市場シェアを占めた。この戦略は、近代的小売の普及が北東アジアに比べて遅れている東南アジアで共鳴している。日本と韓国では、コンビニエンスストア・食料品店は断片化しているものの、一人前サイズのプロバイオティクス飲料の衝動買いチャネルとして機能している。特に、Yakultの直販モデル（ヤクルトレディ）は2024年に1日800万本を配達し、個人的な関係と宅配を通じてブランドロイヤルティを強化した。

2024年、ワトソンズ・フィリピンは店舗数を1,166店に拡大し、80店舗を新規出店した。また400のコミュニティ薬局を開設し、冷蔵プロバイオティクスを取り扱い、薬剤師によるコンサルテーションを提供している。このハイブリッドモデルは小売の利便性と専門的なガイダンスをシームレスに融合させている。一方、2024年時点で554店舗を運営し、ヘルス・ビューティー市場の約24%を占めるガーディアン・マレーシアは、2025年3月にAI駆動のロイヤルティプログラムを展開した。このプログラムは個人の購買履歴と自己申告の健康目標に基づいてプロバイオティクス製品を推奨する。オンラインプラットフォームはプロバイオティクスを補完製品とバンドルして平均注文額を引き上げる戦略を採用しており、棚スペースの制約に悩む実店舗小売業者にとって課題となっている。直販、マルチレベルマーケティング、病院・クリニックなどの機関チャネルを含む「その他」カテゴリーは2025年の流通の10%未満を占めたが、アムウェイやハーバライフがネットワークマーケティングモデルを活用して近代的小売が見落としがちな二線・三線都市に浸透するインドで成長が見られる。

注記: 各セグメントの個別シェアはレポート購入後に入手可能

地域分析

2025年、中国はアジア太平洋地域のプロバイオティクス収益の34.15%という支配的なシェアを保持した。しかし、規制強化と一線都市の飽和が進む中、ブランドは一人当たり消費量が週2回未満にとどまる二線・三線都市へと焦点を移している。2024年に国家衛生健康委員会が新規菌株に対して全ゲノム配列解析を義務付けた新たな規制は、菌株ごとの市販前コストに5万～10万USDを追加した。この動きは図らずも、By-Health Co., Ltd.や伊利グループなどの大手企業を小規模な処方業者より有利な立場に置いた。一方、インドのプロバイオティクス市場は急速な上昇軌道にあり、2031年にかけてCAGR 12.89%を誇っている。この急増は地域最速の成長率であり、主に2024年の食品安全基準局による明確化に起因している。同局は、賞味期限終了時点で1食あたりのCFUが10の6乗を超える場合、プロバイオティクスに対する健康表示を許可した。この規制上の承認により、基準を満たすブランドはマーケティング上の優位性を得た。

日本のプロバイオティクス市場はポストバイオティクスとパラプロバイオティクスに焦点を当てて進化しており、厚生労働省は加熱殺菌ラクトバチルス菌株に「機能性表示食品」の地位を付与した。この指定はコールドチェーン物流を回避するだけでなく、賞味期限を18～24ヶ月という印象的な期間まで延長する。戦略的な転換として、Yakultは今年10月にシンガポールでヤクルト1000発酵乳飲料を発表した。100mLあたり100億CFUという高濃度のラクチカゼイバチルス・パラカゼイ菌株シロタを配合したヤクルト1000は、ストレス軽減と睡眠改善効果を訴求してマーケティングされている。これはYakultの従来の消化器健康への注力からの転換を示し、精神的ウェルネスへの高まる関心とシームレスに一致している。オーストラリアとニュージーランドは堅調な年間成長を示しているが、2024年の食品基準オーストラリア・ニュージーランドの義務付けにも直面している。ラベルへの菌株レベルの開示を要求するこの規則は、一般的な「ラクトバチルスブレンド」表記に慣れたサプライヤーに課題をもたらし、一部は処方変更や市場撤退を余儀なくされている。東南アジアでは、インドネシア、タイ、マレーシアが合わせて地域収益の12～15%を占めている。

しかし、一人当たり消費量が週0.5回未満にとどまるため、成長は停滞している。限られたコールドチェーンインフラ、断片化した小売環境、ヨーグルト以外のプロバイオティクスの効果に関する消費者認知の全般的な欠如が課題として挙げられる。韓国の食品医薬品安全処は2024年から2026年初頭にかけて、健康機能性食品向けに23種類の新規プロバイオティクス原料を承認した^{[3]出典：インド食品安全基準局、「CFU閾値ガイドライン」fssai.gov.in}。その中には、腸脳軸を通じた認知機能向上を目的とした多菌株コンソーシアムも含まれている。この規制経路は疾病リスク低減に関連する表示を認めており、これは多くの他市場では一般的に認められていない特権である。一方、ベトナムやフィリピンを含むアジア太平洋地域全体では、可処分所得の増加、都市化、薬局チェーンの拡大に後押しされた成長が見られる。しかし、重大な障壁が残っている。それは規制の断片化である。各国が独自の承認プロセスを持つため、製品発売が12～18ヶ月遅延し、コンプライアンスコストが増大している。